证券代码：600870 证券简称：厦华电子 公告编码：临 2016‐060
厦门华侨电子股份有限公司
关于更新和修订重组报告书和独立财务顾问报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 30 日披露了《厦门华侨电子
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（“《重组报
告书》”）和《中信建投证券股份有限公司关于厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》（“《独立财务顾问报告》”）。由于工作失误，
公司会同中介机构对《重组报告书》、《独立财务顾问报告》进行了更新和修订，具体如下：
修订前 修订后
《独立财务顾问报告》之声明承 本独立财务顾问严格按照《公司法》、《证 本独立财务顾问严格按照《公司法》、《证券
诺 券法》、《重组管理办法》、《格式准则第 26 法》、《重组管理办法》、《格式准则第 26 号》、
号》、《若干问题的规定》、《财务顾问办法》、 《若干问题的规定》、《财务顾问办法》、《上
《上市规则》、《财务顾问业务指引》和深 市规则》、《财务顾问业务指引》和上交所颁
交所颁布的信息披露业务备忘录等法律规 布的信息披露业务备忘录等法律规范的相关
范的相关要求 要求
《重组报告书》之第三章 交易对
方的基本情况——>二、发行股份
及支付现金购买资产的交易对方
详细情况——>11、成都鼎兴（以
其设立和管理的鼎量伯乐新三板
1 号创投基金）——>（3）产权及
控制关系；
《独立财务顾问报告》之第三章
交易对方的基本情况——>二、发
行股份及支付现金购买资产的交
易对方详细情况——>11、成都鼎
兴（以其设立和管理的鼎量伯乐
新三板 1 号创投基金）——>（3）
产权及控制关系
《重组报告书》之第三章 交易对 序 出资额 比例 出资
方的基本情况——>三、认购配套 股东名称 序 比例
号 （万元） （%） 股东名称 额（万
资金的交易对方详细情况——> 号 （%）
成都威宇 元）
（一）配套募集资金的认购方— 股权投资 成都威宇股权
—>5、上海力驶投资管理有限公 1 100 36.00
基金管理 1 投资基金管理 100 1.96
司——力驶远景 1 号基金——> 有限公司 有限公司
（7）认购对象、认购份额等情况； 2 李俊 800 16.67 2 李俊 800 15.69
《独立财务顾问报告》之第三章 3 袁智杰 600 13.33 3 袁智杰 600 11.76
交易对方的基本情况——>三、认 4 杨成勇 600 13.33 4 杨成勇 600 11.76
购配套资金的交易对方详细情况
5 李春梅 1,080 6.67 5 李春梅 1,080 21.18
——>（一）配套募集资金的认购
6 邱静 100 4.54 6 邱静 100 1.96
方——>5、上海力驶投资管理有
7 张炎 1,820 3.33 7 张炎 1,820 35.69
限公司——力驶远景 1 号基金—
合计 30,000 100.00 合计 5,100 100.00
—>（7）认购对象、认购份额等
情况
《重组报告书》之第七章 本次交 2015 年 11 月 6 日，厦华电子与业绩承诺人 2016 年 4 月 28 日，厦华电子与业绩承诺人
易主要合同——>二、《业绩承诺 签署了《业绩承诺与盈利预测补偿协议》。 签署了《业绩承诺与盈利预测补偿协议》。
与盈利预测补偿协议》；
《独立财务顾问报告》之第七章
本次交易主要合同——>二、《业
绩承诺与盈利预测补偿协议》
《重组报告书》之第九章 管理层 主要原因是本次交易后上市公司将配套募 主要原因是本次交易后上市公司将配套募集
讨论与分析——>四、本次交易完 集资金 16 亿元，除 8 亿元用于支付本次交 资金 16 亿元，除 9 亿元用于支付本次交易对
成后，上市公司的财务状况、盈 易对价外 价外
利能力及未来趋势分析——>
（一）财务状况分析——>1、资
产构成变动分析；
《独立财务顾问报告》之第十章
独立财务顾问意见——>六、结合
上市公司董事会讨论与分析，分
析说明本次交易完成后上市公司
的盈利能力和财务状况、本次交
易是否有利于上市公司的持续发
展、是否存在损害股东合法权益
的问题——>（一）财务状况分析
——>1、资产构成变动分析
上述更正之内容不影响《重组报告书》及其摘要、《独立财务顾问报告》的其他内容。
根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》等文
件的相关要求，上海证券交易所须对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。目前，公司尚
未收到反馈意见，请广大投资者注意投资风险。公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2016 年 5 月 9 日
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