证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016 临-050
山西漳泽电力股份有限公司
关于公司 2016 年非公开发行股票预案修订情
况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届董事会第二十五次会议、2016年第二次临时股
东大会审议通过公司2016年度非公开发行方案。2016年5月20日
公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了关于调整非公开
发行股票方案的相关议案，本次非公开发行的定价基准日为由
公司第七届董事会第二十五次会议决议公告日调整为发行期首
日，发行底价和发行数量作相应调整。同时，根据中国证监会
2015年12月30日颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告（2015）31号）
要求，将《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响及公司采取措施的公告》的具体内容补充披露在本
次预案中。相应地，公司董事会对本次非公开发行股票预案进
行了修订。
现将本次非公开发行股票预案具体修订情况说明如下：
预案章节 修订前 修订后
本次非公开发行方案 本 次 非 公 开 发 行 方 案 已 于
特别提示
已于 2015年12月30 2015年12月30日经公司第七
1
日经公司第七届董事 届董事会第二十五次会议审
会第二十五次会议审 议通过，并于2016年1月29日
议通过。 经公司2016年第二次临时股
东大会审议通过。2016年5月
20日公司召开第八届董事会
第一次会议审议通过了关于
调整本次非公开发行方案的
相关议案，将定价基准日调整
为发行期首日，发行价格和数
量相应进行调整。由此公司董
事会对本次非公开发行股票
预案进行了修订。
本次非公开发行股票 公司本次非公开发行A股股票
数 量 合 计 不 超 过 拟募集资金总额为不超过
56,015.03万股（含本 298,000万元，拟发行股票数
数）。若公司股票在 量为本次非公开发行的募集
定价基准日至发行日 资金总额除以本次非公开发
期间有派发股利、送 行股票的发行价格。具体发行
红股、转增股本等除 数量在取得中国证监会关于
息、除权行为，发行 本次非公开发行核准批文后，
股数将按照总股本变 由股东大会授权董事会根据
动的比例相应调整。 募集资金总额和发行价格确
在上述范围内，将提 定。若公司股票在定价基准日
请股东大会授权董事 至发行日期间有派发股利、送
会根据实际情况与本 红股、转增股本等除息、除权
次 发 行 的 保 荐 机 构 行为，发行股数将按照总股本
（主承销商）协商确 变动的比例相应调整。
定最终发行数量。 本次非公开发行的定价基准
本次非公开发行的定 日为发行期首日。本次发行的
价基准日为公司第七 发行价格为不低于定价基准
届董事会第二十五次 日前 20 个交易日公司股票
会议决议公告日，即 交易均价的 90%（定价基准日
2016年1月4日。本次 前 20个交易日股票交易均价
2
发行的发行价格为不 =定价基准日前20个交易日股
低于定价基准日前 票交易总额/定价基准日前20
20 个交易日公司股 个交易日股票交易总量）。最
票交易均价的 90%， 终发行价格将在公司取得中
即不低于5.32元/股 国证监会发行核准批文后，按
（定价基准日前 20 照《上市公司非公开发行股票
个交易日股票交易均 实施细则》的规定，根据询价
价=定价基准日前20 结果由公司董事会根据股东
个交易日股票交易总 大会的授权与保荐机构（主承
额/定价基准日前20 销商）协商确定。在本次发行
个交易日股票交易总 定价基准日至发行日期间，若
量）。最终发行价格 公司发生派发股利、送红股或
将在公司取得中国证 转增股本等除息、除权事项，
监会发行核准批文 本次发行的发行价格下限亦
后，按照《上市公司 将作相应调整。
非公开发行股票实施
细则》的规定，根据
询价结果由公司董事
会根据股东大会的授
权与保荐机构（主承
销商）协商确定。在
本次发行定价基准日
至发行日期间，若公
司发生派发股利、送
红股或转增股本等除
息、除权事项，本次
发行的发行价格下限
亦将作相应调整。
第 一 节 关于定价基准日、发行底价、
本次非公 发行数量的描述进行了修改。
开发行股 本次发行前，同煤集 本次发行前，同煤集团持有公
票方案概 团 持 有 公 司 股 份 司股份680,012,800股，占公
要 680,012,800股，占公 司总股本的30.17%，为公司控
3
司总股本的30.17%， 股股东；同煤集团、山西省国
为公司控股股东；同 资委、山西国际电力合计持有
煤集团、山西省国资 公司股份1,049,189,359股，
委、山西国际电力合 山西省国资委直接和间接控
计持有公司股份 制本公司46.55 %的股份，是
1,049,189,359股，山 本公司的实际控制人。同煤集
西省国资委直接和间 团认购公司本次发行总数的
接 控 制 本 公 司 20-30%，发行完成后同煤集团
46.55 %的股份，是本 仍为公司的控股股东，山西省
公司的实际控制人。 国资委仍为公司的实际控制
假 设 本 次 发 行 人。
56,015.03股，同煤集
团认购其中20%，则本
次发行完成后，同煤
集团所持股份占公司
股本总额的比例为
28.15%，仍为公司的
控股股东，山西省国
资委直接和间接控制
本 公 司 41.27% 的 股
份，仍为公司的实际
控制人。
本次非公开发行相关 本次非公开发行相关事项已
事项已于2015年12月 经公司第七届董事会第二十
30日经公司第七届董 五次会议、2016年第二次临时
事会第二十五次会议 股东大会、第八届董事会第一
审议通过。 次会议审议通过。
第 八 节 本节为新增，将《关于非公开
关于非公 发行股票摊薄即期回报对公
开发行股 司主要财务指标的影响及公
无
票摊薄即 司采取措施的公告》的具体内
期回报对 容补充披露在本次预案中。详
公司主要 见《非公开发行股票预案（修
4
财务指标 订稿）》
的影响及
公司采取
的措施
其他 更新了财务数据
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一六年五月二十日
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