证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2016-17
东阿阿胶股份有限公司
关于转让山东阿华包装印务有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
山东阿华包装印务有限公司(以下简称:“包装印务”)为东阿阿胶股份有限
公司(以下简称:“东阿阿胶”或“公司”)的子公司,注册资本 1,590 万元,主
营业务是彩印、纸箱、玻璃管制瓶、铝制盖、金属制罐的生产与销售,公司持股
比例为 37.5%。
按照东阿阿胶聚焦补血、滋补、保健业务的发展战略,拟对包装印务股权进
行处置,实现非主业策略性退出。
按照国有产权转让相关规定,将通过在产权交易所挂牌的方式进行股权转让,
交易对方为社会投资者,交易定价依据为评估后的净资产价值。
本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本项议案不需要提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
本次交易标的为东阿阿胶持有的包装印务 37.5%股权,交易标的基本情况如
下:
企业名称:山东阿华包装印务有限公司
住所:山东东阿经济开发区(阳光路南、香江路西)
法定代表人:秦玉峰
注册资本:1,590 万元
公司类型:有限责任公司
成立日期:2001 年 04 月 12 日
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经营范围:出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷(凭有效许可证核定
的经营项目,从事经营活动);瓦楞纸板及纸箱、医药食品类用包装、玻璃管制
口服液瓶、管制抗生素瓶、铝塑组合盖、铝盖、铁制罐、丁基橡胶瓶塞、塑料吸
管的生产、加工、销售;自有房屋租赁;备案范围内的进出口业务(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
包装印务股东持股情况:
股东名称 出资额(人民币/万元) 现持股比例
东阿阿胶股份有限公司 596.26 37.5%
自然人股东 403.74 25.39%
济南建邦投资有限公司 590.00 37.11%
最近三年的主要会计数据和财务指标如下: 金额单位:人民币万元
项目/年度 2015 年度 2014 年度 2013 年度
营业收入 23,254.88 21,690.55 21,914.21
营业利润 2,578.71 2,469.29 3,123.04
净利润 1,877.38 1,801.57 2,364.41
项目/年度 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
资产总额 14,691.08 16,471.20 13,871.48
负债总额 8,540.83 9,920.30 6,724.46
净资产 6,150.25 6,550.90 7,147.02
三、交易对方情况介绍
由于是公开挂牌出让,本次股权转让交易对方为社会投资者,具体投资方尚
无法确定。
四、交易作价依据
以包装印务 2015 年 5 月 31 日经评估后的净资产为作价依据,经东阿阿胶委
托沃克森(北京)国际资产评估有限公司评估,评估方法为资产基础法和收益法,
评估结论如下:
资产基础法:评估基准日 2015 年 5 月 31 日账面资产总额 15,509.24 万元,
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评估值 18,982.33 万元,评估增值 3,473.09 万元,增值率 22.39%;账面负债总
额 10,431.63 万元,评估值 10,431.63 万元;账面净资产 5,077.61 万元,评估
值 8,550.70 万元,评估增值 3,473.09 万元,增值率 68.4%。
收益法:评估基准日 2015 年 5 月 31 日,账面净资产 5,077.61 万元,评估
值 10,920.00 万元,评估增值 5,842.39 万元,增值率 115.06%。
公司计划以收益法下的净资产评估值作为本次股权转让定价的基础,按照公
司占包装印务权益的 37.5%计算,转让价为 4095.00 万元,最终成交价格将以产
权交易所投资者摘牌价为准。
五、本次股权转让对公司的影响
本次交易若顺利完成,将会形成一定的投资收益,对公司 2016 年度利润产
生一定的影响。更为重要的是,通过此次交易,实现非主业退出,优化调整公司
产业结构,将进一步聚焦补血、滋补、保健业务,更有利于主业的持续健康发展。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十一日
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