证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-056
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
因公司于 2016 年 5 月 13 日实施完成了 2015 年年度权益分派方案，导致本
次非公开发行股票发行底价由 11.61 元/股调整为 11.56 元/股，发行数量由不超
过 86,132,643 股（含 86,132,643 股）调整为不超过 86,505,190 股（含 86,505,190
股）。
一、非公开发行股票事项基本情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）于2015
年启动非公开发行股票事项，本次非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元
（含10亿元），其中中盛集团有限公司认购1亿元。本次募集资金扣除发行费用后
将用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目、珠海
年产13万套定制整装卫浴空间项目、营销网络建设项目以及互联网营销OTO推广
平台项目。具体内容详见公司2016年2月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
上刊登的《海鸥卫浴非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
序号 项目名称 总投资额（万元） 募集资金使用额（万元）
1 收购苏州有巢氏 90%股权 5,400 5,400
2 苏州年产 6.5 万套定制整装卫浴空间项目 18,169 17,500
3 珠海年产 13 万套定制整装卫浴空间项目 42,339 41,500
4 营销网络建设项目 27,532 25,600
5 互联网营销OTO推广平台项目 10,846 10,000
合计 104,286 100,000
本次非公开发行股票事项已经 2016 年 3 月 15 日公司 2016 年第二次临时股
东大会审议通过。
根据本次非公开发行股票预案（修订稿），在定价基准日至发行日期间，如
果海鸥卫浴发生权益分派、分红或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册
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资本等除权、除息行为，本次发行数量将进行相应调整。最终发行数量由公司董
事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
2016 年 4 月 26 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《海鸥卫浴 2015
年度利润分配预案》，以公司总股本 456,316,228 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.50 元（含税）人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2016 年 5 月 12
日，除权除息日为：2016 年 5 月 13 日。（详见 2016 年 5 月 6 日在《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《海鸥卫浴 2015 年年度权益分派实
施公告》）
二、具体调整内容
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规，公司
在上述权益分派的除权除息日（2016 年 5 月 13 日）后，对本次发行的发行底价
和发行数量进行相应的调整。具体调整内容如下：
（一）调整非公开发行股票的发行底价
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=11.61 元/股-0.05 元
/股=11.56 元/股。
公司本次发行底价调整为 11.56 元/股。
（二）调整非公开发行股票的发行数量
本次非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元（含10亿元），其中中盛集
团 认 购1 亿元。按照调整后的 发行底价计算，本次发行的股票数量不超 过
86,505,190股（含86,505,190股）。
在定价基准日至发行日期间，如果海鸥卫浴发生权益分派、分红或进行任何
分配、配股，或将公积金转增为注册资本等除权、除息行为，本次发行数量将进
行相应调整。最终发行数量由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2016 年 5 月 18 日
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