金晶科技 2015 年度股东大会会议议案
山东金晶科技股份有限公司
2015 年度股东大会会议资料
2016.05.20
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金晶科技 2015 年度股东大会会议议案
金晶科技 2015 年度股东大会会议议程
时 间:2016 年 5 月 20 日 9:00
投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 20 日
至 2016 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点:公司 418 会议室
主持人:董事长王刚
一、宣读会议须知
二、宣布会议正式开始并介绍出席情况
三、选举监票人、计票人，检查投票箱
四、审议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 金晶科技 2015 年度董事会工作报告 √
2 金晶科技 2015 年度监事会工作报告 √
3 金晶科技 2015 年度报告以及年度报告摘要 √
4 审议金晶科技 2015 年度财务决算报告 √
5 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 √
司 2016 年度审计机构的议案
6 关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
本公司内控审计机构的议案
7 审议 2015 年度利润分配方案 √
五、股东进行发言提问
六、出席现场会议的股东进行表决
七、统计并宣读表决情况以及会议决议
八、律师宣读关于本次会议的法律意见书
九、会议结束
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金晶科技 2015 年度股东大会会议议案
山东金晶科技股份有限公司
2015 年度股东大会会议须知
为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东大会
议事规则，特制定本会议须知：
一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。
二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。
三、公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或
代理人）额外的经济利益。
四、本次会议的召开采用现场会议的方式进行。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、
董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，
公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指
定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。
七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。
八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》
为准。
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金晶科技 2015 年度股东大会会议议案
金晶科技 2015 年度董事会工作报告
各位股东：
现在提交《山东金晶科技股份有限公司 2015 年年度董事会工作报告》，请各
位股东审议。
一、2015 年度公司整体运营情况
公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司主要业务主要涵盖玻璃和纯碱行业，企业采取自产自销的经营模式，
具体如下：
（一）玻璃行业
1、金晶科技平板玻璃生产基地分布在淄博、山东滕州、河北廊坊、宁夏石
嘴山等区域，合计拥有 10 条生产线，产能 3000 万重量箱，产品主要包括 2-25mm
多种厚度、规格的浮法玻璃、汽车玻璃原片、超白玻璃等。
作为中国平板玻璃标准的制定者，中国超白玻璃产品的开拓者，金晶产品品
质与性能得到行业及社会的高度肯定。北京银泰中心、鸟巢、水立方、上海世博
阳光谷、上海中心大厦、环球金融大厦、金茂大厦、阿联酋的迪拜塔（哈利法塔）
等地标性建筑均采用了金晶产品，彰显了公司产品的高端品质和实力。
2、工程玻璃基地位于北京大兴、淄博博山，其镀膜玻璃生产线装备水平达
到国内一流，产能逾千万平米，经过坚持不懈的市场开拓，已经具备了放量生产
的能力。
3、汽车玻璃：公司控股子公司金晶匹斯堡汽车玻璃公司设计产能为年产 200
万套高端节能汽车玻璃，项目一期已于 2016 年一季度投产。
（二）纯碱行业
公司纯碱基地位于山东昌邑，年产能 100 万吨。纯碱作为重要的基础化工原
料，广泛应用于玻璃、化工、冶金、等行业，目前公司纯碱业务位于行业前列。
核心竞争力分析
1、规模化生产经营优势：公司已经成为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一，
具备规模化经营优势。
2、跨产业整合经营，公司核心竞争优势将持续增强：公司已形成纯碱--玻璃--
玻璃深加工产业链，未来随着深加工产品比重的不段提升，产业优势在未来竞争
中将愈加明显。
3、生产实体区域布局的合理性：公司生产实体立足华东地区，积极布局华
北、西北地区，将较好分享上述区域经济发展成果。
4、公司拥有一支具备丰富经验且稳定的管理团队，为公司的持续发展奠定
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金晶科技 2015 年度股东大会会议议案
坚实基础。
5、品牌优势。
管理层讨论与分析
2015 年平板玻璃行业运营情况：
1、产能规模触及“天花板”，总量过剩。2010 年以来，平板玻璃产能进入迅
速扩张期。仅 2010 年行业就新增 139 条浮法线、新增产能超过 5 亿重量箱，平
板玻璃总产量较 2006 年翻了一番。2015 年又新增生产线 10 条，使总产能达到
12.33 亿重量箱的历史最高水平。
产量增速大大超过市场需求的增速，而产能与产量的调控又与市场变化不匹
配，再加上玻璃制造工艺连续性的特点，靠自身调节难度大、成本高，造成目前
建筑用普通平板玻璃的产能过剩。
与此同时，一方面是产能规模的庞大，而另一方面却是效率的不断下降，按
照在产产能计算，2015 年产能利用率 69.9%；按照实际产量计算，产能利用率仅
为 60%。2015 年，平板玻璃利润下降 12.8%，投资减少 9.31%，企业亏损面超过
30%，是有史以来最为困难的时期。
2、结构优化进展缓慢。随着需求结构升级和市场的变化，玻璃行业同质化
发展的弊端逐渐显露，满足高端需求、满足多样化、个性化需求不足，成为玻璃
行业供给侧结构性矛盾的主要体现。
3、产业组织结构不合理。2015 年底前 10 家玻璃企业产能集中度仅为 59%，
技术引领能力强、资源配臵能力强、品牌影响力强的领军企业较少，引领行业发
展能力欠缺。
4、企业生产经营成本提高过快。玻璃行业是能源密集型产业，也是典型的
规模性产业，近年来随着环保和劳动力成本不断上升，使得企业生产经营成本增
加。在市场需求不足产能过剩的不良局面之下，成本端不能有效降低，企业盈利
能力受到很大影响，成为转型升级和结构调整的最大制约因素。
2015 年纯碱行业整体形势较好，呈现两大特点：一方面由于联碱法生产企
业副产品氯化铵滞销而导致联碱法纯碱产量受限，联碱法纯碱生产企业让出一定
的市场份额，故而氨碱法纯碱生产企业产销两旺。另一方面原盐、焦炭等原料、
燃料价格的持续下跌，使得纯碱生产制造成本大幅下降。
2015 年公司主要经营情况
2015 年，公司实现营业收入 33.25 亿元、2793 万元，同比变动-7.16%、
113.96%。其中，玻璃业务、纯碱业务分别实现收入 22.92 亿元、9.96 亿元。
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金晶科技 2015 年度股东大会会议议案
1、主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
化工 995,768,234.44 694,970,820.55 30.21 -7.05 -3.79 减少 2.36
个百分点
建材 2,291,681,315.24 2,040,168,831.49 10.98 -5.52 -11.95 增加 6.21
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
技术玻璃 995,768,234.44 694,970,820.55 30.21 -29.56 -44.29 增加 18.46
个百分点
浮法玻璃 935,010,211.21 833,559,337.66 10.85 16.08 -3.41 增加 17.99
个百分点
深加工玻 318,972,038.93 317,230,362.13 0.55 54.64 53.58 增加 0.69
璃 个百分点
纯碱 1,037,699,065.10 889,379,131.70 14.29 -3.14 23.12 减少 18.28
个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
国内 2,387,372,338.03 2,078,597,878.45 12.93 -12.34 -13.52 增加
1.19 个百
分点
国外 900,077,211.65 656,541,773.59 27.06 16.39 4.551 增加
8.26 个百
分点
2、主营产品产销情况
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
技术玻璃 21,035,521.27 20,557,300.93 2,724,057.12 -3.50% 0.21% -0.27%
浮法玻璃 13,931,738.01 13,281,989.32 901,174.78 11.96% 2.25% 258.43%
深加工玻 6,403,598.11 5,963,738.67 550,932.88 18.82% 38.69% -17.31%
璃
纯碱 1,240,565.43 1,187,882.74 8,400.19 0.30% -2.54% 494.46%
产销量情况说明：玻璃类、纯碱产品计量单位分别为重量箱、吨。
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金晶科技 2015 年度股东大会会议议案
3、成本分析表
上年同期占 本期金额较
成本构成项 本期占总成
分行业 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
目 本比例(%)
(%) 动比例(%)
原辅材料 1,098,158,061.24 43.36 640,786,372.06 40.5 71.38
能源 932,203,882.62 36.81 523,950,810.91 39.66 77.92
建材
人工成本 54,980,575.78 2.17 30,359,370.61 2.11 81.1
其他 447,297,955.51 17.66 236,824,255.64 17.73 88.87
原辅材料 444,797,368.27 46.67 413,034,513.02 36.68 7.69
能源 329,287,525.40 34.55 301,240,674.02 26.75 9.31
化工
人工成本 37,514,668.80 3.94 49,111,956.75 4.36 -23.61
其他 141,397,921.08 14.84 362,755,570.00 32.21 -61.02
分产品情况
上年同期占 本期金额较
成本构成项 本期占总成
分产品 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
目 本比例(%)
(%) 动比例(%)
原辅材料 490,896,470.73 35.45 471,942,315.02 37.34 4.02
能源 580,940,932.81 41.96 525,690,310.56 41.6 10.51
技术玻璃
人工成本 22,237,784.26 1.61 23,269,478.74 1.84 -4.43
其他 290,545,268.30 20.98 242,895,132.16 19.22 19.62
原辅材料 259,872,533.37 40.16 347,821,306.32 39.29 -25.29
能源 250,853,861.83 38.76 390,433,810.35 44.1 -35.75
浮法玻璃
人工成本 12,357,896.74 1.91 13,515,338.82 1.53 -8.56
其他 124,036,051.63 19.17 133,604,892.64 15.09 -7.16
原辅材料 347,389,057.14 69.35 134,036,651.70 65.03 159.17
能源 100,409,087.98 20.05 18,088,687.73 8.78 455.09
深加工玻璃
人工成本 20,384,894.78 4.07 12,810,519.50 6.21 59.13
其他 32,716,635.58 6.53 41,188,999.30 19.98 -20.57
原辅材料 444,797,368.27 46.67 413,034,513.02 36.68 7.69
能源 329,287,525.40 34.55 301,240,674.02 26.75 9.31
纯碱
人工成本 37,514,668.80 3.94 49,111,956.75 4.36 -23.61
其他 141,397,921.08 14.84 362,755,570.00 32.21 -61.02
2015 年公司主要控股参股公司分析
单位：万元
2015.12.31 2015 年度
公司名称 注册资本
总资产 净资产 营业收入 净利润
北京金晶智慧有限公司 159,367.98 201,821.00 134,488.00 25,803.00 -9,021.00
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金晶科技 2015 年度股东大会会议议案
宁夏金晶科技有限公司 10,000.00 38,164.00 14,348.00 0.00 4,403.00
山东海天生物化工有限
136,912.00 345,110.00 142,658.00 136,345.00 17,931.00
公司
淄博金星玻璃有限公司 3,000.00 9,239.00 7,758.00 7,791.00 -50.00
滕州金晶玻璃有限公司 2,796.18 205,585.00 55,335.00 96,015.00 1,561.00
滕州福民建材有限公司 1,000.00 16,068.00 2,165.00 0.00 -441.00
廊坊金彪玻璃有限公司 14,933.33 36,154.00 10,313.00 8,547.00 -3,536.00
中材金晶玻纤有限公司 20,395.68 98,711.00 23,797.00 8,143.00 6,010.00
山东金晶减反射玻璃有
500.00 1,158.00 68.00 0.00 -24.00
限公司
临沂亚虹经贸有限公司 106.00 4,721.00 2,093.00 0.00 0.32
山东金晶匹兹堡汽车玻
16,737.00 25,074.00 16,745.00 0.00 -0.70
璃有限公司
北京金晶绿建科技有限
2,000.00 95.00 80.00 151.00 -20.00
公司
二、董事会日常履行职责情况
（一）董事会召开情况
年内召开董事会会议次数 11
其中：现场会议次数 10
通讯方式召开会议次数 1
现场结合通讯方式召开会议次数 0
（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和
建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
公司董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会，各委员会均能按照《公司章程》、《专业委员会工作细则》相关规定，勤勉尽
责，充分发挥各自所具有的专业技能，在公司董事会相关重大事项的决策中发挥
了积极作用。 报告期内，公司董事会下设各专门委员会对所审议事项均表示赞
同，未提出异议事项。
三、公司董事会对未来发展的分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
“十一五”末期至 2015 年，平板玻璃产能进入迅速扩张期。仅 2010 年以来就
新增 139 条浮法线、新增产能超过 5 亿重量箱，平板玻璃总产量较 2006 年翻了
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金晶科技 2015 年度股东大会会议议案
一番。2015 年又新增生产线 10 条，使总产能达到 12.33 亿重量箱的历史最高水
平。产能的告诉扩张与整个市场需求严重脱节，造成了整个行业的产能严重过剩，
同时产能同质化严重，80%以上的生产线均是生产普通建筑类玻璃，这种严重的
同质化竞争，势必导致价格波动频繁，行业盈利水平极不稳定。
未来行业发展呈现如下趋势：
1、加快产品结构调整步伐、提升工艺水平和产品技术含量
《平板玻璃行业规范条件（2014 年本）》明确指出：鼓励和支持现有普通浮
法玻璃生产企业通过技术改造和技术进步，转产工业玻璃、在线镀膜玻璃等高技
术含量、高附加值产品，发展玻璃精深加工。
2、节能环保先行
企业必须采用高效节能燃烧、能源梯级利用等先进技术，采用工艺先进可靠、
能效等级高的生产装备，达到提高能源利用效率、清洁生产之节能环保要求。
3、行业整合势在必行
产能过剩、持续低迷的市场，使得行业内部分企业经营陷入困境，步履维艰，
根据国家工业和信息化部发布的平板玻璃工业十二五发展规划目标，“支持优势
骨干企业以技术、资本、资源、品牌等为纽带，实施跨地区、跨所有制联合重组，
提高产业集中度和要素配臵效率，因此未来行业整合、企业兼并重组将会出现较
多机会。
4、逐步实现产业转型。
原片玻璃利润空间越来越小，已经进入微利时代，而且这种利润状况极为脆
弱，供需结构稍有变化企业即会进入亏损境地。因此，大多数有意愿有能力的企
业将会选择通过延伸上下游产业链的方式，来增强企业综合盈利能力，由单纯的
原片生产向配套齐全的深加工转型，如建筑节能玻璃、汽车玻璃、工程玻璃等领
域，未来复合型产业经营将成为企业生存发展的主要竞争力之一。
（二）公司发展战略
公司坚持贯彻差异化的经营战略，充分发挥公司的独特技术优势和行业经
验，继续通过与世界著名玻璃巨头建立的长期战略合作关系，引进和自主研发高
端技术生产行业领先的高附加值产品，加快现有产品结构调整，从而不断提高公
司产品中高附加值产品的比重；同时公司不断扩大和延伸产业链，利用玻璃产品
的差异化优势进行产业整合，由传统产业向高新技术和生产服务业转型，由产品
为主导向产业平台和解决方案为主导转变，打造完整高效的供应链，提升现实竞
争力和核心竞争力。
公司未来发展将以引领中国低碳技术变革与创新，打造实业和服务协调发
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金晶科技 2015 年度股东大会会议议案
展、具有国际影响力的领军企业为目标，为社会提供更先进的绿色材料、更经济
的绿色建筑、更高效的绿色能源，走低碳发展、绿色发展、功能复合化之路，逐
步建立起金晶商业模式、运营模式、管理模式。
当前，我国玻璃行业正处于结构调整的关键时期，未来几年行业将进一步分
化，行业集中度也将进一步提高。因此，公司的发展战略符合行业发展的趋势和
国家产业政策，有助于企业的可持续发展、巩固和发展竞争优势地位。
2016 年我们将继续坚定不移的执行公司发展战略的同时，更加注重环境变
化，外部环境而言我们要着力利用好国家积极推进供给测改革之机遇，坚持市场
需求和创新驱动相结合，强化新产品和市场短缺产品的投放，内部环境来看要通
过技术创新、管理创新千方百计降低企业整体运营成本。内外结合充分释放合力
效应，企业做到在逆境中先生存后发展。
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2016.05.20
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金晶科技 2015 年度股东大会会议议案
金晶科技监事会 2015 年度工作报告
各位股东：
现在提交金晶科技 2015 年度监事会工作报告，请审议：
(一) 监事会的工作情况
召开会议的次数 6
监事会会议情况 监事会会议议题
审议通过了《山东金晶科技股份有限公司
2014 年度监事会工作报告》、《金晶科技
2014 年度报告以及摘要》、《金晶科技募集
2015 年 4 月 28 日召开五届十二次监事会
资金使用与存放专项报告》、《金晶科技内控
评价报告》、《选举翟木贵为监事候选人的议
案》、《金晶科技 2015 年第一季度报告》
2015 年 5 月 25 日召开六届一次监事会 选举朱永强为公司监事会主席的议案
2015 年 8 月 26 日召开六届二次监事会 《金晶科技 2015 年半年度报告以及摘要》
《山东金晶科技股份有限公司限制性股票
激励计划(草案)及其摘要的议案》、《山东金
晶科技股份有限公司限制性股票激励计划
2015 年 9 月 23 日召开六届三次监事会
实施考核管理办法的议案》、《关于核查<山
东金晶科技股份有限公司限制性股票激励
计划（草案）>中激励对象名单的议案》
2015 年 10 月 23 日召开六届四次监事会 审议通过《公司 2015 年第三季度报告》
《关于调整限制性股票激励计划首次授予
2015 年 11 月 11 日召开六届五次监事会 激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向
激励对象首次授予限制性股票的议案》
(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
在报告期内，公司能够严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。
公司决策严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行，并建立完善的内
部控制制度。公司董事、经理认真履行股东大会决议和公司章程规定的义务，在
执行公司职务中遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司行为。
(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
在报告期内，公司监事对公司财务进行了内部审计和监督，认为财务报告如
实的反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的。
(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金投资项目与承诺项目按照承诺履行，截止报告期末已
经全部使用完毕。
(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司发生的关联交易价格合理、买卖公平，无损害公司利益的情形。
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金晶科技 2015 年度股东大会会议议案
（六）《关于核查<山东金晶科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>
中激励对象名单》的意见
经审核，公司监事会认为：列入公司股权激励计划的激励对象名单的人员具
备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情
形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，
符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，
符合公司《股权激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
山东金晶科技股份有限公司
监事会
2016.05.20
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金晶科技 2015 年度股东大会会议议案
关于审议金晶科技 2015 年度报告以及摘要的议案
各位股东：
现在提交《山东金晶科技股份有限公司 2015 年年度报告》以及《山东金晶
科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》，请各位股东审议。
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2016.05.20
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金晶科技 2015 年度股东大会会议议案
金晶科技 2015 年度财务决算报告
各位股东：
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截止 2015 年 12 月 31 日
的财务状况进行的审计结果，现将本公司 2015 年度财务决算情况报告如下：
1、业务收入 33.25 亿元；
2、归属于上市公司股东的净利润 2793 万元；
3、基本每股收益 0.02 元；
4、加权平均净资产收益率 0.75%；
5、经营活动产生的现金流量净额 3.87 亿元；
6、期末公司总资产 97.84 亿元；
7、期末股东权益 39.61 亿元。
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董事会
2016.05.20
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金晶科技 2015 年度股东大会会议议案
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2016 年度审计机构的议案
各位股东：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中国证监会批准，具有证券从业资
格的审计机构。自本公司成立以来，该公司为我公司提供审计服务 16 年，对我
公司生产经营状况和财务情况较为了解，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司 2016 年度审计机构。
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董事会
2016.05.20
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金晶科技 2015 年度股东大会会议议案
关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司内控审计机构的议案
各位股东：
公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构，请
予审议。
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董事会
2016.05.20
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金晶科技 2015 年度股东大会会议议案
金晶科技 2015 年度利润分配方案
各位股东：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现税后利
润 37,473,449.48 元，提取盈余公积金 3,747,344.95 元，加年初未分配利润
496,535,198.12 元 ， 截 至 本 报 告 期 末 ， 本 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
530,261,302.65 元。
报告期内公司虽实现盈利，但目前玻璃行业产能过剩的局面未现明显改观，
市场价格仍然处于低位运行，整体经营形式依然严峻，从公司及股东长远角度考
虑，结合公司实情，拟不进行利润分配。
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董事会
2016.05.20
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