万达院线：中国国际金融股份有限公司担任公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问的承诺函_股票频道

中国国际金融股份有限公司

担任万达电影院线股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之

独立财务顾问的承诺函

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“本独立财务顾问”）

接受万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”或“上市公司”）的委

托，担任万达院线本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称

“本次交易”）的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资

产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发

行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、

《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规及文件之规定，本独立

财务顾问就本次交易的相关事项发表独立核查意见。

与本次交易相关的审计、估值工作尚未完成。《万达电影院线股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《中国国际金融股份有限公

司关于万达电影院线股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交

易预案之独立财务顾问核查意见》（以下简称“核查意见书”）引用的与标的公司

相关的财务数据，除非注明，均为未经审计数及预估数，本独立财务顾问不承担

由此引起的任何责任。

本独立财务顾问声明并承诺如下：

本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确信所

发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。

本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披

露文件的内容与格式符合要求。

本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的

本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披

露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本独立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核

机构审查，内核机构同意出具该等专业意见。

本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格

的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和

证券欺诈行为。

本独立财务顾问所依据的资料由相关各方提供，提供方对所提供资料的真实

性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗

漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独

立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

本独立财务顾问对本次交易的核查意见书不构成对万达院线的任何投资建

议或意见，对投资者根据核查意见书做出的投资决策产生的风险，本独立财务顾

问不承担任何责任。

本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构或个人提供未在核查意见书

中列载的信息，以作为对核查意见书的补充和修改，或者对核查意见书作任何解

释或说明。

本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读万达院线就本次交易披露的