中天能源:重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

来源:上交所 2016-05-19 00:00:00
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股票代码:600856 股票简称:中天能源 上市地点:上海证券交易所

长春中天能源股份有限公司

重大资产重组暨关联交易报告书

(修订稿)

主要交易对方 通讯地址

嘉兴天际泓盛能源投资合伙企业(有限合伙) 浙江省嘉兴市东升东路 1220 号 4065 室

独立财务顾问

(北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层)

签署日期:二〇一六年五月

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司

负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务

会计资料真实、完整。

本报告书所述的本次重大资产重组的相关事项的生效和完成尚待取得有关

审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意

见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

本报告书依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《格式准则第 26 号》

及相关的法律、法规编写。

在公司签署本报告书时,交易对方已获得必要的授权,交易的履行亦不违反

交易对方章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

除公司和所聘请的专业机构外,公司未委托或者授权任何其他人提供未在本

报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

本次交易购买资产完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本

次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计

师或其他专业顾问。

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交易对方承诺

本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函,保证其为本次重大资产重组所

提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

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重大事项提示

本部分所述的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有

相同的涵义。

一、本次交易方案概述

交易标的 青岛中天石油投资有限公司 49.74%股权

最终目标公司 Long Run Exploration Ltd.

交易对方 天际泓盛

公司通过全资子公司青岛中天受让天际泓盛持有的中天石油

投资 49.74%股权并履行尚未完成的出资义务从而获得其控股

交易目的 权,控股中天石油投资并在和中天石油投资其他少数股权股东

共同履行出资义务后,公司将通过中天石油投资的海外全资孙

公司卡尔加里中天最终现金收购加拿大油气田公司 Long Run

最终收购

自筹资金、非公开发行股份募集资金、其他少数股权股东投入资

Long Run 资

金及并购贷款等债务性融资资金

金来源

截至本报告书出具日,公司全资子公司青岛中天持有中天石油投资 0.52%

股权,通过本次交易,青岛中天拟受让天际泓盛持有的中天石油投资合计

49.74%股权,并履行尚未完成的出资义务,最终持有中天石油投资 50.26%股

权,取得其控股权。控股中天石油投资并在和中天石油投资其他少数股权股

东共同履行出资义务后,公司将通过中天石油投资的海外全资孙公司卡尔加

里中天最终现金收购加拿大油气田公司 Long Run。

二、本次交易的作价和估值情况

(一)交易作价情况

1、青岛中天石油投资有限公司 49.74%股权作价情况

本次收购中天石油投资股权主要定价依据为:截至本报告书出具之日,

中天石油投资注册资本 19.2 亿元,天际泓盛持有中天石油投资 49.74%股权(已

到位出资 5,000 万元,对应的股权比例为 2.6%;未到位出资 90,500 万元,对

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应的股权比例为 47.14%),青岛中天拟全部受让该部分股权,故青岛中天以

5,000 万元受让天际泓盛持有的中天石油投资 2.6%股权,以 0 元受让天际泓

盛持有的中天石油投资 47.14%股权,青岛中天将在收购完成后履行相应的出

资义务。

综上,本次交易青岛中天受让天际泓盛所持有的中天石油投资 49.74%股

权,支付股权受让款为 5,000 万元、承接出资义务为 90,500 万元,合计为 95,500

万元。

2、Long Run 作价情况

鉴于青岛中天本次受让中天石油投资 49.74%股权的目的系为了通过该公

司及其海外设立的收购平台最终现金收购加拿大油气田公司 Long Run,故本

处就 Long Run 作价情况予以介绍。

中天石油投资通过获得股东出资及申请并购贷款等方式融入资金将最终

通过其海外全资孙公司卡尔加里中天(海外全资子公司 Sinoenergy Oil 持有其

100%股权)现金收购加拿大油气田公司 Long Run。根据卡尔加里中天、中天

资产和 Long Run 签署的《收购安排协议》、卡尔加里中天和 Long Run 签署的

《关于交割后贷款偿还安排的<谅解备忘录>》等,本次中天石油投资收购

Long Run 全部交易金额约为 78,782.91 万加元,按 2015 年 12 月 31 日汇率折

算约合 368,814.31 万元人民币,具体构成为:

(1)收购 Long Run 全部已发行并流通在外的股票 193,498,465 股(即

100%股权)。按每股价格 0.52 加元收购,共计约 10,061.92 万加元;

(2)收购 Long Run 流通在外的 2019 年 1 月 31 日到期的利率为 6.40%

的全部可转换无担保次级公司债券。按照可转债本金 7,500 万加元的 0.75 倍

(计 5,625 万加元)及截止交割时的应付未付利息收购(预计约 410.67 万加

元),共计约为 6,035.67 万加元;

(3)筹资偿还 Long Run 所欠银团贷款本金 58,228.80 万加元及应付利息

(预计约 1,773.60 万加元),共计约 60,002.40 万加元;

(4)支付受限奖励 4,683,997 份,按照每份 0.52 加元支付,共计 243.57

万加元;

(5)支付其他各项交易成本共计约 2,439.35 万加元。

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(二)交易估值情况

鉴于中天石油投资及其海外设立的全资子公司 Sinoenergy Oil、海外全资孙

公司卡尔加里中天均系为了收购加拿大油气田公司 Long Run 所设立的平台公

司,截至本报告书出具日,该类公司均尚未正式开展业务,且青岛中天本次拟收

购的中天石油投资 49.74%股权的收购价系交易对方原始出资价,无溢价及该部

分出资额亦未发生损失,故本次收购中天石油投资 49.74%股权未进行估值。

针对上述 Long Run 收购情况,中企华评估于 2016 年 4 月 19 日出具了中企

华评咨字(2016)第 3286 号《长春中天能源股份有限公司拟收购 Long Run

Exploration Ltd.涉及的 Long Run Exploration Ltd.投资价值估值报告》,以 2015 年

12 月 31 日为估值基准日,中企华评估采用收益法对 Long Run 的全部股东权益

价值及企业整体价值进行估值,未来五年盈利预测情况如下:

项目 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度

McDaniels 56.60 66.40 72.80 80.90 83.20

国际机构预

Sproule 55.20 69.00 78.43 89.41 91.71

测原油价格

GLJ 55.86 64.00 68.39 73.75 78.79

(加元/桶)

平均预测数 55.89 66.47 73.21 81.35 84.57

国际机构预 McDaniels 2.70 3.20 3.55 3.85 3.95

测天然气价 Sproule 2.25 2.95 3.42 3.91 4.20

格(加元/ GLJ 2.76 3.27 3.45 3.63 3.81

千立方英

平均预测数 2.57 3.14 3.47 3.80 3.99

尺)

估值采用原油价

53.70 58.00 62.10 67.10 71.80

格(加元/桶)

估值采用天然气

中企华评估 价格(加元/千立 2.90 3.27 3.45 3.63 3.81

预测 方英尺)

销售收入(万加

44,247.77 63,412.58 79,686.60 88,543.17 98,912.89

元)

净利润(万加元) 4,050.71 12,505.59 20,863.05 23,343.18 28,132.70

注:加拿大三家专业石油咨询机构McDaniels、Sproule和GLJ的未来预测中原油价格的

预测取自对埃德蒙顿轻油的价格预测,天然气价格的预测取自对AECO的价格预测。

McDaniels、Sproule和GLJ三家机构对天然气价格预测的单位均为加元/MMbtu(百万英

热单位),根据加拿大国家能源局的单位转换,1 MMbtu(百万英热单位)=1 Mcf(千立方

英尺)。本报告书中天然气的预测价格将其转换为加元/千立方英尺,详见

https://www.neb-one.gc.ca/nrg/tl/cnvrsntbl/cnvrsntbl-eng.html。

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McDaniels未来价格预测来源于公司官方网站:http://www.mcdan.com/priceforecast。

Sproule未来价格预测来源于公司官方网站:http://www.sproule.com/forecasts。

GLJ 未来价格预测来源于公司官方网站:https://www.gljpc.com/historical-forecasts。

中企华评估在参考权威机构未来油气价格预测的基础上,经多方预测分析,

对 Long Run 未来油气价格进行预测,在此基础上,对 Long Run 公司未来盈利情

况进行了预测估值,经估值测算,Long Run 企业整体价值为 109,100 万加元,全

部股东权益价值为 44,160 万加元,而本次收购 Long Run 所支付的整体交易金额

为 78,782.91 万加元,其中:股东权益成本为 10,305.49 万加元(含受限奖励支付

成本),远低于估值结果。

三、本次交易的支付方式

(一)收购中天石油投资 49.74%股权

根据青岛中天与交易对方签订的《股权转让协议》,本次收购中天石油投资

49.74%股权采用现金支付的方式,所需资金共计 95,500 万元,支付安排为:

1、青岛中天应于本协议生效之日起 30 个工作日内,将标的股权的转让价款

5,000.00 万元支付至交易对方账户。

2、各方确认,在标的股权转让完成后,对应股权尚未实缴款项 90,500 万元

将由青岛中天在本协议生效之日起 30 个工作日内向中天石油投资缴付。

根据上市公司第八届董事会第二十四次会议通过的《非公开发行股票预案》,

本次青岛中天收购中天石油投资 49.74%股权所需资金 95,500 万元(含履行出资

义务)中,48,960.00 万元拟通过非公开发行股票募集资金,在募集资金到位前,

公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,待募集资金

到位后再予以置换。

(二)与 Long Run 之间的交易

根据卡尔加里中天和 Long Run 签署的《收购安排协议》及《关于交割后

贷款偿还安排的<谅解备忘录>》等,中天石油投资本次最终收购 Long Run

所需资金约 36.88 亿元,全部采用现金支付的方式,资金来源为中天石油投

资全体股东缴付的出资款 19.20 亿元及申请并购贷款等债务性融资 17.68 亿

元。

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四、本次交易构成重大资产重组

本次交易后,公司将通过股权关系取得 Long Run 公司控股权。最终目标

公司 2015 年度营业收入为 15.66 亿元,本公司 2015 年度经审计的合并报表

营业收入为 19.79 亿元人民币,最终目标公司营业收入约占本公司营业收入

的 79.13%;本次收购中天石油投资 49.74%股权并履行出资义务总价为 9.55

亿元,最终目标公司 2015 年末总资产为 55.99 亿人民币,本公司 2015 年末

经审计的合并报表总资产为 47.00 亿元人民币,最终目标公司总资产约占本

公司总资产的 119%。

根据《重组办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组,需提交上

市公司董事会及股东大会批准。

五、本次交易构成关联交易

按照卡尔加里中天、中天资产与 Long Run 签署的收购安排协议,公司控

股股东中天资产对卡尔加里中天收购 Long Run 事宜提供担保。

另外,在本次重组中,交易对方天际泓盛为中天能源实际控制人邓天洲

和黄博合计出资 51%并均担任有限合伙人的企业。

基于上述情况及谨慎性考虑,本次交易构成关联交易。

六、本次交易不会导致公司控制权发生变化、不构成借壳

本次交易支付方式均为现金,不直接涉及本公司股权变动。但鉴于本次

收购资金中 48,960.00 万元拟通过非公开发行股票募集资金,间接引起公司股

权变动,按照公司《非公开发行股票预案》,本次交易完成后,中天资产仍为

中天能源第一大股东,邓天洲先生、黄博先生仍为中天能源实际控制人,本

次交易不会导致本公司控制权发生变化。本次交易不构成《重组办法》第十

三条规定的借壳上市。

七、本次交易对上市公司的影响

本次交易最终目标公司 Long Run 系一家拥有较大油气资源的加拿大上市公

司,其拥有的区块面积高达 1 万多平方公里。

长期来看,本次收购 Long Run 有利于中天能源提升国际影响力及行业地位,

拓展海外市场,扩大客户范围,获得较为丰富的油气田资产,向产业上游不断开

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拓与进取,不断提升自身探井并开发原油及天然气能力,为企业纵向多元化发展

提供较大助力。

短期来看,目标公司 2014 年度及 2015 年度出现亏损,净利润分别约为-10.50

亿元、-31.24 亿元,主要原因是受石油价格下降影响,对油气资产计提了大量的

减值准备,及 2015 年度转回了以前年度确认的递延所得税资产。假设 Long Run

计提的油气资产减值准备均在 2014 年 1 月 1 日已发生,且暂不考虑递延所得税

资产的转回,Long Run 2014 年度、2015 年度的净利润分别为 15.62 亿元和-4.69

亿元(详见本报告书“第八章 管理层讨论与分析”之“第三节 最终目标公司 Long

Run 的财务状况和经营成果分析”之“二、Long Run 盈利能力分析”)。目前目标公

司处于亏损状态,本次交易完成后,整合到位需要一定的时间,一方面,如果油

价一直低位徘徊,标的公司可能继续亏损,并对上市公司合并口径净利润产生不

利影响。公司根据美国西德克萨斯轻质原油(以下简称“WTI”)、布伦特原油(以

下简称“布油”)和 Henry Hub 天然气 2016 年前 4 个月的均价及 2016 年 4 月 29

日的价格,对标的资产(Long Run)的业绩进行敏感性分析,经分析若以 2016

年 4 月 29 日国际油气价格为测算价,Long Run 2016 年将实现盈利,若以此价

格为基础下降 10%,Long Run 将会出现经营亏损,亏损额分别为-23.23 万加元

(布油价)和-1,289.58 万加元(WTI 价格);若以 2016 年 1-4 月国际油气均价

为测算价,Long Run 2016 年将出现亏损,若以 2016 年 1-4 月布油均价为基础

上升 10%,Long Run 将会出现盈利,盈利额为 25.27 万加元;另一方面如果油

价企稳回升,将会为公司带来较大的业绩贡献。根据中企业评估师出具的估值报

告,预计 Long Run 2016-2020 年未来五年实现净利润分别为 4,050.71 万加元、

12,505.59 万加元、20,863.05 万加元、23,343.18 万加元和 28,132.70 万加元,将

会提升上市公司整体业绩。Long Run 的未来盈利能力分析本报告书“第八章 管

理层讨论与分析”之“第三节 最终目标公司 Long Run 的财务状况和经营成果分

析”之“五、Long Run 未来盈利能力分析”。另外,本次交易资金来源包括自有资

金及向银行申请贷款,因此,本次交易完成后,公司的财务杠杆水平将有所提升,

但资产负债率仍处于较合理的水平,公司财务状况保持稳健安全。

综上,本次交易长期来看,有助于公司纵向多元化发展,帮助公司积极拓展

上游油气资产勘探、开发业务,有助于提高上市公司整体抗风险能力。但是由于

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未来油价形势并不十分明朗,且上市公司业务整合尚需一定时间,因此短期对上

市公司业绩的影响存在一定的不确定性。

八、本次交易仍需获得相关机构的批准或核准

本次交易已经公司第八届董事会第二十四次会议及交易对方相关机构的审

议通过,但仍需获得如下批准:(1)公司股东大会审议;(2)其他可能涉及的批

准程序。

本次最终收购 Long Run 已经中天石油投资股东会及 Long Run 董事会、股东

大会、可转债持有人会议、贷款银团等审议同意,但仍需获得如下批准、授权、

备案或流程:

(一)获得加拿大联邦政府工业部投资审查局关于加拿大投资法案准许;

卡尔加里中天于 2016 年 2 月 23 日根据加拿大投资法案要求,向加拿大工

业部投资审查局提交了初始申请,加拿大工业部投资审查局于 2016 年 2 月 25

日前完成受理工作。

根据加拿大法律法规要求,提交审查申请将开始为期 45 天以内的审查,加

拿大工业部投资审查局可单方面延长 30 天审查时间。此后如有需要,加拿大工

业部投资审查局和非加拿大买方可协商进一步延长审查期限。

根据加拿大工业部投资审查局 2016 年 5 月 11 日出具说明,本次收购 Long

Run 审核时间计划将延长至 2016 年 6 月 10 日。

目前,上述审查工作仍在进行中。根据公司聘请境外法律顾问意见,目前

并没有发现任何阻碍或者拖延 Long Run 获取加拿大工业部投资审查局审核通过

的情形,Long Run 最终获得加拿大工业部投资审查局审核通过不存在实质性障

碍。

(二)Long Run 应去阿尔伯塔省企业注册处进行登记及备案;

本次交易能否获得相关有权部门的批准或核准,以及最终取得上述批准或核

准的时间存在不确定性,特此提请广大投资者注意投资风险。

九、本次重组相关方作出的重要承诺

本次重组相关方作出的重要承诺如下(不含各方对于提交资料以及披露信息

真实、准确、完整的声明或承诺):

承诺人 承诺内容

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1. 本企业及主要管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,未

涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。本企业及本企业的主要管

理人员、合伙人、实际控制人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次

交易信息进行内幕交易的情形,也不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或者

立案侦查的情况。

2. 本企业不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本企业作

天际泓盛 为中天石油投资股东所应当承担的义务及责任的行为。

3. 本企业合法持有中天石油投资的股权,对该等股权拥有完整的股东

权益。该等股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似的安排,不存在

冻结、查封或者其他任何被采取保全措施的情形,不存在任何可能导致该

等股权被采取保全措施的未决或潜在的诉讼、仲裁,不存在任何担保权益

或禁止、限制转让的承诺或安排,并且保证上述状态持续至相应中天石油

投资股权变更登记至青岛中天能源股份有限公司名下之时。

十、本次重组对中小投资者权益保护的安排

为保护投资者尤其是中小投资者的合法权益,本次交易过程中主要采取了下

述安排和措施:

本公司董事会将在召开审议本次交易方案的股东大会前发布提示性公告,提

醒全体股东参加审议本次交易方案的临时股东大会;与本次交易相关的关联股东

回避表决。公司将严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等

有关规定,在表决本次交易方案的股东大会中,采用现场投票和网络投票相结合

的表决方式,充分保护中小股东行使投票权的权益,同时除上市公司的董事、监

事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外,上市

公司将对其他股东的投票情况单独统计并予以披露。

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重大风险提示

投资者在评价公司本次重大资产重组交易时,除本报告书提供的其他各项资

料外,还应特别认真的考虑下述各项风险因素。

一、本次交易相关的风险

(一)本次交易存在无法获得批准的风险

本次重大资产重组尚需取得必要备案或审批方可实施,包括但不限于:

1、本公司股东大会批准本次交易及本次交易涉及的相关事宜;

2、上海证券交易所核准或备案本次重大资产重组(如需);

3、加拿大有关政府监管机构对本次交易核准;

4、其他必需的审批、备案或授权(如有)。

上述备案或核准事宜均为本次交易实施的前提条件或交易生效必要条件,能

否取得相关的备案或审批,以及最终取得该等备案或审批的时间存在不确定性。

根据加拿大工业部投资审查局 2016 年 5 月 11 日出具说明,本次收购 Long Run

审核时间计划将延长至 2016 年 6 月 10 日。因此,本次重大资产重组能否及时完

成加拿大有权部门审批并私有化,从而最终成功实施存在不确定性。如果本次交

易无法获得上述批准或备案,本次交易可能被暂停、中止或取消。

(二)本次交易的法律、政策风险

本次交易涉及加拿大、中国的法律和政策。本公司为中国注册成立的上市

公司,而最终目标公司为加拿大注册成立的公司,因此本次交易须符合各地关

于境外并购、外资并购的政策及法规,存在一定的法律风险。

(三)业务整合风险及目标公司业绩不确定的风险

目标公司为一家注册在加拿大的公司,其主要资产、业务位于加拿大,与

本公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、公司管理制度、企业文化等经

营管理方面存在一定的差异。此外,由于本次交易的涉及范围较广,所涉及交

易标的经营的业务为公司目前上游业务,待交易完成后,本公司在产品销售、

技术研发、人力资源、管理等方面的整合到位尚需一定时间,因此存在本公司

无法在短期内完成业务整合或业务整合效果不佳的风险。

目标公司 2014 年度及 2015 年度出现亏损,主要原因是受国际油价大幅下跌

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且在低位区域徘徊影响,公司计提了巨额的资产减值准备及转回了大额的递延

所得税资产所致。本次交易完成后,整合到位需要一定的时间,且国际油价近

期虽有反弹但是依然具有一定波动,因此 Long Run 公司存在继续亏损的可能,

并对上市公司业绩影响存在一定的不确定性。

(四)本次交易的融资支付风险

本次收购 Long Run 整体交易总额约为 7.88 亿加元(约为 36.88 亿元人民币),

本次交易的资金来源为上市公司自筹资金、上市公司非公开发行股份募集资金、

中天石油投资其他少数股权股东投入资金及申请银行并购贷款等债务性融资资

金。

各交易方已就本次交易的资金来源作出妥善安排,公司自筹资金及其他投资

者出资,公司已与相关投资者进行了充分商讨;公司非公开发行股票募集资金事

项,公司已在或将在本次交易相关董事会、股东大会会议上一并表决;银行并购

贷款方面,相关各方已与多家银行就融资事项进行了深入接触。截至本报告书签

署日,嘉兴盛天已制定相关资金安排计划,中天石油投资申请的并购贷款经建

行前期尽职调查及行内沟通后,在该项目符合我国及加拿大各项法律、法规制

度并取得相关部门批准的情况下,审批通过并购贷款不存在实质性障碍。但是

鉴于本次交易均已现金作为支付方式,且交易金额较大,嘉兴盛天尚未实际出

资且银团并购贷款仍处于审批阶段,公司仍具有无法按时出资的风险,并因无

法按时出资从而导致公司承担延迟并履行赔偿责任或面临交易失败的风险。

(五)本次交易违约方的相关风险

本次交易中,为收购目标公司 Long Run,中天资产(作为担保方)、卡尔

加里中天(作为收购方)、Long Run(作为被收购方)已经签订了《收购安排协

议》,根据协议的相关约定,若发生触发支付违约款的情况,中天石油投资需要

根据协议约定及时支付违约金。而本次交易系上市公司及嘉兴盛天共同对中天

石油投资出资最终收购 Long Run,而截至本报告书出具日,嘉兴盛天在本次交

易后所持中天石油投资 49.74%股权部分尚未出资到位(应出资 95,500 万元),

若嘉兴盛天未按时出资或不能出资,则存在本次交易无法完成而产生违约风

险。

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(六)股价波动风险

除经营业绩和财务状况之外,本公司的股票价格还将受到国际和国内宏观经

济形势、资本市场走势、投资者预期和各类重大突发事件等多方面因素的影响。

投资者在考虑投资本公司的股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风

险,并做出审慎判断。

(七)汇率波动风险

由于目标公司的日常运营中涉及加元、少量美元等多种货币,而本公司的合

并报表采用人民币编制。伴随着人民币、加元、美元等货币之间的汇率变动,将

可能给本次交易及公司未来运营带来汇兑风险。

(八)其他风险

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能

性。

二、与最终目标公司有关风险

本次交易后,公司将获得位于加拿大阿尔伯塔省的油气田资产,与其经营相

关的风险主要包括:

(一)海外经营相关的政治、经济、法律、治安环境风险

公司通过本次交易获得的油气田资产位于加拿大阿尔伯塔省,油气田资产的

运营受到加拿大和当地法律法规的管辖。由于国外与国内的经营环境存在巨大差

异,且境外相关政策、法规也存在随时调整的可能性,若未来加拿大及阿尔伯塔

的政治、经济、法律或治安环境发生重大变化,可能对公司在加拿大的油气勘探、

开采和销售业务产生不利影响。因此公司油气田资产的境外经营、投资、开发及

管理具有一定的不确定性。

(二)市场风险

国际原油价格受全球宏观政治经济等多种因素(如汇率、美元货币政策、政

治局势)影响,存在一定不确定性。2014 年下半年以来,国际原油价格持续下

行,以布伦特原油为例,其在 2014 年创出年内新高 105.12 美元/桶后持续下跌,

2015 年上半年短暂的在 60-70 美元区间中枢震荡后,继续下跌至 28.58 美元/桶

历史低位,其后开始缓慢回升。截至 2016 年 3 月 31 日,布伦特原油反弹至 39.57

美元/桶以上。从长期来看,石油依然是不可再生资源,且在能源消费结构中依

1-1-1-13

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

然占据重要位置,油价存在回升的可能性较大,但不排除短期内仍存在油价继续

震荡走势甚至继续下行的走势。若未来国际原油价格出现大幅下跌,可能会给上

市公司的业绩带来一定不利影响。

(三)油气田开发与运营风险

目标公司生产情况较为稳定,本次交易完成后,公司将继续加大油气田开发

力度,加强基础设施建设,增加设备投入,以提高油气采收率。但若在油气田开

发运营过程中因地质条件、自然因素、开发或运营成本上升、技术水平变动或承

包商未能如期建成基础设施等各种原因导致油气田开发进度受阻,或出现其他影

响油气田开发与运营的情况,则公司的整体业绩将可能受到不利影响。

(四)Long Run 的业绩对新增油井产量将会产生依赖的风险

一般油气井从投产之日起,单井产量就开始递减,且递减通常以指数递减

形式存在,因此,新增油井对油气公司的产量和业绩具有较大影响。据测算,

新增油气井在未来五年(2016 年-2020 年)将会为 Long Run 分别贡献 7,040.99

万加元、14,454.30 万加元、21,763.57 万加元、23,229.18 万加元和 27,280.31

万加元的净利润,因此,如若新增油井未达预期规模,将对 Long Run 的业绩产

生不利影响。

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

目录

声明 ............................................................................................................................... 1

交易对方承诺 ............................................................................................................... 2

重大事项提示 ............................................................................................................... 3

一、本次交易方案概述 ..................................................... 3

二、本次交易的作价和估值情况 ............................................. 3

三、本次交易的支付方式 ................................................... 6

四、本次交易构成重大资产重组 ............................................. 7

五、本次交易构成关联交易 ................................................. 7

六、本次交易不会导致公司控制权发生变化、不构成借壳 ....................... 7

七、本次交易对上市公司的影响 ............................................. 7

八、本次交易仍需获得相关机构的批准或核准 ................................. 9

九、本次重组相关方作出的重要承诺 ......................................... 9

十、本次重组对中小投资者权益保护的安排 .................................. 10

重大风险提示 ............................................................................................................. 11

一、本次交易相关的风险 ..................................................................................................... 11

二、与最终目标公司有关风险 ............................................................................................. 13

目录 ............................................................................................................................. 15

释义 ............................................................................................................................. 18

第一章 本次交易概况 ............................................................................................... 23

第一节 本次交易的背景和目的 ........................................................................................... 23

第二节 本次交易的决策过程 ............................................................................................... 27

第三节 本次交易具体方案 ................................................................................................... 29

第四节 本次交易对上市公司的影响 ................................................................................... 32

第二章 收购方基本情况 ........................................................................................... 38

第一节 中天能源概况 ........................................................................................................... 38

第二节 中天能源历史沿革 ................................................................................................... 38

第三节 中天能源最近三年的控制权变动 ........................................................................... 41

第四节 中天能源控股股东和实际控制人基本情况 ........................................................... 41

第五节 中天能源最近三年重大资产重组情况 ................................................................... 43

第六节 中天能源主营业务发展情况 ................................................................................... 43

第七节 中天能源最近三年主要财务指标 ........................................................................... 45

第八节 中天能源及其现任董事、高级管理人员最近三年未受到行政处罚或刑事处罚51

第九节 本次交易的实施主体青岛中天基本情况 ............................................................... 51

第三章 本次收购的交易对方 ................................................................................... 53

第一节 基本情况................................................................................................................... 53

第二节 历史沿革及最近三年注册资本变化情况 ............................................................... 53

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

第三节 股权结构及控制关系 ............................................................................................... 54

第四节 主要业务发展及主要财务指标情况 ....................................................................... 57

第五节 天际泓盛的下属企业 ............................................................................................... 57

第六节 关于天际泓盛的其他说明 ....................................................................................... 57

第四章 交易标的情况 ............................................................................................... 59

第一节 中天石油投资 ........................................................................................................... 59

第二节 最终目标公司 Long Run 情况 .................................................................................. 69

第五章 交易标的估值情况 ..................................................................................... 190

第一节 标的资产的估值情况 ............................................................................................. 190

第二节 董事会对本次交易估值事项意见 ......................................................................... 195

第三节 独立董事对本次交易估值事项的意见 ................................................................. 197

第六章 本次交易相关协议的主要内容 ................................................................. 199

第一节 本次主要交易协议的基本情况 ............................................................................. 199

第二节 《股权转让协议》主要内容 ................................................................................. 199

第三节 《收购安排协议》主要内容 ................................................................................. 201

第四节 与本次收购有关的其他重要信息 ......................................................................... 209

第七章 交易的合规性分析 ..................................................................................... 210

第一节 本次交易符合《重组办法》第十一条的规定 ..................................................... 210

第二节 独立财务顾问的结论性意见 ................................................................................. 214

第三节 律师的结论性意见 ................................................................................................. 215

第八章 管理层讨论与分析 ..................................................................................... 216

第一节 本次交易前上市公司的财务状况和经营成果分析 ............................................. 216

第二节 目标公司行业特点和经营情况讨论与分析 ......................................................... 225

第三节 最终目标公司 Long Run 的财务状况和经营成果分析 ........................................ 246

第四节 本次交易完成后上市公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析 ................. 262

第五节 本次交易对上市公司未来发展前景的分析 ......................................................... 267

第九章 财务会计信息 ............................................................................................. 281

第一节 标的公司财务报表 ................................................................................................. 281

第二节 上市公司备考财务报表 ......................................................................................... 284

第十章 同业竞争与关联交易 ................................................................................. 286

第一节 同业竞争................................................................................................................. 286

第二节 关联交易................................................................................................................. 287

第十一章 风险因素 ................................................................................................. 289

第一节 本次交易相关的风险 ............................................................................................. 289

第二节 与最终目标公司有关风险 ..................................................................................... 291

第十二章 其他重要事项 ......................................................................................... 293

第一节 本次交易完成后,上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用

的情形,亦不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ....................................... 293

第二节 本次交易对上市公司负债结构的影响 ................................................................. 293

第三节 上市公司于最近十二个月内发生资产交易的情况 ............................................. 294

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

第四节 本次交易对上市公司治理机制的影响 ................................................................. 296

第五节 上市公司的利润分配情况及本次交易完成后的利润分配政策 ......................... 299

第六节 公司股票连续停牌前股价波动情况的说明 ......................................................... 301

第七节 关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况 ..................................... 302

第十三章 本次交易的相关中介机构 ..................................................................... 307

一、独立财务顾问............................................................................................................... 307

二、法律顾问....................................................................................................................... 307

三、审计机构....................................................................................................................... 307

四、估值机构....................................................................................................................... 307

第十四章 独立董事及中介机构对本次交易的意见 ............................................. 309

一、独立董事对本次交易的意见 ....................................................................................... 309

二、独立财务顾问对本次交易的意见 ............................................................................... 310

三、律师对本次交易的意见 ............................................................................................... 311

第十五章 董事及相关中介机构声明 ..................................................................... 312

一、董事声明....................................................................................................................... 312

二、独立财务顾问声明 ....................................................................................................... 313

三、律师声明....................................................................................................................... 314

四、审计机构声明............................................................................................................... 315

五、估值机构声明............................................................................................................... 316

第十六章 备查文件 ................................................................................................. 317

一、备查文件....................................................................................................................... 317

二、备查地点....................................................................................................................... 317

三、查阅时间....................................................................................................................... 318

四、查阅地址....................................................................................................................... 318

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

释义

在本报告书中,除非文意另有所指,下列词汇具有如下特定含义:

一般名词解释

公司、上市公司、中天能

指 长春中天能源股份有限公司(股票代码:600856)

源、本公司

长春百货大楼集团股份有限公司(长春中天能源股份有限公司

长百集团 指

前身,于 2015 年 11 月 12 日更名)

青岛中天资产管理有限公司(原名“青岛中泰博天投资咨询有

中天资产 指

限公司”,简称“中泰博天”)

中能控股 指 中国能源控股有限公司(Sinoenergy Holding Limited)

长百中天 指 长百中天能源有限公司

中天石油投资 指 青岛中天石油投资有限公司

中天石油天然气 指 青岛中天石油天然气有限公司

Sinoenergy Oil Investment Ltd.(中天石油投资全资子公司,在

Sinoenergy Oil 指

英属维京群岛注册设立)

卡 尔 加 里 中 天 石 油 投 资 有 限 公 司 ( Calgary Sinoenergy

卡 尔 加 里 中 天 /Calgary

指 Investment Corporation)(Sinoenergy Oil 在加拿大阿尔伯塔省

Sinoenergy

卡尔加里市设立的全资子公司)

青岛中天 指 青岛中天能源股份有限公司

收购中天石油投资 49.74%股权,控股中天石油投资并履行出

本次交易 指 资义务后公司将通过中天石油投资的海外全资孙公司卡尔加

里中天收购加拿大油气田公司 Long Run

交易标的 指 中天石油投资 49.74%股权

Long Run/目标公司/最终

目标公司/Long Run 勘探 指 长征勘探有限公司(Long Run Exploration Ltd)

有限公司

Westfire 指 WestFire Energy Ltd (Long Run 勘探有限公司曾用名称)

嘉兴盛天 指 嘉兴盛天股权投资合伙企业(有限合伙)

天际泓盛 指 嘉兴天际泓盛能源投资合伙企业(有限合伙)

交易对方 指 天际泓盛

西藏盛世景 指 西藏达孜盛世景投资管理有限公司

深圳盛世景 指 深圳市盛世景投资有限公司

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

盛世景资管 指 盛世景资产管理股份有限公司

盛世德金 指 深圳前海盛世德金投资企业(有限合伙)

盛世铭金 指 深圳前海盛世铭金投资企业(有限合伙)

天际利贞 指 嘉兴天际利贞股权投资基金管理有限公司

Sprott Resource Partnership(截至 2015 年 12 月 31 日持有 Long

SRP 指

Run 11.89%股份的股东)

青岛中泰博天投资咨询有限公司、上海杉富投资合伙企业(有

限合伙)、东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)、上海

领汇创业投资有限公司、新疆盛世昌金股权投资合伙企业(有

中泰博天等 13 家内资机 限合伙)、杭州金灿金道股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴

构 市力欧机电有限公司、广发信德投资管理有限公司、浙江中科

招盈创业投资有限公司、北京盈时创新投资顾问有限公司、湖

北盛世高金创业投资有限公司、上海辰祥投资中心(有限合

伙)、上海德洋实业投资有限公司

奇 力 资 本 创 投 投 资 ( 毛 里 求 斯 ) 有 限 公 司 ( MKCP VC

奇力资本等 3 家外资机 Investments(Mauritius) Ltd.)、瑞盛能源有限公司(Rich Fields

构 Energy Limited)、中国能源控股有限公司(Sinoenergy Holding

Limited)

本次收购 Long Run 的相关主体,即卡尔加里中天、Sinoenergy

收购方 指

Oil、中天石油投资

2016 年 4 月 30 日,并同时准许如果中天石油投资及本次交易

担保机构在 2016 年 4 月 30 日之前还未获得中国相关监管机构

截止日 指 对本次交易许可情况下,可以延长 90 日,但中天石油投资或

其本次交易的担保机构在 2016 年 4 月 30 日收到中国监管机构

出具否定意见除外。

协议日 指 2015 年 12 月 20 日

Long Run 向加拿大阿尔伯塔省企业注册处注册并备案《收购安

交割日 指

排协议》当天

Long Run 向加拿大阿尔伯塔省企业注册处注册并备案《收购安

证书 指

排协议》时,所获得的批准执行文件

生效日 指 证书所述的收购安排生效日

生效时间 指 根据阿尔伯塔商业公司法,收购安排在生效日生效的时间

交易各方为顺利收购 Long Run,在执行最终收购程序前,所需

先决条件 指 完成的前提条件(包括但不限于政府审批、备案、董事会核准

等相关程序)

Long Run 召开的,用以股东及次级无担保可转债持有人表决本

特别会议 指

次收购的会议

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

加拿大阿尔伯塔省皇后法院对本次交易出具的临时命令,以使

临时命令 指 Long Run 能够开展本次收购(包括但不限于向 Long Run 股东

公告本次收购内容等)

最终命令 指 加拿大阿尔伯塔省皇后法院批准收购方收购 Long Run

从中国各个监管机构获得的与本次收购 Long Run 相关的各项

中国批准 指

审核、批准、备案等程序

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘-第二号上市公

《财务顾问业务指引》 指

司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管

《暂行规定》

的暂行规定》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所/交易所 指 上海证券交易所

TSX 指 多伦多证券交易所(Toronto Stock Exchange)

国家发改委/国家发展和

指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

改革委员会

商务部 指 中华人民共和国商务部

外汇管理局 指 国家外汇管理局

独立财务顾问/东兴证券 指 东兴证券股份有限公司

《卡尔加里中天石油投资有限公司、青岛中天资产管理有限公

司及长征勘探有限公司之收购安排协议》(ARRANGEMENT

AGREEMENT BETWEEN CALGARY SINOENERGY

《收购安排协议》 指

INVESTMENT CORP. AND QINGDAO SINOENERGY

CAPITAL CORPORATION AND LONG RUN EXPLORATION

LTD.)

立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中企华/中企华评估 指 北京中企华资产评估有限责任公司

中伦律师 指 北京市中伦律师事务所

Sproule/史保罗 指 Sproule Associates Ltd.加拿大史保罗石油工程顾问公司

GLJ 指 GLJ Petroleum Consultants Ltd. GLJ 石油顾问公司

McDaniel & Associates Consultants Ltd. 麦克丹尼尔石油顾问

McDaniel 指

公司

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

McCarthy Tétrault LLP 指 加拿大律师事务所 McCarthy Tétrault LLP

元、万元 指 人民币元、人民币万元

加币/加元 指 加拿大元,加拿大货币单位

专有名词解释

油藏 指 地下油以及天然气的聚集

原油 指 石油,一种黏稠的、深褐色液体,由不同的碳氢化合物混合组

成,主要被用来作为燃油和汽油。

页岩油是指以页岩为主的页岩层系中所含的石油资源。其中包

页岩油 指 括泥页岩孔隙和裂缝中的石油,也包括泥页岩层系中的致密碳

酸岩或碎屑岩邻层和夹层中的石油资源。

油砂 指 已露出或近地表的重质残余石油浸染的砂岩

是石油提炼后的一种油质的产物,由不同的碳氢化合物混合组

轻油 指

重油 指 重油是原油提取汽油、柴油后的剩余重质油

在规定的条件下,从一个给定日期开始,通过对已知的石油聚

石油储量 指

集实施开发而预期可商业开采的石油量

石油产量 指 在某一时间之前累计产出的石油量

可采储量 指 在目前工艺和经济条件下,能从储油层中采出的油量。

桶 指 石油行业常用的容积单位,一石油桶相当于 158.9873 升,即

42 美制加仑或 34.9723 英制加仑

指 是按标准油的热值计算各种能源量的换算指标 。中国又称标

油当量 准油。1 千克油当量的热值 ,联合国按 42.62 兆焦(MJ)计算。

1 吨标准油相当于 1.454285 吨标准煤。

指 年末剩余储量除以当年产量得到的产量,按当前生产水平尚可

储采比 开采的年数,是指上年底油田的剩余可采储量与上年采出量之

生产井/生产开发井 指 按照要求在油田地区实施系统的规划后进行钻井,并将其作为

石油升至地面的通道

注水井 指 作管道用将水注入油藏的井

渗透率 指 一种多孔物质,例如岩石,传导石油或天然气的能力

孔隙度 指 物质中可以产生油的流动的孔隙空间体积和总体积的比值

采油的一种方式。向油藏注水,促使储集岩出产更多的油进入

注水 指

生产井

水平井 指 井斜角达到或接近 90°,井身沿着水平方向钻进一定长度的井

水平井技术 指 是通过具有一定柔韧性的钻杆弯曲,在水平方向打井的技术。

一种开采页岩油的技术,通过压裂页岩,克服页岩渗透率低,

压裂技术 指

气流阻力大等问题。

Mineral Interest,矿产权益,即在油气租约中,权利方在将油

矿产权益/矿权 指

气资源的矿产权利转让给受让方的同时保留的分成权益。

AECO-C (Alberta Energy Company “C” spot price) 阿尔伯塔天

AECO 指

然气交易基准价格

West Texas Intermediate(Crude Oil)

WTI 指

美国西德克萨斯轻质原油,全球原油定价的基准

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

Energe Information Adminstration

EIA 指

美国能源信息署

Organization of Petroleum Exporting Countries

OPEC/欧佩克 指

石油输出国组织

BP 指 英国石油公司

1P/1P 储量 指 证实储量

2P/2P 储量 指 证实储量+概算储量

3P/3P 储量/地质储量 指 2P 储量+可能储量

证实储量是通过地球科学和工程数据分析,在规定的经济条件

证实储量 指 作业方法和政府制度下,从一个给定日期之起,能合理确定地

从已知油藏可商业开采的估计油气量

概算储量是通过地学和工程数据分析表明其采出的可能性小

概算储量 指 于证实储量的附加储量,但相比可能储量其有更多被采出的确

定性

可能储量是通过地学和工程数据表明其采出的可能性小于概

可能储量 指

算储量的附加储量

报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造

成的。

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

第一章 本次交易概况

第一节 本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景

(一)中国企业通过海外并购 “走出去”,深度融入全球产业链

党的十八届五中全会,明确提出坚持开放发展新理念,构建全方位开放新格

局的新目标。其中还对我国对外投资提出了新要求,强调支持企业扩大对外投资,

推动装备、技术、标准、服务走出去,深度融入全球产业链、价值链、物流链,

建设一批大宗商品境外生产基地,培育一批跨国企业。这意味着在“十三五”期间,

我国将进入对外投资新时代,实现从商品输出大国向资本输出大国的历史性转

变。同时近年来,越来越多的上市公司也频繁地实施一系列并购活动,特别是一

些有实力的上市公司不断通过跨境并购不断增强企业竞争实力,提升公司价值。

与此同时,与跨境并购相关的各方政府监管部门如发改委、商务部也进一步放宽

对中国企业境外投资的审核及相关规定。

正是这样的时代背景和政策环境给中天能源带来了国际化转型挑战的同时,

也拓宽国际市场的机遇。本次交易符合中国企业加强跨国资源整合的大趋势,符

合国家政策的战略导向,有助于中天能源在中国企业走出去的过程中积极参与其

中,并逐渐提升公司国际影响力。

(二)积极拓展并购海外油气田资产符合我国能源战略

中国经济在未来的几年依然会保持着中高速发展,经济增速每年仍可能保持

早 6.5%以上的增长率。根据《能源发展战略行动计划(2014-2020 年)》我国目

前是世界上第一大能源消费国,世界第一大石油进口国,现阶段还未根本出现既

经济又环保的石化能源替代产品,以石油为主的化石能源在未来一段时间内将继

续占据世界能源的主导地位。因此我国能源安全问题日趋突出,能源对外依存度

加大。根据《能源发展战略行动计划》,目前我国已成为煤炭、石油、天然气和

铀资源全品种的净进口国,石油对外依存度近 60%,天然气对外依存度超过 30%。

因此对我国而言,积极鼓励国内企业参与境外能源资源开发,增强我国全球油气

田供应能力,发挥我国的市场和技术优势,深入开展与能源资源国务实合作,加

强海外油气田资源合作开发,增强我国能源供给能力是非常迫切的,也是非常必

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

要的。

跨境并购及国际油气田合作仍然将是未来一段时间内我国能源战略的重中

之重,拓展海外油气田资产符合我国能源战略与产业政策。

(三)国内油气需求对外依存度仍然较高

随着我国经济的持续增长,国内石油消费持续扩大。2015 年我国原油表观

消费量 5.43 亿吨,每天消费量约 149 万吨。2015 年国内累计生产原油仅 2.15 亿

吨,每天生产量约 59 万吨。由于国内原油产量增长乏力,我国原油需求缺口不

断扩大,对外依存度越来越高。根据中石油经济技术研究院最新发布的 2016 年

度《国内外油气行业发展报告》显示,2015 年我国净进口原油 3.28 亿吨,对外

依存度首破 60%,达到 60.6%,已超过美国成为全球第一大石油净进口国,逼近

我国《能源发展“十二五”》规划中设定的 61%的红线。同时国内石油可开采量又

严重不足。据国土资源部发布的《2015 中国矿产资源报告》披露,中国石油剩

余技术可采储量 34.3 亿吨,按每年开采 2 亿吨的速度计算,静态看国内储油量

将面临枯竭的危险。

近年来随着我国城市管网的进一步完善和大气污染治理要求的提高,国内天

然气用量快速增长。根据中石油经济技术研究院发布的《2015 年国内外油气行

业发展报告》,2015 年我国天然气表观消费量达到 1,910 亿立方米,其中进口天

然气 624 亿立方米,对外依存度升至 32.7%,预计 2016 年天然气全年需求量将

突破 2,000 亿立方米。由于国内常规气田的不断老化及非常规气的增速缓慢,在

较长的一段时间内,我国进口天然气的规模将会不断扩大,对外依存度也将会起

来越高。

因此在未来一段期间,我国对石油及天然气能源需求依然保持着较高的水

平。本次交易能够提高中天能源在能源端供给的能力,为我国供给侧改革添砖加

瓦。

(四)加拿大及阿尔伯塔省富含石油天然气资源

加拿大拥有相当丰富的石油天然气资源,其中已探明石油总储量为 1,781 亿

桶,全球排名第 3 位。2015 年日产原油 449 万桶,是世界最大的原油生产国和

出口国之一,也是最重要的非欧佩克产油国之一;已探明天然气储量 2 万亿立方

米,全球排名第 17 位,2015 年日产量 120 亿立方英尺。加拿大石油和天然气除

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

保留其国内需求外,其余全部销往国外。此外,加拿大政府油气资源向全体居民

开放,凡符合法律要求的个人或团体均可成立公司进行石油勘探开发活动。由于

缺乏足够的资金开发油气资源,加拿大政府也欢迎国外资金加盟。同时,加拿大

政府会继续为管道和油轮安全进行投资,改进产业监管。

加拿大油气资源主要分布在加拿大西部沉积盆地,地理范围包括在阿尔伯塔

省、萨斯喀彻温省和哥伦比亚省,主体部分位于阿尔伯塔省。阿尔伯塔省是世界

上著名的含油气区和加拿大能源大省,石油和天然气占该省 GDP 的 1/4,出口额

占该省的 70%,上缴税收占该省的 35%。阿尔伯塔省每年的石油外销量可与科

威特和阿尔及利亚等 OPEC 成员国相比,同时阿尔伯塔省也是世界上排名第二大

的天然气出口地和第三大环保燃料的生产地。过去十年间,该省每年平均的经济

成长率达 3.5%,是全加拿大经济成长率最高的省份。阿尔伯塔省油气产区地势

平坦,交通、电力、油气管网等设施完善,石油勘探开发活动十分活跃,勘探开

发技术先进,相关人力资源密集,行业专业化分工程度极高,储量评估、生产管

理、工程施工、运营监督以及油品销售等各环节均有各类专业化公司协作参与,

行业标准齐全,操作程序规范,有利于石油钻井开发和节约钻井投资。当地销售

渠道顺畅,在井口或就近运输至石油经销商处即可完成销售且回款及时。

本次交易目标公司就是处于阿尔伯塔省的石油勘探公司 Long Run。Long

Run 所获取的油气资源土地面积较大,占地面积居阿尔伯塔省内常规油气石油公

司前列。

(五)国际油价目前处于低位区域,收购时机成熟

2014 年下半年国际油价暴跌,使得加拿大遭遇经济迅速下滑的压力。2015

年 1 月,加拿大时任总理哈珀宣布开放向中国出口原油。中国发改委也在 2015

年 2 月 17 日发出 253 号文,允许中国地方炼油企业进口原油用于加工成品油。

在油价低位时期,也是油气田价值的低位期,通过在油气田价值洼地时期购入油

气田并投入部分资金增产油气,在油价徘徊一段时间后的上升期或高价区,可以

为中国企业带来可观的盈利。同时中国企业在低价期内拿到境外油气田,再把资

源运回国内支持国内经济发展,于国于民都是有利的。

(六)国际油价不会持续保持低位运行

从中长期角度来看,油价的波动更多的取决于供需关系的当期及预期的变

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化。若油价持续保持在低位进行,主要产油国几无利润同时又没有其他更为经济

高效的能源可以替代的情况下,价格杠杆将会使原油供给减少,从而平衡其市场

价格,更何况石化能源属于不可再生能源,其总量保持一定。2014 年 7 月以来

的油价暴跌,已经促使近些年大火的页岩油新增投资大幅减少,2016 年以来,

根据美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)公布的数据显示,美国石油钻井平

台数连续 15 周下降,截至 4 月 15 日,其已降低至 351 台,不到 2014 年 10 月

1,609 台的四分之一。因此在没有重大能源变革,出现既经济又高效能源替代品

下,原油不会持续保持低位运行。

二、本次交易的目的

(一)有助于提升公司综合竞争实力

中天能源是一家中国清洁能源运营企业,是中国清洁能源行业的代表性企业

之一,目前已初步形成覆盖天然气上下游较完整的业务体系。油气资源的有限性

和地区分布的不平衡性,决定了油气资源的国际性。跨国石油公司从一开始就实

行了全球化经济战略,通过实行“走出去”战略在世界范围内寻找石油资源。上世

纪 80 年代中期以来,国际大型石油公司以全球市场范围为目标,来考虑自己的

油气生产经营业务优化配置企业的油气资源,提高对这些资源的利用效率,为自

己获取最大回报。本次交易中天能源最终收购 Long Run,可进一步扩大其在国

际油气市场中的竞争能力。

(二)抓住天然气行业获得的政策支持及良好发展空间,拓宽业务链条

国家需要推动能源生产和消费方式变革,走出一条清洁、高效、安全、可持

续的能源发展之路,为经济稳定增长提供支撑;清洁能源已成为撬动能源结构调

整乃至整个经济结构调整的重要支点。公司将借助自身已形成了较完整的下游天

然气利用产业体系的优势,并通过壮大公司的资本实力,将天然气业务向上游资

源端不断延伸,拓展公司的发展机会,将有助于大幅提高公司收入和利润水平。

(三)获取经营管理经验,提高国际经营水平

通过本次交易,公司可以借鉴国际先进的运作经验。中天能源公司通过其拟

控股的中天石油投资收购 Long Run 可实现公司进一步“走出去”、国际化的目标,

同时也可以在阿尔伯塔省西部的石油天然气资源富集区拥有较大规模的优质油

气资产,在实现公司油气业务一体化的同时,亦有助于消化吸收国外先进的油气

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生产管理经验,增强公司国际化经营水平,实现公司业务的腾飞。收购完成后,

公司将获得面向北美市场的油气项目运作、产品销售和技术服务、技术人才交流

的综合性平台,同时该项目实施有利于引进技术和人才,增强国内相关业务发展。

(四)完善上游产业链,稳定资源供应

除了发展天然气分销业务外,公司也在致力于自主寻求上游石油天然气资

源,不仅仅是通过国际贸易采购原油和液化天然气(LNG)现货资源,还努力在加

拿大寻求收购与建设自己的上游资源。通过投资国外油气开采及运营,可以有效

降低油气资源供应的不确定性及其价格波动带来的风险。实现供应多元化,保障

能源供给安全。

综上,通过本次交易,公司可以积极拓展公司上游业务,从而直接增加公司

资源来源的多样性,同时也可增加公司下游客户,并且还可以有效的降低油气资

源供应的不确定性及其价格波动带来的风险。通过纵向多元化的手段,保障公司

国内能源供给的安全。

总之,公司通过受让中天石油投资股权从而获得其控股权,控股并履行出资

义务后公司将通过中天石油投资的海外全资孙公司卡尔加里中天收购 Long

Run,不仅具有良好的现实经济效益,有利于公司吸收国外油气生产先进技术和

管理经验,实现公司国际化发展战略,而且有利于加深与加拿大有关各方的友好

关系,促进更深层次业务的开展。

第二节 本次交易的决策过程

一、上市公司的决策过程

2015 年 11 月 26 日,公司全资子公司青岛中天召开董事会,会议同意参与

收购加拿大阿尔伯塔省 Long Run 的全部股权和资产,同意出资 1,000 万元与天

际泓盛和嘉兴盛天共同出资 19.2 亿元设立中天石油投资(青岛中天持有其 0.52%

股权),中天石油投资系为最终收购加拿大阿尔伯塔省油气田公司 Long Run 而设

立的平台公司。

2016 年 4 月 21 日,公司召开第八届董事会第二十四次会议,同意由全资子

公司青岛中天收购天际泓盛持有的中天石油投资 49.74%股权并承接尚未到位的

出资义务,控股中天石油投资(完成后青岛中天将持有中天石油投资 50.26%股

权);同日同次会议审议并通过了关于本次交易的《重组报告书》。

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二、交易对方的决策过程

2016 年 4 月 18 日,天际泓盛召开合伙人会议,作出决议,同意以 5,000 万

元转让其持有的中天石油投资 49.74%股权(其中:已出资 5,000 万元,折合 2.6%

股权;尚未出资部分的股权 47.14%)。

三、与最终收购 Long Run 有关的决策过程

(一)中天石油投资已经履行的决策程序

1、2015 年 12 月 8 日,嘉兴盛天、天际泓盛和青岛中天签署《青岛中天石

油投资有限公司章程》,约定共同出资设立中天石油投资,注册资本为 192,000

万元,其中青岛中天出资 1,000 万元(占比 0.52%)、嘉兴盛天出资 95,500 万元

(占比 49.74%)、天际泓盛出资 95,500 万元(占比 49.74%);

2、2015 年 12 月 11 日,国家发展和改革委员会出具发改办外资备[2015]452

号《项目备案通知书》,同意备案中天石油投资收购加拿大 Long Run Exploration

Ltd.全部股权及资产项目;

3、2015 年 12 月 15 日,青岛市商务局出具境外投资证第 N3702201500335

号《企业境外投资证书》,准许中天石油投资境外投资长征勘探有限公司(即 Long

Run);

4、2015 年 12 月 20 日,中天石油投资的全资孙公司卡尔加里中天与 Long Run

签署了《收购安排协议》,约定有关收购 Long Run 事项;

5、2016 年 1 月 29 日,中天石油投资的全资孙公司卡尔加里中天与 Long Run

签署了《收购安排协议(修订并重述)》,对有关收购 Long Run 事项进行修订;

6、2016 年 4 月 18 日,中天石油投资召开股东会会议,同意青岛中天收购

天际泓盛持有的中天石油投资 49.74%股权并承接尚未到位的出资义务,其他股

东放弃优先购买权。

(二)Long Run 已经履行的决策程序

1、2015 年 12 月 18 日,Long Run 董事会同意本次收购;

2、2015 年 12 月 20 日,中天石油投资的全资孙公司卡尔加里中天与 Long Run

签署了《收购安排协议》,约定有关收购 Long Run 事项;

3、2015 年 12 月 24 日,Long Run 已获得其贷款银团同意,延期行使其权利

并保持当前 Long Run 总体授信额度以助于本次交易顺利完成;

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4、2016 年 1 月 11 日,Long Run 收到阿尔伯塔皇后法院临时命令,准予 Long

Run 开展本次收购相关工作;

5、2016 年 2 月 1 日,Long Run 贷款银团同意本次交易,并出具贷款银团同

意函;

6、2016 年 2 月 29 日,Long Run 股东及无担保次级可转债持有人在特别会

议上同意本次交易;

7、2016 年 3 月 2 日,Long Run 收到阿尔伯塔皇后法院批准,同意本次交易。

8、2016 年 4 月 20 日,Long Run 收到加拿大竞争局根据竞争法案出具的有

关本次收购的函,本次收购符合竞争法案的相关要求。

第三节 本次交易具体方案

一、本次交易方案概述

收购方 青岛中天能源股份有限公司

交易标的 青岛中天石油投资有限公司 49.74%股权

最终目标公司 Long Run

交易对方 天际泓盛

截至本报告书出具之日,天际泓盛持有中天石油投资 49.74%股权(实

际出资 5,000 万元,对应的股权比例为 2.6%;未出资部分 90,500 万

元,对应的股权比例为 47.14%),故青岛中天以 5,000 万元受让天际

收购交易标 泓盛持有的中天石油投资 2.6%股权,以 0 元受让天际泓盛持有的中天

的对价 石油投资 47.14%股权,青岛中天将在收购完成后履行相应的出资义务。

本次交易受让天际泓盛所持有的中天石油投资 49.74%股权,支付股权

受让款 5,000 万元、承接出资义务 90,500 万元,合计支付资金 95,500

万元

收购交易标的资 先行自筹资金 95,500 万元,其中:非公开发行股份募集资金到位后置换

金来源 自筹投入资金 48,960 万元。

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本次中天石油投资收购 Long Run 全部交易金额约为 78,782.91 万加元,

按 2015 年 12 月 31 日汇率折算约合 368,814.31 万元人民币,具体构成

为:

1、收购 Long Run 全部已发行并流通在外的股票 193,498,465 股(即

100%股权)。按每股价格 0.52 加元收购,共计约 10,061.92 万加元;

2、收购 Long Run 流通在外的 2019 年 1 月 31 日到期的利率为 6.40%的

收购最终目标公 全部可转换无担保次级公司债券。按照可转债本金 7,500 万加元的 0.75

司的对价 倍(计 5,625 万加元)及截止交割时的应付未付利息收购(预计约 410.67

万加元),共计约为 6,035.67 万加元;

3、筹资偿还 Long Run 所欠银团贷款本金 58,228.80 万加元及应付利息

(预计约 1,773.60 万加元),共计约 60,002.40 万加元;

4、支付受限奖励 4,683,997 份,按照每份 0.52 加元支付,共计 243.57

万加元;

5、支付其他各项交易成本共计约 2,439.35 万加元。

收购最终目标公 上市公司自筹资金、非公开发行股份募集资金及中天石油投资其他少数

司的资金来源 股权股东投入资金和申请银行并购贷款等债务性融资资金

公司通过受让中天石油投资股权从而获得其控股权,控股并履行出资义

收购目的 务后公司将通过中天石油投资的海外全资孙公司卡尔加里中天收购加

拿大油气田公司 Long Run

二、本次收购详情

(一)收购前中天石油投资股权结构图

中天能源

75%

长百中天 25%

青岛中天 天际泓盛 23.08% 嘉兴盛天

49.74%

0.52% 中天石油投资 49.74%

本次收购中天石油投资股权前,公司通过全资子公司青岛中天持有中天石油

投资 0.52%股权,天际泓盛持有中天石油投资 49.74%股权,嘉兴盛天持有中天

石油投资 49.74%股权。

(二)收购过程及对价

1、收购中天石油投资司 49.74%股权

公司拟通过青岛中天收购天际泓盛持有中天石油投资 49.74%股权(出资额

95,500 万元)。

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

收购对价情况如下:

截至本报告书出具之日,天际泓盛持有中天石油投资 49.74%股权,实际出

资 5,000 万元(对应的股权比例为 2.6%),故青岛中天以 5,000 万元受让天际泓

盛持有的中天石油投资 2.6%股权,以 0 元受让天际泓盛持有的中天石油投资剩

下的 47.14%股权,青岛中天将在收购完成后直接向中天石油投资履行相应的出

资义务。

2、收购 Long Run

在完成对中天石油投资 49.74%股权收购后,青岛中天合计将持有中天石油

投资 50.26%股权,取得控股权。中天石油投资将通过海外设立的全资孙公司卡

尔加里中天收购加拿大多伦多交易所上市油气田公司 Long Run。

本次中天石油投资收购 Long Run 全部交易金额约为 78,782.91 万加元,按

2015 年 12 月 31 日汇率折算约合 368,814.31 万元人民币,具体构成为:

(1)收购 Long Run 全部已发行并流通在外的股票 193,498,465 股(即 100%

股权)。按每股价格 0.52 加元收购,共计约 10,061.92 万加元;

(2)收购 Long Run 流通在外的 2019 年 1 月 31 日到期的利率为 6.40%的全

部可转换无担保次级公司债券。按照可转债本金 7,500 万加元的 0.75 倍(计 5,625

万加元)及截止交割时的应付未付利息收购(预计约 410.67 万加元),共计约为

6,035.67 万加元;

(3)筹资偿还 Long Run 所欠银团贷款本金 58,228.80 万加元及应付利息(预

计约 1,773.60 万加元),共计约 60,002.40 万加元;

(4)支付受限奖励 4,683,997 份,按照每份 0.52 加元支付,共计 243.57 万

加元;

(5)支付其他各项交易成本共计约 2,439.35 万加元。

(三)收购完成后股权结构图

公司在通过收购中天石油投资股权并履行出资,进而完成对 Long Run 的收

购后,最终股权结构如下:

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中天能源

75%

长百中天 25%

青岛中天 嘉兴盛天

50.26%

中天石油投资 49.74%

境内

100%

境外

Sinoenergy Oil Investment Ltd.

100%

卡尔加里中天石油投资有限公司

Calgary Sinoenergy Investment Corp.

100%

最终目标

Long Run Exploration Ltd. 公司

三、目标公司的持续管理与经营

公司在收购控股中天石油投资后,以此作为平台公司最终全资控股 Long

Run。在本次交易完成后,Long Run 将继续经营其现有业务,同时本公司目前无

意对 Long Run 的业务活动进行重大改变。公司将根据现行战略、实际情况及市

场行情对 Long Run 现有组织架构及人员做出适当调整。中天能源将提供必要的

资源并持续支持,以使 Long Run 不断改善目前经营情况,同时尽可能地挖掘双

方的协同效应。

第四节 本次交易对上市公司的影响

本次交易全部为现金收购,不以发行股份为前提,不直接涉及股权变动,不

直接影响公司的股本总额和股权结构。但鉴于青岛中天本次收购资金中

48,960.00 万元拟通过非公开发行股票的方式募集所需资金,将会间接引起公司

股本总额和股权变动,详见公司披露的《非公开发行股票预案》。

短期来看,目标公司 2014 年度及 2015 年度出现亏损,净利润分别约为-10.50

亿元、-31.24 亿元,主要原因是受石油价格下降影响,对油气资产计提了大量的

减值准备,及 2015 年度转回了以前年度确认的递延所得税资产。假设 Long Run

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

计提的油气资产减值准备均在 2014 年 1 月 1 日已发生,且暂不考虑递延所得税

资产的转回,Long Run 2014 年度、2015 年度的净利润分别为 15.62 亿元和-4.69

亿元(详见本报告书“第八章 管理层讨论与分析”之“第三节 最终目标公司 Long

Run 的财务状况和经营成果分析”之“二、Long Run 盈利能力分析”)。目前目标公

司处于亏损状态,本次交易完成后,整合到位需要一定的时间,一方面,如果油

价一直低位徘徊,标的公司可能继续亏损,并对上市公司合并口径净利润产生不

利影响。公司根据美国西德克萨斯轻质原油(以下简称“WTI”)、布伦特原油(以

下简称“布油”)和 Henry Hub 天然气 2016 年前 4 个月的均价及 2016 年 4 月 29

日的价格,对标的资产(Long Run)的业绩进行敏感性分析,经分析若以 2016

年 4 月 29 日国际油气价格为测算价,Long Run 2016 年将实现盈利,若以此价

格为基础下降 10%,Long Run 将会出现经营亏损,亏损额分别为-23.23 万加元

(布油价)和-1,289.58 万加元(WTI 价格);若以 2016 年 1-4 月国际油气均价

为测算价,Long Run 2016 年将出现亏损,若以 2016 年 1-4 月布油均价为基础

上升 10%,Long Run 将会出现盈利,盈利额为 25.27 万加元;另一方面如果油

价企稳回升,将会为公司带来较大的业绩贡献。根据中企业评估师出具的估值报

告,预计 Long Run 2016-2020 年未来五年实现净利润分别为 4,050.71 万加元、

12,505.59 万加元、20,863.05 万加元、23,343.18 万加元和 28,132.70 万加元,将

会提升上市公司整体业绩。Long Run 的未来盈利能力分析本报告书“第八章 管

理层讨论与分析”之“第三节 最终目标公司 Long Run 的财务状况和经营成果分

析”之“五、Long Run 未来盈利能力分析”。另外,本次交易资金来源包括自有资

金及向银行申请贷款,因此,本次交易完成后,公司的财务杠杆水平将有所提升,

但资产负债率仍处于较合理的水平,公司财务状况保持稳健安全。

长期来看,本次收购有利于中天能源提升国际影响力及行业地位,拓展海外

市场,扩大客户范围,获得较为丰富的油气田资产,向产业上游不断开拓与进取,

不断提升自身探井并开发原油及天然气能力,为企业纵向多元化发展提供较大助

力,有助于提高上市公司整体抗风险能力。

第五节 本次收购 Long Run 各方出资情况及支付时间安排

一、公司预计支付收购 Long Run 对价的时间

Long Run 律师已于 2016 年 4 月 11 日收到加拿大工业部投资审查局出具的

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

说明文件,根据文件,Long Run 提交本次收购涉及投资法案审批的申请尚未完

成,还需延长 30 天的审批时间, 此后如有需要,投资审查局和非加拿大买方可

协商进一步延长审查期限。基于目前加拿大对外商投资的鼓励和渴求程度,公

司预计 2016 年 5 月 19 日左右能够取得加拿大工业部投资审查局的核准文件。

根据《收购安排协议》规定,在 Long Run 获得加拿大工业部投资审查局核准的

5 个工作日内,卡尔加里中天需开始向 Long Run 支付与本次收购相关的款项。

基于上述预测,公司本次收购 Long Run 支付收购对价时间安排如下:

预计支付收购对价的时

项 目 交割金额 (单位:万加元)

Long Run 全部已发行并

10,061.92

流通在外的股票

Long Run 流通在外的全

部可转换无担保次级公 6,035.67

司债券

2016 年 5 月 26 日或之 受限奖励 243.57

前 Long Run 顾问费用 1,294.2

向贷款银团证明卡尔加

里中天在本次收购 Long

Run 完成后,能够向 Long 10,000

Run 提供足额资金偿还

银团贷款的担保费

小 计 27,635.36

2016 年 5 月 30 日之前 买方顾问费用 1,145.15

2016 年 11 月中旬 银团贷款 50,002.40

总 计 78,782.91

二、嘉兴盛天预计出资时间及资金来源

嘉兴盛天持有中天石油投资 49.74%的股权,应履行出资义务 9.55 亿元,截

至《重组报告书》签署日,嘉兴盛天尚未实际出资。根据公司收购 Long Run 支

付对价安排,嘉兴盛天资金安排如下:

1、用于出资中天石油投资的 4 亿元出资款,嘉兴盛天已经募集完毕;

2、嘉兴盛天已与中航信托达成协议,由中航信托认购 4 亿元,上述认购资

金将依据加拿大工业部投资审查局对本次交易审查进度安排到位时间,且保证

不影响本次交易的执行;

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

3、针对剩余 1.55 亿元出资款,嘉兴盛天正与其他机构协商,该笔资金亦

将依据加拿大工业部投资审查局对本次交易审查进度安排到位时间,且保证不

影响本次交易的执行。

嘉兴盛天保证用于出资中天石油投资的 9.55 亿元将依据加拿大工业部投资

审查局对本次交易审查进度安排到位并实缴至中天石油投资,且保证不影响本

次交易的执行。若因嘉兴盛天未按时、足额出资而影响本次交易的执行,将由

嘉兴盛天及深圳盛世景承担相应的责任。

嘉兴盛天已对公司本次收购 Long Run 制定了资金安排计划,但是鉴于截至

《重组报告书》签署日,嘉兴盛天对中天石油投资剩余出资 5.68 亿元仍未到位,

因此仍存在嘉兴盛天无法按时、足额出资的风险。

三、并购贷款申请的进展情况

公司于 2015 年 12 月向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行(以下简

称“建行”)申请并购贷款 30 亿元,于 2016 年 1 月配合建行相关人员进行本

次并购 Long Run 的尽职调查工作,于 2016 年 4 月向建行提供本次并购 Long Run

的估值报告。截至本反馈意见出具之日,建行已经开始进行行内并购贷款审批

流程。

同时,建行对此次并购贷款出具了说明,主要内容如下:

建行基于前期对本次收购的尽职调查情况及行内沟通后,在该项目符合我

国及加拿大各项法律、法规制度并取得相关部门批准的情况下,审批通过并购

贷款不存在实质性障碍。根据公司本次收购 Long Run 目前进度,建行后续工作

和时间计划如下:

1、2016 年 6 月底,完成并购贷款行内审批;

2、2016 年 7-8 月,完成境内银团筹组工作,各方签署相关法律文本;

3、2016 年 9 月前,完成各项资产抵质押手续,达到放款条件并放款。

目前,公司正积极配合相关贷款银行对本次并购贷款的审核,并及时提供

与并购贷款相关的贷款申请文件,促使并购贷款能够按时、足额到位。但是由

于本次交易均以现金作为支付方式且交易金额较大,并购贷款仍处于审批阶段,

因此建行是否按时批贷放款仍存在一定的不确定性。

四、公司收购 Long Run 资金衔接情况

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

根据公司本次收购支付交易对价时间安排、嘉兴盛天及相关并购贷款的进

展情况,公司收购 Long Run 资金衔接情况如下:

1、公司拟于 2016 年 5 月 26 日或之前向 Long Run 股东、次级可转债持有

人等支付 27,635.36 万加元(约合人民币 13.89 亿元),支付资金来源为嘉兴

盛天出资中天石油投资 9.55 亿元出资款和青岛中天出资中天石油投资 4.34 亿

元出资款。

其中青岛中天出资中天石油投资 4.34 亿元出资款具体构成情况如下:

截至 2016 年 5 月 10 日,青岛中天及控股子公司银行存款账面余额约为 2.26

亿元,其中 2 亿元用于支付本次收购 Long Run 对价。剩余 2.34 亿元,青岛中

天将通过收回应收款及减少预付款等方式筹集资金。

2、公司拟于 2016 年 5 月 30 日前,支付买方顾问费用 1,145.15 万加元(约

合人民币 0.58 亿元),支付资金来源为青岛中天对中天石油投资的后续出资款。

3、公司拟于 2016 年 11 月中旬,支付 Long Run 银团贷款 50,002.40 万加

元(约合人民币 25.14 亿元),支付资金来源为青岛中天对中天石油投资的剩

余出资款 4.73 亿元及建行组建的银团并购贷款。其中对中天石油投资 4.73 亿

元出资款来源于经营积累或非公开发行股票募集资金。

五、公司针对资金无法按时到位时的应对措施

根据公司收购安排、嘉兴盛天资金安排计划及并购贷款进展情况,公司已

制定相应的收购资金安排及资金衔接计划,但是本次交易均以现金作为支付方

式且收购资金规模较大,因此仍可能存在资金无法按时到位的风险。若上述收

购 Long Run 资金无法按时、足额到位,公司根据收购进度制定以下应对措施:

1、目前,公司积极与其他机构进行协商,增加本次收购资金来源途经,确

保本次收购资金按时、足额到位,以助上市公司顺利完成本次收购。

2、针对嘉兴盛天出资款,嘉兴盛天已作出承诺,承诺出资款将依据加拿大

工业部投资审查局对本次交易审查进度安排到位并实缴至中天石油投资,且保

证不影响本次交易的执行。若因嘉兴盛天未按时、足额出资而影响本次交易的

执行,将由嘉兴盛天及深圳盛世景承担相应的责任。

3、针对青岛中天后续出资的 4.73 亿元,若其无法按时到位,公司将根据

资金缺口情况及公司财务状况水平适时进行银行贷款或发行公司债券、中期票

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

据、短期融资券等债务融资工具,以满足公司本次收购资金要求。

4、针对本次用于收购 Long Run 并购贷款若无法按时、足额到位,公司将

采用下列应对措施:

(1)由嘉兴盛天及青岛中天共同筹资提供并购贷款不能及时到位的资金缺

口;

(2)公司将通过自身多年的经营积累提供资金支持;

(3)公司实际控制人邓天洲、黄博承诺,若公司本次并购 Long Run 存在

资金缺口,则其将通过个人筹资或通过公司控股股东发行可交换债券等方式向

公司提供资金支持。

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

第二章 收购方基本情况

第一节 中天能源概况

公司名称:长春中天能源股份有限公司

英文名称:Changchun Sinoenergy Corporation

上市地点:上海证券交易所

股票简称:中天能源

股票代码:600856

注册资本:567,165,575 元

法定代表人:邓天洲

注册地址:朝阳区人民大街 1881 号

办公地址:北京市朝阳区望京 soho 塔 2-B 座 29 层

董事会秘书:孙永成

邮政编码:100102

联系电话:010-84927035-893

联系传真:010-84928665

电子邮箱:sun.yc@snencn.cn

互联网址:http://www.snencn.cn

经营范围:绿色能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;

自有资金对外投资及投资咨询(非金融类投资);商品进出口业务(法律、法规

和国务院决定禁止的项目不得经营,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动)。

第二节 中天能源历史沿革

一、公司设立情况

公司前身为长春市百货大楼,是 1988 年 7 月 19 日取得了长春市工商行政管

理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:2201011106388),1992 年经长春市

经济体制改革委员会长体改(1992)22 号文批准,由长春市国有资产管理局作

为发起人,组建以定向募集方式设立的股份有限公司“长春百货大楼股份有限公

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

司”。公司股本总额 8,100 万股,其中国家股 3,626.40 万股,募集法人股 2,853.60

万股,内部职工股 1,620 万股。1994 年 6 月 12 日,经长春市经济体制改革委员

会长体改[1994]64 号文批准组建。

1994 年,经中国证监会证监发审字[1994]5 号文件、长春市政府[1993]20 号

文件批准,公司向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股,发行后股本为 11,100

万股,其中国家股 3,626.40 万股,募集法人股 2,853.60 万股,内部职工股 1,620

万股,社会公众股 3,000 万股。

二、公司上市以来股本演变

(一)1996 年增资配股后股本总额增至 13,052.69 万股

1996 年 5 月,公司经中国证监会证监配审字[1996]3 号文批准实施配股,以

1995 年底公司总股本 11,100 万股为基础每 10 股配 3 股,实际配股数量为 1,952.69

万股,其中:国家股实际配股数 435.92 万股、转配股实际配股数 130.77 万股、

社会公众股实际配股数 1,386 万股。此次股本变动后,发行人总股本增至

13,052.69 万股。

(二)1998 年实施送转股后股本总额增至 18,273.77 万股

1998 年 7 月 6 日,长百集团根据 1997 年度股东大会决议,以公司 1997 年

末股份总数 13,052.69 万股为基数,每 10 股派送红股 1.5 股,同时以资本公积

每 10 股转增 2.5 股,合计为每 10 股送转 4 股,向全体股东按 10:4 的比例实施

送转股。此次送转股完成后,长百集团的股份总数由 13,052.69 万股增至

18,273.77 万股。

(三)2000 年公司 183.08 万股转配股上市流通

2000 年 11 月 6 日,根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期/分批上

市的通知》精神,经上海证券交易所安排,公司 183.08 万转配股上市流通。公

司股本结构未发生变化。

(四)2003 年公司原大股东净月潭旅游经济开发区管委会将其持有的公司

5,300 万国有股分别转让给合涌源发展及合涌源投资。

2003 年 9 月 8 日,公司原大股东净月潭旅游经济开发区管委会将其持有的

公司 5,300 万股国有股分别转让给合涌源发展(转让 2,800 万股、占总股本

15.32%)和合涌源投资(转让 2,500 万股、占总股本 13.68%)。2004 年 5 月 12

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

日国务院国有资产监督管理委员会国资产权(2004)369 号文《关于长春百货大

楼集团股份有限公司国有股转让有关问题的批复》批准同意发行人国有股转让方

案,并在 2004 年 6 月 18 日取得中国证监会的核准。此次转让后,合涌源发展及

合涌源投资分别为公司第一、第二大股东。

(五)2006 年公司实施了股权分置改革

2006 年 8 月 21 日,公司股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过,2006

年 8 月 31 日,股权分置改革实施完毕。根据公司股权分置改革方案,非流通股

股东为其持有的非流通股份获得上市流通权向流通股股东执行对价安排,以公司

现有流通股本 8,591.48 万股为基数,用资本公积金向方案实施股权登记日登记在

册的全体流通股股东转增股本,流通股每 10 股获得 6.06343 股的转增股份。实

施股权分置改革后,流通股东获得的转增股份总数为 5,209.39 股。使公司总股本

由 18,273.77 万股增加到 23,483.16 万股,全部为流通股,其中实际流通股份

13,800.87 万股,限售流通股份 9,682.28 万股。

(六)合涌源发展和合涌源投资转让公司股权

2007 年 12 月 11 日,合涌源发展、合涌源投资分别与江苏高力集团有限公

司签署《股份转让协议》,江苏高力集团有限公司受让合涌源发展所持有的本公

司 2,800 万股股份和合涌源投资所持有的本公司 250 万股股份,占本公司总股本

的 12.99%。2008 年 3 月 24 日,公司股东变更为第一大股东为江苏高力集团有限

公司,第二大股东为上海合涌源投资有限公司。2009 年 6 月 4 日,江苏高力集

团有限公司将股份返还给合涌源发展、合涌源投资。

(七)2015 年发行股份购买资产,总额增至 535,577,233 股

经中国证监会证监许可【2015】271 号文核准,公司于 2015 年 3 月非公开

发行 A 股股票,发行股票数量 300,745,664 股 A 股股票,每股发行价格人民币

6.63 元,购买青岛中天全部股权。立信会计师对该次发行进行了验资,并出具了

信会师报字(2015)第 210310 号《验资报告》予以验证。本次发行股份购买资

产后,公司股本总额由 234,831,569 股增至 535,577,233 股。

(八)2015 年非公开发行股票后股本总额增至 567,165,575 股

经中国证监会证监许可【2015】271 号文核准,公司于 2015 年 4 月非公开

发行 A 股股票,发行股票数量 31,588,342 股 A 股股票,每股发行价格人民币 23.47

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

元,募集资金人民币 741,378,386.74 元,扣除发行费用后该次发行募集资金净额

为 697,119,601.04 元。立信会计师对该次发行进行了验资,并出具了信会师报字

(2015)第 210735 号《验资报告》予以验证。本次非公开发行后,公司股份总

额由 535,577,233 股增至 567,165,575 股。

(九)2015 年 11 月 12 日,公司名称由“长春百货大楼集团股份有限公司”

变更为“长春中天能源股份有限公司”。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)

同意,公司的证券简称自 2015 年 11 月 24 日起由“长百集团”变更为“中天能源”,

证券代码“600856”不变。

(十)截至 2015 年 12 月 31 日,公司股权结构情况如下:中天资产持股

109,621,794 股,占公司总股本的 19.33%,为发行人的控股股东;奇力资本持股

56,991,304 股,占公司总股本的 10.05%,为发行人的第二大股东;上海杉富投资

合伙企业(有限合伙)持股 28,240,017 股,占公司总股本的 4.98%;其他股东持

股 372,312,460 股,占 65.64%。

第三节 中天能源最近三年的控制权变动

公司 2015 年 3 月通过置出原有全部资产和负债并置入青岛中天 100%股份的

方式完成了重大资产重组,致使公司控股股东和实际控制人发生变化。该次重大

资产重组之前的最近三年内,合涌源投资和合涌源发展为上市公司控股股东,李

美珍女士为实际控制人;该次重大资产重组后,中天资产成为上市公司控股股东,

邓天洲先生、黄博先生成为上市公司的实际控制人。

第四节 中天能源控股股东和实际控制人基本情况

一、控股股东基本情况

公司名称: 青岛中天资产管理有限公司

成立时间: 2010 年 12 月 7 日

注册资本: 30,000 万元

注册地址: 青岛市四方区开封路 12 号 1 户

法定代表人: 邓天洲

1-1-1-41

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

注册号: 913702005647296732

投资信息咨询(不含金融、证券、期货信息),经济信息咨询(不含金融、

经营范围: 证券、期货信息),企业管理咨询,财务管理咨询。(依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至本报告书出具之日,中天资产股权结构如下:

序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例

1 邓天洲 15,000 50%

2 黄博 15,000 50%

合计 30,000 100%

二、实际控制人情况

邓天洲先生和黄博先生作为一致行动人是公司的实际控制人。

邓天洲先生,中国国籍,无境外永久居留权,1956 年 8 月生,研究生学历;

曾任江汉石油勘察设计研究院高级工程师、研究室副主任,江汉油田盐化工总厂

教授级高级工程师、厂长,中国石油天然气集团天然气汽车开发中心主任、北京

中油洁能环保科技股份有限公司总裁、董事长,青岛中油通用机械有限公司董事;

现任青岛中天能源股份有限公司董事长、青岛中天资产管理有限公司执行董事、

Skywide Energy Limited 董事长。2015 年 4 月起担任公司董事长。

黄博先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年 9 月生,大专学历;曾

任北京前景集团业务经理,华能集团华圣国际运输公司部门经理,武汉诚成文化

股份有限公司投资部经理、证券事务代表,中油三环总经理,青岛中油通用机械

有限公司董事长、总经理;现任青岛中天能源股份有限公司董事、总经理,Skywide

Energy Limited 董事,青岛中天资产管理有限公司监事。2015 年 4 月起担任公司

副董事长、总裁。

截至 2015 年 12 月 31 日,实际控制人对公司的股权控制结构如下:

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

邓天洲、黄博

100% 100%

中能控股 中天资产 4.31%

2.65% 19.33%

中天能源

第五节 中天能源最近三年重大资产重组情况

为实现战略转型,2014 年 4 月 9 日、2014 年 6 月 10 日经上市公司第七届董

事会第十次和第十二次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过,上市公司

以截至评估基准日 2013 年 12 月 31 日的全部资产和负债作为置出资产,与中泰

博天(现称“中天资产”)等 13 家内资机构及奇力资本等 3 家外资机构所持有的

青岛中天 100%股份中的等值股份进行置换,并通过向中泰博天等 13 家内资机构

及奇力资本等 3 家外资机构发行股份购买其持有的重大资产置换差额。

2015 年 2 月 16 日,中国证监会下发了证监许可[2015]271 号《关于核准长

春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公

司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准了本次交易。

2015 年 3 月 23 日,上市公司、青岛中天全体股东、合涌源发展签署《长春

百货大楼集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易交割确认书》,确认 2015 年 3 月 23 日为交割日。同日,青岛中天 100%

股权登记至发行人名下,完成工商变更登记手续。此次重组完成后,上市公司由

百货业转变为以天然气供应业务为主业的公司,主营业务变更为天然气(CNG

和 LNG)的生产和销售,及开发、制造和销售天然气储运设备和天然气汽车改

装设备等。

上述交易构成重大资产重组。

第六节 中天能源主营业务发展情况

中天能源作为清洁能源提供商和运营商,其主营业务为天然气(包括 CNG

和 LNG)的生产和销售,以及开发、制造和销售天然气储运设备和天然气汽车

1-1-1-43

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

改装设备。

目前,公司已建成以武汉为核心的 CNG 生产和销售网络,以青岛为核心的

天然气及新能源设备制造产业基地,以浙江、湖北、江苏、山东、安徽等地为基

地的天然气分销业务网络,并积极调整发展战略,将核心业务由天然气中下游利

用端向上游资源端延伸,在国内重点地区布局建设 LNG 液化工厂项目并大力拓

展 LNG 进口分销业务,在国外油气富集区积极并购优良油气田,以及拟在沿江

沿海地区建设大型 LNG 集散设施,为公司未来持续快速发展提供稳定的资源保

障。

一、按业务划分的营业收入构成

公司最近三年按业务性质划分的营业收入构成及其变化情况如下:

单位:万元

2015 年度 2014 年度 2013 年度

项目

金额 比例 金额 比例 金额 比例

主营业务收入 197,390.64 99.74% 119,202.33 99.65% 75,420.02 99.22%

其他业务收入 504.72 0.26% 424.01 0.35% 591.29 0.78%

总计 197,895.36 100.00% 119,626.34 100.00% 76,011.31 100.00%

注:鉴于上市公司于 2015 年 3 月通过置出上市公司原有全部资产和负债并置入青岛中

天 100%股权的方式完成了重大资产重组,故上表所述 2013 年度、2014 年度财务数据系备

考口径(以下所涉财务数据,类同)。

最近三年公司主营业务突出,主营业务收入占营业收入比例分别为 99.22%、

99.65%、99.74%。

二、分产品主营业务收入及构成分析

最近三年,中天能源主营业务收入构成情况如下:

单位:万元

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度

营业收入 比例 营业收入 比例 营业收入 比例

天然气 184,669.33 93.56% 110,129.33 92.39% 56,641.53 75.10%

天然气储运设备 3,066.79 1.55% 6,569.94 5.51% 12,959.71 17.18%

天然气汽车改装设备 277.75 0.14% 2,503.06 2.10% 5,818.79 7.72%

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

燃料油 6,793.73 3.44% - - - -

其他 2,583.05 1.31% - - - -

总计 197,390.64 100.00% 119,202.33 100.00% 75,420.02 100.00%

中天能源主营业务为天然气的生产与销售。2013 年度、2014 年度、2015 年

度,公司天然气生产和销售业务收入占主营业务收入的比例分别为 75.10%、

92.39%和 93.56%,占比逐年上升,是公司主营业务收入和营业利润的主要来源。

三、分地区主营业务收入及构成分析

最近三年,公司主营业务收入分地区构成情况如下表所示:

单位:万元

2015 年度 2014 年度 2013 年度

地区名称

主营收入 比例 主营收入 比例 主营收入 比例

东北地区 156.95 0.08% 525.61 0.44% 502.56 0.67%

华北地区 12,344.67 6.25% 2,431.90 2.04% 5,755.85 7.63%

华东地区 89,998.81 45.59% 69,543.91 58.34% 31,288.31 41.49%

华中地区 36,621.57 18.55% 42,374.61 35.55% 35,584.41 47.18%

华南地区 54,799.32 27.76% 2,158.79 1.81% - -

西北地区 163.32 0.08% 813.81 0.68% 1,190.60 1.58%

西南地区 722.96 0.37% 1,353.69 1.14% 1,098.29 1.46%

国外 2,583.05 1.31% - - - -

总计 197,390.64 100.00% 119,202.33 100.00% 75,420.02 100.00%

最近三年,华北地区、华东地区、华中地区和华南地区收入主要来自天然气

业务,东北地区、西北地区和西南地区主要来自制造业业务。

第七节 中天能源最近三年主要财务指标

鉴于中天能源于 2015 年 3 月完成了重大资产重组,故 2013 年度、2014 年

度相关财务数据来自于备考口径。

中天能源最近三年财务报告(2013 年度和 2014 年度系备考财务报告)由立

信会计师审计,其中 2013 年度备考财务报告见立信会计师出具的信会师报字

[2014]第 211303 号标准无保留意见审计报告(报告期为 2012 年 1 月 1 日至 2014

年 9 月 30 日),2014 年度备考财务报告见立信会计师出具的信会师报字[2015]

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

第 211530 号标准无保留意见审计报告,2015 年度财务报告见立信会计师出具的

信会师报字[2016]第 210199 号标准无保留意见审计报告。

最近三年,公司的主要财务数据如下:

一、合并资产负债表

单位:万元

项目 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

资产

货币资金 80,078.56 10,911.00 5,020.71

以公允价值计量且其变动计入

56.88 - -

当期损益的金融资产

应收票据 4,461.99 269.58 395.54

应收账款 17,363.92 18,475.79 21,811.00

预付款项 48,946.22 15,712.83 9,223.19

其他应收款 9,599.18 8,758.30 7,218.72

存货 12,033.51 10,007.95 11,049.90

一年内到期的非流动资产 - 548.07 9.76

其他流动资产 2,438.10 915.37 890.03

流动资产合计 174,978.34 65,598.89 55,618.87

可供出售金融资产 1,500.00 40.00 540.00

长期股权投资 6,670.62 5,668.80 6,849.01

固定资产 81,051.00 50,532.08 52,895.57

在建工程 21,313.60 12,703.80 9,011.88

工程物资 461.72 461.72 464.04

油气资产 118,401.90 - -

无形资产 16,040.13 8,026.79 7,522.64

开发支出 - - 150.09

商誉 5,251.05 5,251.05 5,251.05

长期待摊费用 2,280.32 1,902.07 2,751.15

递延所得税资产 - 1,705.82 1,562.13

其他非流动资产 42,002.89 29,029.69 18,981.49

非流动资产合计 294,973.23 115,321.83 105,979.05

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

资产总计 469,951.57 180,920.71 161,597.92

负债和股东权益

短期借款 114,583.10 52,160.00 49,540.00

应付票据 - - 1,112.00

应付账款 13,332.01 5,609.59 4,674.43

预收款项 1,755.55 2,202.85 2,351.95

应付职工薪酬 291.60 167.10 151.92

应交税费 4,732.45 3,960.70 3,072.69

应付利息 663.08 - -

其他应付款 54,921.27 12,270.69 12,393.96

一年内到期的非流动负债 4,800.00 1,600.00 3,800.00

流动负债合计 195,079.06 77,970.93 77,096.94

长期借款 20,150.00 10,400.00 5,600.00

专项应付款 10.00 10.00 10.00

预计负债 5,538.91 - -

递延所得税负债 4,455.14 - -

非流动负债合计 30,154.05 10,410.00 5,610.00

负债合计 225,233.12 88,380.93 82,706.94

所有者权益:

股本 58,767.43 - -

资本公积 69,508.06 - -

其他综合收益 650.29 - -

专项储备 89.67 - -

盈余公积 1,696.90 - -

未分配利润 56,034.37 - -

归属于母公司股东权益合计 186,746.73 86,202.42 71,385.88

少数股东权益 57,971.73 6,337.37 7,505.10

股东权益合计 244,718.45 92,539.78 78,890.98

负债和股东权益总计 469,951.57 180,920.71 161,597.92

1-1-1-47

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

二、合并利润表

单位:万元

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度

一、营业总收入 197,895.36 119,626.34 76,011.31

二、营业总成本 165,070.11 99,066.68 65,468.42

其中:营业成本 155,873.89 90,342.37 54,650.57

营业税金及附加 1,184.24 876.44 636.55

销售费用 826.50 436.43 620.47

管理费用 5,572.49 4,465.45 4,935.04

财务费用 3,741.07 3,765.14 3,593.20

资产减值损失 827.67 -535.89 1,008.04

加:投资收益 2,955.77 283.25 -24.54

三、营业利润 32,825.25 20,559.66 10,542.90

加:营业外收入 4,627.00 165.28 59.37

减:营业外支出 38.87 18.61 42.41

四、利润总额 37,413.38 20,706.34 10,559.86

减:所得税费用 8,301.73 5,175.67 2,628.09

五、净利润 29,111.65 15,530.67 7,931.77

归属母公司股东净利润 28,414.88 14,841.80 7,751.74

少数股东损益 696.76 688.87 180.03

六、每股收益:

(一)基本每股收益 0.57 0.28 0.14

(二)稀释每股收益 0.57 0.28 0.14

七、其他综合收益 - -

八、综合收益总额 30,386.73 15,530.67 7,931.77

归属母公司股东综合收益总额 29,065.18 14,841.80 7,751.74

归属少数股东综合收益总额 1,321.56 688.87 180.03

注:2013 年、2014 年每股收益系备考口径计算。

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三、合并现金流量表

单位:万元

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 227,022.04 108,916.35 81,930.84

收到的税费返还 21.96 - -

收到其他与经营活动有关的现金 23,280.80 14,679.47 5,742.74

经营活动现金流入小计 250,324.80 123,595.83 87,673.58

购买商品、接受劳务支付的现金 201,907.72 71,177.52 64,078.04

支付给职工以及为职工支付的现金 6,021.06 4,803.63 4,724.22

支付的各项税费 15,428.63 10,660.13 6,854.49

支付其他与经营活动有关的现金 19,779.76 17,825.91 6,571.91

经营活动现金流出小计 243,137.17 104,467.19 82,228.65

经营活动产生的现金流量净额 7,187.63 19,128.64 5,444.93

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金 - 1,724.50 6,190.00

取得投资收益所收到的现金 - - 144.00

处置固定资产、无形资产收回现金

12.75 392.70 11.89

净额

处置子公司及其他营业单位收到的

1,704.42 - 1,013.41

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 - - -

投资活动现金流入小计 1,717.17 2,117.20 7,359.30

购建固定资产、无形资产支付的现

59,802.06 12,818.64 21,037.37

投资支付的现金 2,550.00 2,750.00 3,750.00

取得子公司及其他营业单位支付的

1,863.88 - 6,716.71

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 - - -

投资活动现金流出小计 64,215.94 15,568.64 31,504.08

投资活动产生的现金流量净额 -62,498.77 -13,451.44 -24,144.78

三、筹资活动产生的现金流量

1-1-1-49

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

吸收投资收到的现金 89,265.08 10.00 4,590.00

取得借款收到的现金 92,290.39 70,160.00 46,157.00

收到其他与筹资活动有关的现金 - - -

筹资活动现金流入小计 181,555.47 70,170.00 50,747.00

偿还债务支付的现金 72,460.00 64,940.00 36,446.50

分配股利、利润或偿付利息支付现

4,740.11 4,023.38 3,987.09

支付其他与筹资活动有关的现金 41,117.79 - -

筹资活动现金流出小计 118,317.91 68,963.38 40,433.59

筹资活动产生的现金流量净额 63,237.56 1,206.62 10,313.41

四、汇率变动对现金的影响 0.01 -0.02 -0.03

五、现金及现金等价物净增加额 7,926.43 6,883.80 -8,386.47

加:期初现金及现金等价物余额 10,911.00 4,027.21 12,413.68

六、期末现金及现金等价物余额 18,837.44 10,911.00 4,027.21

注:现金流量表 2013 年、2014 年数据系备考口径,未经审计。

四、主要财务指标

主要财务指标 2015 年度 2014 年度 2013 年度

基本每股收益(元/股) 0.57 0.28 0.14

稀释每股收益(元/股) 0.57 0.28 0.14

扣除非经常损益后的基本每股收益

0.43 0.27 0.14

(元/股)

扣除非经常损益后的稀释每股收益

0.43 0.27 0.14

(元/股)

加权平均净资产收益率 15.22% 18.84% 11.37%

扣除非经常损益后的加权平均净资

11.37% 18.47% 11.30%

产收益率

流动比率(倍) 0.90 0.84 0.72

速动比率(倍) 0.84 0.71 0.58

资产负债率 47.93% 48.85% 51.18%

应收账款周转率(次) 8.60 5.94 4.15

存货周转率(次) 13.08 8.58 4.96

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

第八节 中天能源及其现任董事、高级管理人员最近三年未受到

行政处罚或刑事处罚

上市公司及其现任董事、高级管理人员未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,

亦未涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;最近三年未受到行政处罚或刑事处

罚。

上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年未受到上交所公开谴

责。

第九节 本次交易的实施主体青岛中天基本情况

本次交易的实施主体为上市公司的全资子公司青岛中天,收购完成后,青岛

中天将直接持有中天石油投资 50.26%的股权。青岛中天的基本情况如下:

一、基本情况

公司名称 青岛中天能源股份有限公司

成立时间 2004 年 10 月 29 日

注册资本 33,000 万元

注册地址 青岛市四方区重庆南路 298 号商务中心雁山世纪 1205 室

法定代表人 黄博

统一社会信用代

913702007667259299

码/注册号

不带有储存设施的经营:第 2.1 类易燃气体;天然气[含甲烷

的;压缩的、液化的](非城镇燃气);压力管道安装(GC 类、

GC2 级无损检测分包)(化学危险品经营许可证,压力管道特

种设备安装改造维修许可证,有效期限以许可证为准)。销售:

燃气汽车改装装置、加油、加气站设备、机械设备;燃料油

经营范围

(仅限重油、渣油)进出口、批发;压缩天然气、液化天然

气设施的建设与经营;自有资金投资管理;绿色能源领域内

的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;货物及技术

进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

开展经营活动)。

1-1-1-51

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

二、股权结构及控制关系

截至本报告书出具之日,青岛中天股权结构如下:

中天能源

100%

长百中天

75%

25%

青岛中天

1-1-1-52

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第三章 本次收购的交易对方

第一节 基本情况

统一社会信用代码/注册号 91330402MA28A3HC7F

企业名称 嘉兴天际泓盛能源投资合伙企业(有限合伙)

主要经营场所 浙江省嘉兴市东升东路 1220 号 4065 室

执行事务合伙人 西藏达孜盛世景投资管理有限公司

认缴出资金额 15,000 万元

市场主体类型 有限合伙企业

成立日期 2015 年 12 月 04 日

清洁能源投资、股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批

经营范围

准后方可开展经营活动)

第二节 历史沿革及最近三年注册资本变化情况

2015 年 12 月 4 日,西藏盛世景、嘉兴天际利贞股权投资基金管理有限公司、

邓天洲、黄博、王好、欧加林、吴卫东、段玥佁、蒋嬿、邓俊、詹重兴、杨晓红

签署了《嘉兴天际泓盛能源投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定设立天

际泓盛,西藏盛世景为普通合伙人,天际利贞、邓天洲、黄博等其余合伙人均为

有限合伙人。

2015 年 12 月 4 日,嘉兴市南湖区工商局向天际泓盛核发统一社会信用代码

为 91330402MA28A3HC7F 的《营业执照》。天际泓盛设立时出资情况如下:

序号 合伙人 认缴出资额(万元) 出资比例 合伙人性质

1 西藏盛世景 100 0.67% 普通合伙人

2 天际利贞 500 3.33% 有限合伙人

3 邓天洲 4,030 26.87% 有限合伙人

4 黄博 3,710 24.74% 有限合伙人

5 王好 1,515 10.10% 有限合伙人

6 欧加林 330 2.20% 有限合伙人

7 吴卫东 980 6.53% 有限合伙人

8 段玥佁 1,060 7.07% 有限合伙人

9 蒋嬿 875 5.83% 有限合伙人

10 邓俊 600 4.00% 有限合伙人

11 詹重兴 800 5.33% 有限合伙人

1-1-1-53

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

12 杨晓红 500 3.33% 有限合伙人

合计 15,000 100.00%

2016 年 3 月 31 日,蒋嬿与戴晓媛签订《财产份额转让协议》,约定将其对

天际泓盛的认缴出资额 875 万元全部转让给戴晓媛。2016 年 4 月 1 日,天际泓

盛合伙人会议作出决议,同意蒋嬿退伙,戴晓媛作为有限合伙人入伙。本次变更

完成后,天际泓盛的出资结构如下:

序号 合伙人 认缴出资额(万元) 出资比例 合伙人性质

1 西藏盛世景 100 0.67% 普通合伙人

2 天际利贞 500 3.33% 有限合伙人

3 邓天洲 4,030 26.87% 有限合伙人

4 黄博 3,710 24.74% 有限合伙人

5 王好 1,515 10.10% 有限合伙人

6 欧加林 330 2.20% 有限合伙人

7 吴卫东 980 6.53% 有限合伙人

8 段玥佁 1,060 7.07% 有限合伙人

9 戴晓媛 875 5.83% 有限合伙人

10 邓俊 600 4.00% 有限合伙人

11 詹重兴 800 5.33% 有限合伙人

12 杨晓红 500 3.33% 有限合伙人

合计 15,000 100.00%

第三节 股权结构及控制关系

(一)产权控制结构图

天际泓盛产权控制结构如下:

1-1-1-54

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

国投

瑞银

资本

敏 管理

文 有限

公司

1.96% 98.04%

桂林 徐

三金 涛

( (

盛 盛 一 一

集团 致吴 致宁

华 张

世 世 邓

股份 行敏 行新 淑 利

铭 德 动文 动江 维 100%

有限 人 人 芳 群

金 金

公司 ) )

北京

5.00% 9.50% 7.70% 37.41% 25.01% 4.28% 8.55% 2.57% 简淳

邓 投资

盛世景资管 管理 黄

有限 博

100% 洲

公司

40% 30% 30%

西

盛 天

欧 吴 邓 段 戴 詹 杨

王 世 黄 际 邓

佳 卫 天 玥 晓 重 晓

好 景 博 利 俊

林 东 洲 佁 媛 心 红

(GP) 贞

10.10% 2.20% 6.53% 0.67% 26.87% 24.74% 7.07% 5.83% 3.33% 4.0% 5.33% 3.33%

天际泓盛

1-1-1-55

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

(二)普通合伙人

天际泓盛的普通合伙人为西藏盛世景,其基本情况如下:

注册号 540126200006484

企业名称 西藏达孜盛世景投资管理有限公司

住所 达孜工业园区

法定代表人 宁新江

注册资本 80.00 万元

企业类型 有限责任公司

成立日期 2015 年 7 月 20 日

股权投资、证券投资、投资咨询、投资管理、技术咨询和信息咨询。(依

经营范围

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目)

(三)控制关系

吴敏文和宁新江作为一致行动人通过直接和间接方式持有盛世景资管

64.95%的股份,盛世景资管持有西藏盛世景 100%股权,西藏盛世景为天际泓盛

的普通合伙人。因此,吴敏文和宁新江系天际泓盛的实际控制人,其基本情况如

下:

1、吴敏文

姓名 吴敏文 性别 男

曾用名(如有) 无 其他国家和地区永 无

久居留权

国籍 中国 身份证号 11010119******0051

住所/通讯地址 北京市海淀区万柳万泉新新家园

2006 年 9 月至今,就职于盛世景资产管理股份有限公司,现任盛世景资管

董事长。吴敏文先生目前直接持有盛世景资管 37.41%的股份,间接持有其 2.54%

的股份,为盛世景资管第一大股东。

2、宁新江

姓名 宁新江 性别 男

曾用名(如有) 无 其他国家和地区永 无

久居留权

国籍 中国 身份证号 43022319******7211

住所/通讯地址 广东省深圳市福田区俊安苑

2006 年 9 月至今,就职于盛世景资产管理股份有限公司,历任法定代表人、

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

董事长、总裁、董事,现任盛世景资管董事。宁新江先生目前直接持有盛世景资

管 25.01%的股份,为盛世景资管第二大股东。

第四节 主要业务发展及主要财务指标情况

天际泓盛成立于 2015 年 12 月 04 日,尚未开展相关业务,最近一年财务数

据(未经审计)如下:

一、简明资产负债表

单位:万元

项目 2015.12.31

流动资产 6,450.00

资产总额 6,450.00

流动负债 0.06

负债总额 0.06

所有者权益合计 6,449.94

二、简明利润表

单位:万元

项目 2015 年度

营业收入 -

营业成本 -

营业利润 -0.06

净利润 -0.06

第五节 天际泓盛的下属企业

截至本报告书出具之日,天际泓盛持有标的公司中天石油投资 49.74%股份

(已出资 5,000.00 万元,占中天石油投资注册资本的 2.6%,其余部分尚未出资);

持有嘉兴盛天 23.08%的出资额(尚未出资),除此之外未持有其他公司股权。

第六节 关于天际泓盛的其他说明

一、天际泓盛与中天能源的关联关系说明

公司实际控制人邓天洲先生、黄博先生均为天际泓盛的有限合伙人,合计认

缴出资比例为 51.61%,根据天际泓盛的《合伙协议》,合伙企业由普通合伙人执

行合伙事务,全权负责合伙企业及投资业务以及其他合伙事务之管理、运营、控

制、决策的全部职权,该等职权由执行事务合伙人直接行使或通过其委派的代表

57

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

行使,有限合伙人对合伙企业的经营和投资并无决策权。

虽然普通合伙人执行合伙事务,全权负责合伙企业及投资业务以及其他合

伙事务之管理、运营、控制、决策的全部职权,但上市公司实际控制人邓天洲、

黄博持有天际泓盛的出资份额超过 50%,因此,从谨慎角度考虑,天际泓盛与中

天能源之间存在关联关系。

二、天际泓盛及其主要管理人员未受处罚情况说明

截至本报告书出具之日,天际泓盛及其主要管理人员最近五年内不存在受过

行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关

的重大民事诉讼或者仲裁情况。

三、天际泓盛及其主要管理人员诚信情况说明

根据天际泓盛提供的资料及相关承诺,截至本报告书出具之日, 本次重组的

交易对方及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、

被中国证监会采取行政监管措施、受到证券交易所纪律处分或公开谴责的情况。

58

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

第四章 交易标的情况

本次交易的标的为天际泓盛合法持有的中天石油投资 49.74%的股权。

本次交易中,上市公司拟通过获得中天石油投资控股权,并通过中天石油投

资在 BVI 收购的全资子公司 Sinoenergy Oil、在加拿大阿尔伯塔省设立的全资孙

公司卡尔加里中天实现最终现金收购最终目标公司 Long Run Exploartion Ltd.。

第一节 中天石油投资

一、中天石油投资基本情况

公司名称: 青岛中天石油投资有限公司

公司类型: 有限责任公司

住所: 青岛市市北区重庆南路 298 号商务中心雁山世纪 1204 室

法定代表人: 邓天洲

统一社会信用代

91370203MA3C3W8K1L

码/注册号:

注册资本: 192,000 万元

成立日期: 2015 年 12 月 14 日

石油及天然气勘探开采技术咨询及工程服务;石油及天然气相关专业

设备的研发、生产及销售;能源产业投资、开发、经营。(未经金融监

经营范围: 管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等相关业务。)

(最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准。)(依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

二、中天石油投资历史沿革及股权结构

2015 年 12 月 8 日,嘉兴盛天、天际泓盛和青岛中天签署《青岛中天石油投

资有限公司章程》,约定共同出资设立中天石油投资,注册资本为 192,000 万元,

其中青岛中天认缴 1,000 万元、嘉兴盛天认缴 95,500 万元、天际泓盛认缴 95,500

万元。

2015 年 12 月 14 日,青岛市市北区市场监督管理局向中天石油投资核发统

一社会信用代码为 91370203MA3C3W8K1L 的《营业执照》。中天石油投资设立

时的股权结构如下:

序号 股东名称 认缴出资额(万元) 认缴出资比例

1 嘉兴盛天 95,500 49.74%

59

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

2 天际泓盛 95,500 49.74%

3 青岛中天 1,000 0.52%

合计 192,000 100.00%

2016 年 2 月 26 日,天际泓盛对中天石油投资实缴出资 5,000 万。

截止本报告书出具之日,除天际泓盛已向中天石油投资实缴出资 5,000 万元

外,其他股东(包括青岛中天)所持其余股份均尚未出资到位,中天石油投资的

股权结构及实缴出资情况未发生变化。

三、中天石油投资主要股东情况

(一)嘉兴盛天

1、基本情况

注册号 91440300555440261E

企业名称 深圳市盛世景投资有限公司

住所 深圳市南山区粤海街道海岸大厦东座 608

法定代表人 宁新江

注册资本 100.00 万元

企业类型 有限责任公司

成立日期 2010 年 05 月 17 日

受托资产管理、投资管理、股权投资、企业管理咨询、投资咨询(以上

经营范围 均不含证券、保险、基金、银行、金融业务、人才中介服务及其他限制

项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

2015 年 12 月 4 日,西藏盛世景与深圳盛世景签署了《嘉兴盛天股权投资合

伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定设立嘉兴盛天,西藏盛世景为普通合伙人,

深圳盛世景为有限合伙人。

2015 年 12 月 9 日,嘉兴市南湖区工商局向嘉兴盛天核发统一社会信用代码

为 91330402MA28A3MX02 的《营业执照》。嘉兴盛天设立时的出资情况如下:

序号 合伙人 认缴出资额(万元) 出资比例 合伙人性质

1 西藏盛世景 25,000 50% 普通合伙人

2 深圳盛世景 25,000 50% 有限合伙人

合计 50,000 100%

2016 年 3 月 17 日,经全体合伙人一致同意,嘉兴天际泓盛能源投资合伙企

业(有限合伙)入伙。本次变更后,合伙人认缴出资情况如下:

60

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

序号 合伙人 认缴出资额(万元) 出资比例 合伙人性质

1 西藏盛世景 25,000 38.46% 普通合伙人

2 深圳盛世景 25,000 38.46% 有限合伙人

3 天际泓盛 15,000 23.08% 有限合伙人

合计 65,000 100%

2016 年 4 月 26 日,嘉兴盛天的全体合伙人签署了合伙人决议,一致同意吸

收新合伙人盛世景资产管理股份有限公司作为有限合伙人入伙,共计出资 5,000

万元,同时将嘉兴盛天的普通合伙人由西藏盛世景变更为深圳盛世景。2016 年

4 月 26 日嘉兴市南湖区工商行政管理局核准了此次变更。本次变更后,深圳盛

世景担任普通合伙人,合伙人认缴出资情况如下:

序号 合伙人 认缴出资额(万元) 出资比例 合伙人性质

1 西藏盛世景 25,000 35.71% 有限合伙人

2 深圳盛世景 25,000 35.71% 普通合伙人

3 天际泓盛 15,000 21.43% 有限合伙人

4 盛世景资管 5,000 7.15% 有限合伙人

合计 70,000 100%

3、股权结构及控制关系

(1)嘉兴盛天产权控制结构如下:

61

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

100%

国投

瑞银 北京

资本 简淳

敏 管理 邓 投资

文 有限 管理 黄

公司 有限 博

1.96% 98.04% 公司

40% 30% 30%

桂林

三金 ( (

盛 盛 一 一 天

集团 致吴 致宁

华 张 欧 吴 邓 段 戴 詹 杨

世 世 邓 王 黄 际 邓

股份 行敏 行新 淑 利 佳 卫 天 玥 晓 重 晓

铭 德 动文 动江 维 好 博 利 俊

有限 人 人 芳 群 林 东 洲 佁 媛 心 红

金 金 贞

公司 ) )

5.00% 9.50% 7.70% 37.41% 25.01% 4.28% 8.55% 2.57%

10.10% 2.20% 6.53% 26.87% 24.74% 7.07% 5.83% 3.33% 4.0% 5.33% 3.33%

盛世景资管

100% 100% 99.33%

深圳盛世景(GP) 西藏盛世景 天际泓盛

0.67%

35.71% 7.15% 35.71% 21.43%

嘉兴盛天

62

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(2)普通合伙人

嘉兴盛天的普通合伙人为深圳盛世景,其基本情况如下:

注册号 91440300555440261E

企业名称 深圳市盛世景投资有限公司

住所 深圳市南山区粤海街道海岸大厦东座 608

法定代表人 宁新江

注册资本 100.00 万元

企业类型 有限责任公司

成立日期 2010 年 05 月 17 日

受托资产管理、投资管理、股权投资、企业管理咨询、投资咨询(以上

经营范围 均不含证券、保险、基金、银行、金融业务、人才中介服务及其他限制

项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(3)控制关系

根据嘉兴盛天的合伙协议,普通合伙人全权负责嘉兴盛天及投资业务以及

其他合伙事务之管理、运营、控制、决策的全部职权。

吴敏文和宁新江作为一致行动人通过直接和间接方式持有盛世景资管

64.95%的股份。盛世景资管持有嘉兴盛天普通合伙人深圳盛世景和有限合伙人

西藏盛世景 100%份额,亦即盛世景资管通过直接和间接方式持有的嘉兴盛天出

资额为 78.57%。因此,吴敏文和宁新江系嘉兴盛天的实际控制人,其基本情况

如下:

(a)吴敏文

姓名 吴敏文 性别 男

曾用名(如有) 无 其他国家和地区永 无

久居留权

国籍 中国 身份证号 11010119******0051

住所/通讯地址 北京市海淀区万柳万泉新新家园

2006 年 9 月至今,就职于盛世景资产管理股份有限公司,现任盛世景资管

董事长。吴敏文先生目前直接持有盛世景资管 37.41%的股份,间接持有其 2.54%

的股份,为盛世景资管第一大股东。

(b)宁新江

姓名 宁新江 性别 男

63

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

曾用名(如有) 无 其他国家和地区永 无

久居留权

国籍 中国 身份证号 43022319******7211

住所/通讯地址 广东省深圳市福田区俊安苑

2006 年 9 月至今,就职于盛世景资产管理股份有限公司,历任法定代表人、

董事长、总裁、董事,现任盛世景资管董事。宁新江先生目前直接持有盛世景资

管 25.01%的股份,为盛世景资管第二大股东。

(4)嘉兴盛天与上市公司的关联关系

根据上述披露的嘉兴盛天的控制权情况,虽然普通合伙人全权负责嘉兴盛

天及投资业务以及其他合伙事务之管理、运营、控制、决策的全部职权,但上

市公司实际控制人邓天洲、黄博间接持有嘉兴盛天的出资份额超过 10%,因此,

从谨慎角度考虑,嘉兴盛天与上市公司之间存在关联关系。

4、主要业务发展及主要财务指标情况

嘉兴盛天成立于 2015 年 12 月 9 日,截至 2015 年底尚未出资,未开展相关

业务,最近一年财务数据(未经审计)如下:

(1)简明资产负债表

单位:万元

项目 2015.12.31

资产总额 -

负债总额 -

所有者权益合计 -

(2)简明利润表

单位:万元

项目 2015 年度

营业收入 -

营业成本 -

营业利润 -

净利润 -

5、嘉兴盛天的下属企业

截至本报告书出具之日,嘉兴盛天除持有标的公司中天石油投资 49.74%股

权外(尚未出资),未持有其他公司股权。

6、关于嘉兴盛天的其他说明

64

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

(1)嘉兴盛天及其主要管理人员未受处罚情况说明

截至本报告书出具之日,嘉兴盛天及其主要管理人员最近五年内不存在受过

行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关

的重大民事诉讼或者仲裁情况。

(2)嘉兴盛天及其主要管理人员诚信情况说明

根据嘉兴盛天提供的资料及相关承诺,截至本报告书出具之日, 本次重组的

交易对方及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、

被中国证监会采取行政监管措施、受到证券交易所纪律处分或公开谴责的情况。

(二)天际泓盛

天际泓盛的基本情况详见本报告“第三章 本次收购的交易对方”。

(三)青岛中天

青岛中天的基本情况详见本报告“第二章 收购方基本情况”之“第九节 本次

交易的实施主体青岛中天基本情况”。

四、公司章程中可能对本次交易产生影响的内容

中天石油投资股东出资协议及其公司章程中无对本次交易产生不利影响的

内容。

五、管理架构安排

根据本次交易的实施主体中天能源的全资子公司青岛中天和嘉兴盛天共同

出具的说明,收购完成后双方对中天石油投资的管理架构安排如下:

1、董事会成员 5 名,其中:青岛中天推荐 3 名、嘉兴盛天推荐 2 名,由股

东会选举产生;董事长由青岛中天推荐的董事担任,由董事会选举产生;

2、监事 1 名,嘉兴盛天推荐,由股东会选举产生;

3、总经理 1 名,由青岛中天推荐,由董事会聘任;

4、财务负责人 1 名,由青岛中天推荐,由董事会聘任。

以上安排系青岛中天和嘉兴盛天的真实意思表示,不存在潜在纠纷。

六、中天石油投资最近两年主要财务指标

中天石油投资成立于 2015 年 12 月 14 日,截至 2015 年末全体股东均尚未出

资。经立信会计师出具的信会师报字[2016]第 210581 号审计报告,中天石油投

资主要财务数据如下:

单位:万元

65

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

项目 2015.12.31

资产总额 -

负债总额 -

所有者权益合计 -

项目 2015 年度

营业收入 -

营业成本 -

营业利润 -

净利润 -

七、中天石油投资主要资产、主要负债及对外担保情况

截至本报告书出具日,除收到的 5,000 万元实收资本外,中天石油投资的主

要资产为持有的全资子公司 Sinoenergy Oil Investment Ltd.和全资孙公司 Calgary

Sinoenergy Investment Corp.。除此之外,中天石油投资无其他资产、负债或对外

担保。

八、中天石油投资最近三年主营业务发展情况

中天石油投资设立至今尚未开展相关业务。

九、中天石油投资最近三年未受到行政处罚或刑事处罚、诉讼情况

截至本报告书出具之日,中天石油投资未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,

亦未涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;最近三年未受到行政处罚或刑事处

罚。

十、中天石油投资的下属子公司情况

截至本报告书出具之日,中天石油投资有 1 家子公司和 1 家孙公司,分别为

Sinoenergy Oil Investment Ltd.和 Calgary Sinoenergy Investment Corp.,均为持股型

公司。其股权控制关系如下所示:

66

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

青岛中天石油投资有限公司

100%

Sinoenergy Oil Investment Ltd.

100%

卡尔加里中天石油投资有限公司

Calgary Sinoenergy Investment Corp.

(一)Sinoenergy Oil Investment Ltd.

1、基本情况

英文名称 Sinoenergy Oil Investment Ltd.

Akara Building, 24 De Castro Street, Wickham Cay 1, Road Town,

注册地址

Tortola, British Virgin Islands

注册号 1752835

股本数 50,000 股

设立日期 2013 年 1 月 2 日

股权结构: 中天石油投资持有 Sinoenergy Oil 100%的股权。

2、历史沿革

2013 年 1 月 2 日,Sinoenergy Oil 的前身 Tin Win Ltd.设立于英属维京群岛,

登记注册号为 1752835。

2013 年 7 月 1 日,李恒诚和洪明华分别认购了 10,000 股和 40,000 股 Tin Win

Ltd.股票(尚未出资),其股本数变更为 50,000 股。

2013 年 9 月 4 日,李恒诚和洪明华分别将其所持有的 Tin Win Ltd.全部股票

转让给 Hui Yu。

2015 年 5 月 7 日,Hui Yu 将其持有的 Tin Win Ltd. 100%的股票转让给洪明

华。

2016 年 1 月 15 日,洪明华将其所持有的 Tin Win Ltd. 100%的股票转让给中

天石油投资。

2016 年 2 月 2 日,Tin Win Ltd.正式更名为 Sinoenergy Oil Investmnet Ltd.。

67

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

3、Sinoenergy Oil 最近两年主要财务指标

截至 2015 年末,Sinoenergy Oil 尚未出资,未开展相关业务。经立信会计师

出具的信会师报字[2016]第 210582 号审计报告,Sinoenergy Oil 主要财务数据(单

体)如下:

单位:万元

项目 2015.12.31 2014.12.31

资产总额 - -

负债总额 - -

所有者权益合计 - -

项目 2015 年度 2014 年度

营业收入 - -

营业成本 - -

营业利润 - -

净利润 - -

(二)Calgary Sinoenergy Investment Corp.

1、基本情况

英文名称: Calgary Sinoenergy Investment Corp.

注册地址: 253 Artists View Way, Calgary, Alberta, T3Z 3N1

注册号: 2019378120

设立日期: 2015 年 12 月 09 日

股本: 10 加元

主营业务: 石油和天然气资产的评估、投资等

股权结构: Sinoenergy Oil 持有 Calgary Sinoenergy100%的股权。

2、历史沿革

2015 年 12 月 9 日,Tin Win Ltd. (现名 Sinoenery Oil Investmnet Ltd.)在加

拿大阿尔伯塔省出资设立了全资子公司卡尔加里中天,股本为 10 加元。阿尔伯

塔省企业注册登记处向卡尔加里中天核发了注册号为 2019378120 的企业证书。

截至本报告书出具之日,Sinoenery Oil(Tin Win Ltd.名称变更)持有卡尔加

里中天 100%的股权,其股权结构未发生过变更。

3、卡尔加里中天最近两年主要财务指标

68

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

卡尔加里中天成立于 2015 年 12 月 09 日,尚未开展相关业务。经立信会计

师审计,卡尔加里中天主要财务数据如下:

单位:万元

项目 2015.12.31

流动资产 4,449.62

资产总额 4,449.62

流动负债 4,683.74

负债总额 4,683.74

所有者权益合计 -234.12

项目 2015 年度

营业收入 -

营业成本 -

营业利润 -234.12

净利润 -234.12

第二节 最终目标公司 Long Run 情况

一、Long Run 基本情况

法定名称: Long Run Exploration Ltd.

注册地址: 2400, 525-8th Avenue SW, Calgary, Alberta, Canda (T2P 1G1)

办公地址: Suite 400, 250-2nd Street SW, Calgary, Alberta, Canda (T2P 0C1)

William E. Andrew, John A. Brussa, Ed Chwyl, Michael M. Graham,

董事: Dale A. Miller, Bradley R. Munro, William Stevenson and Stephen M.

Yuzpe

股本数: 193,498,465 股

企业注册号: 2018396933

上市地点: 加拿大多伦多证券交易所(TSX)

证券代码: LRE

成立日期: 1999 年 09 月 14 日

69

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

公司网址: www.longrunexploration.com

主营业务: 致力于加拿大西部的石油和天然气开采、并购、勘探和生产。

二、Long Run 主要历史沿革

根据 McCarthy Tétrault LLP 出具的法律意见,Long Run 成立以来主要历史

沿革如下:

1999 年 9 月 14 日,Long Run 前身依据阿尔伯塔省公司法设立,注册公司名

为“845818 Alberta Ltd”。

2005 年 5 月 17 日,845818 Alberta Ltd.更名为“WestFire Energy Ltd.”(以下

简称“WestFire”)。

2009 年 12 月 24 日,WestFire 在多伦多证券交易所上市,证券代码为“WFE”,

WestFire 上市前的股份总数为 35,157,959 股,上市后截至 2009 年 12 月 31 日的

股份总数没有变化。

2012 年 10 月 23 日,WestFire 更名为“Long Run Exploration Ltd.”;10 月 24

日,其证券代码变更为“LRE”。

三、Long Run 股权结构及控制关系

(一)本次收购前 Long Run 的股权结构

截至本报告书出具之日,Long Run 已发行的股份总数为 193,498,465 股普通

股。

1、内部人员(Insider)和持股 10%以上实益股东持股情况

根据加拿大律师事务所 McCarthy Tétrault LLP 法律意见书和中伦律师引用

的法律意见,Long Run 股份分散,不存在单一的实际控制人。截至 2015 年 12

月 31 日,Long Run 内部人员和持股 10%以上实益股东的持股情况如下:

姓名 职位 持股数量(股) 持股比例(%)

William E. Andrew 董事长兼首席执行官 799,489 0.41

John A. Brussa 董事 989,841 0.51

Edward Chwyl 董事 577,032 0.30

Michael M. Graham 董事 330,000 0.17

70

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

董事、总裁兼首席运营

Dale A. Miller 342,301 0.18

Bradley R. Munro 董事 40,212 0.01

William A. Stevenson 董事 24,000 0.01

Stephen M. Yuzpe 董事 - -

高级副总裁兼首席财

Corine Bushfield 297,801 0.15

务官

高级副总裁兼开发业

Dale Orton 284,809 0.15

务负责人

副总裁兼生产业务负

Devin Sundstrom 232,305 0.12

责人

Sprott Resources

持股 10%以上股东 23,000,000 11.89

Partnership

注:根据 McCarthy Tétrault LLP 的法律意见,在加拿大证券法律项下,上市公司的董事、

高级管理人员和持股 10%及以上的实益股东等特定人员必须公开披露其对上市公司的实际

持股比例。

Sprott Resources Partnership(以下简称“SRP”)是唯一持有 Long Run 10%以

上股份的股东。SRP 是在 WestFire Energy Ltd.(Long Run 前身)收购 Orion Oil and

Gas Company 时成为了 WestFire Energy Ltd.的股东。2012 年 10 月 WestFire 和

Guide 合并后,Long Run 普通股总股数为 1.101 亿股,SRP 持有目标公司 2,010

万股普通股(占普通股总数的 18.2%),并持有无表决权可转股 1,550 万股。2014

年 5 月 SRP 以每股 5.35 加元的价格售出 1,260 万股普通股,同时将其持有的 1,550

万股的无表决权可转股转换为 1,550 万股的普通股。交易完成后,SRP 持有 Long

Run 2,300 万股普通股,占当时 Long Run 总发行普通股股数的 18.3%。2014 年 5

月和 8 月为了收购资产,Long Run 共发行了 6,730 万股普通股股票。发行完成后,

SRC 持股比例降至 11.89%。

2、收购前 Long Run 的股权结构图如下:

71

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

Sprout Resource

公众股东

Partnership

11.89% 88.11%

Long Run Exploration Ltd.

(二)收购完成后 Long Run 的股权结构

本次交易完成后,上市公司将通过全资子公司青岛中天持有中天石油投资

50.26%的股权,中天石油投资通过境外全资子公司 Sinoenergy Oil 持有卡尔加里

中天 100%的股权。境外收购完成,Long Run 成功退市后,卡尔加里中天将持有

Long Run 100%的股权。最终,Long Run 的股权结构如下图所示:

青岛中天 嘉兴盛天

50.26% 49.74%

青岛中天石油投资有限公司

100%

Sinoenergy Oil Investment Ltd.

100%

Calgary Sinoenergy Investment Corp.

卡尔加里中天

100%

Long Run Exploration Ltd.

四、Long Run 下属子公司情况

截至本报告书出具之日,Long Run 无下属子公司。

五、Long Run 最近两年主要财务数据

经立信会计师出具的信会师报字[2016]第 210794 号审计报告,Long Run 主

要财务数据如下:

单位:万元

72

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

项目 2015.12.31 2014.12.31

流动资产 28,987.95 71,708.48

非流动资产 530,961.86 950,431.29

资产总额 559,949.81 1,022,139.77

流动负债 301,661.87 393,049.51

非流动负债 225,549.98 252,883.71

负债总额 527,211.84 645,933.22

所有者权益合计 32,737.96 376,206.54

项目 2015 年度 2014 年度

营业收入 156,582.80 343,660.74

营业成本 170,705.77 211,286.29

资产减值损失 169,021.83 221,142.94

营业利润 -232,944.67 -150,191.34

利润总额 -233,405.17 -138,748.91

所得税费用 78,958.24 -33,744.01

净利润 -312,363.41 -105,004.90

经营活动现金净流量 24,797.56 161,912.30

六、Long Run 报告期的会计政策及相关会计处理

(一)重要会计政策

1、收入确认具体原则

(1)销售商品

(a) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与

所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额

能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成

本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

(b) 本公司收入的确认原则

公司营业收入主要为石油和天然气销售业务。

公司在输出石油或天然气至客户,所有权转移之后,按照油量或气量确认销

售收入。

73

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

2、油气资产

油气资产是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气

井及相关设施。

为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化,按照取得时的成本进行

初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿

区权益的支出计入当期损益。

未探明矿区权益不计提折耗,除此之外的油气资产以油田为单位按产量法进

行摊销。产量法折耗率在采矿许可证的现有期限内、根据油气储量在现有设施中

的预计可生产量决定。

除未探明矿区权益外的油气资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值

减记至可收回金额;未探明矿区权益的公允价值低于账面价值时,账面价值减记

至公允价值。

(二)财务报表编制基础,确定合并报表时的重大判断和假设,合并财务

报表范围、变化情况及变化原因

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企

业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业

会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督

管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一

般规定》的披露规定编制财务报表。

2、合并财务报表范围及变化

报告期内,Long Run 无下属子公司情况,无需编制合并报表。

(三)资产转移剥离调整的原则、方法和具体剥离情况及对利润表的影响

报告期内,Long Run 不存在资产剥离调整之情况。

(四)重大会计政策或会计估计与上市公司差异情况

Long Run 的重大会计政策或会计估计与上市公司不存在重大差异。

(五)重大会计政策或会计估计变更对利润表的影响

Long Run 不存在重大会计政策或会计估计变更对利润表产生影响的情况。

(六)行业特殊的会计处理政策

74

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

报告期内,Long Run 不存在行业特殊的会计处理政策。

七、Long Run 主要资产情况

Long Run 持有的主要资产是位于加拿大西部阿尔伯塔省沉积岩的油气田资

产,土地总面积 256 万英亩,净面积超过 220 万英亩。Long Run 不持有无形资

产。

(一)油气田资产的基本情况

1、油气田所在区域及油层情况

Long Run 目前持有的核心产油气区包括 Peace River 区域、Redwater 区域、

Deep Basin 区域、Boyer 区域和 Kaybob 区域的油气田资产。核心产油气区均处

于加拿大阿尔伯塔省(Alberta Province),位置如图:

阿尔伯塔省

Boyer 北部产

气区(Bluesky)

Peace River 区域

(Montney)

Kaybob 区域

Deep Basin (Devonian)

(Cardium) Redwater 区域

(Viking)

Long Run 油气资产分部(区域,区域所涵盖的地层)

(1)Peace River 区域

75

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

Long Run Peace River 区域位置

该区域位于 Townships 69 至 89 之间,距离阿尔伯塔省西北部大草原城

(Grande Prairie)约 80 公里;未开发面积约为 508,206 英亩(约合 2,055.91 平

方公里)。Long Run 大部分的生产力都来源于 Peace River 区域,其中包括了运

营,运输和处理。Peace River 区域主要石油项目位于 Normandville 市及位于

Girouxville 市的 Montney 地区。该区域地层深度约为 950 米左右,预计每个区块

(一个区块为 1 平方英里)可打 4-8 口井。通过几年来大量钻井活动,Long Run

确认了这条长约 50 公里、宽 15 公里的富油的有利油藏区(Fairway)。这片区域

拥有较大的石油勘探潜力,并且具有优良的岩石渗透率和孔隙度。

(2)Redwater 区域

76

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

Long RunRedwater 区域位置

Redwater 地区位于 Townships26 至 60 之间。未开发面积约为 414,377 英亩

(约合 1,676.92 平方公里)。公司每个区块(一个区块为 1 平方英里)可钻 16

口井。Redwater 区域是一块优良的轻油产区,其主要通过在 Viking 地层来开采。

(3)Deep Basin 区域

Long Run 在 Deep Basin 区域的产油区主要是 Edson 区,Kakwa 和 Elmworth

区。

(a) Edson 区

Long Run 勘探有限公司 Deep Basin Edson 区域位置

77

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

Edson 区位于 Townships 50 至 56 之间,位于阿尔伯塔省艾德森北部。未开

发面积约为 110,800 英亩(约合 448.39 平方公里)。该区域面积的 90%可进行钻

井、三维地震以及基础设施建设。预计可以在每个区块(一个区块为 1 平方英里)

打 4 口水平井,同时 Long Run 确认了一条长 32 公里、宽 16 公里的富油的有利

油藏区。该区域的井深在 2,000 米至 2,600 米之间,资源丰富,其主要产品为

Cardium 地层和 Bluesky 地层的原油和液化石油气。

(b) Kakwa 和 Elmworth 区

Long RunDeep Basin Kakwa 和 Elmworth 区域位置

Kakwa 和 Elmworth 区位于 Townships 57 至 70 之间,距离大草原城南部大

约 70 公里。主要产品为原油、天然气、液化石油气。其中大部分产品来自深度

为 1,000 米-1,600 米左右的 Cardium 地层,同时 Long Run 拥有该区域 Fallher 地

区的天然气及液化石油气的开采权,其开采深度在 2,500 米左右。开采密度为每

个区块(一个区块为 1 平方英里)4 口水平井。

(4)Boyer 区域

Boyer 区域位于 Townships 100 至 109 之间,位于阿尔伯塔省 High Level 镇

南部。Long Run 在该地区确认了一条长 90 公里、宽 40 公里的主导有利油藏区。

Boyer 区域拥有较大的天然气储量,天然气主要通过在垂直深度为 200-600m 的

Bluesky 地层中开采。

(5)Kaybob 区域

Kaybob 区域位于 Townships60 至 66 之间,距离阿尔伯塔省 Edmonton 西北

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部约 220 公里。Long Run 在该区域的产品主要是天然气、液化石油气,开采自

3,200 米深的 Devonian Beaverhill Lake 层。

2、油气田现有油井情况及油气资源面积

截至 2015 年 12 月 31 日,Long Run 拥有工作权益的石油和天然气井数量和

状态如下:

油井/口 天然气井/口

在产 不在产 在产 不在产

813 370 1,519 663

注:(1)上表不包含水源井、注水井、弃井或者从无产品采出的油气井;

(2)不在产井指具有生产能力,但受产品价格、到基础设施的临近性、未来勘探开

发项目规划和资本可获得性等条件的影响,目前不事生产的井。

截止 2015 年 12 月 31 日,Long Run 已开发与未开发土地的持有量:

已开发面积/英亩 未开发面积/英亩 总面积/英亩

总面积 净面积 总面积 净面积 总面积 净面积

1,639,615 1,386,958 921,434 814,734 2,561,049 2,200,444

注:(1)已开发土地:探明储量后,已勘探开发,钻井采油的区域。 未开发土地:探

明储量后,已勘探但尚未开采的区域;

(2)有些地区出于人文(文化区/居住地)和地理(自然保护区/河流)等原因无

法开采,所以区别总面积和净面积。

3、油气田资产的权属情况

根据加拿大律师事务所 McCarthy Tétrault LLP 出具的法律意见书及中伦律

师事务所引用的法律意见,Long Run 持有其在营资产项下主要油气权益的石油、

天然气和油砂的权利和利益,该等油气权益已在阿尔伯塔省政府登记,阿尔伯塔

省政府已将该等油气权益授予 Long Run;该等油气权益处于良好状态,且在阿

尔伯塔省能源局并未登记针对该等油气权益的、可能对 Long Run 运营活动产生

重大不利影响的担保或其他权利负担。

4、油气田的储量情况

油气储量是油气公司的核心资产,是衡量油气公司的价值和成长的标准。这

里油气储量指的是在现行的经济与技术条件和政府法规下,预期指定日期之后能

从地下的油、气藏中采出的原油、天然气的数量。

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加拿大石油公司普遍采用的储量分类标准则是加拿大石油学会储量分类标

准(见下图)。根据加拿大 NI 51-101 法则之油气活动披露准则,油气公司必须

根据加拿大油气评估手册第一卷(Volume 1 of the Canadian Oil and Gas Evaluation

Handbook,简称 COGEH)《储量定义和评估程序》来进行油气储量分类,并作

为所有储量评价的标准。对于储量,COGEH 推荐采用证实储量(1P)、证实储

量+概算储量(2P)、证实储量+概算储量+可能储量(3P)来反映其概率水平,

同时认为证实储量(1P)是比较保守的,证实储量+概算储量(2P)是较为现实

的,证实储量+概算储量+可能储量(3P)是较为乐观的。对于证实储量(1P),

其评估储量可采出的概率为 90%或更高;对于证实储量+概算储量(2P),其评

估储量可采出的概率为 50%或更高;对于证实储量+概算储量+可能储量(3P),

其评估储量可采出的概率为 10%或更高。

加拿大石油学会储量分类标准

Long Run 曾经委托加拿大著名评估机构 Sproule 公司对其截止 2015 年 12 月

31 日的证实储量(1P),以及证实储量+概算储量(2P)进行评估,具体数据见

下表:

Long Run 公司油气储量一览表(2015 年 12 月 31 日)

原油 液化石油气 天然气 合计

项目

(千桶) (千桶) (百万立方英尺) (千桶油当量)

正生产证实储量 11,865 6,577 162,367 45,502

未生产证实储量 111 208 11,818 2,288

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未开发证实储量 10,121 6,590 110,699 35,161

总证实储量合计(1P) 22,096 13,374 284,884 82,951

概算储量 12,809 9,632 250,153 64,133

证实储量+概算储量

34,905 23,006 535,038 147,084

(2P)

5、油气资产的账面价值

截至 2015 年 12 月 31 日,Long Run 油气资产账面原值为 284,032.43 万加元

(折合人民币为 1,329,669.44 万元)、账面净值为 209,104.17 万加元(折合人民

币为 978,900.25 万元),油气资产减值准备为 96,914.30 万加元(折合人民币为

453,694.60 万元),油气资产净额为 112,189.87 万加元(折合人民币为 525,205.65

万元)。

(二)工程物资

主要包括管道、分离器、压缩机、气体处理工艺、油管头、闸门阀等设备、

备件。截至 2015 年 12 月 31 日,备用设备、备件为 926.29 万加元(折合人民币

为 4,336.32 万元)。

(三)固定资产

主要包括车辆、办公家具及电子设备、装修等。截至 2015 年 12 月 31 日,

账面原值为 530.37 万加元(折合人民币分别为 2,482.90 万元)、账面净值为 303.30

万加元(人民币分别为 1,419.89 万元)。

车辆共 39 辆,主要是雅马哈、阿尔戈、庞巴迪、福特等生产服务、公务用

车;办公家具及电子设备共 406 项,主要分布于卡尔加里、矿区办公区,包括书

柜、书架、桌椅、电脑、打印机等;装修共 66 项,系位于卡尔加里的办公区装

修费摊余额。

八、Long Run 主营业务情况

(一)主管部门、相关法律法规及行业资质

Long Run 主要业务为在加拿大西部地区从事石油与天然气的勘探、开采与

生产业务,Long Run 所处的行业为石油和天然气开采行业。

1、主要主管部门和相关法律

加拿大不可再生资源的勘探、开发、保护和管理的监管隶属于各省的专属管

辖范围。阿尔伯塔省将石油和天然气行业的监管职能授予阿尔伯塔能源监管机构

(Alberta Energy Regulator,简称 AER)。AER 作为专业油气资源开发一站式监

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管机构,直接对省内相关项目申请单位、土地所有者乃至整个能源行业的生产经

营开展监管工作,监管范围贯穿所有能源项目从申请到终止的全生命周期过程,

包括能源项目申请审批、项目开发和生产过程监督和检查、项目废弃和终止以及

项目终止后的回收和复垦等项目开发的所有环节。同时,AER 还肩负公共土地

处置与管理、环境保护、水资源保护与管理等使命。AER 实施监管的主要法律

依据如下:

序号 中文名称 英文名称

1 《能源开发责任法案》 Responsible Energy Development Act

2 《天然气资源保护法》 Gas Resources Preservation Act

3 《油气保护法》 Oil and Gas Conservation Act

4 《煤炭保护法》 Coal Conservation Act

5 《油砂保护法》 Oil Sands Conservation Act

6 《矿物和矿产保护法(第 8 部分)》 Part 8 of Mines and Minerals Act

7 《管道法》 Pipeline Act

8 《水资源法》 Water Act

9 《公共土地法》 Public Lands Act

10 《环境保护和促进法》 Environmental Protection and Enhancement Act

11 《特纳谷装置操作法》 Turner Valley Units Operation Act

除了受到阿尔伯塔省内的直接管理外,Long Run 在联邦政府层面还受到国

家能源委员会(National Energy Board,简称 NEB)的监管。NEB 隶属国家自然

资源部,主要职责包括:监管天然气进出口和石油与电力出口;审批跨国和跨省

输油气管道及输电线路的建设,并监管运行;监管边远地区和海上油气勘探开发

活动;国家能源政策顾问等。NEB 实施监管的主要法律依据如下:

序号 中文名称 英文名称

1 《国家能源委员会法案》 National Energy Board Act

2 《加拿大石油与天然气操作法》 Canada Oil and Gas Operations Act

3 《加拿大石油资源法》 Canada Petroleum Resources Act

4 《信息获取法》 Access to Information Act

5 《加拿大劳动法》 Canada Labour Code

6 《加拿大纽芬兰大西洋协议实施》 Canada-Newfoundland Atlantic Accord

Implementation Act

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7 《加拿大新斯科舍离岸石油资源协议 Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum

实施法》 Resources Accord Implementation Act

8 《加拿大环境评价法》 Canadian Environmental Assessment Act

9 《加拿大环境保护法》 Canadian Environmental Protection Act

10 《能源管理法》 Energy Administration Act

11 《工作,增长及长期繁荣法》 Jobs, Growth and Long-Term Prosperity Act

12 《麦肯齐谷资源管理法》 Mackenzie Valley Resource Management Act

13 《北部输油管道法》 Northern Pipeline Act

14 《珍惜物种法》 Species at Risk Act

2、主要经营资质

根据加拿大律师事务所 McCarthy Tétrault LLP 法律意见书和中伦律师引用

的法律意见,Long Run 的主要经营资质为其从阿尔伯塔省能源监管机构(AER)

处取得的运营许可,持续有效,其登记号码为 A517;Long Run 已经取得了经营

其现有业务或可能的未来业务所必需的、对其具有重大影响的所有许可、批准、

证书、同意、登记、认可和授权等。主要业务许可包括矿业权许可及钻井许可,

具体情况如下:

(1)矿业权许可:

①天然气矿权 LEASE/石油矿权 LEASE/油气矿权 LEASE

矿权 LEASE 为期五年。LEASE 所有者可以在矿权有效期内合法地勘探开发其

授权地质层位内的常规油气资源。

②油气矿权 LICENSE

LICENSE 所有者可以在矿权有效期内合法地勘探开发其授权地质层位内的

常规油气资源。LICENSE 分两期。初期的有效期根据地理位置不同而不同, 平原

区为两年,北部区为四年,山前区为五年。这主要是考虑到各区地下地质情况、

气候条件、地形及地表条件有所差异。初期内每一个 LICENSE 内需要至少钻一

口井以评价其地下油气资源。如果在初期内满足了相应的工作,则 LICENSE 所

有者可以向政府申请进入中期。该期为五年。

③油气区块矿权延期

当 LEASE 的五年期结束或者 LICENSE 中期结束时,矿权所有者如果不能证

明区块能够产出油气,则油气矿权失效并由政府收回。一旦证明可以产出油气,

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则可进行延期申请,获准后则转为油气生产期永久矿权,持续有效。

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

1 天然气矿权 LEASE 002 1609 持续有效 662 油气矿权 LEASE 0504080667 持续有效 1323 油气矿权 LEASE 21914 持续有效

2 天然气矿权 LEASE 0277020010 持续有效 663 油气矿权 LEASE 0504080678 持续有效 1324 油气矿权 LEASE 22008 持续有效

3 天然气矿权 LEASE 027702A010 持续有效 664 油气矿权 LEASE 0504080679 持续有效 1325 油气矿权 LEASE 22383 持续有效

4 天然气矿权 LEASE 0277030006 持续有效 665 油气矿权 LEASE 0504090254 持续有效 1326 油气矿权 LEASE 22770 持续有效

5 天然气矿权 LEASE 0277030013 持续有效 666 油气矿权 LEASE 0504090912 持续有效 1327 油气矿权 LEASE 22827 持续有效

6 天然气矿权 LEASE 0277030021 持续有效 667 油气矿权 LEASE 0504100483 持续有效 1328 油气矿权 LEASE 22853 持续有效

7 天然气矿权 LEASE 0277030026 持续有效 668 油气矿权 LEASE 0504120238 持续有效 1329 油气矿权 LEASE 22871 持续有效

8 天然气矿权 LEASE 0277030027 持续有效 669 油气矿权 LEASE 0504120239 持续有效 1330 油气矿权 LEASE 23001 持续有效

9 天然气矿权 LEASE 0277030028 持续有效 670 油气矿权 LEASE 0504120241 持续有效 1331 油气矿权 LEASE 23002 持续有效

10 天然气矿权 LEASE 0277030029 持续有效 671 油气矿权 LEASE 0504120242 持续有效 1332 油气矿权 LEASE 23238 持续有效

11 天然气矿权 LEASE 0277040003 持续有效 672 油气矿权 LEASE 0504120621 持续有效 1333 油气矿权 LEASE 23375 持续有效

12 天然气矿权 LEASE 0277040005 持续有效 673 油气矿权 LEASE 0504120678 持续有效 1334 油气矿权 LEASE 23379 持续有效

13 天然气矿权 LEASE 0277040006 持续有效 674 油气矿权 LEASE 0505010386 持续有效 1335 油气矿权 LEASE 23498 持续有效

14 天然气矿权 LEASE 0277040010 持续有效 675 油气矿权 LEASE 0505010387 持续有效 1336 油气矿权 LEASE 2355 持续有效

15 天然气矿权 LEASE 0277040012 持续有效 676 油气矿权 LEASE 0505010426 持续有效 1337 油气矿权 LEASE 2356 持续有效

16 天然气矿权 LEASE 0277040018 持续有效 677 油气矿权 LEASE 0505030434 持续有效 1338 油气矿权 LEASE 2357 持续有效

17 天然气矿权 LEASE 0277040019 持续有效 678 油气矿权 LEASE 0505030447 持续有效 1339 油气矿权 LEASE 2358 持续有效

18 天然气矿权 LEASE 0277060001 持续有效 679 油气矿权 LEASE 0505030466 持续有效 1340 油气矿权 LEASE 23667 持续有效

19 天然气矿权 LEASE 0277060013 持续有效 680 油气矿权 LEASE 0505040507 持续有效 1341 油气矿权 LEASE 23668 持续有效

20 天然气矿权 LEASE 0277070001 持续有效 681 油气矿权 LEASE 0505050226 持续有效 1342 油气矿权 LEASE 23823 持续有效

21 天然气矿权 LEASE 0277110004 持续有效 682 油气矿权 LEASE 0505050612 持续有效 1343 油气矿权 LEASE 23933 持续有效

22 天然气矿权 LEASE 0277110005 持续有效 683 油气矿权 LEASE 0505060135 持续有效 1344 油气矿权 LEASE 23933B 持续有效

23 天然气矿权 LEASE 027801B006 持续有效 684 油气矿权 LEASE 0505060136 持续有效 1345 油气矿权 LEASE 23936-C 持续有效

24 天然气矿权 LEASE 0278040004 持续有效 685 油气矿权 LEASE 0505060148 持续有效 1346 油气矿权 LEASE 2398 持续有效

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

25 天然气矿权 LEASE 0278040005 持续有效 686 油气矿权 LEASE 0505060200 持续有效 1347 油气矿权 LEASE 23986 持续有效

26 天然气矿权 LEASE 0279020003 持续有效 687 油气矿权 LEASE 0505060202 持续有效 1348 油气矿权 LEASE 2400 持续有效

27 天然气矿权 LEASE 0279040003 持续有效 688 油气矿权 LEASE 0505060235 持续有效 1349 油气矿权 LEASE 2401 持续有效

28 天然气矿权 LEASE 0281010002 持续有效 689 油气矿权 LEASE 0505060482 持续有效 1350 油气矿权 LEASE 2402 持续有效

29 天然气矿权 LEASE 0408040330 持续有效 690 油气矿权 LEASE 0505060822 持续有效 1351 油气矿权 LEASE 2403 持续有效

30 天然气矿权 LEASE 0411010572 持续有效 691 油气矿权 LEASE 0505060857 持续有效 1352 油气矿权 LEASE 24101 持续有效

31 天然气矿权 LEASE 041-1063 持续有效 692 油气矿权 LEASE 0505060899 持续有效 1353 油气矿权 LEASE 24108 持续有效

32 天然气矿权 LEASE 0501080230 持续有效 693 油气矿权 LEASE 0505070415 持续有效 1354 油气矿权 LEASE 24276 持续有效

33 天然气矿权 LEASE 0584080106 持续有效 694 油气矿权 LEASE 0505070683 持续有效 1355 油气矿权 LEASE 24277 持续有效

34 天然气矿权 LEASE 1011 持续有效 695 油气矿权 LEASE 0505080594 持续有效 1356 油气矿权 LEASE 24278 持续有效

35 天然气矿权 LEASE 1149 持续有效 696 油气矿权 LEASE 0505080621 持续有效 1357 油气矿权 LEASE 24305 持续有效

36 天然气矿权 LEASE 128077 持续有效 697 油气矿权 LEASE 0505090115 持续有效 1358 油气矿权 LEASE 24565 持续有效

37 天然气矿权 LEASE 1340 持续有效 698 油气矿权 LEASE 0505090166 持续有效 1359 油气矿权 LEASE 24666 持续有效

38 天然气矿权 LEASE 1341 持续有效 699 油气矿权 LEASE 0505090168 持续有效 1360 油气矿权 LEASE 24667A 持续有效

39 天然气矿权 LEASE 1458 持续有效 700 油气矿权 LEASE 0505090205 持续有效 1361 油气矿权 LEASE 25085 持续有效

40 天然气矿权 LEASE 1459 持续有效 701 油气矿权 LEASE 0505090207 持续有效 1362 油气矿权 LEASE 25086 持续有效

41 天然气矿权 LEASE 1472 持续有效 702 油气矿权 LEASE 0505090566 持续有效 1363 油气矿权 LEASE 25087 持续有效

42 天然气矿权 LEASE 1473 持续有效 703 油气矿权 LEASE 0505120199 持续有效 1364 油气矿权 LEASE 25100 持续有效

43 天然气矿权 LEASE 1615 持续有效 704 油气矿权 LEASE 0505120916 持续有效 1365 油气矿权 LEASE 25101 持续有效

44 天然气矿权 LEASE 1643 持续有效 705 油气矿权 LEASE 0505120917 持续有效 1366 油气矿权 LEASE 25121 持续有效

45 天然气矿权 LEASE 1680 持续有效 706 油气矿权 LEASE 0505120918 持续有效 1367 油气矿权 LEASE 25206 持续有效

46 天然气矿权 LEASE 1694 持续有效 707 油气矿权 LEASE 0505120919 持续有效 1368 油气矿权 LEASE 25698 持续有效

47 天然气矿权 LEASE 1695 持续有效 708 油气矿权 LEASE 0505120920 持续有效 1369 油气矿权 LEASE 25763A 持续有效

48 天然气矿权 LEASE 1696 持续有效 709 油气矿权 LEASE 0505120921 持续有效 1370 油气矿权 LEASE 25766A 持续有效

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

49 天然气矿权 LEASE 1720 持续有效 710 油气矿权 LEASE 0505120922 持续有效 1371 油气矿权 LEASE 25856 持续有效

50 天然气矿权 LEASE 1721 持续有效 711 油气矿权 LEASE 0505120923 持续有效 1372 油气矿权 LEASE 25857 持续有效

51 天然气矿权 LEASE 1722 持续有效 712 油气矿权 LEASE 0506010360 持续有效 1373 油气矿权 LEASE 25858 持续有效

52 天然气矿权 LEASE 17645 持续有效 713 油气矿权 LEASE 0506010424 持续有效 1374 油气矿权 LEASE 25859 持续有效

53 天然气矿权 LEASE 17646 持续有效 714 油气矿权 LEASE 0506010919 持续有效 1375 油气矿权 LEASE 25860 持续有效

54 天然气矿权 LEASE 1864 持续有效 715 油气矿权 LEASE 0506011015 持续有效 1376 油气矿权 LEASE 25861 持续有效

55 天然气矿权 LEASE 1865 持续有效 716 油气矿权 LEASE 0506011021 持续有效 1377 油气矿权 LEASE 25862 持续有效

56 天然气矿权 LEASE 1873 持续有效 717 油气矿权 LEASE 0506011023 持续有效 1378 油气矿权 LEASE 25863 持续有效

57 天然气矿权 LEASE 1874 持续有效 718 油气矿权 LEASE 0506030943 持续有效 1379 油气矿权 LEASE 25864 持续有效

58 天然气矿权 LEASE 1874A 持续有效 719 油气矿权 LEASE 0506031007 持续有效 1380 油气矿权 LEASE 25872 持续有效

59 天然气矿权 LEASE 1883 持续有效 720 油气矿权 LEASE 0506040241 持续有效 1381 油气矿权 LEASE 25873 持续有效

60 天然气矿权 LEASE 1883B 持续有效 721 油气矿权 LEASE 0506040244 持续有效 1382 油气矿权 LEASE 25901 持续有效

61 天然气矿权 LEASE 1883C 持续有效 722 油气矿权 LEASE 0506040246 持续有效 1383 油气矿权 LEASE 25916 持续有效

62 天然气矿权 LEASE 1885 持续有效 723 油气矿权 LEASE 0506040631 持续有效 1384 油气矿权 LEASE 25969 持续有效

63 天然气矿权 LEASE 1886 持续有效 724 油气矿权 LEASE 0506040641 持续有效 1385 油气矿权 LEASE 25970 持续有效

64 天然气矿权 LEASE 1893 持续有效 725 油气矿权 LEASE 0506050247 持续有效 1386 油气矿权 LEASE 26007 持续有效

65 天然气矿权 LEASE 1896 持续有效 726 油气矿权 LEASE 0506050548 持续有效 1387 油气矿权 LEASE 26026 持续有效

66 天然气矿权 LEASE 285 持续有效 727 油气矿权 LEASE 0506050549 持续有效 1388 油气矿权 LEASE 26039 持续有效

67 天然气矿权 LEASE 300 持续有效 728 油气矿权 LEASE 0506060190 持续有效 1389 油气矿权 LEASE 26067 持续有效

68 天然气矿权 LEASE 465 持续有效 729 油气矿权 LEASE 0506060192 持续有效 1390 油气矿权 LEASE 26162 持续有效

69 天然气矿权 LEASE 542B 持续有效 730 油气矿权 LEASE 0506060265 持续有效 1391 油气矿权 LEASE 26180 持续有效

70 天然气矿权 LEASE 5494030229 持续有效 731 油气矿权 LEASE 0506060266 持续有效 1392 油气矿权 LEASE 26360 持续有效

71 天然气矿权 LEASE 711 持续有效 732 油气矿权 LEASE 0506060556 持续有效 1393 油气矿权 LEASE 26510 持续有效

72 天然气矿权 LEASE 718 持续有效 733 油气矿权 LEASE 0506060557 持续有效 1394 油气矿权 LEASE 26511 持续有效

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

73 天然气矿权 LEASE 809 持续有效 734 油气矿权 LEASE 0506060579 持续有效 1395 油气矿权 LEASE 26712 持续有效

74 天然气矿权 LEASE 810 持续有效 735 油气矿权 LEASE 0506070141 持续有效 1396 油气矿权 LEASE 27408 持续有效

75 天然气矿权 LEASE 843 持续有效 736 油气矿权 LEASE 0506070229 持续有效 1397 油气矿权 LEASE 27409A 持续有效

76 天然气矿权 LEASE 848 持续有效 737 油气矿权 LEASE 0506080317 持续有效 1398 油气矿权 LEASE 27438 持续有效

77 天然气矿权 LEASE 925 持续有效 738 油气矿权 LEASE 0506090607 持续有效 1399 油气矿权 LEASE 27455 持续有效

78 天然气矿权 LEASE 952 持续有效 739 油气矿权 LEASE 0506100492 持续有效 1400 油气矿权 LEASE 27456 持续有效

79 原油矿权 LEASE 12508 持续有效 740 油气矿权 LEASE 0506100493 持续有效 1401 油气矿权 LEASE 27457 持续有效

80 油气矿权 LEASE 000126940A 持续有效 741 油气矿权 LEASE 0506100497 持续有效 1402 油气矿权 LEASE 27752 持续有效

81 油气矿权 LEASE 0176070015 持续有效 742 油气矿权 LEASE 0506100517 持续有效 1403 油气矿权 LEASE 27961 持续有效

82 油气矿权 LEASE 017607A015 持续有效 743 油气矿权 LEASE 0506110105 持续有效 1404 油气矿权 LEASE 27962 持续有效

83 油气矿权 LEASE 017607A057 持续有效 744 油气矿权 LEASE 0506110107 持续有效 1405 油气矿权 LEASE 27963 持续有效

84 油气矿权 LEASE 017607B015 持续有效 745 油气矿权 LEASE 0506110116 持续有效 1406 油气矿权 LEASE 27964 持续有效

85 油气矿权 LEASE 017607C015 持续有效 746 油气矿权 LEASE 0506110345 持续有效 1407 油气矿权 LEASE 27965A 持续有效

86 油气矿权 LEASE 0176100050 持续有效 747 油气矿权 LEASE 0506110349 持续有效 1408 油气矿权 LEASE 27971 持续有效

87 油气矿权 LEASE 0176100051 持续有效 748 油气矿权 LEASE 0506110661 持续有效 1409 油气矿权 LEASE 27972 持续有效

88 油气矿权 LEASE 0177020079 持续有效 749 油气矿权 LEASE 0507010345 持续有效 1410 油气矿权 LEASE 27973 持续有效

89 油气矿权 LEASE 0177030004 持续有效 750 油气矿权 LEASE 0507010357 持续有效 1411 油气矿权 LEASE 27974 持续有效

90 油气矿权 LEASE 0177060001 持续有效 751 油气矿权 LEASE 0507010360 持续有效 1412 油气矿权 LEASE 28009 持续有效

91 油气矿权 LEASE 0177060045 持续有效 752 油气矿权 LEASE 0507010364 持续有效 1413 油气矿权 LEASE 28013 持续有效

92 油气矿权 LEASE 0177060089 持续有效 753 油气矿权 LEASE 0507010366 持续有效 1414 油气矿权 LEASE 28080 持续有效

93 油气矿权 LEASE 0177090079 持续有效 754 油气矿权 LEASE 0507010781 持续有效 1415 油气矿权 LEASE 28098 持续有效

94 油气矿权 LEASE 0177090081 持续有效 755 油气矿权 LEASE 0507020189 持续有效 1416 油气矿权 LEASE 28099 持续有效

95 油气矿权 LEASE 0178050062 持续有效 756 油气矿权 LEASE 0507030341 持续有效 1417 油气矿权 LEASE 28100 持续有效

96 油气矿权 LEASE 0178070009 持续有效 757 油气矿权 LEASE 0507040111 持续有效 1418 油气矿权 LEASE 28101 持续有效

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

97 油气矿权 LEASE 0179020031 持续有效 758 油气矿权 LEASE 0507050333 持续有效 1419 油气矿权 LEASE 28102 持续有效

98 油气矿权 LEASE 017902A031 持续有效 759 油气矿权 LEASE 0507050334 持续有效 1420 油气矿权 LEASE 28104 持续有效

99 油气矿权 LEASE 0179090002 持续有效 760 油气矿权 LEASE 0507060076 持续有效 1421 油气矿权 LEASE 28105 持续有效

100 油气矿权 LEASE 0179090005 持续有效 761 油气矿权 LEASE 0507060271 持续有效 1422 油气矿权 LEASE 28140 持续有效

101 油气矿权 LEASE 0179090006 持续有效 762 油气矿权 LEASE 0507070094 持续有效 1423 油气矿权 LEASE 28141 持续有效

102 油气矿权 LEASE 0179120009 持续有效 763 油气矿权 LEASE 0507070500 持续有效 1424 油气矿权 LEASE 28142 持续有效

103 油气矿权 LEASE 0179120010 持续有效 764 油气矿权 LEASE 0507090581 持续有效 1425 油气矿权 LEASE 28143 持续有效

104 油气矿权 LEASE 0179120011 持续有效 765 油气矿权 LEASE 0507090654 持续有效 1426 油气矿权 LEASE 28144 持续有效

105 油气矿权 LEASE 0180050005 持续有效 766 油气矿权 LEASE 0507090655 持续有效 1427 油气矿权 LEASE 28145 持续有效

106 油气矿权 LEASE 0180050006 持续有效 767 油气矿权 LEASE 0507100366 持续有效 1428 油气矿权 LEASE 28146 持续有效

107 油气矿权 LEASE 0181010013 持续有效 768 油气矿权 LEASE 0507100562 持续有效 1429 油气矿权 LEASE 28148 持续有效

108 油气矿权 LEASE 0181010033 持续有效 769 油气矿权 LEASE 0507110721 持续有效 1430 油气矿权 LEASE 28149 持续有效

109 油气矿权 LEASE 018101A034 持续有效 770 油气矿权 LEASE 0508010127 持续有效 1431 油气矿权 LEASE 28192 持续有效

110 油气矿权 LEASE 0181020004 持续有效 771 油气矿权 LEASE 0508030336 持续有效 1432 油气矿权 LEASE 28210 持续有效

111 油气矿权 LEASE 0182030004 持续有效 772 油气矿权 LEASE 0508030664 持续有效 1433 油气矿权 LEASE 28366 持续有效

112 油气矿权 LEASE 0182030006 持续有效 773 油气矿权 LEASE 0508050435 持续有效 1434 油气矿权 LEASE 2864 持续有效

113 油气矿权 LEASE 0277020005 持续有效 774 油气矿权 LEASE 0508060087 持续有效 1435 油气矿权 LEASE 28764 持续有效

114 油气矿权 LEASE 028304A001 持续有效 775 油气矿权 LEASE 0508060247 持续有效 1436 油气矿权 LEASE 28872 持续有效

115 油气矿权 LEASE 0400010158 持续有效 776 油气矿权 LEASE 0508090444 持续有效 1437 油气矿权 LEASE 29214 持续有效

116 油气矿权 LEASE 0400010175 持续有效 777 油气矿权 LEASE 0508120431 持续有效 1438 油气矿权 LEASE 29215 持续有效

117 油气矿权 LEASE 0400010463 持续有效 778 油气矿权 LEASE 0509010464 持续有效 1439 油气矿权 LEASE 2944 持续有效

118 油气矿权 LEASE 0400010486 持续有效 779 油气矿权 LEASE 0509040215 持续有效 1440 油气矿权 LEASE 29586 持续有效

119 油气矿权 LEASE 0400010521 持续有效 780 油气矿权 LEASE 0509050054 持续有效 1441 油气矿权 LEASE 29651 持续有效

120 油气矿权 LEASE 0400020056 持续有效 781 油气矿权 LEASE 0509070197 持续有效 1442 油气矿权 LEASE 29980 持续有效

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

121 油气矿权 LEASE 0400020057 持续有效 782 油气矿权 LEASE 0510020162 持续有效 1443 油气矿权 LEASE 30015 持续有效

122 油气矿权 LEASE 0400020058 持续有效 783 油气矿权 LEASE 0510030284 持续有效 1444 油气矿权 LEASE 30536 持续有效

123 油气矿权 LEASE 0400020152 持续有效 784 油气矿权 LEASE 0510030704 持续有效 1445 油气矿权 LEASE 30536A 持续有效

124 油气矿权 LEASE 0400030382 持续有效 785 油气矿权 LEASE 0576080023 持续有效 1446 油气矿权 LEASE 30537 持续有效

125 油气矿权 LEASE 0400040395 持续有效 786 油气矿权 LEASE 0576080029 持续有效 1447 油气矿权 LEASE 30538A 持续有效

126 油气矿权 LEASE 0400040780 持续有效 787 油气矿权 LEASE 0576100196 持续有效 1448 油气矿权 LEASE 30568 持续有效

127 油气矿权 LEASE 0400040783 持续有效 788 油气矿权 LEASE 0576110022 持续有效 1449 油气矿权 LEASE 30576 持续有效

128 油气矿权 LEASE 0400040785 持续有效 789 油气矿权 LEASE 0576110124 持续有效 1450 油气矿权 LEASE 30580 持续有效

129 油气矿权 LEASE 0400060269 持续有效 790 油气矿权 LEASE 0577020030 持续有效 1451 油气矿权 LEASE 30583 持续有效

130 油气矿权 LEASE 0400060283 持续有效 791 油气矿权 LEASE 0577020031 持续有效 1452 油气矿权 LEASE 30584 持续有效

131 油气矿权 LEASE 0400060284 持续有效 792 油气矿权 LEASE 0577020045 持续有效 1453 油气矿权 LEASE 30586 持续有效

132 油气矿权 LEASE 0400060285 持续有效 793 油气矿权 LEASE 0577020070 持续有效 1454 油气矿权 LEASE 30682 持续有效

133 油气矿权 LEASE 0400070166 持续有效 794 油气矿权 LEASE 0577020120 持续有效 1455 油气矿权 LEASE 30838 持续有效

134 油气矿权 LEASE 0400070386 持续有效 795 油气矿权 LEASE 0577030155 持续有效 1456 油气矿权 LEASE 31138 持续有效

135 油气矿权 LEASE 0400100047 持续有效 796 油气矿权 LEASE 0577040032 持续有效 1457 油气矿权 LEASE 31139 持续有效

136 油气矿权 LEASE 0400100082 持续有效 797 油气矿权 LEASE 0577040066 持续有效 1458 油气矿权 LEASE 31171 持续有效

137 油气矿权 LEASE 0400100087 持续有效 798 油气矿权 LEASE 057704A066 持续有效 1459 油气矿权 LEASE 31282 持续有效

138 油气矿权 LEASE 0400100088 持续有效 799 油气矿权 LEASE 0577050033 持续有效 1460 油气矿权 LEASE 31486 持续有效

139 油气矿权 LEASE 0400110892 持续有效 800 油气矿权 LEASE 0577110030 持续有效 1461 油气矿权 LEASE 31577 持续有效

140 油气矿权 LEASE 0400120005 持续有效 801 油气矿权 LEASE 0578020042 持续有效 1462 油气矿权 LEASE 31577A 持续有效

141 油气矿权 LEASE 0401010174 持续有效 802 油气矿权 LEASE 0578030170 持续有效 1463 油气矿权 LEASE 31579 持续有效

142 油气矿权 LEASE 0401010175 持续有效 803 油气矿权 LEASE 0578040235 持续有效 1464 油气矿权 LEASE 31618 持续有效

143 油气矿权 LEASE 0401010270 持续有效 804 油气矿权 LEASE 0578040236 持续有效 1465 油气矿权 LEASE 32138 持续有效

144 油气矿权 LEASE 0401010568 持续有效 805 油气矿权 LEASE 0578040237 持续有效 1466 油气矿权 LEASE 32241 持续有效

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

145 油气矿权 LEASE 0401010613 持续有效 806 油气矿权 LEASE 0578040238 持续有效 1467 油气矿权 LEASE 32481 持续有效

146 油气矿权 LEASE 0401030288 持续有效 807 油气矿权 LEASE 0578050201 持续有效 1468 油气矿权 LEASE 32514 持续有效

147 油气矿权 LEASE 0401030290 持续有效 808 油气矿权 LEASE 0578090133 持续有效 1469 油气矿权 LEASE 32515 持续有效

148 油气矿权 LEASE 0401050113 持续有效 809 油气矿权 LEASE 0578110144 持续有效 1470 油气矿权 LEASE 32516 持续有效

149 油气矿权 LEASE 0401050466 持续有效 810 油气矿权 LEASE 0579040176 持续有效 1471 油气矿权 LEASE 32891 持续有效

150 油气矿权 LEASE 0401050467 持续有效 811 油气矿权 LEASE 0579110142 持续有效 1472 油气矿权 LEASE 33063 持续有效

151 油气矿权 LEASE 0401050468 持续有效 812 油气矿权 LEASE 0579120073 持续有效 1473 油气矿权 LEASE 33076 持续有效

152 油气矿权 LEASE 0401050469 持续有效 813 油气矿权 LEASE 0579120074 持续有效 1474 油气矿权 LEASE 3361 持续有效

153 油气矿权 LEASE 0401050495 持续有效 814 油气矿权 LEASE 0579120076 持续有效 1475 油气矿权 LEASE 3362 持续有效

154 油气矿权 LEASE 0401050644 持续有效 815 油气矿权 LEASE 0579120173 持续有效 1476 油气矿权 LEASE 33633 持续有效

155 油气矿权 LEASE 0401060144 持续有效 816 油气矿权 LEASE 0579120174 持续有效 1477 油气矿权 LEASE 33976 持续有效

156 油气矿权 LEASE 0401060352 持续有效 817 油气矿权 LEASE 0579120175 持续有效 1478 油气矿权 LEASE 33977 持续有效

157 油气矿权 LEASE 0401070186 持续有效 818 油气矿权 LEASE 0580010188 持续有效 1479 油气矿权 LEASE 33987 持续有效

158 油气矿权 LEASE 0401070578 持续有效 819 油气矿权 LEASE 0580070065 持续有效 1480 油气矿权 LEASE 34251 持续有效

159 油气矿权 LEASE 0401070582 持续有效 820 油气矿权 LEASE 0580070066 持续有效 1481 油气矿权 LEASE 34286 持续有效

160 油气矿权 LEASE 0401070583 持续有效 821 油气矿权 LEASE 0580070069 持续有效 1482 油气矿权 LEASE 34286A 持续有效

161 油气矿权 LEASE 0401080062 持续有效 822 油气矿权 LEASE 0580070270 持续有效 1483 油气矿权 LEASE 34328 持续有效

162 油气矿权 LEASE 0401080065 持续有效 823 油气矿权 LEASE 0580070271 持续有效 1484 油气矿权 LEASE 34333 持续有效

163 油气矿权 LEASE 0401080193 持续有效 824 油气矿权 LEASE 058007A071 持续有效 1485 油气矿权 LEASE 34334 持续有效

164 油气矿权 LEASE 0401080194 持续有效 825 油气矿权 LEASE 0580080090 持续有效 1486 油气矿权 LEASE 34436 持续有效

165 油气矿权 LEASE 0401080481 持续有效 826 油气矿权 LEASE 0580080176 持续有效 1487 油气矿权 LEASE 34461 持续有效

166 油气矿权 LEASE 0401090346 持续有效 827 油气矿权 LEASE 0580100234 持续有效 1488 油气矿权 LEASE 34537 持续有效

167 油气矿权 LEASE 0401090347 持续有效 828 油气矿权 LEASE 0580110055 持续有效 1489 油气矿权 LEASE 34550 持续有效

168 油气矿权 LEASE 0401090348 持续有效 829 油气矿权 LEASE 0581010236 持续有效 1490 油气矿权 LEASE 34551 持续有效

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

169 油气矿权 LEASE 0401090349 持续有效 830 油气矿权 LEASE 0581020230 持续有效 1491 油气矿权 LEASE 34839 持续有效

170 油气矿权 LEASE 0401100034 持续有效 831 油气矿权 LEASE 058102A230 持续有效 1492 油气矿权 LEASE 34906 持续有效

171 油气矿权 LEASE 0401110038 持续有效 832 油气矿权 LEASE 0581030227 持续有效 1493 油气矿权 LEASE 35251A 持续有效

172 油气矿权 LEASE 0401110039 持续有效 833 油气矿权 LEASE 0581030251 持续有效 1494 油气矿权 LEASE 35252 持续有效

173 油气矿权 LEASE 0401110240 持续有效 834 油气矿权 LEASE 0581040048 持续有效 1495 油气矿权 LEASE 35252A 持续有效

174 油气矿权 LEASE 0401110460 持续有效 835 油气矿权 LEASE 0581040193 持续有效 1496 油气矿权 LEASE 35433 持续有效

175 油气矿权 LEASE 0401110461 持续有效 836 油气矿权 LEASE 0581050177 持续有效 1497 油气矿权 LEASE 35434 持续有效

176 油气矿权 LEASE 0401110467 持续有效 837 油气矿权 LEASE 0581060243 持续有效 1498 油气矿权 LEASE 35434-A 持续有效

177 油气矿权 LEASE 0401120060 持续有效 838 油气矿权 LEASE 0581070078 持续有效 1499 油气矿权 LEASE 35434-B 持续有效

178 油气矿权 LEASE 0401120061 持续有效 839 油气矿权 LEASE 0581070227 持续有效 1500 油气矿权 LEASE 35651 持续有效

179 油气矿权 LEASE 0402010043 持续有效 840 油气矿权 LEASE 0581090171 持续有效 1501 油气矿权 LEASE 35696 持续有效

180 油气矿权 LEASE 0402010044 持续有效 841 油气矿权 LEASE 0581090185 持续有效 1502 油气矿权 LEASE 35851 持续有效

181 油气矿权 LEASE 0402010045 持续有效 842 油气矿权 LEASE 0581090212 持续有效 1503 油气矿权 LEASE 36080 持续有效

182 油气矿权 LEASE 0402020080 持续有效 843 油气矿权 LEASE 0581090214 持续有效 1504 油气矿权 LEASE 36109 持续有效

183 油气矿权 LEASE 0402030184 持续有效 844 油气矿权 LEASE 058109A212 持续有效 1505 油气矿权 LEASE 36183 持续有效

184 油气矿权 LEASE 0402050337 持续有效 845 油气矿权 LEASE 0581100041 持续有效 1506 油气矿权 LEASE 36184 持续有效

185 油气矿权 LEASE 0402060070 持续有效 846 油气矿权 LEASE 0581100042 持续有效 1507 油气矿权 LEASE 36185 持续有效

186 油气矿权 LEASE 0402060290 持续有效 847 油气矿权 LEASE 0581100043 持续有效 1508 油气矿权 LEASE 36418 持续有效

187 油气矿权 LEASE 0402060291 持续有效 848 油气矿权 LEASE 0581100063 持续有效 1509 油气矿权 LEASE 36479 持续有效

188 油气矿权 LEASE 0402080049 持续有效 849 油气矿权 LEASE 0581100188 持续有效 1510 油气矿权 LEASE 36482 持续有效

189 油气矿权 LEASE 0402080396 持续有效 850 油气矿权 LEASE 0581100227 持续有效 1511 油气矿权 LEASE 36483 持续有效

190 油气矿权 LEASE 0402080448 持续有效 851 油气矿权 LEASE 058112A166 持续有效 1512 油气矿权 LEASE 36485 持续有效

191 油气矿权 LEASE 0402090374 持续有效 852 油气矿权 LEASE 0582020192 持续有效 1513 油气矿权 LEASE 36584 持续有效

192 油气矿权 LEASE 0402100718 持续有效 853 油气矿权 LEASE 0582020197 持续有效 1514 油气矿权 LEASE 36797 持续有效

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

193 油气矿权 LEASE 0402110319 持续有效 854 油气矿权 LEASE 058202A192 持续有效 1515 油气矿权 LEASE 36904 持续有效

194 油气矿权 LEASE 0402110320 持续有效 855 油气矿权 LEASE 0582030145 持续有效 1516 油气矿权 LEASE 36970 持续有效

195 油气矿权 LEASE 0402110321 持续有效 856 油气矿权 LEASE 058203A145 持续有效 1517 油气矿权 LEASE 37141 持续有效

196 油气矿权 LEASE 0402110323 持续有效 857 油气矿权 LEASE 0582040161 持续有效 1518 油气矿权 LEASE 37317 持续有效

197 油气矿权 LEASE 0402120101 持续有效 858 油气矿权 LEASE 0582060036 持续有效 1519 油气矿权 LEASE 37600 持续有效

198 油气矿权 LEASE 0403010097 持续有效 859 油气矿权 LEASE 0582100152 持续有效 1520 油气矿权 LEASE 37601 持续有效

199 油气矿权 LEASE 0403010613 持续有效 860 油气矿权 LEASE 0582120144 持续有效 1521 油气矿权 LEASE 37697 持续有效

200 油气矿权 LEASE 0403020099 持续有效 861 油气矿权 LEASE 0582120161 持续有效 1522 油气矿权 LEASE 37853 持续有效

201 油气矿权 LEASE 0403020121 持续有效 862 油气矿权 LEASE 0583010150 持续有效 1523 油气矿权 LEASE 38318 持续有效

202 油气矿权 LEASE 0403020122 持续有效 863 油气矿权 LEASE 0583040163 持续有效 1524 油气矿权 LEASE 38505 持续有效

203 油气矿权 LEASE 0403030338 持续有效 864 油气矿权 LEASE 0583040165 持续有效 1525 油气矿权 LEASE 38513A 持续有效

204 油气矿权 LEASE 0403030373 持续有效 865 油气矿权 LEASE 0583070242 持续有效 1526 油气矿权 LEASE 38519 持续有效

205 油气矿权 LEASE 0403030776 持续有效 866 油气矿权 LEASE 0583070285 持续有效 1527 油气矿权 LEASE 38594 持续有效

206 油气矿权 LEASE 0403040558 持续有效 867 油气矿权 LEASE 0583070294 持续有效 1528 油气矿权 LEASE 38779A 持续有效

207 油气矿权 LEASE 0403050489 持续有效 868 油气矿权 LEASE 0583080294 持续有效 1529 油气矿权 LEASE 38780 持续有效

208 油气矿权 LEASE 0403050996 持续有效 869 油气矿权 LEASE 0583090085 持续有效 1530 油气矿权 LEASE 38781 持续有效

209 油气矿权 LEASE 0403060123 持续有效 870 油气矿权 LEASE 0583090101 持续有效 1531 油气矿权 LEASE 39002 持续有效

210 油气矿权 LEASE 0403060689 持续有效 871 油气矿权 LEASE 0583100292 持续有效 1532 油气矿权 LEASE 39006 持续有效

211 油气矿权 LEASE 0403070124 持续有效 872 油气矿权 LEASE 0583110098 持续有效 1533 油气矿权 LEASE 39104 持续有效

212 油气矿权 LEASE 0403070125 持续有效 873 油气矿权 LEASE 0583110099 持续有效 1534 油气矿权 LEASE 39105 持续有效

213 油气矿权 LEASE 0403070126 持续有效 874 油气矿权 LEASE 0583110302 持续有效 1535 油气矿权 LEASE 39106 持续有效

214 油气矿权 LEASE 0403070533 持续有效 875 油气矿权 LEASE 0584020294 持续有效 1536 油气矿权 LEASE 39121 持续有效

215 油气矿权 LEASE 0403080144 持续有效 876 油气矿权 LEASE 0584030225 持续有效 1537 油气矿权 LEASE 39169 持续有效

216 油气矿权 LEASE 0403080145 持续有效 877 油气矿权 LEASE 0584030226 持续有效 1538 油气矿权 LEASE 395 持续有效

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

217 油气矿权 LEASE 0403080182 持续有效 878 油气矿权 LEASE 0584030228 持续有效 1539 油气矿权 LEASE 396 持续有效

218 油气矿权 LEASE 0403080184 持续有效 879 油气矿权 LEASE 058403A225 持续有效 1540 油气矿权 LEASE 397 持续有效

219 油气矿权 LEASE 0403080186 持续有效 880 油气矿权 LEASE 0584040255 持续有效 1541 油气矿权 LEASE 39970 持续有效

220 油气矿权 LEASE 0403080188 持续有效 881 油气矿权 LEASE 0584050375 持续有效 1542 油气矿权 LEASE 39978 持续有效

221 油气矿权 LEASE 0403080190 持续有效 882 油气矿权 LEASE 0584070118 持续有效 1543 油气矿权 LEASE 39979 持续有效

222 油气矿权 LEASE 0403080197 持续有效 883 油气矿权 LEASE 0584070304 持续有效 1544 油气矿权 LEASE 39980 持续有效

223 油气矿权 LEASE 0403080572 持续有效 884 油气矿权 LEASE 0584070324 持续有效 1545 油气矿权 LEASE 40246 持续有效

224 油气矿权 LEASE 0403080573 持续有效 885 油气矿权 LEASE 0584090374 持续有效 1546 油气矿权 LEASE 40246A 持续有效

225 油气矿权 LEASE 0403100154 持续有效 886 油气矿权 LEASE 0584110416 持续有效 1547 油气矿权 LEASE 40387 持续有效

226 油气矿权 LEASE 0403100684 持续有效 887 油气矿权 LEASE 0584110498 持续有效 1548 油气矿权 LEASE 40501 持续有效

227 油气矿权 LEASE 0403100765 持续有效 888 油气矿权 LEASE 058411A498 持续有效 1549 油气矿权 LEASE 40550 持续有效

228 油气矿权 LEASE 0403110112 持续有效 889 油气矿权 LEASE 058411B498 持续有效 1550 油气矿权 LEASE 40598 持续有效

229 油气矿权 LEASE 0403110404 持续有效 890 油气矿权 LEASE 058412A164 持续有效 1551 油气矿权 LEASE 40611 持续有效

230 油气矿权 LEASE 0404010519 持续有效 891 油气矿权 LEASE 058412A199 持续有效 1552 油气矿权 LEASE 41097 持续有效

231 油气矿权 LEASE 0404010528 持续有效 892 油气矿权 LEASE 0585010307 持续有效 1553 油气矿权 LEASE 41105 持续有效

232 油气矿权 LEASE 0404010581 持续有效 893 油气矿权 LEASE 0585010312 持续有效 1554 油气矿权 LEASE 41399 持续有效

233 油气矿权 LEASE 0404030178 持续有效 894 油气矿权 LEASE 0585010338 持续有效 1555 油气矿权 LEASE 41400 持续有效

234 油气矿权 LEASE 0404030197 持续有效 895 油气矿权 LEASE 0585010353 持续有效 1556 油气矿权 LEASE 41402 持续有效

235 油气矿权 LEASE 0404030221 持续有效 896 油气矿权 LEASE 0585020257 持续有效 1557 油气矿权 LEASE 41448 持续有效

236 油气矿权 LEASE 0404040380 持续有效 897 油气矿权 LEASE 0585030135 持续有效 1558 油气矿权 LEASE 41450 持续有效

237 油气矿权 LEASE 0404040397 持续有效 898 油气矿权 LEASE 0585040145 持续有效 1559 油气矿权 LEASE 41455 持续有效

238 油气矿权 LEASE 0404040398 持续有效 899 油气矿权 LEASE 0585050361 持续有效 1560 油气矿权 LEASE 41476 持续有效

239 油气矿权 LEASE 0404050505 持续有效 900 油气矿权 LEASE 0585060268 持续有效 1561 油气矿权 LEASE 41477 持续有效

240 油气矿权 LEASE 0404050886 持续有效 901 油气矿权 LEASE 0585070370 持续有效 1562 油气矿权 LEASE 41483 持续有效

94

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

241 油气矿权 LEASE 0404060394 持续有效 902 油气矿权 LEASE 058507A370 持续有效 1563 油气矿权 LEASE 41486 持续有效

242 油气矿权 LEASE 0404060396 持续有效 903 油气矿权 LEASE 058507B370 持续有效 1564 油气矿权 LEASE 41490 持续有效

243 油气矿权 LEASE 0404060397 持续有效 904 油气矿权 LEASE 058507C370 持续有效 1565 油气矿权 LEASE 41586 持续有效

244 油气矿权 LEASE 0404070071 持续有效 905 油气矿权 LEASE 0585100140 持续有效 1566 油气矿权 LEASE 41998 持续有效

245 油气矿权 LEASE 0404070079 持续有效 906 油气矿权 LEASE 0585110131 持续有效 1567 油气矿权 LEASE 42002 持续有效

246 油气矿权 LEASE 0404070080 持续有效 907 油气矿权 LEASE 0585110278 持续有效 1568 油气矿权 LEASE 42065 持续有效

247 油气矿权 LEASE 0404070081 持续有效 908 油气矿权 LEASE 0586010429 持续有效 1569 油气矿权 LEASE 42205 持续有效

248 油气矿权 LEASE 0404070183 持续有效 909 油气矿权 LEASE 0586010431 持续有效 1570 油气矿权 LEASE 42206 持续有效

249 油气矿权 LEASE 0404070185 持续有效 910 油气矿权 LEASE 0586020365 持续有效 1571 油气矿权 LEASE 42451 持续有效

250 油气矿权 LEASE 0404070603 持续有效 911 油气矿权 LEASE 0586050268 持续有效 1572 油气矿权 LEASE 42474 持续有效

251 油气矿权 LEASE 0404080052 持续有效 912 油气矿权 LEASE 0586070116 持续有效 1573 油气矿权 LEASE 42480 持续有效

252 油气矿权 LEASE 0404080407 持续有效 913 油气矿权 LEASE 0586080164 持续有效 1574 油气矿权 LEASE 42736 持续有效

253 油气矿权 LEASE 0404090052 持续有效 914 油气矿权 LEASE 0586120144 持续有效 1575 油气矿权 LEASE 42806 持续有效

254 油气矿权 LEASE 0404090719 持续有效 915 油气矿权 LEASE 0587010372 持续有效 1576 油气矿权 LEASE 42811 持续有效

255 油气矿权 LEASE 0404090804 持续有效 916 油气矿权 LEASE 0587030273 持续有效 1577 油气矿权 LEASE 43183B 持续有效

256 油气矿权 LEASE 0404100136 持续有效 917 油气矿权 LEASE 0587060461 持续有效 1578 油气矿权 LEASE 43319 持续有效

257 油气矿权 LEASE 0404100137 持续有效 918 油气矿权 LEASE 0587080167 持续有效 1579 油气矿权 LEASE 43327 持续有效

258 油气矿权 LEASE 0404110079 持续有效 919 油气矿权 LEASE 0587100427 持续有效 1580 油气矿权 LEASE 4742 持续有效

259 油气矿权 LEASE 0405010143 持续有效 920 油气矿权 LEASE 0587110518 持续有效 1581 油气矿权 LEASE 4744 持续有效

260 油气矿权 LEASE 0405010147 持续有效 921 油气矿权 LEASE 0587110527 持续有效 1582 油气矿权 LEASE 4745 持续有效

261 油气矿权 LEASE 0405010166 持续有效 922 油气矿权 LEASE 0588010243 持续有效 1583 油气矿权 LEASE 4746 持续有效

262 油气矿权 LEASE 0405010554 持续有效 923 油气矿权 LEASE 0588010537 持续有效 1584 油气矿权 LEASE 4747 持续有效

263 油气矿权 LEASE 0405010598 持续有效 924 油气矿权 LEASE 0588030179 持续有效 1585 油气矿权 LEASE 5164 持续有效

264 油气矿权 LEASE 0405030091 持续有效 925 油气矿权 LEASE 0588030190 持续有效 1586 油气矿权 LEASE 5164A 持续有效

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

265 油气矿权 LEASE 0405030199 持续有效 926 油气矿权 LEASE 0588030192 持续有效 1587 油气矿权 LEASE 5360 持续有效

266 油气矿权 LEASE 0405040073 持续有效 927 油气矿权 LEASE 0588030193 持续有效 1588 油气矿权 LEASE 5398060054 持续有效

267 油气矿权 LEASE 0405040173 持续有效 928 油气矿权 LEASE 0588030229 持续有效 1589 油气矿权 LEASE 5399010033 持续有效

268 油气矿权 LEASE 0405040390 持续有效 929 油气矿权 LEASE 058803A229 持续有效 1590 油气矿权 LEASE 5399010036 持续有效

269 油气矿权 LEASE 0405040436 持续有效 930 油气矿权 LEASE 0588040455 持续有效 1591 油气矿权 LEASE 5400060202 持续有效

270 油气矿权 LEASE 0405040437 持续有效 931 油气矿权 LEASE 0588060546 持续有效 1592 油气矿权 LEASE 5400120020 持续有效

271 油气矿权 LEASE 0405050125 持续有效 932 油气矿权 LEASE 0588060640 持续有效 1593 油气矿权 LEASE 5401030085 持续有效

272 油气矿权 LEASE 0405060743 持续有效 933 油气矿权 LEASE 0588070158 持续有效 1594 油气矿权 LEASE 5402090069 持续有效

273 油气矿权 LEASE 0405060772 持续有效 934 油气矿权 LEASE 0588070160 持续有效 1595 油气矿权 LEASE 542 持续有效

274 油气矿权 LEASE 0405090461 持续有效 935 油气矿权 LEASE 0588070161 持续有效 1596 油气矿权 LEASE 542C 持续有效

275 油气矿权 LEASE 0405090660 持续有效 936 油气矿权 LEASE 0588080554 持续有效 1597 油气矿权 LEASE 5496050091 持续有效

276 油气矿权 LEASE 0405100133 持续有效 937 油气矿权 LEASE 0588100418 持续有效 1598 油气矿权 LEASE 5496090041 持续有效

277 油气矿权 LEASE 0405100134 持续有效 938 油气矿权 LEASE 0588110214 持续有效 1599 油气矿权 LEASE 5497110080 持续有效

278 油气矿权 LEASE 0405100168 持续有效 939 油气矿权 LEASE 0588110536 持续有效 1600 油气矿权 LEASE 5499080030 持续有效

279 油气矿权 LEASE 0405110399 持续有效 940 油气矿权 LEASE 0588120180 持续有效 1601 油气矿权 LEASE 5499090076 持续有效

280 油气矿权 LEASE 0405120397 持续有效 941 油气矿权 LEASE 0588120181 持续有效 1602 油气矿权 LEASE 5524A 持续有效

281 油气矿权 LEASE 0405120599 持续有效 942 油气矿权 LEASE 0588120183 持续有效 1603 油气矿权 LEASE 5528 持续有效

282 油气矿权 LEASE 0405120717 持续有效 943 油气矿权 LEASE 0588120520 持续有效 1604 油气矿权 LEASE 5595120096 持续有效

283 油气矿权 LEASE 0405120718 持续有效 944 油气矿权 LEASE 0589050144 持续有效 1605 油气矿权 LEASE 5595120098 持续有效

284 油气矿权 LEASE 0405120719 持续有效 945 油气矿权 LEASE 0589060600 持续有效 1606 油气矿权 LEASE 5596040145 持续有效

285 油气矿权 LEASE 0405120735 持续有效 946 油气矿权 LEASE 0589080411 持续有效 1607 油气矿权 LEASE 5598100125 持续有效

286 油气矿权 LEASE 0406010067 持续有效 947 油气矿权 LEASE 0589100410 持续有效 1608 油气矿权 LEASE 6285 持续有效

287 油气矿权 LEASE 0406010761 持续有效 948 油气矿权 LEASE 0589120154 持续有效 1609 油气矿权 LEASE 6285A 持续有效

288 油气矿权 LEASE 0406020136 持续有效 949 油气矿权 LEASE 0589120155 持续有效 1610 油气矿权 LEASE 6286 持续有效

96

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

289 油气矿权 LEASE 0406050078 持续有效 950 油气矿权 LEASE 0589120156 持续有效 1611 油气矿权 LEASE 6303 持续有效

290 油气矿权 LEASE 0406080246 持续有效 951 油气矿权 LEASE 0589120194 持续有效 1612 油气矿权 LEASE 6304A 持续有效

291 油气矿权 LEASE 0406080247 持续有效 952 油气矿权 LEASE 0589120197 持续有效 1613 油气矿权 LEASE 6305A 持续有效

292 油气矿权 LEASE 0406090540 持续有效 953 油气矿权 LEASE 0589120203 持续有效 1614 油气矿权 LEASE 6305B 持续有效

293 油气矿权 LEASE 0406090541 持续有效 954 油气矿权 LEASE 058912A197 持续有效 1615 油气矿权 LEASE 6305C 持续有效

294 油气矿权 LEASE 0407010145 持续有效 955 油气矿权 LEASE 0590020432 持续有效 1616 油气矿权 LEASE 6306A 持续有效

295 油气矿权 LEASE 0407010151 持续有效 956 油气矿权 LEASE 0590040442 持续有效 1617 油气矿权 LEASE 6306B 持续有效

296 油气矿权 LEASE 0407030674 持续有效 957 油气矿权 LEASE 0590040443 持续有效 1618 油气矿权 LEASE 6307A 持续有效

297 油气矿权 LEASE 0407070382 持续有效 958 油气矿权 LEASE 0590040444 持续有效 1619 油气矿权 LEASE 6308 持续有效

298 油气矿权 LEASE 0407070383 持续有效 959 油气矿权 LEASE 0590040445 持续有效 1620 油气矿权 LEASE 6308A 持续有效

299 油气矿权 LEASE 0407110384 持续有效 960 油气矿权 LEASE 0590090495 持续有效 1621 油气矿权 LEASE 6308B 持续有效

300 油气矿权 LEASE 0408030609 持续有效 961 油气矿权 LEASE 0591020172 持续有效 1622 油气矿权 LEASE 6309 持续有效

301 油气矿权 LEASE 0408060216 持续有效 962 油气矿权 LEASE 0591020211 持续有效 1623 油气矿权 LEASE 6309A 持续有效

302 油气矿权 LEASE 0409090052 持续有效 963 油气矿权 LEASE 0591100097 持续有效 1624 油气矿权 LEASE 6309B 持续有效

303 油气矿权 LEASE 0409110081 持续有效 964 油气矿权 LEASE 0592010384 持续有效 1625 油气矿权 LEASE 6309C 持续有效

304 油气矿权 LEASE 0409120071 持续有效 965 油气矿权 LEASE 0592010385 持续有效 1626 油气矿权 LEASE 6310 持续有效

305 油气矿权 LEASE 0410040157 持续有效 966 油气矿权 LEASE 0592020399 持续有效 1627 油气矿权 LEASE 6311 持续有效

306 油气矿权 LEASE 0410070476 持续有效 967 油气矿权 LEASE 0592040100 持续有效 1628 油气矿权 LEASE 6311A 持续有效

307 油气矿权 LEASE 0410070536 持续有效 968 油气矿权 LEASE 0592040388 持续有效 1629 油气矿权 LEASE 700 持续有效

308 油气矿权 LEASE 041-1012 持续有效 969 油气矿权 LEASE 0592040392 持续有效 1630 油气矿权 LEASE 7062 持续有效

309 油气矿权 LEASE 0476080043 持续有效 970 油气矿权 LEASE 0592050149 持续有效 1631 油气矿权 LEASE 7062A 持续有效

310 油气矿权 LEASE 0476090007 持续有效 971 油气矿权 LEASE 0592050311 持续有效 1632 油气矿权 LEASE 7063 持续有效

311 油气矿权 LEASE 0476100014 持续有效 972 油气矿权 LEASE 0592050312 持续有效 1633 油气矿权 LEASE 7063A 持续有效

312 油气矿权 LEASE 0476100016 持续有效 973 油气矿权 LEASE 0592100195 持续有效 1634 油气矿权 LEASE 7063B 持续有效

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

313 油气矿权 LEASE 0476100017 持续有效 974 油气矿权 LEASE 0592100222 持续有效 1635 油气矿权 LEASE 7064 持续有效

314 油气矿权 LEASE 0476100157 持续有效 975 油气矿权 LEASE 0592110177 持续有效 1636 油气矿权 LEASE 7632 持续有效

315 油气矿权 LEASE 0476110071 持续有效 976 油气矿权 LEASE 0593040620 持续有效 1637 油气矿权 LEASE 940 持续有效

316 油气矿权 LEASE 0476110148 持续有效 977 油气矿权 LEASE 0593040641 持续有效 1638 油气矿权 LEASE 9760 持续有效

317 油气矿权 LEASE 0476110157 持续有效 978 油气矿权 LEASE 0593040669 持续有效 1639 油气矿权 LICENCE 0500090201 持续有效

318 油气矿权 LEASE 0476110163 持续有效 979 油气矿权 LEASE 0593040670 持续有效 1640 油气矿权 LICENCE 5301100110 持续有效

319 油气矿权 LEASE 0477010113 持续有效 980 油气矿权 LEASE 0593050447 持续有效 1641 油气矿权 LICENCE 5303120284 持续有效

320 油气矿权 LEASE 0477020056 持续有效 981 油气矿权 LEASE 0593060139 持续有效 1642 油气矿权 LICENCE 5396050004 持续有效

321 油气矿权 LEASE 0477020147 持续有效 982 油气矿权 LEASE 0593060436 持续有效 1643 油气矿权 LICENCE 5396070083 持续有效

322 油气矿权 LEASE 0477030189 持续有效 983 油气矿权 LEASE 0593080438 持续有效 1644 油气矿权 LICENCE 5397030123 持续有效

323 油气矿权 LEASE 0477060235 持续有效 984 油气矿权 LEASE 0593080506 持续有效 1645 油气矿权 LICENCE 5397040002 持续有效

324 油气矿权 LEASE 0477090026 持续有效 985 油气矿权 LEASE 0593080513 持续有效 1646 油气矿权 LICENCE 5397060094 持续有效

325 油气矿权 LEASE 0477110008 持续有效 986 油气矿权 LEASE 0593090169 持续有效 1647 油气矿权 LICENCE 5397090009 持续有效

326 油气矿权 LEASE 0477110021 持续有效 987 油气矿权 LEASE 0593100167 持续有效 1648 油气矿权 LICENCE 5397120017 持续有效

327 油气矿权 LEASE 0477110194 持续有效 988 油气矿权 LEASE 0593100446 持续有效 1649 油气矿权 LICENCE 5397120022 持续有效

328 油气矿权 LEASE 0477120121 持续有效 989 油气矿权 LEASE 0593100447 持续有效 1650 油气矿权 LICENCE 5398010135 持续有效

329 油气矿权 LEASE 0478040011 持续有效 990 油气矿权 LEASE 0594020697 持续有效 1651 油气矿权 LICENCE 5398010150 持续有效

330 油气矿权 LEASE 0478040272 持续有效 991 油气矿权 LEASE 0594020698 持续有效 1652 油气矿权 LICENCE 5400010114 持续有效

331 油气矿权 LEASE 0478050162 持续有效 992 油气矿权 LEASE 0594020726 持续有效 1653 油气矿权 LICENCE 5400030114 持续有效

332 油气矿权 LEASE 0478080010 持续有效 993 油气矿权 LEASE 0594030242 持续有效 1654 油气矿权 LICENCE 5400060049 持续有效

333 油气矿权 LEASE 0478090158 持续有效 994 油气矿权 LEASE 0594030975 持续有效 1655 油气矿权 LICENCE 5400060118 持续有效

334 油气矿权 LEASE 0478110099 持续有效 995 油气矿权 LEASE 0594040192 持续有效 1656 油气矿权 LICENCE 5400060125 持续有效

335 油气矿权 LEASE 0479010040 持续有效 996 油气矿权 LEASE 0594050198 持续有效 1657 油气矿权 LICENCE 5400060201 持续有效

336 油气矿权 LEASE 0479020231 持续有效 997 油气矿权 LEASE 0594050458 持续有效 1658 油气矿权 LICENCE 5400060203 持续有效

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

337 油气矿权 LEASE 0479020245 持续有效 998 油气矿权 LEASE 0594050648 持续有效 1659 油气矿权 LICENCE 5400060204 持续有效

338 油气矿权 LEASE 0479040152 持续有效 999 油气矿权 LEASE 0594050651 持续有效 1660 油气矿权 LICENCE 5400070106 持续有效

339 油气矿权 LEASE 0479050117 持续有效 1000 油气矿权 LEASE 0594050670 持续有效 1661 油气矿权 LICENCE 5400070107 持续有效

340 油气矿权 LEASE 0479050203 持续有效 1001 油气矿权 LEASE 0594060625 持续有效 1662 油气矿权 LICENCE 5400070108 持续有效

341 油气矿权 LEASE 047905A207 持续有效 1002 油气矿权 LEASE 0594060627 持续有效 1663 油气矿权 LICENCE 5400070109 持续有效

342 油气矿权 LEASE 0479060101 持续有效 1003 油气矿权 LEASE 0594060628 持续有效 1664 油气矿权 LICENCE 5400070110 持续有效

343 油气矿权 LEASE 0479090226 持续有效 1004 油气矿权 LEASE 0594060629 持续有效 1665 油气矿权 LICENCE 5400070111 持续有效

344 油气矿权 LEASE 0480020066 持续有效 1005 油气矿权 LEASE 0594060739 持续有效 1666 油气矿权 LICENCE 5400080053 持续有效

345 油气矿权 LEASE 0480030237 持续有效 1006 油气矿权 LEASE 0594060740 持续有效 1667 油气矿权 LICENCE 5400090028 持续有效

346 油气矿权 LEASE 048003A238 持续有效 1007 油气矿权 LEASE 0594060744 持续有效 1668 油气矿权 LICENCE 5400090055 持续有效

347 油气矿权 LEASE 0480050128 持续有效 1008 油气矿权 LEASE 0594060745 持续有效 1669 油气矿权 LICENCE 5400090056 持续有效

348 油气矿权 LEASE 0480060144 持续有效 1009 油气矿权 LEASE 0594060746 持续有效 1670 油气矿权 LICENCE 5400090057 持续有效

349 油气矿权 LEASE 0480060248 持续有效 1010 油气矿权 LEASE 0594080389 持续有效 1671 油气矿权 LICENCE 5400090058 持续有效

350 油气矿权 LEASE 0480070326 持续有效 1011 油气矿权 LEASE 0594080390 持续有效 1672 油气矿权 LICENCE 5400090088 持续有效

351 油气矿权 LEASE 0480120055 持续有效 1012 油气矿权 LEASE 0594091106 持续有效 1673 油气矿权 LICENCE 5400090098 持续有效

352 油气矿权 LEASE 0481030200 持续有效 1013 油气矿权 LEASE 0594100549 持续有效 1674 油气矿权 LICENCE 5400090099 持续有效

353 油气矿权 LEASE 0481040207 持续有效 1014 油气矿权 LEASE 0594100562 持续有效 1675 油气矿权 LICENCE 5400090100 持续有效

354 油气矿权 LEASE 0481060042 持续有效 1015 油气矿权 LEASE 0594100577 持续有效 1676 油气矿权 LICENCE 5400090154 持续有效

355 油气矿权 LEASE 0481070145 持续有效 1016 油气矿权 LEASE 0594100619 持续有效 1677 油气矿权 LICENCE 5400090155 持续有效

356 油气矿权 LEASE 048207A174 持续有效 1017 油气矿权 LEASE 0594100883 持续有效 1678 油气矿权 LICENCE 5400090156 持续有效

357 油气矿权 LEASE 0482090065 持续有效 1018 油气矿权 LEASE 0594110221 持续有效 1679 油气矿权 LICENCE 5400090157 持续有效

358 油气矿权 LEASE 0482120176 持续有效 1019 油气矿权 LEASE 0594110293 持续有效 1680 油气矿权 LICENCE 5400090158 持续有效

359 油气矿权 LEASE 0483050006 持续有效 1020 油气矿权 LEASE 0594110708 持续有效 1681 油气矿权 LICENCE 5400090164 持续有效

360 油气矿权 LEASE 0483050030 持续有效 1021 油气矿权 LEASE 0594110845 持续有效 1682 油气矿权 LICENCE 5400090165 持续有效

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

361 油气矿权 LEASE 0483050038 持续有效 1022 油气矿权 LEASE 0594120325 持续有效 1683 油气矿权 LICENCE 5400100039 持续有效

362 油气矿权 LEASE 0483050150 持续有效 1023 油气矿权 LEASE 0594120327 持续有效 1684 油气矿权 LICENCE 5400100116 持续有效

363 油气矿权 LEASE 0483080019 持续有效 1024 油气矿权 LEASE 0595010671 持续有效 1685 油气矿权 LICENCE 5400100117 持续有效

364 油气矿权 LEASE 0483080152 持续有效 1025 油气矿权 LEASE 0595010691 持续有效 1686 油气矿权 LICENCE 5400100118 持续有效

365 油气矿权 LEASE 0483120079 持续有效 1026 油气矿权 LEASE 0595010710 持续有效 1687 油气矿权 LICENCE 5400100125 持续有效

366 油气矿权 LEASE 0484060135 持续有效 1027 油气矿权 LEASE 0595010793 持续有效 1688 油气矿权 LICENCE 5400110132 持续有效

367 油气矿权 LEASE 0484060144 持续有效 1028 油气矿权 LEASE 0595020668 持续有效 1689 油气矿权 LICENCE 5400120033 持续有效

368 油气矿权 LEASE 0484090081 持续有效 1029 油气矿权 LEASE 0595030302 持续有效 1690 油气矿权 LICENCE 5400120034 持续有效

369 油气矿权 LEASE 0484090083 持续有效 1030 油气矿权 LEASE 0595030307 持续有效 1691 油气矿权 LICENCE 5400120037 持续有效

370 油气矿权 LEASE 0484090264 持续有效 1031 油气矿权 LEASE 0595030688 持续有效 1692 油气矿权 LICENCE 5401030018 持续有效

371 油气矿权 LEASE 0484110082 持续有效 1032 油气矿权 LEASE 0595060398 持续有效 1693 油气矿权 LICENCE 5401030176 持续有效

372 油气矿权 LEASE 0484120058 持续有效 1033 油气矿权 LEASE 0595070333 持续有效 1694 油气矿权 LICENCE 5401050033 持续有效

373 油气矿权 LEASE 0485010036 持续有效 1034 油气矿权 LEASE 0595080732 持续有效 1695 油气矿权 LICENCE 5401050034 持续有效

374 油气矿权 LEASE 0485010190 持续有效 1035 油气矿权 LEASE 0595100577 持续有效 1696 油气矿权 LICENCE 5401050082 持续有效

375 油气矿权 LEASE 0485030031 持续有效 1036 油气矿权 LEASE 0596010515 持续有效 1697 油气矿权 LICENCE 5401050216 持续有效

376 油气矿权 LEASE 0485030032 持续有效 1037 油气矿权 LEASE 0596010516 持续有效 1698 油气矿权 LICENCE 5401070067 持续有效

377 油气矿权 LEASE 0485050276 持续有效 1038 油气矿权 LEASE 0596010518 持续有效 1699 油气矿权 LICENCE 5401070151 持续有效

378 油气矿权 LEASE 0485050278 持续有效 1039 油气矿权 LEASE 0596010519 持续有效 1700 油气矿权 LICENCE 5401080073 持续有效

379 油气矿权 LEASE 0485090069 持续有效 1040 油气矿权 LEASE 0596030592 持续有效 1701 油气矿权 LICENCE 5401090055 持续有效

380 油气矿权 LEASE 0485090374 持续有效 1041 油气矿权 LEASE 0596040185 持续有效 1702 油气矿权 LICENCE 5401100143 持续有效

381 油气矿权 LEASE 0485090375 持续有效 1042 油气矿权 LEASE 0596060236 持续有效 1703 油气矿权 LICENCE 5401120042 持续有效

382 油气矿权 LEASE 0485100560 持续有效 1043 油气矿权 LEASE 0596060237 持续有效 1704 油气矿权 LICENCE 5402010104 持续有效

383 油气矿权 LEASE 0486010013 持续有效 1044 油气矿权 LEASE 0596060275 持续有效 1705 油气矿权 LICENCE 5402060019 持续有效

384 油气矿权 LEASE 0486050447 持续有效 1045 油气矿权 LEASE 0596070512 持续有效 1706 油气矿权 LICENCE 5402070109 持续有效

100

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

385 油气矿权 LEASE 0486060150 持续有效 1046 油气矿权 LEASE 0596070616 持续有效 1707 油气矿权 LICENCE 5402090073 持续有效

386 油气矿权 LEASE 0486070157 持续有效 1047 油气矿权 LEASE 0596100591 持续有效 1708 油气矿权 LICENCE 5402090074 持续有效

387 油气矿权 LEASE 0486100242 持续有效 1048 油气矿权 LEASE 0596110159 持续有效 1709 油气矿权 LICENCE 5403010729 持续有效

388 油气矿权 LEASE 0486100380 持续有效 1049 油气矿权 LEASE 0596110455 持续有效 1710 油气矿权 LICENCE 5403020274 持续有效

389 油气矿权 LEASE 0486100381 持续有效 1050 油气矿权 LEASE 0596120305 持续有效 1711 油气矿权 LICENCE 5404020363 持续有效

390 油气矿权 LEASE 0486120085 持续有效 1051 油气矿权 LEASE 0597010463 持续有效 1712 油气矿权 LICENCE 5404040911 持续有效

391 油气矿权 LEASE 0487010038 持续有效 1052 油气矿权 LEASE 0597030604 持续有效 1713 油气矿权 LICENCE 5404060249 持续有效

392 油气矿权 LEASE 0487010078 持续有效 1053 油气矿权 LEASE 0597030605 持续有效 1714 油气矿权 LICENCE 5404080281 持续有效

393 油气矿权 LEASE 0487030275 持续有效 1054 油气矿权 LEASE 0597030805 持续有效 1715 油气矿权 LICENCE 5404080282 持续有效

394 油气矿权 LEASE 0487040045 持续有效 1055 油气矿权 LEASE 0597040236 持续有效 1716 油气矿权 LICENCE 5404090989 持续有效

395 油气矿权 LEASE 0487050366 持续有效 1056 油气矿权 LEASE 0597050224 持续有效 1717 油气矿权 LICENCE 5404090990 持续有效

396 油气矿权 LEASE 0487090060 持续有效 1057 油气矿权 LEASE 0597050225 持续有效 1718 油气矿权 LICENCE 5404110346 持续有效

397 油气矿权 LEASE 0487100505 持续有效 1058 油气矿权 LEASE 0597050500 持续有效 1719 油气矿权 LICENCE 5404120324 持续有效

398 油气矿权 LEASE 0487100506 持续有效 1059 油气矿权 LEASE 0597050501 持续有效 1720 油气矿权 LICENCE 5404120325 持续有效

399 油气矿权 LEASE 0487120305 持续有效 1060 油气矿权 LEASE 0597050810 持续有效 1721 油气矿权 LICENCE 5404120806 持续有效

400 油气矿权 LEASE 0488090098 持续有效 1061 油气矿权 LEASE 0597050924 持续有效 1722 油气矿权 LICENCE 5404120808 持续有效

401 油气矿权 LEASE 0489060481 持续有效 1062 油气矿权 LEASE 0597060197 持续有效 1723 油气矿权 LICENCE 5405090616 持续有效

402 油气矿权 LEASE 0489080415 持续有效 1063 油气矿权 LEASE 0597060205 持续有效 1724 油气矿权 LICENCE 5405100380 持续有效

403 油气矿权 LEASE 0489100088 持续有效 1064 油气矿权 LEASE 0597060500 持续有效 1725 油气矿权 LICENCE 5405100638 持续有效

404 油气矿权 LEASE 0490010130 持续有效 1065 油气矿权 LEASE 0597060501 持续有效 1726 油气矿权 LICENCE 5405100662 持续有效

405 油气矿权 LEASE 0490030358 持续有效 1066 油气矿权 LEASE 0597060656 持续有效 1727 油气矿权 LICENCE 5405110308 持续有效

406 油气矿权 LEASE 0490030361 持续有效 1067 油气矿权 LEASE 0597070299 持续有效 1728 油气矿权 LICENCE 5405121070 持续有效

407 油气矿权 LEASE 0490090364 持续有效 1068 油气矿权 LEASE 0597070301 持续有效 1729 油气矿权 LICENCE 5405121081 持续有效

408 油气矿权 LEASE 0490100297 持续有效 1069 油气矿权 LEASE 0597070636 持续有效 1730 油气矿权 LICENCE 5406030572 持续有效

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

409 油气矿权 LEASE 0490110558 持续有效 1070 油气矿权 LEASE 0597070684 持续有效 1731 油气矿权 LICENCE 5406030575 持续有效

410 油气矿权 LEASE 0490120247 持续有效 1071 油气矿权 LEASE 0597070703 持续有效 1732 油气矿权 LICENCE 5406031096 持续有效

411 油气矿权 LEASE 0491020091 持续有效 1072 油气矿权 LEASE 0597080374 持续有效 1733 油气矿权 LICENCE 5406060313 持续有效

412 油气矿权 LEASE 0491040406 持续有效 1073 油气矿权 LEASE 0597080478 持续有效 1734 油气矿权 LICENCE 5406070284 持续有效

413 油气矿权 LEASE 0491110351 持续有效 1074 油气矿权 LEASE 0597090522 持续有效 1735 油气矿权 LICENCE 5406070288 持续有效

414 油气矿权 LEASE 0492010120 持续有效 1075 油气矿权 LEASE 0597090704 持续有效 1736 油气矿权 LICENCE 5406100238 持续有效

415 油气矿权 LEASE 0492020045 持续有效 1076 油气矿权 LEASE 0597090743 持续有效 1737 油气矿权 LICENCE 5494010041 持续有效

416 油气矿权 LEASE 0492020049 持续有效 1077 油气矿权 LEASE 0597100740 持续有效 1738 油气矿权 LICENCE 5494010081 持续有效

417 油气矿权 LEASE 0492020389 持续有效 1078 油气矿权 LEASE 0597110161 持续有效 1739 油气矿权 LICENCE 5494010082 持续有效

418 油气矿权 LEASE 0492080205 持续有效 1079 油气矿权 LEASE 0597110382 持续有效 1740 油气矿权 LICENCE 5494010139 持续有效

419 油气矿权 LEASE 0492080212 持续有效 1080 油气矿权 LEASE 0597110386 持续有效 1741 油气矿权 LICENCE 5494010141 持续有效

420 油气矿权 LEASE 0492090140 持续有效 1081 油气矿权 LEASE 0597110389 持续有效 1742 油气矿权 LICENCE 5494010171 持续有效

421 油气矿权 LEASE 0492100124 持续有效 1082 油气矿权 LEASE 0597110390 持续有效 1743 油气矿权 LICENCE 5494010196 持续有效

422 油气矿权 LEASE 0492120307 持续有效 1083 油气矿权 LEASE 0597110391 持续有效 1744 油气矿权 LICENCE 5494020062 持续有效

423 油气矿权 LEASE 0493020117 持续有效 1084 油气矿权 LEASE 0597110393 持续有效 1745 油气矿权 LICENCE 5494030098 持续有效

424 油气矿权 LEASE 0493020119 持续有效 1085 油气矿权 LEASE 0598010294 持续有效 1746 油气矿权 LICENCE 5494050151 持续有效

425 油气矿权 LEASE 0493020134 持续有效 1086 油气矿权 LEASE 0598020195 持续有效 1747 油气矿权 LICENCE 5494060044 持续有效

426 油气矿权 LEASE 0493030104 持续有效 1087 油气矿权 LEASE 0598020196 持续有效 1748 油气矿权 LICENCE 5494060064 持续有效

427 油气矿权 LEASE 0493050087 持续有效 1088 油气矿权 LEASE 0598020197 持续有效 1749 油气矿权 LICENCE 5494070058 持续有效

428 油气矿权 LEASE 0493060046 持续有效 1089 油气矿权 LEASE 0598030398 持续有效 1750 油气矿权 LICENCE 5494080044 持续有效

429 油气矿权 LEASE 0493060048 持续有效 1090 油气矿权 LEASE 0598030401 持续有效 1751 油气矿权 LICENCE 5494080092 持续有效

430 油气矿权 LEASE 0493060303 持续有效 1091 油气矿权 LEASE 0598030487 持续有效 1752 油气矿权 LICENCE 5494110078 持续有效

431 油气矿权 LEASE 0493070111 持续有效 1092 油气矿权 LEASE 0598030488 持续有效 1753 油气矿权 LICENCE 5494110079 持续有效

432 油气矿权 LEASE 0493090271 持续有效 1093 油气矿权 LEASE 0598030489 持续有效 1754 油气矿权 LICENCE 5494120042 持续有效

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

433 油气矿权 LEASE 0493090272 持续有效 1094 油气矿权 LEASE 0598030510 持续有效 1755 油气矿权 LICENCE 5495010062 持续有效

434 油气矿权 LEASE 0493090273 持续有效 1095 油气矿权 LEASE 0598030511 持续有效 1756 油气矿权 LICENCE 5495010199 持续有效

435 油气矿权 LEASE 0493100067 持续有效 1096 油气矿权 LEASE 0598030791 持续有效 1757 油气矿权 LICENCE 5495020097 持续有效

436 油气矿权 LEASE 0493100483 持续有效 1097 油气矿权 LEASE 0598040392 持续有效 1758 油气矿权 LICENCE 5495020098 持续有效

437 油气矿权 LEASE 0494030661 持续有效 1098 油气矿权 LEASE 0598040394 持续有效 1759 油气矿权 LICENCE 5495030118 持续有效

438 油气矿权 LEASE 0494030662 持续有效 1099 油气矿权 LEASE 0598040399 持续有效 1760 油气矿权 LICENCE 5495030119 持续有效

439 油气矿权 LEASE 0494040415 持续有效 1100 油气矿权 LEASE 0598050192 持续有效 1761 油气矿权 LICENCE 5495030120 持续有效

440 油气矿权 LEASE 0494080133 持续有效 1101 油气矿权 LEASE 0598070254 持续有效 1762 油气矿权 LICENCE 5495030121 持续有效

441 油气矿权 LEASE 0494090397 持续有效 1102 油气矿权 LEASE 0598080376 持续有效 1763 油气矿权 LICENCE 5495040160 持续有效

442 油气矿权 LEASE 0494090911 持续有效 1103 油气矿权 LEASE 0598090144 持续有效 1764 油气矿权 LICENCE 5495050066 持续有效

443 油气矿权 LEASE 0494110157 持续有效 1104 油气矿权 LEASE 0598090148 持续有效 1765 油气矿权 LICENCE 5495050168 持续有效

444 油气矿权 LEASE 0495030020 持续有效 1105 油气矿权 LEASE 0598090149 持续有效 1766 油气矿权 LICENCE 5495070512 持续有效

445 油气矿权 LEASE 0495030432 持续有效 1106 油气矿权 LEASE 0598090151 持续有效 1767 油气矿权 LICENCE 5495080085 持续有效

446 油气矿权 LEASE 0495070098 持续有效 1107 油气矿权 LEASE 0598100320 持续有效 1768 油气矿权 LICENCE 5495080138 持续有效

447 油气矿权 LEASE 0495070453 持续有效 1108 油气矿权 LEASE 0598110146 持续有效 1769 油气矿权 LICENCE 5496010106 持续有效

448 油气矿权 LEASE 0495080720 持续有效 1109 油气矿权 LEASE 0598120234 持续有效 1770 油气矿权 LICENCE 5496020049 持续有效

449 油气矿权 LEASE 0495090134 持续有效 1110 油气矿权 LEASE 0599010331 持续有效 1771 油气矿权 LICENCE 5496030022 持续有效

450 油气矿权 LEASE 0495110106 持续有效 1111 油气矿权 LEASE 0599020159 持续有效 1772 油气矿权 LICENCE 5496040113 持续有效

451 油气矿权 LEASE 0496020583 持续有效 1112 油气矿权 LEASE 0599030261 持续有效 1773 油气矿权 LICENCE 5496050090 持续有效

452 油气矿权 LEASE 0496030575 持续有效 1113 油气矿权 LEASE 0599050117 持续有效 1774 油气矿权 LICENCE 5496050259 持续有效

453 油气矿权 LEASE 0496030608 持续有效 1114 油气矿权 LEASE 0599060300 持续有效 1775 油气矿权 LICENCE 5496090185 持续有效

454 油气矿权 LEASE 0496060565 持续有效 1115 油气矿权 LEASE 0599070164 持续有效 1776 油气矿权 LICENCE 5496090190 持续有效

455 油气矿权 LEASE 0496060569 持续有效 1116 油气矿权 LEASE 0599070553 持续有效 1777 油气矿权 LICENCE 5496100015 持续有效

456 油气矿权 LEASE 0496060581 持续有效 1117 油气矿权 LEASE 0599080389 持续有效 1778 油气矿权 LICENCE 5496100056 持续有效

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

457 油气矿权 LEASE 0496070097 持续有效 1118 油气矿权 LEASE 0599100129 持续有效 1779 油气矿权 LICENCE 5496110054 持续有效

458 油气矿权 LEASE 0496070592 持续有效 1119 油气矿权 LEASE 0599120229 持续有效 1780 油气矿权 LICENCE 5496110145 持续有效

459 油气矿权 LEASE 0496080396 持续有效 1120 油气矿权 LEASE 0599120506 持续有效 1781 油气矿权 LICENCE 5496120048 持续有效

460 油气矿权 LEASE 0496090081 持续有效 1121 油气矿权 LEASE 0599120507 持续有效 1782 油气矿权 LICENCE 5497010070 持续有效

461 油气矿权 LEASE 0497020175 持续有效 1122 油气矿权 LEASE 0679070149 持续有效 1783 油气矿权 LICENCE 5497010073 持续有效

462 油气矿权 LEASE 0497030734 持续有效 1123 油气矿权 LEASE 0684060255 持续有效 1784 油气矿权 LICENCE 5497010154 持续有效

463 油气矿权 LEASE 0497030907 持续有效 1124 油气矿权 LEASE 0684060273 持续有效 1785 油气矿权 LICENCE 5497010259 持续有效

464 油气矿权 LEASE 0497050145 持续有效 1125 油气矿权 LEASE 10015 持续有效 1786 油气矿权 LICENCE 5497010265 持续有效

465 油气矿权 LEASE 0497050146 持续有效 1126 油气矿权 LEASE 10111 持续有效 1787 油气矿权 LICENCE 5497020102 持续有效

466 油气矿权 LEASE 0497050147 持续有效 1127 油气矿权 LEASE 103770 持续有效 1788 油气矿权 LICENCE 5497020118 持续有效

467 油气矿权 LEASE 0497070430 持续有效 1128 油气矿权 LEASE 103943 持续有效 1789 油气矿权 LICENCE 5497030137 持续有效

468 油气矿权 LEASE 0497080301 持续有效 1129 油气矿权 LEASE 104954 持续有效 1790 油气矿权 LICENCE 5497030145 持续有效

469 油气矿权 LEASE 0497080302 持续有效 1130 油气矿权 LEASE 104955 持续有效 1791 油气矿权 LICENCE 5497040007 持续有效

470 油气矿权 LEASE 0497090111 持续有效 1131 油气矿权 LEASE 104956 持续有效 1792 油气矿权 LICENCE 5497050091 持续有效

471 油气矿权 LEASE 0497090115 持续有效 1132 油气矿权 LEASE 105075 持续有效 1793 油气矿权 LICENCE 5497050144 持续有效

472 油气矿权 LEASE 0497100043 持续有效 1133 油气矿权 LEASE 105290 持续有效 1794 油气矿权 LICENCE 5497050174 持续有效

473 油气矿权 LEASE 0497100650 持续有效 1134 油气矿权 LEASE 105593 持续有效 1795 油气矿权 LICENCE 5497060036 持续有效

474 油气矿权 LEASE 0498010521 持续有效 1135 油气矿权 LEASE 105593A 持续有效 1796 油气矿权 LICENCE 5497060038 持续有效

475 油气矿权 LEASE 0498020110 持续有效 1136 油气矿权 LEASE 10798A 持续有效 1797 油气矿权 LICENCE 5497070015 持续有效

476 油气矿权 LEASE 0498040024 持续有效 1137 油气矿权 LEASE 10799 持续有效 1798 油气矿权 LICENCE 5497070029 持续有效

477 油气矿权 LEASE 0498040025 持续有效 1138 油气矿权 LEASE 10800A 持续有效 1799 油气矿权 LICENCE 5497070035 持续有效

478 油气矿权 LEASE 0498040028 持续有效 1139 油气矿权 LEASE 108660 持续有效 1800 油气矿权 LICENCE 5497070038 持续有效

479 油气矿权 LEASE 0498040080 持续有效 1140 油气矿权 LEASE 1089 持续有效 1801 油气矿权 LICENCE 5497090141 持续有效

480 油气矿权 LEASE 0498060191 持续有效 1141 油气矿权 LEASE 10921A 持续有效 1802 油气矿权 LICENCE 5497090155 持续有效

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

481 油气矿权 LEASE 0498070155 持续有效 1142 油气矿权 LEASE 10922B 持续有效 1803 油气矿权 LICENCE 5497090192 持续有效

482 油气矿权 LEASE 0498070156 持续有效 1143 油气矿权 LEASE 1096 持续有效 1804 油气矿权 LICENCE 5497090193 持续有效

483 油气矿权 LEASE 0498070364 持续有效 1144 油气矿权 LEASE 109962 持续有效 1805 油气矿权 LICENCE 5497100017 持续有效

484 油气矿权 LEASE 0498070366 持续有效 1145 油气矿权 LEASE 110166 持续有效 1806 油气矿权 LICENCE 5497100076 持续有效

485 油气矿权 LEASE 0498080294 持续有效 1146 油气矿权 LEASE 110167 持续有效 1807 油气矿权 LICENCE 5497100077 持续有效

486 油气矿权 LEASE 0498090292 持续有效 1147 油气矿权 LEASE 110616 持续有效 1808 油气矿权 LICENCE 5497100097 持续有效

487 油气矿权 LEASE 0498100062 持续有效 1148 油气矿权 LEASE 110667 持续有效 1809 油气矿权 LICENCE 5497100116 持续有效

488 油气矿权 LEASE 0498100063 持续有效 1149 油气矿权 LEASE 110667A 持续有效 1810 油气矿权 LICENCE 5497100192 持续有效

489 油气矿权 LEASE 0498120009 持续有效 1150 油气矿权 LEASE 1111 持续有效 1811 油气矿权 LICENCE 5497110058 持续有效

490 油气矿权 LEASE 0499010081 持续有效 1151 油气矿权 LEASE 1137 持续有效 1812 油气矿权 LICENCE 5497110060 持续有效

491 油气矿权 LEASE 0499020025 持续有效 1152 油气矿权 LEASE 113859 持续有效 1813 油气矿权 LICENCE 5497120121 持续有效

492 油气矿权 LEASE 0499020033 持续有效 1153 油气矿权 LEASE 114531 持续有效 1814 油气矿权 LICENCE 5498010079 持续有效

493 油气矿权 LEASE 0499030072 持续有效 1154 油气矿权 LEASE 114548 持续有效 1815 油气矿权 LICENCE 5498010088 持续有效

494 油气矿权 LEASE 0499030084 持续有效 1155 油气矿权 LEASE 114549 持续有效 1816 油气矿权 LICENCE 5498010188 持续有效

495 油气矿权 LEASE 0499070268 持续有效 1156 油气矿权 LEASE 114552 持续有效 1817 油气矿权 LICENCE 5498010189 持续有效

496 油气矿权 LEASE 0499070270 持续有效 1157 油气矿权 LEASE 11582 持续有效 1818 油气矿权 LICENCE 5498020010 持续有效

497 油气矿权 LEASE 0499080095 持续有效 1158 油气矿权 LEASE 11608A 持续有效 1819 油气矿权 LICENCE 5498020029 持续有效

498 油气矿权 LEASE 0499080107 持续有效 1159 油气矿权 LEASE 116395 持续有效 1820 油气矿权 LICENCE 5498040057 持续有效

499 油气矿权 LEASE 0499080109 持续有效 1160 油气矿权 LEASE 116401 持续有效 1821 油气矿权 LICENCE 5498040064 持续有效

500 油气矿权 LEASE 0499080110 持续有效 1161 油气矿权 LEASE 116445 持续有效 1822 油气矿权 LICENCE 5498040065 持续有效

501 油气矿权 LEASE 0499090094 持续有效 1162 油气矿权 LEASE 116446 持续有效 1823 油气矿权 LICENCE 5498050049 持续有效

502 油气矿权 LEASE 0499090095 持续有效 1163 油气矿权 LEASE 117260 持续有效 1824 油气矿权 LICENCE 5498050050 持续有效

503 油气矿权 LEASE 0499090098 持续有效 1164 油气矿权 LEASE 117371 持续有效 1825 油气矿权 LICENCE 5498050127 持续有效

504 油气矿权 LEASE 0499090103 持续有效 1165 油气矿权 LEASE 118869 持续有效 1826 油气矿权 LICENCE 5498060028 持续有效

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

505 油气矿权 LEASE 0499090123 持续有效 1166 油气矿权 LEASE 118870 持续有效 1827 油气矿权 LICENCE 5498070034 持续有效

506 油气矿权 LEASE 0499090127 持续有效 1167 油气矿权 LEASE 119995 持续有效 1828 油气矿权 LICENCE 5498090026 持续有效

507 油气矿权 LEASE 0499090131 持续有效 1168 油气矿权 LEASE 121 持续有效 1829 油气矿权 LICENCE 5498090038 持续有效

508 油气矿权 LEASE 0499090132 持续有效 1169 油气矿权 LEASE 121303 持续有效 1830 油气矿权 LICENCE 5498100088 持续有效

509 油气矿权 LEASE 0499090142 持续有效 1170 油气矿权 LEASE 121304 持续有效 1831 油气矿权 LICENCE 5498120012 持续有效

510 油气矿权 LEASE 0499090336 持续有效 1171 油气矿权 LEASE 122 持续有效 1832 油气矿权 LICENCE 5499010013 持续有效

511 油气矿权 LEASE 0499090337 持续有效 1172 油气矿权 LEASE 122175 持续有效 1833 油气矿权 LICENCE 5499040025 持续有效

512 油气矿权 LEASE 0499100024 持续有效 1173 油气矿权 LEASE 122436 持续有效 1834 油气矿权 LICENCE 5499070052 持续有效

513 油气矿权 LEASE 0499100304 持续有效 1174 油气矿权 LEASE 122501 持续有效 1835 油气矿权 LICENCE 5499070058 持续有效

514 油气矿权 LEASE 0499100306 持续有效 1175 油气矿权 LEASE 123220 持续有效 1836 油气矿权 LICENCE 5499080014 持续有效

515 油气矿权 LEASE 0499100338 持续有效 1176 油气矿权 LEASE 12346 持续有效 1837 油气矿权 LICENCE 5499090017 持续有效

516 油气矿权 LEASE 0499100339 持续有效 1177 油气矿权 LEASE 123740 持续有效 1838 油气矿权 LICENCE 5499090019 持续有效

517 油气矿权 LEASE 0499100357 持续有效 1178 油气矿权 LEASE 12394A 持续有效 1839 油气矿权 LICENCE 5499090020 持续有效

518 油气矿权 LEASE 0499110105 持续有效 1179 油气矿权 LEASE 123981 持续有效 1840 油气矿权 LICENCE 5499090081 持续有效

519 油气矿权 LEASE 0499110112 持续有效 1180 油气矿权 LEASE 124140 持续有效 1841 油气矿权 LICENCE 5499090082 持续有效

520 油气矿权 LEASE 0499110113 持续有效 1181 油气矿权 LEASE 124926 持续有效 1842 油气矿权 LICENCE 5499100104 持续有效

521 油气矿权 LEASE 0499110407 持续有效 1182 油气矿权 LEASE 125001 持续有效 1843 油气矿权 LICENCE 5499110044 持续有效

522 油气矿权 LEASE 0499110409 持续有效 1183 油气矿权 LEASE 12505 持续有效 1844 油气矿权 LICENCE 5499110045 持续有效

523 油气矿权 LEASE 0499110411 持续有效 1184 油气矿权 LEASE 12506 持续有效 1845 油气矿权 LICENCE 5499110071 持续有效

524 油气矿权 LEASE 0499110413 持续有效 1185 油气矿权 LEASE 12507 持续有效 1846 油气矿权 LICENCE 5499110095 持续有效

525 油气矿权 LEASE 0499120086 持续有效 1186 油气矿权 LEASE 126353 持续有效 1847 油气矿权 LICENCE 5499120110 持续有效

526 油气矿权 LEASE 0499120087 持续有效 1187 油气矿权 LEASE 126354 持续有效 1848 油气矿权 LICENCE 5499120113 持续有效

527 油气矿权 LEASE 0499120088 持续有效 1188 油气矿权 LEASE 126355 持续有效 1849 油气矿权 LICENCE 5499120120 持续有效

528 油气矿权 LEASE 0499120348 持续有效 1189 油气矿权 LEASE 126356 持续有效 1850 油气矿权 LEASE 0410070536 2016/7/21

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

529 油气矿权 LEASE 0499120350 持续有效 1190 油气矿权 LEASE 126356A 持续有效 1851 油气矿权 LEASE 0510070237 2016/7/8

530 油气矿权 LEASE 0500010249 持续有效 1191 油气矿权 LEASE 126362 持续有效 1852 油气矿权 LEASE 0510080190 2016/8/4

531 油气矿权 LEASE 0500010561 持续有效 1192 油气矿权 LEASE 126370 持续有效 1853 油气矿权 LEASE 12322 2016/7/16

532 油气矿权 LEASE 0500010619 持续有效 1193 油气矿权 LEASE 126371 持续有效 1854 油气矿权 LEASE 15361 2016/7/2

533 油气矿权 LEASE 0500020576 持续有效 1194 油气矿权 LEASE 126372 持续有效 1855 油气矿权 LEASE 26235A 2016/9/1

534 油气矿权 LEASE 0500040532 持续有效 1195 油气矿权 LEASE 127005 持续有效 1856 油气矿权 LICENCE 5406070285 2016/7/12

535 油气矿权 LEASE 0500040533 持续有效 1196 油气矿权 LEASE 127172C 持续有效 1857 油气矿权 LICENCE 5406070287 2016/7/12

536 油气矿权 LEASE 0500040557 持续有效 1197 油气矿权 LEASE 127185 持续有效 1858 油气矿权 LICENCE 5406070336 2016/7/12

537 油气矿权 LEASE 0500050408 持续有效 1198 油气矿权 LEASE 127186 持续有效 1859 油气矿权 LICENCE 5407070189 2016/7/12

538 油气矿权 LEASE 0500050443 持续有效 1199 油气矿权 LEASE 127188 持续有效 1860 油气矿权 LICENCE 5407080230 2016/8/8

539 油气矿权 LEASE 0500060582 持续有效 1200 油气矿权 LEASE 127388 持续有效 1861 油气矿权 LICENCE 5407080232 2016/8/8

540 油气矿权 LEASE 0500060585 持续有效 1201 油气矿权 LEASE 127785 持续有效 1862 油气矿权 LICENCE 5407080233 2016/8/8

541 油气矿权 LEASE 0500070214 持续有效 1202 油气矿权 LEASE 128104 持续有效 1863 油气矿权 LICENCE 5407080234 2016/8/9

542 油气矿权 LEASE 0500070229 持续有效 1203 油气矿权 LEASE 128412 持续有效 1864 油气矿权 LICENCE 5407080510 2016/8/22

543 油气矿权 LEASE 0500070529 持续有效 1204 油气矿权 LEASE 128413 持续有效 1865 油气矿权 LICENCE 5407080511 2016/8/22

544 油气矿权 LEASE 0500070544 持续有效 1205 油气矿权 LEASE 128705 持续有效 1866 油气矿权 LICENCE 5407090757 2016/9/19

545 油气矿权 LEASE 0500070556 持续有效 1206 油气矿权 LEASE 128721 持续有效 1867 油气矿权 LICENCE 5407090758 2016/9/19

546 油气矿权 LEASE 0500070557 持续有效 1207 油气矿权 LEASE 128853 持续有效 1868 油气矿权 LICENCE 5407090759 2016/9/20

547 油气矿权 LEASE 0500080482 持续有效 1208 油气矿权 LEASE 128854 持续有效 1869 油气矿权 LICENCE 5407090760 2016/9/19

548 油气矿权 LEASE 0500080510 持续有效 1209 油气矿权 LEASE 128855 持续有效 1870 油气矿权 LICENCE 5407090761 2016/9/19

549 油气矿权 LEASE 0500080512 持续有效 1210 油气矿权 LEASE 128856 持续有效 1871 油气矿权 LICENCE 5407090762 2016/9/19

550 油气矿权 LEASE 0500090202 持续有效 1211 油气矿权 LEASE 13013 持续有效 1872 油气矿权 LICENCE 5407090763 2016/9/19

551 油气矿权 LEASE 0500090310 持续有效 1212 油气矿权 LEASE 13237 持续有效 1873 油气矿权 LICENCE 5407090764 2016/9/19

552 油气矿权 LEASE 0500090374 持续有效 1213 油气矿权 LEASE 13507 持续有效 1874 油气矿权 LICENCE 5407090765 2016/9/19

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

553 油气矿权 LEASE 0500090376 持续有效 1214 油气矿权 LEASE 13529A 持续有效 1875 油气矿权 LICENCE 5407090766 2016/9/19

554 油气矿权 LEASE 0500090377 持续有效 1215 油气矿权 LEASE 1353 持续有效 1876 油气矿权 LICENCE 5407090767 2016/9/19

555 油气矿权 LEASE 0500090378 持续有效 1216 油气矿权 LEASE 13841 持续有效 1877 油气矿权 LICENCE 5407090768 2016/9/19

556 油气矿权 LEASE 0500090402 持续有效 1217 油气矿权 LEASE 13842 持续有效 1878 油气矿权 LICENCE 5407090769 2016/9/19

557 油气矿权 LEASE 0500090421 持续有效 1218 油气矿权 LEASE 13843 持续有效 1879 油气矿权 LICENCE 5407100457 2016/10/4

558 油气矿权 LEASE 0500100210 持续有效 1219 油气矿权 LEASE 13844 持续有效 1880 油气矿权 LICENCE 5407100649 2016/10/17

559 油气矿权 LEASE 0500100213 持续有效 1220 油气矿权 LEASE 13845 持续有效 1881 油气矿权 LICENCE 5407110567 2016/11/14

560 油气矿权 LEASE 0500100253 持续有效 1221 油气矿权 LEASE 13846 持续有效 1882 油气矿权 LICENCE 5407110568 2016/11/14

561 油气矿权 LEASE 0500100254 持续有效 1222 油气矿权 LEASE 13847 持续有效 1883 油气矿权 LICENCE 5407110572 2016/11/14

562 油气矿权 LEASE 0500100255 持续有效 1223 油气矿权 LEASE 13868 持续有效 1884 油气矿权 LICENCE 5407110573 2016/11/14

563 油气矿权 LEASE 0500100446 持续有效 1224 油气矿权 LEASE 13872 持续有效 1885 油气矿权 LICENCE 5407110574 2016/11/14

564 油气矿权 LEASE 0500110159 持续有效 1225 油气矿权 LEASE 13875 持续有效 1886 油气矿权 LICENCE 5407110789 2016/11/28

565 油气矿权 LEASE 0500110160 持续有效 1226 油气矿权 LEASE 13876 持续有效 1887 油气矿权 LICENCE 5407110793 2016/11/28

566 油气矿权 LEASE 0500110534 持续有效 1227 油气矿权 LEASE 13877 持续有效 1888 油气矿权 LICENCE 5407120324 2016/12/12

567 油气矿权 LEASE 0500110795 持续有效 1228 油气矿权 LEASE 13878 持续有效 1889 油气矿权 LICENCE 5407120325 2016/12/12

568 油气矿权 LEASE 0500120177 持续有效 1229 油气矿权 LEASE 13879 持续有效 1890 油气矿权 LICENCE 5407120329 2016/12/12

569 油气矿权 LEASE 0501010348 持续有效 1230 油气矿权 LEASE 13900 持续有效 1891 油气矿权 LICENCE 5407120330 2016/12/12

570 油气矿权 LEASE 0501010359 持续有效 1231 油气矿权 LEASE 13967 持续有效 1892 油气矿权 LICENCE 5408010204 2017/1/9

571 油气矿权 LEASE 0501010408 持续有效 1232 油气矿权 LEASE 14147 持续有效 1893 油气矿权 LICENCE 5408010206 2017/1/9

572 油气矿权 LEASE 0501050533 持续有效 1233 油气矿权 LEASE 14148 持续有效 1894 油气矿权 LICENCE 5408010211 2017/1/9

573 油气矿权 LEASE 0501050567 持续有效 1234 油气矿权 LEASE 14149 持续有效 1895 油气矿权 LICENCE 5408010212 2017/1/9

574 油气矿权 LEASE 0501060222 持续有效 1235 油气矿权 LEASE 14150 持续有效 1896 油气矿权 LICENCE 5408010213 2017/1/9

575 油气矿权 LEASE 0501060258 持续有效 1236 油气矿权 LEASE 14151 持续有效 1897 油气矿权 LICENCE 5408020294 2017/2/6

576 油气矿权 LEASE 0501070749 持续有效 1237 油气矿权 LEASE 14152 持续有效 1898 油气矿权 LICENCE 5408020298 2017/2/6

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

577 油气矿权 LEASE 0501080227 持续有效 1238 油气矿权 LEASE 14153 持续有效 1899 油气矿权 LICENCE 5408020299 2017/2/6

578 油气矿权 LEASE 0501080270 持续有效 1239 油气矿权 LEASE 14154 持续有效 1900 油气矿权 LICENCE 5408020300 2017/2/6

579 油气矿权 LEASE 0501080574 持续有效 1240 油气矿权 LEASE 14155 持续有效 1901 油气矿权 LICENCE 5408020301 2017/2/6

580 油气矿权 LEASE 0501090154 持续有效 1241 油气矿权 LEASE 14156 持续有效 1902 油气矿权 LICENCE 5408020302 2017/2/6

581 油气矿权 LEASE 0501090159 持续有效 1242 油气矿权 LEASE 14157 持续有效 1903 油气矿权 LICENCE 5408020304 2017/2/6

582 油气矿权 LEASE 0501100212 持续有效 1243 油气矿权 LEASE 14158 持续有效 1904 油气矿权 LICENCE 5408020305 2017/2/6

583 油气矿权 LEASE 0501100385 持续有效 1244 油气矿权 LEASE 14159 持续有效 1905 油气矿权 LICENCE 5408040281 2017/4/2

584 油气矿权 LEASE 0501100408 持续有效 1245 油气矿权 LEASE 14160 持续有效 1906 油气矿权 LICENCE 5408040365 2017/4/16

585 油气矿权 LEASE 0501120216 持续有效 1246 油气矿权 LEASE 14164 持续有效 1907 油气矿权 LICENCE 5408050484 2017/5/14

586 油气矿权 LEASE 0501120234 持续有效 1247 油气矿权 LEASE 14167 持续有效 1908 油气矿权 LICENCE 5408050485 2017/5/14

587 油气矿权 LEASE 0501120235 持续有效 1248 油气矿权 LEASE 14473 持续有效 1909 油气矿权 LICENCE 5408050486 2017/5/14

588 油气矿权 LEASE 0502010218 持续有效 1249 油气矿权 LEASE 14473A 持续有效 1910 油气矿权 LICENCE 5408050494 2017/5/14

589 油气矿权 LEASE 0502010239 持续有效 1250 油气矿权 LEASE 14542 持续有效 1911 油气矿权 LICENCE 5408050495 2017/5/14

590 油气矿权 LEASE 0502010557 持续有效 1251 油气矿权 LEASE 14543 持续有效 1912 油气矿权 LICENCE 5408050496 2017/5/14

591 油气矿权 LEASE 0502030291 持续有效 1252 油气矿权 LEASE 14544 持续有效 1913 油气矿权 LICENCE 5408050497 2017/5/14

592 油气矿权 LEASE 0502030362 持续有效 1253 油气矿权 LEASE 14554 持续有效 1914 油气矿权 LICENCE 5408050498 2017/5/14

593 油气矿权 LEASE 0502030552 持续有效 1254 油气矿权 LEASE 14930 持续有效 1915 油气矿权 LICENCE 5408050499 2017/5/14

594 油气矿权 LEASE 0502040361 持续有效 1255 油气矿权 LEASE 15360 持续有效 1916 油气矿权 LICENCE 5408050500 2017/5/14

595 油气矿权 LEASE 0502050089 持续有效 1256 油气矿权 LEASE 15413A 持续有效 1917 油气矿权 LICENCE 5408050501 2017/5/14

596 油气矿权 LEASE 0502050405 持续有效 1257 油气矿权 LEASE 15477 持续有效 1918 油气矿权 LICENCE 5408070663 2017/7/23

597 油气矿权 LEASE 0502050406 持续有效 1258 油气矿权 LEASE 15478 持续有效 1919 油气矿权 LICENCE 5408070664 2017/7/23

598 油气矿权 LEASE 0502060120 持续有效 1259 油气矿权 LEASE 1594 持续有效 1920 油气矿权 LICENCE 5408070666 2017/7/23

599 油气矿权 LEASE 0502070198 持续有效 1260 油气矿权 LEASE 16042 持续有效 1921 油气矿权 LICENCE 5408070670 2017/7/23

600 油气矿权 LEASE 0502080236 持续有效 1261 油气矿权 LEASE 1609 持续有效 1922 油气矿权 LICENCE 5408070671 2017/7/23

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

601 油气矿权 LEASE 0502080492 持续有效 1262 油气矿权 LEASE 16144 持续有效 1923 油气矿权 LICENCE 5408090492 2017/9/18

602 油气矿权 LEASE 0502090223 持续有效 1263 油气矿权 LEASE 16146 持续有效 1924 油气矿权 LICENCE 5408090524 2017/9/17

603 油气矿权 LEASE 0502090543 持续有效 1264 油气矿权 LEASE 16147 持续有效 1925 油气矿权 LICENCE 5408090526 2017/9/17

604 油气矿权 LEASE 0502090571 持续有效 1265 油气矿权 LEASE 16148 持续有效 1926 油气矿权 LICENCE 5408090527 2017/9/17

605 油气矿权 LEASE 0502100467 持续有效 1266 油气矿权 LEASE 16149 持续有效 1927 油气矿权 LICENCE 5408090528 2017/9/17

606 油气矿权 LEASE 0502100790 持续有效 1267 油气矿权 LEASE 16150 持续有效 1928 油气矿权 LICENCE 5408090529 2017/9/17

607 油气矿权 LEASE 0502120174 持续有效 1268 油气矿权 LEASE 16151 持续有效 1929 油气矿权 LICENCE 5408090530 2017/9/17

608 油气矿权 LEASE 0502120175 持续有效 1269 油气矿权 LEASE 16152 持续有效 1930 油气矿权 LICENCE 5408090531 2017/9/17

609 油气矿权 LEASE 0502120186 持续有效 1270 油气矿权 LEASE 16153 持续有效 1931 油气矿权 LICENCE 5408090533 2017/9/17

610 油气矿权 LEASE 0502120205 持续有效 1271 油气矿权 LEASE 16154 持续有效 1932 油气矿权 LICENCE 5408090538 2017/9/17

611 油气矿权 LEASE 0502120206 持续有效 1272 油气矿权 LEASE 16156 持续有效 1933 油气矿权 LICENCE 5408090539 2017/9/17

612 油气矿权 LEASE 0503020201 持续有效 1273 油气矿权 LEASE 16157 持续有效 1934 油气矿权 LICENCE 5408090546 2017/9/17

613 油气矿权 LEASE 0503030547 持续有效 1274 油气矿权 LEASE 16158 持续有效 1935 油气矿权 LICENCE 5408090554 2017/9/17

614 油气矿权 LEASE 0503031037 持续有效 1275 油气矿权 LEASE 16241 持续有效 1936 油气矿权 LICENCE 5408090558 2017/9/17

615 油气矿权 LEASE 0503050195 持续有效 1276 油气矿权 LEASE 16242 持续有效 1937 油气矿权 LICENCE 5408090559 2017/9/17

616 油气矿权 LEASE 0503050549 持续有效 1277 油气矿权 LEASE 17199 持续有效 1938 油气矿权 LICENCE 5408090567 2017/9/17

617 油气矿权 LEASE 0503050595 持续有效 1278 油气矿权 LEASE 17524 持续有效 1939 油气矿权 LICENCE 5408100672 2017/10/15

618 油气矿权 LEASE 0503050604 持续有效 1279 油气矿权 LEASE 17525 持续有效 1940 油气矿权 LICENCE 5408101024 2017/10/29

619 油气矿权 LEASE 0503051116 持续有效 1280 油气矿权 LEASE 17526 持续有效 1941 油气矿权 LICENCE 5408101032 2017/10/29

620 油气矿权 LEASE 0503060275 持续有效 1281 油气矿权 LEASE 17647 持续有效 1942 油气矿权 LICENCE 5408101034 2017/10/29

621 油气矿权 LEASE 0503060278 持续有效 1282 油气矿权 LEASE 17648 持续有效 1943 油气矿权 LICENCE 5408101036 2017/10/29

622 油气矿权 LEASE 0503060528 持续有效 1283 油气矿权 LEASE 17689C 持续有效 1944 油气矿权 LICENCE 5408120508 2017/12/18

623 油气矿权 LEASE 0503060529 持续有效 1284 油气矿权 LEASE 18142 持续有效 1945 油气矿权 LICENCE 5408120528 2017/12/17

624 油气矿权 LEASE 0503070621 持续有效 1285 油气矿权 LEASE 18247 持续有效 1946 油气矿权 LICENCE 5409030320 2018/3/4

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

625 油气矿权 LEASE 0503080254 持续有效 1286 油气矿权 LEASE 18547 持续有效 1947 油气矿权 LICENCE 5409030321 2018/3/4

626 油气矿权 LEASE 0503080257 持续有效 1287 油气矿权 LEASE 1854A 持续有效 1948 油气矿权 LICENCE 5409040225 2018/4/15

627 油气矿权 LEASE 0503080633 持续有效 1288 油气矿权 LEASE 19131 持续有效 1949 油气矿权 LICENCE 5409080507 2018/8/19

628 油气矿权 LEASE 0503080641 持续有效 1289 油气矿权 LEASE 19614 持续有效 1950 油气矿权 LICENCE 5409090195 2018/9/2

629 油气矿权 LEASE 0503090567 持续有效 1290 油气矿权 LEASE 19651 持续有效 1951 油气矿权 LICENCE 5409120162 2018/12/2

630 油气矿权 LEASE 0503090571 持续有效 1291 油气矿权 LEASE 19652 持续有效 1952 油气矿权 LICENCE 5409120163 2018/12/2

631 油气矿权 LEASE 0503090572 持续有效 1292 油气矿权 LEASE 19653 持续有效 1953 油气矿权 LICENCE 5410030395 2019/3/11

632 油气矿权 LEASE 0503090581 持续有效 1293 油气矿权 LEASE 20244 持续有效 1954 油气矿权 LICENCE 5410030405 2019/3/10

633 油气矿权 LEASE 0503100819 持续有效 1294 油气矿权 LEASE 20547 持续有效 1955 油气矿权 LICENCE 5410090588 2019/9/15

634 油气矿权 LEASE 0503110214 持续有效 1295 油气矿权 LEASE 20547B 持续有效 1956 油气矿权 LICENCE 5410100205 2019/10/13

635 油气矿权 LEASE 0503110215 持续有效 1296 油气矿权 LEASE 2067A 持续有效 1957 油气矿权 LICENCE 5410100207 2019/10/13

636 油气矿权 LEASE 0503110216 持续有效 1297 油气矿权 LEASE 20936 持续有效 1958 油气矿权 LICENCE 5410100489 2019/10/27

637 油气矿权 LEASE 0503110217 持续有效 1298 油气矿权 LEASE 21003 持续有效 1959 油气矿权 LICENCE 5410110350 2019/11/17

638 油气矿权 LEASE 0503110472 持续有效 1299 油气矿权 LEASE 21038 持续有效 1960 油气矿权 LICENCE 5410120194 2019/12/1

639 油气矿权 LEASE 0503110475 持续有效 1300 油气矿权 LEASE 21043 持续有效 1961 油气矿权 LICENCE 5410120477 2019/12/15

640 油气矿权 LEASE 0504010306 持续有效 1301 油气矿权 LEASE 21053-A 持续有效 1962 油气矿权 LICENCE 5411010273 2020/1/12

641 油气矿权 LEASE 0504010307 持续有效 1302 油气矿权 LEASE 21087A 持续有效 1963 油气矿权 LICENCE 5411010274 2020/1/12

642 油气矿权 LEASE 0504010308 持续有效 1303 油气矿权 LEASE 21305 持续有效 1964 油气矿权 LICENCE 5411010279 2020/1/12

643 油气矿权 LEASE 0504010309 持续有效 1304 油气矿权 LEASE 21305A 持续有效 1965 油气矿权 LICENCE 5411010282 2020/1/12

644 油气矿权 LEASE 0504010333 持续有效 1305 油气矿权 LEASE 21400 持续有效 1966 油气矿权 LICENCE 5411070280 2020/7/13

645 油气矿权 LEASE 0504030326 持续有效 1306 油气矿权 LEASE 21464 持续有效 1967 油气矿权 LICENCE 5411070281 2020/7/13

646 油气矿权 LEASE 0504030327 持续有效 1307 油气矿权 LEASE 21465 持续有效 1968 油气矿权 LICENCE 5411070284 2020/7/13

647 油气矿权 LEASE 0504030346 持续有效 1308 油气矿权 LEASE 21549 持续有效 1969 油气矿权 LICENCE 5411070285 2020/7/13

648 油气矿权 LEASE 0504040537 持续有效 1309 油气矿权 LEASE 21584 持续有效 1970 油气矿权 LICENCE 5411070286 2020/7/13

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序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期 序号 矿权类型 矿权证编号 有效期

649 油气矿权 LEASE 0504040539 持续有效 1310 油气矿权 LEASE 21586 持续有效 1971 油气矿权 LICENCE 5411070290 2020/7/13

650 油气矿权 LEASE 0504040569 持续有效 1311 油气矿权 LEASE 21591 持续有效 1972 油气矿权 LICENCE 5411070291 2020/7/13

651 油气矿权 LEASE 0504040576 持续有效 1312 油气矿权 LEASE 21729 持续有效 1973 油气矿权 LICENCE 5411070294 2020/7/13

652 油气矿权 LEASE 0504040581 持续有效 1313 油气矿权 LEASE 21756 持续有效 1974 油气矿权 LICENCE 5411080465 2020/8/24

653 油气矿权 LEASE 0504040591 持续有效 1314 油气矿权 LEASE 21757 持续有效 1975 油气矿权 LICENCE 5411080466 2020/8/24

654 油气矿权 LEASE 0504040593 持续有效 1315 油气矿权 LEASE 21757A 持续有效 1976 油气矿权 LICENCE 5411080467 2020/8/24

655 油气矿权 LEASE 0504040594 持续有效 1316 油气矿权 LEASE 21758 持续有效 1977 油气矿权 LICENCE 5411110201 2020/11/2

656 油气矿权 LEASE 0504040878 持续有效 1317 油气矿权 LEASE 21758A 持续有效 1978 油气矿权 LICENCE 5411110202 2020/11/2

657 油气矿权 LEASE 0504040886 持续有效 1318 油气矿权 LEASE 21758B 持续有效 1979 油气矿权 LICENCE 5411110205 2020/11/2

658 油气矿权 LEASE 0504040887 持续有效 1319 油气矿权 LEASE 21759 持续有效 1980 油气矿权 LICENCE 5411110249 2020/11/2

659 油气矿权 LEASE 0504040888 持续有效 1320 油气矿权 LEASE 21760 持续有效 1981 油气矿权 LICENCE 5411110250 2020/11/2

660 油气矿权 LEASE 0504060493 持续有效 1321 油气矿权 LEASE 21761 持续有效 1982 油气矿权 LICENCE 5412090208 2016/9/5

661 油气矿权 LEASE 0504080154 持续有效 1322 油气矿权 LEASE 21762 持续有效 1983 油气矿权 LICENCE 5507070226 2017/7/11

注:上表中列示的 Long Run 持有的 1,983 个矿业权证中,在 2016 年内需要延期的矿业权证共计 43 个。保守估计,若在有效期内全部无法证明该部

分区块能够产出油气,则该油气矿权失效并由政府收回,其面积约占 Long Run 矿区总面积的 1.8%,对 Long Run 的总体经营不产生重大影响。

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(2)油气井许可:

在加拿大进行油气井的钻探活动,需取得油气井许可,有效期通常是 1 年

到 5 年不等。若在此期间内,没有对该口井进行钻探,则该油气许可视为过期;

若在此期间内一旦实施钻探,则该油气井许可将持续有效,直至该口井被妥善

回收。

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

1 100/12-30-055-18W5 90268 持续有效 1276 100/10-10-074-01W6 163054 持续有效 2551 100/03-10-109-21W5 277819 持续有效

2 100/02-19-055-05W5 119431 持续有效 1277 100/04-14-076-01W6 393296 持续有效 2552 102/11-10-109-21W5 278194 持续有效

3 100/03-19-055-05W5 153538 持续有效 1278 100/07-20-076-01W6 340746 持续有效 2553 100/03-11-109-21W5 275810 持续有效

4 100/04-19-055-05W5 119430 持续有效 1279 100/09-02-077-21W5 302454 持续有效 2554 100/03-12-109-21W5 276345 持续有效

5 100/06-19-055-05W5 103657 持续有效 1280 100/14-21-078-21W5 278099 持续有效 2555 100/11-12-109-21W5 276333 持续有效

6 100/08-19-055-05W5 106066 持续有效 1281 100/04-08-081-19W5 324103 持续有效 2556 100/07-13-109-21W5 73666 持续有效

7 100/16-19-055-05W5 103748 持续有效 1282 100/02-32-081-19W5 284486 持续有效 2557 100/11-13-109-21W5 277820 持续有效

8 100/04-30-055-05W5 119754 持续有效 1283 100/03-18-081-20W5 248921 持续有效 2558 100/03-14-109-21W5 275903 持续有效

9 100/08-24-055-06W5 109385 持续有效 1284 100/15-19-100-23W5 350891 持续有效 2559 100/11-14-109-21W5 278335 持续有效

10 100/10-24-055-06W5 116342 持续有效 1285 100/06-20-101-23W5 72141 持续有效 2560 100/07-15-109-21W5 230408 持续有效

11 100/16-24-055-06W5 109169 持续有效 1286 100/10-11-101-25W5 344389 持续有效 2561 100/11-15-109-21W5 279009 持续有效

12 100/08-25-055-06W5 120111 持续有效 1287 100/13-26-101-25W5 186039 持续有效 2562 100/06-22-109-21W5 279246 持续有效

13 103/16-26-059-05W5 128827 持续有效 1288 100/06-36-101-25W5 322990 持续有效 2563 100/11-22-109-21W5 276009 持续有效

14 100/01-35-059-05W5 132213 持续有效 1289 100/08-11-101-01W6 344441 持续有效 2564 100/03-23-109-21W5 275904 持续有效

15 100/01-19-048-11W4 180833 持续有效 1290 100/06-12-101-01W6 343051 持续有效 2565 100/11-23-109-21W5 68161 持续有效

16 102/10-22-048-11W4 180383 持续有效 1291 100/09-22-101-01W6 343935 持续有效 2566 100/03-24-109-21W5 277821 持续有效

17 100/04-27-048-11W4 181136 持续有效 1292 100/08-31-101-01W6 324347 持续有效 2567 100/11-24-109-21W5 278297 持续有效

18 100/06-34-053-18W5 335102 持续有效 1293 100/07-32-101-01W6 322392 持续有效 2568 100/06-25-109-21W5 278129 持续有效

19 100/07-10-056-19W5 44292 持续有效 1294 100/06-34-101-01W6 322377 持续有效 2569 100/14-25-109-21W5 278363 持续有效

20 102/16-30-060-21W4 393044 持续有效 1295 100/11-35-101-01W6 56975 持续有效 2570 100/15-18-055-05W5 115909 持续有效

21 100/10-17-034-27W4 73321 持续有效 1296 100/01-36-101-01W6 191621 持续有效 2571 100/10-19-055-05W5 119352 持续有效

22 100/11-17-034-27W4 70530 持续有效 1297 100/14-25-102-25W5 350848 持续有效 2572 102/10-19-055-05W5 156288 持续有效

23 100/09-35-052-27W4 341896 持续有效 1298 100/16-05-102-01W6 301960 持续有效 2573 100/12-19-055-05W5 119413 持续有效

24 100/11-35-052-27W4 374130 持续有效 1299 100/11-21-103-22W5 61326 持续有效 2574 100/14-19-055-05W5 100424 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

25 100/14-35-052-27W4 357817 持续有效 1300 100/16-10-103-23W5 299805 持续有效 2575 100/02-30-055-05W5 123745 持续有效

26 100/15-35-052-27W4 374131 持续有效 1301 100/16-19-104-22W5 319458 持续有效 2576 100/16-17-038-11W4 133862 持续有效

27 100/04-36-052-27W4 253014 持续有效 1302 100/11-21-104-22W5 61457 持续有效 2577 100/14-16-038-11W4 132565 持续有效

28 100/16-23-054-18W5 446785 持续有效 1303 100/01-26-104-22W5 319472 持续有效 2578 100/06-05-059-02W5 171734 持续有效

29 100/06-08-061-14W5 293767 持续有效 1304 100/15-32-104-22W5 319477 持续有效 2579 100/12-02-056-19W5 82576 持续有效

30 100/01-15-083-23W5 423455 持续有效 1305 100/15-13-104-23W5 300191 持续有效 2580 100/04-15-056-19W5 92507 持续有效

31 102/04-36-114-06W6 124735 持续有效 1306 100/13-02-105-23W5 299790 持续有效 2581 100/16-16-056-19W5 53638 持续有效

32 100/01-02-037-26W4 168957 持续有效 1307 100/15-07-105-23W5 297626 持续有效 2582 100/09-20-056-19W5 81814 持续有效

33 100/14-02-037-26W4 192284 持续有效 1308 100/10-08-105-23W5 176991 持续有效 2583 100/06-21-056-19W5 97328 持续有效

34 100/10-03-044-12W4 58701 持续有效 1309 100/10-09-105-23W5 56742 持续有效 2584 102/02-07-056-05W5 210833 持续有效

35 100/02-10-054-18W5 457568 持续有效 1310 100/11-10-105-23W5 300232 持续有效 2585 100/14-01-080-17W5 240856 持续有效

36 100/01-31-048-11W4 198107 持续有效 1311 100/10-17-105-23W5 61974 持续有效 2586 100/16-07-034-27W4 74818 持续有效

37 100/12-36-079-25W5 354877 持续有效 1312 100/16-28-107-22W5 299101 持续有效 2587 100/08-36-052-27W4 262343 持续有效

38 100/07-13-059-19W5 88396 持续有效 1313 100/13-09-109-20W5 279796 持续有效 2588 100/08-02-037-26W4 190852 持续有效

39 100/07-11-036-21W4 117433 持续有效 1314 100/08-21-028-03W4 313698 持续有效 2589 100/06-22-078-01W6 127077 持续有效

40 102/08-11-036-21W4 102597 持续有效 1315 102/11-21-028-03W4 341747 持续有效 2590 100/13-17-080-24W5 357827 持续有效

41 100/12-20-064-24W4 387856 持续有效 1316 102/07-21-029-04W4 295351 持续有效 2591 100/06-16-054-18W5 100727 持续有效

42 100/14-10-080-24W5 378133 持续有效 1317 100/12-29-029-04W4 309725 持续有效 2592 100/16-23-058-24W4 365053 持续有效

43 100/12-24-058-24W4 364882 持续有效 1318 100/15-29-029-04W4 361653 持续有效 2593 100/05-07-079-24W5 140367 持续有效

44 100/09-12-079-25W5 139966 持续有效 1319 1S0/04-01-029-06W4 284176 持续有效 2594 100/06-13-079-25W5 139675 持续有效

45 100/09-13-079-25W5 136921 持续有效 1320 100/13-11-030-14W4 344600 持续有效 2595 102/13-17-079-24W5 356334 持续有效

46 100/13-18-114-05W6 157243 持续有效 1321 100/04-20-034-21W4 363962 持续有效 2596 100/10-10-039-23W4 202538 持续有效

47 100/16-13-054-18W5 445605 持续有效 1322 100/01-22-035-22W4 337103 持续有效 2597 100/04-11-030-20W4 208329 持续有效

48 102/01-01-057-22W4 446843 持续有效 1323 100/14-22-035-22W4 337072 持续有效 2598 100/16-02-079-24W5 135912 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

49 100/08-01-057-22W4 446842 持续有效 1324 100/16-22-035-22W4 331810 持续有效 2599 100/16-31-055-04W5 357886 持续有效

50 102/05-13-057-22W4 451007 持续有效 1325 102/04-29-037-23W4 358224 持续有效 2600 102/09-35-055-05W5 350802 持续有效

51 102/08-13-057-22W4 451353 持续有效 1326 100/13-20-041-20W4 400468 持续有效 2601 100/02-36-055-05W5 333364 持续有效

52 100/08-28-077-25W5 137143 持续有效 1327 100/08-33-042-14W4 407502 持续有效 2602 102/06-36-055-05W5 316797 持续有效

53 100/15-03-078-25W5 135659 持续有效 1328 100/06-04-042-20W4 382814 持续有效 2603 100/07-36-055-05W5 34640 持续有效

54 100/09-01-057-22W4 445736 持续有效 1329 100/04-05-042-20W4 412492 持续有效 2604 102/08-36-055-05W5 318963 持续有效

55 100/11-31-055-04W5 303252 持续有效 1330 102/09-06-042-20W4 349426 持续有效 2605 100/09-36-055-05W5 267022 持续有效

56 100/12-31-055-04W5 85103 持续有效 1331 1W0/13-06-042-20W4 365958 持续有效 2606 100/10-36-055-05W5 150978 持续有效

57 100/14-31-055-04W5 34411 持续有效 1332 100/02-13-042-21W4 412487 持续有效 2607 1S0/01-06-056-04W5 325149 持续有效

58 100/15-31-055-04W5 37366 持续有效 1333 100/01-29-043-12W4 336628 持续有效 2608 100/05-06-056-04W5 212647 持续有效

59 100/10-25-055-05W5 352578 持续有效 1334 102/08-33-043-12W4 364082 持续有效 2609 100/06-06-056-04W5 34325 持续有效

60 100/11-25-055-05W5 334369 持续有效 1335 100/12-14-043-14W4 318999 持续有效 2610 100/13-05-080-23W5 129656 持续有效

61 100/12-25-055-05W5 316446 持续有效 1336 100/10-15-043-14W4 376865 持续有效 2611 102/09-34-117-05W6 165724 持续有效

62 102/12-25-055-05W5 436851 持续有效 1337 100/04-17-043-14W4 357905 持续有效 2612 100/14-28-054-25W4 296624 持续有效

63 100/13-25-055-05W5 326213 持续有效 1338 100/07-18-043-14W4 326109 持续有效 2613 100/15-28-054-25W4 296554 持续有效

64 100/01-35-055-05W5 326212 持续有效 1339 100/06-27-043-15W4 379473 持续有效 2614 102/02-11-049-27W4 152578 持续有效

65 102/02-35-055-05W5 436850 持续有效 1340 100/09-28-044-09W4 311058 持续有效 2615 100/10-26-055-20W4 69799 持续有效

66 100/07-35-055-05W5 358974 持续有效 1341 100/12-28-044-09W4 126169 持续有效 2616 100/15-22-072-02W6 417732 持续有效

67 100/08-35-055-05W5 35391 持续有效 1342 100/07-32-044-09W4 49337 持续有效 2617 100/07-06-064-05W6 77651 持续有效

68 100/03-36-055-05W5 333480 持续有效 1343 100/10-30-044-10W4 61225 持续有效 2618 102/04-31-052-26W4 308509 持续有效

69 100/04-36-055-05W5 316445 持续有效 1344 100/11-32-044-10W4 65186 持续有效 2619 100/02-29-074-21W5 394228 持续有效

70 102/04-36-055-05W5 326211 持续有效 1345 100/07-35-044-10W4 58408 持续有效 2620 100/07-03-076-22W5 386945 持续有效

71 100/05-36-055-05W5 318352 持续有效 1346 100/04-19-045-10W4 83062 持续有效 2621 100/04-01-080-17W5 248506 持续有效

72 102/05-36-055-05W5 333261 持续有效 1347 100/09-21-045-10W4 329600 持续有效 2622 100/10-02-080-17W5 242212 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

73 103/06-36-055-05W5 333365 持续有效 1348 100/15-23-045-10W4 373691 持续有效 2623 102/08-36-052-27W4 308062 持续有效

74 100/12-36-055-05W5 333260 持续有效 1349 100/06-24-045-10W4 220625 持续有效 2624 100/06-15-053-17W5 102603 持续有效

75 100/02-06-056-04W5 35941 持续有效 1350 100/10-24-045-10W4 44257 持续有效 2625 100/04-27-054-05W5 298432 持续有效

76 102/06-06-056-04W5 316804 持续有效 1351 100/11-24-045-10W4 362455 持续有效 2626 103/11-27-054-05W5 253121 持续有效

77 100/07-06-056-04W5 266970 持续有效 1352 100/04-25-045-10W4 226927 持续有效 2627 100/04-25-055-05W5 330999 持续有效

78 102/01-01-056-05W5 326083 持续有效 1353 100/13-28-045-10W4 227230 持续有效 2628 100/07-25-055-05W5 336123 持续有效

79 100/02-01-056-05W5 323219 持续有效 1354 100/10-29-045-10W4 28024 持续有效 2629 100/06-10-074-04W6 354666 持续有效

80 100/07-01-056-05W5 34866 持续有效 1355 100/16-31-045-10W4 362023 持续有效 2630 100/15-16-075-21W5 267496 持续有效

81 100/06-34-052-17W5 91856 持续有效 1356 100/07-32-045-10W4 40136 持续有效 2631 100/16-07-075-22W5 226609 持续有效

82 100/08-27-054-18W5 115952 持续有效 1357 100/16-33-045-10W4 258009 持续有效 2632 100/01-08-075-22W5 225672 持续有效

83 100/03-17-034-27W4 53367 持续有效 1358 100/15-34-045-10W4 362279 持续有效 2633 100/05-18-075-22W5 213052 持续有效

84 100/01-24-054-18W5 443711 持续有效 1359 100/06-06-045-11W4 92372 持续有效 2634 100/15-13-075-23W5 237213 持续有效

85 102/12-24-054-18W5 448907 持续有效 1360 100/10-15-045-11W4 59800 持续有效 2635 100/03-21-076-22W5 385407 持续有效

86 100/13-25-054-18W5 448621 持续有效 1361 102/06-23-045-11W4 234728 持续有效 2636 100/01-12-079-24W5 145253 持续有效

87 100/15-25-054-18W5 438061 持续有效 1362 102/10-27-045-11W4 86769 持续有效 2637 100/09-18-079-24W5 143894 持续有效

88 100/16-21-053-18W4 192625 持续有效 1363 100/16-30-045-11W4 319693 持续有效 2638 100/10-01-080-17W5 227946 持续有效

89 100/06-03-053-17W5 93534 持续有效 1364 100/03-34-045-11W4 312333 持续有效 2639 100/02-02-080-17W5 356444 持续有效

90 102/09-15-067-12W6 414337 持续有效 1365 100/09-36-045-11W4 362034 持续有效 2640 100/01-02-080-23W5 132081 持续有效

91 100/11-24-042-21W4 418846 持续有效 1366 100/05-05-045-14W4 340907 持续有效 2641 100/07-30-037-23W4 39285 持续有效

92 100/13-06-002-28W4 37436 持续有效 1367 100/14-06-045-14W4 338741 持续有效 2642 100/10-35-045-17W5 324539 持续有效

93 100/02-12-002-29W4 278786 持续有效 1368 100/13-15-045-14W4 319070 持续有效 2643 100/06-03-046-17W5 68884 持续有效

94 100/02-13-002-29W4 384502 持续有效 1369 100/01-20-045-14W4 327059 持续有效 2644 100/16-20-053-18W5 108780 持续有效

95 100/07-32-026-07W4 355478 持续有效 1370 100/09-08-046-07W4 410097 持续有效 2645 100/14-23-082-10W6 188437 持续有效

96 100/11-24-049-12W4 228299 持续有效 1371 100/16-05-046-09W4 227410 持续有效 2646 100/14-33-054-16W5 271542 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

97 100/05-36-052-27W4 318812 持续有效 1372 100/03-03-046-10W4 399491 持续有效 2647 100/01-26-055-05W5 330945 持续有效

98 100/11-36-052-27W4 308063 持续有效 1373 100/03-04-046-10W4 264697 持续有效 2648 100/08-26-055-05W5 295769 持续有效

99 100/14-02-053-17W5 98908 持续有效 1374 100/08-05-046-10W4 264692 持续有效 2649 102/08-26-055-05W5 330943 持续有效

100 100/08-21-053-18W5 109963 持续有效 1375 100/08-11-046-13W4 293777 持续有效 2650 100/08-27-077-01W6 392782 持续有效

101 100/14-21-053-18W5 108989 持续有效 1376 100/02-09-051-27W4 377571 持续有效 2651 100/01-33-056-21W4 15662 持续有效

102 102/04-24-054-02W5 309446 持续有效 1377 100/16-06-051-16W5 226499 持续有效 2652 100/01-20-075-22W5 386477 持续有效

103 102/13-26-054-05W5 374943 持续有效 1378 100/04-06-052-14W4 358799 持续有效 2653 100/06-04-077-04W6 360387 持续有效

104 100/05-27-054-05W5 258823 持续有效 1379 100/10-36-052-21W4 18206 持续有效 2654 100/10-15-053-18W5 41551 持续有效

105 100/11-27-054-05W5 69508 持续有效 1380 100/05-22-053-12W4 333833 持续有效 2655 100/16-29-053-18W5 100806 持续有效

106 100/04-34-054-05W5 269903 持续有效 1381 100/08-22-053-12W4 331809 持续有效 2656 100/14-31-053-18W5 100147 持续有效

107 100/13-33-055-20W4 434597 持续有效 1382 100/10-12-053-21W4 49491 持续有效 2657 100/16-36-053-19W5 95647 持续有效

108 100/14-33-055-20W4 434596 持续有效 1383 100/10-14-053-21W4 17849 持续有效 2658 100/03-12-054-19W5 82984 持续有效

109 100/05-25-055-05W5 337843 持续有效 1384 100/11-26-053-21W4 15897 持续有效 2659 100/05-07-054-18W5 90398 持续有效

110 102/06-25-055-05W5 323300 持续有效 1385 100/04-29-053-18W5 466669 持续有效 2660 100/11-01-054-19W5 89660 持续有效

111 102/04-26-056-21W4 259993 持续有效 1386 100/05-29-053-18W5 440507 持续有效 2661 100/08-27-076-01W6 332733 持续有效

112 100/04-07-057-21W4 418366 持续有效 1387 100/12-29-053-18W5 462428 持续有效 2662 100/16-11-074-18W5 130825 持续有效

113 100/05-07-057-21W4 418426 持续有效 1388 100/08-10-054-13W4 363671 持续有效 2663 100/16-13-083-05W6 361351 持续有效

114 100/12-07-057-21W4 414367 持续有效 1389 100/06-08-054-21W4 9925 持续有效 2664 100/16-14-051-03W5 191673 持续有效

115 100/13-07-057-21W4 414363 持续有效 1390 100/04-18-054-01W5 338543 持续有效 2665 100/06-33-078-21W5 251144 持续有效

116 102/13-07-057-21W4 470415 持续有效 1391 100/04-16-054-17W5 281734 持续有效 2666 100/10-01-070-18W5 26751 持续有效

117 103/13-07-057-21W4 470435 持续有效 1392 100/01-01-054-18W5 465260 持续有效 2667 100/02-12-070-18W5 25627 持续有效

118 100/09-27-076-21W5 461543 持续有效 1393 100/08-01-054-18W5 448178 持续有效 2668 100/10-12-070-18W5 25231 持续有效

119 100/16-27-076-21W5 459657 持续有效 1394 102/16-09-054-18W5 436210 持续有效 2669 100/06-13-070-18W5 351385 持续有效

120 100/03-32-076-21W5 458468 持续有效 1395 100/16-14-054-18W5 444974 持续有效 2670 100/07-13-070-18W5 25868 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

121 100/09-33-076-21W5 464089 持续有效 1396 100/12-15-054-18W5 233594 持续有效 2671 100/04-14-070-18W5 25318 持续有效

122 100/16-33-076-21W5 459920 持续有效 1397 100/15-15-054-18W5 302105 持续有效 2672 100/10-22-070-18W5 23556 持续有效

123 100/11-03-078-04W5 350515 持续有效 1398 100/12-17-054-18W5 432389 持续有效 2673 100/08-23-070-18W5 138947 持续有效

124 100/08-28-078-24W5 143563 持续有效 1399 100/15-21-054-18W5 454414 持续有效 2674 100/05-24-070-18W5 25019 持续有效

125 100/02-01-080-17W5 250272 持续有效 1400 100/01-22-054-18W5 336069 持续有效 2675 100/06-26-070-18W5 340372 持续有效

126 100/01-02-080-17W5 250977 持续有效 1401 100/03-22-054-18W5 291847 持续有效 2676 102/08-26-070-18W5 343217 持续有效

127 100/16-17-080-21W5 271226 持续有效 1402 100/04-22-054-18W5 430884 持续有效 2677 100/12-26-070-18W5 24880 持续有效

128 100/04-24-088-12W6 373210 持续有效 1403 100/05-22-054-18W5 436945 持续有效 2678 100/14-26-070-18W5 122263 持续有效

129 100/12-06-055-17W5 89414 持续有效 1404 100/10-24-054-18W5 169185 持续有效 2679 100/16-26-070-18W5 25771 持续有效

130 100/13-26-056-21W4 1549 持续有效 1405 100/12-24-054-18W5 297994 持续有效 2680 100/04-27-070-18W5 23999 持续有效

131 102/11-26-056-21W4 260281 持续有效 1406 100/13-24-054-18W5 431924 持续有效 2681 100/10-33-070-18W5 23572 持续有效

132 102/12-26-056-21W4 260409 持续有效 1407 102/15-25-054-18W5 449604 持续有效 2682 100/04-34-070-18W5 23308 持续有效

133 100/10-08-034-27W4 54178 持续有效 1408 100/16-25-054-18W5 442957 持续有效 2683 100/06-34-070-18W5 342641 持续有效

134 100/04-29-054-17W5 461902 持续有效 1409 100/13-29-054-18W5 457571 持续有效 2684 100/13-34-070-18W5 344484 持续有效

135 100/03-35-054-18W5 448870 持续有效 1410 100/03-09-055-18W5 420475 持续有效 2685 100/14-34-070-18W5 156303 持续有效

136 100/13-36-054-18W5 446093 持续有效 1411 100/14-32-056-20W4 359279 持续有效 2686 100/15-34-070-18W5 111404 持续有效

137 100/08-03-055-18W5 463600 持续有效 1412 100/07-16-056-22W4 67504 持续有效 2687 100/03-35-070-18W5 25345 持续有效

138 100/14-14-075-01W6 304344 持续有效 1413 100/01-30-056-22W4 214168 持续有效 2688 100/06-35-070-18W5 156302 持续有效

139 100/05-23-075-01W6 304791 持续有效 1414 102/10-07-056-05W5 361255 持续有效 2689 100/08-03-071-18W5 339540 持续有效

140 100/07-09-077-20W5 378066 持续有效 1415 100/06-19-056-05W5 107869 持续有效 2690 100/16-03-071-18W5 111619 持续有效

141 102/05-13-081-01W6 364274 持续有效 1416 100/01-15-056-18W5 433593 持续有效 2691 100/12-09-071-18W5 25586 持续有效

142 100/10-30-037-23W4 39039 持续有效 1417 100/04-15-056-18W5 371422 持续有效 2692 100/16-09-071-18W5 170232 持续有效

143 102/05-06-058-22W4 449252 持续有效 1418 100/02-16-056-18W5 433597 持续有效 2693 102/16-09-071-18W5 138718 持续有效

144 103/05-06-058-22W4 449253 持续有效 1419 100/03-16-056-18W5 398459 持续有效 2694 100/16-10-071-18W5 336288 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

145 102/06-06-058-22W4 449255 持续有效 1420 100/04-16-056-18W5 377533 持续有效 2695 100/13-15-071-18W5 25711 持续有效

146 103/06-06-058-22W4 449254 持续有效 1421 102/11-16-057-21W4 170457 持续有效 2696 100/04-16-071-18W5 25202 持续有效

147 100/09-20-075-02W6 324486 持续有效 1422 100/01-02-057-22W4 198806 持续有效 2697 100/08-20-071-18W5 112496 持续有效

148 100/10-32-076-01W6 337668 持续有效 1423 100/04-34-057-26W4 26984 持续有效 2698 100/12-20-071-18W5 23931 持续有效

149 100/02-26-055-05W5 330944 持续有效 1424 100/08-09-057-03W5 124930 持续有效 2699 100/07-29-071-18W5 25203 持续有效

150 102/04-21-057-22W4 457708 持续有效 1425 100/16-28-057-03W5 209181 持续有效 2700 100/14-30-071-18W5 51844 持续有效

151 100/03-09-075-01W6 318438 持续有效 1426 100/11-34-057-03W5 217679 持续有效 2701 100/03-01-077-01W6 358894 持续有效

152 100/16-21-082-09W6 335932 持续有效 1427 100/03-15-057-04W5 378482 持续有效 2702 100/10-26-055-05W5 343552 持续有效

153 100/16-08-075-01W6 315551 持续有效 1428 100/09-29-057-04W5 187188 持续有效 2703 100/16-26-055-05W5 309502 持续有效

154 100/01-33-027-08W4 361513 持续有效 1429 100/16-29-057-05W5 156627 持续有效 2704 100/04-31-055-04W5 355643 持续有效

155 100/15-33-027-08W4 361260 持续有效 1430 100/09-30-057-05W5 159158 持续有效 2705 100/09-35-056-21W4 1793 持续有效

156 100/08-33-056-21W4 4920 持续有效 1431 100/09-31-057-05W5 170971 持续有效 2706 1A0/07-10-037-07W4 159445 持续有效

157 100/07-31-082-25W5 185781 持续有效 1432 100/11-22-057-06W5 196174 持续有效 2707 1C3/03-15-037-07W4 152279 持续有效

158 100/01-34-054-18W5 460680 持续有效 1433 100/05-15-057-08W5 354096 持续有效 2708 103/05-18-056-20W4 239331 持续有效

159 100/13-19-057-21W4 425557 持续有效 1434 100/07-11-058-23W4 304510 持续有效 2709 100/15-12-056-21W4 162426 持续有效

160 100/10-30-052-17W5 42853 持续有效 1435 100/16-21-058-23W4 165419 持续有效 2710 100/16-15-056-21W4 1455 持续有效

161 100/06-31-052-17W5 44717 持续有效 1436 100/04-22-058-23W4 259559 持续有效 2711 100/02-22-056-21W4 1458 持续有效

162 100/11-22-053-18W5 44122 持续有效 1437 100/08-06-058-05W5 157881 持续有效 2712 100/04-22-056-21W4 1550 持续有效

163 100/04-23-053-18W5 86742 持续有效 1438 100/10-07-058-05W5 160356 持续有效 2713 100/06-22-056-21W4 1511 持续有效

164 100/15-15-057-03W5 84814 持续有效 1439 102/16-11-058-06W5 224438 持续有效 2714 100/09-22-056-21W4 1554 持续有效

165 100/15-19-037-23W4 333555 持续有效 1440 100/10-23-058-06W5 161136 持续有效 2715 100/09-27-056-21W4 1937 持续有效

166 100/06-02-054-19W5 95313 持续有效 1441 100/13-04-059-05W5 171934 持续有效 2716 100/10-27-056-21W4 1947 持续有效

167 100/14-29-055-07W5 213058 持续有效 1442 100/06-15-059-05W5 90630 持续有效 2717 100/15-27-056-21W4 1701 持续有效

168 100/06-32-055-07W5 213100 持续有效 1443 102/10-21-059-13W5 366796 持续有效 2718 100/09-33-056-21W4 2746 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

169 100/14-09-052-17W5 95155 持续有效 1444 100/10-19-060-01W5 17979 持续有效 2719 100/04-34-056-21W4 2636 持续有效

170 100/11-20-052-17W5 66558 持续有效 1445 100/09-29-060-21W5 297919 持续有效 2720 100/09-34-056-21W4 1543 持续有效

171 100/06-31-053-18W5 91044 持续有效 1446 100/16-31-060-21W5 275399 持续有效 2721 100/15-34-056-21W4 1544 持续有效

172 100/08-31-053-18W5 99923 持续有效 1447 100/01-19-061-11W5 353606 持续有效 2722 100/16-34-056-21W4 1545 持续有效

173 100/02-07-054-18W5 422004 持续有效 1448 100/03-06-061-04W6 79333 持续有效 2723 100/08-26-056-06W5 119318 持续有效

174 100/07-07-054-18W5 77386 持续有效 1449 100/16-10-064-06W6 422991 持续有效 2724 100/03-04-057-21W4 3271 持续有效

175 102/11-07-054-18W5 93789 持续有效 1450 100/07-11-064-06W6 402416 持续有效 2725 100/01-08-057-21W4 1619 持续有效

176 100/16-35-054-18W5 465291 持续有效 1451 100/11-12-064-06W6 401690 持续有效 2726 100/14-08-057-21W4 2943 持续有效

177 100/16-02-054-19W5 92289 持续有效 1452 102/16-12-064-06W6 469030 持续有效 2727 100/05-17-057-21W4 485 持续有效

178 100/06-15-054-19W5 93221 持续有效 1453 102/01-13-064-06W6 470086 持续有效 2728 100/07-17-057-21W4 84 持续有效

179 100/10-15-054-19W5 94850 持续有效 1454 100/16-13-064-06W6 424579 持续有效 2729 100/09-17-057-21W4 B0002774 持续有效

180 100/15-32-055-07W5 207248 持续有效 1455 100/01-14-064-06W6 420496 持续有效 2730 100/11-17-057-21W4 344 持续有效

181 100/05-17-068-09W6 420598 持续有效 1456 100/02-14-064-06W6 470337 持续有效 2731 100/13-17-057-21W4 390 持续有效

182 100/07-18-068-09W6 321547 持续有效 1457 100/04-14-064-06W6 471095 持续有效 2732 100/02-26-058-24W4 180712 持续有效

183 102/09-09-059-05W5 280780 持续有效 1458 100/02-23-064-06W6 402285 持续有效 2733 100/07-25-076-23W5 282252 持续有效

184 100/14-27-054-18W5 453626 持续有效 1459 100/05-23-064-06W6 414392 持续有效 2734 100/15-17-077-21W5 308778 持续有效

185 100/07-11-053-18W5 41639 持续有效 1460 100/13-23-064-06W6 472175 持续有效 2735 100/08-20-077-21W5 312294 持续有效

186 100/01-15-076-01W6 404460 持续有效 1461 100/01-24-064-06W6 470338 持续有效 2736 100/16-04-077-22W5 260884 持续有效

187 100/14-13-070-18W5 24591 持续有效 1462 100/13-24-064-06W6 409321 持续有效 2737 100/09-07-078-21W5 270716 持续有效

188 100/16-13-070-18W5 450716 持续有效 1463 100/04-25-064-06W6 409493 持续有效 2738 100/12-22-078-21W5 246500 持续有效

189 100/16-22-070-18W5 349410 持续有效 1464 100/01-26-064-06W6 409421 持续有效 2739 100/08-29-053-18W5 108517 持续有效

190 100/07-23-070-18W5 342310 持续有效 1465 102/04-26-064-06W6 472176 持续有效 2740 100/07-11-054-19W5 96479 持续有效

191 100/09-23-070-18W5 332086 持续有效 1466 100/11-35-064-06W6 449086 持续有效 2741 100/14-11-054-19W5 101028 持续有效

192 100/15-23-070-18W5 342316 持续有效 1467 100/15-06-067-08W6 314677 持续有效 2742 100/10-20-077-21W5 292469 持续有效

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

193 100/02-27-070-18W5 23869 持续有效 1468 100/16-36-067-10W6 421878 持续有效 2743 100/16-15-015-22W4 142993 持续有效

194 100/08-27-070-18W5 24070 持续有效 1469 100/13-01-067-12W6 382338 持续有效 2744 100/10-32-036-07W4 254765 持续有效

195 104/10-34-070-18W5 153055 持续有效 1470 100/14-15-067-12W6 425084 持续有效 2745 100/02-11-037-07W4 271036 持续有效

196 100/04-02-071-18W5 25162 持续有效 1471 100/06-23-067-12W6 414422 持续有效 2746 103/06-13-037-07W4 433661 持续有效

197 100/07-02-071-18W5 25270 持续有效 1472 102/13-08-068-09W6 417993 持续有效 2747 100/12-13-037-07W4 33101 持续有效

198 100/04-03-071-18W5 23821 持续有效 1473 102/04-18-068-09W6 468882 持续有效 2748 102/03-23-037-07W4 403469 持续有效

199 100/10-09-071-18W5 25334 持续有效 1474 100/05-18-068-09W6 468883 持续有效 2749 100/06-21-038-07W4 103424 持续有效

200 105/08-10-071-18W5 25528 持续有效 1475 100/07-10-068-10W6 405698 持续有效 2750 101/12-16-041-25W3 07B287 持续有效

201 102/01-16-071-18W5 30502 持续有效 1476 100/16-10-068-10W6 403301 持续有效 2751 111/16-17-041-25W3 07C010 持续有效

202 100/02-17-071-18W5 23303 持续有效 1477 100/01-12-068-10W6 408834 持续有效 2752 111/11-18-041-25W3 07B288 持续有效

203 100/16-20-071-18W5 45463 持续有效 1478 100/04-12-068-10W6 436005 持续有效 2753 111/08-20-041-25W3 07B289 持续有效

204 100/06-21-071-18W5 212389 持续有效 1479 100/12-12-068-10W6 411379 持续有效 2754 111/15-20-041-25W3 06J312 持续有效

205 100/08-21-071-18W5 55429 持续有效 1480 100/14-12-068-10W6 421676 持续有效 2755 111/05-21-041-25W3 07B290 持续有效

206 100/14-21-071-18W5 340336 持续有效 1481 100/03-13-068-10W6 452703 持续有效 2756 100/08-09-051-27W4 100656 持续有效

207 100/16-21-071-18W5 23267 持续有效 1482 100/15-14-068-10W6 442128 持续有效 2757 100/04-24-052-17W5 89108 持续有效

208 100/04-22-071-18W5 51743 持续有效 1483 100/01-22-068-10W6 422362 持续有效 2758 100/04-35-052-17W5 86959 持续有效

209 100/01-29-071-18W5 25204 持续有效 1484 100/13-23-068-10W6 418464 持续有效 2759 100/16-08-053-17W5 88173 持续有效

210 100/02-30-071-18W5 24125 持续有效 1485 100/04-25-068-10W6 426233 持续有效 2760 100/15-09-053-17W5 77864 持续有效

211 100/10-30-071-18W5 23859 持续有效 1486 100/04-26-068-10W6 418474 持续有效 2761 100/16-02-053-18W5 79249 持续有效

212 100/16-30-071-18W5 26939 持续有效 1487 100/01-27-068-10W6 417514 持续有效 2762 100/13-26-054-05W5 364799 持续有效

213 100/02-31-071-18W5 23505 持续有效 1488 100/06-31-068-10W6 382728 持续有效 2763 100/13-27-054-05W5 435951 持续有效

214 100/06-31-071-18W5 24199 持续有效 1489 100/03-21-069-05W6 342827 持续有效 2764 100/08-05-054-17W5 423560 持续有效

215 100/11-02-071-18W5 316782 持续有效 1490 100/06-01-069-11W6 364777 持续有效 2765 100/06-01-054-18W5 105484 持续有效

216 100/06-26-054-18W5 103798 持续有效 1491 100/04-02-069-11W6 439079 持续有效 2766 100/14-01-054-18W5 104735 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

217 100/01-26-054-18W5 448286 持续有效 1492 100/10-02-069-11W6 405449 持续有效 2767 100/04-17-054-18W5 23670 持续有效

218 100/02-26-054-18W5 457604 持续有效 1493 100/06-23-070-21W4 356643 持续有效 2768 100/08-32-055-20W4 109971 持续有效

219 100/09-26-055-05W5 331408 持续有效 1494 102/01-07-072-06W6 334461 持续有效 2769 100/06-30-055-04W5 361820 持续有效

220 100/15-26-055-05W5 339066 持续有效 1495 100/07-15-072-12W6 65561 持续有效 2770 100/14-26-055-05W5 310944 持续有效

221 100/01-34-056-21W4 1205 持续有效 1496 100/13-19-074-19W5 378368 持续有效 2771 100/01-16-055-07W5 241214 持续有效

222 100/02-34-056-21W4 1245 持续有效 1497 100/13-10-074-01W6 207343 持续有效 2772 100/08-26-055-07W5 446846 持续有效

223 100/07-34-056-21W4 1244 持续有效 1498 100/04-29-074-01W6 173430 持续有效 2773 102/08-26-055-07W5 454384 持续有效

224 102/01-34-056-21W4 457247 持续有效 1499 100/06-32-074-01W6 208040 持续有效 2774 100/01-05-056-20W4 239433 持续有效

225 103/01-34-056-21W4 457248 持续有效 1500 102/12-18-074-02W6 251524 持续有效 2775 100/06-05-056-20W4 216147 持续有效

226 102/02-34-056-21W4 457249 持续有效 1501 100/16-24-074-02W6 201619 持续有效 2776 100/07-05-056-20W4 216149 持续有效

227 103/02-34-056-21W4 457250 持续有效 1502 100/02-16-074-03W6 421856 持续有效 2777 100/08-05-056-20W4 239396 持续有效

228 100/11-34-056-21W4 1938 持续有效 1503 100/14-21-074-03W6 424117 持续有效 2778 100/09-05-056-20W4 239342 持续有效

229 100/13-34-056-21W4 1750 持续有效 1504 100/15-21-074-03W6 421863 持续有效 2779 102/10-05-056-20W4 279667 持续有效

230 102/14-34-056-21W4 167366 持续有效 1505 100/03-33-074-03W6 423010 持续有效 2780 100/11-05-056-20W4 218081 持续有效

231 100/12-34-056-21W4 1749 持续有效 1506 100/03-11-074-04W6 354070 持续有效 2781 102/13-05-056-20W4 282932 持续有效

232 102/12-34-056-21W4 460964 持续有效 1507 100/16-13-075-20W5 274191 持续有效 2782 100/14-05-056-20W4 180329 持续有效

233 103/12-34-056-21W4 460965 持续有效 1508 100/14-23-075-20W5 397068 持续有效 2783 100/01-06-056-20W4 258805 持续有效

234 102/13-34-056-21W4 464223 持续有效 1509 100/01-24-075-20W5 295638 持续有效 2784 100/02-06-056-20W4 258801 持续有效

235 103/13-34-056-21W4 464224 持续有效 1510 100/06-24-075-20W5 393986 持续有效 2785 100/03-06-056-20W4 258800 持续有效

236 1A0/16-03-037-07W4 133706 持续有效 1511 100/16-34-075-20W5 381649 持续有效 2786 100/06-06-056-20W4 110340 持续有效

237 100/03-10-037-07W4 144527 持续有效 1512 100/12-19-075-02W6 396643 持续有效 2787 100/07-06-056-20W4 258803 持续有效

238 1A0/14-10-037-07W4 153207 持续有效 1513 102/09-23-075-03W6 424398 持续有效 2788 100/08-06-056-20W4 115770 持续有效

239 1A0/06-12-037-07W4 137215 持续有效 1514 100/06-34-075-03W6 414273 持续有效 2789 100/10-06-056-20W4 258804 持续有效

240 1B2/01-15-037-07W4 152684 持续有效 1515 100/11-34-075-03W6 400234 持续有效 2790 100/11-06-056-20W4 258802 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

241 1A0/02-15-037-07W4 151916 持续有效 1516 100/01-03-076-20W5 236062 持续有效 2791 100/13-06-056-20W4 258912 持续有效

242 1A0/03-15-037-07W4 147606 持续有效 1517 100/11-03-076-20W5 160500 持续有效 2792 100/14-06-056-20W4 116256 持续有效

243 1B0/04-15-037-07W4 147366 持续有效 1518 100/13-04-076-20W5 421584 持续有效 2793 100/15-06-056-20W4 227154 持续有效

244 1B2/06-15-037-07W4 152685 持续有效 1519 100/05-07-076-20W5 333557 持续有效 2794 102/15-06-056-20W4 258923 持续有效

245 1D0/06-15-037-07W4 146660 持续有效 1520 100/04-08-076-20W5 337704 持续有效 2795 100/01-07-056-20W4 226971 持续有效

246 100/13-36-044-10W4 294281 持续有效 1521 100/12-15-076-20W5 425149 持续有效 2796 102/01-07-056-20W4 279956 持续有效

247 100/09-16-044-13W4 395293 持续有效 1522 100/14-15-076-20W5 362216 持续有效 2797 102/02-07-056-20W4 265505 持续有效

248 100/08-25-045-11W4 268236 持续有效 1523 100/07-16-076-20W5 415696 持续有效 2798 100/03-07-056-20W4 235016 持续有效

249 100/11-08-053-17W5 26112 持续有效 1524 100/16-16-076-20W5 369995 持续有效 2799 100/07-07-056-20W4 226964 持续有效

250 102/10-03-054-17W5 212757 持续有效 1525 100/01-21-076-20W5 399333 持续有效 2800 102/07-07-056-20W4 280706 持续有效

251 100/10-08-054-18W5 22627 持续有效 1526 102/01-21-076-20W5 433057 持续有效 2801 100/09-07-056-20W4 227108 持续有效

252 100/06-25-054-18W5 229818 持续有效 1527 100/13-21-076-20W5 412556 持续有效 2802 100/10-07-056-20W4 172137 持续有效

253 100/08-35-054-18W5 236843 持续有效 1528 100/14-21-076-20W5 433058 持续有效 2803 100/11-07-056-20W4 226582 持续有效

254 100/10-13-054-19W5 217539 持续有效 1529 100/04-30-076-20W5 426597 持续有效 2804 102/11-07-056-20W4 280773 持续有效

255 100/13-20-055-18W5 276863 持续有效 1530 100/10-12-076-21W5 296973 持续有效 2805 100/12-07-056-20W4 227012 持续有效

256 100/01-15-056-21W4 1746 持续有效 1531 100/08-34-076-21W5 420809 持续有效 2806 102/12-07-056-20W4 265507 持续有效

257 100/10-21-056-21W4 131793 持续有效 1532 100/13-34-076-21W5 433029 持续有效 2807 100/13-07-056-20W4 227022 持续有效

258 100/05-22-056-21W4 1556 持续有效 1533 100/13-35-076-21W5 409586 持续有效 2808 100/14-07-056-20W4 179674 持续有效

259 100/08-22-056-21W4 1299 持续有效 1534 100/15-35-076-21W5 371733 持续有效 2809 102/15-07-056-20W4 265420 持续有效

260 100/10-22-056-21W4 1512 持续有效 1535 100/02-36-076-21W5 399114 持续有效 2810 103/15-07-056-20W4 447756 持续有效

261 100/11-22-056-21W4 1298 持续有效 1536 100/14-21-076-26W5 343264 持续有效 2811 100/16-07-056-20W4 226950 持续有效

262 100/14-22-056-21W4 1211 持续有效 1537 103/04-14-076-01W6 397376 持续有效 2812 102/16-07-056-20W4 265446 持续有效

263 100/01-27-056-21W4 1326 持续有效 1538 100/16-23-076-01W6 383401 持续有效 2813 103/16-07-056-20W4 447757 持续有效

264 100/05-27-056-21W4 18046 持续有效 1539 100/12-14-077-20W5 400189 持续有效 2814 102/02-08-056-20W4 279669 持续有效

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

265 100/08-27-056-21W4 1312 持续有效 1540 100/11-02-077-21W5 409585 持续有效 2815 100/03-08-056-20W4 189754 持续有效

266 100/11-27-056-21W4 2497 持续有效 1541 100/08-03-077-21W5 414447 持续有效 2816 102/03-08-056-20W4 265553 持续有效

267 100/13-27-056-21W4 2579 持续有效 1542 100/10-03-077-21W5 420793 持续有效 2817 100/04-08-056-20W4 226757 持续有效

268 100/14-27-056-21W4 2352 持续有效 1543 100/14-03-077-21W5 418958 持续有效 2818 102/04-08-056-20W4 278670 持续有效

269 100/15-33-056-21W4 2798 持续有效 1544 100/08-04-077-21W5 434569 持续有效 2819 102/05-08-056-20W4 265521 持续有效

270 100/16-33-056-21W4 2648 持续有效 1545 100/02-10-077-21W5 411137 持续有效 2820 100/06-08-056-20W4 227542 持续有效

271 100/03-34-056-21W4 2122 持续有效 1546 100/16-10-077-21W5 408857 持续有效 2821 102/06-08-056-20W4 284228 持续有效

272 100/05-34-056-21W4 2635 持续有效 1547 100/06-11-077-21W5 162059 持续有效 2822 100/07-08-056-20W4 239336 持续有效

273 100/06-34-056-21W4 2119 持续有效 1548 102/14-11-077-21W5 361377 持续有效 2823 102/07-08-056-20W4 279670 持续有效

274 100/10-34-056-21W4 1546 持续有效 1549 100/12-12-077-21W5 367715 持续有效 2824 102/10-08-056-20W4 243124 持续有效

275 100/04-26-056-06W5 170789 持续有效 1550 100/06-15-077-21W5 408050 持续有效 2825 102/11-08-056-20W4 265440 持续有效

276 100/12-17-057-21W4 486 持续有效 1551 100/01-16-077-21W5 407447 持续有效 2826 100/12-08-056-20W4 226945 持续有效

277 100/03-14-057-22W4 288548 持续有效 1552 102/15-16-077-21W5 359560 持续有效 2827 100/13-08-056-20W4 226567 持续有效

278 100/11-15-057-22W4 285947 持续有效 1553 100/15-20-077-21W5 397628 持续有效 2828 102/13-08-056-20W4 265443 持续有效

279 100/02-04-057-03W5 88356 持续有效 1554 102/16-10-077-26W5 395392 持续有效 2829 100/14-08-056-20W4 226994 持续有效

280 100/14-27-058-24W4 211122 持续有效 1555 100/05-19-078-20W5 86380 持续有效 2830 102/14-08-056-20W4 265419 持续有效

281 100/05-18-058-02W5 339505 持续有效 1556 100/09-08-078-21W5 352417 持续有效 2831 100/15-08-056-20W4 239747 持续有效

282 100/12-15-066-11W6 164525 持续有效 1557 100/03-09-078-21W5 429800 持续有效 2832 100/01-18-056-20W4 226623 持续有效

283 100/05-17-066-11W6 259492 持续有效 1558 100/15-09-078-21W5 352347 持续有效 2833 102/01-18-056-20W4 265441 持续有效

284 100/16-01-069-11W6 297530 持续有效 1559 102/15-09-078-21W5 396984 持续有效 2834 102/02-18-056-20W4 282732 持续有效

285 100/11-02-075-03W6 399637 持续有效 1560 102/06-21-078-21W5 368526 持续有效 2835 102/03-18-056-20W4 280774 持续有效

286 100/13-29-076-20W5 356945 持续有效 1561 100/16-24-078-21W5 437116 持续有效 2836 100/04-18-056-20W4 213699 持续有效

287 100/04-36-076-23W5 425362 持续有效 1562 100/05-31-079-07W6 288562 持续有效 2837 102/04-18-056-20W4 281490 持续有效

288 100/06-06-077-21W5 363850 持续有效 1563 100/14-07-080-18W5 244212 持续有效 2838 100/06-18-056-20W4 179643 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

289 100/13-29-077-01W6 382686 持续有效 1564 100/07-18-080-18W5 228973 持续有效 2839 100/07-18-056-20W4 226565 持续有效

290 100/04-05-082-01W6 378373 持续有效 1565 100/12-03-080-19W5 298275 持续有效 2840 102/07-18-056-20W4 280016 持续有效

291 100/01-03-037-07W4 456814 持续有效 1566 100/01-14-080-19W5 341223 持续有效 2841 100/08-18-056-20W4 179717 持续有效

292 102/10-04-037-07W4 456815 持续有效 1567 100/03-08-081-19W5 268637 持续有效 2842 103/01-31-056-20W4 327742 持续有效

293 103/10-04-037-07W4 463909 持续有效 1568 102/03-08-081-19W5 274490 持续有效 2843 105/01-31-056-20W4 364292 持续有效

294 100/11-04-037-07W4 466508 持续有效 1569 100/15-08-081-19W5 323270 持续有效 2844 103/08-31-056-20W4 364412 持续有效

295 102/14-04-037-07W4 466510 持续有效 1570 100/10-11-082-19W5 285552 持续有效 2845 100/09-11-056-21W4 280353 持续有效

296 100/15-04-037-07W4 466847 持续有效 1571 100/03-11-082-02W6 417124 持续有效 2846 100/16-11-056-21W4 238831 持续有效

297 100/05-05-037-07W4 433793 持续有效 1572 100/06-19-100-23W5 348870 持续有效 2847 100/06-12-056-21W4 115703 持续有效

298 102/10-05-037-07W4 255634 持续有效 1573 100/05-20-100-23W5 350248 持续有效 2848 100/08-12-056-21W4 110674 持续有效

299 100/11-05-037-07W4 254114 持续有效 1574 100/14-20-100-23W5 348224 持续有效 2849 100/09-12-056-21W4 242528 持续有效

300 103/12-05-037-07W4 433788 持续有效 1575 100/06-29-100-23W5 348209 持续有效 2850 100/11-12-056-21W4 242522 持续有效

301 102/16-09-037-07W4 434429 持续有效 1576 100/11-29-100-23W5 56907 持续有效 2851 102/11-12-056-21W4 279944 持续有效

302 100/02-10-037-07W4 33105 持续有效 1577 100/07-30-100-23W5 350013 持续有效 2852 103/13-12-056-21W4 279945 持续有效

303 102/09-10-037-07W4 427331 持续有效 1578 100/10-30-100-23W5 324172 持续有效 2853 100/14-12-056-21W4 115710 持续有效

304 100/12-11-037-07W4 31693 持续有效 1579 100/02-31-100-23W5 324164 持续有效 2854 100/01-13-056-21W4 211459 持续有效

305 100/01-12-037-07W4 433692 持续有效 1580 100/12-31-100-23W5 347382 持续有效 2855 100/08-15-056-21W4 1561 持续有效

306 102/01-12-037-07W4 433717 持续有效 1581 100/08-24-100-24W5 349358 持续有效 2856 100/09-15-056-21W4 1527 持续有效

307 100/02-12-037-07W4 33031 持续有效 1582 100/10-25-100-24W5 349061 持续有效 2857 100/12-15-056-21W4 1653 持续有效

308 100/12-12-037-07W4 32616 持续有效 1583 100/03-36-100-24W5 348855 持续有效 2858 100/13-15-056-21W4 1654 持续有效

309 100/02-13-037-07W4 33077 持续有效 1584 100/11-36-100-24W5 325194 持续有效 2859 100/14-15-056-21W4 1659 持续有效

310 100/01-14-037-07W4 241968 持续有效 1585 100/07-24-100-25W5 324351 持续有效 2860 100/01-22-056-21W4 1377 持续有效

311 100/07-14-037-07W4 7827 持续有效 1586 100/08-25-100-25W5 343635 持续有效 2861 100/03-22-056-21W4 1557 持续有效

312 100/12-14-037-07W4 33094 持续有效 1587 100/15-25-100-25W5 345056 持续有效 2862 100/16-22-056-21W4 1551 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

313 102/02-15-037-07W4 465070 持续有效 1588 100/15-26-100-25W5 344058 持续有效 2863 102/07-25-056-21W4 242469 持续有效

314 103/06-15-037-07W4 426010 持续有效 1589 100/07-35-100-25W5 344397 持续有效 2864 100/14-20-056-01W5 176000 持续有效

315 100/09-15-037-07W4 466665 持续有效 1590 100/15-35-100-25W5 343629 持续有效 2865 100/04-29-056-01W5 164913 持续有效

316 100/02-16-037-07W4 33139 持续有效 1591 100/07-36-100-25W5 343936 持续有效 2866 103/12-35-056-05W5 297845 持续有效

317 100/05-16-037-07W4 462626 持续有效 1592 100/14-36-100-25W5 324890 持续有效 2867 100/06-24-056-06W5 118589 持续有效

318 100/08-21-038-07W4 103423 持续有效 1593 100/03-06-101-23W5 348205 持续有效 2868 100/14-24-056-06W5 81872 持续有效

319 100/16-22-039-16W4 335217 持续有效 1594 100/10-06-101-23W5 343504 持续有效 2869 102/14-24-056-06W5 116828 持续有效

320 100/12-34-042-11W4 290331 持续有效 1595 100/02-07-101-23W5 346180 持续有效 2870 100/12-25-056-06W5 110727 持续有效

321 100/15-36-042-12W4 290320 持续有效 1596 100/11-17-101-23W5 59666 持续有效 2871 100/05-26-056-06W5 170788 持续有效

322 102/07-15-043-14W4 303926 持续有效 1597 100/14-18-101-23W5 343524 持续有效 2872 100/07-26-056-06W5 159201 持续有效

323 100/10-10-044-13W4 420968 持续有效 1598 100/06-19-101-23W5 262067 持续有效 2873 100/14-26-056-06W5 122929 持续有效

324 100/05-14-044-13W4 432522 持续有效 1599 100/08-19-101-23W5 324893 持续有效 2874 100/16-26-056-06W5 123612 持续有效

325 100/12-14-044-13W4 432522 持续有效 1600 100/10-21-101-23W5 62244 持续有效 2875 100/16-27-056-06W5 58772 持续有效

326 100/04-16-044-13W4 457415 持续有效 1601 100/06-29-101-23W5 59732 持续有效 2876 100/07-34-056-06W5 166171 持续有效

327 100/09-18-044-13W4 423572 持续有效 1602 100/11-29-101-23W5 346184 持续有效 2877 100/08-34-056-06W5 127368 持续有效

328 100/03-20-044-13W4 394931 持续有效 1603 100/09-30-101-23W5 344648 持续有效 2878 100/14-34-056-06W5 132328 持续有效

329 102/03-20-044-13W4 400254 持续有效 1604 100/13-30-101-23W5 234498 持续有效 2879 100/16-34-056-06W5 129180 持续有效

330 103/03-20-044-13W4 412014 持续有效 1605 100/13-31-101-23W5 348861 持续有效 2880 102/06-35-056-06W5 128948 持续有效

331 102/04-20-044-13W4 411815 持续有效 1606 100/15-31-101-23W5 262284 持续有效 2881 102/12-21-057-21W4 464997 持续有效

332 100/05-20-044-13W4 399759 持续有效 1607 100/03-32-101-23W5 346215 持续有效 2882 100/13-11-057-22W4 362456 持续有效

333 102/05-20-044-13W4 411797 持续有效 1608 100/11-32-101-23W5 345768 持续有效 2883 102/10-28-057-22W4 442789 持续有效

334 102/12-20-044-13W4 399759 持续有效 1609 100/10-11-101-24W5 262066 持续有效 2884 102/01-29-057-22W4 426949 持续有效

335 100/16-17-053-17W5 71296 持续有效 1610 100/09-12-101-24W5 324796 持续有效 2885 100/02-29-057-22W4 378823 持续有效

336 100/06-20-053-17W5 80923 持续有效 1611 100/06-13-101-24W5 56374 持续有效 2886 103/02-32-057-22W4 445086 持续有效

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

337 100/04-29-053-17W5 99450 持续有效 1612 100/07-14-101-24W5 63988 持续有效 2887 100/01-25-057-23W4 416054 持续有效

338 102/06-01-053-18W5 61508 持续有效 1613 100/12-21-101-24W5 211204 持续有效 2888 100/13-25-057-23W4 415307 持续有效

339 102/10-10-053-18W5 60639 持续有效 1614 100/02-24-101-24W5 234497 持续有效 2889 100/15-25-057-23W4 369149 持续有效

340 100/04-12-053-18W5 83547 持续有效 1615 100/15-24-101-24W5 348853 持续有效 2890 100/02-01-058-23W4 362526 持续有效

341 100/04-07-054-13W4 396599 持续有效 1616 100/11-25-101-24W5 59730 持续有效 2891 102/06-01-058-23W4 363786 持续有效

342 100/06-27-054-05W5 398500 持续有效 1617 100/16-25-101-24W5 346188 持续有效 2892 100/06-09-058-23W4 405398 持续有效

343 100/07-27-054-05W5 393568 持续有效 1618 100/11-27-101-24W5 59522 持续有效 2893 100/08-10-059-24W4 421564 持续有效

344 100/10-27-054-05W5 383234 持续有效 1619 100/10-28-101-24W5 211207 持续有效 2894 100/13-20-071-25W5 460171 持续有效

345 104/14-27-054-05W5 433003 持续有效 1620 100/10-31-101-24W5 59723 持续有效 2895 100/01-28-071-25W5 461270 持续有效

346 102/15-27-054-05W5 344185 持续有效 1621 100/14-32-101-24W5 235974 持续有效 2896 100/16-13-071-04W6 444074 持续有效

347 103/15-27-054-05W5 453694 持续有效 1622 100/15-34-101-24W5 236063 持续有效 2897 100/06-26-073-21W5 377605 持续有效

348 102/03-34-054-05W5 379503 持续有效 1623 100/05-35-101-24W5 346211 持续有效 2898 100/16-33-073-03W6 414495 持续有效

349 100/03-05-054-17W5 460143 持续有效 1624 100/14-35-101-24W5 251702 持续有效 2899 100/06-28-074-21W5 124988 持续有效

350 100/04-05-054-17W5 465390 持续有效 1625 100/05-36-101-24W5 344395 持续有效 2900 100/07-32-074-22W5 377337 持续有效

351 100/01-07-054-17W5 464522 持续有效 1626 100/10-36-101-24W5 235816 持续有效 2901 100/15-30-074-03W6 401459 持续有效

352 100/02-07-054-17W5 465188 持续有效 1627 100/06-01-101-25W5 344404 持续有效 2902 100/02-32-074-03W6 412888 持续有效

353 100/02-10-054-17W5 399660 持续有效 1628 100/14-01-101-25W5 345057 持续有效 2903 100/14-32-075-20W5 246764 持续有效

354 102/02-16-054-17W5 385758 持续有效 1629 100/07-02-101-25W5 345616 持续有效 2904 100/05-33-075-20W5 246760 持续有效

355 100/13-17-054-17W5 455937 持续有效 1630 100/15-02-101-25W5 344068 持续有效 2905 100/01-17-075-21W5 423776 持续有效

356 100/01-18-054-17W5 456063 持续有效 1631 100/12-11-101-25W5 323177 持续有效 2906 100/01-34-075-21W5 258471 持续有效

357 100/02-18-054-17W5 454188 持续有效 1632 100/06-12-101-25W5 347381 持续有效 2907 100/16-01-075-22W5 423659 持续有效

358 100/03-18-054-17W5 453780 持续有效 1633 100/15-26-101-25W5 322989 持续有效 2908 100/06-04-075-22W5 366509 持续有效

359 100/04-18-054-17W5 450269 持续有效 1634 100/09-35-101-25W5 323174 持续有效 2909 100/02-10-075-22W5 385735 持续有效

360 100/03-19-054-17W5 447441 持续有效 1635 100/11-35-101-25W5 67456 持续有效 2910 103/14-15-075-22W5 391154 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

361 100/13-19-054-17W5 450290 持续有效 1636 100/11-36-101-25W5 176834 持续有效 2911 100/07-21-075-22W5 384382 持续有效

362 100/15-19-054-17W5 456064 持续有效 1637 100/06-11-101-01W6 57022 持续有效 2912 100/05-32-075-22W5 212513 持续有效

363 100/16-19-054-17W5 456065 持续有效 1638 100/09-12-101-01W6 344399 持续有效 2913 100/08-18-075-02W6 161586 持续有效

364 100/13-20-054-17W5 468151 持续有效 1639 100/02-14-101-01W6 345615 持续有效 2914 100/08-05-075-03W6 412887 持续有效

365 100/14-20-054-17W5 446249 持续有效 1640 100/15-14-101-01W6 344611 持续有效 2915 100/12-08-075-03W6 430938 持续有效

366 102/03-30-054-17W5 472463 持续有效 1641 100/10-16-101-01W6 56712 持续有效 2916 100/16-12-075-03W6 107977 持续有效

367 102/04-30-054-17W5 469304 持续有效 1642 100/01-21-101-01W6 345524 持续有效 2917 100/01-13-075-03W6 153799 持续有效

368 102/13-31-054-17W5 467779 持续有效 1643 100/10-21-101-01W6 57415 持续有效 2918 100/06-13-075-03W6 110714 持续有效

369 100/06-07-054-18W5 435466 持续有效 1644 100/11-22-101-01W6 343778 持续有效 2919 102/06-13-075-03W6 152995 持续有效

370 100/09-07-054-18W5 86743 持续有效 1645 102/07-23-101-01W6 343016 持续有效 2920 100/08-13-075-03W6 124382 持续有效

371 100/05-08-054-18W5 90000 持续有效 1646 100/11-23-101-01W6 343723 持续有效 2921 102/08-14-075-03W6 157175 持续有效

372 100/14-08-054-18W5 220935 持续有效 1647 100/05-24-101-01W6 346036 持续有效 2922 100/10-14-075-03W6 152996 持续有效

373 100/16-08-054-18W5 428410 持续有效 1648 100/11-24-101-01W6 52133 持续有效 2923 100/14-14-075-03W6 113649 持续有效

374 100/04-14-054-18W5 88764 持续有效 1649 100/06-25-101-01W6 74670 持续有效 2924 100/08-33-075-03W6 417780 持续有效

375 100/14-15-054-18W5 86209 持续有效 1650 100/12-25-101-01W6 324161 持续有效 2925 100/16-33-075-03W6 414430 持续有效

376 100/07-18-054-18W5 428448 持续有效 1651 100/03-26-101-01W6 343722 持续有效 2926 100/09-06-076-20W5 246926 持续有效

377 100/09-18-054-18W5 426932 持续有效 1652 100/10-26-101-01W6 322772 持续有效 2927 100/16-08-076-20W5 464062 持续有效

378 100/01-25-054-18W5 297324 持续有效 1653 100/06-27-101-01W6 324176 持续有效 2928 100/01-17-076-20W5 464063 持续有效

379 100/08-22-054-19W5 113911 持续有效 1654 100/10-27-101-01W6 175999 持续有效 2929 100/12-17-076-20W5 357560 持续有效

380 100/06-24-054-19W5 92611 持续有效 1655 100/07-28-101-01W6 301961 持续有效 2930 100/13-25-076-21W5 423161 持续有效

381 100/08-28-055-20W4 258968 持续有效 1656 100/11-29-101-01W6 52224 持续有效 2931 100/16-05-076-22W5 245078 持续有效

382 102/13-30-055-04W5 446822 持续有效 1657 100/16-29-101-01W6 322503 持续有效 2932 100/13-06-076-22W5 379787 持续有效

383 100/14-30-055-04W5 361588 持续有效 1658 100/14-30-101-01W6 324175 持续有效 2933 100/09-18-076-22W5 386946 持续有效

384 100/02-02-055-18W5 456603 持续有效 1659 100/10-31-101-01W6 56832 持续有效 2934 100/14-25-076-22W5 158371 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

385 100/13-02-055-18W5 460783 持续有效 1660 100/12-32-101-01W6 322393 持续有效 2935 100/12-28-076-22W5 209972 持续有效

386 100/14-02-055-18W5 472843 持续有效 1661 100/01-35-101-01W6 323143 持续有效 2936 102/11-29-076-22W5 354879 持续有效

387 100/09-03-055-18W5 433561 持续有效 1662 100/07-36-101-01W6 175517 持续有效 2937 100/15-29-076-22W5 399981 持续有效

388 100/05-07-055-18W5 433575 持续有效 1663 100/12-04-102-23W5 326053 持续有效 2938 100/10-30-076-01W6 382713 持续有效

389 100/13-10-055-18W5 456172 持续有效 1664 100/03-05-102-23W5 346234 持续有效 2939 100/06-05-076-03W6 422367 持续有效

390 100/15-10-055-18W5 465651 持续有效 1665 100/15-05-102-23W5 323018 持续有效 2940 100/02-20-077-20W5 258259 持续有效

391 100/16-10-055-18W5 470329 持续有效 1666 100/06-06-102-23W5 348223 持续有效 2941 100/16-12-077-21W5 267382 持续有效

392 100/02-05-056-20W4 245313 持续有效 1667 100/16-06-102-23W5 249082 持续有效 2942 100/09-17-077-21W5 318223 持续有效

393 100/03-05-056-20W4 245314 持续有效 1668 100/01-07-102-23W5 81805 持续有效 2943 100/01-20-077-21W5 324765 持续有效

394 100/04-05-056-20W4 245315 持续有效 1669 100/06-08-102-23W5 56340 持续有效 2944 102/11-20-077-21W5 355947 持续有效

395 100/05-05-056-20W4 218083 持续有效 1670 100/10-08-102-23W5 324891 持续有效 2945 100/05-21-077-21W5 317462 持续有效

396 100/10-05-056-20W4 216150 持续有效 1671 100/07-09-102-23W5 324442 持续有效 2946 102/15-22-077-21W5 259205 持续有效

397 102/11-05-056-20W4 284140 持续有效 1672 100/16-17-102-23W5 163748 持续有效 2947 100/06-27-077-21W5 259921 持续有效

398 100/12-05-056-20W4 218088 持续有效 1673 100/11-19-102-23W5 182542 持续有效 2948 100/10-31-077-21W5 272110 持续有效

399 102/12-05-056-20W4 282489 持续有效 1674 100/10-21-102-23W5 163482 持续有效 2949 100/05-32-077-21W5 358124 持续有效

400 100/13-05-056-20W4 226983 持续有效 1675 100/11-29-102-23W5 60103 持续有效 2950 100/13-32-077-21W5 267480 持续有效

401 100/15-05-056-20W4 226949 持续有效 1676 100/06-32-102-23W5 174321 持续有效 2951 100/09-05-077-22W5 258476 持续有效

402 102/15-05-056-20W4 282922 持续有效 1677 100/07-01-102-24W5 62474 持续有效 2952 100/01-06-077-22W5 223384 持续有效

403 100/16-05-056-20W4 180328 持续有效 1678 100/10-03-102-24W5 65506 持续有效 2953 100/02-08-077-22W5 254069 持续有效

404 100/05-06-056-20W4 258908 持续有效 1679 100/10-04-102-24W5 63256 持续有效 2954 102/04-08-077-22W5 228802 持续有效

405 102/05-06-056-20W4 258909 持续有效 1680 100/11-06-102-24W5 211206 持续有效 2955 100/08-25-077-22W5 271349 持续有效

406 100/09-06-056-20W4 193996 持续有效 1681 102/10-07-102-24W5 262089 持续有效 2956 100/07-01-077-01W6 414410 持续有效

407 102/10-06-056-20W4 258922 持续有效 1682 100/12-08-102-24W5 235976 持续有效 2957 100/16-21-077-01W6 393722 持续有效

408 102/11-06-056-20W4 258921 持续有效 1683 100/11-09-102-24W5 59521 持续有效 2958 100/07-22-077-01W6 393585 持续有效

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

409 100/12-06-056-20W4 258910 持续有效 1684 100/11-10-102-24W5 65472 持续有效 2959 100/16-22-077-01W6 400728 持续有效

410 102/12-06-056-20W4 258911 持续有效 1685 100/07-11-102-24W5 62520 持续有效 2960 100/09-30-077-01W6 392334 持续有效

411 102/13-06-056-20W4 258913 持续有效 1686 100/01-12-102-24W5 81803 持续有效 2961 100/11-18-078-20W5 433025 持续有效

412 103/13-06-056-20W4 460695 持续有效 1687 100/07-13-102-24W5 62519 持续有效 2962 100/09-20-078-20W5 414726 持续有效

413 100/16-06-056-20W4 180225 持续有效 1688 100/07-14-102-24W5 62518 持续有效 2963 100/14-02-078-21W5 253297 持续有效

414 100/02-07-056-20W4 226624 持续有效 1689 100/07-15-102-24W5 60836 持续有效 2964 100/06-03-078-21W5 326801 持续有效

415 100/04-07-056-20W4 235020 持续有效 1690 100/07-16-102-24W5 62492 持续有效 2965 100/12-03-078-21W5 259079 持续有效

416 103/04-07-056-20W4 460697 持续有效 1691 100/01-17-102-24W5 81804 持续有效 2966 100/06-06-078-21W5 260380 持续有效

417 100/05-07-056-20W4 235018 持续有效 1692 100/01-18-102-24W5 81802 持续有效 2967 100/15-06-078-21W5 271406 持续有效

418 102/05-07-056-20W4 447753 持续有效 1693 100/06-19-102-24W5 79963 持续有效 2968 100/05-08-078-21W5 265645 持续有效

419 103/05-07-056-20W4 447776 持续有效 1694 100/07-20-102-24W5 67885 持续有效 2969 102/05-08-078-21W5 270715 持续有效

420 100/06-07-056-20W4 118682 持续有效 1695 100/01-21-102-24W5 81801 持续有效 2970 102/08-10-078-21W5 252222 持续有效

421 100/08-07-056-20W4 180626 持续有效 1696 100/11-22-102-24W5 61718 持续有效 2971 100/09-10-078-21W5 331780 持续有效

422 102/13-07-056-20W4 265555 持续有效 1697 100/12-23-102-24W5 219406 持续有效 2972 100/15-10-078-21W5 257447 持续有效

423 100/15-07-056-20W4 227023 持续有效 1698 100/11-24-102-24W5 174322 持续有效 2973 100/03-11-078-21W5 334435 持续有效

424 100/01-08-056-20W4 447527 持续有效 1699 100/11-25-102-24W5 61722 持续有效 2974 100/07-13-078-21W5 365565 持续有效

425 102/01-08-056-20W4 447547 持续有效 1700 100/06-26-102-24W5 219407 持续有效 2975 100/14-13-078-21W5 270874 持续有效

426 100/05-08-056-20W4 226959 持续有效 1701 100/12-27-102-24W5 80742 持续有效 2976 100/16-13-078-21W5 162521 持续有效

427 103/08-08-056-20W4 448572 持续有效 1702 100/07-28-102-24W5 62493 持续有效 2977 102/10-16-078-21W5 334437 持续有效

428 104/08-08-056-20W4 449284 持续有效 1703 100/11-29-102-24W5 88763 持续有效 2978 100/13-16-078-21W5 272780 持续有效

429 103/09-08-056-20W4 449279 持续有效 1704 100/07-30-102-24W5 55863 持续有效 2979 100/08-21-078-21W5 260507 持续有效

430 104/09-08-056-20W4 449280 持续有效 1705 100/10-31-102-24W5 165444 持续有效 2980 100/07-22-078-21W5 263633 持续有效

431 100/11-08-056-20W4 226568 持续有效 1706 100/09-32-102-24W5 174637 持续有效 2981 100/04-23-078-21W5 263377 持续有效

432 102/12-08-056-20W4 265452 持续有效 1707 100/07-33-102-24W5 60837 持续有效 2982 100/12-23-078-21W5 256345 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

433 100/16-08-056-20W4 449281 持续有效 1708 100/10-34-102-24W5 56755 持续有效 2983 100/09-26-078-21W5 382918 持续有效

434 102/16-08-056-20W4 449282 持续有效 1709 100/11-01-102-25W5 132810 持续有效 2984 102/05-36-078-21W5 271457 持续有效

435 100/02-18-056-20W4 213509 持续有效 1710 100/10-02-102-25W5 132809 持续有效 2985 100/10-01-078-22W5 379581 持续有效

436 100/03-18-056-20W4 213511 持续有效 1711 100/07-11-102-25W5 67457 持续有效 2986 100/14-01-078-22W5 385349 持续有效

437 102/05-18-056-20W4 213697 持续有效 1712 100/01-12-102-25W5 247936 持续有效 2987 100/10-12-078-22W5 266223 持续有效

438 100/10-18-056-20W4 193264 持续有效 1713 100/11-13-102-25W5 350835 持续有效 2988 100/09-03-078-23W5 396416 持续有效

439 104/01-31-056-20W4 356428 持续有效 1714 100/15-13-102-25W5 350831 持续有效 2989 100/01-16-078-23W5 120402 持续有效

440 100/04-32-056-20W4 327506 持续有效 1715 100/09-14-102-25W5 350830 持续有效 2990 100/03-01-079-17W5 259319 持续有效

441 100/04-12-056-21W4 159641 持续有效 1716 100/14-14-102-25W5 350842 持续有效 2991 100/11-01-079-17W5 248437 持续有效

442 100/07-12-056-21W4 242530 持续有效 1717 100/07-23-102-25W5 350845 持续有效 2992 100/14-04-080-17W5 264192 持续有效

443 100/10-12-056-21W4 242523 持续有效 1718 100/16-24-102-25W5 176181 持续有效 2993 100/14-08-083-24W5 433051 持续有效

444 102/13-12-056-21W4 227159 持续有效 1719 100/09-25-102-25W5 174638 持续有效 2994 100/03-16-083-06W6 363108 持续有效

445 102/16-15-056-21W4 466978 持续有效 1720 100/10-26-102-25W5 220256 持续有效 2995 100/10-06-089-07W6 113158 持续有效

446 103/16-15-056-21W4 466979 持续有效 1721 100/12-26-102-25W5 350909 持续有效 2996 100/06-09-011-20W4 140621 持续有效

447 100/09-19-056-21W4 444003 持续有效 1722 100/03-35-102-25W5 350929 持续有效 2997 100/06-10-011-20W4 140618 持续有效

448 102/09-19-056-21W4 444030 持续有效 1723 100/05-36-102-25W5 350922 持续有效 2998 100/06-27-052-27W4 82310 持续有效

449 100/09-21-056-21W4 283770 持续有效 1724 100/10-36-102-25W5 165443 持续有效 2999 100/04-06-080-23W5 147828 持续有效

450 100/16-21-056-21W4 242535 持续有效 1725 100/07-01-102-01W6 73736 持续有效 3000 102/04-08-056-05W5 231295 持续有效

451 102/03-22-056-21W4 464964 持续有效 1726 100/10-02-102-01W6 73735 持续有效 3001 100/10-19-051-26W4 56558 持续有效

452 103/03-22-056-21W4 464966 持续有效 1727 100/11-03-102-01W6 67459 持续有效 3002 100/13-25-059-05W5 249048 持续有效

453 102/09-22-056-21W4 448399 持续有效 1728 100/06-04-102-01W6 52380 持续有效 3003 100/06-07-011-20W4 104226 持续有效

454 104/09-22-056-21W4 464965 持续有效 1729 100/06-07-102-01W6 62655 持续有效 3004 100/11-16-011-20W4 63035 持续有效

455 102/13-22-056-21W4 465526 持续有效 1730 100/07-08-102-01W6 56405 持续有效 3005 100/11-06-011-20W4 64577 持续有效

456 103/13-22-056-21W4 465527 持续有效 1731 100/07-09-102-01W6 73734 持续有效 3006 100/10-17-011-20W4 74811 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

457 100/15-22-056-21W4 1552 持续有效 1732 100/07-10-102-01W6 56461 持续有效 3007 100/07-05-059-02W5 255436 持续有效

458 102/16-22-056-21W4 448474 持续有效 1733 100/06-11-102-01W6 67455 持续有效 3008 100/06-24-046-14W4 93068 持续有效

459 102/05-27-056-21W4 455316 持续有效 1734 100/11-12-102-01W6 132736 持续有效 3009 100/03-04-048-11W4 175728 持续有效

460 103/05-27-056-21W4 455317 持续有效 1735 100/11-13-102-01W6 132735 持续有效 3010 100/05-18-048-11W4 186014 持续有效

461 102/06-27-056-21W4 78967 持续有效 1736 100/06-14-102-01W6 62657 持续有效 3011 100/14-10-047-11W4 175582 持续有效

462 104/06-27-056-21W4 449084 持续有效 1737 100/06-15-102-01W6 67458 持续有效 3012 100/14-11-047-11W4 180832 持续有效

463 102/07-27-056-21W4 465528 持续有效 1738 100/07-18-102-01W6 56876 持续有效 3013 100/07-36-056-20W4 66440 持续有效

464 103/07-27-056-21W4 465529 持续有效 1739 100/06-22-102-01W6 67454 持续有效 3014 100/04-29-117-05W6 136933 持续有效

465 102/09-27-056-21W4 458319 持续有效 1740 100/10-25-102-01W6 175210 持续有效 3015 100/11-34-093-25W5 57595 持续有效

466 102/10-27-056-21W4 458320 持续有效 1741 100/07-36-102-01W6 62102 持续有效 3016 102/12-20-037-23W4 311358 持续有效

467 103/10-27-056-21W4 458321 持续有效 1742 100/10-03-102-03W6 52713 持续有效 3017 102/06-13-011-20W4 78268 持续有效

468 102/11-27-056-21W4 463997 持续有效 1743 100/10-11-102-03W6 52786 持续有效 3018 100/09-27-011-20W4 302659 持续有效

469 103/11-27-056-21W4 463998 持续有效 1744 100/07-13-102-03W6 52152 持续有效 3019 100/06-16-056-05W5 73368 持续有效

470 102/09-33-056-21W4 469140 持续有效 1745 100/10-19-102-03W6 52310 持续有效 3020 102/08-03-012-20W4 300218 持续有效

471 103/09-33-056-21W4 469141 持续有效 1746 100/07-23-102-03W6 48940 持续有效 3021 100/06-27-078-18W5 74082 持续有效

472 102/10-33-056-21W4 469142 持续有效 1747 100/06-27-102-03W6 48948 持续有效 3022 100/06-24-029-25W4 62077 持续有效

473 103/10-33-056-21W4 469143 持续有效 1748 100/10-31-102-03W6 52309 持续有效 3023 100/06-01-011-20W4 245086 持续有效

474 102/03-34-056-21W4 460931 持续有效 1749 100/10-33-102-03W6 53000 持续有效 3024 100/08-02-011-20W4 75675 持续有效

475 102/04-34-056-21W4 458322 持续有效 1750 100/07-35-102-03W6 56952 持续有效 3025 100/08-07-056-05W5 97887 持续有效

476 103/04-34-056-21W4 460931 持续有效 1751 100/10-25-102-04W6 52466 持续有效 3026 100/08-03-082-24W5 353835 持续有效

477 102/05-34-056-21W4 460932 持续有效 1752 100/10-27-102-04W6 56901 持续有效 3027 100/04-36-055-11W4 324191 持续有效

478 103/05-34-056-21W4 460933 持续有效 1753 100/11-07-103-22W5 182543 持续有效 3028 100/13-06-084-05W6 366889 持续有效

479 102/15-34-056-21W4 451114 持续有效 1754 100/04-19-103-22W5 163481 持续有效 3029 100/06-12-011-21W4 72092 持续有效

480 103/15-34-056-21W4 451115 持续有效 1755 100/11-27-103-22W5 61571 持续有效 3030 100/06-26-037-26W4 189746 持续有效

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

481 102/16-34-056-21W4 451116 持续有效 1756 100/10-29-103-22W5 55699 持续有效 3031 102/10-15-056-23W4 274118 持续有效

482 103/16-34-056-21W4 451117 持续有效 1757 100/11-33-103-22W5 100485 持续有效 3032 100/10-10-026-04W4 390801 持续有效

483 100/01-36-056-23W4 209672 持续有效 1758 100/10-35-103-22W5 52025 持续有效 3033 100/04-08-056-05W5 99080 持续有效

484 100/08-03-056-06W5 329410 持续有效 1759 100/06-04-103-23W5 174265 持续有效 3034 100/09-26-076-03W6 343537 持续有效

485 100/07-23-056-06W5 83919 持续有效 1760 100/08-04-103-23W5 303707 持续有效 3035 100/01-10-081-15W4 220523 持续有效

486 100/12-24-056-06W5 166178 持续有效 1761 100/11-06-103-23W5 219433 持续有效 3036 100/10-32-093-25W5 68629 持续有效

487 100/06-26-056-06W5 48029 持续有效 1762 100/10-07-103-23W5 80739 持续有效 3037 100/11-33-093-25W5 53009 持续有效

488 102/06-26-056-06W5 124630 持续有效 1763 100/16-09-103-23W5 300048 持续有效 3038 100/02-01-080-08W6 313317 持续有效

489 100/13-26-056-06W5 166170 持续有效 1764 100/11-11-103-23W5 299786 持续有效 3039 100/01-35-029-04W4 270964 持续有效

490 100/08-27-056-06W5 123226 持续有效 1765 100/14-12-103-23W5 301932 持续有效 3040 100/10-11-032-26W4 69213 持续有效

491 100/15-27-056-06W5 166240 持续有效 1766 100/07-14-103-23W5 61725 持续有效 3041 100/04-06-056-04W5 169600 持续有效

492 100/06-34-056-06W5 128716 持续有效 1767 100/07-18-103-23W5 154753 持续有效 3042 100/08-19-055-06W5 112912 持续有效

493 100/15-09-056-18W5 375028 持续有效 1768 100/07-19-103-23W5 154700 持续有效 3043 100/06-26-039-16W4 240499 持续有效

494 100/04-21-056-18W5 467866 持续有效 1769 100/15-19-103-23W5 281813 持续有效 3044 100/07-26-039-16W4 237565 持续有效

495 100/07-21-056-18W5 391030 持续有效 1770 100/10-21-103-23W5 57240 持续有效 3045 100/06-14-043-12W4 287173 持续有效

496 102/02-04-057-21W4 468946 持续有效 1771 100/06-22-103-23W5 74185 持续有效 3046 100/16-26-043-12W4 285838 持续有效

497 103/02-04-057-21W4 468948 持续有效 1772 100/07-24-103-23W5 60082 持续有效 3047 100/10-36-043-12W4 51898 持续有效

498 102/04-04-057-21W4 469144 持续有效 1773 100/11-26-103-23W5 56744 持续有效 3048 100/02-04-044-12W4 285923 持续有效

499 103/04-04-057-21W4 469145 持续有效 1774 100/04-27-103-23W5 163484 持续有效 3049 100/06-10-044-12W4 51904 持续有效

500 102/05-04-057-21W4 469146 持续有效 1775 100/05-29-103-23W5 281812 持续有效 3050 100/11-15-044-12W4 58700 持续有效

501 103/05-04-057-21W4 469147 持续有效 1776 100/15-30-103-23W5 281808 持续有效 3051 100/06-24-044-12W4 41730 持续有效

502 102/07-04-057-21W4 468947 持续有效 1777 100/06-31-103-23W5 56193 持续有效 3052 100/11-36-044-13W4 51786 持续有效

503 103/07-04-057-21W4 468949 持续有效 1778 100/10-31-103-23W5 281766 持续有效 3053 100/16-07-060-03W5 309950 持续有效

504 102/10-04-057-21W4 378401 持续有效 1779 100/11-32-103-23W5 281822 持续有效 3054 100/05-05-021-11W4 290461 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

505 102/13-04-057-21W4 462535 持续有效 1780 100/07-33-103-23W5 61347 持续有效 3055 100/06-22-045-12W4 94885 持续有效

506 103/13-04-057-21W4 462536 持续有效 1781 100/12-34-103-23W5 163489 持续有效 3056 100/06-11-047-12W4 243202 持续有效

507 102/14-04-057-21W4 366317 持续有效 1782 100/11-01-103-24W5 219571 持续有效 3057 100/15-14-047-12W4 217578 持续有效

508 103/14-04-057-21W4 462537 持续有效 1783 100/04-04-103-24W5 80937 持续有效 3058 100/16-34-047-12W4 233588 持续有效

509 104/14-04-057-21W4 462538 持续有效 1784 100/05-05-103-24W5 80743 持续有效 3059 100/13-24-054-05W5 50306 持续有效

510 102/03-17-057-21W4 451818 持续有效 1785 100/06-06-103-24W5 219434 持续有效 3060 100/11-03-045-12W4 40250 持续有效

511 104/03-17-057-21W4 454933 持续有效 1786 100/07-07-103-24W5 220254 持续有效 3061 100/09-34-011-20W4 298458 持续有效

512 102/04-17-057-21W4 451816 持续有效 1787 100/16-07-103-24W5 299785 持续有效 3062 100/14-35-011-20W4 290031 持续有效

513 103/04-17-057-21W4 451817 持续有效 1788 100/10-08-103-24W5 56884 持续有效 3063 100/04-23-029-02W5 193202 持续有效

514 100/01-18-057-21W4 457072 持续有效 1789 100/09-09-103-24W5 80744 持续有效 3064 100/07-03-031-09W4 49961 持续有效

515 102/01-18-057-21W4 457073 持续有效 1790 100/10-10-103-24W5 81059 持续有效 3065 100/16-19-039-16W4 255199 持续有效

516 100/03-18-057-21W4 434078 持续有效 1791 100/10-11-103-24W5 81060 持续有效 3066 100/06-27-039-16W4 60353 持续有效

517 100/04-18-057-21W4 433963 持续有效 1792 102/07-12-103-24W5 73668 持续有效 3067 100/13-36-039-16W4 254764 持续有效

518 102/04-18-057-21W4 433998 持续有效 1793 100/07-13-103-24W5 137957 持续有效 3068 100/15-12-043-12W4 78291 持续有效

519 103/04-18-057-21W4 434073 持续有效 1794 100/06-14-103-24W5 125748 持续有效 3069 100/06-36-044-12W4 94627 持续有效

520 100/07-18-057-21W4 433290 持续有效 1795 100/11-15-103-24W5 61177 持续有效 3070 100/06-34-045-08W4 72696 持续有效

521 102/07-18-057-21W4 433317 持续有效 1796 100/07-17-103-24W5 300186 持续有效 3071 100/04-29-045-11W4 78070 持续有效

522 102/09-18-057-21W4 458361 持续有效 1797 100/01-18-103-24W5 220261 持续有效 3072 100/11-07-045-12W4 58492 持续有效

523 103/09-18-057-21W4 458362 持续有效 1798 100/03-19-103-24W5 299784 持续有效 3073 100/11-24-045-13W4 60918 持续有效

524 100/13-18-057-21W4 433878 持续有效 1799 100/09-19-103-24W5 232748 持续有效 3074 100/12-32-045-13W4 94635 持续有效

525 102/13-18-057-21W4 433895 持续有效 1800 100/10-20-103-24W5 185266 持续有效 3075 100/14-02-046-11W4 77171 持续有效

526 103/13-18-057-21W4 433929 持续有效 1801 100/04-21-103-24W5 281838 持续有效 3076 100/08-12-047-12W4 232110 持续有效

527 100/14-18-057-21W4 433894 持续有效 1802 100/15-21-103-24W5 162284 持续有效 3077 100/11-12-047-12W4 199892 持续有效

528 102/16-18-057-21W4 458656 持续有效 1803 100/09-22-103-24W5 151052 持续有效 3078 100/10-03-052-03W5 221594 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

529 103/16-18-057-21W4 458657 持续有效 1804 100/08-23-103-24W5 163706 持续有效 3079 100/08-28-054-21W4 319460 持续有效

530 100/11-11-057-22W4 421967 持续有效 1805 100/06-24-103-24W5 61229 持续有效 3080 100/06-03-056-01W5 125676 持续有效

531 102/11-11-057-22W4 441036 持续有效 1806 100/11-25-103-24W5 155746 持续有效 3081 102/07-05-056-03W5 320339 持续有效

532 100/12-11-057-22W4 441021 持续有效 1807 100/06-26-103-24W5 281764 持续有效 3082 100/06-03-057-02W6 261471 持续有效

533 100/01-14-057-22W4 421852 持续有效 1808 100/10-26-103-24W5 162283 持续有效 3083 100/02-07-062-22W4 386095 持续有效

534 102/01-14-057-22W4 421968 持续有效 1809 100/06-27-103-24W5 299788 持续有效 3084 100/16-03-030-04W4 338285 持续有效

535 100/05-14-057-22W4 412099 持续有效 1810 100/09-27-103-24W5 163707 持续有效 3085 100/03-32-099-08W6 297124 持续有效

536 102/05-14-057-22W4 418024 持续有效 1811 100/03-28-103-24W5 281762 持续有效 3086 100/01-02-080-08W6 327410 持续有效

537 100/12-14-057-22W4 418025 持续有效 1812 100/02-29-103-24W5 299787 持续有效 3087 100/10-16-029-24W4 129654 持续有效

538 100/15-14-057-22W4 432652 持续有效 1813 100/03-30-103-24W5 281758 持续有效 3088 100/06-09-057-05W5 93776 持续有效

539 102/15-14-057-22W4 432704 持续有效 1814 100/12-30-103-24W5 299789 持续有效 3089 100/02-18-058-16W4 89871 持续有效

540 100/16-14-057-22W4 418023 持续有效 1815 100/07-35-103-24W5 61349 持续有效 3090 100/05-21-080-24W5 361284 持续有效

541 102/16-14-057-22W4 432654 持续有效 1816 100/15-35-103-24W5 281807 持续有效 3091 102/11-36-055-05W5 257391 持续有效

542 100/02-15-057-22W4 441020 持续有效 1817 100/06-36-103-24W5 81074 持续有效 3092 100/12-32-012-18W4 397460 持续有效

543 100/03-15-057-22W4 430028 持续有效 1818 100/15-36-103-24W5 281757 持续有效 3093 100/13-17-054-04W5 262334 持续有效

544 100/06-15-057-22W4 429913 持续有效 1819 100/06-01-103-25W5 62427 持续有效 3094 100/13-08-055-06W5 273577 持续有效

545 102/06-15-057-22W4 429933 持续有效 1820 100/11-13-103-25W5 281868 持续有效 3095 100/04-10-055-06W5 289961 持续有效

546 100/07-15-057-22W4 441106 持续有效 1821 100/09-24-103-25W5 232747 持续有效 3096 100/04-16-055-06W5 282947 持续有效

547 100/08-15-057-22W4 437642 持续有效 1822 100/03-25-103-25W5 281869 持续有效 3097 100/04-18-083-04W6 352416 持续有效

548 102/08-15-057-22W4 437708 持续有效 1823 100/03-36-103-25W5 281846 持续有效 3098 100/08-13-083-05W6 377807 持续有效

549 100/09-15-057-22W4 412124 持续有效 1824 100/07-11-103-01W6 61882 持续有效 3099 100/12-17-086-09W6 359285 持续有效

550 102/09-15-057-22W4 429988 持续有效 1825 100/09-25-103-01W6 231608 持续有效 3100 100/03-21-086-22W6 19215 持续有效

551 102/11-15-057-22W4 429316 持续有效 1826 100/10-26-103-01W6 248198 持续有效 3101 100/09-14-052-16W5 420073 持续有效

552 100/12-15-057-22W4 429311 持续有效 1827 100/04-35-103-01W6 231499 持续有效 3102 100/09-07-086-10W6 352346 持续有效

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

553 102/12-15-057-22W4 429314 持续有效 1828 100/07-36-103-01W6 248964 持续有效 3103 100/07-06-044-12W4 74014 持续有效

554 103/12-15-057-22W4 429315 持续有效 1829 100/11-02-103-03W6 231615 持续有效 3104 100/10-24-048-12W4 214680 持续有效

555 100/16-15-057-22W4 429900 持续有效 1830 100/16-03-103-03W6 231175 持续有效 3105 100/02-32-045-12W4 84067 持续有效

556 102/16-15-057-22W4 429898 持续有效 1831 100/07-04-103-03W6 48524 持续有效 3106 100/11-32-045-12W4 140659 持续有效

557 100/07-19-057-22W4 429640 持续有效 1832 100/07-08-103-03W6 57509 持续有效 3107 100/08-34-077-04W6 264248 持续有效

558 100/13-19-057-22W4 447340 持续有效 1833 100/16-09-103-03W6 231178 持续有效 3108 100/06-28-057-04W5 89994 持续有效

559 102/14-19-057-22W4 447523 持续有效 1834 100/03-10-103-03W6 231785 持续有效 3109 100/10-03-084-01W6 359632 持续有效

560 100/02-21-057-22W4 440207 持续有效 1835 100/10-01-103-04W6 62696 持续有效 3110 100/06-29-008-09W4 366411 持续有效

561 102/02-21-057-22W4 442544 持续有效 1836 100/10-12-103-04W6 174803 持续有效 3111 100/05-16-054-17W5 402107 持续有效

562 100/03-21-057-22W4 457708 持续有效 1837 100/07-05-104-21W5 56552 持续有效 3112 100/02-11-049-27W4 103525 持续有效

563 100/05-21-057-22W4 415954 持续有效 1838 100/11-07-104-21W5 61578 持续有效 3113 100/13-21-050-18W4 130689 持续有效

564 102/05-21-057-22W4 416088 持续有效 1839 100/16-07-104-21W5 319431 持续有效 3114 100/10-33-085-25W5 374466 持续有效

565 100/07-21-057-22W4 440205 持续有效 1840 100/04-08-104-21W5 319448 持续有效 3115 100/05-33-022-05W4 291722 持续有效

566 102/07-21-057-22W4 440341 持续有效 1841 100/05-09-104-21W5 319449 持续有效 3116 100/13-21-029-04W4 309726 持续有效

567 100/08-21-057-22W4 361639 持续有效 1842 100/11-09-104-21W5 61580 持续有效 3117 100/11-28-058-12W5 334869 持续有效

568 100/13-21-057-22W4 433441 持续有效 1843 100/06-17-104-21W5 62688 持续有效 3118 100/09-01-051-12W4 308881 持续有效

569 102/13-21-057-22W4 433486 持续有效 1844 100/10-19-104-21W5 56871 持续有效 3119 100/12-11-046-17W5 158529 持续有效

570 102/14-21-057-22W4 433476 持续有效 1845 100/04-21-104-21W5 319450 持续有效 3120 100/05-32-057-22W4 323376 持续有效

571 100/15-21-057-22W4 415318 持续有效 1846 100/10-21-104-21W5 53340 持续有效 3121 100/11-08-082-10W6 335933 持续有效

572 100/16-21-057-22W4 433072 持续有效 1847 100/04-27-104-21W5 319451 持续有效 3122 100/11-05-061-14W5 309093 持续有效

573 100/07-23-057-22W4 447868 持续有效 1848 100/06-27-104-21W5 67793 持续有效 3123 100/10-35-054-06W5 304420 持续有效

574 100/11-23-057-22W4 447869 持续有效 1849 100/10-29-104-21W5 62648 持续有效 3124 100/07-11-057-06W5 73959 持续有效

575 100/14-23-057-22W4 447870 持续有效 1850 100/11-31-104-21W5 56078 持续有效 3125 100/10-30-044-08W4 54768 持续有效

576 100/16-23-057-22W4 420626 持续有效 1851 100/01-32-104-21W5 319456 持续有效 3126 100/01-13-044-09W4 310411 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

577 100/09-24-057-22W4 424739 持续有效 1852 100/06-32-104-21W5 219481 持续有效 3127 100/10-08-044-08W4 42276 持续有效

578 100/11-26-057-22W4 433251 持续有效 1853 100/10-33-104-21W5 56299 持续有效 3128 100/08-17-044-08W4 261250 持续有效

579 102/11-26-057-22W4 433252 持续有效 1854 100/12-33-104-21W5 319478 持续有效 3129 100/10-07-044-09W4 41001 持续有效

580 100/12-26-057-22W4 433249 持续有效 1855 100/10-01-104-22W5 56554 持续有效 3130 100/10-14-044-10W4 34831 持续有效

581 102/12-26-057-22W4 433250 持续有效 1856 100/11-03-104-22W5 56870 持续有效 3131 100/12-15-044-10W4 76373 持续有效

582 100/05-28-057-22W4 442668 持续有效 1857 100/10-06-104-22W5 182545 持续有效 3132 100/07-28-058-23W4 327151 持续有效

583 102/05-28-057-22W4 442787 持续有效 1858 100/10-07-104-22W5 56632 持续有效 3133 100/10-19-044-08W4 272619 持续有效

584 103/05-28-057-22W4 442990 持续有效 1859 100/14-11-104-22W5 219666 持续有效 3134 100/03-31-044-08W4 359618 持续有效

585 100/06-28-057-22W4 361661 持续有效 1860 100/11-14-104-22W5 53077 持续有效 3135 100/11-33-044-14W4 270066 持续有效

586 102/06-28-057-22W4 442669 持续有效 1861 100/12-15-104-22W5 100484 持续有效 3136 100/10-06-045-08W4 96185 持续有效

587 103/07-28-057-22W4 443295 持续有效 1862 100/07-19-104-22W5 55891 持续有效 3137 100/06-20-046-11W4 70362 持续有效

588 104/07-28-057-22W4 443714 持续有效 1863 100/07-21-104-22W5 319459 持续有效 3138 100/02-34-046-12W4 206858 持续有效

589 100/08-28-057-22W4 443301 持续有效 1864 100/02-24-104-22W5 319471 持续有效 3139 102/04-06-049-11W4 247989 持续有效

590 102/08-28-057-22W4 443584 持续有效 1865 100/04-28-104-22W5 319475 持续有效 3140 100/10-27-065-20W5 126102 持续有效

591 100/09-28-057-22W4 442665 持续有效 1866 100/06-31-104-22W5 319476 持续有效 3141 100/06-36-073-02W6 188324 持续有效

592 100/10-28-057-22W4 442667 持续有效 1867 100/06-32-104-22W5 182544 持续有效 3142 100/03-11-077-04W6 278498 持续有效

593 103/10-28-057-22W4 442973 持续有效 1868 100/11-34-104-22W5 219430 持续有效 3143 100/16-20-078-20W5 246550 持续有效

594 100/11-28-057-22W4 422806 持续有效 1869 100/06-36-104-22W5 220103 持续有效 3144 100/11-04-047-13W4 234242 持续有效

595 102/11-28-057-22W4 426979 持续有效 1870 100/11-02-104-23W5 57469 持续有效 3145 100/14-31-001-28W4 16716 持续有效

596 100/13-28-057-22W4 454298 持续有效 1871 100/13-03-104-23W5 300187 持续有效 3146 100/10-15-021-04W4 24617 持续有效

597 102/13-28-057-22W4 454299 持续有效 1872 100/06-04-104-23W5 74188 持续有效 3147 100/10-08-027-07W4 339765 持续有效

598 102/02-29-057-22W4 422833 持续有效 1873 100/13-04-104-23W5 301734 持续有效 3148 100/10-04-029-06W4 270553 持续有效

599 100/04-29-057-22W4 446302 持续有效 1874 100/06-06-104-23W5 74187 持续有效 3149 100/08-18-029-16W4 251967 持续有效

600 100/05-29-057-22W4 446303 持续有效 1875 100/14-06-104-23W5 281755 持续有效 3150 100/06-18-029-17W4 365265 持续有效

138

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

601 102/05-29-057-22W4 446304 持续有效 1876 100/06-08-104-23W5 281739 持续有效 3151 100/08-11-030-16W4 241366 持续有效

602 103/05-29-057-22W4 446305 持续有效 1877 100/10-08-104-23W5 56745 持续有效 3152 100/10-13-032-26W4 62025 持续有效

603 102/10-29-057-22W4 363482 持续有效 1878 100/12-09-104-23W5 302206 持续有效 3153 100/03-33-039-16W4 267590 持续有效

604 103/10-29-057-22W4 439666 持续有效 1879 100/05-10-104-23W5 300188 持续有效 3154 100/10-33-039-16W4 310276 持续有效

605 100/11-29-057-22W4 439836 持续有效 1880 100/14-11-104-23W5 219667 持续有效 3155 100/05-25-044-09W4 231246 持续有效

606 100/12-29-057-22W4 438922 持续有效 1881 100/11-12-104-23W5 74186 持续有效 3156 100/09-06-045-08W4 303410 持续有效

607 102/12-29-057-22W4 438997 持续有效 1882 100/15-12-104-23W5 300189 持续有效 3157 100/10-19-047-11W4 198818 持续有效

608 100/13-29-057-22W4 438931 持续有效 1883 100/07-13-104-23W5 300190 持续有效 3158 100/11-11-047-12W4 212651 持续有效

609 102/13-29-057-22W4 438998 持续有效 1884 100/01-14-104-23W5 219840 持续有效 3159 100/04-06-049-11W4 212286 持续有效

610 100/15-29-057-22W4 439673 持续有效 1885 100/11-14-104-23W5 56622 持续有效 3160 100/14-24-049-12W4 338022 持续有效

611 102/15-29-057-22W4 439854 持续有效 1886 102/01-15-104-23W5 300192 持续有效 3161 102/06-17-051-03W5 195072 持续有效

612 100/02-30-057-22W4 449703 持续有效 1887 100/13-15-104-23W5 220102 持续有效 3162 102/06-32-051-03W5 182708 持续有效

613 102/02-30-057-22W4 449704 持续有效 1888 100/06-16-104-23W5 219485 持续有效 3163 100/15-32-051-03W5 237695 持续有效

614 100/03-30-057-22W4 420833 持续有效 1889 100/06-17-104-23W5 281820 持续有效 3164 100/13-35-055-15W4 91750 持续有效

615 102/03-30-057-22W4 449844 持续有效 1890 100/13-18-104-23W5 281737 持续有效 3165 100/02-04-056-15W4 89843 持续有效

616 100/06-30-057-22W4 447034 持续有效 1891 100/06-19-104-23W5 163749 持续有效 3166 100/07-04-059-03W6 77848 持续有效

617 102/06-30-057-22W4 449845 持续有效 1892 100/06-20-104-23W5 281736 持续有效 3167 102/07-06-061-14W5 285735 持续有效

618 103/06-30-057-22W4 449875 持续有效 1893 100/06-21-104-23W5 55881 持续有效 3168 100/04-15-065-20W5 129693 持续有效

619 100/07-30-057-22W4 449702 持续有效 1894 100/08-22-104-23W5 220101 持续有效 3169 100/07-22-065-20W5 147163 持续有效

620 100/11-30-057-22W4 447035 持续有效 1895 100/13-22-104-23W5 221229 持续有效 3170 100/10-23-065-20W5 73310 持续有效

621 102/11-30-057-22W4 447036 持续有效 1896 100/08-23-104-23W5 219669 持续有效 3171 100/13-21-069-08W6 198334 持续有效

622 103/11-30-057-22W4 449846 持续有效 1897 100/06-24-104-23W5 100502 持续有效 3172 100/05-25-076-03W6 286303 持续有效

623 102/12-30-057-22W4 449593 持续有效 1898 100/09-25-104-23W5 300193 持续有效 3173 100/02-10-077-04W6 204538 持续有效

624 100/13-30-057-22W4 449592 持续有效 1899 100/11-25-104-23W5 61675 持续有效 3174 100/04-11-077-04W6 199864 持续有效

139

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

625 100/14-30-057-22W4 420834 持续有效 1900 100/08-26-104-23W5 220100 持续有效 3175 102/08-36-079-04W6 336449 持续有效

626 100/15-30-057-22W4 447038 持续有效 1901 100/14-26-104-23W5 300194 持续有效 3176 100/13-31-082-09W6 361590 持续有效

627 102/01-32-057-22W4 445072 持续有效 1902 100/10-27-104-23W5 61456 持续有效 3177 100/14-20-082-10W6 184184 持续有效

628 100/02-32-057-22W4 421609 持续有效 1903 100/13-28-104-23W5 219670 持续有效 3178 100/11-13-086-26W5 57480 持续有效

629 102/02-32-057-22W4 445056 持续有效 1904 100/06-29-104-23W5 56623 持续有效 3179 102/14-04-086-10W6 339057 持续有效

630 100/04-32-057-22W4 445897 持续有效 1905 100/07-33-104-23W5 61686 持续有效 3180 100/06-22-081-26W5 71131 持续有效

631 102/04-32-057-22W4 445975 持续有效 1906 100/01-34-104-23W5 219671 持续有效 3181 100/07-04-080-07W6 295846 持续有效

632 102/05-32-057-22W4 445880 持续有效 1907 100/09-34-104-23W5 301855 持续有效 3182 100/11-01-077-01W6 373266 持续有效

633 103/05-32-057-22W4 445907 持续有效 1908 100/10-35-104-23W5 55882 持续有效 3183 100/09-19-076-02W6 222131 持续有效

634 100/12-32-057-22W4 461308 持续有效 1909 100/15-04-104-24W5 281818 持续有效 3184 100/09-26-043-12W4 377607 持续有效

635 102/12-32-057-22W4 461309 持续有效 1910 100/10-05-104-24W5 148078 持续有效 3185 100/06-25-081-25W5 55813 持续有效

636 100/13-32-057-22W4 461310 持续有效 1911 100/06-06-104-24W5 61708 持续有效 3186 100/13-07-029-17W4 149329 持续有效

637 102/13-32-057-22W4 461311 持续有效 1912 100/08-06-104-24W5 281817 持续有效 3187 100/15-12-029-18W4 145374 持续有效

638 100/15-32-057-22W4 461333 持续有效 1913 100/07-09-104-24W5 61724 持续有效 3188 102/05-21-080-24W5 365643 持续有效

639 102/15-32-057-22W4 461334 持续有效 1914 100/14-09-104-24W5 281815 持续有效 3189 100/04-03-043-15W4 314701 持续有效

640 100/16-32-057-22W4 461335 持续有效 1915 100/14-21-105-20W5 262135 持续有效 3190 100/13-27-076-26W5 342215 持续有效

641 102/16-32-057-22W4 461336 持续有效 1916 100/14-27-105-20W5 262294 持续有效 3191 100/09-02-077-01W6 378039 持续有效

642 100/01-33-057-22W4 444901 持续有效 1917 100/14-28-105-20W5 262109 持续有效 3192 100/11-09-083-24W5 357456 持续有效

643 100/04-33-057-22W4 434084 持续有效 1918 100/14-29-105-20W5 262139 持续有效 3193 100/01-04-084-01W6 359741 持续有效

644 102/04-33-057-22W4 434091 持续有效 1919 100/14-32-105-20W5 262117 持续有效 3194 100/13-02-027-08W4 311427 持续有效

645 100/08-33-057-22W4 453586 持续有效 1920 100/14-33-105-20W5 262113 持续有效 3195 100/04-02-027-08W4 337652 持续有效

646 102/08-33-057-22W4 453587 持续有效 1921 100/14-34-105-20W5 262119 持续有效 3196 100/07-02-029-06W4 297891 持续有效

647 103/08-33-057-22W4 453588 持续有效 1922 100/14-35-105-20W5 262151 持续有效 3197 100/04-12-029-10W4 330150 持续有效

648 100/09-33-057-22W4 421113 持续有效 1923 100/01-01-105-21W5 252409 持续有效 3198 100/04-04-044-11W4 186623 持续有效

140

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

649 100/10-33-057-22W4 421113 持续有效 1924 100/16-01-105-21W5 252410 持续有效 3199 100/06-14-053-16W4 46503 持续有效

650 100/11-33-057-22W4 421113 持续有效 1925 100/03-02-105-21W5 252244 持续有效 3200 100/14-28-055-04W5 306192 持续有效

651 100/03-25-057-23W4 445402 持续有效 1926 100/11-02-105-21W5 252108 持续有效 3201 100/13-19-076-02W6 297268 持续有效

652 102/03-25-057-23W4 445410 持续有效 1927 100/02-03-105-21W5 252121 持续有效 3202 100/02-26-081-01W6 360812 持续有效

653 102/06-25-057-23W4 445408 持续有效 1928 100/10-03-105-21W5 252122 持续有效 3203 100/12-24-082-10W6 314074 持续有效

654 100/10-25-057-23W4 444185 持续有效 1929 100/02-04-105-21W5 250799 持续有效 3204 100/10-03-079-18W5 249756 持续有效

655 100/11-25-057-23W4 445264 持续有效 1930 100/10-04-105-21W5 232507 持续有效 3205 100/01-12-084-26W5 57618 持续有效

656 102/11-25-057-23W4 445298 持续有效 1931 100/10-05-105-21W5 231942 持续有效 3206 102/05-35-055-11W4 308339 持续有效

657 103/11-25-057-23W4 445320 持续有效 1932 100/10-06-105-21W5 194847 持续有效 3207 100/12-10-059-12W5 314735 持续有效

658 100/14-25-057-23W4 445252 持续有效 1933 100/02-07-105-21W5 230114 持续有效 3208 102/13-14-082-10W6 274140 持续有效

659 102/15-25-057-23W4 444288 持续有效 1934 100/10-07-105-21W5 194840 持续有效 3209 102/02-36-037-24W4 193717 持续有效

660 103/15-25-057-23W4 444323 持续有效 1935 100/02-08-105-21W5 233654 持续有效 3210 100/06-36-037-24W4 113453 持续有效

661 104/15-25-057-23W4 444357 持续有效 1936 100/10-08-105-21W5 231885 持续有效 3211 100/16-10-077-26W5 360383 持续有效

662 100/16-04-057-03W5 334984 持续有效 1937 100/02-09-105-21W5 232508 持续有效 3212 100/10-22-075-02W6 324187 持续有效

663 100/04-22-057-04W5 378483 持续有效 1938 100/10-09-105-21W5 197051 持续有效 3213 100/14-22-076-01W6 325545 持续有效

664 100/02-05-058-22W4 457182 持续有效 1939 100/02-10-105-21W5 252106 持续有效 3214 102/06-14-081-25W5 247298 持续有效

665 102/02-05-058-22W4 457183 持续有效 1940 102/10-10-105-21W5 197386 持续有效 3215 100/05-15-081-26W5 58661 持续有效

666 100/04-05-058-22W4 456796 持续有效 1941 100/06-11-105-21W5 233761 持续有效 3216 100/11-03-055-07W5 90811 持续有效

667 102/04-05-058-22W4 456797 持续有效 1942 100/14-11-105-21W5 250450 持续有效 3217 100/05-02-035-04W4 214380 持续有效

668 100/05-05-058-22W4 449267 持续有效 1943 100/01-12-105-21W5 250574 持续有效 3218 100/07-14-064-06W6 165091 持续有效

669 102/05-05-058-22W4 456798 持续有效 1944 100/09-12-105-21W5 250451 持续有效 3219 100/12-12-077-20W5 365437 持续有效

670 102/07-05-058-22W4 457184 持续有效 1945 100/01-13-105-21W5 250424 持续有效 3220 102/05-20-054-04W5 342302 持续有效

671 103/07-05-058-22W4 457185 持续有效 1946 100/10-13-105-21W5 250448 持续有效 3221 100/15-34-054-06W5 295050 持续有效

672 100/02-06-058-22W4 456951 持续有效 1947 100/06-14-105-21W5 233660 持续有效 3222 102/16-03-055-05W5 235055 持续有效

141

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

673 102/02-06-058-22W4 456952 持续有效 1948 100/14-14-105-21W5 250576 持续有效 3223 100/12-02-055-06W5 294960 持续有效

674 102/07-06-058-22W4 456953 持续有效 1949 100/10-15-105-21W5 197095 持续有效 3224 100/06-18-058-13W5 290845 持续有效

675 103/07-06-058-22W4 456954 持续有效 1950 100/02-16-105-21W5 231772 持续有效 3225 100/16-10-077-20W5 375059 持续有效

676 102/03-28-058-22W4 217023 持续有效 1951 100/10-16-105-21W5 197056 持续有效 3226 100/04-35-079-07W6 317324 持续有效

677 100/01-01-058-23W4 436444 持续有效 1952 100/02-17-105-21W5 233657 持续有效 3227 100/14-35-079-07W6 288716 持续有效

678 102/01-01-058-23W4 436486 持续有效 1953 100/10-17-105-21W5 174101 持续有效 3228 100/06-03-080-07W6 315100 持续有效

679 100/05-01-058-23W4 444588 持续有效 1954 100/02-18-105-21W5 231218 持续有效 3229 102/16-03-080-07W6 282382 持续有效

680 102/05-01-058-23W4 444604 持续有效 1955 100/10-18-105-21W5 194790 持续有效 3230 100/01-27-076-01W6 380696 持续有效

681 103/05-01-058-23W4 444609 持续有效 1956 100/02-19-105-21W5 231918 持续有效 3231 100/06-07-045-08W4 129042 持续有效

682 103/06-01-058-23W4 444589 持续有效 1957 100/10-19-105-21W5 194664 持续有效 3232 102/14-18-077-04W6 242306 持续有效

683 100/08-01-058-23W4 436448 持续有效 1958 100/07-20-105-21W5 231227 持续有效 3233 100/16-21-081-25W5 258200 持续有效

684 102/08-01-058-23W4 436485 持续有效 1959 100/10-20-105-21W5 194287 持续有效 3234 100/05-33-081-01W6 142767 持续有效

685 100/09-01-058-23W4 444325 持续有效 1960 100/07-21-105-21W5 250435 持续有效 3235 100/07-33-081-01W6 42031 持续有效

686 102/09-01-058-23W4 444363 持续有效 1961 102/10-21-105-21W5 198049 持续有效 3236 121/15-23-041-24W3 8.1E+58 持续有效

687 100/10-01-058-23W4 444326 持续有效 1962 100/02-22-105-21W5 252137 持续有效 3237 102/10-17-043-13W4 333435 持续有效

688 102/10-01-058-23W4 444358 持续有效 1963 100/10-22-105-21W5 197678 持续有效 3238 100/11-17-043-13W4 394133 持续有效

689 100/11-01-058-23W4 456999 持续有效 1964 100/06-23-105-21W5 233412 持续有效 3239 102/06-07-045-08W4 228369 持续有效

690 102/11-01-058-23W4 457000 持续有效 1965 100/11-23-105-21W5 250422 持续有效 3240 100/16-07-045-08W4 271304 持续有效

691 100/12-01-058-23W4 457001 持续有效 1966 100/02-24-105-21W5 252101 持续有效 3241 100/16-17-045-09W4 363221 持续有效

692 102/12-01-058-23W4 457002 持续有效 1967 100/09-24-105-21W5 250432 持续有效 3242 100/09-19-045-09W4 304410 持续有效

693 100/02-10-058-23W4 454011 持续有效 1968 100/01-25-105-21W5 250455 持续有效 3243 100/08-20-045-09W4 304417 持续有效

694 102/02-10-058-23W4 454194 持续有效 1969 100/09-25-105-21W5 197677 持续有效 3244 100/14-35-051-03W5 244003 持续有效

695 100/07-10-058-23W4 454010 持续有效 1970 100/02-26-105-21W5 250425 持续有效 3245 1S0/03-15-054-10W4 321447 持续有效

696 100/14-12-058-23W4 426214 持续有效 1971 100/10-26-105-21W5 194285 持续有效 3246 103/06-24-075-03W6 349498 持续有效

142

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

697 100/16-19-058-23W4 421590 持续有效 1972 100/02-27-105-21W5 252104 持续有效 3247 100/13-24-075-03W6 422083 持续有效

698 102/16-19-058-23W4 457840 持续有效 1973 100/10-27-105-21W5 194207 持续有效 3248 102/05-25-076-03W6 333595 持续有效

699 100/03-20-058-23W4 457839 持续有效 1974 100/04-28-105-21W5 252105 持续有效 3249 100/05-04-077-04W6 328283 持续有效

700 100/06-20-058-23W4 421589 持续有效 1975 100/10-28-105-21W5 194284 持续有效 3250 100/09-29-084-04W6 364287 持续有效

701 102/08-27-058-24W4 206413 持续有效 1976 100/02-29-105-21W5 231163 持续有效 3251 100/02-07-086-01W6 166044 持续有效

702 100/14-04-058-05W5 260385 持续有效 1977 100/10-29-105-21W5 194206 持续有效 3252 102/12-10-087-25W5 244158 持续有效

703 100/12-10-059-05W5 377205 持续有效 1978 100/02-30-105-21W5 231920 持续有效 3253 100/15-04-057-05W5 232370 持续有效

704 100/16-15-064-06W6 415095 持续有效 1979 100/10-30-105-21W5 163801 持续有效 3254 100/05-12-084-05W6 349421 持续有效

705 100/16-24-064-06W6 415473 持续有效 1980 100/02-31-105-21W5 231919 持续有效 3255 100/10-25-056-03W5 83426 持续有效

706 100/01-35-064-06W6 414319 持续有效 1981 100/10-31-105-21W5 194842 持续有效 3256 100/12-15-057-03W5 205807 持续有效

707 100/06-30-066-11W6 219944 持续有效 1982 100/02-32-105-21W5 232262 持续有效 3257 100/03-13-051-03W5 154966 持续有效

708 100/14-26-066-12W6 297306 持续有效 1983 100/10-32-105-21W5 194205 持续有效 3258 100/14-32-055-07W5 221520 持续有效

709 102/06-10-068-10W6 415018 持续有效 1984 100/02-33-105-21W5 250809 持续有效 3259 100/04-30-076-02W6 307969 持续有效

710 100/12-31-070-06W6 398536 持续有效 1985 100/10-33-105-21W5 194763 持续有效 3260 100/15-20-076-26W5 359488 持续有效

711 102/10-02-071-18W5 339425 持续有效 1986 100/02-34-105-21W5 250806 持续有效 3261 100/15-36-076-01W6 364975 持续有效

712 100/09-15-071-18W5 453091 持续有效 1987 100/10-34-105-21W5 194208 持续有效 3262 100/09-12-076-04W6 418458 持续有效

713 100/02-07-071-03W6 397228 持续有效 1988 100/02-35-105-21W5 249798 持续有效 3263 100/08-22-059-05W5 169546 持续有效

714 100/08-33-074-21W5 411456 持续有效 1989 100/10-35-105-21W5 194286 持续有效 3264 100/14-15-029-18W4 123148 持续有效

715 100/15-03-074-01W6 195787 持续有效 1990 100/02-36-105-21W5 249989 持续有效 3265 102/06-30-030-20W4 127283 持续有效

716 100/16-10-074-01W6 168784 持续有效 1991 100/10-36-105-21W5 194243 持续有效 3266 100/16-34-029-20W4 128387 持续有效

717 100/01-17-074-03W6 425366 持续有效 1992 100/07-01-105-22W5 164001 持续有效 3267 100/15-29-033-26W4 364354 持续有效

718 100/04-20-074-03W6 421114 持续有效 1993 100/08-02-105-22W5 80348 持续有效 3268 100/15-08-051-02W5 254374 持续有效

719 100/09-20-074-03W6 425794 持续有效 1994 100/07-03-105-22W5 164002 持续有效 3269 100/05-02-082-24W5 120660 持续有效

720 100/15-20-074-03W6 439075 持续有效 1995 100/06-04-105-22W5 73641 持续有效 3270 100/11-13-053-21W4 20897 持续有效

143

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

721 100/04-28-074-03W6 418460 持续有效 1996 100/11-05-105-22W5 61631 持续有效 3271 100/11-34-068-10W6 428254 持续有效

722 100/09-29-074-03W6 435823 持续有效 1997 100/06-06-105-22W5 73706 持续有效 3272 103/16-15-076-01W6 383470 持续有效

723 100/10-29-074-03W6 411455 持续有效 1998 100/06-07-105-22W5 73640 持续有效 3273 100/04-26-029-06W4 288447 持续有效

724 100/13-29-074-03W6 423457 持续有效 1999 100/06-08-105-22W5 73639 持续有效 3274 102/05-14-076-26W4 193738 持续有效

725 102/14-29-074-03W6 421115 持续有效 2000 100/06-09-105-22W5 73709 持续有效 3275 100/14-14-076-26W4 325084 持续有效

726 100/01-30-074-03W6 422825 持续有效 2001 100/05-10-105-22W5 231229 持续有效 3276 100/07-23-076-26W4 197886 持续有效

727 100/03-32-074-03W6 417978 持续有效 2002 100/07-10-105-22W5 80078 持续有效 3277 100/12-09-061-19W5 34087 持续有效

728 100/04-32-074-03W6 420991 持续有效 2003 100/07-11-105-22W5 80076 持续有效 3278 100/04-10-061-19W5 131256 持续有效

729 100/13-33-074-03W6 416793 持续有效 2004 100/16-11-105-22W5 231230 持续有效 3279 100/08-10-061-19W5 424577 持续有效

730 100/06-03-074-04W6 309884 持续有效 2005 100/05-13-105-22W5 231228 持续有效 3280 100/07-30-061-19W5 30673 持续有效

731 100/14-03-074-04W6 344238 持续有效 2006 100/07-13-105-22W5 163612 持续有效 3281 100/16-01-062-20W5 34752 持续有效

732 100/09-18-075-19W5 467083 持续有效 2007 100/07-14-105-22W5 80077 持续有效 3282 100/01-22-062-20W5 33988 持续有效

733 103/16-28-075-20W5 459003 持续有效 2008 100/10-16-105-22W5 80665 持续有效 3283 100/09-16-065-20W5 137530 持续有效

734 102/13-29-075-20W5 459004 持续有效 2009 100/06-17-105-22W5 61668 持续有效 3284 100/02-21-065-20W5 138256 持续有效

735 100/09-31-075-20W5 457206 持续有效 2010 100/06-18-105-22W5 81416 持续有效 3285 100/14-06-066-19W5 137229 持续有效

736 100/12-31-075-20W5 466312 持续有效 2011 100/06-20-105-22W5 73731 持续有效 3286 100/06-18-066-19W5 138595 持续有效

737 100/13-31-075-20W5 461527 持续有效 2012 100/06-22-105-22W5 233906 持续有效 3287 100/02-01-066-20W5 136481 持续有效

738 100/04-32-075-20W5 452273 持续有效 2013 100/08-23-105-22W5 81481 持续有效 3288 100/11-12-066-20W5 138268 持续有效

739 100/05-32-075-20W5 452272 持续有效 2014 100/07-24-105-22W5 198050 持续有效 3289 103/10-17-043-13W4 347307 持续有效

740 100/08-32-075-20W5 466311 持续有效 2015 100/10-25-105-22W5 164000 持续有效 3290 100/10-11-050-18W4 20923 持续有效

741 100/09-32-075-20W5 466310 持续有效 2016 100/09-26-105-22W5 81610 持续有效 3291 102/10-22-050-18W4 97970 持续有效

742 100/12-32-075-20W5 448722 持续有效 2017 100/06-27-105-22W5 233908 持续有效 3292 100/02-32-050-18W4 103796 持续有效

743 102/16-32-075-20W5 461526 持续有效 2018 100/06-29-105-22W5 61740 持续有效 3293 100/04-02-051-18W4 321188 持续有效

744 100/01-33-075-20W5 452274 持续有效 2019 100/10-33-105-22W5 73811 持续有效 3294 100/11-18-051-18W4 10976 持续有效

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

745 100/04-33-075-20W5 461659 持续有效 2020 100/12-33-105-22W5 247003 持续有效 3295 100/10-21-051-19W4 23218 持续有效

746 102/05-33-075-20W5 461658 持续有效 2021 100/10-34-105-22W5 163443 持续有效 3296 100/11-28-051-19W4 96108 持续有效

747 100/08-33-075-20W5 452271 持续有效 2022 100/11-35-105-22W5 53216 持续有效 3297 100/10-33-051-19W4 23204 持续有效

748 102/09-33-075-20W5 466425 持续有效 2023 102/10-36-105-22W5 250449 持续有效 3298 100/10-07-052-18W4 81869 持续有效

749 100/16-33-075-20W5 460400 持续有效 2024 100/10-03-105-23W5 100736 持续有效 3299 100/11-05-052-19W4 29172 持续有效

750 100/06-27-075-21W5 443302 持续有效 2025 100/13-04-105-23W5 303613 持续有效 3300 100/10-13-052-19W4 23203 持续有效

751 102/13-36-075-21W5 459049 持续有效 2026 100/10-05-105-23W5 61947 持续有效 3301 100/10-15-052-19W4 9347 持续有效

752 100/16-36-075-21W5 465266 持续有效 2027 100/11-06-105-23W5 176862 持续有效 3302 100/10-27-052-19W4 23108 持续有效

753 100/05-14-075-22W5 391691 持续有效 2028 100/15-06-105-23W5 297625 持续有效 3303 100/11-23-052-20W4 17175 持续有效

754 100/02-16-075-22W5 397073 持续有效 2029 100/11-07-105-23W5 55977 持续有效 3304 100/04-36-037-24W4 201536 持续有效

755 100/06-17-075-02W6 155653 持续有效 2030 100/05-08-105-23W5 299839 持续有效 3305 100/10-14-057-02W6 324658 持续有效

756 102/07-01-075-03W6 396647 持续有效 2031 100/05-09-105-23W5 299110 持续有效 3306 100/10-35-056-21W4 1794 持续有效

757 100/14-05-075-03W6 420992 持续有效 2032 100/07-12-105-23W5 182323 持续有效 3307 100/11-16-028-03W4 350577 持续有效

758 100/16-06-075-03W6 416308 持续有效 2033 100/03-13-105-23W5 297624 持续有效 3308 100/13-12-029-06W4 302393 持续有效

759 102/01-04-076-20W5 456930 持续有效 2034 102/07-13-105-23W5 79322 持续有效 3309 100/06-24-034-11W4 39734 持续有效

760 100/08-04-076-20W5 456927 持续有效 2035 100/04-15-105-23W5 304619 持续有效 3310 121/14-17-039-21W3 06C371 持续有效

761 100/09-04-076-20W5 471114 持续有效 2036 100/09-16-105-23W5 231545 持续有效 3311 191/12-30-039-21W3 7E+81 持续有效

762 100/01-05-076-20W5 461524 持续有效 2037 102/05-17-105-23W5 299108 持续有效 3312 141/07-24-039-22W3 07C075 持续有效

763 100/04-05-076-20W5 456929 持续有效 2038 100/06-18-105-23W5 176993 持续有效 3313 111/03-12-040-22W3 07G312 持续有效

764 100/05-05-076-20W5 456928 持续有效 2039 100/10-18-105-23W5 301471 持续有效 3314 141/11-18-040-23W3 07C138 持续有效

765 100/08-05-076-20W5 466692 持续有效 2040 100/10-21-105-23W5 175998 持续有效 3315 141/13-13-040-24W3 02L060 持续有效

766 100/09-05-076-20W5 466631 持续有效 2041 100/10-22-105-23W5 301935 持续有效 3316 121/10-14-040-24W3 03I433 持续有效

767 100/12-05-076-20W5 471113 持续有效 2042 100/04-23-105-23W5 304605 持续有效 3317 121/08-01-041-25W3 06C179 持续有效

768 100/01-06-076-20W5 448049 持续有效 2043 100/10-23-105-23W5 100692 持续有效 3318 131/01-07-041-25W3 06F082 持续有效

145

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

769 100/04-06-076-20W5 461525 持续有效 2044 100/10-25-105-23W5 61688 持续有效 3319 131/01-18-041-25W3 06C183 持续有效

770 100/05-06-076-20W5 441766 持续有效 2045 100/13-26-105-23W5 230027 持续有效 3320 101/15-20-041-25W3 06C182 持续有效

771 102/09-06-076-20W5 447992 持续有效 2046 100/11-27-105-23W5 53147 持续有效 3321 141/02-21-041-25W3 06F022 持续有效

772 100/10-06-076-20W5 466212 持续有效 2047 100/15-27-105-23W5 297670 持续有效 3322 100/06-02-044-10W4 49752 持续有效

773 100/14-06-076-20W5 420115 持续有效 2048 100/06-28-105-23W5 297671 持续有效 3323 100/09-10-044-11W4 241560 持续有效

774 100/15-06-076-20W5 466208 持续有效 2049 100/07-28-105-23W5 230222 持续有效 3324 100/15-24-044-12W4 312233 持续有效

775 100/01-07-076-20W5 456616 持续有效 2050 100/14-29-105-23W5 297672 持续有效 3325 100/06-08-045-08W4 288501 持续有效

776 103/08-07-076-20W5 469986 持续有效 2051 100/14-30-105-23W5 300196 持续有效 3326 100/13-14-045-09W4 227803 持续有效

777 102/04-17-076-20W5 447897 持续有效 2052 100/06-31-105-23W5 56248 持续有效 3327 100/08-14-045-10W4 219308 持续有效

778 100/05-17-076-20W5 447898 持续有效 2053 102/02-32-105-23W5 297673 持续有效 3328 100/01-22-045-10W4 421325 持续有效

779 100/07-17-076-20W5 463682 持续有效 2054 100/08-33-105-23W5 229971 持续有效 3329 100/06-23-045-10W4 219325 持续有效

780 100/09-17-076-20W5 448763 持续有效 2055 100/16-33-105-23W5 297903 持续有效 3330 100/11-23-045-10W4 362714 持续有效

781 102/09-17-076-20W5 459704 持续有效 2056 100/10-34-105-23W5 302116 持续有效 3331 100/10-27-045-11W4 58756 持续有效

782 102/12-17-076-20W5 436335 持续有效 2057 100/11-34-105-23W5 229986 持续有效 3332 100/01-21-045-13W4 252109 持续有效

783 100/05-18-076-20W5 452755 持续有效 2058 100/11-35-105-23W5 229967 持续有效 3333 100/06-21-045-13W4 356326 持续有效

784 100/12-18-076-20W5 452756 持续有效 2059 100/15-35-105-23W5 298021 持续有效 3334 100/07-12-045-16W4 309410 持续有效

785 100/13-18-076-20W5 448764 持续有效 2060 100/13-36-105-23W5 229981 持续有效 3335 100/04-21-046-11W4 112614 持续有效

786 100/04-19-076-20W5 448765 持续有效 2061 100/15-36-105-23W5 298022 持续有效 3336 100/13-04-054-13W4 319074 持续有效

787 100/12-19-076-20W5 441441 持续有效 2062 100/06-24-105-24W5 182320 持续有效 3337 100/02-24-055-07W5 265810 持续有效

788 100/01-20-076-20W5 448766 持续有效 2063 100/11-01-106-20W5 262173 持续有效 3338 102/10-24-055-08W5 214973 持续有效

789 102/01-01-076-21W5 465267 持续有效 2064 100/14-02-106-20W5 262198 持续有效 3339 100/14-30-056-22W4 199635 持续有效

790 102/04-01-076-21W5 459050 持续有效 2065 100/14-03-106-20W5 262118 持续有效 3340 100/11-31-056-22W4 290019 持续有效

791 100/05-01-076-21W5 457197 持续有效 2066 100/11-04-106-20W5 262201 持续有效 3341 100/10-32-056-22W4 290022 持续有效

792 100/08-01-076-21W5 464348 持续有效 2067 100/14-05-106-20W5 245836 持续有效 3342 100/10-35-056-22W4 290023 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

793 100/09-01-076-21W5 464347 持续有效 2068 100/10-07-106-20W5 195485 持续有效 3343 100/01-18-056-05W5 231731 持续有效

794 100/12-01-076-21W5 447993 持续有效 2069 100/03-08-106-20W5 245837 持续有效 3344 100/10-26-056-06W5 232770 持续有效

795 100/13-01-076-21W5 447994 持续有效 2070 100/11-08-106-20W5 245841 持续有效 3345 100/10-28-056-17W5 361170 持续有效

796 102/13-01-076-21W5 464148 持续有效 2071 100/06-09-106-20W5 245709 持续有效 3346 100/05-19-056-18W5 217369 持续有效

797 100/04-11-076-21W5 469110 持续有效 2072 100/14-09-106-20W5 245657 持续有效 3347 100/11-21-057-21W4 163 持续有效

798 100/05-11-076-21W5 469111 持续有效 2073 100/14-10-106-20W5 261303 持续有效 3348 100/04-11-057-22W4 188734 持续有效

799 100/04-12-076-21W5 456617 持续有效 2074 100/14-15-106-20W5 261304 持续有效 3349 100/11-21-057-22W4 289097 持续有效

800 102/05-12-076-21W5 469987 持续有效 2075 100/06-16-106-20W5 245645 持续有效 3350 100/10-32-057-22W4 291505 持续有效

801 100/09-13-076-21W5 456786 持续有效 2076 100/14-16-106-20W5 245646 持续有效 3351 103/10-34-057-22W4 311566 持续有效

802 100/16-13-076-21W5 456788 持续有效 2077 100/03-17-106-20W5 245842 持续有效 3352 102/09-12-058-22W4 170245 持续有效

803 100/12-23-076-21W5 451896 持续有效 2078 100/11-17-106-20W5 245849 持续有效 3353 100/11-35-058-22W4 389147 持续有效

804 100/13-23-076-21W5 451893 持续有效 2079 100/10-18-106-20W5 195484 持续有效 3354 100/06-21-058-23W4 290035 持续有效

805 100/04-24-076-21W5 446132 持续有效 2080 100/04-19-106-20W5 245977 持续有效 3355 100/05-22-058-23W4 161272 持续有效

806 102/05-24-076-21W5 460734 持续有效 2081 100/12-19-106-20W5 245974 持续有效 3356 100/08-12-058-24W4 204903 持续有效

807 100/08-24-076-21W5 468192 持续有效 2082 100/03-20-106-20W5 245853 持续有效 3357 100/12-34-058-08W5 266360 持续有效

808 100/09-24-076-21W5 451895 持续有效 2083 100/11-20-106-20W5 245777 持续有效 3358 100/04-01-063-14W5 216740 持续有效

809 100/16-24-076-21W5 451894 持续有效 2084 100/03-21-106-20W5 248374 持续有效 3359 100/08-04-063-20W5 92608 持续有效

810 100/01-25-076-21W5 451540 持续有效 2085 100/14-21-106-20W5 245647 持续有效 3360 100/06-15-065-07W6 271836 持续有效

811 100/08-25-076-21W5 423160 持续有效 2086 100/14-22-106-20W5 261305 持续有效 3361 100/07-11-069-08W6 265848 持续有效

812 102/08-25-076-21W5 451537 持续有效 2087 100/14-27-106-20W5 261314 持续有效 3362 100/15-02-070-11W6 239455 持续有效

813 100/09-25-076-21W5 455321 持续有效 2088 100/06-28-106-20W5 245710 持续有效 3363 102/04-10-074-04W6 280885 持续有效

814 100/03-26-076-21W5 451539 持续有效 2089 100/14-28-106-20W5 245711 持续有效 3364 102/14-08-075-02W6 158707 持续有效

815 100/04-26-076-21W5 436997 持续有效 2090 100/03-29-106-20W5 245779 持续有效 3365 100/16-08-075-02W6 161309 持续有效

816 100/06-26-076-21W5 451538 持续有效 2091 100/13-29-106-20W5 245783 持续有效 3366 100/08-01-075-03W6 386014 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

817 100/11-26-076-21W5 455322 持续有效 2092 100/03-30-106-20W5 245972 持续有效 3367 100/09-29-076-20W5 414974 持续有效

818 102/16-26-076-21W5 433027 持续有效 2093 100/11-30-106-20W5 245971 持续有效 3368 100/08-31-076-20W5 376372 持续有效

819 100/13-31-076-21W5 467073 持续有效 2094 100/03-31-106-20W5 245970 持续有效 3369 100/11-36-076-21W5 355669 持续有效

820 100/06-34-076-21W5 420799 持续有效 2095 100/11-31-106-20W5 245967 持续有效 3370 100/14-36-076-21W5 330678 持续有效

821 100/07-34-076-21W5 433028 持续有效 2096 100/06-32-106-20W5 245786 持续有效 3371 102/06-21-076-26W5 366268 持续有效

822 100/09-01-076-22W5 266898 持续有效 2097 100/11-32-106-20W5 245797 持续有效 3372 102/04-14-076-01W6 396597 持续有效

823 100/13-15-076-22W5 357564 持续有效 2098 100/06-33-106-20W5 245656 持续有效 3373 100/16-15-076-01W6 365509 持续有效

824 100/14-19-076-22W5 376443 持续有效 2099 100/14-33-106-20W5 245966 持续有效 3374 100/06-20-076-01W6 104521 持续有效

825 100/01-21-076-22W5 380217 持续有效 2100 100/14-34-106-20W5 261312 持续有效 3375 100/05-03-076-03W6 411108 持续有效

826 100/14-25-076-23W5 411713 持续有效 2101 100/10-01-106-21W5 194288 持续有效 3376 100/15-02-077-21W5 402445 持续有效

827 100/05-28-077-20W5 459879 持续有效 2102 100/02-02-106-21W5 231125 持续有效 3377 100/15-07-077-21W5 380825 持续有效

828 102/01-04-077-21W5 462381 持续有效 2103 100/10-02-106-21W5 198080 持续有效 3378 100/11-15-077-21W5 363212 持续有效

829 100/07-04-077-21W5 434570 持续有效 2104 100/03-03-106-21W5 231226 持续有效 3379 100/04-26-077-21W5 381332 持续有效

830 100/04-05-077-21W5 448405 持续有效 2105 100/10-03-106-21W5 194775 持续有效 3380 100/12-01-077-01W6 413575 持续有效

831 102/05-05-077-21W5 462382 持续有效 2106 100/10-04-106-21W5 194788 持续有效 3381 100/04-14-078-20W5 239028 持续有效

832 100/05-16-077-21W5 318225 持续有效 2107 100/10-05-106-21W5 174048 持续有效 3382 100/16-19-078-20W5 334537 持续有效

833 100/11-16-077-21W5 317464 持续有效 2108 100/07-06-106-21W5 231225 持续有效 3383 100/14-03-078-21W5 403398 持续有效

834 100/12-17-077-21W5 456881 持续有效 2109 100/10-06-106-21W5 194797 持续有效 3384 100/02-25-078-21W5 243244 持续有效

835 100/14-17-077-21W5 378379 持续有效 2110 100/02-07-106-21W5 231224 持续有效 3385 100/14-09-078-23W5 342635 持续有效

836 100/04-20-077-21W5 462400 持续有效 2111 100/10-07-106-21W5 194799 持续有效 3386 100/05-20-078-23W5 334176 持续有效

837 102/03-21-077-21W5 394719 持续有效 2112 100/10-08-106-21W5 196102 持续有效 3387 100/06-20-078-23W5 114976 持续有效

838 102/02-23-077-21W5 261603 持续有效 2113 100/10-09-106-21W5 194802 持续有效 3388 100/07-17-079-18W5 299214 持续有效

839 100/13-33-077-21W5 448711 持续有效 2114 100/02-10-106-21W5 230115 持续有效 3389 102/05-31-079-07W6 304171 持续有效

840 102/13-33-077-21W5 458127 持续有效 2115 100/10-10-106-21W5 197055 持续有效 3390 100/13-17-080-18W5 319234 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

841 100/13-34-077-21W5 445579 持续有效 2116 100/02-11-106-21W5 231071 持续有效 3391 100/14-05-081-18W5 352960 持续有效

842 100/15-34-077-21W5 468165 持续有效 2117 100/10-11-106-21W5 173996 持续有效 3392 100/05-29-081-18W5 331244 持续有效

843 100/07-06-077-22W5 251368 持续有效 2118 100/07-12-106-21W5 194283 持续有效 3393 102/04-33-081-19W5 284029 持续有效

844 100/11-29-077-23W5 388168 持续有效 2119 100/10-13-106-21W5 195482 持续有效 3394 100/08-27-081-01W6 363334 持续有效

845 100/05-20-078-20W5 464738 持续有效 2120 100/02-14-106-21W5 231124 持续有效 3395 100/16-31-082-25W5 422650 持续有效

846 100/08-20-078-20W5 414730 持续有效 2121 100/10-14-106-21W5 197338 持续有效 3396 100/16-35-083-01W6 363045 持续有效

847 100/14-20-078-20W5 412951 持续有效 2122 100/02-15-106-21W5 231452 持续有效 3397 100/12-06-084-25W5 363965 持续有效

848 100/06-29-078-20W5 397390 持续有效 2123 100/10-15-106-21W5 173986 持续有效 3398 100/12-33-104-22W5 319444 持续有效

849 100/01-30-078-20W5 464200 持续有效 2124 100/10-16-106-21W5 195481 持续有效 3399 100/09-24-105-24W5 297973 持续有效

850 100/08-02-078-21W5 436992 持续有效 2125 100/10-17-106-21W5 173995 持续有效 3400 100/16-03-030-14W4 340133 持续有效

851 102/01-03-078-21W5 452688 持续有效 2126 100/02-18-106-21W5 230118 持续有效 3401 100/11-30-042-11W4 281806 持续有效

852 100/05-03-078-21W5 437591 持续有效 2127 100/10-18-106-21W5 197337 持续有效 3402 100/10-34-043-10W4 232095 持续有效

853 102/06-03-078-21W5 437590 持续有效 2128 100/02-19-106-21W5 230116 持续有效 3403 100/15-22-043-12W4 329422 持续有效

854 100/13-03-078-21W5 399117 持续有效 2129 100/10-19-106-21W5 196858 持续有效 3404 100/06-18-044-11W4 289397 持续有效

855 100/04-04-078-21W5 445258 持续有效 2130 100/10-20-106-21W5 196859 持续有效 3405 100/03-05-045-10W4 206639 持续有效

856 100/05-04-078-21W5 445257 持续有效 2131 100/10-21-106-21W5 195479 持续有效 3406 100/06-17-045-10W4 40564 持续有效

857 102/05-04-078-21W5 449895 持续有效 2132 100/02-22-106-21W5 230117 持续有效 3407 100/01-14-045-11W4 234228 持续有效

858 100/10-04-078-21W5 442599 持续有效 2133 100/10-22-106-21W5 196863 持续有效 3408 100/15-02-054-13W4 359803 持续有效

859 100/11-04-078-21W5 436770 持续有效 2134 100/03-23-106-21W5 248308 持续有效 3409 102/07-28-057-22W4 290027 持续有效

860 100/12-04-078-21W5 468164 持续有效 2135 100/11-23-106-21W5 248309 持续有效 3410 100/01-06-060-04W5 262478 持续有效

861 100/14-04-078-21W5 436777 持续有效 2136 100/05-24-106-21W5 247100 持续有效 3411 100/03-15-076-20W5 339800 持续有效

862 102/15-04-078-21W5 442598 持续有效 2137 100/14-24-106-21W5 247009 持续有效 3412 102/07-18-080-18W5 324025 持续有效

863 100/15-05-078-21W5 446169 持续有效 2138 100/03-25-106-21W5 247126 持续有效 3413 102/09-02-082-02W6 417123 持续有效

864 100/03-07-078-21W5 256506 持续有效 2139 100/11-25-106-21W5 246937 持续有效 3414 100/11-28-101-23W5 219832 持续有效

149

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

865 100/01-08-078-21W5 430748 持续有效 2140 100/03-26-106-21W5 248310 持续有效 3415 100/11-25-104-22W5 61973 持续有效

866 102/01-08-078-21W5 445724 持续有效 2141 100/11-26-106-21W5 248307 持续有效 3416 100/15-02-105-23W5 304088 持续有效

867 103/02-08-078-21W5 456785 持续有效 2142 100/03-27-106-21W5 248304 持续有效 3417 100/11-25-023-12W4 343543 持续有效

868 102/09-08-078-21W5 446171 持续有效 2143 100/11-27-106-21W5 248305 持续有效 3418 102/14-25-023-12W4 357854 持续有效

869 100/12-08-078-21W5 438701 持续有效 2144 100/03-28-106-21W5 248514 持续有效 3419 100/08-32-026-08W4 337661 持续有效

870 100/13-08-078-21W5 448990 持续有效 2145 100/11-28-106-21W5 248484 持续有效 3420 100/09-32-026-08W4 338201 持续有效

871 102/04-09-078-21W5 467308 持续有效 2146 100/03-29-106-21W5 249240 持续有效 3421 100/09-35-026-08W4 311428 持续有效

872 100/01-13-078-21W5 437864 持续有效 2147 100/11-29-106-21W5 249219 持续有效 3422 102/07-11-027-08W4 324371 持续有效

873 100/01-14-078-21W5 438724 持续有效 2148 100/02-30-106-21W5 231765 持续有效 3423 100/13-11-027-08W4 337649 持续有效

874 100/05-14-078-21W5 466666 持续有效 2149 100/03-31-106-21W5 248912 持续有效 3424 100/15-11-027-08W4 338200 持续有效

875 100/12-14-078-21W5 457622 持续有效 2150 100/11-31-106-21W5 248911 持续有效 3425 100/01-13-027-08W4 338177 持续有效

876 100/13-14-078-21W5 457621 持续有效 2151 100/03-32-106-21W5 249190 持续有效 3426 100/08-17-028-03W4 323895 持续有效

877 102/05-15-078-21W5 453340 持续有效 2152 100/11-32-106-21W5 249144 持续有效 3427 100/05-21-028-03W4 323193 持续有效

878 100/12-15-078-21W5 449121 持续有效 2153 100/03-33-106-21W5 249581 持续有效 3428 100/09-26-028-07W4 305888 持续有效

879 100/13-15-078-21W5 438089 持续有效 2154 100/11-33-106-21W5 249575 持续有效 3429 100/11-26-028-07W4 340128 持续有效

880 100/05-16-078-21W5 420322 持续有效 2155 100/03-34-106-21W5 248306 持续有效 3430 100/06-19-029-04W4 344916 持续有效

881 102/12-16-078-21W5 426068 持续有效 2156 100/11-34-106-21W5 247335 持续有效 3431 102/06-19-029-04W4 367481 持续有效

882 100/09-17-078-21W5 431094 持续有效 2157 100/03-35-106-21W5 248312 持续有效 3432 100/15-19-029-04W4 345044 持续有效

883 102/11-17-078-21W5 449579 持续有效 2158 100/15-35-106-21W5 248313 持续有效 3433 1W0/04-22-029-04W4 310348 持续有效

884 103/11-17-078-21W5 460643 持续有效 2159 100/03-36-106-21W5 246936 持续有效 3434 100/06-27-029-04W4 343660 持续有效

885 102/13-17-078-21W5 460388 持续有效 2160 100/11-36-106-21W5 245965 持续有效 3435 100/07-29-029-04W4 295931 持续有效

886 100/14-17-078-21W5 433723 持续有效 2161 100/02-01-106-22W5 231223 持续有效 3436 100/01-30-029-04W4 361266 持续有效

887 102/14-17-078-21W5 435613 持续有效 2162 100/10-01-106-22W5 196100 持续有效 3437 100/01-19-029-05W4 293794 持续有效

888 100/15-17-078-21W5 463113 持续有效 2163 100/02-03-106-22W5 231219 持续有效 3438 100/16-19-029-05W4 302409 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

889 100/02-22-078-21W5 452250 持续有效 2164 100/10-03-106-22W5 163475 持续有效 3439 100/01-03-029-06W4 284173 持续有效

890 102/04-22-078-21W5 452250 持续有效 2165 100/02-04-106-22W5 231220 持续有效 3440 100/03-03-029-06W4 273829 持续有效

891 102/07-22-078-21W5 352406 持续有效 2166 100/10-04-106-22W5 163476 持续有效 3441 100/04-03-029-06W4 274039 持续有效

892 100/09-22-078-21W5 437487 持续有效 2167 100/02-05-106-22W5 231044 持续有效 3442 100/03-07-029-06W4 328337 持续有效

893 103/04-23-078-21W5 464735 持续有效 2168 100/11-05-106-22W5 56514 持续有效 3443 100/01-09-029-06W4 284175 持续有效

894 100/16-23-078-21W5 445460 持续有效 2169 100/07-07-106-22W5 56217 持续有效 3444 100/04-12-029-06W4 321206 持续有效

895 100/02-24-078-21W5 464736 持续有效 2170 100/15-08-106-22W5 250369 持续有效 3445 100/13-17-029-06W4 323191 持续有效

896 100/06-24-078-21W5 433026 持续有效 2171 100/13-09-106-22W5 250155 持续有效 3446 100/08-21-029-06W4 287778 持续有效

897 100/13-24-078-21W5 445459 持续有效 2172 100/10-10-106-22W5 196097 持续有效 3447 100/13-07-029-09W4 341744 持续有效

898 100/10-25-078-21W5 256645 持续有效 2173 100/07-11-106-22W5 233096 持续有效 3448 100/08-19-029-09W4 323194 持续有效

899 100/04-26-078-21W5 437125 持续有效 2174 100/10-11-106-22W5 196099 持续有效 3449 100/12-12-029-10W4 330205 持续有效

900 100/08-26-078-21W5 402419 持续有效 2175 100/02-12-106-22W5 231221 持续有效 3450 100/03-28-031-12W4 353950 持续有效

901 100/08-12-078-22W5 256724 持续有效 2176 100/10-12-106-22W5 196109 持续有效 3451 100/02-36-031-14W4 349 持续有效

902 100/14-12-078-22W5 269767 持续有效 2177 100/02-13-106-22W5 231414 持续有效 3452 102/02-24-034-11W4 260017 持续有效

903 100/15-32-078-25W5 311991 持续有效 2178 100/10-13-106-22W5 173988 持续有效 3453 102/14-14-035-22W4 337075 持续有效

904 100/01-12-079-17W5 249468 持续有效 2179 100/02-14-106-22W5 231217 持续有效 3454 103/06-22-035-22W4 337084 持续有效

905 100/15-14-079-24W5 372912 持续有效 2180 100/10-14-106-22W5 196093 持续有效 3455 121/14-32-039-21W3 06C350 持续有效

906 100/08-07-081-19W5 275112 持续有效 2181 100/02-15-106-22W5 231222 持续有效 3456 121/14-16-039-22W3 06C373 持续有效

907 100/14-29-082-09W6 385976 持续有效 2182 100/10-15-106-22W5 196096 持续有效 3457 121/14-17-039-22W3 06C374 持续有效

908 102/16-29-082-09W6 326178 持续有效 2183 100/04-16-106-22W5 250147 持续有效 3458 141/10-25-039-22W3 07D142 持续有效

909 102/08-23-082-10W6 308671 持续有效 2184 100/12-16-106-22W5 250124 持续有效 3459 121/06-27-039-22W3 02K298 持续有效

910 100/11-26-105-23W5 394769 持续有效 2185 100/10-17-106-22W5 176779 持续有效 3460 141/02-36-039-22W3 07C100 持续有效

911 100/07-18-106-22W5 394386 持续有效 2186 100/06-19-106-22W5 249333 持续有效 3461 131/11-20-040-20W3 03A195 持续有效

912 100/03-05-106-23W5 393818 持续有效 2187 100/11-19-106-22W5 249330 持续有效 3462 101/14-17-040-23W3 03I373 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

913 100/10-14-106-23W5 393817 持续有效 2188 100/03-20-106-22W5 248619 持续有效 3463 141/07-18-040-23W3 03F026 持续有效

914 100/07-15-106-23W5 388247 持续有效 2189 100/11-20-106-22W5 248618 持续有效 3464 111/07-19-040-23W3 03F025 持续有效

915 100/02-35-106-23W5 390489 持续有效 2190 100/03-21-106-22W5 248550 持续有效 3465 131/07-20-040-23W3 03F024 持续有效

916 100/06-30-055-05W5 90891 持续有效 2191 100/11-21-106-22W5 249202 持续有效 3466 131/08-27-040-23W3 03I374 持续有效

917 100/08-30-055-05W5 154560 持续有效 2192 100/02-22-106-22W5 233274 持续有效 3467 121/08-28-040-23W3 03I375 持续有效

918 100/15-05-080-23W5 266804 持续有效 2193 100/10-22-106-22W5 250793 持续有效 3468 101/08-29-040-23W3 03I376 持续有效

919 100/10-09-047-12W4 64536 持续有效 2194 100/02-23-106-22W5 250790 持续有效 3469 101/08-30-040-23W3 03I377 持续有效

920 100/01-28-053-09W5 223521 持续有效 2195 100/10-23-106-22W5 250914 持续有效 3470 131/08-33-040-23W3 03I378 持续有效

921 100/11-05-056-05W5 231450 持续有效 2196 100/02-24-106-22W5 231766 持续有效 3471 101/08-34-040-23W3 03I379 持续有效

922 102/14-31-051-26W4 90920 持续有效 2197 100/02-25-106-22W5 231768 持续有效 3472 121/06-35-040-23W3 03A194 持续有效

923 102/01-36-036-20W4 200994 持续有效 2198 100/03-26-106-22W5 249185 持续有效 3473 101/10-14-040-24W3 06H112 持续有效

924 100/16-36-036-20W4 215162 持续有效 2199 100/11-26-106-22W5 249183 持续有效 3474 101/08-23-040-24W3 03I380 持续有效

925 100/06-35-052-14W4 73024 持续有效 2200 100/03-27-106-22W5 248508 持续有效 3475 101/07-24-040-24W3 03F027 持续有效

926 100/08-10-047-12W4 243146 持续有效 2201 100/11-27-106-22W5 248507 持续有效 3476 100/13-06-040-15W4 342710 持续有效

927 102/11-10-047-12W4 65213 持续有效 2202 100/03-28-106-22W5 248524 持续有效 3477 121/06-19-041-22W3 06F229 持续有效

928 100/02-18-034-27W4 74102 持续有效 2203 100/03-29-106-22W5 248560 持续有效 3478 121/06-30-041-22W3 06F230 持续有效

929 100/04-09-059-12W5 294059 持续有效 2204 100/11-29-106-22W5 248483 持续有效 3479 101/10-32-041-22W3 77F051 持续有效

930 100/01-16-047-11W4 187918 持续有效 2205 100/03-30-106-22W5 249328 持续有效 3480 101/08-03-041-23W3 03I409 持续有效

931 100/06-32-047-11W4 181422 持续有效 2206 100/11-30-106-22W5 249031 持续有效 3481 141/07-04-041-23W3 03F041 持续有效

932 100/04-06-048-11W4 180991 持续有效 2207 100/03-31-106-22W5 249033 持续有效 3482 150/07-11-041-23W3 77F049 持续有效

933 100/15-33-048-11W4 172237 持续有效 2208 100/11-31-106-22W5 249035 持续有效 3483 121/06-13-041-23W3 06F239 持续有效

934 100/08-11-036-21W4 99797 持续有效 2209 100/03-32-106-22W5 248558 持续有效 3484 141/12-19-041-23W3 06F234 持续有效

935 100/01-22-032-26W4 403406 持续有效 2210 100/11-32-106-22W5 248552 持续有效 3485 111/10-32-041-24W3 04A009 持续有效

936 100/06-22-032-26W4 403484 持续有效 2211 100/03-33-106-22W5 248561 持续有效 3486 141/02-02-041-25W3 06F083 持续有效

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

937 100/10-22-032-26W4 403794 持续有效 2212 100/03-34-106-22W5 248505 持续有效 3487 111/15-11-041-25W3 06C186 持续有效

938 100/11-22-032-26W4 64417 持续有效 2213 100/11-34-106-22W5 248470 持续有效 3488 131/01-17-041-25W3 06C173 持续有效

939 102/11-22-032-26W4 321039 持续有效 2214 100/03-35-106-22W5 249089 持续有效 3489 100/06-29-041-20W4 400466 持续有效

940 100/13-22-032-26W4 403483 持续有效 2215 100/11-35-106-22W5 249520 持续有效 3490 100/09-29-041-20W4 365429 持续有效

941 100/14-06-042-20W4 313011 持续有效 2216 100/03-36-106-22W5 249096 持续有效 3491 100/14-29-042-11W4 291960 持续有效

942 100/04-14-032-26W4 328963 持续有效 2217 100/14-36-106-22W5 249794 持续有效 3492 102/05-18-042-20W4 400730 持续有效

943 100/05-14-032-26W4 408415 持续有效 2218 100/06-01-106-23W5 230136 持续有效 3493 100/10-28-043-10W4 234236 持续有效

944 100/06-14-032-26W4 401855 持续有效 2219 100/06-02-106-23W5 230171 持续有效 3494 100/03-11-043-11W4 167764 持续有效

945 100/07-14-032-26W4 407567 持续有效 2220 100/08-02-106-23W5 299107 持续有效 3495 100/01-12-043-12W4 325210 持续有效

946 100/08-14-032-26W4 333054 持续有效 2221 100/06-03-106-23W5 176453 持续有效 3496 102/07-18-043-12W4 325211 持续有效

947 102/13-14-032-26W4 406336 持续有效 2222 100/07-04-106-23W5 219404 持续有效 3497 100/16-28-043-12W4 371389 持续有效

948 100/15-14-032-26W4 384426 持续有效 2223 100/08-05-106-23W5 232047 持续有效 3498 100/08-33-043-12W4 360945 持续有效

949 100/16-14-032-26W4 408417 持续有效 2224 100/16-05-106-23W5 297980 持续有效 3499 102/04-09-043-13W4 392496 持续有效

950 100/14-03-048-12W4 272201 持续有效 2225 100/11-06-106-23W5 182208 持续有效 3500 100/07-15-043-14W4 289662 持续有效

951 100/03-36-062-20W5 242216 持续有效 2226 100/07-07-106-23W5 249067 持续有效 3501 100/01-10-044-09W4 318829 持续有效

952 100/07-22-032-26W4 384124 持续有效 2227 100/01-09-106-23W5 219672 持续有效 3502 100/07-11-044-09W4 313805 持续有效

953 100/09-22-032-26W4 384171 持续有效 2228 100/07-10-106-23W5 219673 持续有效 3503 100/07-16-044-09W4 311735 持续有效

954 100/14-22-032-26W4 384325 持续有效 2229 100/12-11-106-23W5 176654 持续有效 3504 100/10-19-044-09W4 45810 持续有效

955 100/16-22-032-26W4 384163 持续有效 2230 100/05-12-106-23W5 230282 持续有效 3505 100/16-20-044-10W4 250062 持续有效

956 100/10-27-080-06W6 291513 持续有效 2231 100/07-12-106-23W5 297981 持续有效 3506 100/13-21-044-10W4 292792 持续有效

957 102/10-27-080-06W6 301975 持续有效 2232 100/02-13-106-23W5 297982 持续有效 3507 100/07-25-044-10W4 64910 持续有效

958 100/16-28-080-06W6 332310 持续有效 2233 100/04-13-106-23W5 230389 持续有效 3508 100/15-32-044-10W4 268201 持续有效

959 100/06-19-029-24W4 96896 持续有效 2234 100/03-14-106-23W5 230101 持续有效 3509 100/12-34-044-10W4 331622 持续有效

960 100/11-28-029-24W4 67049 持续有效 2235 100/10-15-106-23W5 176451 持续有效 3510 100/06-08-044-11W4 62663 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

961 100/16-31-062-20W5 447390 持续有效 2236 100/14-18-106-23W5 248774 持续有效 3511 100/10-32-044-12W4 395537 持续有效

962 100/16-06-061-14W5 378061 持续有效 2237 100/10-19-106-23W5 249080 持续有效 3512 100/06-06-044-13W4 257607 持续有效

963 100/13-28-068-10W6 365085 持续有效 2238 100/10-20-106-23W5 249081 持续有效 3513 100/08-33-044-14W4 363656 持续有效

964 100/01-34-046-13W4 91825 持续有效 2239 100/13-20-106-23W5 302225 持续有效 3514 100/04-04-045-10W4 329603 持续有效

965 100/08-33-057-02W6 241043 持续有效 2240 100/14-21-106-23W5 299105 持续有效 3515 100/06-05-045-10W4 418852 持续有效

966 100/07-35-029-04W4 36330 持续有效 2241 100/02-24-106-23W5 299109 持续有效 3516 100/10-14-045-10W4 45275 持续有效

967 100/09-10-055-18W4 94897 持续有效 2242 100/04-24-106-23W5 248223 持续有效 3517 100/14-16-045-10W4 223906 持续有效

968 103/07-23-054-18W5 363277 持续有效 2243 100/10-26-106-23W5 299689 持续有效 3518 100/08-19-045-10W4 230941 持续有效

969 100/12-23-054-18W5 420296 持续有效 2244 100/12-26-106-23W5 248277 持续有效 3519 102/01-20-045-10W4 206635 持续有效

970 100/13-23-054-18W5 434375 持续有效 2245 100/11-27-106-23W5 219676 持续有效 3520 100/06-21-045-10W4 40133 持续有效

971 100/04-17-056-18W5 268621 持续有效 2246 100/11-28-106-23W5 53249 持续有效 3521 100/10-22-045-10W4 28202 持续有效

972 100/11-02-088-11W6 51947 持续有效 2247 100/15-28-106-23W5 299116 持续有效 3522 100/07-27-045-10W4 223509 持续有效

973 100/02-02-037-26W4 344086 持续有效 2248 100/04-29-106-23W5 249079 持续有效 3523 100/13-32-045-10W4 363220 持续有效

974 100/04-02-037-26W4 344084 持续有效 2249 100/11-29-106-23W5 299104 持续有效 3524 100/13-34-045-10W4 319640 持续有效

975 100/13-02-037-26W4 345334 持续有效 2250 100/06-30-106-23W5 248757 持续有效 3525 100/06-24-045-11W4 62896 持续有效

976 100/15-02-037-26W4 346341 持续有效 2251 102/15-30-106-23W5 299115 持续有效 3526 102/06-35-045-11W4 363524 持续有效

977 100/01-11-037-26W4 172049 持续有效 2252 100/11-36-106-23W5 248269 持续有效 3527 100/14-36-045-11W4 373443 持续有效

978 100/03-11-037-26W4 279202 持续有效 2253 100/11-01-106-24W5 249387 持续有效 3528 100/10-17-045-14W4 355323 持续有效

979 100/06-11-037-26W4 179719 持续有效 2254 100/07-11-106-24W5 299775 持续有效 3529 102/10-25-045-16W4 319012 持续有效

980 102/06-11-037-26W4 345266 持续有效 2255 100/06-12-106-24W5 299102 持续有效 3530 100/15-04-046-11W4 334735 持续有效

981 102/08-11-037-26W4 345265 持续有效 2256 100/07-12-106-24W5 229983 持续有效 3531 100/13-21-046-17W5 361222 持续有效

982 100/12-11-037-26W4 344087 持续有效 2257 100/02-13-106-24W5 299117 持续有效 3532 100/12-06-047-12W4 293810 持续有效

983 103/16-11-037-26W4 343818 持续有效 2258 100/15-02-107-20W5 262961 持续有效 3533 100/04-18-047-12W4 294131 持续有效

984 100/08-22-037-26W4 173227 持续有效 2259 100/02-03-107-20W5 246021 持续有效 3534 100/11-29-049-17W4 49487 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

985 100/08-06-056-05W5 125066 持续有效 2260 100/10-03-107-20W5 245720 持续有效 3535 100/11-04-051-15W4 22884 持续有效

986 100/12-17-031-25W4 145303 持续有效 2261 100/02-04-107-20W5 245814 持续有效 3536 100/09-17-052-10W5 142138 持续有效

987 100/13-26-039-16W4 259936 持续有效 2262 100/10-04-107-20W5 245903 持续有效 3537 100/10-01-053-21W4 53740 持续有效

988 100/07-14-044-12W4 72167 持续有效 2263 100/02-05-107-20W5 245983 持续有效 3538 100/11-24-053-21W4 19514 持续有效

989 100/11-11-044-12W4 40254 持续有效 2264 100/10-05-107-20W5 245986 持续有效 3539 100/06-34-053-21W4 57395 持续有效

990 100/11-17-044-12W4 40705 持续有效 2265 100/02-06-107-20W5 245981 持续有效 3540 100/03-01-054-12W4 313992 持续有效

991 100/06-18-044-12W4 285501 持续有效 2266 100/10-06-107-20W5 245980 持续有效 3541 100/11-01-054-12W4 288889 持续有效

992 102/12-25-044-12W4 359548 持续有效 2267 100/02-07-107-20W5 245978 持续有效 3542 100/04-09-054-13W4 382771 持续有效

993 100/16-03-049-18W4 86493 持续有效 2268 100/09-07-107-20W5 245975 持续有效 3543 100/01-11-054-13W4 302104 持续有效

994 100/06-13-044-12W4 50686 持续有效 2269 100/02-08-107-20W5 246857 持续有效 3544 100/09-11-054-13W4 302426 持续有效

995 100/11-18-044-13W4 76204 持续有效 2270 100/10-08-107-20W5 246942 持续有效 3545 100/14-14-054-13W4 344646 持续有效

996 100/16-16-045-12W4 94463 持续有效 2271 100/02-09-107-20W5 245909 持续有效 3546 100/06-06-054-21W4 4346 持续有效

997 100/01-32-048-11W4 197851 持续有效 2272 100/10-09-107-20W5 245924 持续有效 3547 100/11-06-054-21W4 88592 持续有效

998 100/14-03-031-09W4 362140 持续有效 2273 100/02-10-107-20W5 245712 持续有效 3548 100/03-34-054-05W5 344786 持续有效

999 100/10-27-039-16W4 229739 持续有效 2274 100/10-10-107-20W5 245713 持续有效 3549 100/04-36-054-06W5 361714 持续有效

1000 100/06-29-043-12W4 66212 持续有效 2275 100/15-11-107-20W5 262158 持续有效 3550 100/06-07-055-13W4 353983 持续有效

1001 100/06-30-045-11W4 76960 持续有效 2276 100/15-13-107-20W5 262150 持续有效 3551 100/06-10-055-17W4 394081 持续有效

1002 100/11-05-045-12W4 40548 持续有效 2277 100/15-14-107-20W5 262154 持续有效 3552 100/05-10-055-26W4 167909 持续有效

1003 100/01-16-045-12W4 255435 持续有效 2278 100/07-15-107-20W5 246545 持续有效 3553 100/06-32-055-05W5 178123 持续有效

1004 102/07-05-045-13W4 85749 持续有效 2279 100/10-15-107-20W5 246540 持续有效 3554 102/12-32-055-05W5 255175 持续有效

1005 100/11-20-045-13W4 51309 持续有效 2280 100/02-16-107-20W5 245927 持续有效 3555 100/02-17-055-06W5 286447 持续有效

1006 100/11-29-045-13W4 61015 持续有效 2281 100/10-16-107-20W5 245876 持续有效 3556 100/08-18-055-06W5 286428 持续有效

1007 100/10-31-045-14W4 55415 持续有效 2282 100/02-17-107-20W5 247106 持续有效 3557 100/03-19-055-06W5 286427 持续有效

1008 100/12-06-046-13W4 93667 持续有效 2283 100/10-17-107-20W5 247102 持续有效 3558 100/14-34-055-06W5 353825 持续有效

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

1009 100/07-22-046-13W4 71944 持续有效 2284 100/01-18-107-20W5 245973 持续有效 3559 100/02-21-055-07W5 115002 持续有效

1010 100/04-05-058-05W5 169420 持续有效 2285 100/12-18-107-20W5 247413 持续有效 3560 100/15-29-056-20W4 360640 持续有效

1011 100/10-24-061-25W5 280460 持续有效 2286 100/10-19-107-20W5 262196 持续有效 3561 100/10-04-056-22W4 208638 持续有效

1012 100/13-08-068-10W6 345701 持续有效 2287 100/10-20-107-20W5 262121 持续有效 3562 102/05-21-056-22W4 207645 持续有效

1013 100/15-09-076-11W6 361176 持续有效 2288 100/10-21-107-20W5 262130 持续有效 3563 100/05-25-056-22W4 211555 持续有效

1014 100/14-25-078-15W4 350451 持续有效 2289 100/10-22-107-20W5 262245 持续有效 3564 100/04-29-056-22W4 208745 持续有效

1015 102/03-03-079-24W5 141100 持续有效 2290 100/15-23-107-20W5 262097 持续有效 3565 100/01-36-056-24W4 186611 持续有效

1016 102/10-16-059-21W4 393470 持续有效 2291 100/10-27-107-20W5 262195 持续有效 3566 100/03-19-056-05W5 289794 持续有效

1017 100/08-02-080-08W6 289970 持续有效 2292 100/10-29-107-20W5 262149 持续有效 3567 100/04-30-056-05W5 143611 持续有效

1018 100/06-16-029-24W4 76631 持续有效 2293 100/10-32-107-20W5 262156 持续有效 3568 100/13-02-056-06W5 347469 持续有效

1019 100/07-16-054-18W5 361115 持续有效 2294 100/10-34-107-20W5 262194 持续有效 3569 100/16-24-056-06W5 114167 持续有效

1020 100/12-16-054-18W5 417805 持续有效 2295 100/02-01-107-21W5 247414 持续有效 3570 100/02-25-056-06W5 79636 持续有效

1021 100/13-16-054-18W5 424933 持续有效 2296 100/10-01-107-21W5 247416 持续有效 3571 102/14-32-057-14W4 279767 持续有效

1022 100/11-14-057-13W5 274726 持续有效 2297 100/02-02-107-21W5 248522 持续有效 3572 100/10-30-057-22W4 305077 持续有效

1023 100/14-30-087-01W6 312846 持续有效 2298 100/10-02-107-21W5 248520 持续有效 3573 100/08-06-057-23W4 210759 持续有效

1024 100/01-34-054-05W5 287855 持续有效 2299 100/02-03-107-21W5 248620 持续有效 3574 100/07-12-057-23W4 216986 持续有效

1025 100/10-35-029-20W4 111796 持续有效 2300 100/10-03-107-21W5 248621 持续有效 3575 100/12-10-057-03W5 126175 持续有效

1026 100/06-12-034-27W4 90556 持续有效 2301 100/02-04-107-21W5 249522 持续有效 3576 100/04-22-057-03W5 206309 持续有效

1027 100/06-24-048-12W4 84094 持续有效 2302 100/10-04-107-21W5 249524 持续有效 3577 100/07-06-057-04W5 93808 持续有效

1028 100/14-31-028-17W4 145079 持续有效 2303 100/02-05-107-21W5 249757 持续有效 3578 100/13-10-057-05W5 257190 持续有效

1029 100/15-35-063-05W6 321908 持续有效 2304 100/10-05-107-21W5 249759 持续有效 3579 100/14-33-057-08W5 273482 持续有效

1030 100/10-36-052-18W5 57399 持续有效 2305 100/07-06-107-21W5 249796 持续有效 3580 100/02-16-058-24W4 159122 持续有效

1031 100/07-12-058-02W6 259083 持续有效 2306 100/02-07-107-21W5 249755 持续有效 3581 100/14-24-058-24W4 301367 持续有效

1032 100/13-23-085-12W6 306944 持续有效 2307 100/10-07-107-21W5 249753 持续有效 3582 100/08-19-058-27W4 177217 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

1033 100/04-04-059-03W6 306284 持续有效 2308 100/02-08-107-21W5 249750 持续有效 3583 100/11-28-058-27W4 81997 持续有效

1034 100/03-08-057-15W4 338643 持续有效 2309 100/10-08-107-21W5 249743 持续有效 3584 100/13-28-058-27W4 218742 持续有效

1035 100/06-08-057-15W4 68177 持续有效 2310 100/02-09-107-21W5 249525 持续有效 3585 100/11-11-058-01W5 187145 持续有效

1036 100/08-32-058-12W5 288330 持续有效 2311 100/10-09-107-21W5 249528 持续有效 3586 100/16-12-058-01W5 214841 持续有效

1037 100/02-04-059-03W6 290013 持续有效 2312 100/07-10-107-21W5 248623 持续有效 3587 100/04-08-058-05W5 172384 持续有效

1038 100/11-04-059-03W6 296042 持续有效 2313 100/10-10-107-21W5 248624 持续有效 3588 102/01-35-058-05W5 224768 持续有效

1039 100/13-07-068-10W6 322528 持续有效 2314 100/02-11-107-21W5 248517 持续有效 3589 100/04-27-059-04W5 399767 持续有效

1040 100/04-20-055-06W5 108647 持续有效 2315 100/15-11-107-21W5 248564 持续有效 3590 100/02-05-060-04W5 260891 持续有效

1041 100/13-14-034-28W4 160271 持续有效 2316 100/02-12-107-21W5 247342 持续有效 3591 100/09-04-060-06W5 286653 持续有效

1042 102/12-33-032-26W4 130220 持续有效 2317 100/10-12-107-21W5 247340 持续有效 3592 100/12-22-060-05W6 92072 持续有效

1043 100/07-17-033-26W4 131806 持续有效 2318 100/02-13-107-21W5 247338 持续有效 3593 100/06-07-061-18W4 371390 持续有效

1044 100/16-04-064-05W6 329126 持续有效 2319 100/10-13-107-21W5 247336 持续有效 3594 100/15-01-061-22W5 94937 持续有效

1045 100/06-13-057-02W6 260039 持续有效 2320 100/02-14-107-21W5 249037 持续有效 3595 100/06-35-062-14W5 215648 持续有效

1046 100/02-28-058-23W4 313380 持续有效 2321 100/10-14-107-21W5 249036 持续有效 3596 100/08-35-062-14W5 215891 持续有效

1047 100/01-08-059-12W5 304164 持续有效 2322 100/02-15-107-21W5 326057 持续有效 3597 100/01-36-064-06W6 414339 持续有效

1048 100/10-18-044-08W4 54094 持续有效 2323 100/03-15-107-21W5 326058 持续有效 3598 100/11-14-065-07W6 202698 持续有效

1049 100/07-19-044-08W4 41141 持续有效 2324 100/10-15-107-21W5 262116 持续有效 3599 100/11-36-066-12W6 363225 持续有效

1050 100/10-01-044-09W4 54765 持续有效 2325 100/02-16-107-21W5 249531 持续有效 3600 100/06-27-067-09W6 412104 持续有效

1051 100/11-02-044-09W4 65412 持续有效 2326 100/10-16-107-21W5 249521 持续有效 3601 100/07-27-068-11W6 165760 持续有效

1052 100/13-03-044-09W4 59308 持续有效 2327 100/02-17-107-21W5 249742 持续有效 3602 100/04-22-071-04W6 363395 持续有效

1053 100/16-05-044-09W4 109388 持续有效 2328 100/09-17-107-21W5 326693 持续有效 3603 100/01-26-074-01W6 104112 持续有效

1054 100/11-09-044-09W4 45762 持续有效 2329 100/11-17-107-21W5 326692 持续有效 3604 100/02-26-074-01W6 170560 持续有效

1055 100/11-11-044-09W4 41078 持续有效 2330 100/02-18-107-21W5 249797 持续有效 3605 100/05-19-075-19W5 393970 持续有效

1056 100/10-22-044-09W4 109389 持续有效 2331 100/02-19-107-21W5 262131 持续有效 3606 100/09-13-075-20W5 401091 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

1057 100/07-23-044-09W4 40489 持续有效 2332 100/02-20-107-21W5 262205 持续有效 3607 100/14-13-075-20W5 364767 持续有效

1058 100/07-26-044-09W4 90921 持续有效 2333 100/09-20-107-21W5 323020 持续有效 3608 100/08-23-075-20W5 307430 持续有效

1059 100/11-07-044-10W4 41479 持续有效 2334 102/10-20-107-21W5 323019 持续有效 3609 100/10-33-075-20W5 217259 持续有效

1060 100/10-08-044-10W4 51715 持续有效 2335 100/01-21-107-21W5 323024 持续有效 3610 100/08-34-075-20W5 236061 持续有效

1061 100/10-09-044-10W4 41217 持续有效 2336 100/03-21-107-21W5 323023 持续有效 3611 100/14-34-075-20W5 143005 持续有效

1062 100/08-12-044-10W4 90947 持续有效 2337 100/10-21-107-21W5 262108 持续有效 3612 100/06-18-075-02W6 129633 持续有效

1063 100/15-24-044-10W4 76544 持续有效 2338 100/01-22-107-21W5 323003 持续有效 3613 100/09-23-075-03W6 399012 持续有效

1064 100/10-01-044-11W4 27461 持续有效 2339 100/03-22-107-21W5 323002 持续有效 3614 100/15-04-076-20W5 160501 持续有效

1065 100/03-21-046-11W4 78132 持续有效 2340 100/10-22-107-21W5 262141 持续有效 3615 100/07-05-076-20W5 216888 持续有效

1066 100/15-07-044-08W4 258418 持续有效 2341 100/10-23-107-21W5 262147 持续有效 3616 100/15-05-076-20W5 420114 持续有效

1067 100/06-16-046-11W4 66696 持续有效 2342 100/10-24-107-21W5 261630 持续有效 3617 100/13-07-076-20W5 246925 持续有效

1068 100/07-17-029-16W4 250637 持续有效 2343 100/10-25-107-21W5 261629 持续有效 3618 100/08-09-076-20W5 248453 持续有效

1069 100/15-07-029-17W4 359835 持续有效 2344 100/10-26-107-21W5 262152 持续有效 3619 100/03-10-076-20W5 340608 持续有效

1070 100/16-18-031-25W4 340229 持续有效 2345 100/01-27-107-21W5 323022 持续有效 3620 100/05-10-076-20W5 427535 持续有效

1071 100/06-28-035-24W4 75372 持续有效 2346 100/03-27-107-21W5 323021 持续有效 3621 100/01-15-076-20W5 431121 持续有效

1072 102/06-28-035-24W4 346339 持续有效 2347 100/10-27-107-21W5 262112 持续有效 3622 100/01-16-076-20W5 246923 持续有效

1073 100/09-28-035-24W4 342835 持续有效 2348 100/01-28-107-21W5 322992 持续有效 3623 100/16-17-076-20W5 415675 持续有效

1074 100/14-28-035-24W4 350514 持续有效 2349 100/03-28-107-21W5 322991 持续有效 3624 100/09-19-076-20W5 357551 持续有效

1075 100/16-28-035-24W4 343058 持续有效 2350 100/10-28-107-21W5 262144 持续有效 3625 100/15-20-076-20W5 412508 持续有效

1076 100/07-07-044-11W4 65197 持续有效 2351 100/02-29-107-21W5 262153 持续有效 3626 100/03-21-076-20W5 358624 持续有效

1077 100/10-12-044-11W4 242080 持续有效 2352 100/09-29-107-21W5 323001 持续有效 3627 100/07-21-076-20W5 433239 持续有效

1078 100/06-17-044-11W4 62836 持续有效 2353 100/10-29-107-21W5 323000 持续有效 3628 100/09-30-076-20W5 406637 持续有效

1079 100/10-08-045-09W4 60447 持续有效 2354 100/02-30-107-21W5 262134 持续有效 3629 100/14-30-076-20W5 356910 持续有效

1080 100/07-04-045-11W4 64586 持续有效 2355 100/02-31-107-21W5 261929 持续有效 3630 100/06-31-076-20W5 401796 持续有效

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

1081 100/15-16-045-14W4 264152 持续有效 2356 100/02-32-107-21W5 262126 持续有效 3631 100/12-31-076-20W5 293187 持续有效

1082 100/10-21-045-14W4 258920 持续有效 2357 100/01-33-107-21W5 322726 持续有效 3632 100/14-31-076-20W5 402035 持续有效

1083 100/09-20-046-11W4 250135 持续有效 2358 100/03-33-107-21W5 322725 持续有效 3633 100/04-32-076-20W5 333558 持续有效

1084 100/07-14-046-12W4 72303 持续有效 2359 100/10-33-107-21W5 262106 持续有效 3634 100/08-12-076-21W5 353200 持续有效

1085 100/01-05-046-14W4 268771 持续有效 2360 100/01-34-107-21W5 323032 持续有效 3635 100/16-25-076-21W5 361248 持续有效

1086 100/12-05-058-13W5 393924 持续有效 2361 100/02-34-107-21W5 323031 持续有效 3636 100/01-35-076-21W5 419406 持续有效

1087 102/10-17-059-19W4 338197 持续有效 2362 100/10-34-107-21W5 262243 持续有效 3637 100/02-35-076-21W5 409587 持续有效

1088 100/07-06-061-14W5 281981 持续有效 2363 100/10-35-107-21W5 262241 持续有效 3638 100/09-35-076-21W5 357727 持续有效

1089 100/04-01-065-06W6 420832 持续有效 2364 100/02-01-107-22W5 249514 持续有效 3639 100/03-36-076-21W5 418676 持续有效

1090 100/08-36-079-04W6 313958 持续有效 2365 100/10-01-107-22W5 249518 持续有效 3640 100/06-04-076-22W5 173019 持续有效

1091 100/14-35-046-17W5 355450 持续有效 2366 100/07-02-107-22W5 249327 持续有效 3641 100/12-05-076-22W5 174876 持续有效

1092 100/08-35-034-04W4 85369 持续有效 2367 100/10-02-107-22W5 249325 持续有效 3642 100/01-33-076-26W5 378212 持续有效

1093 100/06-13-034-12W4 180853 持续有效 2368 100/10-04-107-22W5 261300 持续有效 3643 100/14-23-076-01W6 313576 持续有效

1094 100/07-24-034-27W4 149335 持续有效 2369 100/10-10-107-22W5 261628 持续有效 3644 100/06-26-076-01W6 140361 持续有效

1095 100/09-28-053-18W5 439308 持续有效 2370 100/10-11-107-22W5 261308 持续有效 3645 100/05-26-077-15W5 243033 持续有效

1096 100/16-28-053-18W5 451403 持续有效 2371 100/10-12-107-22W5 261295 持续有效 3646 100/05-14-077-20W5 365517 持续有效

1097 100/05-34-053-18W5 436022 持续有效 2372 100/10-13-107-22W5 261301 持续有效 3647 100/01-01-077-21W5 401263 持续有效

1098 100/01-35-053-18W5 457786 持续有效 2373 100/10-14-107-22W5 262124 持续有效 3648 102/13-01-077-21W5 401264 持续有效

1099 100/02-35-053-18W5 444805 持续有效 2374 100/12-18-107-22W5 249267 持续有效 3649 100/01-02-077-21W5 374230 持续有效

1100 102/13-36-067-10W6 435916 持续有效 2375 100/15-18-107-22W5 299111 持续有效 3650 100/05-03-077-21W5 420794 持续有效

1101 100/15-33-068-11W6 318212 持续有效 2376 100/03-19-107-22W5 302218 持续有效 3651 100/11-10-077-21W5 434567 持续有效

1102 100/05-14-075-01W6 401504 持续有效 2377 100/11-19-107-22W5 250203 持续有效 3652 102/13-10-077-21W5 417441 持续有效

1103 100/05-21-075-01W6 270526 持续有效 2378 100/14-28-107-22W5 249653 持续有效 3653 100/15-10-077-21W5 360901 持续有效

1104 100/10-08-033-26W4 81982 持续有效 2379 100/14-29-107-22W5 249159 持续有效 3654 100/01-11-077-21W5 411365 持续有效

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

1105 100/08-09-033-26W4 321086 持续有效 2380 100/16-29-107-22W5 299122 持续有效 3655 100/13-11-077-21W5 408858 持续有效

1106 102/14-34-054-05W5 222061 持续有效 2381 100/14-30-107-22W5 249269 持续有效 3656 100/01-15-077-21W5 398503 持续有效

1107 100/08-22-076-01W6 378381 持续有效 2382 100/16-30-107-22W5 299120 持续有效 3657 100/13-15-077-21W5 382360 持续有效

1108 100/08-04-077-26W5 362732 持续有效 2383 100/09-31-107-22W5 299113 持续有效 3658 102/16-17-077-21W5 350356 持续有效

1109 100/14-08-058-22W4 323634 持续有效 2384 100/11-31-107-22W5 249825 持续有效 3659 103/16-17-077-21W5 396988 持续有效

1110 100/16-34-048-18W4 108893 持续有效 2385 102/02-32-107-22W5 304633 持续有效 3660 102/08-20-077-21W5 365976 持续有效

1111 100/14-18-058-03W5 109730 持续有效 2386 100/12-32-107-22W5 249652 持续有效 3661 102/15-20-077-21W5 402040 持续有效

1112 102/06-07-042-20W4 423142 持续有效 2387 100/05-01-107-23W5 299123 持续有效 3662 100/03-21-077-21W5 359944 持续有效

1113 100/01-03-055-05W5 274424 持续有效 2388 100/10-01-107-23W5 249071 持续有效 3663 100/07-21-077-21W5 407448 持续有效

1114 100/06-08-058-13W5 363567 持续有效 2389 100/03-02-107-23W5 304646 持续有效 3664 100/11-23-077-21W5 385465 持续有效

1115 100/14-14-064-06W6 415312 持续有效 2390 100/11-02-107-23W5 231172 持续有效 3665 102/13-23-077-21W5 363761 持续有效

1116 100/03-26-075-03W6 403579 持续有效 2391 100/05-03-107-23W5 299774 持续有效 3666 100/14-18-077-04W6 5324 持续有效

1117 100/15-27-075-03W6 411685 持续有效 2392 100/07-05-107-23W5 249950 持续有效 3667 100/12-09-078-20W5 359004 持续有效

1118 100/09-11-077-20W5 362754 持续有效 2393 102/13-05-107-23W5 299779 持续有效 3668 100/04-12-078-20W5 239338 持续有效

1119 100/04-34-079-07W6 295808 持续有效 2394 102/13-06-107-23W5 299121 持续有效 3669 100/09-28-078-20W5 350877 持续有效

1120 100/14-15-057-06W5 93503 持续有效 2395 100/02-07-107-23W5 249651 持续有效 3670 100/03-30-078-20W5 234335 持续有效

1121 100/16-36-033-27W4 139882 持续有效 2396 102/15-07-107-23W5 299114 持续有效 3671 100/15-02-078-21W5 379912 持续有效

1122 100/08-08-033-26W4 321038 持续有效 2397 100/02-08-107-23W5 249385 持续有效 3672 102/12-03-078-21W5 349737 持续有效

1123 100/06-17-045-09W4 65163 持续有效 2398 100/09-08-107-23W5 299126 持续有效 3673 100/16-03-078-21W5 378028 持续有效

1124 102/02-31-056-20W4 311934 持续有效 2399 100/09-10-107-23W5 299168 持续有效 3674 102/08-09-078-21W5 420323 持续有效

1125 102/13-27-076-26W5 355317 持续有效 2400 100/11-10-107-23W5 249160 持续有效 3675 100/06-10-078-21W5 402135 持续有效

1126 100/13-19-045-09W4 125708 持续有效 2401 102/03-11-107-23W5 299124 持续有效 3676 100/07-10-078-21W5 375458 持续有效

1127 100/09-24-075-03W6 431981 持续有效 2402 100/14-12-107-23W5 249168 持续有效 3677 102/09-10-078-21W5 407412 持续有效

1128 100/16-14-082-25W5 168097 持续有效 2403 100/16-12-107-23W5 299781 持续有效 3678 100/13-10-078-21W5 335095 持续有效

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

1129 100/01-16-057-03W5 209436 持续有效 2404 100/01-13-107-23W5 302204 持续有效 3679 100/02-11-078-21W5 419733 持续有效

1130 100/15-35-066-11W6 411578 持续有效 2405 100/11-13-107-23W5 249180 持续有效 3680 102/03-11-078-21W5 359294 持续有效

1131 100/16-01-054-19W5 92908 持续有效 2406 100/06-14-107-23W5 231171 持续有效 3681 100/11-11-078-21W5 376380 持续有效

1132 100/02-13-068-10W6 442125 持续有效 2407 100/10-14-107-23W5 301610 持续有效 3682 100/02-15-078-21W5 376400 持续有效

1133 100/04-13-068-10W6 415133 持续有效 2408 100/09-15-107-23W5 299119 持续有效 3683 100/05-15-078-21W5 379981 持续有效

1134 100/04-24-068-10W6 417958 持续有效 2409 100/11-15-107-23W5 249268 持续有效 3684 102/07-16-078-21W5 161868 持续有效

1135 100/13-24-068-10W6 443524 持续有效 2410 100/02-18-107-23W5 249073 持续有效 3685 104/07-16-078-21W5 401339 持续有效

1136 100/05-02-051-03W5 142230 持续有效 2411 100/09-35-107-23W5 299118 持续有效 3686 103/10-16-078-21W5 364438 持续有效

1137 100/12-36-066-11W6 435909 持续有效 2412 100/11-35-107-23W5 249641 持续有效 3687 102/13-16-078-21W5 375363 持续有效

1138 100/14-07-075-02W6 133976 持续有效 2413 100/07-36-107-23W5 249266 持续有效 3688 102/04-23-078-21W5 352401 持续有效

1139 100/09-10-059-05W5 167562 持续有效 2414 100/11-36-107-23W5 299127 持续有效 3689 100/14-24-078-21W5 109741 持续有效

1140 100/13-10-059-05W5 216744 持续有效 2415 100/15-01-107-24W5 249154 持续有效 3690 102/06-26-078-21W5 378953 持续有效

1141 100/08-12-072-07W6 380775 持续有效 2416 100/07-13-107-24W5 249635 持续有效 3691 100/12-26-078-21W5 242438 持续有效

1142 100/11-12-072-07W6 399199 持续有效 2417 100/09-13-107-24W5 299128 持续有效 3692 100/03-35-078-21W5 393454 持续有效

1143 100/16-19-033-26W4 139889 持续有效 2418 100/03-18-108-20W5 279673 持续有效 3693 100/08-09-078-23W5 235372 持续有效

1144 100/07-31-033-26W4 140882 持续有效 2419 100/11-18-108-20W5 275646 持续有效 3694 100/15-09-078-23W5 144582 持续有效

1145 100/01-33-032-26W4 321040 持续有效 2420 100/03-19-108-20W5 275542 持续有效 3695 100/04-16-078-23W5 234390 持续有效

1146 102/01-04-033-26W4 135294 持续有效 2421 100/11-19-108-20W5 275543 持续有效 3696 100/05-16-078-23W5 346925 持续有效

1147 100/11-04-033-26W4 321237 持续有效 2422 100/03-20-108-20W5 276720 持续有效 3697 100/09-17-078-23W5 149885 持续有效

1148 100/16-05-033-26W4 144186 持续有效 2423 100/11-20-108-20W5 275599 持续有效 3698 100/14-17-078-23W5 235371 持续有效

1149 100/04-09-033-26W4 165870 持续有效 2424 100/04-21-108-20W5 279791 持续有效 3699 100/09-19-078-23W5 217988 持续有效

1150 100/13-15-076-01W6 410417 持续有效 2425 100/11-21-108-20W5 276010 持续有效 3700 100/15-19-078-23W5 343105 持续有效

1151 100/06-06-034-26W4 144267 持续有效 2426 100/02-27-108-20W5 262962 持续有效 3701 100/09-32-079-17W5 250376 持续有效

1152 100/10-20-033-26W4 240747 持续有效 2427 100/10-27-108-20W5 275986 持续有效 3702 100/03-16-079-18W5 229474 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

1153 100/04-29-033-26W4 148101 持续有效 2428 100/04-28-108-20W5 275546 持续有效 3703 100/06-23-079-20W5 97040 持续有效

1154 100/04-20-033-26W4 136282 持续有效 2429 100/13-28-108-20W5 275548 持续有效 3704 100/07-36-079-20W5 272823 持续有效

1155 100/07-30-033-26W4 137350 持续有效 2430 100/03-29-108-20W5 275637 持续有效 3705 102/14-07-080-18W5 249963 持续有效

1156 102/16-15-076-01W6 375701 持续有效 2431 100/11-29-108-20W5 275549 持续有效 3706 100/01-27-080-18W5 262464 持续有效

1157 102/01-15-076-01W6 408039 持续有效 2432 100/03-30-108-20W5 275563 持续有效 3707 100/09-28-080-18W5 226048 持续有效

1158 100/08-15-076-01W6 423489 持续有效 2433 100/11-30-108-20W5 275591 持续有效 3708 100/02-13-080-19W5 232391 持续有效

1159 102/13-15-076-01W6 438109 持续有效 2434 100/03-31-108-20W5 275569 持续有效 3709 100/07-07-080-20W5 166138 持续有效

1160 104/16-15-076-01W6 410459 持续有效 2435 100/11-31-108-20W5 275720 持续有效 3710 100/14-16-080-20W5 161146 持续有效

1161 100/09-36-066-11W6 218147 持续有效 2436 100/05-32-108-20W5 275612 持续有效 3711 100/08-30-081-18W5 322432 持续有效

1162 100/02-01-057-05W5 81655 持续有效 2437 100/10-32-108-20W5 262188 持续有效 3712 100/10-15-081-19W5 323276 持续有效

1163 100/10-32-057-05W5 136385 持续有效 2438 100/05-33-108-20W5 275567 持续有效 3713 100/05-20-081-19W5 330574 持续有效

1164 100/09-20-061-19W5 434598 持续有效 2439 100/11-33-108-20W5 275562 持续有效 3714 100/13-20-081-19W5 359088 持续有效

1165 100/05-13-062-20W5 432425 持续有效 2440 100/02-34-108-20W5 275807 持续有效 3715 102/02-32-081-19W5 361213 持续有效

1166 100/16-20-061-19W5 34530 持续有效 2441 100/10-34-108-20W5 278028 持续有效 3716 100/11-18-081-20W5 342638 持续有效

1167 100/14-29-061-19W5 33908 持续有效 2442 100/10-04-108-21W5 262128 持续有效 3717 100/07-16-081-22W5 54782 持续有效

1168 100/06-02-061-19W5 398905 持续有效 2443 100/03-07-108-21W5 275933 持续有效 3718 102/09-23-081-01W6 364613 持续有效

1169 100/12-02-061-19W5 427084 持续有效 2444 100/11-07-108-21W5 278274 持续有效 3719 100/14-14-082-20W5 346916 持续有效

1170 100/13-02-061-19W5 426324 持续有效 2445 100/03-08-108-21W5 275560 持续有效 3720 100/14-02-082-02W6 419693 持续有效

1171 100/08-03-061-19W5 36083 持续有效 2446 102/11-08-108-21W5 252016 持续有效 3721 100/16-02-082-02W6 341777 持续有效

1172 100/09-03-061-19W5 425419 持续有效 2447 100/03-09-108-21W5 275709 持续有效 3722 100/04-11-082-02W6 172535 持续有效

1173 100/10-10-061-19W5 145040 持续有效 2448 100/11-09-108-21W5 275540 持续有效 3723 100/05-11-082-02W6 341460 持续有效

1174 100/13-10-061-19W5 415416 持续有效 2449 100/03-10-108-21W5 278304 持续有效 3724 102/05-11-082-02W6 424318 持续有效

1175 102/05-15-061-19W5 413340 持续有效 2450 100/11-10-108-21W5 275698 持续有效 3725 100/03-18-082-09W6 308890 持续有效

1176 100/14-16-061-19W5 397771 持续有效 2451 100/03-11-108-21W5 278302 持续有效 3726 102/04-15-083-23W5 294293 持续有效

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

1177 100/16-16-061-19W5 421591 持续有效 2452 100/11-11-108-21W5 275696 持续有效 3727 100/15-35-085-02W6 363624 持续有效

1178 100/07-20-061-19W5 34135 持续有效 2453 100/11-12-108-21W5 278301 持续有效 3728 102/02-07-086-01W6 352164 持续有效

1179 100/06-21-061-19W5 421843 持续有效 2454 100/03-13-108-21W5 275695 持续有效 3729 100/04-13-099-08W6 345832 持续有效

1180 102/12-21-061-19W5 414118 持续有效 2455 100/11-13-108-21W5 275694 持续有效 3730 100/11-22-099-08W6 359643 持续有效

1181 100/01-29-061-19W5 39501 持续有效 2456 100/03-14-108-21W5 275621 持续有效 3731 100/10-24-100-24W5 350885 持续有效

1182 100/10-29-061-19W5 36315 持续有效 2457 100/11-14-108-21W5 278327 持续有效 3732 100/08-25-100-01W6 324350 持续有效

1183 100/16-30-061-19W5 378831 持续有效 2458 100/03-15-108-21W5 275499 持续有效 3733 100/06-18-101-23W5 65471 持续有效

1184 102/16-31-061-19W5 362958 持续有效 2459 100/11-15-108-21W5 275693 持续有效 3734 100/06-33-101-23W5 262402 持续有效

1185 100/12-32-061-19W5 413924 持续有效 2460 100/03-16-108-21W5 275690 持续有效 3735 100/06-11-101-24W5 322988 持续有效

1186 100/02-06-062-19W5 423069 持续有效 2461 100/14-16-108-21W5 275541 持续有效 3736 100/11-12-101-24W5 235975 持续有效

1187 100/05-06-062-19W5 393092 持续有效 2462 100/06-17-108-21W5 275598 持续有效 3737 100/06-17-101-24W5 325195 持续有效

1188 100/01-12-062-20W5 415088 持续有效 2463 100/14-17-108-21W5 278332 持续有效 3738 100/09-09-101-01W6 322785 持续有效

1189 100/13-12-062-20W5 423070 持续有效 2464 100/06-18-108-21W5 275550 持续有效 3739 100/07-15-101-01W6 62470 持续有效

1190 102/04-13-062-20W5 379381 持续有效 2465 100/14-18-108-21W5 275778 持续有效 3740 102/06-28-102-23W5 163479 持续有效

1191 100/12-13-062-20W5 32860 持续有效 2466 100/03-19-108-21W5 276716 持续有效 3741 100/12-30-102-23W5 80852 持续有效

1192 100/09-14-062-20W5 422403 持续有效 2467 100/11-19-108-21W5 275547 持续有效 3742 100/10-31-102-23W5 174264 持续有效

1193 100/15-14-062-20W5 414251 持续有效 2468 100/03-20-108-21W5 275688 持续有效 3743 100/07-36-102-24W5 219680 持续有效

1194 100/01-23-062-20W5 423822 持续有效 2469 100/13-20-108-21W5 249890 持续有效 3744 100/11-35-102-25W5 174381 持续有效

1195 100/06-23-062-20W5 32502 持续有效 2470 100/03-21-108-21W5 275719 持续有效 3745 100/10-16-102-01W6 57205 持续有效

1196 100/08-07-064-05W6 431642 持续有效 2471 100/11-21-108-21W5 275613 持续有效 3746 100/10-07-102-02W6 52464 持续有效

1197 100/01-08-047-13W4 74387 持续有效 2472 100/03-22-108-21W5 275597 持续有效 3747 100/07-15-102-02W6 51924 持续有效

1198 100/11-05-054-21W4 13424 持续有效 2473 100/11-22-108-21W5 275987 持续有效 3748 100/05-18-103-22W5 163485 持续有效

1199 100/08-10-045-11W4 340050 持续有效 2474 100/11-23-108-21W5 275717 持续有效 3749 100/01-28-103-22W5 220106 持续有效

1200 100/14-18-046-12W4 74104 持续有效 2475 100/03-24-108-21W5 275634 持续有效 3750 100/06-05-103-23W5 61723 持续有效

163

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

1201 100/10-24-046-13W4 60314 持续有效 2476 100/11-24-108-21W5 275545 持续有效 3751 100/09-08-103-23W5 301530 持续有效

1202 100/10-23-050-18W4 53546 持续有效 2477 100/03-25-108-21W5 275716 持续有效 3752 100/07-20-103-23W5 162278 持续有效

1203 100/11-28-050-18W4 63407 持续有效 2478 100/11-25-108-21W5 275984 持续有效 3753 100/08-32-103-23W5 162279 持续有效

1204 100/10-25-051-19W4 23110 持续有效 2479 100/03-26-108-21W5 275809 持续有效 3754 100/11-02-103-24W5 174263 持续有效

1205 100/08-18-052-18W4 81599 持续有效 2480 100/11-26-108-21W5 275936 持续有效 3755 100/10-03-103-24W5 56844 持续有效

1206 100/07-03-052-19W4 16026 持续有效 2481 100/03-27-108-21W5 275498 持续有效 3756 100/10-28-103-24W5 61348 持续有效

1207 100/06-09-052-19W4 19315 持续有效 2482 100/11-27-108-21W5 275715 持续有效 3757 100/08-02-103-01W6 174384 持续有效

1208 100/07-11-052-19W4 17210 持续有效 2483 100/07-28-108-21W5 278336 持续有效 3758 100/08-12-103-01W6 247939 持续有效

1209 100/07-17-052-19W4 26702 持续有效 2484 100/15-28-108-21W5 275939 持续有效 3759 100/10-13-103-01W6 175212 持续有效

1210 100/10-19-052-19W4 26526 持续有效 2485 100/07-29-108-21W5 275806 持续有效 3760 100/04-05-103-03W6 301257 持续有效

1211 100/11-21-052-19W4 5682 持续有效 2486 100/10-29-108-21W5 275988 持续有效 3761 100/06-27-103-03W6 229334 持续有效

1212 100/06-22-052-19W4 6540 持续有效 2487 100/03-30-108-21W5 275572 持续有效 3762 100/07-28-103-03W6 229341 持续有效

1213 100/06-23-052-19W4 10480 持续有效 2488 100/11-30-108-21W5 275638 持续有效 3763 100/06-05-104-22W5 53322 持续有效

1214 100/16-05-057-01W6 388895 持续有效 2489 100/02-32-108-21W5 275935 持续有效 3764 100/16-10-104-22W5 319454 持续有效

1215 100/06-06-057-01W6 386514 持续有效 2490 100/10-32-108-21W5 279792 持续有效 3765 100/06-35-104-22W5 61455 持续有效

1216 100/11-15-057-02W6 385108 持续有效 2491 100/07-33-108-21W5 275571 持续有效 3766 100/06-05-104-23W5 163490 持续有效

1217 100/02-05-043-11W4 274612 持续有效 2492 100/15-33-108-21W5 219838 持续有效 3767 100/14-05-104-23W5 281756 持续有效

1218 100/05-05-043-11W4 288845 持续有效 2493 100/03-34-108-21W5 276722 持续有效 3768 100/09-17-104-23W5 281738 持续有效

1219 100/14-05-043-11W4 290795 持续有效 2494 100/11-34-108-21W5 275565 持续有效 3769 100/06-30-104-23W5 163483 持续有效

1220 100/01-14-068-10W6 408618 持续有效 2495 100/11-35-108-21W5 275941 持续有效 3770 100/12-30-104-23W5 300195 持续有效

1221 100/13-14-068-10W6 454766 持续有效 2496 100/06-36-108-21W5 275564 持续有效 3771 100/05-32-104-23W5 100486 持续有效

1222 100/07-31-044-10W4 258090 持续有效 2497 100/11-36-108-21W5 275686 持续有效 3772 100/11-12-104-25W5 79370 持续有效

1223 100/01-14-028-03W4 351472 持续有效 2498 100/07-11-108-22W5 275682 持续有效 3773 100/07-15-105-21W5 233372 持续有效

1224 100/11-29-039-15W4 51320 持续有效 2499 100/13-11-108-22W5 250555 持续有效 3774 100/07-12-105-22W5 80586 持续有效

164

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

1225 100/06-32-041-20W4 425783 持续有效 2500 100/02-12-108-22W5 275683 持续有效 3775 100/11-15-105-22W5 56549 持续有效

1226 100/13-32-041-20W4 358158 持续有效 2501 100/10-12-108-22W5 275945 持续有效 3776 100/06-21-105-22W5 73708 持续有效

1227 100/04-32-042-11W4 290307 持续有效 2502 100/08-13-108-22W5 275811 持续有效 3777 100/06-28-105-22W5 80388 持续有效

1228 100/03-12-042-21W4 383697 持续有效 2503 100/09-13-108-22W5 275943 持续有效 3778 100/08-29-105-22W5 247001 持续有效

1229 100/16-12-042-21W4 354634 持续有效 2504 100/02-14-108-22W5 275635 持续有效 3779 100/11-30-105-22W5 80594 持续有效

1230 102/10-23-042-21W4 422915 持续有效 2505 100/15-14-108-22W5 275684 持续有效 3780 100/11-31-105-22W5 73705 持续有效

1231 102/07-31-044-09W4 256929 持续有效 2506 100/02-23-108-22W5 275610 持续有效 3781 100/10-32-105-22W5 73704 持续有效

1232 102/10-33-044-10W4 324430 持续有效 2507 100/10-23-108-22W5 275689 持续有效 3782 100/12-32-105-22W5 247002 持续有效

1233 100/09-35-044-10W4 268447 持续有效 2508 100/02-24-108-22W5 275662 持续有效 3783 100/06-04-105-23W5 249842 持续有效

1234 100/06-36-044-10W4 72800 持续有效 2509 100/10-24-108-22W5 275681 持续有效 3784 100/07-11-105-23W5 61687 持续有效

1235 100/07-32-044-11W4 70816 持续有效 2510 100/02-25-108-22W5 275642 持续有效 3785 100/06-19-105-23W5 176001 持续有效

1236 100/06-34-044-11W4 237813 持续有效 2511 100/07-25-108-22W5 249852 持续有效 3786 100/10-20-105-23W5 231506 持续有效

1237 102/10-25-045-09W4 256829 持续有效 2512 100/07-03-109-20W5 277758 持续有效 3787 100/12-21-105-23W5 301864 持续有效

1238 100/16-33-045-09W4 260375 持续有效 2513 100/16-03-109-20W5 275905 持续有效 3788 100/11-22-105-23W5 230283 持续有效

1239 100/06-04-045-10W4 418986 持续有效 2514 100/03-04-109-20W5 275692 持续有效 3789 100/15-26-105-23W5 394769 持续有效

1240 100/01-05-045-10W4 342583 持续有效 2515 100/11-04-109-20W5 276340 持续有效 3790 100/08-29-105-23W5 219937 持续有效

1241 100/07-11-045-10W4 18883 持续有效 2516 100/03-05-109-20W5 275946 持续有效 3791 100/06-30-105-23W5 176992 持续有效

1242 100/10-12-045-10W4 45862 持续有效 2517 100/11-05-109-20W5 275985 持续有效 3792 100/11-32-105-23W5 182653 持续有效

1243 100/11-13-045-10W4 82954 持续有效 2518 100/03-06-109-20W5 275697 持续有效 3793 100/06-25-105-24W5 182321 持续有效

1244 100/15-15-045-10W4 242140 持续有效 2519 100/11-06-109-20W5 275897 持续有效 3794 100/08-25-105-24W5 297968 持续有效

1245 100/10-20-045-10W4 223512 持续有效 2520 100/03-07-109-20W5 275699 持续有效 3795 100/10-02-106-22W5 196864 持续有效

1246 100/09-23-045-10W4 230229 持续有效 2521 100/11-07-109-20W5 275701 持续有效 3796 100/12-06-106-22W5 80664 持续有效

1247 100/14-31-045-10W4 362024 持续有效 2522 100/03-08-109-20W5 275790 持续有效 3797 100/04-09-106-22W5 250160 持续有效

1248 100/14-32-045-10W4 373152 持续有效 2523 100/11-08-109-20W5 276334 持续有效 3798 100/11-18-106-22W5 394386 持续有效

165

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

1249 100/15-32-045-10W4 271395 持续有效 2524 100/04-09-109-20W5 276339 持续有效 3799 100/11-05-106-23W5 393818 持续有效

1250 100/07-34-045-10W4 65034 持续有效 2525 100/01-10-109-20W5 276352 持续有效 3800 100/08-06-106-23W5 302205 持续有效

1251 100/01-35-045-11W4 251027 持续有效 2526 100/10-10-109-20W5 279793 持续有效 3801 102/06-08-106-23W5 301472 持续有效

1252 100/16-17-046-11W4 413715 持续有效 2527 100/06-17-109-20W5 250899 持续有效 3802 100/10-08-106-23W5 230130 持续有效

1253 100/15-11-046-13W4 254318 持续有效 2528 100/14-17-109-20W5 275707 持续有效 3803 100/11-09-106-23W5 56456 持续有效

1254 100/09-12-046-13W4 338799 持续有效 2529 100/03-18-109-20W5 275898 持续有效 3804 100/13-10-106-23W5 219674 持续有效

1255 100/15-09-054-13W4 382770 持续有效 2530 100/11-18-109-20W5 275601 持续有效 3805 100/14-14-106-23W5 393817 持续有效

1256 100/04-18-054-18W5 90819 持续有效 2531 100/03-19-109-20W5 275622 持续有效 3806 100/02-15-106-23W5 388247 持续有效

1257 100/10-04-055-18W5 377699 持续有效 2532 100/11-19-109-20W5 277759 持续有效 3807 100/06-16-106-23W5 388248 持续有效

1258 100/12-29-056-22W4 167003 持续有效 2533 100/06-20-109-20W5 68160 持续有效 3808 100/10-16-106-23W5 230185 持续有效

1259 100/09-33-056-22W4 290787 持续有效 2534 100/13-20-109-20W5 275583 持续有效 3809 102/03-17-106-23W5 299106 持续有效

1260 100/09-28-057-13W4 334533 持续有效 2535 100/06-29-109-20W5 275593 持续有效 3810 100/09-17-106-23W5 230026 持续有效

1261 100/04-33-057-13W4 334835 持续有效 2536 100/14-29-109-20W5 275590 持续有效 3811 100/03-18-106-23W5 299350 持续有效

1262 100/10-33-057-13W4 123508 持续有效 2537 100/03-30-109-20W5 275588 持续有效 3812 100/10-21-106-23W5 219408 持续有效

1263 100/07-35-057-13W4 74969 持续有效 2538 100/05-30-109-20W5 230406 持续有效 3813 100/07-22-106-23W5 230103 持续有效

1264 100/04-21-057-21W4 B0002883 持续有效 2539 100/03-01-109-21W5 279017 持续有效 3814 100/15-27-106-23W5 299129 持续有效

1265 100/05-27-057-03W5 217638 持续有效 2540 100/11-01-109-21W5 276719 持续有效 3815 100/06-34-106-23W5 231544 持续有效

1266 100/09-16-057-08W5 330238 持续有效 2541 100/03-02-109-21W5 275899 持续有效 3816 100/03-35-106-23W5 390489 持续有效

1267 100/16-04-058-22W4 342190 持续有效 2542 100/13-02-109-21W5 251385 持续有效 3817 100/14-11-106-24W5 249176 持续有效

1268 102/14-09-058-22W4 228608 持续有效 2543 100/03-03-109-21W5 278299 持续有效 3818 100/06-13-106-24W5 56443 持续有效

1269 102/07-12-058-23W4 154162 持续有效 2544 100/13-03-109-21W5 276342 持续有效 3819 100/07-03-107-23W5 231031 持续有效

1270 100/08-19-059-23W4 145368 持续有效 2545 100/02-04-109-21W5 278398 持续有效 3820 100/07-06-107-23W5 249172 持续有效

1271 100/12-14-059-05W5 260919 持续有效 2546 100/10-04-109-21W5 278883 持续有效 3821 100/10-11-107-23W5 56790 持续有效

1272 102/14-14-067-08W6 314697 持续有效 2547 100/02-05-109-21W5 278819 持续有效 3822 100/10-12-107-24W5 249175 持续有效

166

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序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期 序号 油气井识别号 油气井许可号 有效期

1273 100/09-34-068-11W6 298352 持续有效 2548 100/15-05-109-21W5 250373 持续有效 3823 100/03-35-108-21W5 275938 持续有效

1274 100/07-35-072-12W6 396632 持续有效 2549 100/02-09-109-21W5 278195 持续有效 3824 100/11-11-109-21W5 275901 持续有效

1275 100/16-24-074-20W5 351725 持续有效 2550 100/10-09-109-21W5 275942 持续有效

167

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本次交易完成后,Long Run 将继续从事有关本次交易涉及的境外矿业权的

开发、运营等业务,中天能源无需就本次交易涉及的境外矿业权事项取得中国矿

产资源相关法律法规规定的特定矿种的开采资质。

(二)主要产品及用途

作为加拿大的一家中型收入规模的独立油气勘探开发公司,Long Run 同时

生产石油和天然气产品。公司产品可以分为液体类和气体类(天然气),其中液

体类包括轻油(含中油,下同)、重油和液化石油气。2015 年,Long Run 平均产

量为轻油 8,572 桶/天,重油 321 桶/天,液化石油气 4,532 桶/天以及天然气 113,767

千立方英尺/天。详见下表:

项目 2015 年度 2014 年度

液体产品(桶/天)

轻油 8,572 11,979

重油 321 611

液化石油气 4,532 3,076

小计 13,425 15,666

气体产品(千立方英尺/天)

天然气 113,767 93,008

总计(桶油当量/天) 32,386 31,168

原油是一种大宗商品,用途十分广泛。原油主要用于炼制石油燃料、石油溶

剂与化工原料、润滑剂、石蜡、石油沥青、石油焦等 6 类工业产品。石油燃料是

交通运输业的重要燃料来源,汽油、柴油等都是优秀的动力燃料;天然气的主要

用途是作为燃料用于发电、提供动力及供暖等。

报告期内,Long Run 主要产品未发生变化。

(三)主要工艺流程

从寻找石油到利用石油,一般需要经过四个主要环节,即寻找、开采、输送

和加工,这四个环节一般又分别称为“石油勘探”、“油田开发”、“油气集输” 和“石

油炼制”。Long Run 主要生产业务环节属于“石油勘探”、“油田开发”、“油气集输”

环节。其整体流程如下:

168

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勘察: 探矿权: 勘探:

选择勘察 评估估价

勘探 地质和地球 取得勘探 对潜力区域详细勘察:

区域研究 提交储量

物理研究 许可 地震、探井

采矿权: 开发建设:

开发 开发方案 交付使用

取得开发许可 开发井地面设施

生产 油井 集输 油气处理站 集输 油库 管输 客户

1、石油勘探

石油勘探,是为了寻找和查明油气资源,而利用各种勘探手段了解地下的地

质状况,认识生油、储油、油气运移、聚集、保存等条件,综合评价含油气远景,

确定油气聚集的有利地区,找到储油气的圈闭,并探明油气田面积,搞清油气层

情况和产出能力的过程。

石油勘探主要分为两个步骤,分别为地质勘探和地球物理勘探(物探)。

(1)地质勘探

地质勘探就是石油勘探人员运用地质知识,携带罗盘、铁锤等简单工具,在

野外通过直接观察和研究出露在地面的底层、岩石,了解沉积地层和构造特征。

地质勘探一般分为普查、详查和细测三个步骤。普查工作为详查阶段找出有含油

希望的地区和范围,初步测绘出地质图。详查把普查有希望的地区进一步证实,

选出更有力的含油构造。把选好的构造,通过细测把含油构造具体定下来,编制

出精确的构造图以供进一步钻探,其目的是为了尽快找到油气田。

主要流程如下:

普查: 细查:

详查

测绘地质图 测绘构造图

(2)地球物理勘探

地球物理勘探(简称物探)是根据地质学和物理学的原理,通过不同的物理

仪器观察地面上各种物理现象,推断地下地质情况,达到找油的目的。物探是一

种较新的技术,它包括地震勘探, 重力勘探、磁法勘探、电法勘探和核法勘探等

方法。

169

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数据反馈

初步构造图 物探技术

处理修正

修正构造图

2、油气田开发

油气田开发是指针对具有开采价值的油田,以提高采收率为目的,通过制定

合理的开发方案并投资建设,使油气田按方案规划的生产能力和经济效益进行生

产。钻井工程在油气田开发中处于重要地位,钻井工程投资占油气田开发总投资

比例可达 50%以上。钻井工程主要是指井筒建设、地层识别、井筒与地层连通等

新井的建设过程,包括钻井、录井、固井、测井、射孔等环节。

Long Run 油气田钻井工艺流程如下:

确定开井位 获得开井许 测量开井位

置 可 置

返排 完井作业 钻井作业

下 装 下

射 压 钻 测 固

油 井 套

孔 裂 井 井 井

管 口 管

连接油罐 投入生产

3、油气集输

油气集输指把分散的油井所生产的石油、伴生天然气和其他产品集中起来,

经过必要的处理、初加工,合格的油和天然气分别外输到炼油厂和天然气用户的

170

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工艺全过程称为油气集输。主要包括油气分离、油气计量、原油脱水、天然气净

化、原油稳定、轻烃回收等工艺。主要流程如下:

石油集输流程

天然气集输流程

171

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(四)主要核心技术

1、水平钻井技术

水平井技术示意图

资料来源:美国能源信息署(EIA)

水平井技术是通过利用特殊的井底动力工具与随钻测量仪器,钻成井斜角大

于 86 度,并保持这一角度钻进一定长度井段的定向钻井技术。与传统的竖直井

相比, 该技术可增大井筒和储层的接触面积,提高裂缝相交机率,适用于开发空

隙度小、渗透率低的页岩油藏;此外,该技术地面设施相对较少受地面限制较小,

开发延伸空间较大。水平井成本一般约是垂直井成本的 2-5 倍,但水平井产量可

达到垂直井的至少约 7-9 倍。基于上述优势, 水平井开采具有更好的经济效益。

水平井技术优点

172

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2、分段压裂技术

压裂技术示意图

资料来源:Staff Research|Michelle Houlden Graphic

压裂技术是利用地面高压泵,通过井筒向油层挤注具有较高粘度的压裂液,

在井底油层上形成很高的压力。当这种压力超过井底附近油层岩石的破裂压力

时,油层将被压开并产生裂缝。这项计术是各个油气田开发过程中的重要增产措

施之一,压裂裂缝可以增大泄流面积,从而提高单井油气产量。该技术按压裂方

式区分主要包含分段压裂,同步压裂以及重复压裂等。实际生产经营当中,由于

不同层位油性差异较大,一般会结合具体层位情况设计压裂方案,将不同压裂方

式结合应用,以达到最佳效果。 Long run 主要使用分段压裂的技术使压裂效果

最优化,适用于水平井段长、层位多的井。

173

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压裂技术特点及适用性

3、提高石油采收率技术

提高石油采收率的方法之一是注水驱油。这一开采技术主要是指油田开发过

程中,通过专门的注入井将水注入油藏,使水进入岩石的微小孔隙,将石油驱到

生产井井底,并保持和恢复油层压力,使油藏有很强的驱动力,以提高油藏的开

采速度和采收率。

注水开采示意图

(五)主要业务模式

1、外包模式

174

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加拿大在油气勘探开发领域整体发展较为成熟,行业专业化分工程度极高,

围绕着油气勘探开发和生产的各个环节如油气田勘探、油气田生产作业、储运集

输、石油炼化、成品油销售等全部环节,都形成了许多专业的油服公司或外包服

务提供商。油服公司可以分类两类:一类是油气田服务和设备提供商,这些公司

为石油、天然气的勘探和开采提供各种所需的设备产品,以及石油工程技术服务;

另一类公司是钻井承包商,这些公司专门提供专业化钻井承包服务。

Long Run 在油田生产作业的各个环节,也较多采用外包模式。在油气田的

生产运营过程中,管理层首先根据实际生产需求确定需要购买的外包服务内容,

例如钻井服务、测井服务、油井套管服务、套管固结服务、射孔服务、压裂服务、

井口服务等;其次,管理层依据所需服务内容在已经确定的合格供应商名单中选

择提供相应服务的供应商并确定服务订单;外包服务提供商依据订单要求安排有

关人员和设备前往油田现场开展作业。

在所有的勘探开发过程,雇用外包服务公司中,Long Run 管理层严格控制

所有操作环节,时刻与外包商沟通,实施质量把关。

2、采购模式

油田勘探开发与生产各环节的负责人根据计划生产情况定期预测所需的油

田设备和材料的种类和数量,制定采购计划。采购负责人按照计划执行采购行为,

并在业务实施过程中将根据现场工作的情况随时进行设备零件、钻具以及材料的

采购。采购过程中通常要经过供应商询价、合同审批与签订、货物的发运、货物

的验收以及货款的支付等环节,其间涉及生产、采购、财务、法律等企业内部多

部门的配合。

3、生产模式

Long Run 通过前期的勘探环节探明油田储量,制定开发计划并进行油田建

设。在现有开发生产能力的基础上,结合证实储量开发难度、衰减程度和外部油

价等,合理制定年度开发证实储量的年度开采计划,在年度开发计划的基础上定

期编制季度开采计划,按照计划进行油气的开采生产。在实际生产中,油田开采

的各主要环节均采取外包服务模式,提高生产协作效率,具体详见上述“1、外包

模式”。

4、销售模式

175

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油气勘探开发行业竞争较为充分,石油和天然气产品同质性强。Long Run

为加拿大油气市场上的价格接受者,石油产品往往运往原油交易市场进批量销

售,公司 Redwater 区域出产的石油产品可以通过卡车运输到加拿大轻油的定价

中心埃德蒙顿市销售。而天然气则通过 Alliance 管道运输到美国的中西部。当地

销售渠道顺畅,在井口或就近运输至石油经销商处即可完成销售且回款及时。

5、盈利模式

Long Run 的盈利模式为通过专业化的油田服务外包商完成钻井、测井、套

管、射孔、油水处理等油井开采环节,并销往原油交易市场和天然气运输销售公

司,实现产品销售。同时,管理层时刻优化各个开采环节,通过使用先进的钻井

采油工艺减员增效,严格控制开采和管理成本,最大限度地扩大销售价格和成本

的差距,实现盈利。

(六)生产销售情况及主要客户、供应商情况

1、生产销售情况

Long Run 最近两年钻井活动情况见下表:

2015 油井数 2014 油井数 成功率

区域

总量 总量 2015 2014

-Montney 5 42 100% 100%

Peace River

-其他 - 2 - 100%

-Viking 12 45 100% 100%

Redwater

-其他 - 2 - 100%

– Edson 3 5 100% 100%

Deep Basin

-其他 3 6 100% 100%

其他 - 1 - 100%

总计 23 103 100% 100%

Long Run 2015 年在 Peace River 地区投资 1,980 万加元,钻井 5 口。2014 年

投资 14,100 万加元,钻井 44 口;Long Run 2015 年在 Redwater 地区投资 1,830

万加元,钻井 12 口。2014 年投资 7,190 万加元,钻井 47 口;Long Run 2015 年

在 Deep Basin 地区投资 4,460 万加元,钻井 6 口。2014 年投资 5,790 万加元,钻

井 11 口。

176

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最近两年,Long Run 主要油气田的石油和天然气产量情况如下:

2015 年 2014 年

液化 液化

总计 总计

原油 石油 天然气 原油 石油 天然气

区域 (桶油 (桶油

(桶/ 气 (千立方 (桶/ 气 (千立方

当量/ 当量/

天) (桶/ 英尺/天) 天) (桶/ 英尺/天)

天) 天)

天) 天)

-Montney 4,224 258 21,924 8,136 5,840 260 23,760 10,060

Peace River

-其他 721 114 8,277 2,215 990 133 11,907 3,108

-Viking 2,785 45 2,601 3,264 4,430 57 3,896 5,136

Redwater

-其他 565 97 14,198 3,028 939 147 11,515 3,006

-Edson 537 2,226 24,097 6,779 356 1,024 10,888 3,194

Deep Basin

-其他 59 994 23,971 5,048 35 540 8,950 2,067

Boyer 2 1 15,572 2,598 - 1 17,149 2,859

其他 - 797 3,127 1,318 - 914 4,943 1,738

总计 8,893 4,532 113,767 32,386 12,590 3,076 93,008 31,168

2014 年 Long Run 平均产量为 31,168 桶油当量/天,与此相比,2015 年平均

产量为 32,386 桶油当量/天。增长的主要原因是 2014 年收购 Deep Basin 区域带

来的额外产量。

Peace River-Montney 区域 2014 年平均产量为 10,060 桶油当量/天,2015 年

平均产量为 8,136 桶油当量/天。Redwater-Viking 区域 2014 年平均产量为 5,136

桶油当量/天,与此相比 2015 年平均产量为 3,264 桶油当量/天。产量的降低主要

是受在该地区资本投入减少的影响。

Deep Basin 区域 2014 年平均产量为 5,261 桶油当量/天,2015 年平均产量为

11,827 桶油当量/天。由于 Deep Basin 的收购完成于 2014 年 5 月,产量的增长体

现了 2015 年在该地区的全年产量,且受益于并购后在该地区成功钻井的结果。

2、客户情况

报告期内,Long Run 前五大客户销售金额情况如下:

销售金额 占销售总额的比

年度 企业名称 主要销售内容

(千加元) 重

BP Canada Energy Group ULC 126,000 21% 天然气

Gibson Energy Partnership 88,100 14% 轻油和重油

Phillips 66 Canada Ltd 87,000 14% 轻油

2014

Pembina Midstream Limited 轻油

61,700 10%

Partnership

Nexen Marketng 61,000 10% 天然气和轻油

177

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Natural Gas Exchange Inc. 62,100 20% 天然气

Gibson Energy Partnership 60,600 19% 轻油和重油

Phillips 66 Canada Ltd. 48,300 15% 轻油

2015

Pembina Midstream Limited

21,700 7%

Partnership 轻油

Nexen Marketng 21,600 7% 天然气和轻油

3、销售价格变动情况

年度 2015 年度 2014 年度

基准定价

西德克萨斯中质原油(WTI)(美元/桶) 48.76 92.92

埃德蒙顿轻油(加元/桶) 57.20 94.46

阿尔伯塔天然气交易基准价格(AECO) 2.70 4.52

(加元/千立方英尺)

加元/美元汇率 1.28 1.10

液体产品(加元/桶)

轻油 47.63 85.80

重油 41.94 78.31

原油平均(加元/桶) 47.43 85.44

液化石油气(加元/桶) 22.52 51.24

液体产品平均(加元/桶) 39.02 78.72

天然气(加元/千立方英尺) 2.83 4.67

所有产品平均(加元/桶油当量) 26.37 53.70

2015 年世界经济复苏缓慢,导致国际原油市场的需求疲软。OPEC 为了维护

其市场份额,自 2014 年年中起维持较高的产量配额,拒绝通过减产调控国际油

价。与此同时,美国页岩油产业发展迅速,美国原油产量和原油储备不断增加。

上述原因导致了 2015 年原油价格持续在地位徘徊,Long Run 也不例外。

2015 年 Long Run 的平均油价为 47.43 加元/桶,较 2014 年降低 38.01 加元/

桶,油价降低的原因主要是受西德克萨斯中质原油(WTI)的中间基准定价降低

的影响。

2015 年 Long Run 的液化石油气均价为 22.52 加元/桶,较 2014 年降低 28.72

加元/桶,均价降低的原因主要受市场价格低迷的影响,以及 2014 年收购 Deep

Basin 带来的液化石油气产品结构调整。

2015 年 Long Run 天然气均价为 2.83 加元/千立方英尺,较 2014 年降低 1.84

加元/千立方英尺,天然气均价降低的主要原因是受阿尔伯塔天然气交易基准价

格(AECO)疲软的影响。

4、主要原材料及能源采购情况

178

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报告期内,Long Run 前五大供应商采购金额情况如下:

采购金额 占采购总额的比

年度 企业名称 主要采购内容

(千加元) 重

Trican Partnership 37,313 8.2% 完井服务

Alberta Tubular Products Ltd 14,598 3.2% 管道供应

2014 Trinidad Drilling Ltd 13,676 3.0% 钻井服务

Semcams Ulc 9,806 2.1% 设施操作服务

Bonanza Drilling Inc 7,626 1.7% 钻井服务

Semcams Ulc. 9,592 4.2% 设施操作服务

Enmax Commercial Services

5,886 2.6% 电力供应

Inc.

2015 Bonanza Drilling Inc. 5,135 2.2% 钻井服务

Trican Partnership 4,635 2.0% 完井服务

Canadian Natural Resources

3,988 1.7% 勘探服务

Limited

报告期内,Long Run 主要采购内容为油气田运营所需的外包服务,主要包

括勘探服务、钻井服务、完井服务和设施操作服务等。Long Run 管理层依据合

格供应商名单,选择合适的外包服务商。目前,Long Run 使用的油气服务提供

商大多为长期合作伙伴,服务价格稳定。

(七)安全生产与环境保护

环境保护以及员工的健康和安全是 Long Run 认可和支持的核心价值观之

一。Long Run 勘探有限公司内部在安全生产和环境保护方面建立了健全的规章

制度体系,覆盖了职业健康与安全,环境保护,应急准备和救援,资产完整性,

利益相关方参与以及员工能力和培训等五大方面的内容,见下表:

179

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Long Run 勘探有限公司安全生产和环境保护体系

1.1 职业健康安全项目 1.2 环境保护项目 1.3 应急筹备&相应 1.4 资产一体化计划&项目 1.5 利益相关方参与(监管& 1.6 员工能力与培训

现场安全管理计划 泄漏管理 急救、消防和应急设备 健康安全与环保准则(工 共同体) 健康与安全手册

现场安全计划核对清单 废物管理 急救运输计划 程说明/认证) 许可证和批文 工作人员情况

工作许可证/许可 空气质量 现场应急服务 阿尔伯塔健康安全与环 能源利用 1 级——加入公司

启动前安全检查 燃烧、噪音&气味 卡尔加里办公室业务 保准则 其他监管机构批文 2 级—基本安全

并行工作计划 脱水剂排放 办公室 ERP、安全设备 井&设施设备 法规遵从 3 级——总则/项目安全

道路安全使用计划 短时排放 实施规划 指令 法规遵从/保证/执行 4 级——特定场地

危害识别与控制 租赁管理 风险评估包括: 检查 不履行报告 核心健康与安全培训

危害评估 施工前评估 - 职业健康与安全准 管线一体化计划和项目 合规检查率 急救活性

工地危害评估 植被管理 则要求 管线手册 土地所有者通知与居民 灭火器

危害识别(公司/承包商) 火灾控制计划 公司紧急救援 管线风险评估 联络 地层扰动

正式风险评估 跨水 公司候召 管线穿越协议 公共协商指导手册 密封空间入口

基本安全规程 地表水径流控制 业务重整/安全性 地层扰动 社区关系 安全性管理与监管意识

个人防护设备 自然&历史资源保护 现场特殊紧急救援 锅炉&压力容器 开放地区&项目 井控

呼吸器——拟合试验 野生动植物保护 特定场地(化学品) 压力容器登记 房屋和年度访问量 操作实践与流程

人机工程 考古评估 初步通知图表 一体化管理系统 社区投资项目 特定场地的井设计

有害接触控制 水域评估与保护 咨询、基础设施、援助 储罐 确认&监测社区健康问题 规管准则

有害物质的储存与处理 责任管理 火灾控制计划 检验&维修 原住民协商 产业建议规程

化学品接触控制计划 暂停井检查 原油泄漏联合操作者 变更管理 土地所有人居住问题 公司实施规程:如

听力测试与工作场所噪 弃置/回收 响应计划训练 技术/管理 燃烧通知 密封空间入口

临界提升

音监测 现场评估阶段 人工情况 其他资产一体化要求 处理土地所有人&居民投

能源隔离

职业暴露监测(如石棉 回收“证明” 主要实施者培训 电气安全准则 诉 电气安全(电力线)

等) 收购/出售 重要演练 燃气安全准则 公众投诉表格 可燃性环境(热作

职业健康与安全规划实 保险公司/承包商 资源道路 应急通信 业、火灾&爆炸计

划)

180

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

施 量度 地层扰动

高空作业

企业实施准则 燃烧

工作人员能力

现场具体流程

运营特殊流程

独立工作

承包商安全

资格预审

雇佣——选择、标准

跟进与评估

内部监督体系

2.1“安全性”会议与交流 2.2 事故报告与跟进 2.3 一致性审计与评估(正式) 2.4 业绩衡量、监测&报告 2.5 档案管理 3.0 检查与改进

岗前安全会议 事故报告指南 项目审计 健康安全与环保报告 健康安全与环保文库 公司健康安全与环保评

工具箱安全会议 监管部门:通知/报告 安全/审计 运营报告 技术/数据库——资料搜 估&差距分析

“安全”例会 调查&跟进 环境审计 政府生产报告 集&出版入口 油田运营会议

通信设备 事故追踪 保险检查 年度空气&水质报告 项目文件、档案 健康安全与环保委员会

健康安全与环保公告 事故分析/总结 审计/检查跟进 公司责任报告 内联网/互联网 董事会季度审查

181

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

具体措施包括:

(1)为员工、供应商和承包商提供如何安全地使用、运输、储存和处理相

关的产品和材料的建议和培训,确保这些政策和程序在所有的经营单位之间和其

内部都是一致的。通过实施环境和员工职业健康安全管理系统的政策和程序,同

时积极向员工宣导,公司加强了员工的生产安全和环境意识,提升了安全防范水

平。

(2)成立鼓励员工参与和发展企业环境保护和员工健康与安全相关项目的

专门委员会,这些项目致力于为员工提供职业生涯规划、培训和指导,以帮助他

们以对环境负责和安全的方式开展活动。

(3)地方当局、紧急救援部门及其所处的社区一起成立紧急应变小组和备

灾计划,以确保对环境事件作出及时回应。公司对每个新项目进行环境评估,当

取得新的物业或设施时,通过专业环境评估团队识别、评估和减少环境风险和经

营风险。

(4)由于油气勘探开发公司生产环节中需要储存和处置有害物,公司日常

活动中面临着环境、健康和安全风险。为应对这一挑战,公司建立并实施了安全

生产和环保管理体系以识别、阻止和控制公司经营中的这类风险,并保证面临风

险时能够立即采取行动以减少其所造成的环境、健康和安全方面的负面影响。

(5)每年进行环境保护和职业健康与安全审计。该审计确保公司的经营活

动符合环境和职业健康和安全方面的内部规定,有利于在过程中发现问题并加以

改进。为此,公司建立了完善的档案记录和保管制度以保证会计上可计量,并且

与行业指标进行对比以衡量经营业绩,判断是否达成了政策和程序的目标。

(6)Long Run 每季度公布健康安全与环保季报,回顾总结当期公司在员工

健康与安全和环境方面的目标,所作出的努力,接受阿尔伯塔能源监管机构合规

检查的结果以及督导改进的结果等等,自觉接受社会监督。

(八)质量控制情况

Long Run运营油气田的主要环节多由专业化的外包服务商进行作业。为保证

作业质量,Long Run管理层依据外包服务商的历史作业质量情况、供应商资质情

况、收费情况等对其进行检查和严格筛选。进入合格供应商名单的专业化服务机

构均为长期合作对象,拥有丰富的油田作业经验,自动化程度高,作业模式较成

182

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

熟,可以有效保证作业质量。在运营过程中,Long Run管理层会安排指定人员或

团队在生产现场根据油气田操作规则,对外包作业质量、产出石油质量等进行严

格的检查与监督,以确保生产过程中的温度、气压,产出品的含水比例、密度、

沉积物比例以及硫化氢含比等,均满足有关要求,油气集输的温度、压力等需要

满足有关的要求。

(九)董事、管理层、核心技术人员及员工情况

1、董事

姓名 省份 年龄 职务 任期自

William E. Andrew 阿尔伯塔 63 董事会主席、首席执行官 2012.10.23

Dale A. Miller 阿尔伯塔 55 总裁、首席运营官兼董事 2012.10.23

John A. Brussa 阿尔伯塔 58 董事 2007.12.13

Ed Chwyl 英属哥伦比亚 72 董事 2007.12.13

Michael M. Graham 阿尔伯塔 56 首席董事 2012.10.23

Brad R. Munro 萨斯喀彻温 56 董事 2012.10.23

William Stevenson 阿尔伯塔 60 董事 2014.05.21

Steve Yuzpe 安大略 50 董事 2014.01.29

公司在收购 Long Run 之后,计划全面改组其董事会,公司委派董事将占多

数席位。董事会主要负责制定战略方针、管理机制及薪酬水平等事项,不参与

业务经营的具体执行。由于生产和运营由具体的管理团队负责,且管理团队在

收购后不发生重大变动,所以董事会的改组不会对 Long Run 经营业务产生重大

影响。

2、高级管理人员及核心技术人员

姓名 年龄 职务 个人简历

Andrew 先生,专业工程师,拥有超过 40 年在加拿

大西部的石油与天然气的勘探与开发的经验。他的

职业生涯从壳牌加拿大开始,先后任职于多家大型

跨国石油公司,获得了钻井、完井、生产、评估和

油藏工程的经验。他从事管理的经历包括逐渐在加

拿大上市及私人勘探公司担任要职。Andrew 先生

William 董事会主席兼首

63 在 2011 年年中加入 Guide 勘探公司,于 2012 年 10

E. Andrew 席执行官

月加入 Long Run。在加入 Guide 之前,他是加拿大

一家大型上市油气勘探公司的首席执行官。他以南

阿尔伯塔的麦当劳叔叔之家慈善基金、联邦大厦之

父信托基金、加拿大风能研究所等组织的理事的身

份活跃在社会团体中。Andrew 先生曾于 2005 年到

2014 年担任爱德华王子岛大学的名誉校长。

183

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

Andrew 先生拥有新斯科舍科技大学采矿工程学士

学位。

Miller 先生是一位专业工程师,拥有超过 30 年的石

油和天然气行业的经验。Miller 先生在 2011 年年中

加入 Guide 勘探公司,于 2012 年 10 月加入 Long

Run。在加入 Guide 之前,他于 2010 年 7 月到 2011

年 8 月在 Pace 石油和天然气公司担任副总裁兼首

Dale A. 总裁、首席运营

55 席营运官。Miller 先生曾担任多个行政与管理职务,

Miller 官兼董事

包括午夜石油勘探有限公司(2009 年 11 月至 2010

年 7 月)、直布罗陀勘探有限公司(2003 年 9 月至

2009 年 7 月)。Miller 先生拥有塔尔萨大学石油工

程专业理学学士学位,同时也是阿尔伯塔省注册专

业工程师。

Bushfield 女士是一位特许专业会计师,拥有超过

20 年的石油与天然气行业的经验。在 2013 年 3 月

Corine

高级副总裁兼首 加入 Long Run 之前,Bushfield 女士在 EnCana 公

R.K. 41

席财务官 司工作了 13 年,并且逐渐担任要职,如副总裁兼

Bushfield

财务总监助理。 Bushfield 女士拥有卡尔加里大学

商学学士学位,是阿尔伯塔省的特许专业会计师。

Orton 先生是一位专业工程师,拥有超过 20 年开发、

生产、经营、业务发展及收购的经验。Orton 先生

于 2005 年 6 月加入 Guide 勘探公司,于 2012 年 10

Dale J. 高级副总裁(研 月加入 Long Run。在加入 Guide 之前,他曾在流动

43

Orton 发) 能源公司、KeyWest 能源公司、天鹅绒勘探有限公

司和复兴能源有限公司分别担任要职。Orton 先生

拥有维多利亚大学工学学士学位,并且是阿尔伯塔

省和萨斯喀彻温省的注册专业工程师。

Sundstrom 先生是一位专业工程师,拥有超过 20 年

的钻井与完井、开发和生产经营经验。Sundstrom

先生于 2004 年 8 月加入 Guide 勘探公司,于 2012

Devin K. 年 10 月加入 Long Run。在加入 Guide 之前,他曾

43 副总裁(生产)

Sundstrom 在亨特石油公司、复兴能源公司和北星能源公司担

任要职。Sundstrom 先生拥有卡尔加里大学化学工

程系理学学士学位,并且是阿尔伯塔省注册专业工

程师。

C. Steven Burnet, Duckworth & Palmer LLP 律师事务所合伙

60 董事会秘书

Cohen 人

报告期内,Long Run 有 2 位中层管理人员离职,包括副总裁 Jason W. Fleury

和 Jana King。Jason W. Fleury 离职前主要负责投资者关系和资本市场,若 Long

Run 退市,将不再需要该职位管理人员。Jana King 主要负责勘探业务的执行工

作,勘探业务的主要负责人是 Long Run 首席执行官,目前仍在原岗位就职。公

司的高层管理人员及核心技术团队 5 人包括首席执行官,首席运营总监,财务

184

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

总监,开发部高级副总裁,生产部高级副总裁一直在原岗位就职,团队整体管

理架构及运作模式成熟稳定,报告期内未发生重大变化。Long Run 在现有管理

和核心技术团队的带领下已连续运营多年,业务经营体系完善,延续至今具有

连续性。

截至 2015 年 12 月 31 日,Long Run 共有员工 299 名,其中总部员工 146 名,

采矿点员工 153 名。

(十)油田资产的过渡期安排与未来经营管理措施

截至本报告书出具之日,Long Run 所属油田仍由油田原有管理人员进行管

理。收购完成后,中天能源计划保留管理团队和核心技术团队的现有组织结构、

规章制度和团队文化,坚持国际化结合当地化的原则尽量留用原有职工,提出

“愿景吸引高层管理者,事业和待遇留住中层,薪酬福利安定基层员工”的方

案来挽留不同层级的员工,以确保人员的稳定性。公司已与 Long Run 管理团队

和核心技术团队成员进行了逐一沟通,相关人员均表示愿意继续留在 Long Run

的现有岗位工作。

九、Long Run 主要负债情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)出具的信会师

报字[2016]第 210794 号《Long Run Exploration Ltd.审计报告》(以下简称“《Long

Run 审计报告》”),截至 2015 年 12 月 31 日,Long Run 的负债总额为

5,272,118,445.41 元人民币,其中流动负债合计 3,016,618,665.69 元人民币、非流

动负债合计 2,255,499,779.72 元人民币,该等负债的具体构成如下:

单位:元

负债和所有者权益(或股东权益) 2015.12.31 2014.12.31

流动负债: - -

短期借款 2,712,429,010.74 3,227,110,695.08

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

- -

负债

衍生金融负债 1,898,342.11 2,221,019.00

应付票据 - -

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应付账款 287,349,021.26 644,406,947.13

预收款项 658,332.13 3,667,597.03

应付职工薪酬 - -

应交税费 4,649,312.09 6,027,713.08

应付利息 9,418,412.93 10,613,672.94

应付股利 - 35,728,223.99

其他应付款 216,234.43 719,267.10

划分为持有待售的负债 - -

一年内到期的非流动负债 - -

其他流动负债 - -

流动负债合计 3,016,618,665.69 3,930,495,135.35

非流动负债: - -

长期借款 - -

应付债券 325,786,709.42 359,496,575.42

其中:优先股 - -

永续债 - -

长期应付款 - -

长期应付职工薪酬 - -

专项应付款 - -

预计负债 1,929,713,070.30 2,169,340,493.58

递延收益 - -

递延所得税负债 - -

其他非流动负债 - -

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非流动负债合计 2,255,499,779.72 2,528,837,069.00

负债合计 5,272,118,445.41 6,459,332,204.35

十、Long Run 是否存在重大诉讼、仲裁及行政处罚

根据加拿大律师事务所 McCarthy Tétrault LLP 的法律意见,Long Run 不存

在任何尚未了结的重大诉讼,也不存在可能影响 Long Run 或其财产或资产的调

查、纠纷、法律程序、仲裁等。

十一、最近三年股权转让、增资及资产评估状况

最近三年,Long Run 曾进行的重要股权转让及增资情况如下:

1、2014 年 4 月 30 日,为收购 Deep Basin 核心区域,Long Run 以每股 5.1

加元的价格以包销形式发行了 2,353 万股普通股股票,募集资金 1.2 亿加元。本

次发行由国民银行金融公司和麦格里投资银行共同担任主承销商,定价由 Long

Run 和承销商公平协商决定。发行完成后,Long Run 发行的股票总数为 1.496 亿

股。

2、2014 年 5 月 21 日,Long Run 的主要股东 SRC 以每股 5.35 加元的价格

在二级市场以包销形式出售了 1,265 万股普通股股票(占发行股票总数的

8.46%)。此次二级市场出售由国民银行金融公司和 Cormark 证券公司作为主承

销商,定价由 SRC 与主承销商协商决定。由于此次出售是以二级市场包销形式,

Long Run 的股票总数未发生变化。

3、2014 年 8 月 6 日,Long Run 完成了对 Crocotta 能源有限公司 3.46 亿加

元的收购,其中 1.15 亿加元通过贷款解决,2.31 亿加元通过向 Crocotta 能源有

限公司股东发行 4,380 万股普通股。对价率由双方公平谈判决定。收购完成后,

Long Run 发行的股票总数增加到 1.93 亿股。

最近三年,Long Run 未委托评估或估值机构进行过与交易、增资或改制有

关的评估或估值。

十二、Long Run 私有化和退市安排情况

根据《加拿大证券法》,Long Run 既是“报告发行机构”,也是多伦多证

券交易所(“TSX”)的上市公司。本次收购完成后,Long Run 需要:

1、终止作为报告发行机构(此过程可看作 Long Run 的“私有化”);

2、从多伦多证券交易所中去除其股票和债券交易(此过程可以看作 Long Run

187

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

退市)。

根据加拿大法律法规,Long Run 终止其作为报告发行机构和的条件为:

1、申请方在加拿大境内的证券持有人总数低于 51 个;

2、申请方向证券交易所主动申请证券不再在市场上交易。

根据《收购安排协议》的约定及当地法律法规的要求,当本次收购获得加

拿大投资审查局审批后,卡尔加里中天将收购 Long Run 全部发行在外流通的普

通股及次级无担保可转债,此后 Long Run 在加拿大境内的证券持有人总数将低

于 51 个,达到终止作为报告发行机构的标准,Long Run 即可进行申请终止作为

报告发行机构。

目前,Long Run 在多伦多证券交易所上市和交易的证券有两类:股票和次

级可转债券。根据《收购安排协议》及加拿大当地法律法规,待前述私有化过

程完成后,Long Run 可向多伦多证券交易所申请自愿退市,完成 Long Run 从多

伦多交易所退市,具体过程如下:

1、编制公告初稿,提交至多伦多交易所预审核;

2、根据《多伦多交易所公司手册:自愿从多伦多交易所退市》第 720 条规

定,以信函形式提交退市申请。该申请中应说明:申请退市的原因;是否需取

得证券持有人的批准,如否,请说明原因;预计退市的时间;

3、Long Run 申请后若干日内通常即可获得批准。

根据境外法律顾问意见,Long Run 申请股票及次级可转债券从多伦多证券

交易所退市不存在实质障碍。

综上,Long Run 在加拿大私有化及退市安排按照正常预定的计划执行中,

待加拿大工业部投资审查局核准本次收购及完成收购 Long Run 全部在外流通普

通股及次级无担保可转债后,Long Run 将完成私有化;私有化后 Long Run 向多

伦多证券交易所申请自愿退市,即完成退市。

十三、其他事项

根据 Long Run 2015 年 8 月 4 日的公司公告,其董事会审议通过决议,同意

与 Maple Marathon Investments Limited 签署私募协议以 1.3 加元每单元的价格,

拟向其发售 1.55 亿混合股权单元,发行完后 Maple Marathon Investments Limited

将持有 Long Run 约 43.9%的股权。该协议后经多次修订,最终未提交股东大会

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

审议,该事项最终未达成。

189

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

第五章 交易标的估值情况

第一节 标的资产的估值情况

一、估值目的

长春中天能源股份有限公司下属子公司青岛中天能源股份有限公司参股子

公司青岛中天石油投资有限公司拟收购 Long Run Exploration Ltd.,为此需对

Long Run Exploration Ltd.在估值基准日相对于长春中天能源股份有限公司的投

资价值进行估值,为此次经济行为提供参考依据。

二、价值类型及其定义

根据估值目的,确定估值对象的价值类型为投资价值。

投资价值是指资产对于具有明确投资目标的特定投资者或某一类投资者所

具有的价值。这一概念将特定的资产与具有明确投资目标、标准的特定投资者或

某一类投资者结合起来。

三、估值基准日

估值基准日是 2015 年 12 月 31 日。

四、估值思路与估值方法

(一)估值思路

根据本次估值目的,估值对象是 Long Run Exploration Ltd.相对于长春中天

能源股份有限公司的投资价值。此投资价值主要体现在:

1、Long Run 近期面临债务风险

由于 2015 年全球油气价格大幅下跌,Long Run Exploration Ltd.自有现金流

减少,Long Run Exploration Ltd.近期面临需要偿还到期债务的压力,若 Long Run

Exploration Ltd.近期不能按时偿还到期债务,Long Run Exploration Ltd.将面临银

行等债权方行使强制还款措施的风险。

中天石油投资本次现金收购Long Run Exploration Ltd.,中天石油投资现金支

付总额除Long Run Exploration Ltd.100%股权价款外,还包括Long Run

Exploration Ltd.在估值基准日的全部短期借款和应付债券及相关利息等,本次收

购完成后,Long Run Exploration Ltd.将解除到期债务偿还压力。

190

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

2、Long Run 目前无多余现金流投资打新油气井

由于 Long Run Exploration Ltd.自有现金流不足,加之近期需要偿还到期债

务,使得目前 Long Run Exploration Ltd.无多余现金流投资打新油气井。单个油

气井产量具有随时间的推移逐渐下降的特征。Long Run Exploration Ltd.若不新打

油气井,年油气总产量会逐年下降,近期油气价格开始回暖,Long Run Exploration

Ltd.将失去新增油气产量、价格上涨带来的利得。

中天石油投资本次收购Long Run Exploration Ltd.后,近期尚需向Long Run

注入新打油气井的投资资金。本次收购后,中天石油投资拟注入Long Run新打油

气井资金约为2.3亿加元。

本次估值按照本次收购完成日Long Run Exploration Ltd.使用中天石油投资

的约2.3亿加元新打油气井前提下,对Long Run Exploration Ltd.相对于长春中天

能源股份有限公司的投资价值进行估值。

(二)估值方法

企业价值估值的基本方法主要有收益法、市场法和资产基础法。

企业价值估值中的收益法,是指将预期收益资本化或者折现,确定估值对象

价值的估值方法。

企业价值估值中的市场法,是指将估值对象与可比上市公司或者可比交易案

例进行比较,确定估值对象价值的估值方法。

企业价值估值中的资产基础法,是指以被估值单位在估值基准日的资产负债

表为基础,合理估值企业表内及表外各项资产、负债价值,确定估值对象价值的

估值方法。

根据估值目的、估值对象、价值类型、资料收集情况等相关条件,以及三种

估值基本方法的适用条件,本次估值选用的估值方法为:收益法。估值方法选择

理由如下:

根据估值目的,本次估值的价值类型为投资价值,投资者关注的是被估值单

位在目前油气产区规模、剩余2P油气储量、油气井数量、油气品质等基础上使用

中天石油投资注入的约2.3亿加元新打油气井带来的总量价值,故本次估值收益

法适用。在加拿大能源市场上,虽然近3年内存在一定数量的油气开采企业并购

案例,但由于披露的资料包括财务状况、产量和收益预测等信息有限,不具备采

用交易案例比较法的条件。较收益法而言,资产基础法的结果不能体现收购完成

191

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

之后被估值单位为上市公司带来的增量价值。因此,本次估值市场法和资产基础

法均不适用,本次估值仅采用收益法一种方法进行估值。

1、收益法模型

本次收益法评估模型选用企业现金流。

企业价值由正常经营活动中产生的经营性资产价值、溢余资产价值和非经营

性资产价值构成。

企业价值=经营性资产+溢余资产价值+非经营性资产价值

其中:

经营性资产是指与被估值单位生产经营相关的,估值基准日后企业自由现金

流量预测所涉及的资产与负债。经营性资产价值的计算公式如下:

n

P i Fi(1 r ) i

1

其中:P:估值基准日的企业经营性资产价值

Fi:企业未来第i年预期自由现金流量

r:折现率

i:收益期计算年

n:收益期

其中,企业自由现金流量计算公式如下:

企业自由现金流量=息税前利润×(1-所得税率)+折旧与摊销-资本性支出-

营运资金增加额

其中,折现率(加权平均资本成本,WACC)计算公式如下:

E D

WACC K e K d (1 t)

ED ED

其中:ke:权益资本成本;

kd:付息债务资本成本;

E:权益的投资价值;

D:付息债务的市场价值;

t:所得税率。

其中,权益资本成本采用资本资产定价模型(CAPM)计算。计算公式如下:

192

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K e rf MRP β rc

其中:rf:无风险利率;

MRP:市场风险溢价;

β:权益的系统风险系数;

rc:企业特定风险调整系数。

2、收益期限的确定

根据Sproule出具的《Long Run Exploration Ltd.储量评价报告》(2015年12

月31日),2P净剩余储量为123,604千桶油当量。依据新打油气井、产量、价格、

成本费用预测,收益期限预测至2031年12月31日。

3、净现金流的确定

本次收益法估值模型选用企业自由现金流,自由现金流量的计算公式如下:

(收益期内每年)自由现金流量=息税前利润×(1-所得税率)+折旧及摊销-资本

性支出-营运资金追加额

=营业收入-营业成本-营业税金及附加-期间费用(管理费用、营业费用)+营业

外收支净额-所得税+折旧及摊销-资本性支出-营运资金追加额

收益期末自由现金流量还包括处理油气开采相关设施和环境支出额、资产处

置净变现额、营运资金回收额。

4、折现率的确定

按照收益额与折现率口径一致的原则,本次估值收益额口径为企业净现金流

量,则折现率选取加权平均资本成本 。

公式:

式中,E:权益的市场价值

D:付息债务的市场价值

:权益资本成本

:付息债务的资本成本

T:被估值单位的所得税率

权益资本成本按国际通常使用的 CAPM 模型进行求取:

193

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公式:

式中, :无风险收益率

:权益的系统风险系数

:市场风险溢价

:企业特定的风险调整系数

5、溢余资产价值的确定

溢余资产是指与企业收益无直接关系的,超过企业经营所需的多余资产,本

次 Long Run 在估值基准日无溢余资产。

6、非经营性资产、负债价值

非经营性资产、负债是指与被估值单位生产经营无关的,估值基准日后企业

自由现金流量预测不涉及的资产与负债。本次Long Run在估值基准日非经营性资

产、负债系交易性金融资产、交易性金融负债、应付利息。

五、估值假设

本估值报告分析估算采用的假设条件如下:

(一)一般假设

1、假设估值基准日后被估值单位所处国家和地区的政治、经济和社会环境

无重大变化;

2、假设估值基准日后被估值单位所处国家宏观经济政策、产业政策和区域

发展政策无重大变化;

3、假设和被估值单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费

用等估值基准日后不发生重大变化;

4、假设估值基准日后被估值单位的管理层是负责的、稳定的,且有能力担

当其职务;

5、假设被估值单位完全遵守所有相关的法律法规;

6、假设估值基准日后无不可抗力对被估值单位造成重大不利影响。

(二)特殊假设

1、假设中天石油投资收购 Long Run 能按时完成,中天石油投资拟注入的约

2.3 亿加元新打油气井资金能按时到位,Long Run 能在 2016 年 6 月使用约 2.3

亿加元投入并完成新打油气井;

194

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

2、假设中天能源提供的 2016 年至 2020 年新打油气井投资计划 Long Run

能按该计划逐年完成;

3、假设估值基准日后被估值单位采用的会计政策和编写本次估值报告时所

采用的会计政策在重要方面保持一致;

4、假设估值基准日后被估值单位在现有管理方式和管理水平的基础上,经

营范围、方式与目前保持一致;

5、假设 Long Run 在估值基准日的税金池余额在估值基准日后可有效抵扣其

应纳所得税额;

6、假设估值基准日后被估值单位的现金流入为平均流入,现金流出为平均

流出。

本次估值结论在上述假设条件下在估值基准日时成立,当上述假设条件发生

较大变化时,本公司将不承担由于假设条件改变而推导出不同估值结论的责任。

六、估值结论

Long Run Exploration Ltd.在估值基准日总资产账面价值为人民币559,949.81

万元(加元119,611.61万元);负债包括流动负债和非流动负债,总负债账面价

值为人民币527,211.84万元(加元112,618.41万元),其中:短期借款为人民币

271,242.90万元(加元57,940.55万元)、应付债券为人民币32,578.67万元(加元

6,959.17万元);净资产账面价值人民币32,737.96万元(加元6,993.20万元)。

经过本次采用收益法进行估值,于估值基准日 2015 年 12 月 31 日,Long Run

Exploration Ltd. 相对于长春中天能源股份有限公司的企业整体价值的投资价值

为 109,100 万加元,按基准日汇率计算折合人民币 510,740.74 万元;全体股东权

益价值为 44,160 万加元,按基准日汇率计算折合人民币 206,730.62 万元。

标的公司未来五年共计打井 1040 口,预计未来五年新打井支出分别为

23,000 万加元、25,200 万加元、31,920 万加元、23,380 万加元和 23,380 万加

元,合计约 12.69 亿加元。Long Run 估值已扣减上述未来五年预计新打井的支

出。

第二节 董事会对本次交易估值事项意见

一、董事会对本次交易估值事项意见

公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对本次重大资产购买所涉 Long

195

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

Run Exploration Ltd.的企业整体价值进行估值,并出具了中企华评咨字(2016)第

3286 号《长春中天能源股份有限公司拟收购 Long Run Exploration Ltd.涉及的

Long Run Exploration Ltd.投资价值估值报告》。公司董事会认为:

(一)本次重组聘请的估值机构及其经办人员与公司、交易对方及标的公司

除业务关系外,无其他关联关系,亦不存在现实的及预期的利益或冲突,估值机

构具有独立性。

(二)估值机构出具的估值报告的假设前提能按照国家有关法律法规和规定

执行,遵循了市场通用的惯例或准则,符合估值对象的实际情况,估值假设前提

合理。

(三)估值机构实际估值的范围与委托估值的范围一致,估值机构在估值过

程中实施了相应的估值程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,

运用了合规且符合 Long Run Exploration Ltd.实际情况的估值方法,选用的参照

数据、资料可靠,估值所得的投资价值公允、准确,估值方法与估值目的的相关

性一致。

综上,公司所聘请的估值机构具有独立性,估值假设前提合理,估值方法与

估值目的的相关性一致,其所出具的估值报告的估值结论合理。

二、分析交易标的后续经营过程中政策、宏观环境、技术、行业、重大合

作协议、经营许可、技术许可、税收优惠等方面的变化趋势、应对措施及其对

估值的影响

1、宏观环境、行业及政策

随着人口与经济持续增长、工业化进程的不断推进,中国能源需求量快速增

加。根据 2014 年国家发改委《关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意

见》,2020 年天然气供应能力需达 4,000 亿立方米,力争达到 4,200 亿立方米,

而我国 2015 年天然气产量仅 1,350 亿立方米,天然气缺口巨大。根据 IEA《2014

年世界能源展望》预计,中国将在 2030 年前后超过美国成为全球最大的石油需

求国,达到石油需求量的峰值。

为缓解能源短缺问题,我国政府先后出台了《中国的能源政策(2012)》、《能

源发展“十二五”规划》、《境外投资项目核准和备案管理办法》、《境外投资管理办

法》等多项政策措施,鼓励有条件的国内企业主动开展国际合作,努力开辟境外

196

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

能源基地,积极进行海外能源投资。中天能源本次进行海外石油天然气资源开发

投资,基本符合国家政策要求,符合国家中长期的能源战略规划。因此,未来的

宏观环境及政策变化趋势均有利于中天能源的后续经营。

2、重大合作协议、经营许可

Long Run 已合法拥有油气田开采的相关权益,以及所有与业务相关的全部

执照和许可证等资质。在未来计划钻探新的矿井而尚未取得许可时,Long Run

将向相应的省政府提出许可证申请,并且在获批之后开始钻井作业。管理层已经

与油气田外包供应商签署了关于服务合作的有关协议,合作关系预计不会出现重

大不利变化。

3、技术许可、税收优惠

Long Run 油气田的日常运营主要采用外包模式,不存在技术许可使用情况;

亦不存在依赖有关税收优惠政策的情况。

三、分析交易标的与上市公司现有业务的协同效应

交易标的与上市公司的协同效应详见本报告书“第八章 管理层讨论与分析”

之“第五节 本次交易对上市公司未来发展前景的分析”之“二、交易完成后产生的

协同效应”。

四、估值基准日至重组报告书出具之日的重要变化事项及其对交易作价的

影响

估值基准日至重组报告书出具之日期间,Long Run 未出现重要变化事项。

第三节 独立董事对本次交易估值事项的意见

公司独立董事对本次交易估值相关事项发表独立意见如下:

一、关于估值机构的独立性

相关估值机构具有证券、期货相关业务资格,与公司、交易对方和标的公司

除业务关系外,不存在影响其为公司提供服务的其他利益关系,具有独立性。

二、关于估值假设前提的合理性

相关估值报告的估值假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场

的通用惯例或准则、符合估值对象的实际情况,估值假设前提合理。

三、估值方法和估值目的相关性

本 次 估 值 的 目 的 是 为 青 岛 中 天 石 油 投 资 有 限 公 司 拟 收 购 Long Run

197

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

Exploration Ltd.的经济行为提供参考依据。估值机构采用了收益法对 Long Run

Exploration Ltd.的企业整体价值进行了估值,并以收益法估值结果作为估值结

论。本次估值工作根据国家有关估值的法律和国家其它有关部门的法规、规定,

本着独立、公正、科学和客观的原则,并经履行必要的估值程序,对 Long Run

Exploration Ltd.的企业整体价值进行了估值,所选用的估值方法合理,与估值目

的的相关性一致。

198

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

第六章 本次交易相关协议的主要内容

第一节 本次主要交易协议的基本情况

2016 年 4 月 21 日,公司全资子公司青岛中天与交易对方天际泓盛签订了《青

岛中天石油投资有限公司股权转让协议》。青岛中天受让天际泓盛持有的 49.74%

中天石油投资股权。本次股权转让,公司拟采用现金支付的方式进行收购。本次

股权转让前,青岛中天持有 0.52%中天石油投资股权,本次股权转让后,青岛中

天持有中天石油投资 50.26%股权,取得其控制权,同时公司以中天石油投资境

外全资孙公司卡尔加里中天为直接收购主体,现金收购 Long Run。

为最终收购 Long Run,在中天石油投资作为青岛中天参股公司(青岛中天

当时持股 0.52%)的阶段,卡尔加里中天(作为收购方)、中天资产与 Long Run

(作为被收购方)签订了相关收购安排协议,中天资产作为卡尔加里中天本次收

购 Long Run 的担保方,保证本次交易能够顺利进行,协议签订具体情况如下:

2015 年 12 月 20 日,中天资产、卡尔加里中天和 Long Run 签订《收购安排协议》,

对本次收购 Long Run 具体事项进行约定;2016 年 1 月 29 日,中天资产、卡尔

加里中天和 Long Run 对《收购安排协议》进行修订并重述。

第二节 《股权转让协议》主要内容

一、交易标的收购定价依据

鉴于天际泓盛已针对标的股权实缴出资 5,000 万元,标的股权的转让价格以

上述实缴出资为基础,确定为 5,000 万元,由青岛中天向乙方支付,尚未实缴的

90,500 万元由青岛中天向中天石油投资缴付,天际泓盛不再向中天石油投资缴

付。

二、中天石油投资股权转让支付方式

根据青岛中天与交易对方签订的《股权转让协议》,本次收购中天石油投资

49.74%股权采用现金支付的方式,支付安排为:

(1)青岛中天应于本协议生效之日起 30 个工作日内,将标的股权的转让价

款支付至交易对方账户。

(2)各方确认,在标的股权转让完成后,对应股权尚未实缴款项将由青岛

199

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

中天在本协议生效之日起 30 个工作日内缴付。

三、资产交付或过户的时间安排

《股权转让协议》生效之日起 5 个工作日内,中天石油投资将进行股权转让

并将注册资本实缴所涉及的工商变更、登记、备案资料交付其主管工商行政管理

部门,同时进行登记、备案。

四、交易标的自协议签署日至交割日期间损益的归属

根据《股权转让协议》“自股权转让协议签署之日起至交易标的交割日为过

渡期(以下简称“过渡期”)。在过渡期内,未经青岛中天事先书面同意,天际泓

盛不得就标的股权设置质押等任何权利负担,且应通过行使股东权利等一切有效

的措施,保证中天石油投资在过渡期内不进行与正常生产经营无关的资产处置、

对外担保、利润分配、申请银行贷款,或可能对中天石油投资生产经营及青岛中

天股东权利产生不利影响的任何其他行为。

各方一致同意,中天石油投资自本协议签署之日(不含当日)至标的股权交

割日(含当日)期间所产生的收益由中天石油投资享有,如产生亏损的,天际泓

盛应按转让相对应的股权部分以现金的方式向中天石油投资补足。各方应在标的

股权交割日起 10 个工作日内完成期间损益的确认和补足。”

五、合同的生效条件和生效时间

根据《股份转让协议》所述:“本协议自各方签署之日成立,自下列全部条

件成就之日起生效:

(一)青岛中天控股股东长春中天能源股份有限公司董事会批准青岛中天受

让标的股权事宜;

(二)青岛中天控股股东长春中天能源股份有限公司股东大会批准青岛中天

受让标的股权事宜

六、违约责任

根据《股权转让协议》规定:

“(一)除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或

承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误,则该方应被视作违反本协议。

(二)违约方应依法律规定和本协议约定向守约方承担违约责任,赔偿守约

方因违约方的违约行为而遭受的所有损失(包括守约方为避免损失而支出的合理

200

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费用)”

第三节 《收购安排协议》主要内容

一、收购 Long Run 公司定价依据

按照《收购安排协议》,本次卡尔加里中天收购 Long Run 具体收购内容及定

价如下:

1、收购 Long Run 全部已发行并流通在外的股票 193,498,465 股(即 100%

股权),按每股价格 0.52 加元收购,共计约 10,061.92 万加元,该价格系交易各

方多次充分协商所确定;

2、收购 Long Run 全部已发行并流通在外的 2019 年 1 月 31 日到期的利率为

6.40%本金共 7,500 万加元的可转换无担保次级公司债券(转股价格 7.40 元/股

份),按照可转债本金的 0.75 倍(共计 5,625 万加元)及截止生效时(即交割时)

的应付未付利息收购(预计约 410.67 万加元),共计约为 6,035.67 万加元,该价

格系交易各方充分协商所确定;;

3、支付 Long Run 董事会在 2014 年 4 月 16 日批准的,规定向 Long Run 的

董事、高管和员工授予受限奖励和业绩奖励的 Long Run 的受限和业绩奖励激励

股份不超过 4,683,997 份,按照每份 0.52 加元支付,共计 243.57 万加元,该价格

按照收购已发行并流通在外的股票的价格。

二、本次收购 Long Run 支付方式

(一)预付保证金

根据《收购安排协议》,收购方应在《收购安排协议》签署日,向加拿大第

三方托管机构预付 1,000 万加元保证金,并在 Long Run 股东同意本次收购后,

再次预付 1,000 万加元保证金,共计 2,000 万加元。故本次收购 Long Run 需预付

2,000 万加元保证金。

(二)收购 Long Run 全部股权和次级无担保可转债

根据《收购安排协议》,收购方应当在收购安排生效日之前的工作日向加拿

大第三方托管机构累计存入 1.64 亿加元(含中天石油投资及其子公司为本次收

购向第三方托管机构预付的 2,000 万加元保证金及利息),以满足 Long Run 股东

和次级无担保可转债持有人在收购安排生效日能够足额获得其持有证券相对应

的收购价款。同时收购方还需向加拿大第三方托管机构存入 1 亿加元,以向 Long

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

Run 贷款银团证明卡尔加里中天在本次收购 Long Run 完成后,能够向 Long Run

提供足额资金,以支持 Long Run 偿还本次收购前的银团贷款。

三、资产交付或过户的时间安排

根据《收购安排协议》,在交易各方均完成先决条件及交易各方附加条件后,

Long Run 应至加拿大阿尔伯塔省企业注册处将《收购安排协议》登记、备案,

取得加拿大阿尔伯塔省企业注册处出具的“证书”,“证书”列示本次收购安排具体

生效时间。

当本次收购安排生效时:

“(一)各流通在外的股份(不包括异议股东持有的股份)应被转让至收购

方并由收购方收购(且无任何性质或类型的任何留置权、权利主张、产权负担、

抵押、不利权益和担保权益),且股份已被转让的每位股东应有权就被转让的每

股股份从收购方处接收股份收购对价;

(二)各流通在外的次级无担保可转债券应被转让至收购方并由收购方收购

(且无任何性质或类型的任何留置权、权利主张、产权负担、抵押、不利权益和

担保权益),且次级无担保可转债债券已被转让的每位债券持有人应有权就被转

让的每份债券从收购方处接收债券对价;

(三)异议股东在生效时间不再享有作为股份持有人的任何权利,而仅有权

获得由收购方支付的该持有人股份的公允价值 减去所有预提税或其他税款以后

的余额。异议股东应被视为已在生效时间向收购方转让其持有的股份并由收购方

收购(且无任何性质或类型的任何留置权、权利主张、产权负担、抵押、不利权

益和担保权益)”

根据上述规定,卡尔加里中天将在收购安排生效时,即获得 Long Run 全部

股份和次级无担保可转债,Long Run 原全体股东将变更为卡尔加里中天。

四、交易标的自协议签署日至交割日期间损益的归属

Long Run 自协议签署日至生效日的期间损益仍由 Long Run 自身承担。为了

减少目标公司 Long Run 在此期间资产经营的不确定性,根据《收购安排协议》

的约定,Long Run 承诺:“在收购完成之前,应以与过往做法一致的方式,在日

常业务过程中开展业务(如其为任何石油或天然气财产的运营商,则其应根据加

拿大境内的行业惯常做法以及适用于该财产的所有权和经营的协议,以适当、审

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

慎的方式运营和维护该财产),且其应尽商业合理努力维持和保持其业务、资产、

财产和商誉,并与供应商、分销商、客户及与其存在商业关系的其他方维持令人

满意的商业关系。”

五、与资产相关的人员安排

根据《收购安排协议》所述:“除非各方之间另行书面同意,收购方承诺并

同意,在生效时间后将促使 Long Run 及 Long Run 的任何承继者承诺和同意,

Long Run 员工(除非其雇用被终止)应被雇用,且薪酬不少于在生效时间前一

刻向该等员工提供的薪酬,而福利总额也不低于在生效时间前一刻向该等员工提

供的福利总额。

收购方承诺并同意,在生效时间后将促使 Long Run 及 Long Run 的任何承继

者在所有重大方面都尊重并遵守 Long Run 现有的控制权变更协议、雇用和遣散

义务(如在本协议签署之日就存在的该等协议和义务),包括根据雇用协议承担

的义务,以及 Long Run 在计划项下的所有义务”

本次收购后,Long Run 将成为卡尔加里中天全资子公司,公司通过股权关

系可以对 Long Run 实施控制。

因此,公司完成 Long Run 收购后,Long Run 员工仍将按照当地的有关规定

执行,并纳入到本公司,进行统一管理。

六、《收购安排协议》项下的收购安排生效条件和生效时间

根据《收购安排协议》所述,在交易各方均完成与本次收购 Long Run 有关

的先决条件并满足交易各方的附加条件后,Long Run 应向阿尔伯塔省企业注册

处登记备案《收购安排协议》,《收购安排协议》项下约定的该等收购安排将根据

阿尔伯塔省企业注册处出具证书所列示的生效时间生效。

(一)本次收购的先决条件为:

1、临时命令应以收购方和 Long Run 均满意的形式和内容授予,且该命令不

得令收购方或 Long Run 不可接受的方式予以撤销或修改;

2、Long Run 股东批准;

3、在截止日当天或之前,最终命令应以收购方和 Long Run 均满意的形式和

内容授予,且该命令不得以收购方或 Long Run 不可接受的方式予以撤销或修改;

4、向阿尔伯塔省企业注册处登记、备案的《收购安排协议》应为收购方和

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

Long Run 均满意的形式和内容;

5、竞争法批准和加拿大投资法批准应已按照 Long Run 和收购方均满意的条

款和条件获得;

6、中国批准应已按照 Long Run 和收购方均满意的条款和条件获得;

7、所有必要的监管批准及完成本次收购所需的同意,都已按照 Long Run

和收购方均满意的条款和条件获得;

8、获得 Long Run 贷款银团同意;

9、根据现有的适用法律,为使本次收购完成应采取的申请、审核、备案手

续均已实施,也不存在具有下述效果的在协议日后由任何政府机关制定、实施、

颁布或出具的规则、法规或命令:

(1)使收购安排或《收购安排协议》拟议的任何其他交易不合法,或另行

直接或间接限制、禁止或阻止收购安排或《收购安排协议》拟议的任何其他交易

(2)导致与《收购安排协议》拟议的各项交易直接或间接有关的重大损害

的判定或评定。

(二)收购方及保证人的附加条件:

1、Long Run 应在所有重大方面遵守其在《收购安排协议》中的承诺,且

Long Run 应向收购方提供两位高管出具的用于证明遵守该等承诺的证书。同时,

Long Run 有权在收到收购方发出的其违反相关承诺的书面通知后的 5 个工作日

内进行补救(就其性质而言,若该等违反无法予以补救,不得为其规定任何补救

期,而且在任何情况下,补救期不得超过截止日);

2、Long Run 在《收购安排协议》中所述的声明和保证在所有重大方面均应

真实的、准确的,long Run 应向收购方提供了两位高管出具的证明以证实在生效

日的声明和保证是真实的、准确的。同时,Long Run 有权在收到收购方发出的

其违反相关声明或保证的书面通知后的 5 个工作日内进行补救(就其性质而言,

若该等违反无法予以补救,不得为其规定任何补救期,而且在任何情况下,补救

期不得超过截止日);

3、Long Run 应向收购方提供:

(1)董事会正式通过《收购安排协议》相关证明文件,Long Run 对其在《收

购安排协议》下的义务的履行以及《收购安排协议》拟议的各项交易的完成的每

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项决议的决议文件副本;

(2)Long Run 股东、期权持有人及次级无担保可转债持有人在特别会议上

批准本次收购的决议文件副本;

4、在协议日至生效日之间没有出现关于 Long Run 的重大不利变化;

5、不论其是否具有法律效力,不存在任何国内或国外法院、审判庭、政府

机关或者任何个人向国内或国外法院、审判庭、政府机关在加拿大或其他地方启

动或可能启动的针对 Long Run 的任何诉讼、起诉、法律程序、异议或反对;也

不存在收购方自行判断认为上述事项发生将会对 long Run 的产生重大不利变化、

重大不利影响,或严重延误或妨碍各方完成本次收购的任何法律、法规、政策、

判决、决定、命令、裁决或指令(不论是否具有法律效力)被制定、颁布、修订

或适用;

6、Long Run 受限奖励已经被行权、取消或终止;

7、经收购方要求,在生效日,Long Run 的各董事应已提供了各自的辞职函,

且交付一份以 Long Run 和收购方为受益人且形式和内容均满足收购方要求的相

互免责书;

8、行使异议权的股份持有人不超过总股份的 5%;

9、Long Run 次级无担保可转债持有人批准;

10、中天能源股东批准(如被要求)已经获得;

11、收购方应确信,在生效时间发生前一刻,Long Run 流通在外股份总数

不会超过 198,182,462 股(假设自协议日起没有期权被行权,根据受限奖励发行

的股份不超过 4,683,997 股且在任何债券转换后没有发行任何股份);同时在《收

购安排协议》生效后,除收购者外,没有人享有任何已发行或将发行股份的购买、

认购、配发权利,或者享有发行协议或具有股份选择权的权利。

(三)Long Run 的附加条件:

1、收购方和保证人应在所有重大方面遵守其在《收购安排协议》中的承诺,

收购方和保证人应向 Long Run 提供两位高管出具的用于证明遵守承诺的承诺

函。同时,收购方和保证人有权在收到 Long Run 书面通知其违反相关承诺的 5

个工作日内进行补救(就其性质而言,若该等违反无法予以补救,不得为其规定

任何补救期,而且在任何情况下,补救期不得超过截止日);

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

2、收购方和保证人在《收购安排协议》中所述的声明和保证至生效日在所

有重大方面应是真实的、准确的,收购方和保证人应向 Long Run 提供了两位高

管或授权签字人出具的承诺函。同时,收购方和保证人有权在收到 Long Run 书

面通知其违反相关声明或保证的 5 个工作日内进行补救(就其性质而言,若该等

违反无法予以补救,不得为其规定任何补救期,而且在任何情况下,补救期不得

超过截止日);

3、收购方和保证人应向 Long Run 提供:

(1)收购方和保证人各自董事会正式批准《收购安排协议》的文件及收购

方或保证人(视情况而定)对其在《收购安排协议》下的义务的履行的以及拟议

的各项决议的决议文件;

(2)如需中天能源股东批准,则需要提供中天能源股东批准的相关文件;

4、不论其是否具有法律效力,不存在任何国内或国外法院、审判庭、政府

机关或者任何个人向国内或国外法院、审判庭、政府机关在加拿大或其他地方启

动或可能启动的针对收购方或保证人的任何诉讼、起诉、法律程序、异议或反对;

也不存在 Long Run 自行判断认为将会出现严重延误或妨碍各方完成本次收购的

任何法律、法规、政策、判决、决定、命令、裁决或指令(不论是否具有法律效

力)被制定、颁布、修订或适用;

5、根据《收购安排协议》约定,收购方应向第三方托管机构足额存入资金,

以使第三方托管机构能在收购安排生效日向 Long Run 股东及次级无担保可转债

持有人支付收购对价,且 Long Run 应在不晚于交割日前一个工作日收到来自第

三方托管机构的出具的收款确认函。

七、违约责任

(一)收购方应承担违约责任的情形

根据《收购安排协议》所述:收购方承担违约金情形如下:

1、如果本次交易需以中天能源股东批准为前提,在截止日当天或之前未获

得中天能源股东批准;

2、收购方未按照《收购安排协议》的约定,向加拿大第三方托管机构存入

保证金;

3、在截止日当天或之前没有获得所有的中国批准(若本次收购正在被中国

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各监管机构审核中且未被出示不可申诉的否决意见,可适当延长截止日,但至

多不超过 90 天);

4、收购方或保证人违反其在《收购安排协议》中做出的任何承诺,Long Run

向收购方和保证人发出书面通知,要求在 5 个工作日内进行补救的,但尚未补

救(就其性质而言无法予以补救的,不得为其规定任何补救期,而且在任何情

况下,补救期不得超过截止日),且违反承诺的行为单独或共同会导致严重迟延、

妨碍或阻止收购的完成,或者在合理预计情况下,违反承诺的行为会单独或共

同会严重迟延、妨碍或阻止收购的完成;

5、收购方或保证人违反其在《收购安排协议》中做出的任何声明和保证,

Long Run 向收购方和保证人发出书面通知,要求在五 5 个工作日内进行补救,

但尚未补救(就其性质而言无法予以补救,不得为其规定任何补救期,而且在

任何情况下,补救期不得超过截止日),且违反声明或保证的行为单独或共同会

严重延迟、妨碍或阻止收购的完成,或者在合理预计情况下,违反声明或保证

的行为单独或共同会严重延迟、妨碍或阻止收购的完成;

若出现上述违约情形,在事件发生之后的 5 个工作日内,收购方应当将 2,000

万加元违约金支付至 Long Run 指定账户。

根据《收购安排协议》,该笔违约金将以收购方先前存放于加拿大第三方托

管机构的保证金进行支付。

(二)Long Run 应承担违约责任的情形

根据《收购安排协议》所述:Long Run 需承担违约责任的情形:

1、Long Run 董事会:

(1)未能向其股东及次级无担保可转债持有人通告如下内容:

1)本次收购符合 Long Run、Long Run 股东和 Long Run 次级无担保可转债

持有人的最佳利益;

2)推荐 Long Run 股东和 Long Run 次级无担保可转债持有人同意本次收购;

3)向 Long Run 股东和 Long Run 次级无担保可转债持有人说明本次收购的

交易对价是公平的;

(2)Long Run 以不利于收购方的撤回、修改、变更、限制其在 1)中被要

求做出的任何推荐或决定;

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

(3)当交易双方对之前签订的协议或收购安排发生变化时,Long Run 董事

会应三个工作日内,通过新闻稿进行重新公告;

(4)决定或公开提议实施任何前述行为;

2、在特别会议召开前,本次《收购安排协议》已以恰当的形式通知 Long Run

股东但:

(1)Long Run 股东并未批准本次收购;

(2)本次收购并未在 Long Run 特别会议上被提交给 Long Run 股东表决;

或者收购提议及其修订版或任何其他收购提议在第一份收购提议被公开宣布、

提议、提出或做出之日后的 12 个月完成;

3、Long Run 的董事会(或其任何委员会)接受、推荐、批准、同意、认可

或签订,或公开提议接受、推荐、批准、同意、认可或签订更优收购协议(即

Long Run 董事会选择将 Long Run 出售给第三方的行为);

4、Long Run 违反其在本协议中做出的任何承诺,收购方向 Long Run 发出

书面通知要求在 5 个工作日内补救,但 Long Run 尚未进行补救(就其性质而言,

若该等违反无法予以补救,不得为其规定任何补救期,而且在任何情况下,补

救期不得超过截止日),且违反承诺的行为单独或共同会或者可被合理预期会导

致 Long Run 重大不利变化或重大不利影响,或者严重延迟、妨碍或阻止收购的

完成;

5、Long Run 违反其在本协议中做出的任何声明或保证,收购方向 Long Run

发出书面通知要求其在 5 个工作日内补救,但 Long Run 尚未进行补救(就其性

质而言无法予以补救,不得为其规定任何补救期,而且在任何情况下,补救期

均不得超过截止日),且违反声明或保证的行为单独或者共同会或者可被合理预

期会导致 Long Run 的重大不利变化或重大不利影响,会或可被合理预期会严重

迟延、妨碍或阻止收购的完成。

若出现上述违约情形,在事件发生之后的 5 个工作日内,Long Run 应当将

2,000 万加元违约金支付至收购方指定账户。收购方已经支付给托管代理的托管

金额应被立即返还至收购方。

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

第四节 与本次收购有关的其他重要信息

根据卡尔加里中天和 Long Run 签署的《关于交割后贷款偿还安排的<谅解

备忘录>》及 Long Run 与贷款银团签订的《同意、临时暂缓行使债权延期&修

订协议》,Long Run 应在本次收购完成后的六个月内向其贷款银团偿还全部本金

及应计利息共计约 6 亿加元,卡尔加里中天将以借款形式向 Long Run 提供足额

贷款,以帮助 Long Run 及时偿还上述款项。

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

第七章 交易的合规性分析

第一节 本次交易符合《重组办法》第十一条的规定

一、本次交易方案符合国家产业政策、有关环境保护、土地管理、反垄断

等法律和行政法规规定

本次交易,青岛中天受让天际泓盛持有的 49.74%中天石油投资股权已与交

易对方签订《股权转让协议》,交易过程合法合规。由于中天石油投资于 2015

年 12 月 14 日设立,截至本报告出具之日尚未开展相关业务,公司收购中天石油

投资主要目的是以中天石油投资为初始收购平台,通过中天石油投资控股境外孙

公司卡尔加里中天现金收购 Long Run。

因此,青岛中天受让 49.74%中天石油投资股权不涉及违反环境保护、土地

管理及反垄断等法律和行政法规的情形。

公司原持有中天石油投资 0.52%股权,拟通过现金受让中天石油投资 49.74%

股权,进而取得其控制权,通过中天石油投资控股境外孙公司卡尔加里中天最终

现金收购 Long Run。中天石油投资及其境外设立的 Sinoenergy Oil Investment

Ltd.、卡尔加里中天均系为收购 Long Run 所设持股型公司,Long Run 系加拿大

从事油气开采业务的油气田公司。本次交易符合国家产业政策及国家能源发展

“十二五规划”,不存在违反《中华人民共和国反垄断法》的情形。由于被收购方

Long Run 为境外公司,且中天石油投资为收购 Long Run 已经办理了有关国家发

改委审批备案程序、境外投资登记等所需的程序。

因此,本次收购 Long Run 不涉及违反境内环境保护、土地管理等法律和行

政法规的情形。

综上所述,本次交易方案符合国家产业政策、有关环境保护、土地管理、反

垄断等法律和行政法规规定。

二、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件

公司在最近三年内无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载。公司全资子

公司青岛中天受让49.74%中天石油投资股权及卡尔加里中天收购Long Run均采

用现金作为支付对价方式,因此不直接影响公司的股本总额和股权结构,不会导

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

致公司的股权结构和股权分布不符合股票上市条件。本次交易完成后,公司满足

《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

三、重大资产重组所涉及的资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合

法权益的情形

截至本报告书签署日,天际泓盛持有中天石油投资49.74%股权,实际出资

5,000万元(约占2.6%股权),故青岛中天拟以5,000万元受让天际泓盛持有的2.6%

中天石油投资股权,拟以0元受让天际泓盛持有的47.14%中天石油投资股权,青

岛中天将在收购完成后履行出资义务。中天石油投资系为最终收购Long Run而设

立的平台公司,尚未开展业务。

因此,青岛中天本次受让中天石油投资49.74%股权,支付给转让方的对价为

5,000万元,承接出资义务90,500万元,支付对价及承接的出资义务按照转让方原

出资价格进行确定,均未溢价,定价合理。

青岛中天受让天际泓盛持有的中天石油投资49.74%股权并履行尚未完成的

出资义务从而获得其控股权,控股中天石油投资并在和中天石油投资其他少数股

权股东共同履行出资义务后,公司将通过中天石油投资的海外全资孙公司卡尔加

里中天最终现金收购加拿大油气田公司Long Run,经交易各方协商收购Long Run

的 整 体 交 易 金 额 约 为 78,782.91 万 加 元 , 按 2015 年 12 月 31 日 汇 率 折 算 约 合

368,814.31万元人民币,具体构成为:(1)收购Long Run 全部已发行并流通在

外的股票193,498,465股(即100%股权)。按每股价格0.52加元收购,共计约

10,061.92万加元;(2)支付受限奖励4,683,997份,按照每份0.52加元支付,共

计243.57万加元;(3)收购Long Run流通在外的2019年1月31日到期的利率为

6.40%的全部可转换无担保次级公司债券。按照可转债本金7,500万加元的0.75倍

(计5,625万加元)及截止交割时的应付未付利息收购(预计约410.67万加元),

共计约为6,035.67万加元;(4)筹资偿还Long Run 所欠银团贷款本金58,228.80

万加元及应付利息(预计约1,773.60万加元),共计约60,002.40万加元;(5)支

付其他各项交易成本共计约2,439.35万加元。相关交易金额系各方充分协商确定

的金额。

同时,公司聘请中企华评估对本次收购的 Long Run 进行投资价值估值,根

据中企华评估出具《长春中天能源股份有限公司拟收购 Long Run Exploration Ltd.

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

涉及的 Long Run Exploration Ltd.投资价值估值报告》(中企华评咨字(2016)第

3286 号),截至估值基准日 2015 年 12 月 31 日,按收益法进行估值后的企业整

体价值为人民币 510,740.74 万元(加元 109,100 万元),而本次收购 Long Run

整体交易金额为 368,814.31 万元人民币(78,782.91 万加元)。截至估值基准日

2015 年 12 月 31 日,按收益法进行估值后的企业整体价值为人民币 510,740.74

万元(加元 109,100 万元)。本次收购 Long Run 全部交易价格较 Long Run 投

资价值估值价格低 30,317.09 万加元(折合人民币 141,926.43 万元)。公司本

次收购交易价格和估值价格之间差异的主要原因如下:

1、2014 年度,Long Run 并购了 2 家同行业公司,而 2014-2015 年度,国

际油价持续下跌,因此对 Long Run 主营业务造成重大影响;

2、Long Run 银团贷款到期,在国际油价持续下跌的情况下,Long Run 无

充足经营现金偿还到期银团贷款。

基于上述情况,收购方抓住油价较低的历史契机,经过交易各方多次沟通

协商,最终确定本次交易的收购价格。

同时,截至2016年5月6日,Long Run收盘价格为0.46加元/股,全部发行在

外普通股股数为193,498,465股,故当前Long Run市值为8,900.93万加元。公司

拟通过控股海外子公司卡尔加里中天拟用0.52加元/股价格收购Long Run全部发

行在外普通股,相较于目前Long Run市价0.46加元/股,本次收购Long Run外在

发行普通股溢价率为13.04%。

综上,本次交易资产定价由交易各方按照公平、公正及市场化原则协商一致

确定,交易价格公允,不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

四、交易所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相

关债权债务处理合法

(一)本次交易所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍

中天石油投资于2015年12月14日设立,注册资本192,000万元,其中嘉兴盛

天认缴出资95,500万元,天际泓盛认缴出资95,500万元,青岛中天认缴出资1,000

万元。

公司全资子公司青岛中天已与天际泓盛签订《股权转让协议》。

因此,中天石油投资股权权属清晰,股权过户不存在实质性法律障碍。

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

本次收购最终目标公司为Long Run。Long Run为加拿大多伦多证券交易所上

市公司,已于2016年2月29日召开特别会议,会议上Long Run股东和次级无担保

可转债持有人已表决同意本次收购。根据《收购安排协议》及境外律师出具的法

律意见,Long Run全部发行在外流通股份和次级无担保可转债将于《收购安排协

议》项下约定的该等收购安排生效日直接变更至收购方,故Long Run股权及次级

无担保可转债过户不存在实质性法律障碍。

综上,本次交易所涉及的49.74%中天石油投资股权和Long Run全部股权及

次级无担保可转债权属清晰,相关权属过户或者转移不存在实质性法律障碍。

(二)本次交易相关债权债务处理合法

本次重组完成后,中天石油投资仍为独立存续的法人主体,中天石油投资的

全部债权债务仍由中天石油投资享有或承担。因此,本次重组不涉及中天石油投

资债权债务的处理。

Long Run已于2016年2月1日,获得贷款银团同意,贷款银团同意本次收购。

本次收购Long Run完成后,公司将通过卡尔加里中天在六个月内以借款形式,向

Long Run提供资金,帮助Long Run偿还本次收购前所欠银团所有贷款。同时,

Long Run次级无担保可转债持有人已于2016年2月29日特别会议上,同意本次收

购。

综上,本次交易所涉及的债权债务处理符合相关法律法规的要求,不存在侵

害相关债权人利益的情形,不构成本次交易的重大法律障碍。

五、有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重组后

主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

加拿大拥有相当丰富的石油天然气资源,其中已探明石油总储量为 1,781 亿

桶,全球排名第 3 位。加拿大油气资源主要分布在加拿大西部沉积盆地,地理范

围包括在阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省和哥伦比亚省,主体部分位于阿尔伯塔省,

Long Run 是阿尔伯塔省内常规油气石油公司中占地面积较大的企业。本次交易

后,公司通过股权关系取得 Long Run 的控制权,根据中企华出具的《长春中天

能源股份有限公司拟收购 Long Run Exploration Ltd.涉及的 Long Run Exploration

Ltd.投资价值估值报告》,在合理假设的基础上,收购完成后 Long Run 将实现持

续盈利。因此,公司通过卡尔加里中天间接收购 Long Run 将有助于增强公司油

213

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

气资产实力,提高上市公司持续经营能力和抗风险能力,帮助上市公司纵向多元

化发展,进一步拓展海外市场。

综上,本次交易不存在违反法律、法规而导致上市公司无法持续经营的行为,

亦不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或无具体经营业务的情形。

六、有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制

人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

本次交易前,上市公司一直在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股

股东、实际控制人及其关联人保持独立,信息披露及时,运行规范,未因违反独

立性原则而受到中国证监会的处罚。

本次交易不会导致上市公司的控制权及实际控制人发生变更,上市公司将继

续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,

符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

七、本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构

中天能源已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规

及中国证监会、上交所的相关规定,在《公司章程》的框架下,设立了股东大会、

董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则,建立了比较完善的内部控制

制度,从制度上保证股东大会、董事会和监事会的规范运作和依法行使职权。

本次交易完成后,上市公司将依据相关法律法规和《公司章程》要求继续完

善法人治理结构,继续保持公司的业务、资产、财务、人员、机构的独立性,切

实保护全体股东的利益。

综上,本次交易有利于上市公司继续保持健全有效的法人治理结构。

第二节 独立财务顾问的结论性意见

本公司聘请东兴证券作为本次重大资产重组的独立财务顾问。根据独立财务

顾问报告,独立财务顾问对于本次交易的结论意见如下:

(一)本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规

和规范性文件的规定;

(二)本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件;

(三)本次交易价格根据交易各方协商确定,定价公平、合理;

(四)本次交易虽构成关联交易,但交易对价合理、公允,不会损害上市公

214

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

司股东的利益;

(五)本次交易完成后有利于提高上市公司纵向多元化发展、提高上市公司

抗风险能力,随着国际油价逐步回暖,有利于改善公司未来财务状况和增强盈利

能力和持续经营能力、有利于保护上市公司全体股东的利益;

(六)本次交易后,上市公司将保持健全有效的法人治理结构,符合中国证

监会关于上市公司独立性的相关规定;

(七)本次交易所涉及的各项合同及程序合理合法,重组相关协议生效后,

在重组各方如约履行重组协议并遵守各自承诺的情况下,本次交易实施不存在实

质性障碍。

第三节 律师的结论性意见

本公司聘请中伦律师作为本次重大资产重组法律顾问。根据中伦律师出具的

法律意见书,律师对于本次交易的结论意见如下:

(一)本次重组交易各方均具备本次重组的主体资格;

(二)本次重组的整体方案符合中国现行有效的法律、法规和规范性文件的

规定;

(三)本次重组涉及的交易标的权属清晰,根据相关收购协议约定依法办理

权属转移不存在法律障碍;

(四)本次重组中涉及的债权债务的处理安排合法有效,按照相关协议进行

实施不存在法律障碍;

(五)中天能源已履行了法定的信息披露和报告义务,不存在应披露而未披

露的与交易对方签署的合同、协议、安排或其他事项;

(六)本次重组符合《重组办法》规定的相关实质性条件;

(七)参与本次重组活动的证券服务机构均具备必要的资格;

(八)本次重组已经履行了现阶段应当履行的批准或授权程序,在获得尚需

获得的批准后即可实施。

215

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

第八章 管理层讨论与分析

第一节 本次交易前上市公司的财务状况和经营成果分析

鉴于中天能源于 2015 年 3 月完成了重大资产重组,故 2013 年度、2014 年

度相关财务数据来自于备考口径。

中天能源最近三年财务报告(2013 年度和 2014 年度系备考财务报告)由立

信会计师审计,其中 2013 年度备考财务报告见立信会计师出具的信会师报字

[2014]第 211303 号标准无保留意见审计报告(报告期为 2012 年 1 月 1 日至 2014

年 9 月 30 日),2014 年度备考财务报告见立信会计师出具的信会师报字[2015]

第 211530 号标准无保留意见审计报告,2015 年度财务报告见立信会计师出具的

信会师报字[2016]第 210199 号标准无保留意见审计报告。

一、上市公司财务状况分析

(一)资产结构变动分析

单位:万元

2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

项目

金额 占比 金额 占比 金额 占比

货币资金 80,078.56 17.04% 10,911.00 6.03% 5,020.71 3.11%

以公允价值计量且其变动

56.88 0.01% - - - -

计入当期损益的金融资产

应收票据 4,461.99 0.95% 269.58 0.15% 395.54 0.24%

应收账款 17,363.92 3.69% 18,475.79 10.21% 21,811.00 13.50%

预付款项 48,946.22 10.42% 15,712.83 8.68% 9,223.19 5.71%

其他应收款 9,599.18 2.04% 8,758.30 4.84% 7,218.72 4.47%

存货 12,033.51 2.56% 10,007.95 5.53% 11,049.90 6.84%

一年内到期的非流动资产 - - 548.07 0.30% 9.76 0.01%

其他流动资产 2,438.10 0.52% 915.37 0.51% 890.03 0.55%

流动资产合计 174,978.34 37.23% 65,598.89 36.26% 55,618.87 34.42%

可供出售金融资产 1,500.00 0.32% 40.00 0.02% 540.00 0.33%

长期股权投资 6,670.62 1.42% 5,668.80 3.13% 6,849.01 4.24%

216

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

固定资产 81,051.00 17.25% 50,532.08 27.93% 52,895.57 32.73%

在建工程 21,313.60 4.54% 12,703.80 7.02% 9,011.88 5.58%

工程物资 461.72 0.10% 461.72 0.26% 464.04 0.29%

油气资产 118,401.90 25.19% - - - -

无形资产 16,040.13 3.41% 8,026.79 4.44% 7,522.64 4.66%

开发支出 - - - - 150.09 0.09%

商誉 5,251.05 1.12% 5,251.05 2.90% 5,251.05 3.25%

长期待摊费用 2,280.32 0.49% 1,902.07 1.05% 2,751.15 1.70%

递延所得税资产 - - 1,705.82 0.94% 1,562.13 0.97%

其他非流动资产 42,002.89 8.94% 29,029.69 16.05% 18,981.49 11.75%

非流动资产合计 294,973.23 62.77% 115,321.83 63.74% 105,979.05 65.58%

资产总计 469,951.57 100.00% 180,920.71 100.00% 161,597.92 100.00%

最近三年,公司流动资产和非流动资产结构较为稳定,其中非流动资产占比

较高,主要为制造业子公司固定资产及本期新收购的油气业务子公司 New Star 油

气资产和固定资产占比较大所致,而天然气业务各子公司资产流动性较强,符合

天然气行业和制造业行业的业务特点。

随着中天能源经营规模的不断扩大和产业链向上游资源端延伸,将逐渐加大

对油气资源业务固定资产的投资,逐渐提升固定资产金额,从而会使非流动资产

总额及占比上升。

1、货币资金

最近三年各期末,公司货币资金余额分别为 5,020.71 万元、10,911.00 万元

和 80,078.56 万元。2015 年末货币资金余额大幅增加主要为公司重大资产重组配

套融资及借款形成。

2、固定资产

单位:万元

2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

项目

原值 比例 原值 比例 原值 比例

房屋及建筑物 37,043.44 38.02% 39,401.07 62.65% 39,665.06 63.58%

机器设备 58,109.89 59.65% 21,415.52 34.05% 20,748.27 33.26%

运输工具 1,546.02 1.59% 1,389.83 2.21% 1,328.88 2.13%

217

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

办公设备 726.59 0.75% 686.15 1.09% 646.55 1.04%

合计 97,425.94 100.00% 62,892.57 100.00% 62,388.77 100.00%

2015 年末机器设备较 2014 年末大幅增加 36,694.37 万元,主要为公司 2015

年收购 New Star 合并形成。

3、油气资产

单位:万元

2015.12.31

项目 合计

矿区权益 井及相关设施

1.账面原值 46,691.53 87,018.51 133,710.04

其中本期合并增加 46,691.53 75,127.68 121,819.21

购置增加 - 11,890.82 11,890.82

2.累计折耗 2,054.25 13,253.88 15,308.13

其中本期合并增加 1,973.03 12,944.19 14,917.22

本期计提 81.22 309.70 390.91

3.账面价值 44,637.27 73,764.63 118,401.90

油气资产主要为公司 2015 年收购中天石油天然气及其下属公司 New Star 形

成。

根据中天能源 2015 年报,New Star 目前土地面积大约 81,156 英亩(128 平

方英里,约 328 平方公里),拥有平均大约 90%的开采权益和特许权益。New Star

目前拥有超过 4 亿桶油当量的地质储量,2015 年底已证实经济可采储量 2,469.62

万桶油当量,目前日产量为 4,200 多桶油当量。New Star 持有阿尔伯塔省能源局

向其核发的所有在产油井的许可证,该等许可证目前处于良好状态。

4、其他非流动资产

最近三年各期末,公司其他非流动资产情况如下:

单位:万元

类别及内容 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

拆迁资产转入 7,012.16 6,975.71 6,927.84

购房款(首款) 940.00 940.00 940.00

预付工程款 34,050.72 21,113.98 11,113.65

合计 42,002.89 29,029.69 18,981.49

218

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

除公司已拆迁待结算长期资产及预付购房款(办公用房)外,其他非流动资

产的投资源于公司经营战略考量,实施天然气业务板块的整体布局,在充分论证

项目可行性的前提下,分区域进行长期资产投资。上述长期资产为已经预付的项

目工程和设备款等,由于未达到在建工程核算标准,依据《企业会计准则》及其

相关规定全部列示于其他非流动资产科目。

(二)负债结构变动分析

单位:万元

2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

项目

金额 占比 金额 占比 金额 占比

短期借款 114,583.10 50.87% 52,160.00 59.02% 49,540.00 59.90%

应付票据 - - - - 1,112.00 1.34%

应付账款 13,332.01 5.92% 5,609.59 6.35% 4,674.43 5.65%

预收款项 1,755.55 0.78% 2,202.85 2.49% 2,351.95 2.84%

应付职工薪酬 291.60 0.13% 167.10 0.19% 151.92 0.18%

应交税费 4,732.45 2.10% 3,960.70 4.48% 3,072.69 3.72%

应付利息 663.08 0.29% - - - -

其他应付款 54,921.27 24.38% 12,270.69 13.88% 12,393.96 14.99%

一年内到期的非流动负

4,800.00 2.13% 1,600.00 1.81% 3,800.00 4.59%

流动负债合计 195,079.06 86.61% 77,970.93 88.22% 77,096.94 93.22%

长期借款 20,150.00 8.95% 10,400.00 11.77% 5,600.00 6.77%

专项应付款 10.00 0.00% 10.00 0.01% 10.00 0.01%

预计负债 5,538.91 2.46% - - - -

递延所得税负债 4,455.14 1.98% - - - -

非流动负债合计 30,154.05 13.39% 10,410.00 11.78% 5,610.00 6.78%

负债合计 225,233.12 100.00% 88,380.93 100.00% 82,706.94 100.00%

最近三年,公司负债主要为流动负债,流动负债主要由短期借款、应付账款

和其他应付款构成。

1、短期借款/长期借款/一年内到期的非流动负债

最近三年各期末,公司借款情况如下表所示:

单位:万元

219

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

项目 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

短期借款 114,583.10 52,160.00 49,540.00

一年内到期的非流动负债 4,800.00 1,600.00 3,800.00

长期借款 20,150.00 10,400.00 5,600.00

借款合计 139,533.10 64,160.00 58,940.00

借款占负债比率 61.95% 72.59% 71.26%

注:一年内到期的非流动负债为一年内到期的长期借款。

公司融资模式由长、短期借款相互搭配构成。最近三年内借款余额大幅增加,

借款占负债比率下降,主要原因为公司 2015 年度收购中天石油天然气形成。截

至 2015 年末,中天石油天然气借款余额 62,383.10 万元,借款占负债比率为

42.35%。

(三)偿债能力分析

项目 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

资产负债率 47.93% 48.85% 51.18%

流动比率 0.90 0.84 0.72

速动比率 0.84 0.71 0.58

中天能源近三年流动比率、速动比率小幅上升,资产负债率小幅下降,主要

原因为公司 2015 年度重大资产重组配套资金到位所致。公司资产负债率未超过

50%,财务风险较小。

二、上市公司经营成果分析

(一)利润构成变动分析

单位:万元

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度

一、营业总收入 197,895.36 119,626.34 76,011.31

二、营业总成本 165,070.11 99,066.68 65,468.42

其中:营业成本 155,873.89 90,342.37 54,650.57

营业税金及附加 1,184.24 876.44 636.55

销售费用 826.50 436.43 620.47

管理费用 5,572.49 4,465.45 4,935.04

财务费用 3,741.07 3,765.14 3,593.20

220

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

资产减值损失 827.67 -535.89 1,008.04

加:投资收益 2,955.77 283.25 -24.54

三、营业利润 32,825.25 20,559.66 10,542.90

加:营业外收入 4,627.00 165.28 59.37

减:营业外支出 38.87 18.61 42.41

四、利润总额 37,413.38 20,706.34 10,559.86

减:所得税费用 8,301.73 5,175.67 2,628.09

五、净利润 29,111.65 15,530.67 7,931.77

归属母公司股东净利润 28,414.88 14,841.80 7,751.74

少数股东损益 696.76 688.87 180.03

最近三年,公司经营业绩呈上升趋势。2013 年度、2014 年度、2015 年度,

归属于母公司股东的净利润分别为 7,751.74、14,841.80 和 28,414.88 万元,增长

幅度分别为 91.46%和 91.45%。

最近三年公司主营业务突出,主营业务占营业收入比例分别为 99.22%、

99.65%、99.74%。

(二)主营业务收入构成及比例分析

1、分产品主营业务收入及构成分析

最近三年,中天能源主营业务收入构成情况如下:

单位:万元

2015 年度 2014 年度 2013 年度

项目

营业收入 比例 营业收入 比例 营业收入 比例

天然气 184,669.33 93.56% 110,129.33 92.39% 56,641.53 75.10%

天然气储运设备 3,066.79 1.55% 6,569.94 5.51% 12,959.71 17.18%

天然气汽车改装

277.75 0.14% 2,503.06 2.10% 5,818.79 7.72%

设备

燃料油 6,793.73 3.44% - - - -

其他 2,583.05 1.31% - - - -

总计 197,390.64 100.00% 119,202.33 100.00% 75,420.02 100.00%

公司主营业务为天然气的生产与销售。2013 年度、2014 年度、2015 年度,

公司天然气生产和销售业务收入占主营业务收入的比例分别为 75.10%、92.39%

221

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

和 93.56%,占比逐年上升,是公司主营业务收入和营业利润的主要来源。

2、分地区主营业务收入及构成分析

最近三年,中天能源主营业务收入分地区构成情况如下表所示:

单位:万元

2015 年度 2014 年度 2013 年度

地区名称

主营收入 主营成本 主营收入 主营成本 主营收入 主营成本

东北地区 156.95 138.40 525.61 505.72 502.56 389.12

华北地区 12,344.67 10,044.60 2,431.90 1,692.17 5,755.85 3,597.16

华东地区 89,998.81 73,251.26 69,543.91 53,892.58 31,288.31 25,206.01

华中地区 36,621.57 29,258.86 42,374.61 30,778.85 35,584.41 23,552.16

华南地区 54,799.32 40,610.93 2,158.79 1,771.92 - -

西北地区 163.32 152.79 813.81 591.24 1,190.60 743.80

西南地区 722.96 428.96 1,353.69 975.90 1,098.29 860.41

国外 2,583.05 1,650.78 - - - -

总计 197,390.64 155,536.57 119,202.33 90,208.37 75,420.02 54,348.67

最近三年,华北地区、华东地区、华中地区和华南地区收入主要来自天然气

业务,东北地区、西北地区和西南地区主要来自制造业业务。

3、主营业务收入增长情况分析

最近三年,中天能源主营业务收入分产品增长情况如下:

单位:万元

2015 年度 2014 年度 2013 年度

产品

金额 同比增长 金额 同比增长 金额

天然气 184,669.33 67.68% 110,129.33 94.43% 56,641.53

天然气储运设备 3,066.79 -53.32% 6,569.94 -49.30% 12,959.71

天然气汽车改装设备 277.75 -88.90% 2,503.06 -56.98% 5,818.79

燃料油 6,793.73

其他 2,583.05 - - - -

总计 197,390.64 65.59% 119,202.33 58.05% 75,420.02

2013 年度、2014 年度、2015 年度,天然气业务营业收入分别为 56,641.53

万元、110,129.33 万元和 184,669.33 万元;2014 年度较 2013 年度增长 94.43%,

222

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

2015 年度较 2014 年度增长 67.68%。

最近三年中天能源天然气业务的产能与产量情况如下表:

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度

供气能力(万立方米) 96,041.00 45,000.00 27,000.00

营业收入(万元) 184,669.33 110,129.33 56,641.53

实际供气量(万立方米) 62,754.20 31,146.71 15,878.15

平均供气价格(元/立方米) 2.94 3.54 3.57

随着中天能源业务规模的壮大,销售量逐年上升,致使天然气业务收入大幅

上升。2014 年度天然气实际供气量比 2013 年度同比增长 96.16%,主要原因是华

东、华中地区 LNG 销售量大幅上升,其中华东区浙江中能、江苏中能在自 2014

年度起大力开展 LNG 分销业务,LNG 业务增长较快;华中地区在 2014 年以前

年度主要开展 CNG 业务,自 2014 年开始大力拓展 LNG 业务,LNG 业务增长较

快。2015 年度天然气实际供气量比 2014 年度增长 101.48%,主要原因是华南地

区大力拓展 LNG 分销业务,销售量大幅上升,且 2015 年度新成立了广东合能公

司。

(三)毛利率的变动趋势及原因分析

1、最近三年综合毛利率情况分析

最近三年中天能源各期分产品毛利率情况如下:

2015 年度 2014 年度 2013 年度

项目

毛利率 变动百分点 毛利率 变动百分点 毛利率

天然气 21.64% -2.06% 23.70% -1.98% 25.68%

天然气储运设备 27.73% -6.79% 34.52% -4.93% 39.45%

天然气汽车改装设备 21.05% -3.76% 24.81% 0.55% 24.26%

燃料油 0.62% 0.62%

其他 36.09% 36.09% - - -

综合毛利率 21.20% -3.28% 24.48% -3.62% 28.10%

2013 年度、2014 年度、2015 年度,中天能源天然气业务收入实现的毛利占

主营业务毛利总额的比例分别为 69.04%、90.04%和 95.50%;从产品结构而言,

最近三年中天能源的毛利主要来自于天然气业务。最近三年天然气毛利率逐年下

降,主要原因为:

223

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

(1)最近三年公司大力发展 LNG 业务,LNG 占比逐年增加,由于 LNG 业

务较 CNG 业务毛利率低,致使整体毛利率下降;

(2)受国际 LNG 价格下降及国内管道天然气降价影响,公司占主要部分的

LNG 分销业务的利差下降较多,导致毛利率下降;

(3)此外,公司为了大力拓展 LNG 业务,抢占市场,也主动加大了优惠政

策,降低销售毛利来提高市场份额。

(四)期间费用分析

最近三年各期期间费用情况如下表所示:

单位:万元

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度

销售费用 826.50 436.43 620.47

管理费用 5,572.49 4,465.45 4,935.04

财务费用 3,741.07 3,765.14 3,593.20

合计 10,140.06 8,667.02 9,148.71

1、销售费用分析

2013 年度、2014 年度和 2015 年度,中天能源销售费用分别为 620.47 万元、

436.43 万元和 826.50 万元,其中营销部分职工薪酬、运输费用与差旅费占主要

部分。2015 年度费用增加主要为随着公司业务规模扩大,销售费用相应增加。

2、管理费用分析

最近三年,中天能源管理费用逐年增长,2013 年度、2014 年度、2015 年度,

管理费用分别为 4,935.04 万元、4,465.45 万元和 5,572.49 万元,其中职工薪酬、

折旧和摊销及税费占主要部分。2015 年度费用增加主要为随着公司业务规模扩

大,管理费用相应增加。

3、财务费用分析

2013 年度、2014 年度、2015 年度,中天能源财务费用分别为 3,593.20 万元、

3,765.14 万元和 3,741.07 万元,其中利息支出分别为 3,535.49 万元、3,700.47 万

元和 4,044.55 万元。中天能源财务费用中利息支出随公司业务规模扩大逐年上

升。

224

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第二节 目标公司行业特点和经营情况讨论与分析

一、目标公司所处行业基本情况

(一)行业概况

作为常规能源最重要的组成部分,石油自第二次工业革命以来就成为能源行

业乃至整个国民经济的核心,汽油和柴油等是飞机、汽车等交通运输行业直接的

燃料来源,原油也是工业重要的原材料,能被加工成橡胶、塑料、化肥和药物等,

被誉为“工业的血液”。

天然气则具有热效率高、方便储存等特点,是最主要的清洁能源之一,近年

来,天然气成为全球增长最快的化石燃料,年均增速为 2.1%。

石油与天然气行业(Oil and Gas Industry,后文简称油气行业)是指以将地

下储层中的油气资源通过一系列生产环节和流程转换成工商业和个人消费者可

以直接使用的终端产品所发展出来的工业体系,由上游的原油勘探开发生产和中

下游的石油运输存储、炼制和销售组成。

1、全球油气行业特点

(1)油气资源分布具有区域性差异,油气供需存在区域性不平衡

油气资源主要分布在俄罗斯和中亚、中东、拉美以及非洲等地区。由于区域

地理条件的差异,各地油气资源在储量、质量、地层深度以及开采难度上存在巨

大的差别,这直接导致了各生产国之间油气开采的生产成本的巨大差异。截至

2014 年底,中东地区原油探明储量约为 12,164.5 亿桶,占同期世界原油总探明

储量的 71.6%。同时,中东地区、欧洲及中亚地区的天然气储量各占世界天然气

探明储量的 31.0%,各地区油气储量分布见下表:

2014 年底世界主要地区石油天然气探明储量的地区分布情况

天然气探明储量(万

地区 原油探明储量(亿桶) 占比 占比

亿立方米)

中东 8,107.0 47.7% 58.0 31.0%

北美 2,324.6 13.7% 12.1 6.5%

中南美 3,302.5 19.4% 7.7 4.1%

欧洲及中亚 1,547.6 9.1% 58.0 31.0%

非洲 1,292.1 7.6% 14.2 7.6%

亚太 426.9 2.5% 15.3 8.2%

世界总体 17,000.6 100.0% 187.1 100.0%

欧佩克组织 12,164.5 71.6% - -

225

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

资料来源:BP《2015 世界能源统计》

油气储量的地区不均也直接导致油气产量的地区不均,如下表所示。中东地

区不仅油气资源储量丰富,而且储层浅,开采和炼制难度低,成为最重要的原油

出口地区,欧佩克国家原油产量达到平均 36.6 百万桶/天,占全球原油产量的

41.0%。

2014 年世界主要地区石油天然气产量的地区分布情况

原油产量(千桶每 天然气产量

地区 占比 占比

天) (亿立方英尺每天)

中东 28,554.7 31.7% 581.5 17.3%

北美 18,720.6 20.5% 917.6 27.7%

中南美 7,613.1 9.3% 169.3 5.0%

欧洲及中亚 17,197.8 19.8% 969.8 28.8%

非洲 8,262.9 9.3% 196.1 5.8%

亚太 8,323.5 9.4% 513.9 15.3%

世界总体 88,672.6 100.0% 3,348.2 100.0%

欧佩克组织 36,593.1 41.0% - -

资料来源:BP《2015 世界能源统计》

全球油气供需在总量平衡的情况下存在巨大的区域性供需不平衡。以石油为

例,根据 BP 发布的《2015 世界能源统计》数据(见下表),欧洲、美国和日本

是主要的进口国,分别占同期全球进口额的 22.2%、16.3%和 7.6%。随着中国、

印度等亚洲发展中国家的经济崛起,东亚地区也成为全球重要的进口消费地,中

东地区、俄罗斯、美国和加拿大为主要的原油出口地。

2014 年原油贸易地区分布情况

原油贸易

地区 占比

(千桶每天)

进口

美国 9,221 16.3%

欧洲 12,601 22.2%

日本 4,333 7.6%

其他国家和地区 30,581 53.9%

世界总体 56,736 100.0%

出口

美国 4,099 7.2%

加拿大 3,535 6.2%

墨西哥 1,290 2.3%

中南美 3,929 6.9%

226

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欧洲 2,293 4.0%

俄罗斯 8,932 15.7%

中东地区 19,761 34.8%

北非 1,762 3.1%

西非 4,431 7.8%

亚太 6,223 11.0%

其他国家和地区 481 0.8%

世界总体 56,736 100.0%

资料来源:BP《2015 世界能源统计》

(2)行业集中度高,国际石油公司和国家石油公司占上游投资的六成

根据石油公司的业务范围和公司储量规模,全球 200 余家石油公司可划分为

六类,分别为国际石油公司(五大国际石油巨头,埃克森美孚、BP、壳牌、雪

佛龙、道达尔),国家石油公司(包括埃尼石油公司、巴西国家石油公司、中国

石化、中国石油等 23 家),大型独立勘探开发公司(油气储量超过 7.5 亿桶油当

量,约 30 家),中型独立勘探开发公司(油气储量 2 亿~7.5 亿桶油当量,约 38

家),小型独立勘探开发公司(油气储量 0.5 亿~2 亿桶油当量,约 53 家),超小

型独立勘探开发公司(油气储量小于 0.5 亿桶油当量,约 72 家)。国际石油公司

和国家石油公司的投资在全球油气上游投资总额中占有绝对的份额,平均约为

61%,使得行业竞争结构呈现明显的寡头垄断格局。

(3)油价与国际经济形势关联性强,油气贸易深受地缘政治经济影响

石油和天然气是国际大宗商品贸易的重要成员,油价与国际经济形势密切相

关。2015 年 12 月 31 日收盘时,纽约商品交易所 WTI 2016 年 2 月交货的轻质原

油期货价格为 37.04 美元/桶;2 月交货的伦敦布伦特原油期货价格为 37.28 美元/

桶,全年分别收跌 30%和 36%。除了石油供过于求和非常规能源增长的压制作

用之外,全球经济放缓也是油价低迷的重要成因。

作为世界主要产油区的中东地区政局动荡,国际关系复杂,恐怖活动频发,

中东主要产油国的政治风险为国际石油市场带来了巨大的不稳定因素。除此之

外,由于石油供给是各国能源安全战略的关键,各国在制定石油贸易政策上颇为

谨慎,美国实施了 40 年的石油出口禁令,直到 2015 年受页岩气革命成功的影响

才废除禁令。这种错综复杂的国际地缘政治关系指挥着国际石油贸易的走向,西

方对伊朗的核试验制裁通过石油禁令进行,乌克兰危机则间接促成了拉锯十年的

价值千亿美元的中俄天然气贸易大单。

227

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2、加拿大油气行业特点

作为世界第五大能源生产国,加拿大的能源产量仅次于中国、美国、俄罗斯

及沙特,并因其油气市场的成熟化及规模化,成为油气并购交易的热土。

根据加拿大石油生产商协会(CAPP)2015 年初发布的原油储量报告,截止

2014 年底,加拿大探明原油储量为 1,730 亿桶,居世界第三位。与世界其他产

油国不尽相同,加拿大未来原油产量增长将有 97%来自其位于西部阿尔伯塔省的

油砂资源,该地区已探明油砂储量高达 1,670 亿桶。2014 年,加拿大原油产量

为 3,740 千桶/日,居世界第五位。加拿大石油生产商协会预计,到 2030 年加拿

大原油产量将为 533 万桶/日,其中 74.2%即对应 3,950 千桶/日产量来自于油砂。

油砂作为非常规油气的一种,其开采成本相较美国页岩油略有优势。部分海外买

家因此希望通过战略性的投资或收购加拿大油砂项目,掌握其非常规油气领域的

开采经验。

加拿大各类原油产量情况及预测(千桶/日)

资料来源:加拿大石油生产商协会

加拿大亦有丰富的天然气资源,BP2014 年能源统计年鉴显示,常规天然气

的已探明储量达 72 万亿立方英尺,占全球已探明储量 527 万亿立方英尺的

13.67%,主要集中于西部的阿尔伯塔省。页岩气革命,包括压裂技术及水平井技

术的提升,使得加拿大可开采非常规气储量大增。加拿大可采页岩气储量为 5,730

万亿立方英尺,占全球已探明储量的 8.64%。目前其页岩气资源主要集中在西部

沿海省份不列颠哥伦比亚的霍恩河(Horn River)和蒙特尼(Montney Shales)气田。

但加拿大的天然气产量严重依赖于其邻国美国的市场需求。2014 年加拿大

228

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西部天然气产量为 141 亿立方英尺/日,其中向美国出口 74 亿立方英尺/日,占比

52.5%。传统来说,加拿大天然气占美国天然气总消费量的约三分之一,美国非

常规气产量的增长意味着对加拿大天然气的需求将逐步削减。这也意味着加拿大

有极强的意愿拓展其他天然气贸易伙伴,其中重要的一项便是利用不列颠哥伦比

亚省的地理优势向包括中国在内的亚洲新兴国家出口 LNG。

加拿大天然气的消费路径(十亿立方英尺/日)

资料来源:加拿大石油生产商协会

不列颠哥伦比亚省目前有 18 个 LNG 出口设施项目正在不同程度的前期

开发和规划中,总设计出口能力约为 2.56 亿吨/年。加拿大石油生产商协会在其

2015 年的天然气产量报告中显示,如果悲观预测加拿大的 LNG 出口受限,则到

2030 年,其天然气产量将较 14 年下滑 10.64%至 126 亿立方英尺;如果乐观预

测到 2023 年加拿大西部 LNG 出口设施健全,则 2030 年天然气产量将可到达 170

亿立方英尺/日。

悲观预期下加拿大天然气产量情况及预期(十亿立方英尺/日)

229

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

资料来源:加拿大石油生产商协会

乐观预期下加拿大天然气产量情况及预期(十亿立方英尺/日)

资料来源:加拿大石油生产商协会

2011 到 2015 年,虽然潜在的能源需求仍在增长,加拿大油气行业收入出现

大幅下滑,2015 年预期整个油气市场收入为 577 亿加元,在过去 5 年间年复合

增长率为-10.7%。造成收入下滑的主要原因是国际油气价格的大幅下跌,在 2015

年第四季度,布伦特原油价格平均仅为 45 美元/桶,这个价格只有 2014 年的一

半,与处于经济衰退的 2009 年价格近似。石油作为全球贸易的产品,价格下滑

同时,贸易量保持稳定,从而收入大幅下滑。

石油价格下滑的一个因素是美国的产量上升了,同时加拿大与俄罗斯保持着

230

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

他们的出口量,使得大型出口国沙特和尼日利亚等将自己的出口市场向亚太转

移。同时 OPEC 组织内部存在着不同的观点。以伊朗为代表认为需要减少出口以

使得价格稳定,而沙特认为这样只能使 OPEC 在国际市场失去市场份额。

油气市场消费量在过去 5 年间以年复合增长率 1.9%稳定增长,2015 年全年

达到了 15.96 亿桶石油,预期未来 5 年仍将继续增长。

加拿大 2011-2015 油气市场收入(十亿加元)

资料来源:MarketLine Industry Profile-Oil & Gas in Canada

加拿大 2011-2015 油气市场消费量(百万桶)

资料来源:MarketLine Industry Profile-Oil & Gas in Canada

231

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(二)影响油气行业发展的主要因素

1、有利因素

(1)石油和天然气的主导能源地位短期不变,非常规油气资源开发步伐加

在讨论油气资源的开采时,通常分为常规油气资源和非常规油气资源来讨

论。非常规油气相对于常规油气而言,是指储量大、难以开发,必须依靠大规模

措施或者特殊的开发方法以及先进勘探开发技术才能以有经济价值的产量生产

的油气储藏。以天然气为例,通常所说的非常规天然气包括致密砂岩气、煤层气、

页岩气、天然气水合物(可燃冰)等。非常规石油可采资源量与常规石油基本相

同,非常规天然气可采资源量大约是常规的 8 倍左右。

短期看,全球能源结构中油气市场前景仍然看好。待发现常规油气资源仍有

较大规模,深海油气开发、北极油气开发等潜力巨大。非常规油气资源难以开发

利用的状况随着近些年页岩油气勘探开发技术和致密油开采技术的技术瓶颈突

破而得到改善,常规和非常规油气资源被大量发现,促使全球石油储采比稳步提

升,2014 年全球石油储采比达到 52.5 年(见下图)。

世界石油储采比走势

资料来源:能源蓝皮书--中国能源发展报告(2015)

(2)低油价时代投资机会频现,有利于上游油企收购油气资源

低油价时期海外油气投资目标的选择范围扩大,主要来自于:一是大型石油

公司剥离资产,释放项目合作机会(见下图和下表),以减少短期债务和现金流

压力;二是中小独立石油公司出现经营困境,提供了收购价格较低的油气资产收

232

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购机会。因此,拥有丰厚现金流和较合理资本结构的石油公司将获得并购机会,

未来并购对象可能会集中在北美地区独立的小型石油生产商。

近年来国际石油公司资产剥离计划

2014 年以来上游石油/工程公司暂停、推迟及退出项目情况

公司名称 项目搁置或退出 资产剥离 资产收购

北极地区油气开发计

埃克森美孚 出售 Utica 页岩气资产 收购 Endeavor 公司页岩油资产

划搁置

退出挪威海底天然气

出售巴西近海项目 23%权益;

压缩项目; 收购莱普索公司北美地区以外 LNG

出售澳洲 2 个天然气项目权益;

退出沙特天然气项目; 资产;

出售美国鹰滩探区 100%权益;

壳牌 退出利比亚市场; 收购纳米比亚两个海上区块 90%权

出售加拿大深水项目股权;

退出卡塔尔天然气项 益;

出售尼日利亚资产;

目; 以 470 亿英镑收购英国天然气集团

拟出售统一润滑油 75%股权

推迟南非勘探计划

拟以 7 亿~8 亿美元收购他阿斯尤良

BP - 美国阿拉斯加油田资产

赫油气公司 20%股份

搁置加拿大 Josivn 油 安哥拉海上区块 15%权益;出售墨 收购英国非常规天然气资源;

道达尔

砂项目 西哥湾 Tahiti 油田部分权益(计划) 收购 Glenlivet 气田股权

莱普索尔 - - 收购塔里斯曼能源

哈里伯顿 - - 346 亿美元收购贝克休斯

(3)多项石油勘探开发技术的提升和突破,细分行业迎来爆炸性机会

过去十年,有许多新技术发展已被列入现代词典,如水平井、分段压裂、甲

烷水合物、盐下、浮动液化天然气(FLNG)以及浮动储油鞋油装置(FPSO)等。

这种破坏式创新以惊人的速度跨越行业边界,孕育出新兴细分行业,这其中以美

国的页岩油气革命最为亮眼。短短五年间,美国原油产量增幅达到惊人的 76%

(见下图),2014 年美国日均产油 870 万桶。美国页岩油气革命的成功,主要得

益于其技术的巨大突破,技术进步是推动页岩油气成功开发的关键,水平井钻完

井和水力压裂是页岩油气开发的核心技术。美国已经掌握了页岩资源评价、有利

233

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区优选、储层评价、钻完井、压裂改造等系统技术,围绕页岩气开采形成了一个

技术创新驱动特征鲜明的新兴产业。这种技术扩散催生细分行业爆炸性机会的故

事在油气行业这个传统行业中变得越来越常见。

目前,墨西哥、澳大利亚等国家地区也在加紧勘探开发页岩油气资源以期复

制美国的成功经验,美国自身则致力于提升页岩油开采效率,并推进致密油开采

技术的提升。可以预见,油气行业的新技术突破还将持续发酵,为油气行业带来

颠覆性的变革。

美国页岩油产量走势

资料来源:能源蓝皮书--中国能源发展报告(2015)

(4)长期来看,未来油价将会适度回升

根据加拿大三大知名石油顾问机构发布的油价走势分析,从长期来看,油价

将会逐渐回升。

麦克丹尼尔石油顾问机构(McDaniel & Associates Consultants Ltd.以下简称

“McDaniel”)预测石油价格将回升,2016 年下半年预计石油价格将回升到 45 美

元/桶。

234

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WTI 价格走势预测(McDaniel)

资料来源:McDaniel & Associates Consultants Ltd.

史保罗(Sproule Associates Ltd.以下简称“Sproule”)对 2016 年 WTI 石油价

格的预测也维持在 45 美元/桶的水平。

WTI 价格走势预测(Sproule)

资料来源: Sproule Associates Ltd.

根据 GLJ Petroleum Consultants Ltd.(以下简称“GLJ”)2016 年 1 月发布的石

油价格预测,2016 年各季度 WTI 石油价格走势如下表所示,各季度呈逐步上升

态势。就 2016 全年而言,WTI 价格预计为 44 美元/桶。GLJ 对未来数年世界石

油价格走势持较乐观态度,2016 年之后数年石油价格呈稳步上升趋势。

WTI 季度价格走势预测(GLJ)

季度 WTI 价格预测(美元/桶)

2016 Q1 40.00

2016 Q2 42.00

2016 Q3 45.00

2016 Q4 49.00

235

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WTI 年度价格走势预测(GLJ)

预测年份 WTI 价格预测(美元/桶)

2016 44.00

2017 50.98

2018 55.75

2019 60.31

2020 64.67

2021 67.93

2022 71.04

2023 74.00

2024 75.00

2025 75.00

2026 年以后 75.00

资料来源:GLJ Petroleum Consultants Ltd.

2、不利因素

(1)全球应对气候变化的行动使油气行业供给端承压

由人类活动引起的二氧化碳含量增加所导致的全球变暖现象正在受到越来

越多的关注,对气候变化的各种关注可能会对碳排放产生制约,由此引发对能源

生产以及个人和企业公司对能源消费方式的改变。在过去的 50 年里,石油工业

的实际生产模式已经发生了很大的改变,考虑到对自然环境的关注与保护,已经

规定和采用了许多严格控制措施和工艺技术革新项目。从 1990 年开始,美国的

石油与天然气行业已经投资 1,480 亿美元用于对环境状况的改善。温室效应愈演

愈烈,能源治理迫在眉睫,促使各国坐在了谈判桌上共同拟定全球应对气候变化

的行动。2015 年气候变化巴黎大会通过了《巴黎协议》,对 2020 年后全球减排

做出了安排。这个首次覆盖 200 个国家的协议提出将全球气候升幅控制在工业革

命之前的 1.5 摄氏度。这类应对气候变化的行动敲响了化石燃料的“丧钟”。国际

能源署(IEA)表示,2050 年前,除非碳捕获和封存技术能够被广泛应用,否则全

球超过 1/3 已探明储量的化石燃料可能会被拒绝开采以保证气候安全。并且,为

应对“去碳化”的环境保护要求,油企生产成本将进一步提高。

此外,全球气候变化行为也为资本流动提供了明确的导向,越来越多投资人

转向清洁能源行业。国际能源署称,未来 10 年可再生能源将吸引能源行业资本

的 59%,2026-2040 年增幅约为 2/3。能源行业的资本流向变动将影响油气行业

的长远发展。

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(2)能源效率提高、主要需求国经济放缓分别从长短期抑制需求增长

长期来看,以单位 GDP 能耗衡量的能源效率在全球范围持续提高。据《BP

2030 世界能源展望》,2010~2013 年全球能源效率年均提高速度为 2.0%,而过去

20 年的年均提速仅为 1.2%。这种能效的加速提高将抑制一次能源消费的总体增

长,减少石油需求量。

从目前的石油消费格局上看,欧洲、北美和亚洲是主要的油气消费中心。

2005~2014 年的十年间,高速增长的中国贡献了世界石油需求增长的 53.9%,2014

年中国石油消费量占全球的 12.4%。但随着中国经济放缓,其能源需求持续疲软。

据 BP Statistical Review of World Energy 数据显示,中国的石油消费增长率从 2010

年的 12.8%下降到 2014 年的 3.3%。而作为传统第一大石油进口国的美国通过页

岩油气革命正逐步实现其能源独立的目标。市场寄望于新兴经济体诸如印度等成

为全球石油需求增长的引擎,但这种预期正面临着青黄不接的尴尬境地。短期来

看,全球石油需求增长放缓的局面将持续困扰石油市场。

(3)非化石能源挤占油气行业空间,行业内部面临“气升油降”的结构调整

由于化石能源都属于一次性能源,石油行业自诞生伊始就面临着“石油产量

峰值”的质疑,随着全球开始重视温室效应等气候变化问题,节能减排的呼声越

来越强。在这个大背景下,包括可再生能源、生物燃料、水电和核电在内的非化

石能源逐渐在世界能源消费舞台上大放异彩。2005 年以来,光伏、风电为代表

的可再生能源得到了长足的发展,在能源结构中的占比已经从 2001 年的 1%提

升至 2014 年的 2.5%。2014 年以来的油价暴跌,化石能源重新获得了成本优势,

夺回竞争主动权。但从长期来看,清洁能源替代化石能源仍是大势所趋。

根据《BP2030 世界能源展望》,到 2030 年,天然气的份额将提高,而石油

的份额将相应降低。2010~2030 年天然气年均增速预计将达到 2.1%,而石油增

速仅为 0.7%,油气行业内部面临“气升油降”的结构调整。这是因为天然气是一

种更为清洁的能源,燃烧只产生水和二氧化碳。以天然气代替煤炭,符合全球节

能减排趋势。

(4)低油价迫使生产成本较高的产能出清,危及上游部分油企生存

2015 年 12 月 31 日收盘时,纽约商品交易所 WTI 2016 年 2 月交货的轻质原

油期货价格为 37.04 美元/桶;2 月交货的伦敦布伦特原油期货价格为 37.28 美元/

237

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桶,全年分别收跌 30%和 36%。在如此低油价下仍然能保持盈利的国家仅包括

科威特、沙特、伊拉克等部分中东地区国家,油价已经接近多数国家的现金成本,

许多上游石油公司盈利能力明显下滑,油企减产预期显著。

除了影响油企当期盈利之外,油价低迷也使上游开发投资大幅萎缩。2015

年,外资投行 Evercore ISI 调查了全球 300 多家油气公司,发布了名为《2016 年

全球勘探生产支出展望:陷入衰退的产业》的报告,指出 2015 年全球勘探生产

支出下降了 20%,2016 年还将继续下降 11%。如果供给继续保持宽松基本面,

油价持续低迷,生产成本较高的边际产量将被迫撤出,短期内将对前期油气资产

收购价格较高的油企的生存将造成巨大的威胁。

3、行业进入壁垒

进入油气行业的主要壁垒包括行政壁垒、资本壁垒、技术壁垒和人才壁垒。

(1)行政壁垒

由于油气资源属于国家重要战略资源,许多国家的政府往往通过行政力量对

石油产品的开采及经营资格进行约束,如沙特阿拉巴对上游天然气项目采取严格

的股权投资限制。一些国家和地区将油气行业准入资格作为塑造油气行业格局的

主要力量。这一系列的准入措施包括规定哪些油田对外部资本开放,矿权期限,

矿权获取方式是采用拍卖还是协议交易等。除了准入限制之外,在经营过程中油

气企业还将面临许多过程监管,包括勘探与开采监管、成品油价格监管、天然气

生产销售和价格监管、进出口监管、投资监管和环保监管等等。

(2)资本壁垒

油气勘探与开采行业具备重资本属性。无论从矿权获取还是土地租金、抑或

是是钻井设备的投资,都离不开资本的身影。石油勘探开发投资大,一般陆上一

亿吨石油地质储量的勘探费要达到十多亿,甚至二十多亿人民币,海上石油投资

更大,一般相当于陆上石油投资的十倍左右。新企业要进入油气行业上游,需斥

巨资购买油气资源,从而成为进入该行业的巨大障碍。

(3)技术壁垒

油气行业技术密集特征较为明显,目标公司所处的上游油气勘探开发行业技

术壁垒颇高,从储层勘探、地震监测、资源评估、资源落地、钻探、压裂改造等

存在大量复杂的专业技术。并且,储层深度不同,地理条件的不同所导致的钻井

238

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技术要求也大相径庭,油气开采项目尤其是非常规油气开采项目之间的开发模式

复制性差。技术成熟程度对油气企业生产效率有巨大的影响,据统计,北美有

70%的油井没有达到产量目标,有 60%的压裂活动基本无效,主要是因为对地质

构造的理解不够。

(4)人才壁垒

技术壁垒也直接衍生出了行业的人才壁垒。要进入油气行业,企业必须具备

一支深谙油气开采工艺和技术的专家团队。在勘探环节,地质勘探学家需要通过

大量的数据对地球表面以下数英里深的地质构造情况进行分析与解译。优秀的总

地质师能够依据二维、三维地震资料进行地质构造解释成图,对圈闭评价,部署

下一步井位设计工作。在开采环节,采油工程师需要设计将数英里长的钻井将地

下的原油抽到地面上,又经过数英里长的管道将原油输送到炼油厂。因此,专业

人才队伍也成为进入油气行业的壁垒之一。

(三)油气行业技术水平、技术特点及经营模式

1、技术水平和技术特点

(1)常规油气技术

常规油气指在目前技术条件下可以采出,并具有经济效益的石油和天然气资

源。

常 规 的 资 源 开 采 技 术 主 要 为 —— 提 高 原 油 采 收 率 技 术 ( Enhanced Oil

Recovery,以下简称“EOR”),当前全球 EOR 技术的市场规模约为 300 万桶/日,

3 种主要 EOR 技术分别为热力 EOR,二氧化碳 EOR 和化学 EOR,市场占比约

为 4︰2︰1。中国已将二氧化碳 EOR 项目作为能源战略的一部分,也是全球化

学 EOR 的领导者。

常规资源勘探技术目前主要为三维地震技术,从上世界 90 年代起,三维技

术取代二维技术成为行业主流,随着技术进步,三维地震技术大大降低了勘探的

成本和提高了探测的准确度。

(2)非常规油气技术

非常规油气,指用传统技术无法获得自然工业产量、需用新技术改善储层渗

透率或流体黏度等才能经济开采、连续或准连续型聚集的油气资源。有两个关键

标志:①油气大面积连续分布,圈闭界限不明显;②无自然工业稳定产量,达西

239

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渗流不明显。一般包括致密和超致密砂岩油气、页岩油气、超重(稠)油、沥青砂

岩、煤层气、水溶气、天然气水合物等

目前,页岩气、煤层气的压裂技术和海上石油钻井平台技术渐趋于成熟,可

实施程度较高。油页岩新的技术正在开发阶段,取得了一些技术上的突破,但仍

存在挑战。天然气水合物开发技术还不够成熟,不能大范围推广。

2、经营模式

石油工业包括全球的勘探、开采、炼制、运输(通常利用油轮和管道运输)

和油品销售等。石油也是许多化工产品的原料,包括医药品、熔剂、化肥和塑料

等。该行业通常被分为三个主要部份:上游、中游、下游。通常将中游纳入下游

之内。

石油领域的上游通常指原油和天然气的寻找、采收和生产,被称为勘探和生

产领域。还包括寻找地下或者水下油田和气田,和钻井等工作,以及后续开采原

油和收取天然气等油井的运营工作。上游公司以相对固定的成本进行生产活动,

盈利相对国际原油价格的变化非常敏感,一旦价格波动,会对利润产生很大的影

响。

下游领域包括石油炼厂、化工厂、石化产品的分配和销售环节,以及天然气

销售企业等。下游行业涉及数千种油品和化工产品,如汽油、柴油、航空燃料、

取暖油、沥青、润滑剂、合成橡胶、塑料、化肥、防冻剂、杀虫剂、医药品、天

然气和丙烷等。下游领域相关产品的定价满足成本加价的模式,在成本推动的情

况下,产业链源头原材料价格首先上涨,其结果要求将增加的原材料成本转嫁到

该加工环节的产品价格之中。这一过程在产业链中的每一个加工环节重复,直至

传导至产业链末端的终端产品。在产业链中可能存在短期的阻碍,而无法完成价

格传导过程,致使利润降低。另外,上游价格的向下传导,必须得到下游产品消

费市场的消化。一旦价格超过了消费者愿意接受的程度,该产品将面临积压的命

运,价格根本无法继续传导。结果该产品不得不亏损销售,生产企业必须承担亏

损的现实,直到价格能够向下传导为止。不过总的来说,下游行业对原油价格的

敏感性较低。

(四)行业周期性、季节性和区域性特征

石油行业属于传统的周期性行业,随国际油价的周期性波动而波动。石油作

240

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为大宗商品,其价格受到地缘、政治、金融等诸多因素影响,许多因素公司都无

法控制,表现出较强的周期性和波动性。石油需求及油价变化将直接影响石油公

司勘探与开发投资计划。在油价低迷时期,石油公司也会相应控制支出。如果油

气价格继续下跌或持续处于低点,将会抑制或延迟石油公司的勘探开发投入和设

备投资,从而可能减少或延缓对目标公司所提供产品和服务的需求。

随着勘探及生产投资的变化,油气行业也呈现出一定的自身周期性和经济顺

周期性。在 1997 年亚洲危机,2000 美国新经济危机,2008 年金融危机,油气

行业都呈现出一定程度的下滑,之后经过一段时间的恢复整理,油气行业继续走

向繁荣,进入高速发展期。最近的周期开始于 2014 年全球大宗商品的持续低迷,

如下图所示。

160

140

120

100

80

60

40

20

0

1997-02

2000-05

2003-08

2006-11

2010-02

2013-05

1996-01

1998-03

1999-04

2001-06

2002-07

2004-09

2005-10

2007-12

2009-01

2011-03

2012-04

2014-06

2015-07

英国布伦特原油价格

(美元/桶)

油气行业的周期性比较明显

数据来源:Wind

油气行业的季节性很强。以加拿大为例,潮湿的气候和春季的解使得路况不

稳定,大型商品的运输受到影响,相应的生产活动也受影响。特定的油气区域在

冬天会充斥着沼泽地形,使得生产活动无法展开。季节性的因素也会使得对于能

源公司的相关产品需求下降。

油气行业的竞争结构呈现明显的寡头垄断格局。根据石油公司的业务范围和

公司储量规模,IHS 公司将全球 200 余家石油公司划分为六类,分别为国际石油

公司(五大国际石油巨头,埃克森美孚、BP、壳牌、雪佛龙、道达尔),国家石

油公司(包括埃尼石油公司、巴西国家石油公司、中国石化、中国石油等 23 家),

241

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国际石油公司和国家石油公司的投资在全球油气上游投资总额中占有绝对的份

额,平均约为 61%。

从 20 世纪 60、70 年代开始,油服行业国际三大巨头哈里伯顿(Halliburton)

斯伦贝谢(Schlumberger) 贝克休斯(Baker Hughes)通过兼并重组等手段走向

一体化,与石油公司结成“战略联盟”,提供一体化综合服务。市场份额占行业的

50%以上。

(五)行业上、下游情况及其发展对行业的影响分析

如果将石油和天然气视为一体,油气行业是典型的链式产业,从上游勘探开

发,到中游的运输储存,到下游炼制分销,形成一个完整的产业链。按照世界银

行对油气行业产业链的总结,油气行业产业链发轫于油气资源的识别,在最初的

勘探工作结束之后,油田才能被评估、开发和生产。这部分生产活动通常被称为

勘探开发(Exploration & Production,E&P),这是油气行业最重要的上游环节。

在原油开采到加工工厂之间和从加工工厂到终端消费者之间的运输与储存,则是

油气行业的中游环节。原油炼制和天然气加工能提炼出终端消费品生产所需要的

碳氢化合物,这些终端消费品可以用于批发、零售或直接供应给工业用户,这些

炼制分销(Refining and Marketing,R&M)活动则是油气行业的下游环节。按照

工艺流程顺序,油气产业链则可以总结成如下的示意图:

油气行业产业链示意图

242

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资料来源:The world bank group《The Petroleum Sector Value Chain》

石油现货市场由单纯的剩余市场演变为反映原油的生产、炼制成本、利润的

边际市场(Marginal Market),现货价格也逐渐成为石油公司,石油消费国政府制定

石油政策的重要依据。为了摆脱死板的定价束缚,一些长期贸易合同开始与现货

市场价格挂起钩来。这种长期合同与现货市场价格挂钩的做法,一般采用两种挂

钩方式,一种是指按周、按月或按季度通过谈判商定价格的形式,另一种是以计

算现货价格平均数(按月、双周、周)来确定合同油价。

石油现货市场有两种价格,一种是实际现货交易价格,另一种是一些机构通

过对市场的研究和跟踪而对一些市场价格水平所做的估价。非石油输出国组织的

官方价格这是非欧佩克成员的产油国自己制定的油价体系,它一般参照欧佩克油

价体系,结合本国实际情况而上下浮动。

国际原油价格的不断下跌,直接影响油气产业的上游勘探开发企业的盈利,

利润大幅收窄,短期不容乐观。

产业中、下游价格传导性较强,对油价的变动敏感度较低,业绩变动较小。

影响中下游行业发展主要是行业产能的整合进程。以炼油业为例,在总体产能增

加的同时,企业数量逐步减少,规模不断扩大。炼油企业广泛采用清洁燃料生产

工艺,努力增加清洁油品产量,不断提高加工深度,积极适应重质含硫原油加工,

进一步增加轻质油品收率。从全球炼油业集中度的情况看,全球 25 家最大炼油

公司占全球炼油总能力的比例不断提高,在炼油集中度提高的同时是全球炼厂数

目的减少,炼厂规模的大型化,超大炼厂数目的增加。成品油市场主体、投资主

体多元化将带来竞争加剧、优胜劣汰、企业经营风险加大的趋势,大型一体化综

合石油公司和炼油公司,尤其是跨国大石油公司和大型国有或国有控股石油石化

公司在世界各主要国家的成品油分销市场始终占有主导的地位。

二、目标公司的核心竞争力及行业地位

(一)核心竞争力

1、勘探开发区域面积大,油气储量丰富

截止至 2015 年底,Long Run 油气田区域总面积 2,561,049 英亩(约合

10,364.20 平方公里),净面积 2,200,444 英亩(约合 8,904.88 平方公里)。有超

过 20 亿桶油当量的地质储量(3P)。

243

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Long Run 所拥有的地区区块面积巨大,仅 2P 现有储量推断还能够开采约 15

年。按照每平方英里可钻 8 口水平井计算,该油田还有三万多口生产开发井(水

平井)可以钻探,而 Redwater 区域可以每平方英里钻井 16 口水平生产井,因此

还有巨大的开发潜力。

根据加拿大著名评估机构史保罗(Sproule)的储量报告,截至 2015 年 12

月 31 日,目标公司拥有 2P 储量约 147,084 千桶油当量,其中已开发正生产 2P

储量 57,925 千桶油当量,未生产开发 2P 储量 89,159 千桶油当量。

2、优质油气资产保障了较低的平均运营成本

油气资源分为常规油气资源和非常规油气资源。北美地区的非常规油气资源

主要代表为加拿大的油砂和美国的页岩油,相对常规油气,它们的生产成本相对

较高。据加拿大能源研究所估计,2015 年露天开采油砂的平均出厂价则为 70.18

加元/桶。根据 Knoema 数据,2014 年美国页岩油平均生产成本为 73 美元/桶。

在常规能源领域,决定油企行业地位的核心要素是所拥有的油气资产,油气

资产的区块质量直接决定开采成本的高低,在 2015 年油价下行击破许多油企生

产成本的情况下,油气资产质量直接决定企业的存亡。油气资源的质量体现在储

层深度、岩性、孔隙率、渗透率和储层含油率等,这些参数直接决定了油气开采

的难度以及生产成本。

目标公司位于加拿大阿尔伯塔省的油气田资产优质,其拥有的油气田属于常

规油气资源。以主要产油区 Peace River 为例,Peace River Montney 地区开采成

功率高,2014 年期间在本地区开采了 44 口新井,成功率达到 100%。区域内储

层深度约为 950 米左右,地层钻井浅,并且具有优良的岩石渗透率(5-15 md)

和孔隙度(13-15%),可开采出原油密度为 28°的中质油,油气比例适当,并且

地势平坦,利于钻井作业。

由于拥有优质油气资源,Long Run 勘探有限公司的运营成本很低,2015 年

大约为 11.76 加币/桶油当量。较低的运营成本保障了 Long Run 在油价低迷环境

中的抗跌性,油气资源的安全边际较高。

3、技术较为先进,油气田经营模式完善,

在油气开发环节,Long Run 采用水平井及新一代的注水工艺技术,单井开

发回报时间短,大约在 1-3 年左右。目前,Long Run 油气田的经营模式已经较

244

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为完善,与外包服务商的合作关系稳定良好。油田运作的各个环节,诸如勘探、

钻井、套管、射孔、完井等均已建立了长期合作的合格外包服务商。油气田与主

要销售客户也已保持了多年的供销合作关系,销售模式成熟。

4、管理团队经验丰富

Long Run 拥有一支经验丰富、组成稳定、久经考验的管理团队。管理团队

拥有成功运营油气开发公司的有迹可循的历史,具备了关键要素:强劲的技术力

量;在规划和融资控制方面的丰富经验;把握商业开发机会的执行力;资本运作

的经验;企业家精神。这些关键要素使得 Long Run 能够高效地辨别、评估和执

行公司的增值计划。Long Run 的管理团队在加拿大西部产油区有丰富的项目经

验,当潜在机会出现时,团队能及时把握业务拓展的机会。

(二)行业地位

根据石油公司的业务范围和公司储量规模,美国数据调研公司 IHS 将全球

200 余家石油公司划分为六类,分别为全球一体化公司(主要是五大国际石油公

司,包括埃克森美孚、BP、壳牌、雪佛龙及道达尔),区域一体化公司(包括埃

尼石油公司、巴西国家石油公司、中国石化、中国石油等 23 家),大型独立勘探

开发公司(油气储量超过 7.5 亿桶油当量,约 30 家),中型独立勘探开发公司(油

气储量 2 亿~7.5 亿桶油当量,约 38 家),小型独立勘探开发公司(油气储量 0.5

亿~2 亿桶油当量,约 53 家),超小型独立勘探开发公司(油气储量小于 0.5 亿

桶油当量,约 72 家)。截至 2015 年底,Long Run 勘探有限公司拥有油气储量(2P)

1.47 亿桶油当量,属于全球油气行业中的小型独立勘探开发公司。

1. 按收入规模口径

根据市场调查公司 MarketLine 于 2016 年 1 月发布的加拿大油气行业报告,

受国际油价波动影响,加拿大油气市场规模 2015 年比 2014 年缩减了 43.8%,为

577 亿加元。油气市场规模指的是终端消费者对炼化石油产品和天然气的消费

额,这个价值代表了所有的油气勘探开采公司通过销售原油和天然气实现的销售

额。

作为全球第五大石油和天然气生产地,加拿大国内石油企业林立,截至 2015

年 12 月 31 日,多伦多证券交易所已有油气上市公司 96 家。与全球油气行业的

状态相似,加拿大的油气行业的行业集中度也非常高,少数几家大型石油公司占

245

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据行业大部分市场份额。它们垂直整合的程度颇高,业务涵盖石油勘探、生产、

炼制、运输和分销等产业链环节,而中小型石油公司则专注于产业链的某一环节。

根据阿尔伯塔省石油杂志发布的“2014 年加拿大前 100 大石油公司”数据,

2013 年收入规模达到 100 亿加元以上的石油公司有 5 家,分别为 Suncor Energy

Inc.,Imperial Oil Ltd., Husky Energy Inc.,Cenovus Energy Inc.和 Canadian Natural

Resources Ltd.。年收入规模在 10~100 亿加元之间的石油公司有 15 家,而 1~10

亿加元之间的石油公司有 40 家。Long Run 勘探有限公司 2013 年实现收入 4.2

亿加元,行业排名第 30 名,属于加拿大油气行业中上游水平。

2. 勘探开发土地面积口径

Long Run 所获取的油气资源土地面积远远超过了大多数加拿大石油公司,

是阿尔伯塔省内常规油气石油公司中占地面积前五的企业。

加拿大油气公司拥有的阿尔伯塔省土地面积排名

加拿大大型油气公司 在阿尔伯塔省的土地面积(英亩)

Husky Energy Inc. 9,103,000

Canadian Natural Resources limited 6,339,000

Cenovus Energy Inc. 4,147,000

Long Run Exploration Ltd. 2,171,888

Encana Corporation 2,002,000

Penn West Petroleum Ltd. 1,599,000

综合上述收入规模和勘探开发土地面积情况,目标公司在油企林立的加拿大

属于中上游水平,并且由于它具有优质的油田资产和潜力巨大的待勘探开发土地

面积显得颇具竞争力,总的来说是行业内“小而美”的油气勘探开发公司。

第三节 最终目标公司 Long Run 的财务状况和经营成果分析

经立信会计师出具的信会师报字[2016]第 210794 号审计报告,Long Run 主

要财务数据如下:

一、Long Run 财务状况分析

(一)资产结构变动分析

246

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单位:万元

2015.12.31 2014.12.31

项目

金额 占比 金额 占比

流动资产:

以公允价值计量且其变动计入

8,076.50 1.44% 34,521.54 3.38%

当期损益的金融资产

应收账款 16,906.98 3.02% 31,789.02 3.11%

预付款项 2,396.90 0.43% 4,247.25 0.42%

其他应收款 1,607.57 0.29% 966.07 0.09%

其他流动资产 - - 184.59 0.02%

流动资产合计 28,987.95 5.18% 71,708.48 7.02%

非流动资产:

固定资产 1,419.89 0.25% 1,422.11 0.14%

工程物资 4,336.32 0.77% 6,849.99 0.67%

油气资产 525,205.65 93.80% 856,216.06 83.77%

递延所得税资产 - - 85,943.13 8.41%

非流动资产合计 530,961.86 94.82% 950,431.29 92.98%

资产总计 559,949.81 100.00% 1,022,139.77 100.00%

Long Run 的资产主要为非流动资产,2014 年末和 2015 年末,Long Run 非

流动资产占总资产的比例分别为 92.98%、94.82%,非流动资产主要为油气资产。

1、Long Run 的油气资产情况如下:

单位:万元

项目 金额

1.账面原值

(1)2013.12.31 1,011,891.12

(2)本期增加金额 489,293.04

其中:购置 568,888.52

汇率影响 -79,595.48

(3)本期减少金额 21,075.15

(4)2014.12.31 1,480,109.02

(5)本期增加金额 -147,796.73

其中:购置 18,885.62

汇率影响 -166,682.36

(6)本期减少金额 2,808.84

(7)2015.12.31 1,329,503.44

247

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2.累计折耗

(1)2013.12.31 204,401.57

(2)本期增加金额 90,629.37

其中:计提 106,707.62

汇率影响 -16,078.25

(3)本期减少金额 -

(4)2014.12.31 295,030.95

(5)本期增加金额 55,572.25

其中:计提 88,797.13

汇率影响 -33,224.89

(6)本期减少金额 -

(7)2015.12.31 350,603.19

3.减值准备

(1)2013.12.31 132,124.57

(2)本期增加金额 196,737.44

其中:计提 207,130.37

汇率影响 -10,392.93

(3)本期减少金额 -

(4)2014.12.31 328,862.01

(5)本期增加金额 124,832.60

其中:计提 161,867.36

汇率影响 -37,034.77

(6)本期减少金额 -

(7)2015.12.31 453,694.60

4.账面价值

(1)2013.12.31 账面价值 675,364.98

(2)2014.12.31 账面价值 856,216.06

(3)2015.12.31 账面价值 525,205.65

根据 Long Run 年报,截止 2015 年 12 月 31 日,Long Run 原油、液化石油

气和天然气 2P 储量分别为 34,905 千桶、23,006 千桶和 535,038 百万立方英尺,

合计约当 147,084 千桶油当量。

2、Long Run的递延所得税资产转回情况

根据《企业会计准则第 18 号——所得税》第二十条,资产负债表日,企业

应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足

够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,应当减记递延所得税资产

248

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

的账面价值。根据立信会计师对 Long Run 出具的审计报告显示,截至 2015 年

12 月 31 日,Long Run 基于对未来石油价格的预测,及按加拿大政府相关部门

规定新增油气田投资支出可以按规定比例计入应纳税所得额的抵减项,预计未

来期间无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益。因此,

将其已计提的递延所得税资产转回。

(二)负债结构变动分析

单位:万元

2015.12.31 2014.12.31

项目

金额 占比 金额 占比

流动负债:

短期借款 271,242.90 51.45% 322,711.07 49.96%

以公允价值计量且其变动计入

189.83 0.04% 222.10 0.03%

当期损益的金融负债

应付账款 28,734.90 5.45% 64,440.69 9.98%

预收款项 65.83 0.01% 366.76 0.06%

应交税费 464.93 0.09% 602.77 0.09%

应付利息 941.84 0.18% 1,061.37 0.16%

应付股利 - - 3,572.82 0.55%

其他应付款 21.62 0.00% 71.93 0.01%

流动负债合计 301,661.87 57.22% 393,049.51 60.85%

非流动负债:

应付债券 32,578.67 6.18% 35,949.66 5.57%

预计负债 192,971.31 36.60% 216,934.05 33.58%

非流动负债合计 225,549.98 42.78% 252,883.71 39.15%

负债合计 527,211.84 100.00% 645,933.22 100.00%

2014 年末和 2015 年末,Long Run 的负债总额分别为 645,933.22 万元和

527,211.84 万元。负债主要为短期借款和预计负债构成。

1、短期借款

2014 年末和 2015 年末,Long Run 的短期借款余额分别为 322,711.07 万元和

271,242.90 万元。根据立信会计师出具的 Long Run 审计报告,短期借款情况如

下:

(1)2014 年

(a) Long Run 与 11 家加拿大银行机构联合签订了借款合同,通过代理银行

(Bank of Nova Scotia)发放,为了确保企业有能力还银行的借款,协议规定银

249

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行有权在任何时间要求 Long Run 发行 15 亿加币的债券来偿还银行借款。Long

Run 在 2014 年发行了次级债券,次级债券面值为 7,500 万元加币。

(b) 2014 年 5 月 30 日,Long Run 为了完成收购 Deep Basin 与银行签订补充

协议,信贷额度由 4.75 亿加元上升到 5.75 亿加元,合同终止日期延长为 2017

年 5 月 31 日。2014 年 8 月 6 日,Long Run 为了完成收购 Crocotta 与银行签订了

新补充协议,信贷额度上升到 6.95 亿加元。包括 6.55 亿加元的循环联合信贷和

一个 0.4 亿加元的循环周转信贷。

截至 2014 年 12 月 31 日,该合同下的已使用的借款约为 6.1 亿加元。

截至 2014 年 12 月 31 日,Long Run 有在外签发的 450 万加元的信用证。

(2)2015 年

(a) 2015 年 5 月 20 日,Long Run 完成了半年一次的信贷审查。总的信贷额

度维持 6.95 亿加元不变,包括 1 个 4.1 亿加元的循环联合信贷,1 个 0.4 亿加元

的循环周转信贷和 1 个 2.45 亿加元的非循环联合信贷。其中 2.45 亿加元的非循

环联合信贷在 2016 年 5 月 29 日到期。

(b) 2015 年 11 月 30 日,Long Run 完成了第二次半年期信贷审查,信贷额

度修改为 6.5 亿加元,其中包括 2.7 亿加元的循环联合信贷,0.3 亿加元的循环周

转信贷和 3.5 亿加元的非循环联合信贷。其中 3.5 亿加元的非循环联合信贷到期

日分三部分:1 亿加元于 2016 年 1 月 31 日到期,1.25 亿加元于 2016 年 5 月 29

日到期,另外 1.25 亿加元于 2016 年 11 月 30 日到期。

(c) 2015 年 12 月 24 日,Long Run 与信贷银团签订了一个临时延期和修正协

议,将临时延期期间延长至 2016 年 1 月 29 日。Long Run 的信贷额度减少到 6.1

亿加元,其中约 5.8 亿加元为截止 2015 年 12 月 31 日的未偿贷款。

截至 2015 年 12 月 31 日,该合同下的已使用的借款为约 5.8 亿加元。

截至 2015 年 12 月 31 日,Long Run 有在外签发的 960 万加元的信用证。

2、预计负债

Long Run 的预计负债主要为油气资产相关的弃置费用,2014 年末和 2015

年末,弃置费用金额分别为 216,934.05 万元和 192,971.31 万元,弃置费用小幅下

降的主要原因为 Long Run 2015 年度处置部分非核心油气资产,及无风险折现率

的变更共同影响所致。

(三)偿债能力分析

250

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项目 2015-12-31 2014-12-31

流动比率 0.10 0.18

速动比率 0.10 0.18

资产负债率 94.15% 63.19%

项目 2015 年度 2014 年度

息税折旧摊销前利润(万元) -121,946.83 -10,809.29

利息保障倍数 -9.48 -5.65

注:Long Run 无存货余额,故流动比率和速动比率相等。

2014 年末和 2015 年末,Long Run 的流动比率分别为 0.18 和 0.10,流动比

率过低的原因为 Long Run 的短期借款主要用在购买油气资产或打井等长期资产

的建设上,致使流动比率较低;Long Run 的资产负债率分别为 63.19%和 94.15%。

资产负债率提高,主要是 Long Run 2015 年度油气资产计提减值准备及经营亏损

所致。

2014 年末和 2015 年末,Long Run 的息税折旧摊销前利润分别为-10,809.29

万元和-121,946.83 万元,利息保障倍数分别为-5.65 和-9.48。Long Run 受石油价

格下降,2014 年度及 2015 年度对油气资产计提了减值准备,并产生了经营亏损,

因此,息税折旧摊销前利润及利息保障倍数均为负数。假设不考虑对油气资产计

提的减值准备后,Long Run 的息税折旧摊销前利润和利息保障倍数情况如下:

项目 2015 年度 2014 年度

息税折旧摊销前利润(万元) 47,593.31 211,270.71

利息保障倍数 -1.87 5.00

注:根据立信会计师出具的审计报告,2014、2015 年度,Long Run 的油气资产减值损

失为 222,080.00 和 169,540.15 万元。

(四)资产周转能力分析

项目 2015 年度 2014 年度

应收账款周转率(次/年) 6.43 10.81

注:假设 2014 年度应收账款余额为 2014 年度平均余额。Long Run 无存货余额,无存

货周转率。

报告期内,Long Run 受石油价格下降的影响,收入大幅下降,收入大幅下

降的比例高于应收账款平均余额下降的比例,导致应收账款周转率下降。

二、Long Run 盈利能力分析

单位:万元

251

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项目 2015 年度 2014 年度

一、营业收入 156,582.80 343,660.74

减:营业成本 170,705.77 211,286.29

营业税金及附加 10,995.65 39,017.04

销售费用 8,819.40 12,210.37

管理费用 25,032.89 31,870.19

财务费用 23,564.39 20,284.46

资产减值损失 169,021.83 221,142.94

加:公允价值变动收益 -23,333.38 46,380.48

投资收益 41,945.83 -4,421.28

二、营业利润(亏损以“-”填列) -232,944.67 -150,191.34

加:营业外收入 - 11,442.43

减:营业外支出 460.50 -

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -233,405.17 -138,748.91

减:所得税费用 78,958.24 -33,744.01

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -312,363.41 -105,004.90

五、其他综合收益的税后净额 -31,905.75 -33,703.52

其中:外币财务报表折算差额 -31,905.75 -33,703.52

六、综合收益总额 -344,269.16 -138,708.42

归属于母公司所有者的综合收益总额 - -

归属于少数股东的综合收益总额 - -

七、每股收益: - -

(一)基本每股收益 -16.13 -6.72

(二)稀释每股收益 -16.13 -6.72

Long Run 主要从事石油、天然气的勘探、开发和销售业务。报告期内,Long

Run 受石油价格下降影响,对油气资产计提了大量的减值准备,及 2015 年度转

回了以前年度确认的递延所得税资产,因此收入和利润水平总体下降。2014 年

度、2015 年度计提了油气资产的减值损失 22.21 亿元和 16.95 亿元,2015 年度转

回了以前年度确认的递延所得税资产 7.90 亿元,假设 Long Run 计提的油气资产

减值准备均在 2014 年 1 月 1 日已发生,且暂不考虑递延所得税资产的转回,Long

Run 2014 年度、2015 年度的利润情况如下:

项目 2015 年度 2014 年度

营业收入 156,582.80 343,660.74

营业利润(亏损以“-”填列) -232,944.67 -150,191.34

利润总额(亏损总额以“-”号填列) -233,405.17 -138,748.91

252

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减:所得税费用 78,958.24 -33,744.01

净利润(净亏损以“-”号填列) -312,363.41 -105,004.90

模拟过程:

转回递延所得税 78,958.24 -

转回油气资产减值损失 169,540.15 222,080.00

转回多计提的油气资产折耗 16,954.02 39,162.02

模拟后的净利润 -46,911.01 156,237.12

注:假设 2014 年度、2015 年度计提的油气资产减值准备对折耗的影响为 10%,因此转

回多计提的油气资产折耗分别为 39,162.02 万元和 16,954.02 万元。

(一)营业收入分析

报告期内,Long Run 营业收入情况如下:

单位:万元

2015 年度 2014 年度

项目

金额 占比 金额 占比

主营业务收入 151,021.39 96.45% 339,169.48 98.69%

其中:原油 74,567.42 47.62% 217,977.63 63.43%

液化石油气 18,044.81 11.52% 31,944.71 9.30%

天然气 56,924.57 36.35% 88,019.51 25.61%

其他业务收入 5,561.42 3.55% 4,491.26 1.31%

营业收入 156,582.80 100.00% 343,660.74 100.00%

2014 年度及 2015 年度,Long Run 主营业务收入分别为 339,169.48 万元和

151,021.39 万元,呈下降趋势,主要原因为 Long Run 受石油价格下降影响,平

均单位售价大幅下降。

1、原油、天然气基准定价和公司平均售价分析如下:

年度 2015 年度 2014 年度

基准定价

西德克萨斯中质原油(WTI)(美元/桶) 48.76 92.92

埃德蒙顿轻油(加元/桶) 57.20 94.46

阿尔伯塔天然气交易基准价格(AECO) 2.70 4.52

(加元/千立方英尺)

加元/美元汇率 1.28 1.10

液体产品(加元/桶)

轻油 47.63 85.80

重油 41.94 78.31

原油平均 47.43 85.44

液化石油气 22.52 51.24

253

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

液体产品平均 39.02 78.72

天然气(加元/千立方英尺) 2.83 4.67

所有产品平均(加元/桶油当量) 26.37 53.70

注:该数据来源于 Long Run 对外披露的 2015 年度管理层分析报告。

Long Run 原油、液化石油气及天然气价格与 WTI、AECO 等价格趋势基本

一致。

2、Long Run 近两年平均产量分析如下:

项目 2015 年度 2014 年度

液体产品(桶/天)

轻油 8,572 11,979

重油 321 611

液化石油气 4,532 3,076

总计(桶/天) 13,425 15,666

天然气(千立方英尺/天) 113,767 93,008

总计(桶油当量/天) 32,386 31,168

Long Run 2015 年度的平均产量较 2014 年度小幅上涨,主要原因为 2014 年

度收购 Deep Basin 地区资产形成。

(二)营业成本分析

2014 年度及 2015 年度,Long Run 的营业成本分别为 211,286.29 万元和

170,705.77 万元,其中主营业务成本占比分别为 98.63%和 96.16%。主营业务成

本情况分析如下:

单位:万加元

2015 年度 2014 年度

项目

金额 加元/桶油当量 金额 加元/桶油当量

材料消耗 4,994.35 4.23 5,528.99 4.87

燃气及电费 1,574.24 1.33 2,184.64 1.92

员工薪酬 2,183.80 1.85 2,668.80 2.35

租赁费 1,268.90 1.08 1,105.68 0.97

折旧与摊销 21,851.60 18.51 23,482.90 20.68

仓储、包装及检验费 977.72 0.83 1,071.00 0.94

办公费 673.81 0.57 657.21 0.58

其他费用 363.53 0.31 835.73 0.74

合计 33,887.99 28.71 37,534.95 33.06

2014 年度及 2015 年度,主营业务成本下降的主要原因为 Long Run 受石油

254

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

价格下降影响,对油气资产计提减值准备致使折耗下降,及受公司经营业绩影响,

员工的绩效奖金下降共同导致。

(三)毛利分析

2015 年度 2014 年度

项目

毛利 毛利率 毛利 毛利率

主营业务 -13,132.03 -8.70% 130,775.45 38.56%

其他业务 -990.93 -17.82% 1,599.00 35.60%

综合 -14,122.96 -9.02% 132,374.45 38.52%

2014 年度及 2015 年度,Long Run 综合毛利率分别为 38.52%和-9.02%,毛

利率下降的主要原因为 Long Run 受石油价格下降影响,平均单位售价大幅下降。

Long Run 产品价格分析见上述“(一)营业收入分析”。假设 Long Run 对油气资

产计提的减值准备在 2014 年 1 月 1 日完成,考虑多计提的折耗后毛利分析如下:

2015 年度 2014 年度

项目

毛利 毛利率 毛利 毛利率

主营业务 3,821.99 2.53% 169,937.47 50.10%

其他业务 -990.93 -17.82% 1,599.00 35.60%

综合 2,831.06 1.81% 171,536.47 49.91%

注:假设 2014 年度、2015 年度计提的油气资产减值准备对折耗的影响为 10%,因此转

回多计提的油气资产折耗分别为 39,162.02 万元和 16,954.02 万元。

(四)期间费用分析

1、销售费用分析

2014 年度及 2015 年度,Long Run 的销售费用分别为 12,210.37 万元和

8,819.40 万元。Long Run 的销售费用主要是运输费,下降的主要原因为原油的价

格下降,销售金额下降,运输费用随之下降。

2、管理费用分析

报告期内,Long Run 的管理费用明细如下:

单位:万元

项目 2015 年度 2014 年度

职工薪酬 8,832.75 12,702.12

财产税 7,224.62 7,130.73

租赁费 1,377.18 1,123.76

办公费 1,240.77 1,781.75

255

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股权激励费 1,724.46 1,255.86

收购费用 1,465.42 3,821.12

服务费 947.64 1,269.09

中介费 632.11 448.71

授权费 619.55 1,132.27

保险费 529.50 425.08

捐赠 155.83 176.26

招待费 96.73 144.17

其他 186.33 459.27

合计 25,032.89 31,870.19

2014 年度及 2015 年度,Long Run 管理费用分别为 31,870.19 万元和 25,032.89

万元。管理费用下降的主要原因为公司受石油价格下降影响,公司经营业绩下降,

Long Run 严格控制成本,降低部分日常管理费用支出,同时与公司经营业绩相

关的员工绩效奖金也随之下降,亦导致管理费用降低。

3、财务费用分析

2014 年度及 2015 年度,Long Run 财务费用分别为 20,284.46 万元和 23,564.39

万元。财务费用增加的主要原因为 2015 年度平均贷款余额增加,及贷款利率上

升共同影响。

(五)资产减值损失

2014 年度及 2015 年度,Long Run 资产减值损失分别为 221,142.94 万元、

169,021.83 万元,均为油气资产计提的减值准备,主要是由于石油和天然气产品

未来预测价格下降。根据 Long Run 对外披露的 2015 年度审计报告,对未来石油

价格的预测情况如下:

2015 2014

美国西德克萨 阿尔伯塔天然气交 美国西德克萨 阿尔伯塔天然气交易

斯中质原油 易基准价格 斯中质原油 基准价格

(美元/桶) (加元/千立方英尺) (美元/桶) (加元/千立方英尺)

2015 N/A N/A 64.17 3.38

2016 45 2.25 76.67 3.83

2017 60 2.95 83.33 4.06

2018 70 3.42 87.08 4.41

2019 80 3.91 90.67 4.76

2020 81.2 4.2 94.3 4.97

2021 82.42 4.28 96.59 5.18

2022 83.65 4.35 98.36 5.36

256

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

2023 84.91 4.43 100.18 5.54

2024 86.18 4.51 102.02 5.7

2025 87.48 4.59 103.88 5.8

2026 88.79 4.67 105.8 5.9

Remainder 1.5%/yr 1.5%/yr 1.8%/yr 1.8%/yr

(六)营业外收入

2014 年度及 2015 年度,Long Run 营业外收入分别为 11,442.43 万元和 0 万

元,其中 2014 年度营业外收入主要为 Long Run 出售了 Peace River、Lloydminster

和 Edson 地区的非核心资产。

三、Long Run 现金流量分析

报告期内,Long Run 现金流量情况如下:

单位:万元

项目 2015 年度 2014 年度

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 167,964.68 339,052.77

收到的税费返还 - -

收到其他与经营活动有关的现金 71.60 573.99

经营活动现金流入小计 168,036.28 339,626.76

购买商品、接受劳务支付的现金 86,117.95 62,454.29

支付给职工以及为职工支付的现金 13,981.71 20,160.50

支付的各项税费 7,867.08 50,752.56

支付其他与经营活动有关的现金 35,271.99 44,347.11

经营活动现金流出小计 143,238.72 177,714.46

经营活动产生的现金流量净额 24,797.56 161,912.30

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金 - -

取得投资收益所收到的现金 37,334.51 -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

- 11,429.67

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 37,334.51 11,429.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,436.90 267,510.21

投资支付的现金 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -

支付其他与投资活动有关的现金 - 331.12

257

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

投资活动现金流出小计 24,436.90 267,841.33

投资活动产生的现金流量净额 12,897.61 -256,411.66

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 235,279.74 259,776.03

发行债券收到的现金 - 37,155.89

收到其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流入小计 235,279.74 296,931.92

偿还债务支付的现金 250,931.21 150,629.82

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,043.71 48,021.59

支付其他与筹资活动有关的现金 - 3,781.15

筹资活动现金流出小计 272,974.91 202,432.57

筹资活动产生的现金流量净额 -37,695.17 94,499.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -

五、现金及现金等价物净增加额 - -

加:期初现金及现金等价物余额 - -

六、期末现金及现金等价物余额 - -

报告期内,Long Run 经营活动现金流与净利润比较情况如下:

单位:万元

项目 2015 年度 2014 年度

经营活动现金净流量 24,797.56 161,912.30

净利润 -312,363.41 -105,004.90

差异 337,160.97 266,917.20

2014 年度,Long Run 经营活动现金净流量与净利润差异为 266,917.20 万元,

主要是递延所得税资产的确认、油气资产的折耗及减值共同影响。

2015 年度,Long Run 经营活动现金净流量与净利润差异为 337,160.97 万元,

主要是递延所得税资产的转回、油气资产的折耗及减值共同影响。

四、Long Run 非经常性损益情况

单位:万元

项目 2015 年度 2014 年度

非流动资产处置损益 -460.50 11,442.43

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - -

所得税影响额 119.73 -2,860.61

合计 -340.77 8,581.82

258

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

五、Long Run 未来盈利能力分析

根据中企华评估师出具的估值报告,预计Long Run 2016-2020年未来五年累

计实现净利润88,895.23万加元。Long Run未来五年盈利情况分析如下:

(一)未来盈利能力分析假设

1、一般假设

(1)假设估值基准日后被估值单位所处国家和地区的政治、经济和社会环

境无重大变化;

(2)假设估值基准日后被估值单位所处国家宏观经济政策、产业政策和区

域发展政策无重大变化;

(3)假设和被估值单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收

费用等估值基准日后不发生重大变化;

(4)假设估值基准日后被估值单位的管理层是负责的、稳定的,且有能力

担当其职务;

(5)假设被估值单位完全遵守所有相关的法律法规;

(6)假设估值基准日后无不可抗力对被估值单位造成重大不利影响。

2、特殊假设

(1)假设中天石油投资收购 Long Run 能按时完成,中天石油投资拟注入的

约 2.3 亿加元新打油气井资金能按时到位,Long Run 能在 2016 年 6 月使用约 2.3

亿加元投入并完成新打油气井;

(2)假设中天能源提供的 2016 年至 2020 年新打油气井投资计划 Long Run

能按该计划逐年完成;

(3)假设估值基准日后被估值单位采用的会计政策和本次估值时所采用的

会计政策在重要方面保持一致;

(4)假设估值基准日后被估值单位在现有管理方式和管理水平的基础上,

经营范围、方式与目前保持一致;

(5)假设 Long Run 在估值基准日的税金池余额在估值基准日后可有效抵扣

其应纳所得税额;

(6)假设估值基准日后被估值单位的现金流入为平均流入,现金流出为平

均流出。

(二)预测期价格选择

259

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

根据中企华评估师出具的估值报告,本次估值选取的未来五年石油和天然气

的价格,与加拿大专业石油咨询机构McDaniels、Sproule和GLJ出具的未来石油

价格预测比较如下:

单位:加元

产品 预测年度 McDaniels Sproule GLJ 平均 本次估值预测

2016 年度 56.60 55.20 55.86 55.89 53.70

2017 年度 66.40 69.00 64.00 66.47 58.00

原油(加元/

2018 年度 72.80 78.43 68.39 73.21 62.10

桶)

2019 年度 80.90 89.41 73.75 81.35 67.10

2020 年度 83.20 91.71 78.79 84.57 71.80

2016 年度 2.70 2.25 2.76 2.57 2.90

天然气(加 2017 年度 3.20 2.95 3.27 3.14 3.27

元/千立方 2018 年度 3.55 3.42 3.45 3.47 3.45

英尺) 2019 年度 3.85 3.91 3.63 3.80 3.63

2020 年度 3.95 4.20 3.81 3.99 3.81

注:加拿大三家专业石油咨询机构McDaniels、Sproule和GLJ的未来预测中原油价格的

预测取自对埃德蒙顿轻油的价格预测,天然气价格的预测取自对AECO的价格预测。

McDaniels、Sproule和GLJ三家机构对天然气价格预测的单位均为加元/MMbtu(百万英

热单位),根据加拿大国家能源局的单位转换,1 MMbtu(百万英热单位)=1 Mcf(千立方

英尺)。本报告书中天然气的预测价格将其转换为加元/千立方英尺,详见

https://www.neb-one.gc.ca/nrg/tl/cnvrsntbl/cnvrsntbl-eng.html。

McDaniels未来价格预测来源于公司官方网站:http://www.mcdan.com/priceforecast。

Sproule未来价格预测来源于公司官方网站:http://www.sproule.com/forecasts。

GLJ未来价格预测来源于公司官方网站:https://www.gljpc.com/historical-forecasts。

(三)预测期销售量

根据中企华评估师出具的估值报告,Long Run未来五年的销售量如下:

产品 2016 2017 2018 2019 2020

原油(万桶) 507.19 783.14 972.17 983.06 1,028.27

液化石油气(万桶) 165.49 171.00 174.98 204.01 221.26

天然气(千立方英尺) 4,061.44 4,025.28 4,017.97 4,305.44 4,487.22

桶油当量合计(万桶) 1,349.59 1,625.02 1,816.81 1,904.64 1,997.40

(四)未来五年盈利能力情况

根据中企华评估师出具的估值报告,Long Run未来五年的净利润情况如下:

260

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

单位:万加元

2016 2017 2018 2019 2020

营业收入 44,247.77 63,412.58 79,686.60 88,543.17 98,912.89

营业成本 25,380.86 32,769.06 37,980.98 43,011.90 47,044.89

营业利润 4,050.71 12,505.59 20,863.05 23,343.18 28,132.70

净利润 4,050.71 12,505.59 20,863.05 23,343.18 28,132.70

(五)预测价格的变动对利润的影响

假设预测期2016年-2020年产品的价格较本次估值预测价格变动-8%、-5%和

5%时,对利润的影响分析如下:

2016 2017 2018 2019 2020

原油价格(加元/桶) 53.70 58.00 62.10 67.10 71.80

液化石油气价格(加元/桶) 24.04 25.97 28.68 31.85 33.95

天然气价格(加元/千立方英尺) 2.90 3.27 3.45 3.63 3.81

销售收入(万加元) 44,247.77 63,412.58 79,686.60 88,543.17 98,912.89

净利润(万加元) 4,050.71 12,505.59 20,863.05 23,343.18 28,132.70

假设价格下降 8%后

原油价格(加元/桶) 49.40 53.36 57.13 61.73 66.06

液化石油气价格(加元/桶) 22.12 23.89 26.39 29.30 31.23

天然气价格(加元/千立方英尺) 2.67 3.01 3.17 3.34 3.51

销售收入(万加元) 40,734.15 58,370.52 73,346.42 81,495.99 91,037.86

净利润(万加元) 537.09 7,463.53 14,522.88 16,296.00 20,257.67

净利润变动率 -86.74% -40.32% -30.39% -30.19% -27.99%

假设价格下降 5%后

原油价格(加元/桶) 51.02 55.10 59.00 63.75 68.21

液化石油气价格(加元/桶) 22.84 24.67 27.25 30.26 32.25

天然气价格(加元/千立方英尺) 2.76 3.11 3.28 3.45 3.62

销售收入(万加元) 42,051.76 60,261.29 75,723.99 84,138.68 93,991.00

净利润(万加元) 1,854.70 9,354.31 16,900.44 18,938.69 23,210.81

净利润变动率 -54.21% -25.20% -18.99% -18.87% -17.50%

假设价格上升 5%后

原油价格(加元/桶) 56.39 60.90 65.21 70.46 75.39

液化石油气价格(加元/桶) 25.24 27.27 30.11 33.44 35.65

天然气价格(加元/千立方英尺) 3.05 3.43 3.62 3.81 4.00

销售收入(万加元) 46,443.78 66,563.86 83,649.21 92,947.65 103,834.79

净利润(万加元) 6,246.72 15,656.88 24,825.66 27,747.66 33,054.60

净利润变动率 54.21% 25.20% 18.99% 18.87% 17.50%

如上表所示,假设未来产品的销售价格较本次估值的价格下降8%后(原油、

261

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

液化石油气和天然气价格均下降8%),Long Run仍能实现盈利,且未来五年累

计净利润为59,077.18万加元。未来产品的销售价格较本次估值的价格下降5%和

上升5%后,未来五年累计净利润分别为70,258.95万加元和107,531.52万加元。

第四节 本次交易完成后上市公司的财务状况、盈利能力及未来

趋势分析

公司通过全资子公司青岛中天受让天际泓盛持有的中天石油投资股权并履

行尚未完成的出资义务从而获得其控股权,控股并履行出资义务后公司将通过中

天石油投资的海外全资孙公司卡尔加里中天收购加拿大油气田公司 Long Run。

根据立信会计师出具的信会师报字[2016]第 210798 号备考审计报告,假设

本次交易已于 2014 年 1 月 1 日实施完成,则交易前后上市公司财务状况和盈利

能力分析如下:

一、财务状况分析

(一)资产结构变动分析

根据中天能源经审计的合并财务报表及为本次交易编制的备考合并财务报

表,假设本次交易于 2014 年 1 月 1 日已经完成,则本次交易前后上市公司最近

一年末的资产情况如下:

单位:万元

2015-12-31 2015-12-31

项目 本次交易前 本次交易后

金额 占比 金额 占比

货币资金 80,078.56 17.04% 80,080.85 7.57%

以公允价值计量且其变动计

56.88 0.01% 8,133.38 0.77%

入当期损益的金融资产

应收票据 4,461.99 0.95% 4,461.99 0.42%

应收账款 17,363.92 3.69% 34,270.90 3.24%

预付款项 48,946.22 10.42% 51,343.12 4.85%

其他应收款 9,599.18 2.04% 15,654.08 1.48%

存货 12,033.51 2.56% 12,033.51 1.14%

其他流动资产 2,438.10 0.52% 25,860.56 2.44%

流动资产合计 174,978.34 37.23% 231,838.37 21.92%

可供出售金融资产 1,500.00 0.32% 1,500.00 0.14%

长期股权投资 6,670.62 1.42% 6,670.62 0.63%

262

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

固定资产 81,051.00 17.25% 82,470.89 7.80%

在建工程 21,313.60 4.54% 21,313.60 2.01%

工程物资 461.72 0.10% 4,798.04 0.45%

油气资产 118,401.90 25.19% 643,607.55 60.85%

无形资产 16,040.13 3.41% 16,040.13 1.52%

商誉 5,251.05 1.12% 5,251.05 0.50%

长期待摊费用 2,280.32 0.49% 2,280.32 0.22%

其他流动资产 42,002.89 8.94% 42,002.89 3.97%

非流动资产合计 294,973.23 62.77% 825,935.09 78.08%

资产总计 469,951.57 100.00% 1,057,773.46 100.00%

本次交易完成后,上市公司 2015 年末的资产总额从 469,951.57 万元提高至

1,057,773.46 万元,增长 587,821.89 万元,上升 125.08%。公司的资产规模大幅

增加。

本次交易完成后,上市公司非流动资产占总资产的比例由 62.77%上升至

78.08%,主要是因为本次交易收购最终目标公司 Long Run 的油气资产形成。截

至 2015 年末,Long Run 的油气资产金额 525,205.65 万元,油气资产占新增资产

总额 89.35%。

(二)负债结构变动分析

单位:万元

2015-12-31 2015-12-31

项目 本次交易前 本次交易后

金额 占比 金额 占比

短期借款 114,583.10 50.87% 385,826.00 47.98%

以公允价值计量且其变动计

- - 189.83 0.02%

入当期损益的金融负债

应付账款 13,332.01 5.92% 42,066.92 5.23%

预收款项 1,755.55 0.78% 1,821.38 0.23%

应付职工薪酬 291.60 0.13% 291.60 0.04%

应交税费 4,732.45 2.10% 5,197.38 0.65%

应付利息 663.08 0.29% 1,604.92 0.20%

其他应付款 54,921.27 24.38% 106,716.42 13.27%

一年内到期的非流动负债 4,800.00 2.13% 4,800.00 0.60%

流动负债合计 195,079.06 86.61% 548,514.46 68.20%

长期借款 20,150.00 8.95% 20,150.00 2.51%

应付债券 - - 32,578.67 4.05%

263

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

专项应付款 10.00 0.00% 10.00 0.00%

预计负债 5,538.91 2.46% 198,510.22 24.68%

递延所得税负债 4,455.14 1.98% 4,455.14 0.55%

非流动负债合计 30,154.05 13.39% 255,704.03 31.80%

负债合计 225,233.12 100.00% 804,218.49 100.00%

本次交易完成后,上市公司负债总额从 225,233.12 万元提高至 804,218.49

万元,增长 578,985.37 万元,上升 257.06%。公司的负债规模大幅增加,主要是

因为 Long Run 有未偿还的短期借款 27.12 亿元和油气资产弃置费用 19.30 亿元形

成。

本次交易完成后,上市公司流动负债占负债总额的比例由 86.61%下降至

68.20%,仍以流动负债为主。

(三)偿债能力分析

本次交易前后,上市公司偿债能力指标具体如下:

2015-12-31

项目

交易前 交易后

流动比率 0.90 0.42

速动比率 0.84 0.40

资产负债率 47.93% 76.03%

本次交易完成后,上市公司的流动比率和速动比率将有较明显的下降,资产

负债率则会上升,主要是 Long Run 有未偿还的短期借款 27.12 亿元和油气资产

弃置费用 19.30 亿元形成。

短期内,本次交易对上市公司的偿债能力指标产生了一定的不利影响。但是,

伴随本次交易的非公开发行股票募集资金的到位,及中天石油投资少数股东的出

资完成后,公司的资产负债率会大幅下降,随着未来油价的企稳回升,目标公司

未来具有较强的盈利能力,交易完成后公司的持续盈利能力也将获得提升,这是

公司未来偿债能力的有力保障。中天能源近年来一直保持了良好的经营业绩和资

产质量,未来将借助资本市场而拥有畅通的融资渠道,且保持着良好的资信记录;

另外,如若未来石油价格的反弹,Long Run 未来的盈利能力大大增强。

二、盈利能力分析

(一)利润构成变动分析

根据上市公司经审计的合并财务报表及为本次交易编制的备考合并财务报

264

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

表,假设本次交易于 2014 年 1 月 1 日已经完成,则本次交易前后上市公司最近

一年的经营成果情况如下:

单位:万元

2015 年度

项目

交易前 交易后

一、营业收入 197,895.36 354,478.16

减:营业成本 155,873.89 326,579.66

营业税金及附加 1,184.24 12,179.89

销售费用 826.50 9,645.90

管理费用 5,572.49 30,605.39

财务费用 3,741.07 27,305.51

资产减值损失 827.67 170,083.57

加:公允价值变动收益 - -23,333.38

投资收益 2,955.77 44,901.60

二、营业利润 32,825.25 -200,353.54

加:营业外收入 4,627.00 4,627.00

减:营业外支出 38.87 499.37

三、利润总额 37,413.38 -196,225.91

减:所得税费用 8,301.73 87,259.97

四、净利润 29,111.65 -283,485.88

归属于母公司所有者的净利润 28,414.88 -128,696.63

少数股东损益 696.76 -154,789.24

根据备考合并财务报表,2015 年上市公司营业收入由 197,895.36 万元提高

至 354,478.16 万元,增长 156.582.80 万元,上升 79.12%,净利润由 29,111.65 下

降至-283,485.88 万元,减少 312,597.53 万元。主要原因为 Long Run 受石油价格

的下降影响,Long Run 销售收入的大幅下降,及对油气资产计提了大量的减值

准备。但是,如若未来石油价格的反弹,及减值后油气资产未来折耗率的大幅下

降,Long Run 的盈利能力将得到保证,将有利于上市公司盈利能力的大幅增强。

Long Run 未来盈利能力分析见本报告书“第八章 管理层讨论分析”之“第三节

最终目标公司 Long Run 的财务状况和经营成果”之“五、Long Run 未来经营能

力分析”。

2015 年度计提了油气资产的减值损失 16.95 亿元,2015 年度转回了以前年

度确认的递延所得税资产 7.90 亿元,假设 Long Run 计提的油气资产减值准备均

265

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

在 2014 年 1 月 1 日已发生,且暂不考虑递延所得税资产的转回,Long Run 交易

前后的经营成果情况模拟如下:

2015 年度

项目

交易前 交易后

营业收入 197,895.36 354,478.16

营业利润 32,825.25 -200,353.54

利润总额 37,413.38 -196,225.91

减:所得税费用 8,301.73 87,259.97

净利润 29,111.65 -283,485.88

模拟过程:

转回递延所得税 - 78,958.24

转回油气资产减值损失 - 169,540.15

转回多计提的油气资产折耗 - 16,954.02

模拟后的净利润 29,111.65 -18,033.47

注:假设 2015 年度计提的油气资产减值准备对折耗的影响为 10%,因此转回多计提的

油气资产折耗为 16,954.02 万元。

(二)盈利能力分析

本次交易完成前后,上市公司盈利能力财务指标如下:

2015 年度

项目

交易前 交易后

毛利率 21.23% 7.87%

销售净利率 14.71% -79.97%

净资产收益率 15.22% -174.48%

本次交易前后,上市公司 2015 年度的毛利率、销售净利率及净资产收益率

将全部下降,主要原因为 2015 年度,Long Run 受石油价格的下降影响,Long Run

销售收入的大幅下降,及对油气资产计提了大量的减值准备。但是,如若未来石

油价格反弹,及减值后油气资产未来折耗率的大幅下降,Long Run 的盈利能力

将得到保证,将有利于上市公司盈利能力的大幅增强。假设 Long Run 计提的油

气资产减值准备在 2014 年 1 月 1 日已发生,且暂不考虑递延所得税资产的转回,

Long Run 交易前后的盈利能力财务指标如下:

2015 年度

项目

交易前 交易后

毛利率 21.23% 12.65%

266

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

销售净利率 14.71% -5.09%

净资产收益率 15.22% -11.10%

注:假设 2015 年度计提的油气资产减值准备对折耗的影响为 10%,因此转回多计提的

油气资产折耗为 16,954.02 万元。

第五节 本次交易对上市公司未来发展前景的分析

一、交易完成后本公司的主营业务、发展战略及竞争优劣势分析

(一)主营业务和发展战略

1、本次交易完成后上市公司主营业务构成

本次交易完成前,中天能源主营业务为天然气(包括 CNG 和 LNG)的生

产和销售,以及开发、制造和销售天然气储运设备和天然气汽车改装设备;下设

加气站板块、LNG 分销板块、制造业板块、LNG 工厂板块四大业务板块。

通过本次交易,公司全资子公司青岛中天将持有中天石油投资 50.26%股权,

并通过中天石油投资的海外全资孙公司卡尔加里中天持有加拿大油气田公司

Long Run100%的股权。Long Run 的主营业务系在加拿大西部地区从事石油与天

然气的勘探、开采与生产,生产出的石油产品主要运往原油交易市场进批量销

售,天然气则通过 Alliance 管道运输到美国的中西部。

本次交易完成后上市公司的主营业务将向天然气产业链的上游延伸,成为

同时拥有上游优质天然气资源和销售网络的公司,供应链及市场覆盖更趋完整;

同时,新增的石油的勘探、开采、生产及销售也为公司业务的未来增长提供了

新的机会。

根据立信会计师出具的信会师报字[2016]第 210798 号备考审计报告,假设

本次交易已于 2014 年 1 月 1 日实施完成,即中天石油投资已于 2014 年 1 月 1

日成为中天能源子公司青岛中天的控股子公司,且最终目标公司 Long Run 已于

2014 年 1 月 1 日成为中天石油投资的全资子公司,则上市公司 2014 年度、2015

年度实现的收入构成情况如下:

单位:万元

交易完成前 交易完成后

项目 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

267

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

主营业务收入 197,390.64 99.74% 119,202.33 99.65% 348,412.03 98.29% 458371.81 98.94%

其中:天然气 184,669.33 93.32% 110,129.33 92.06% 241,593.90 68.15% 198,148.8 42.77%

天然气储运设

3,066.79 1.55% 6,569.94 5.49% 3,066.79 0.87% 6,569.94 1.42%

天然气汽车改

277.75 0.14% 2,503.06 2.09% 277.75 0.08% 2,503.06 0.54%

装设备

燃料油 6,793.73 3.43% - - 6,793.73 1.92% - -

原油 - - - - 74,567.42 21.04% 217,977.63 47.05%

液化石油气 - - - - 18,044.81 5.09% 31,944.71 6.90%

其他 2,583.05 1.31% - - 4,067.64 1.15% 1,227.63 0.26%

其他业务收入 504.72 0.26% 424.01 0.35% 6,066.14 1.71% 4,915.27 1.06%

合计 197,895.36 100% 119,626.34 100.00% 354,478.16 100.00% 463,287.08 100.00%

由上表可知,本次交易完成后,上市公司现有的天然气业务收入占比将有

一定的下降,但仍为主营业务收入的主要构成。公司将产业链向天然气行业上

游及石油行业的上游延伸,实现战略转型,为公司未来业务发展带来了新的机

会。

2、未来经营发展战略

公司作为清洁能源提供商和运营商,主营业务为天然气(包括 CNG 和 LNG)

的生产和销售,以及开发、制造和销售天然气储运设备和天然气汽车改装设备。

目前,中天能源已建成以武汉为核心的 CNG 生产和销售网络,以青岛为核

心的天然气及新能源设备制造产业基地,以浙江、湖北、江苏、山东、安徽等

地为基地的天然气分销业务网络,并积极调整发展战略,将核心业务由天然气

中下游利用端向上游资源端延伸,在国内重点地区布局建设 LNG 液化工厂项目

并大力拓展 LNG 进口分销业务,以及拟在沿江沿海地区建设大型 LNG 集散设施,

为公司未来持续快速发展提供稳定的气源保障。

公司在大力发展天然气业务的同时,亦希望实现油气业务的一体化的战略,

积极自主寻求上游石油天然气资源,努力在加拿大等海外油气密集区寻求收购

与建设自己的上游资源。

2015 年 11 月中天能源完成对中天石油天然气 38.5%的股权收购,合计持有

其 51%股权,成为中天石油天然气的控股股东。中天石油天然气的下属子公司

268

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

New Star Energy Ltd. 油气田资产已证实可采储量为 1,944 万桶油当量,2015 年

实现净利润 1,004,642.85 加元。公司成功完成对 New Star Energy Ltd.的收购

是公司实现油气一体化战略的第一步。

本次交易目标公司 Long Run 是加拿大的一家有着近 20 年历史、中型收入

规模的独立油气勘探开发公司,截至 2015 年 12 月 31 日的证实储量+概算储量

(2P)为 14,708.4 万桶油当量,其中原油和液化石油气储量占比 40%、天然气

储量占比 60%。本次交易完成后,公司将通过中天石油投资控制 Long Run100%

股权,向产业链上游进行了延伸,新增了原油的勘探、开采、生产及销售业务。

本次收购有利于快速提升公司油气田管理和运营的经验,有利于公司掌握先进的

石油勘探、开采和油气集输技术,有利于拓展海外油田资源,符合公司的产业布

局,使公司形成了更为完备的业务链和产品种类,是公司发展战略的具体落实。

上市公司和标的公司目前无原油加工生产线。收购完成后,公司计划将部

分 Long Run 产出的未经加工的原油和天然气通过贸易方式向国内开展销售。一

方面充分发挥勘探、开采和销售的协同效应,另一方面也可以实现国内天然气

供应的多元化,降低成本,真正实现全产业链的上下游一体化。

未来,公司会坚持从天然气上游获取资源到下游相对稳定的分销渠道的道

路,继续谋求优质的上游资源及拓展下游销售渠道,贯彻天然气业务的全产业链

的战略;同时,利用公司拥有的原油资源,进军石油行业,借助 Long Run 及 New

Star 丰富的管理经验和技术,以及公司在国内的销售渠道资源,在沿海地区建

设炼油工厂,打通石油从勘探、开采、生产到出口销售的全产业链,最终实现油

气一体化的公司战略。

3、本次交易完成后上市公司的业务管理模式

为了实现油气一体化的战略布局,公司将进一步明确母子公司的职责,优

化控股集团式的管理模式:上市公司将侧重于提升企业价值创造及投资者回报

能力、制定公司的发展战略;各子公司将根据上市公司对其的定位、业务的划

分,在公司整体发展战略的统一指引下进行专业化发展,充分利用各子公司间

的协同效应,最大限度地发挥各子公司的效益贡献能力。

本次交易完成后,中天石油投资、Long Run等将成为上市公司的控股子公

司。为保证本次交易完成后Long Run的业务、经营的可持续发展,降低交易整

合风险,上市公司将不对Long Run现管理团队及技术团队做重大调整,并在与

269

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

现管理团队及技术团队充分沟通后确认将由其继续负责Long Run的经营。上市

公司在业务层面给予现管理团队及技术团队一定的自主经营权的同时,将改组

Long Run的董事会及委派财务管理人员,参与Long Run的经营计划、投资方案、

财务预决算、高级管理人员的任免等重大事项,并按照国内上市公司及加拿大

当地法律法规的要求,对Long Run的经营管理予以规范。

(二)竞争优势

本次收购完成后,本公司将在油气行业中进一步拓展竞争优势,主要表现在:

1、巩固天然气全产业链的优势

在国内LNG分销业务渠道已经初具规模及不断拓展并完善的基础上,中天能

源正在积极开展LNG进口分销业务,并努力拓展LNG工厂业务。通过并购海外

的油气资产,中天能源可以从以前上游依赖进口转变为上下游一体化,形成LNG

业务产业链的上下游紧密结合,为中天能源业绩的实现提供良好的保障。

2、提高运营管理经验和技术优势

本次交易有助于中天能源消化吸收国外油气生产先进管理经验,增强公司国

际化经营水平,实现公司业务的腾飞。收购完成后,公司将获得面向北美市场的

油气项目运作、产品销售和技术服务、技术人才交流的综合性平台。同时,该项

目实施有利于引进技术和人才,加速国内页岩气等非常规能源开发。

3、成本优势

中天能源在国际油价低位时期收购油气田资产,现有的投资额整体较低。随

着国际油价的回升,现有的投资会表现出高性价比的优势。公司未来的盈利将会

大大提高,形成良性循环。

4、政策优势

一方面国内出台相关政策鼓励民营能源企业走出去,实现跨国能源合作;另

一方面加拿大鼓励投资及进一步放开了对包括中国等在内市场的油气出口限制,

来缓解经济下滑的趋势。两个国家均有政策面的倾斜,使得公司在业务开展,资

本运作上存在诸多便利。

(三)竞争劣势

1、跨国经营风险

目标公司的主要资产和业务分布在加拿大,与本公司在法律法规、会计税收

制度、商业惯例、人才储备、企业文化等方面存在差异。本次交易完成后,在短

270

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

时间内可能存在未能完全整合相关运营、管理、人事等环节的情形,从而使本公

司面临一定跨国经营风险。

2、国际原油价格波动风险

目标公司所处的油气行业,其定价标准随国际原油价格波动,受全球宏观政

治经济等多种因素的影响,没有定价权力,需要公司根据价格主动调整生产经营

活动。若未来国际原油价格出现大幅下跌,可能会给公司业绩带来一定不利影响。

3、汇率波动风险

由于目标公司业务分布于加拿大、开曼和中国,各地区公司会计记账本位币

不同,若外币兑人民币汇率变动较大, 则交易完成后,上市公司合并报表利润水

平将随外币汇率波动出现一定幅度的波动。由此使上市公司面临汇率波动风险。

二、交易完成后产生的协同效应

本次交易完成后,公司的资产规模、收入规模都将得到大幅提升,未来也会

增强公司的盈利能力,有利于增强公司抵御风险的能力和持续经营的能力,公司

将受益于以下几个方面,能够与目标公司产生良好的协同效应,提升未来的盈利

能力:

(一)采购和销售协同

本次交易完成后,在未来的采购和销售过程中,标的公司之间将在上市公司

统一管理下,构建相互间的信息共享机制。上市公司计划未来通过 Long Run 丰

富的油气资源获取稳定的上游供给,减少并控制采购成本。通过本次交易,中天

能源能够在全球范围内合理配置采购和销售资源,从而进一步提升持续盈利能

力。

(二)业务模式协同

目标公司的业务集中于油气行业的上游,而中天能源目前的主营业务主要是

天然气的生产与销售,主要集中于行业中下游。因而此次收购有助于公司将产业

链从油气开采国贯穿至油气消费国。产业链完善可以有助于公司的业务活动顺利

展开,并进一步扩大中天能源在国内和国际油气市场中的竞争能力。

(三)客户资源

中天能源通过在中国完善的客户网络资源带动 Long Run 在国内的销售,同

时借助 Long Run 在加拿大的影响,逐步扩大在北美客户市场的占有率。

271

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

(四)企业文化

中天能源计划逐步将自身发展为国际化大型油气集团公司。本次收购有利

于公司将中国文化与北美文化的不同特质,通过相互间密切接触交流沟通进而

相互吸收、渗透、学习融为企业文化一体,为公司未来持续的国际化发展奠定

基础。同时,有利于 Long Run 了解中国运作风格,迈出成为国际化企业的第一

步。

(五)团队管理协同

本次交易完成后,一方面,上市公司将保持 Long Run 现有经营管理团队的

稳定性,给予其较高的自主权,以充分发挥其具备的经验及业务能力,保持 Long

Run 的经营稳定性,实现双方管理层在战略发展部署方面的共识;另一方面,上

市公司根据经营特点,充分借鉴和学习 Long Run 在北美成熟的管理方法,不断

完善各子公司自身的管理体系。

(六)技术研发

Long Run 具有深厚的技术开发底蕴,立足于北美市场的需求,多年来,研

发能力不断提升,技术不断突破。本次交易完成后,有助于在整个上市公司范

围内加强技术交流和业务合作, 提升本公司整体的运营效率。交易双方可以充

分进行业务交流,实现技术水平的共同提升。

三、本次交易完成后上市公司对目标公司的整合

(一)本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划

本次收购完成后,在保证股权顺利交割,对公司初步控制的基础上,以实践

相互欣赏、享受工作理念的多文化整合为主线,按照中天能源国际化发展战略及

能源开发部署安排调整 Long Run 的发展规划,根据 Long Run 调整后的发展定位,

有效整合其资产,调整管理架构,完善管理制度与流程,同时整合业务、资产、

财务、人员、机构等关键资源,改善与当地政府、合作伙伴、员工等利益相关者

的关系,营造和谐的内外部环境,实现企业协调快速的发展。

1、业务和资产整合

上市公司在保持目标公司运营独立性的基础上,加强各项业务之间的互补、

协同发展,以充分发挥现有管理团队在不同业务领域的经营管理优势,提升各

自业务板块的经营业绩,共同实现上市公司股东价值最大化。

272

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本次交易完成后,上市公司将实现资产的进一步优化配置,并充分利其平

台优势、资金优势、销售渠道优势支持 Long Run 业务的发展,协助其提高资产

的使用效率。

2、财务整合

本次交易完成后,目标公司将纳入上市公司统一的财务管理体系,遵守统

一的财务制度,执行统一的财务标准,以实现上市公司在财务上对目标公司的

监督与管理,控制 Long Run 的财务风险,提高资金使用效率,进一步规范目标

公司内部控制,实现资源的统一管理及最优配置。

3、人员整合

对整合后的人力需求进行分析制定计划,提出“愿景吸引高层管理者,事业

和待遇留住中层,薪酬福利安定基层员工”来挽留不同层级的员工。同时为了保

持 Long Run 的持续经营,公司坚持国际化结合当地化的原则尽量留用原有管理

团队、技术团队及普通职工。中天能源将改组 Long Run 的董事会并委派财务管

理人员等。

4、机构整合

本次交易完成后,公司将根据实际需求优化管理体系,强化内控体系,现

有经营管理团队将基于以往的任职经历、能力评定以及市场化手段进行优化,

同时,通过培训、考核等方式进一步提升经营管理团队的履职能力。

Long Run 拥有较为完善的生产经营管理机构和团队,企业规章制度健全,

为保证收购后项目顺利运营,结合新的发展战略与发展目标,收购完成后,Long

Run 仍将作为独立的子公司运营,中天能源计划保留原有管理团队,只派 4-5 人

管理与财务人员参与公司的运营,以实现 Long Run 的快速发展。

5、战略整合

战略整合是企业在考虑重组后资产的具体情况后,对战略进行适当的调整,

将企业内外部资源资源重新分配,并把重组后的资产纳入企业的战略体系的过

程。重新对 Long Run 进行战略定位。Long Run 要兼顾企业自身、资源国与投资

国等的各方利益,不仅要承担为股东创造价值的责任,更要承担企业的社会责任

与政治责任。

6、文化整合

273

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在整合技术、销售市场渠道、人力资源等资源基础上,重点整合多元文化,

构筑共同的价值观。

综上,前述整合措施将有助于进一步增强重组完成后上市公司的持续盈利

能力。

(二)本次交易后的整合风险及相应的管理控制措施

1、关于收购的整合风险的说明

目标公司为一家注册在加拿大的公司,其主要资产、业务位于加拿大,与

公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、公司管理制度、企业文化等经营

管理方面存在一定的差异。此外,由于本次交易的涉及范围较广,所涉及交易

标的经营的业务为公司目前上游业务,待交易完成后,公司在产品销售、技术

研发、人力资源、管理等方面的整合到位尚需一定时间,因此存在本公司无法

在短期内完成业务整合或业务整合效果不佳的风险。

2、关于收购整合风险的管理控制措施的说明

为降低本次交易的整合风险,尽早实现整合目标,公司将保留 Long Run 现

有的经营管理团队、技术团队及主要管理架构,并通过制度建设完善、强化双

方沟通机制、规范目标公司运作等方式,持续推进已有的整合计划;此外,公

司将根据市场变化情况,适时调整战略目标、业务开展和整合计划,保障交易

完成后的整合顺利实施。

综上所述,公司在关于目标公司的整合工作存在一定的风险,上市公司已

针对整合风险制定了相应的收购整合措施,积极开展对于目标公司的整合活动。

四、交易当年和未来拟执行发展计划

本次收购完成后,收购方拟于 2016 年追加投资 2.3 亿加元用于钻井、压裂

新的水平井,2017-2020 年新打井所需资金由 Long Run 未来自有现金流解决。

计划未来 5 年共打新井 1,040 口,打井数量计划如下:

单位:口

年份 2016 2017 2018 2019 2020

Redwater 184 168 213 84 84

Peace River 46 42 53 83 83

合计 230 210 266 167 167

274

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

未来 5 年 Long Run 矿区新打井资金按区域分布计划如下:

年份 2016 2017 2018 2019 2020

Redwater 80% 80% 80% 50% 50%

Peace River 20% 20% 20% 50% 50%

(一)新打油井的预计产油量,与标的公司未来五年的销售量对比分析

1、未来 5 年预计新打油气井的油气产量

未来 5 年预计总产油量和新打油气井的产油量情况如下:

单位:万桶油当量

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度

总产油量 1,349.59 1,625.02 1,816.81 1,904.64 1,997.40

现有油井产油量 1,033.52 826.24 694.53 613.88 555.47

预计新打井产油量 316.07 798.79 1,122.28 1,290.76 1,441.94

注:2016 年新井开采期为 2016 年 7-12 月。

2、标的公司未来五年的销售量

Long Run 未来五年的预计桶油销量如下:

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度

产销量(万桶油当量) 1,349.59 1,625.02 1,816.81 1,904.64 1,997.40

3、有无差异对比说明

未来五年 Long Run 油气销量与油气产量一致,不存在重大差异情况。”

(二)结合公司以前年度单口油井的投入成本,估算预计的资本投入量

1、Long Run 以前年度单口油气井的投入成本

单口油气井投入成本一般包括钻井费用、完井费用、设备及设施费用。

Long Run 以前年度在 Redwater 区域单口油气井的钻井费用、完井费用合计

平均约 90 万加元,在 Peace River 区域单口油气井的钻井费用、完井费用合计

平均约 160 万加元。另外,单口油气井的设备及设施费用平均约 15 万加元。

2、Long Run 未来 5 年预计新打油气井资本投入量估算

(1)Long Run 新打油气井数量计划

单位:口

年份 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年

Redwater 184 168 213 84 84

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Peace River 46 42 53 83 83

合计 230 210 266 167 167

根据计划,2019 年至

根据计划,2016 年至 2018 年在

2020 年在 Redwater、

打井分布 Redwater、Peace River 区域打井按 80%、

Peace River 区域打井按

20%分布

50%、50%分布。

(2)新打油气井单井平均投入成本

2016 年打井成本:由于受之前油气价格大幅下滑影响,新井打井市场亦受

到较大影响,新井打井成本下降,目前 Redwater 单井钻井费用、完井费用合计

约 75 万加元,Peace River 打井成本也略有下降。综合分析,2016 年新打油气

井单井平均投入成本按 100 万加元进行估算;

2017 年至 2018 年打井成本:80%*90 万加元+20%*160 万加元+15 万加元≈120

万加元/口。;

2019 年至 2020 年打井成本:50%*90 万加元+50%*160 万加元+15 万加元≈140

万加元/口。

(3)Long Run 未来 5 年预计新打油气井资本投入量估算结果

单位:万加元

年份 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 合计

新打井数量(口) 230 210 266 167 167 1040

单井投入成本(万加元) 100 120 120 140 140 -

新打油气井资本投入

23,000 25,200 31,920 23,380 23,380 126,880

(万加元)

(三)结合公司的备考合并报表资产负债率,披露打井资金的来源安排及

对公司财务的影响

根据立信会计师出具的备考审计报告,截至 2015 年 12 月 31 日,本次交易

前后的资产负债率分别为 47.93%和 76.03%。若 2016 年收购完成后中天能源当

年将投入 2.3 亿加元打井资金,资金来源为并购贷款,后续新打井所需资金由

Long Run 未来自有现金流解决。2016 年 2.3 亿加元(人民币 11.14 亿元,按照

2015 年度平均汇率转换)打井资金的筹集,将会使公司资产负债率上升至

78.31%,对公司的财务结构产生了一定的不利影响。

但是,随着中天石油投资少数股东的出资完成及本次交易相关非公开发行

276

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

股票募集资金的到位后,公司的资产负债率会大幅下降。同时,随着油价的企

稳回升,目标公司未来具有较强的盈利能力,交易完成后公司的持续盈利能力

也将获得提升,这是公司未来偿债能力的有力保障。

(四)新增油井及不新增油井对Long Run未来业绩的影响分析

1、油气井产量衰减特征

根据油气行业历史数据统计,一般油气井从投产之日起,单井产量就开始

递减,且递减通常以指数递减形式存在。Long Run分地区油井的月产量情况如

下:

(1)Peace River区域单井的月产量标准曲线图

(2)Redwater区域单井的月产量标准曲线图

277

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(3)Deep Basin区域—Edson区 (Pine Creek) 单井的月产量标准曲线图

(4)Deep Basin—Wapiti区(Kakwa)区域单井的月产量标准曲线图

278

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

因此,新增油井对油气公司的产量和业绩具有较大影响。

2、Long Run的业绩对新增油井产量产生依赖说明

(1)包含新打油气井,Long Run未来五年的营业收入、净利润、自由现金

流情况:

单位:万加元

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度

产销量(万桶油当量) 1,349.59 1,625.02 1,816.81 1,904.64 1,997.40

营业收入 44,247.77 63,412.58 79,686.60 88,543.17 98,912.89

净利润 4,050.71 12,505.59 20,863.05 23,343.18 28,132.70

企业自由现金流量 -6,090.88 3,723.10 8,025.30 23,623.73 30,848.32

(2)不含新打油气井,Long Run未来五年的营业收入、净利润、自由现金

流情况:

单位:万加元

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度

产销量(万桶油当量) 1,033.52 826.24 694.53 613.88 555.47

营业收入 29,497.75 25,847.48 23,210.86 22,018.64 21,154.32

净利润 -2,990.28 -1,948.71 -900.52 114.00 852.39

企业自由现金流量 8,673.30 7,270.65 7,359.19 7,801.86 8,125.59

(3)是否新打油气井对Long Run未来五年的业绩指标预测的差异

单位:万加元

279

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

项目 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度

产销量(万桶油当量)(打新井-不打新井) 316.07 798.79 1,122.28 1,290.76 1,441.94

营业收入(打新井-不打新井) 14,750.02 37,565.10 56,475.74 66,524.53 77,758.57

净利润(打新井-不打新井) 7,040.99 14,454.30 21,763.57 23,229.18 27,280.31

企业自由现金流量(打新井-不打新井) -14,764.18 -3,547.55 666.11 15,821.87 22,722.73

综上,Long Run 的业绩对新增油井产量将会产生一定的依赖,新增油气井

在未来五年(2016 年-2020 年)将会为 Long Run 分别贡献 7,040.99 万加元、

14,454.30 万加元、21,763.57 万加元、23,229.18 万加元、和 27,280.31 万加

元的净利润。

280

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第九章 财务会计信息

第一节 标的公司财务报表

一、中天石油投资财务报表

中天石油投资成立于 2015 年 12 月 14 日,截至 2015 年末尚未出资。经立信

会计师出具的信会师报字[2016]第 210581 号审计报告,中天石油投资主要财务

数据(单体)如下:

(一)简明资产负债表

单位:万元

项目 2015.12.31

资产总额 -

负债总额 -

所有者权益合计 -

(二)简明利润表

单位:万元

项目 2015 年度

营业收入 -

营业成本 -

营业利润 -

净利润 -

(三)简明现金流量表

单位:万元

项目 2015 年度

经营活动产生的现金流量净额 -

投资活动产生的现金流量净额 -

筹资活动产生的现金流量净额 -

期末现金及现金等价物余额 -

二、Sinoenergy Oil 财务报表

截至 2015 年末,Sinoenergy Oil 尚未出资,未开展相关业务。经立信会计师

出具的信会师报字[2016]第 210582 号审计报告,Sinoenergy Oil 主要财务数据(单

体)如下:

281

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

(一)简明资产负债表

单位:万元

项目 2015.12.31 2014.12.31

资产总额 - -

负债总额 - -

所有者权益合计 - -

(二)简明利润表

单位:万元

项目 2015 年度 2014 年度

营业收入 - -

营业成本 - -

营业利润 - -

净利润 - -

(三)简明现金流量表

单位:万元

项目 2015 年度 2014 年度

经营活动产生的现金流量净额 - -

投资活动产生的现金流量净额 - -

筹资活动产生的现金流量净额 - -

期末现金及现金等价物余额 - -

三、卡尔加里中天财务报表

卡尔加里中天成立于 2015 年 12 月 09 日,尚未开展相关业务。经立信会计

师审计,卡尔加里中天主要财务数据如下:

(一)简明资产负债表

单位:万元

项目 2015.12.31

流动资产 4,449.62

资产总额 4,449.62

流动负债 4,683.74

负债总额 4,683.74

所有者权益合计 -234.12

注:卡尔加里中天财务数据中资产、负债项目主要为公司向 Kailas Capital Corp.借入了

1,000.50 万加元的借款,用于收购 Long Run 向第三方托管机构支付 1,000 万加元保证金;

282

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

本期发生的损益主要为支付的 1,000 万加元保证金按照账龄百分比法计提的坏账准备。

(二)简明利润表

单位:万元

项目 2015 年度

营业收入 -

营业成本 -

营业利润 -234.12

净利润 -234.12

(三)简明现金流量表

单位:万元

项目 2015 年度

经营活动产生的现金流量净额 2.29

投资活动产生的现金流量净额 -

筹资活动产生的现金流量净额 -

期末现金及现金等价物余额 2.29

四、最终目标公司 Long Run 财务报表

经立信会计师出具的信会师报审字[2016]第 210794 号审计报告,Long Run

公司主要财务数据如下:

(一)简明资产负债表

单位:万元

项目 2015.12.31 2014.12.31

流动资产 28,987.95 71,708.48

非流动资产 530,961.86 950,431.29

资产总额 559,949.81 1,022,139.77

流动负债 301,661.87 393,049.51

非流动负债 225,549.98 252,883.71

负债总额 527,211.84 645,933.22

所有者权益合计 32,737.96 376,206.54

(二)简明利润表

单位:万元

项目

2015 年度 2014 年度

营业收入 156,582.80 343,660.74

营业成本 170,705.77 211,286.29

营业利润 -232,944.67 -150,191.34

283

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

利润总额 -233,405.17 -138,748.91

净利润 -312,363.41 -105,004.90

(三)简明现金流量表

单位:万元

项目

2015 年度 2014 年度

经营活动产生的现金流量净额 24,797.56 161,912.30

投资活动产生的现金流量净额 12,897.61 -256,411.66

筹资活动产生的现金流量净额 -37,695.17 94,499.36

期末现金及现金等价物余额 - -

第二节 上市公司备考财务报表

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《开发行证券的公司信息披

露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组》的规定和要求,假设本次

交易已于 2014 年 1 月 1 日实施完成,即中天石油投资已于 2014 年 1 月 1 日成为

中天能源子公司青岛中天的控股子公司,且最终目标公司 Long Run 已于 2014

年 1 月 1 日成为中天石油投资的全资子公司,以此为基础编制了上市公司最近两

年备考合并财务报表。立信会计师对公司编制的最近两年备考合并财务报表及附

注进行了审计,并出具了信会师报字[2016]第 210798 号备考审计报告。

一、简明备考合并资产负债表

单位:万元

项目 2015.12.31 2014.12.31

流动资产 231,838.37 160,729.82

非流动资产 825,935.09 1,065,753.11

资产总额 1,057,773.46 1,226,482.94

流动负债 548,514.46 518,110.23

非流动负债 255,704.03 263,293.71

负债总额 804,218.49 781,403.93

归属于母公司所有者权益合计 162,477.04 234,279.51

所有者权益合计 253,554.97 445,079.00

二、简明备考合并利润表

单位:万元

项目 2015 年度 2014 年度

营业收入 354,478.16 463,287.08

营业成本 326,579.66 301,628.66

284

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

营业利润 -200,353.54 -129,631.68

利润总额 -196,225.91 133,736.71

净利润 -283,485.88 162,305.05

归属于母公司所有者的净利润 -128,696.63 213,845.62

285

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第十章 同业竞争与关联交易

第一节 同业竞争

一、本次交易完成后,上市公司与实际控制人及其关联企业之间同业竞争

的情况

本次交易为中天能源全资子公司青岛中天受让 49.74%中天石油投资股权和

中天石油投资境外全资孙公司卡尔加里中天收购 Long Run。本次交易完成后,青

岛中天持有 50.26%中天石油投资股权,中天石油投资成为青岛中天控股子公司,

卡尔加里中天持有 Long Run 全部股权,Long Run 将成为卡尔加里中天全资子公

司,中天能源通过股权关系控制 Long Run。

综上,本次交易不会致使上市公司与实际控制人及其关联企业之间产生同业

竞争。

二、本次交易完成后关于避免同业竞争的措施

中天资产以及邓天洲和黄博已分别针对避免同业竞争事项出具了承诺,其承

诺主要内容如下:

(一)承诺人将不以直接或间接的方式从事与中天能源(包括中天能源的下

属公司,下同)相同或相似的业务,以避免与中天能源的生产经营构成可能的直

接的或间接的业务竞争;保证将采取合法及有效的措施,促使承诺人拥有控制权

的企业(不包括中天能源控制的企业,下同)不从事或参与与中天能源的生产经

营相竞争的任何活动;

(二)如承诺人及承诺人拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任

何可能与中天能源的生产经营构成竞争的活动,则立即将上述商业机会书面通知

中天能源,如在书面通知中所指定的合理期间内,中天能源书面作出愿意利用该

商业机会的肯定答复,则尽力将该商业机会优先提供给中天能源;

(三)如违反以上承诺,承诺人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或

补偿由此给中天能源造成的所有直接或间接损失。

286

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

第二节 关联交易

一、本次交易前与交易标的关联交易情况

本次交易前,交易标的为公司全资子公司青岛中天参股公司,青岛中天持有

其 0.52%股权。交易标的系为收购 Long Run 而设立的平台公司,于 2015 年 12

月 14 日设立。根据立信会计师出具的信会师报字[2016]第 210581 号审计报告,

截至 2015 年 12 月 31 日,中天石油投资资产负债均为 0 元,公司尚未开展业务,

公司未与公司发生经营性业务往来。

本次收购目标公司为加拿大多伦多证券交易所上市公司 Long Run,本次收

购前,公司与 Long Run 不存在关联关系,未发生关联交易。

二、本次交易完成后对上市公司的影响

青岛中天受让 49.74%中天石油投资股权后,青岛中天持有中天石油投资

50.26%股权,中天石油投资成为青岛中天控股子公司。

本次卡尔加里中天完成对 Long Run 收购后,Long Run 为卡尔加里中天全资

子公司,公司通过股权关系能够对其实施控制。

综上,本次交易后,公司通过股权关系能够对中天石油投资及 Long Run 实

施控制,因此本次交易完成后,不会因本次收购产生新的关联交易。

三、本次交易完成后减少和规范关联交易的措施

本次交易完成后,本公司将尽量避免或减少与关联方之间的关联交易。对于

由于日常经营需要而产生的关联交易,本公司将严格按照《公司章程》等公司关

于关联交易的规定,履行必要的法律程序,依照合法有效的协议进行;遵循公平、

公正、公开的原则,切实履行信息披露义务,确保不损害全体股东特别是中小股

东的合法权益。

中天资产以及邓天洲和黄博已分别针对规范与中天能源的关联交易事项出

具了承诺,其承诺主要内容如下:

(一)承诺人将善意履行作为中天能源股东的义务,充分尊重中天能源的独

立法人地位,保障中天能源独立经营、自主决策,并将严格按照《公司法》以及

中天能源的章程规定,促使经承诺人提名的中天能源董事依法履行其应尽的忠诚

义务和勤勉义务;

(二)保证承诺人以及承诺人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经

287

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

济组织(不包括中天能源控制的企业,以下统称“承诺人的关联企业”),今后

原则上不与中天能源(包括中天能源的下属公司,下同)发生关联交易;

(三)如果中天能源在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业

发生不可避免的关联交易,承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、

中天能源的章程和有关规定履行有关程序,与中天能源依法签订协议,及时依法

进行信息披露;保证按照正常的商业条件进行,且承诺人及承诺人的关联企业将

不会要求或接受中天能源给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条

件,保证不通过关联交易损害中天能源及中天能源其他股东的合法权益;

(四)承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与中天能源签订的

各种关联交易协议,且不会向中天能源谋求任何超出该等协议规定以外的利益或

收益;

(五)如违反上述承诺给中天能源造成损失,承诺人将向中天能源作出赔偿。

288

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

第十一章 风险因素

投资者在评价公司本次重大资产重组交易时,除本报告书提供的其他各项资

料外,还应特别认真的考虑下述各项风险因素。

第一节 本次交易相关的风险

一、本次交易存在无法获得批准的风险

本次重大资产重组尚需取得必要备案或审批方可实施,包括但不限于:

1、本公司股东大会批准本次交易及本次交易涉及的相关事宜;

2、上海证券交易所核准或备案本次重大资产重组(如需);

3、加拿大有关政府监管机构对本次交易核准;

4、其他必需的审批、备案或授权(如有))。

上述备案或核准事宜均为本次交易实施的前提条件或交易生效必要条件,能

否取得相关的备案或审批,以及最终取得该等备案或审批的时间存在不确定性。

根据加拿大工业部投资审查局 2016 年 5 月 11 日出具说明,本次收购 Long Run

审核时间计划将延长至 2016 年 6 月 10 日。因此,本次重大资产重组能否及时完

成加拿大有权部门审批并私有化,从而最终成功实施存在不确定性。如果本次交

易无法获得上述批准或备案,本次交易可能被暂停、中止或取消。

二、本次交易的法律、政策风险

本次交易涉及加拿大、中国的法律和政策。本公司为中国注册成立的上市

公司,而最终目标公司为加拿大注册成立的公司,因此本次交易须符合各地关

于境外并购、外资并购的政策及法规,存在一定的法律风险。

三、业务整合风险及目标公司业绩不确定的风险

目标公司为一家注册在加拿大的公司,其主要资产、业务位于加拿大,与

本公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、公司管理制度、企业文化等经

营管理方面存在一定的差异。此外,由于本次交易的涉及范围较广,所涉及交

易标的经营的业务为公司目前上游业务,待交易完成后,本公司在产品销售、

技术研发、人力资源、管理等方面的整合到位尚需一定时间,因此存在本公司

无法在短期内完成业务整合或业务整合效果不佳的风险。

目标公司 2014 年度及 2015 年度出现亏损,主要原因是受国际油价大幅下跌

289

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

且在低位区域徘徊影响,公司计提了巨额的资产减值准备及转回了大额的递延

所得税资产所致。本次交易完成后,整合到位需要一定的时间,且国际油价近

期虽有反弹但是依然具有一定波动,因此 Long Run 公司存在继续亏损的可能,

并对上市公司业绩影响存在一定的不确定性。

四、本次交易的融资支付风险

本次收购 Long Run 整体交易总额约为 7.88 亿加元(约为 36.88 亿元人民币),

本次交易的资金来源为上市公司自筹资金、上市公司非公开发行股份募集资金、

中天石油投资其他少数股权股东投入资金及申请银行并购贷款等债务性融资资

金。

各交易方已就本次交易的资金来源作出妥善安排,公司自筹资金及其他投资

者出资,公司已与相关投资者进行了充分商讨;公司非公开发行股票募集资金事

项,公司已在或将在本次交易相关董事会、股东大会会议上一并表决;银行并购

贷款方面,相关各方已与多家银行就融资事项进行了深入接触。截至本报告书签

署日,嘉兴盛天已制定相关资金安排计划,中天石油投资申请的并购贷款经建

行前期尽职调查及行内沟通后,在该项目符合我国及加拿大各项法律、法规制

度并取得相关部门批准的情况下,审批通过并购贷款不存在实质性障碍。但是

鉴于本次交易均已现金作为支付方式,且交易金额较大,嘉兴盛天尚未实际出

资且银团并购贷款仍处于审批阶段,公司仍具有无法按时出资的风险,并因无

法按时出资从而导致公司承担延迟并履行赔偿责任或面临交易失败的风险。

五、本次交易违约方的相关风险

本次交易中,为收购目标公司 Long Run,中天资产(作为担保方)、卡尔

加里中天(作为收购方)、Long Run(作为被收购方)已经签订了《收购安排协

议》,根据协议的相关约定,若发生触发支付违约款的情况,中天石油投资需要

根据协议约定及时支付违约金。而本次交易系上市公司及嘉兴盛天共同对中天

石油投资出资最终收购 Long Run,而截至本报告书出具日,嘉兴盛天在本次交

易后所持中天石油投资 49.74%股权部分尚未出资到位(应出资 95,500 万元),

若嘉兴盛天未按时出资或不能出资,则存在本次交易无法完成而产生违约风

险。

290

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

六、股价波动风险

除经营业绩和财务状况之外,本公司的股票价格还将受到国际和国内宏观经

济形势、资本市场走势、投资者预期和各类重大突发事件等多方面因素的影响。

投资者在考虑投资本公司的股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风

险,并做出审慎判断。

七、汇率波动风险

由于目标公司的日常运营中涉及加元、少量美元等多种货币,而本公司的合

并报表采用人民币编制。伴随着人民币、加元、美元等货币之间的汇率变动,将

可能给本次交易及公司未来运营带来汇兑风险。

八、其他风险

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能

性。

第二节 与最终目标公司有关风险

本次交易后,公司将获得位于加拿大阿尔伯塔省的油田资产,与其经营相关

的风险主要包括:

一、海外经营相关的政治、经济、法律、治安环境风险

公司通过本次交易获得的油气田资产位于加拿大阿尔伯塔省,油气田资产的

运营受到加拿大和当地法律法规的管辖。由于国外与国内的经营环境存在巨大差

异,且境外相关政策、法规也存在随时调整的可能性,若未来加拿大及阿尔伯塔

的政治、经济、法律或治安环境发生重大变化,可能对公司在加拿大的油气勘探、

开采和销售业务产生不利影响。因此公司油气田资产的境外经营、投资、开发及

管理具有一定的不确定性。

二、市场风险

国际原油价格受全球宏观政治经济等多种因素(如汇率、美元货币政策、政

治局势)影响,存在一定不确定性。2014 年下半年以来,国际原油价格持续下

行,以布伦特原油为例,其在 2014 年创出年内新高 105.12 美元/桶后持续下跌,

2015 年上半年短暂的在 60-70 美元区间中枢震荡后,继续下跌至 28.58 美元/桶

历史低位,其后开始缓慢回升。截至 2016 年 3 月 31 日,布伦特原油反弹至 39.57

美元/桶以上。从长期来看,石油依然是不可再生资源,且在能源消费结构中依

291

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

然占据重要位置,油价存在回升的可能性较大,但不排除短期内仍存在油价继续

震荡走势甚至继续下行的走势。若未来国际原油价格出现大幅下跌,可能会给上

市公司的业绩带来一定不利影响。

三、油田开发与运营风险

目标公司生产情况较为稳定,本次交易完成后,公司将继续加大油气田开发

力度,加强基础设施建设,增加设备投入,以提高原油采收率。但若在油田开发

运营过程中因地质条件、自然因素、开发或运营成本上升、技术水平变动或承包

商未能如期建成基础设施等各种原因导致油气田开发进度受阻,或出现其他影响

油气田开发与运营的情况,则公司的整体业绩将可能受到不利影响。

四、Long Run 的业绩对新增油井产量将会产生依赖的风险

一般油气井从投产之日起,单井产量就开始递减,且递减通常以指数递减

形式存在,因此,新增油井对油气公司的产量和业绩具有较大影响。据测算,

新增油气井在未来五年(2016 年-2020 年)将会为 Long Run 分别贡献 7,040.99

万加元、14,454.30 万加元、21,763.57 万加元、23,229.18 万加元和 27,280.31

万加元的净利润,因此,如若新增油井未达预期规模,将对 Long Run 的业绩产

生不利影响。

292

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

第十二章 其他重要事项

第一节 本次交易完成后,上市公司不存在资金、资产被实际控

制人或其他关联人占用的情形,亦不存在为实际控制人及其关联

人提供担保的情形

本次交易前后,公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人或其他关联

人占用的情形,亦不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

第二节 本次交易对上市公司负债结构的影响

根据备考合并财务报表,假设本次交易于 2014 年 1 月 1 日已经完成,本次

交易对公司负债结构的影响如下:

单位:万元

2015-12-31 2015-12-31

项 目 (本次交易前) (本次交易后)

金额 占比 金额 占比

流动负债 195,079.06 86.61% 548,514.46 68.20%

非流动负债 30,154.05 13.39% 255,704.03 31.80%

负债合计 225,233.12 100.00% 804,218.49 100.00%

资产负债率 47.93% 76.03%

本次交易完成后,上市公司负债总额从 225,233.12 万元提高至 804,218.49

万元,增长 578,985.37 万元,上升 257.06%。公司的负债规模大幅增加,主要是

因为 Long Run 有未偿还的短期借款 27.12 亿元和油气资产弃置费用 19.30 亿元形

成。

本次交易完成后,上市公司流动负债占负债总额的比例由 86.61%下降至

68.20%,仍以流动负债为主。

由于本次交易,公司均采用现金作为支付交易对价的方式,短期内,本次交

易对上市公司的偿债能力指标产生了一定的不利影响。但是,伴随本次交易的非

公开发行股票募集资金的到位,及中天石油投资少数股东的出资完成后,公司的

资产负债率会大幅下降,随着未来油价的企稳回升,目标公司未来具有较强的盈

利能力,交易完成后公司的持续盈利能力也将获得提升,这是公司未来偿债能力

的有力保障。中天能源近年来一直保持了良好的经营业绩和资产质量,未来将借

293

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

助资本市场而拥有畅通的融资渠道,且保持着良好的资信记录;另外,如若未来

石油价格的反弹,Long Run 未来的盈利能力大大增强。

综上,本次交易短期内,上市公司总体资产负债率上升会对上市公司财务稳

定性造成一定的压力;但是从长期来看,本次交易后,随着近期油价回暖,能够

增强上市公司未来盈利能力,对上市公司的财务安全性有积极的正面影响。

第三节 上市公司于最近十二个月内发生资产交易的情况

一、出售湘潭昆仑能源有限公司(以下简称“湘潭昆仑”)25%的股权

2015 年 6 月 6 日,湘潭昆仑召开临时股东大会,审议通过同意股东北京众

能伟业投资有限公司(以下简称“北京众能”)将其持有的湘潭昆仑 25%的股权转

让给四川深兰石油工程技术有限公司(以下简称“四川深兰”),同意股东上海宣

燃天然气有限公司将其持有的湘潭昆仑 24%的股权转让给四川深兰;股东昆仑能

源(湖南)投资有限公司自愿放弃上述股权优先购买权。2015 年 8 月 8 日,北

京众能与四川深兰签订《股权转让协议》,约定北京众能将其持有的湘潭昆仑 25%

的股权转让给四川深兰,股权转让款 85.97 万元。2015 年 8 月 19 日,此次股权

转让的工商登记变更手续完成。

二、收购台州中能天然气有限公司(以下简称“台州中能”)20%的股权

2015 年 9 月 29 日,台州中能召开股东会,审议通过同意郑敏将其所持有的

出资 50 万元,占注册资本 10%的股权转让给浙江中天能源有限公司(以下简称

“浙江中能”),同意丁康定将其所持有的出资 50 万元,占注册资本 10%的股权转

让给浙江中能。同日,丁康定和郑敏分别与浙江中能签署了《股权转让协议》,

约定丁康定和郑敏将各自所持有的台州中能 10%股权以 50 万元的价格转让给浙

江中天能源有限公司。本次转让完毕后,浙江中能将持有台州中能 100%的股权。

台州市市场监督管理局于 2015 年 10 月 30 日办理了相关工商变更登记手续。

三、收购青岛中天石油天然气有限公司(以下简称“中天石油”)38.5%股权

公司于 2015 年 10 月 15 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关

于全资子公司签署<青岛中天石油天然气有限公司股权转让框架协议>的议案》,

于 2015 年 10 月 19 日召开第八届董事会第十二次会议及 2015 年 11 月 4 日召开

的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司签署<青岛中天石油

天然气有限公司股权转让协议>的议案》。根据协议约定,公司全资子公司青岛中

294

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

天拟与北京凯乐石投资咨询有限公司签署《青岛中天石油天然气有限公司股权转

让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),购买北京凯乐石投资咨询有限公司所

持的中天石油 38.5%股权,合计支付对价 23,154.95 万元,其中股权转让价款为

4,058.95 万元,38.5%股权对应的出资义务 19,096.00 万元,对价支付方式为现金。

收购前青岛中天持有中天石油 12.5%股权,收购完成后青岛中天将持有中天石油

51%股权。

中天石油主要资产即为其持有的加拿大油田资产——NEW STAR ENERGY

LTD.(以下简称“新星能源”或“New Star”)。新星能源持有加拿大阿尔伯塔省能

源局向其核发的所有在产油井的许可证,该等许可证目前处于良好状态,新星能

源为油田中所有在产油井的被许可人。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)

出具的审计报告,新星能源 2014 年实现净利润 1,800 万加元,经营活动产生的

净现金流量 3,731 万加元。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《长春

百货大楼集团股份有限公司拟向特定对象发行股份募集资金收购青岛中天石油

天然气有限公司 38.5%股权项目涉及的青岛中天石油天然气有限公司股东全部

权益价值评估报告》,中天石油评估基准日(2015 年 7 月 31 日)总资产账面价

值为 111,137 万元,评估价值 121,681.1 万元;总负债账面价值为 104,947.41 万

元,评估价值为 104,947.41 万元;净资产账面价值为 6,189.59 万元,净资产评

估价值为 16,733.69 万元。交易完成后公司持有中天石油 51%股权,获得中天石

油的控股权,使公司在加拿大阿尔伯塔省成熟的油气富集带获得了一块在产油气

田资产,是公司向天然气上游资源延伸的重要一步,符合公司天然气全产业链布

局的发展战略。

2015 年 11 月 6 日,青岛市工商行政管理局向中天石油颁发最新营业执照及

出具中天石油天然气股东信息表,根据股东信息表记载青岛中天持有中天石油

51%股权,至此,该交易完成。

四、出售嘉兴力讯新能源有限公司(以下简称“嘉兴力讯”)100%股权

为了调整公司的产业结构,聚焦主营业务发展,提升公司经营业绩,公司全

资子公司青岛中天将其持有的嘉兴力讯 100%股权出让给嘉兴市清乐商贸有限公

司,转让价格以 2015 年 9 月 30 日嘉兴力讯的净资产为依据,转让价款合计为

3,520.6 万元。本次资产出售经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。2015

295

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

年 12 月 14 日,此次股权转让的相关的工商变更登记手续完成。

除上述股权收购、出售之外,中天能源近 12 个月无其他购买、出售资产情况。

第四节 本次交易对上市公司治理机制的影响

一、本次交易完成后上市公司的治理结构

本次交易前,公司已严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准

则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规、规范性文件、

本公司章程与配套内部控制制度的要求,不断完善公司的法人治理结构,促进公

司的合规运营与规范化运作,提高公司的综合治理水平。截至本报告书签署日,

公司的治理机制能够发挥积极作用,综合治理情况良好。

本次交易完成后,公司将在维持现有治理水平的基础上,进一步规范和完善

公司的法人治理结构,并将公司的规范化运作意识和良好的治理机制运用至标的

公司,促进公司整体内部控制水平的提高。

(一)股东与股东大会

本次交易完成后,公司的股东与股东大会仍将继续对公司整体的治理机制发

挥积极作用。公司将依法确保股东享有其股东权利,为股东参与股东大会提供便

利,切实保障股东的知情权和参与权。

公司将按照相关规定的要求召集、召开股东大会,公平对待所有股东,并保

证每位股东均能有效行使其表决权,充分发挥股东大会作为公司最高权利机关对

公司治理机制的积极作用,推进公司治理结构的进一步完善。

(二)控股股东与上市公司

本次交易支付方式均为现金,本次交易完成后,公司控股股东及实际控制人

不会发生变更。

公司控股股东将严格规范自身的行为,不会超越股东大会直接或间接干预公

司的决策和经营活动。本次交易完成后,公司仍拥有独立完整的业务和自主经营

能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事

会和内部机构独立运作。

(三)董事与董事会

目前,公司本届董事会人数为 9 人,其中独立董事 3 人。公司董事的选举、

董事会的人数及人员构成、独立董事在董事会中的比例、董事会职权的行使、会

296

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

议的召开等均符合相关法规和本公司《公司章程》的要求。

本次交易完成后,公司董事会人数不变,公司董事会不会发生变化。

(四)监事与监事会

目前,公司监事会由 3 名监事组成,其中职工监事 1 名。本次交易完成后,

公司监事会不会发生变化。监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》

的要求。各位监事将按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自已的职责,对

公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性

进行监督。

(五)绩效评价与激励约束机制

本次交易完成后,公司将会进一步建立和完善公正、透明的董事、监事和高

级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理

人员的履职行为、权限和职责,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规

的规定。

(六)信息披露与透明度

本次交易完成后,公司会继续按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管

理制度》等规定,董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披

露工作,接待股东的来访和咨询。公司力求做到公平、及时、准确、完整地披露

公司信息。

二、本次交易完成后上市公司的独立性

本次交易前,公司已严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和

《公司章程》的要求规范运作,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司

股东完全分开,具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

本次交易完成后,公司将继续按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律

法规对上市公司的要求,对上市公司实施规范化管理,合法合规地行使股东权利

并履行相应的义务,采取切实有效措施保证上市公司在人员、资产、财务、机构

和业务方面的独立。

(一)业务独立情况

公司现有业务拥有独立完整的生产及销售系统,具备独立面向市场自主经营

的能力。公司控股股东中天资产及公司实际控制人邓天洲、黄博已出具《关于避

297

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

免同业竞争的承诺函》,其不存在从事与本公司相同、相似业务的情形,不存在

依赖性的关联交易。因此不会对本公司的业务独立性产生影响。

(二)人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关

规定产生,不存在违法兼职情形,不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人

事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级

管理人员均在本公司专职工作并领取薪酬,未在实际控制人所控制的其他企业中

担任职务或领取薪酬,也不存在自营或为他人经营与本公司相同或相似业务的情

形。公司的财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。

本次交易完成后,公司承诺上述的人员独立情况仍将保持与延续。

(三)资产完整情况

公司资产独立于公司股东。公司具备完善的生产系统、辅助生产系统和配套

设施,合法拥有与生产经营相关的办公场所、设备等重要资产的所有权或使用权,

也拥有注册商标、专利等无形资产。公司资产与股东个人财产严格区分,不存在

公司资金、资产被股东占用的情况。本次交易不会对公司上述的资产完整情况造

成影响,公司仍将保持资产的完整性,独立于公司股东的资产。

(四)机构独立情况

公司拥有独立的生产经营和办公场所,不存在与控股股东和实际控制人混合

经营、合署办公的情形。公司逐步完善法人治理结构,建立健全了内部经营管理

机构,形成了适合自身经营需要且运行良好的内部组织机构。公司独立行使经营

管理职权,不存在与实际控制人所控制的其他企业混同的情形。本次交易完成后,

公司仍将维持机构独立。

(五)财务独立情况

公司设有独立的财务部门,建立了独立、完善的财务核算体系,具有规范的

财务会计制度和对子公司的财务管理制度,并实施了有效的财务监督管理制度和

内部控制制度,能够根据《公司章程》的相关规定并结合自身的情况独立作出财

务决策,独立核算、自负盈亏。公司在银行单独开立账户,并依法独立纳税,独

立对外签订合同。本次交易前,公司不存在与其关联方共用银行账户的情况,也

不存在资金、资产被关联方非法占用的情况。本次交易完成后,公司仍将贯彻财

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

务独立运作的要求,独立核算、内控规范。

第五节 上市公司的利润分配情况及本次交易完成后的利润

分配政策

一、公司最近三年的利润分配及分红派息情况

公司于 2015 年度完成重大资产重组,属于实施反向收购借壳上市的公司,

根据现行会计准则规定母公司报表以壳公司为核算主体、合并报表以借壳方为核

算主体,导致母公司报表和合并报表存在巨大反差。经立信会计师事务所(特殊

普通合伙)审计,本年度公司合并报表实现净利润 29,111.65 万元,由于重大资

产重组完成后,新上市公司主体全额承继原上市公司主体存在的未弥补亏损,截

止 2015 年 12 月 31 日,母公司报表可供普通股股东分配的利润为-10,053.47 万元。

因此,公司最近三年未分配利润均为负值,故未进行任何形式的利润分配,

也未进行公积金转增股本。

二、本次交易完成后公司的利润分配政策

本次交易完成后,公司仍将继续遵循《公司章程》(2015 年 11 月修订)中

关于利润分配的相关政策,积极对公司的股东给予回报。具体的利润分配政策如

下:

(一)利润分配原则

公司应实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,保障利润

分配政策的连续性和稳定性,并兼顾公司的可持续发展。

(二)利润分配方式

公司可以采取现金、股票或者二者相结合的方式进行利润分配。

(三)公司应积极推行以现金方式分配利润。

当满足下列条件时,公司年度利润分配应优先采用现金方式:

1、公司该年度盈利且累计未分配利润为正值;

2、审计机构对公司的该年度财务报告财务报告出具无保留意见的审计报告,

证券监管部门或证券交易所另有规定的除外;

3、实施现金利润分配后,公司现金能够满足公司正常经营和长期发展需要。

(四)现金分红比例的规定

1、公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%,

299

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润

的 30%。具体每个年度的现金分红比例由公司董事会根据年度盈利情况、资金需

求等提出分红建议和制订利润分配方案;

2、在满足现金分红条件下,公司发展阶段属成熟期且无重大现金支出安排

的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%;公

司发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该

次利润分配中所占比例最低应达到 40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支

出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到

20%。

(五)股票分红条件

公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹

配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益,综合考虑公司成长性,每股净

资产的摊薄等因素后,可以在满足上述现金分红的条件下实施股票股利分红。

(六)利润分配周期

在符合利润分配条件下,公司原则上按年进行利润分配,也可以根据盈利状

况进行中期利润分配。

(七)公司利润分配应履行的决策程序

1、公司董事会在制定利润分配预案时,应根据公司章程的规定、公司利润

情况、资金需求和股东回报规划等情况拟定,尤其是制定现金分红具体方案时,

应当认真研究和论证公司现金分红的机制、条件和最低比例、调整的条件及其决

策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案的合理性发表明确意。独立董事

可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

2、公司当年盈利且符合实施现金分红条件,但董事会未提出现金利润分配

预案的,或未按照本章程第一百七十四条规定的现金分红政策或最低现金分红比

例制定利润分配方案的,应当在年度报告中详细说明未提出现金分红或现金分红

比例不足的原因、未用于现金分配的资金留存公司的用途和使用计划等、董事会

会议的审议和表决情况,独立董事应对此发表独立意见,该议案提交年度股东大

会审议,当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通

过。

300

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

3、公司未按照既定的现金分红政策或最低分红比例制定利润分配方案的,

公司董事长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人员应当在年度报告披

露之后、年度股东大会股权登记日之前,在公司业绩发布会中就现金分红方案相

关事宜预以重点说明。未开业绩说明会的情况下,应当通过现场、网络或其他有

效方式召开说明会,就相关事项与媒体、股东特别是持有公司股份的机构投资者、

中小股东进行沟通和交流,及时答复媒体和股东关心的问题。

4、公司股东大会审议董事会提交的利润分配预案。股东大会在对现金分红

具体方案进行审议时,应当提供不限于网络投票方式等多种渠道与股东特别是中

小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关

心的问题。

5、监事会对董事会执行公司分红政策、董事会调整或变更利润分配政策以

及董事会、股东大会关于利润分配的决策程序和信息披露等情况进行监督。监事

会发现董事会存在以下情形之一的,应该发表明确意见,并督促董事会及时改正:

(1)未严格执行现金分红政策;

(2)未严格履行现金分红相应决策程序;

(3)未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

第六节 公司股票连续停牌前股价波动情况的说明

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字

[2007]128 号)(以下简称“以下简号文”)的相关规定,公司对于股票停牌前 20

个交易日的波动情况进行了如下分析:

公司股票自 2016 年 2 月 22 日开始停牌,筹划非公开发行;2016 年 2 月 29

日公告筹划本次重大资产重组。停牌前 20 个交易日内(即 2016 年 1 月 18 日至

2016 年 2 月 19 日期间)公司股价的涨跌幅和上证综合指数(000001)及上证能

源指数(000032)涨跌幅对比如下:

2016 年 1 月 18 日收 2016 年 2 月 19 日

项目 期间涨幅\跌幅

盘价 收盘价

中天能源(600856) 21.61 21.71 0.46%

上证综合指数(000001) 2,913.84 2,860.02 -1.85%

上证能源指数(000032) 1,401.77 1,384.47 -1.23%

剔除大盘因素影响后,公司股价在停牌前 20 个交易日内累计涨幅为 2.31%;

301

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

剔除同行业板块因素的影响后,公司股价在停牌前 20 个交易日内累计涨幅为

1.69%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响,公司股价在停牌前 20 个交易日累

计涨幅均未超过 20%,不构成 128 号文第五条所规定的股价异常波动情形。

第七节 关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况

根据中国证监会《重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方

行为的通知》,以及《上市公司重大资产重组信息披露备忘录——第一号信息披

露业务办理流程》等有关文件的规定,公司对本次重组相关方及其有关人员在自

查期间买卖本公司股票的情况在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进

行了查询。

中天能源停牌前 6 个月内,本次交易相关人员在股票停牌前六个月存在股票

买卖行为,具体情况如下:

姓名 股份变动日期 股份变动情况(股) 变更摘要 身份

2015-11-30 100 买入

2015-11-30 200 买入

… … …

上市公司董事长、

邓天洲 2015-12-10 1,000 买入

实际控制人

… … …

2016-01-06 12,912 买入

2016-01-06 2,400 买入

2015-11-30 200 买入

2015-11-30 800 买入

… … … 上市公司副董事

黄博 2015-12-01 1,000 买入 长、总经理、实际

… … … 控制人

2016-01-06 12,912 买入

2016-01-06 2,400 买入

2015-11-18 794 买入

2015-11-18 3,000 卖出

2015-11-18 4,106 卖出

2015-11-18 900 卖出

2015-11-18 2,500 买入

蒋嬿 2015-11-18 1,000 卖出

2015-11-18 700 买入

2015-11-18 15,000 买入

2015-11-18 5,806 买入

2015-11-18 4,200 买入

2015-11-18 5,700 买入

302

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

2015-11-18 500 卖出

2015-11-18 900 卖出

2015-11-18 100 买入

2015-11-18 100 买入

2015-11-18 2,500 买入

2015-11-18 1,800 买入

2015-11-18 400 买入

2015-11-18 300 买入

2015-11-18 500 买入

2015-11-18 294 卖出

2015-11-18 1,000 卖出

2015-11-18 5,700 买入

2015-11-18 2,000 卖出

2015-11-18 900 买入

本次交易标的中

2015-11-18 -1,000 卖出

天石油投资前董

2015-11-18 100 买入

2015-11-18 300 卖出

2015-11-18 1,700 买入

2015-11-18 1,200 买入

2015-11-24 300 买入

2015-11-24 4,700 买入

2015-11-30 900 买入

2015-12-16 3,100 卖出

2015-12-16 2,800 卖出

2015-12-17 5,000 卖出

2015-12-17 5,000 卖出

2015-12-17 5,000 卖出

2015-12-17 5,000 卖出

2015-12-25 2,800 卖出

2015-12-25 100 卖出

2015-12-25 100 卖出

2015-12-25 1,000 卖出

2015-12-25 5,300 卖出

2015-12-25 500 卖出

2015-12-25 200 卖出

2015-12-28 1,200 买入

2015-12-28 3,000 买入

2015-12-28 5,800 买入

2015-12-29 7,900 卖出

2015-12-29 8,200 买入

2015-12-29 5,000 买入

2015-12-29 2,100 卖出

303

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

2015-12-29 1,800 买入

2015-12-30 400 买入

2015-12-31 300 买入

2015-12-31 100 买入

2015-12-31 9,600 买入

2016-01-04 500 买入

2016-01-04 200 买入

2016-01-04 1,300 买入

2016-01-04 500 买入

2016-01-04 3,200 买入

2016-01-04 1,000 买入

2016-01-04 200 买入

2016-01-04 100 买入

2016-01-04 300 买入

2016-01-05 900 买入

2016-01-05 400 买入

2016-01-05 1,000 买入

2016-01-18 500 买入

2016-01-18 400 买入

2016-01-27 400 买入

2016-02-19 100 卖出

2015-11-27 200 买入

2015-11-30 100 买入

2015-11-30 100 买入

2015-11-30 100 买入 东兴证券中天能

张立群 2015-12-16 500 卖出 源项目组成员直

2016-01-12 200 买入 系亲属

2016-01-15 200 卖出

2016-01-15 200 买入

2016-01-18 200 卖出

2016-02-18 100 买入 中企华评估中天

王新卫 2016-02-18 500 买入 能源项目组成员

2016-02-18 400 买入 直系亲属

上述相关人员在核查期间存在买卖部分公司股票,特作如下说明或声明:

一、邓天洲、黄博的说明

根据 2015 年 7 月 11 日公司发布的关于维护公司股价稳定的公告:“为维护

市场稳定,增强投资者信心,保护投资者利益,促进资本市场健康发展,公司公

司控股股东青岛中天资产管理有限公司承诺:在公司股票复牌后六个月内,通过

证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持不低于一亿元的公司股票。”

304

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

根据 2015 年 11 月 18 日公司发布的关于收到控股股东《关于变更维护公司

股价稳定增持主体的函》的公告:“对此前承诺的具体增持主体,由控股股东中

天资产改为我公司的股东邓天洲先生、黄博先生予以增持,增持总数量不低于一

亿元的公司股票,其中邓天洲先生、黄博先生各自增持总数量的 50%。”

上述买入公司股票系为了兑现该增持承诺所致。

二、蒋嬿的声明

“本人首次知晓中天能源本次重大资产重组的时间为 2016 年 2 月 29 日,

在中天能源发布有关本次重大资产重组的公告之后。

在中天能源股票因本次重大资产重组停牌前 12 个月内,本人存在买卖中天

能源股票的情况。本人在买卖中天能源股票时,并不知晓任何关于中天能源本次

重大资产重组的事宜,也从未通过任何非公开渠道探听任何内幕信息、利用任何

内幕信息买卖中天能源股票和为自身谋取利益。本人买卖中天能源股票的行为完

全是基于能源方面的市场和行业信息以及看好中天能源未来发展的考虑而做出

的独立投资决策,系个人投资行为,不存在任何利用本次重大资产重组内幕信息

进行股票交易的情形。

本人承诺,自本声明承诺出具之日至中天能源本次重大资产重组实施完成之

日期间,不再买卖中天能源股票。”

三、张立群的声明:

“在中天能源股票停牌前,本人并不知晓中天能源拟进行重大资产重组事

宜。本人从未通过任何非公开渠道探听以及利用任何内幕信息进行中天能源股票

买卖和为自身谋取利益,也从未从知情人员处获知任何关于中天能源本次重大资

产重组的任何消息以及其他任何内幕信息。本人买卖中天能源股票的行完全是根

据市场信息和个人独立判断做出的投资决策,系个人投资行为,不存在任何利用

中天能源本次重大资产重组内幕信息进行股票交易的情形。

本人承诺,自本声明出具之日至中天能源本次重大资产重组实施完成之日期

间,不再买卖中天能源股票。”

四、张帅的声明:

“在张立群买卖中天能源股票时,本人并不知晓任何关于中天能源本次重组

的事宜,从未通过任何非公开渠道探听任何内幕信息或利用内幕信息买卖中天能

305

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

源股票和为自身谋取利益,也未向张立群等任何第三方透露中天能源本次重组的

任何内幕信息。张立群买卖中天能源股票的行为,完全是根据能源市场行情、行

业信息以及基于看好中天能源未来发展的考虑而做出的独立投资决策,系其个人

投资行为,不存在任何利用本次重组内幕信息进行股票交易的情形”

五、王新卫的声明:

“在中天能源股票因本次重大资产重组停牌前 6 个月内,本人存在买卖中天

能源股票的情况。本人在买卖中天能源股票时,并不知晓任何关于中天能源本次

重大资产重组的事宜,也从未通过任何非公开渠道探听任何内幕信息、利用任何

内幕信息买卖中天能源股票和为自身谋取利益。本人买卖中天能源股票的行为完

全是基于能源方面的市场和行业信息以及看好中天能源未来发展的考虑而做出

的独立投资决策,系个人投资行为,不存在任何利用本次重大资产重组内幕信息

进行股票交易的情形。

本人承诺,自本声明承诺出具之日至中天能源本次重大资产重组实施完成之

日期间,不再买卖中天能源股票。”

六、王进江的声明:

“在王新卫买卖中天能源股票时,本人并不知晓任何关于中天能源本次重组

的事宜,从未通过任何非公开渠道探听任何内幕信息或利用内幕信息买卖中天能

源股票和为自身谋取利益,也未向王新卫等任何第三方透露中天能源本次重组的

任何内幕信息。王新卫买卖中天能源股票的行为,完全是根据能源市场行情、行

业信息以及基于看好中天能源未来发展的考虑而做出的独立投资决策,系其个人

投资行为,不存在任何利用本次重组内幕信息进行股票交易的情形。”

综上,上述相关人员在核查期间买卖部分公司股票,实际控制人买卖股票是

为了维护市场稳定,增强投资者信心,保护投资者利益,促进资本市场健康发展;

其他人员买卖股票基于个人判断的一种市场投资行为,上述人员不存在获取或利

用本次重大资产重组内幕信息进行股票交易的情形;上述人员及近亲属将严格遵

守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。

306

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

第十三章 本次交易的相关中介机构

一、独立财务顾问

名称:东兴证券股份有限公司

地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层、15 层

办公地址:上海市虹口区杨树浦路 248 号瑞丰国际大厦 23 层

法定代表人:魏庆华

电话:010-66555196

传真:010-66555103

项目主办人:李刚安、魏威

项目组成员:燕允晓、吴金达、张帅、王妍

二、法律顾问

名称:北京市中伦律师事务所

地址:北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层

负责人:张学兵

电话:010-59572288

传真:010-65681838

经办律师:桑士东、都伟

三、审计机构

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

负责人:朱建弟

电话:010-68278880

传真:010-68238100

经办注册会计师:冯万奇、于长江

四、估值机构

名称:北京中企华资产评估有限责任公司

307

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

地址:北京市朝阳区朝阳门外大街 22 号泛利大厦 9 层 910 号

法定代表人:权忠光

电话:010-65881818

传真:010-65882651

估值经办人员:张维军、胡政

308

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

第十四章 独立董事及中介机构对本次交易的意见

一、独立董事对本次交易的意见

公司的独立董事已对本报告书及本次交易的其他相关文件进行了审阅,基于

其独立判断,对本次交易发表独立意见如下:

“(一)公司董事会已在本次董事会会议召开之前,向我们提供了拟由董事

会审议的、有关本次重大资产重组暨关联交易(以下简称“本次交易”)的资料,

并进行了必要的沟通,获得了我们的事前认可。

(二)在本次重组中,交易对方嘉兴天际泓盛能源投资合伙企业(有限合伙)

为公司实际控制人邓天洲和黄博合计出资 51%并均担任有限合伙人的企业;公司

控股股东中天资产对公司拟通过青岛中天石油投资有限公司的子公司 Calgary

Sinoenergy Investment Corp.收购 Long Run Exploration Ltd.的交易提供担保。因

此,基于审慎性考虑,本次交易构成关联交易。

(三)本次交易的方案以及签订的股权转让协议等相关文件,符合《中华人

民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司重大资产重组管理办法》

及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,方案合理且具备

可操作性。

(四)本次交易有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司

增强抗风险能力,有利于增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。本次交易

符合公司和全体股东的长远利益和整体利益。

(五)公司为本次交易聘请的证券服务机构具有独立性,我们对为本次交易

提供服务的各证券服务机构的独立性均无异议。

(六)公司全资子公司拟收购的青岛中天石油投资有限公司 49.74%股权的

价格,系由本次交易各方以交易对方针对该等股权的实缴出资为基础确定;

Calgary Sinoenergy Investment Corp.收购 Long Run Exploration Ltd.的交易金额系

由交易双方协商确定。本次收购的定价原则公允、合法、合理,不存在损害公司

及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

(七)公司已聘请具有证券业务资格的审计机构和估值机构对本次交易涉及

309

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

的青岛中天石油投资有限公司的相关情况进行审计、对 Long Run Exploration Ltd.

的相关情况进行审计和估值。

1、关于估值机构的独立性

相关估值机构具有证券、期货相关业务资格,与公司、交易对方和标的公司

除业务关系外,不存在影响其为公司提供服务的其他利益关系,具有独立性。

2、关于估值假设前提的合理性

相关估值报告的估值假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场

的通用惯例或准则、符合估值对象的实际情况,估值假设前提合理。

3、估值方法和估值目的相关性

本次估值的目的是为青岛中天石油投资有限公司拟收购 Long Run

Exploration Ltd.的经济行为提供参考依据。估值机构采用了收益法对 Long Run

Exploration Ltd.的企业整体价值进行了估值,并以收益法估值结果作为估值结

论。本次估值工作根据国家有关估值的法律和国家其它有关部门的法规、规定,

本着独立、公正、科学和客观的原则,并经履行必要的估值程序,对 Long Run

Exploration Ltd.的企业整体价值进行了估值,所选用的估值方法合理,与估值目

的的相关性一致。

(八)本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定,公开、公平、

公正,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

(九)本次交易尚需公司股东大会审议通过。

综上所述,作为公司的独立董事,我们同意公司第八届董事会第二十四次会

议审议的事项。”

二、独立财务顾问对本次交易的意见

本公司聘请东兴证券作为本次重大资产重组的独立财务顾问。根据独立财务

顾问报告,独立财务顾问对于本次交易的结论意见如下:

“(一)本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法

规和规范性文件的规定;

(二)本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件;

(三)本次交易价格根据估值机构的估值结果并经交易各方协商确定,定价

公平、合理;

310

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

(四)本次交易虽构成关联交易,但交易对价合理、公允,不会损害上市公

司股东的利益;

(五)本次交易完成后有利于提高上市公司纵向多元化发展、提高上市公司

抗风险能力,随着国际油价逐步回暖,有利于改善公司未来财务状况和增强盈利

能力和持续经营能力、有利于保护上市公司全体股东的利益;

(六)本次交易后,上市公司将保持健全有效的法人治理结构,符合中国证

监会关于上市公司独立性的相关规定;

(七)本次交易所涉及的各项合同及程序合理合法,重组相关协议生效后,

在重组各方如约履行重组协议并遵守各自承诺的情况下,本次交易实施不存在实

质性障碍。”

三、律师对本次交易的意见

本公司聘请中伦律师作为本次重大资产重组法律顾问。根据中伦律师出具的

法律意见书,律师对于本次交易的结论意见如下:

(一)本次重组交易各方均具备本次重组的主体资格;

(二)本次重组的整体方案符合中国现行有效的法律、法规和规范性文件的

规定;

(三)本次重组涉及的交易标的权属清晰,根据相关收购协议约定依法办理

权属转移不存在法律障碍。

(四)本次重组中涉及的债权债务的处理安排合法有效,按照相关协议进行

实施不存在法律障碍。

(五)中天能源已履行了法定的信息披露和报告义务,不存在应披露而未披

露的与交易对方签署的合同、协议、安排或其他事项;

(六)本次重组符合《重组办法》规定的相关实质性条件;

(七)参与本次重组活动的证券服务机构均具备必要的资格;

(八)本次重组已经履行了现阶段应当履行的批准或授权程序,在获得尚需

获得的批准后即可实施。

311

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

第十五章 董事及相关中介机构声明

一、董事声明

本公司及董事会全体成员保证《长春中天能源股份有限公司重大资产重组暨

关联交易报告书(草案)》及其摘要以及本公司所出具的相关申请文件内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带

的法律责任。

全体董事签名:

(邓天洲) (黄博) (林大湑)

(诸佛清) (孔鑫明) (孙永成)

(陈宋生) (李光明) (苏大卫)

长春中天能源股份有限公司

年 月 日

312

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

二、独立财务顾问声明

本公司及本公司经办人员同意《长春中天能源股份有限公司重大资产重组暨

关联交易报告书(草案)》及其摘要引用本公司出具的独立财务顾问报告的内容,

并已对所引用的内容进行了审阅,确认《长春中天能源股份有限公司重大资产重

组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要不致因引用前述内容出现虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

财务顾问主办人签名: ______________ ______________

(李刚安) (魏威)

法定代表人签名: ______________

(魏庆华)

东兴证券股份有限公司

年 月 日

313

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

三、律师声明

本所及经办律师同意《长春中天能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易

报告书(草案)》中使用本所出具的结论性意见,相关援引内容已经本所及经办

律师审阅,确认《长春中天能源股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草

案)》不致因上述援引内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本次重

组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本所未能勤勉尽责的,将承

担连带赔偿责任。

经办律师签名: ______________ ______________

(桑士东) (都伟)

律师事务所负责人签名: ______________

(张学兵)

中伦律师事务所

年 月 日

314

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

四、审计机构声明

本所及本所经办注册会计师同意《长春中天能源股份有限公司重大资产重组

暨关联交易报告书(草案)》及其摘要引用本所出具的报告内容,并已对所引用

的内容进行了审阅,确认《长春中天能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易

报告书(草案)》及其摘要不致因引用前述内容出现虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签名: ______________ ______________

(冯万奇) (于长江)

会计师事务所负责人签名: ______________

(朱建弟)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

年 月 日

315

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

五、估值机构声明

本公司及本公司经办注册资产评估师同意《长春中天能源股份有限公司重大

资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要引用本机构出具的估值报告的内

容,并已对所引用的内容进行了审阅,确认《长春中天能源股份有限公司重大资

产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要不致因引用前述内容出现虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册评估师签名: ______________ ______________

(张维军) (胡 政)

法定代表人签名: ______________

(权忠光)

北京中企华资产评估有限责任公司

年 月 日

316

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

第十六章 备查文件

一、备查文件

(一)中天能源第八届董事会第二十四次会议决议

(二) 中天能源独立董事关于公司重大资产重组暨关联交易之独立董事意

(三) 东兴证券出具的《独立财务顾问报告》

(四) 中伦律师出具的《法律意见书》

(五) 立信会计师出具的标的资产《审计报告》及上市公司备考《审计报

告》

(六) 中企华评估出具的《估值报告》

(七) 青岛中天与交易对方签署的《股权转让协议》

(八) 中天资产、卡尔加里中天、Long Run签订的《收购安排协议》

二、备查地点

(一)长春中天能源股份有限公司

地址:北京市朝阳区望京 soho 塔 2-B 座 29 层

电话:010-84929823

传真:010-84928665

联系人:陈正钢

(二)东兴证券股份有限公司

地址:上海市虹口区杨树浦路 248 号瑞丰国际大厦 23 层

电话:021-65465571

传真:021-65463032

联系人:李刚安

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长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

三、查阅时间

除法定节假日以外,每日上午 9:30-11:30 下午 14:00-17:00

四、查阅地址

指定信息披露网址:上海证券交易所 http://www.sse.com.cn

318

长春中天能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易报告书(修订稿)

(本页无正文,为《长春中天能源股份有限公司重大资产购买暨关联交易报

告书(修订稿)》之签章页)

长春中天能源股份有限公司

年 月 日

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