证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2016-016
中金黄金股份有限公司
配股发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、中金黄金股份有限公司（以下简称“发行人”或“中金黄金”）配股事
宜经 2015 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十七次会议、2015 年 5 月 15 日召
开的 2014 年年度股东大会审议通过。本次配股已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得证监会证监许可[2016]820
号文核准。
2、本次配股以本次发行股权登记日 2016 年 5 月 13 日（T 日）下午上海证
券交易所（以下简称“上交所”）收市后中金黄金总股本 2,943,228,797 股为基
数，每 10 股配售 1.8 股，可配售股份总额为 529,781,184 股，本次发行对全体
股东采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统，由保荐人（主承销商）中信
证券股份有限公司负责组织实施。
3、本次配股价格为 6.22 元/股，配股代码为“700489”，配股简称为“中
金配股”。
4、本次配股向截至股权登记日 2016 年 5 月 13 日（T 日）下午上交所收市
后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中金黄金全体股
东配售。
5、本次发行结果将于 2016 年 5 月 24 日（T+7 日）在《中国证券报》、《上
海证券报》、 证券日报》和《证券时报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）
上公告。
6、如本次发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资
金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如
有）后返还已经认购的股东。
7、根据上交所相关规定，本次配股缴款及网上清算期间，即 2016 年 5 月
16 日（T+1）日至 2016 年 5 月 23 日（T+6），中金黄金股票停止交易。
8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构
成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读 2016
年 5 月 11 日（T-2 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
《证券时报》上的《中金黄金股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于上交所
网站（http://www.sse.com.cn）的《中金黄金股份有限公司配股说明书》全文
及其他有关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视
需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
1
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
中金黄金/发行人 指 中金黄金股份有限公司
保荐人、主承销商、 指 中信证券股份有限公司
中信证券
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行/本次配股 指 发行人根据《配股说明书》，按照 10:1.8 的比例配股的行为
人民币普通股 指 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖之
股票
股权登记日/T 日 指 2016 年 5 月 13 日
全体股东、原股东 指 于股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的全体中
金黄金股东
配股对象 指 具有配股资格并参加配股认购的中金黄金股东
日 指 工作日/正常交易日（法定节假日除外）
元 指 人民币元
精确算法 指 股东认购配股，可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法
原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认
购数量的整数部分，对于计算出不足 1 股的部分（尾数保
留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位
（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股票数
量加总与可配股票总数量一致。
一、发行基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：1.00 元。
3、配股比例及数量：以本次发行股权登记日 2016 年 5 月 13 日（T 日）下
午上交所收市后中金黄金总股本 2,943,228,797 股为基数，每 10 股配售 1.8 股，
可配售股份总额为 529,781,184 股。
4、募集资金用途：预计本次募集资金金额不超过 33 亿元，其中 15 亿元用
于偿还银行贷款，剩余募集资金全部用于补充流动资金。
5、配股价格：本次配股价格为 6.22 元/股。
6、主要股东认购本次配股的承诺：中金黄金控股股东中国黄金集团公司承
诺以现金方式全额认购其可认配的股份。
7、发行对象：截止 2016 年 5 月 13 日（T 日）下午上交所收市后， 在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中金黄金全体股东。
8、发行方式：网上定价发行，通过上交所交易系统进行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期：
以下时间均为交易所正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：
2
交易日 日期 配股安排 停牌安排
刊登配股说明书及摘要、配股发行公
T-2 日 2016 年 5 月 11 日 正常交易
告及网上路演公告
T-1 日 2016 年 5 月 12 日 网上路演 正常交易
T日 2016 年 5 月 13 日 股权登记日 正常交易
T+1 日 2016 年 5 月 16 日 配股缴款起止日期
至 T+5 日 至 2016 年 5 月 20 日 配股提示公告（5 次）
全天停牌
获取保荐机构清算数据
T+6 日 2016 年 5 月 23 日
发行成功，登记公司网上清算
刊登配股发行结果公告
T+7 日 2016 年 5 月 24 日 发行成功的除权基准日或发行失败 正常交易
的恢复交易日及退款日
注 1：以上时间均为正常交易日。
注 2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、发行认购办法
1、配股缴款时间
2016 年 5 月 16 日（T+1 日）起至 2016 年 5 月 20 日（T+5 日）的上交所正
常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在
股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700489”，配
股简称为“中金配股”，配股价格 6.22 元/股。配股数量的限额为截止股权登记日
持股数乘以配股比例（0.18），可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则取
整，请投资者仔细查看“中金配股”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次
申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。
三、发行结果处理
1、公告发行结果
中金黄金与保荐人（主承销商）将于 2016 年 5 月 24 日（T+7 日）在《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 《 证 券 时 报 》 以 及 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）上刊登《中金黄金股份有限公司配股发行结果公告》公告发
行结果，包括股东认购情况、控股股东履行认购承诺情况、原股东认购股票的数
量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。
2、发行结果公告后的交易安排
如本次发行成功，则中金黄金股票将于 2016 年 5 月 24 日（T+7 日）进行除
权交易；如发行人控股股东中国黄金集团公司不履行认配股份的承诺，或者如代
销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量 70%的，本次发行失败，
则中金黄金股票于 2016 年 5 月 24 日（T+7 日）恢复交易。
3、发行失败的退款处理
如本次发行失败，根据股东指定交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，
将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）返还
3
配股对象，退款中涉及的重要内容如下：
（1）退款时间：2016 年 5 月 24 日（T+7 日）；
（2）退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）扣除利
息所得税（如有）；
（3）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数
点后两位；
（4）计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即 2016 年 5 月
23 日（T+6 日）；
（5）利息部分代扣代缴利息所得税（如有）。
四、发行费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。
五、网上路演安排
为了便于投资者了解公司的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发
行人和保荐机构（主承销商）将于 2016 年 5 月 12 日（星期四）9:30-11:30 就本
次发行在中国证券网（http://www.cnstock.com）进行网上路演。
六、本次发行成功获配股份的上市交易
中金黄金本次发行成功获配股份的上市日期将于本次配股结束、刊登《中金
黄金股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》后由上交所安排确定，
届时将另行公告。以上安排如有任何调整，以发行人和保荐人（主承销商）的公
告为准。
七、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：中金黄金股份有限公司
法定代表人：宋鑫
联系人：董秘事务部
电话：010-5635 3909 010-5635 3905
2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
联系人：股票资本市场部
电话：021-2026 2369 021-2026 2356
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2016 年 5 月 11 日
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