证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-048
宜宾天原集团股份有限公司
关于本次非公开发行股票
发行对象之胜恒科技认购资金来源情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经宜宾天原集团股份有限公司（下称“天原集团”或“公司”）
第七届董事会第七次会议审议通过，公司拟向成都胜恒科技有限公司
（下称“胜恒科技”）、天原集团第 1 期员工持股计划定向资产管理计
划非公开发行不超过 22,700 万股股票。
根据天原集团与胜恒科技签订的《附条件生效的股份认购协议》，
胜恒科技拟认购天原集团本次非公开发行的股票数量不低于 19,670
万股（含本数）且不超过 22,700 万股（含本数），认购金额不低于
129,822 万元且不高于 149,820 万元。
胜恒科技认购本次非公开发行的资金来源主要为实际控制人何
文军的增资及何文军提供的借款。
胜恒科技系何文军控制的用于整合化工新材料类产业的控股型
企业，于 2015 年 2 月成立，设立之初并无确定的整合标的且日常经
营所需资金较少，故初始注册资本定为 100 万元。2015 年 12 月下旬，
为收购成都玉龙化工有限公司（以下简称“玉龙化工”）85%股权，胜
恒科技注册资本增加至 10,000 万元，并于 2016 年 1 月完成增资手续。
收购过程中，由于收购款支付时间紧迫，胜恒科技通过向股东何文军
借款的方式取得收购款，使得胜恒科技 2015 年末合并报表中资产负
债率高。截至目前，胜恒科技母公司报表不存在银行借款的情形，合
并报表短期借款余额主要系合并子公司玉龙化工所致。
何文军多年从事白酒业、房地产、矿业、农业、林业、化工等产
业的投资经营。1997 年至 2005 年为江口醇和小角楼酒的西南区域代
理，其中部分品牌为全国总代理；2007 年成立四川合力房地产开发
有限公司，从事房地产开发业务，2015 年退出；化工板块一级公司
主要包括成都玉龙化工有限公司、四川超聚新材料科技有限公司、成
都隆盛化工有限公司；农林板块公司主要为四川胜泽源农业集团有限
公司、巴中七彩林业科技有限公司和四川惠谷农业科技有限公司等。
通过上述产业投资和经营活动，何文军形成了一定规模的资本积累。
为参与天原集团 2016 年非公开发行事宜，2016 年 4 月 27 日胜恒
科技注册资本变更为 9 亿元，胜恒科技的实际控制人何文军承诺： 为
保证此次发行的顺利推进，胜恒科技注册资本人民币 9 亿元将在天原
集团审议本次非公开发行方案的股东大会召开前全部实缴到位”。
就本次非公开发行认购资金来源，何文军及胜恒科技出具《承诺
函》承诺：“本人/本公司本次认购天原集团非公开发行股票的资金为
本人/本公司自有资金和合法自筹资金，不存在收购资金直接或者间
接来源于天原集团及其关联方的情况。本人/本公司具有足够资金实
力认购天原集团本次非公开发行的股票，资金来源合法合规。”
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十日
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