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长春经开（集团）股份有限公司

2015 年度股东大会会议资料

600215

2016 年 5 月 19 日

1、2015 年度股东大会议程》 1

2、《2015年度董事会工作报告》 3

3、《2015年度监事会工作报告》 14

4、《2015年度独立董事述职报告》 18

5、《2015年度财务决算报告》 22

6、《2015年度利润分配预案》 25

7、《2015年年度报告》及其摘要 26

8、《2016年度全面预算报告摘要》 27

9、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案 32

长春经开（集团）股份有限公司

2015 年度股东大会议程

一、会议基本情况

（一）现场会议召开时间：

2016 年 5 月 19 日星期二下午 14 点 00 分

网络投票时间： 2016 年 5 月 19 日星期二

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：

长春市自由大路 5188 号开发大厦 22 楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（五）出席对象：

1．截止 2016 年 5 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

2．本公司的董事、监事及高级管理人员；

3．公司聘请的见证律师。

二、会议程序

会议主持人：董事长陈平先生

（一）会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数、

比例及见证律师

（二）会议审议的议案：

是否为特别

议案议案内容

表决事项

1 《2015年度董事会工作报告》否

2 《2015年度监事会工作报告》否

3 《2015年度独立董事述职报告》否

4 《2015年度财务决算报告》否

5 《2015年度利润分配预案》否

6 《2015年年度报告》及其摘要否

7 《2016年度全面预算报告摘要》否

8 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案否

（三）推举计票人、监票人

（四）与会股东及股东代表投票表决

（五）收集表决票，验票并统计表决结果

（六）宣读股东大会决议

（七）见证律师宣读《法律意见书》

（八）会议主持人宣布2015年度股东大会结束

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2015 年度股东大会议案之一

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2015 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一） 2015年长春市房地产市场整体态势

2015年，国家陆续出台了一系列有利于房地产市场发展的支持性

政策，包括降息、公积金政策调整、下调商业贷款首付比例等。6月15

日，长春出台“新11条”，取消“限购”，非本市户籍不需证明即可买

房，对首次申请住房公积金贷款购买除别墅外的新建商品住房，最低

首付比例为20%，对已结清相应购房贷款且家庭只有一套住房再次申请

住房公积金贷款购买面积在144平方米以下新建商品住房的，执行首套

房贷款政策。随着政策的落实，购房者的买房需求不断扩大，市场趋

近回暖。

2015 年，长春市商品住宅新增批售 62838 套，面积约为 651.1 万

平方米，同比下降 24%；全市商品住宅成交 78233 套，成交面积 802.5

万平方米，同比上升 9.3%；从整体商品住宅均价走势来看，价格走势

相对平稳。从新增批售同比下降 24%和成交面积同比上升 9.3%来看，

长春市场处于去化库存阶段。

（二）报告期内主要经营情况

公司董事会面对本地区房地产市场去化库存压力大、建筑业企业

竞争加剧等诸多不利因素，攻坚克难：在房地产开发业务方面，合理

调整房地产项目开发节奏、加大房地产销售力度、完善配套、打造良

好宜居环境、提升房地产产品品质；在基础设施工程承揽业务方面，

加强内部管理、重点抓好工程施工全过程质量控制，确保全部工程优

质达标；物业服务方面，在确保服务水平和服务质量稳步提升的前提

下，合理控制成本和管理费用。

1、主要任务指标完成情况

2015 年公司计划营业总收入 42,142 万元，实际完成营业总收入

为 37,289 万元。本年营业收入减少，主要是上年同期兴隆山老镇区棚

户区回迁楼建设项目销售收入 4.61 亿元，本期无相关收入所致。其中，

房地产开发项目收入 16,051.04 万元，完成年计划的 100.21%；基础

设施工程承揽项目收入 16,653.21 万元，完成年计划的 76.60%；公司

实现净利润 467.96 万元。

2、公司主营业务开展情况

（1）房地产开发业务

①六合一方地产项目

六合一方房地产开发项目由公司全资子公司吉林省六合房地产开

发有限公司开发建设。项目待开发土地五宗，宗地总面积433,062平方

米。宗地集中分布在长春经济技术开发区长石公路以南，合肥路以西，

即位于吉林省长春经济技术开发区，临长石公路及环城高速公路，现

已全部取得土地使用权证。

根据六合一方项目规模，公司拟分四期进行开发，5-6年的时间开

发完毕。正在进行的六合一方(A区、B区、E区)开发建设项目预计总投

资264,666.09万元，建筑面积602,626.07平方米，规划总用地264,622

平方米。

截至 2015 年 12 月 31 日，A 区一期、B 区一期等建筑单体主体工

程全部完工，D 地块会馆（售楼中心）也已竣工；A 区一期、B 区一期、

E 区已取得预售许可证，目前正在进行可售商品房销售工作。报告期

内，销售商品住宅面积 14,769.26 平方米，销售收入 9,956.7 万元。

②兴隆山老镇区棚户区回迁楼建设项目

2012 年 7 月 13 日，公司全资子公司长春经开集团东方房地产公

司中标“兴隆山老镇区棚户区回迁楼建设项目”即兴隆山棚户区改造

项目。项目共规划有 A、B 两区，21 栋单体建筑。2012 年 11 月 5 日，

与长春经济技术开发区住房保障和公用事业服务中心签订了《兴隆山

老镇区棚户区回迁楼项目回购协议书》。2014 年 12 月，住房保障中心

对拆迁安置房屋、幼儿园等配套设施进行了回购，期末结余的开发产

品为住房保障中心暂未回购的 B1 栋楼和不在回购范围内的商铺等。报

告期内，销售商铺面积 6,259.6 平方米，销售收入 6,094.3 万元。

（2）一级土地受托开发项目

2015年12月长春经济技术开发区管理委员会与公司就关于长春兴

隆山镇建设宗地委托开发项目之投资（部分）达成终止决算协议。根

据2012年4月5日双方签署的《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项

目之<补充协议>2》所述目标土地中的地块一、地块三、地块五共29.44

万平方米土地在近两年内无出让计划。经双方协商，按照决算规则，

对该29.44万平方米土地的一级土地委托开发项目进行终止性结算。管

委会返还公司的投资款数额为14,920.29万元人民币，并补偿相关预期

投资收益6,771.34万元人民币。

截至2015年12月31日，兴隆山一级土地开发项目总面积223.21万

平方米，终止性结算146.24万平方米，招拍挂结算6.84万平方米，结

余70.12万平方米；本公司兴隆山一级土地受托开发项目相关款项结余

包括：支付管委会预期土地收益 35,063.75万元，支付管委会前期收

储成本17,454.55万元，支付管委会前期开发费35,274.45万元，合计

支付余额87,792.75万元。

（3）基础设施工程承揽业务

公司承建建筑工程45项，其中续建工程6项，新建工程39项。在激

烈的市场竞争环境下，中标南区回迁楼二期工程、北区室外排水工程、

专用车园区1号地1号厂房改造工程，会展中心6#馆改扩建工程等多个

项目，实现营业收入5285.70万元。公司承建市政工程45项，市政维护

道路91条：其中道路面积423.7万平方米，排水管线36.2万延长米，方

砖工程面积30.4万平方米。实现营业收入6943.32万元。公司承建电气

安装工程64项，其中路灯新建工程27项，电力配套工程17项，路灯维

护1项、对外承揽工程19项，实现营业收入4922.93万元。

（4）物业服务和租赁业务

2015年，公司通过提升物业服务管理意识，提高物业服务水平，

获得了业主的一致好评。特别是在完成重要服务项目过程中，充分发

挥多项目联动作战优势，利用公司强大的人力、物力资源，从各项目

组抽调核心骨干，顺利完成大型会议服务及接待任务。全年多次组织

开展消防演练、技术竞赛、业主座谈和物业管理研讨会等活动。为活

跃小区文化生活，开展了迎新春写对联、消夏夜公放电影、“六合地

产杯”广场舞大赛等广受业主欢迎的休闲娱乐活动。努力将六合小区

建设成为“安全、整洁、舒适、便利”的精品小区。

报告期内，公司物业服务和租赁业务实现营业收入4,584.60万元。

3、主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 372,888,466.21 991,238,489.95 -62.38

营业成本 270,739,679.60 818,246,741.11 -66.91

销售费用 2,696,766.94 10,610,920.29 -74.58

管理费用 61,312,797.00 53,744,181.42 14.08

财务费用 50,631,685.13 83,302,909.99 -39.22

经营活动产生的现金流量净额 -58,882,596.44 452,845,546.55 -113.00

投资活动产生的现金流量净额 187,728,928.84 227,942,469.13 -17.64

筹资活动产生的现金流量净额 85,213,563.91 -947,118,983.70 -

4、收入和成本分析

(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收营业成

毛利入比上本比上毛利率比上年增

分行业营业收入营业成本

率（%）年增减年增减减（%）

（%）（%）

施工收入 117,302,865.98 98,518,220.46 16 -38 -39 增加 1 个百分点

安装收入 49,229,275.24 31,981,936.67 35 24 37 减少 6 个百分点

物业服务 22,521,126.07 16,385,079.80 27 4 21 减少 10 个百分点

租赁收入 23,324,825.62 5,818,457.25 75 5 -3 增加 2 个百分点

商品房销售 160,510,373.30 118,035,985.42 26 -38 -44 增加 8 个百分点

棚户区改造

-100 -100 减少 12 个百分点

房屋销售

主营业务分地区情况

营业收营业成

毛利入比上本比上毛利率比上年增

分地区营业收入营业成本

率（%）年增减年增减减（%）

（%）（%）

长春地区 372,888,466.21 270,739,679.60 27 -62 -67 增加 10 个百分点

(2).成本分析表

单位：元

分行业情况

本期本期金

上年同

占总额较上

成本构期占总情况

分行业本期金额成本上年同期金额年同期

成项目成本比说明

比例变动比

例(%)

(%) 例(%)

施工收本年工程施工业务整体少

施工 98,518,220.46 36 160,756,961.35 20 -39

入于上年

安装收本年安装工程规模多于上

安装 31,981,936.67 12 23,412,674.58 3 37

入年

物业服物业服本年物业收入多于去年，导

16,385,079.80 6 13,532,425.74 2 21

务务致成本上升

租赁收本年房租维修支出少于上

租赁 5,818,457.25 2 6,020,541.29 1 -3

入年

商品房商品房本年商品房销售少于上年，

118,035,985.42 44 210,275,256.12 26 -44

销售销售导致成本减少

棚户区棚户区

改造房改造房 0 404,248,882.03 49 -100 本年无棚改房销售

屋销售屋销售

5、费用

本集团销售费用本期金额为 2,696,766.94 元，较上年同期减少

74.58%，主要系六合地产公司营销政策调整，营销推广费用减少所致。

财务费用本期金额为 50,631,685.13 元，较上年同期减少 39.22%，主

要系贷款利息支出及相关费用减少所致。

6、现金流

项目本年数(元）上年数（元）比例（%）变动原因

销售商品、提供劳务收到上年棚改房项目资金

314,480,834.23 913,297,095.02 -65.57

的现金流入较多

收到其他与经营活动有关本年与有关单位往来

73,268,373.02 10,062,872.37 628.11

的现金款项较多所致

支付其他与经营活动有关本年与有关单位往来

110,823,543.95 66,089,143.30 67.69

的现金款项较多所致

处置固定资产、无形资产

本年资产处置多于上

和其他长期资产收回的现 6,664.00 1,516.00 339.58

年

金净额

收到其他与筹资活动有关本年无收到其他与筹

6,161,333.32 -100.00

的现金资活动有关的现金

本年偿还贷款较上年

偿还债务支付的现金 566,000,000.00 1,825,000,000.00 -68.99

少所致

分配股利、利润或偿付利本年支付贷款利息较

53,745,936.13 78,360,818.00 -31.41

息支付的现金上年少所致

支付其他与筹资活动有关本年支付的贷款咨询

9,040,499.96 14,919,499.02 -39.40

的现金费较上年少所致

7、资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

本期期本期期末

上期期末

末数占金额较上

数占总资

项目名称本期期末数总资产上期期末数期期末变情况说明

产的比例

的比例动比例

（%）

（%）（%）

本期末货币

货币资金 330,786,401.11 8.18 116,384,125.55 2.87 184.22 资金结余较

多所致

长期待摊本期摊销所

385,771.73 0.01 806,613.77 0.02 -52.17

费用致

本期末无应

应付票据 14,000,000.00 0.35 -100.00

付票据

一年内到

长期借款转

期的非流 175,000,000.00 4.32 126,000,000.00 3.11 38.89

入所致

动负债

长期借款增

长期借款 150,000,000.00 3.71 100,000,000.00 2.47 50.00

加所致

预计未决诉

预计负债 1,027,506.75 0.03 488,512.50 0.01 110.33

讼利息所致

（三）房地产行业经营性信息分析

1、报告期内房地产储备情况

√适用□不适用

持有待

一级土合作开发合作开发

开发土规划计容

序持有待开发地整理是/否涉及合项目涉及项目的权

地的面建筑面积

号土地的区域面积(平作开发项目的面积(平益占比

积(平方 (平方米)

方米) 方米) (%)

米)

长春经济技

1 330,000 0 653,400 否

术开发区

2、报告期内房地产开发投资情况

√适用□不适用单位：万元币种：人民币

在建

项目/ 项目规

项目用在建建报告

新开划计容总建筑已竣工

序经营地面积筑面积总投资期实

地区项目工项建筑面面积(平面积(平

号业态 (平方 (平方额际投

目/竣积(平方方米) 方米)

米) 米) 资额

工项米)

目

长春

经济商品

在建

1 技术六合一方房销 433,000 987,000 987,000 128,482 215,782 232,986 9,900

项目

开发售

区

住宅

长春经济

部分

技术开发

长春回

区兴隆山

经济迁，竣工

2 老镇区棚 68,451 146,587 146,587 0 146,587 63,205 6,586

开发商业项目

户区回迁

北区部分

楼建设项

对外

目

销售

3、报告期内房地产销售情况

√适用□不适用

序可供出售面积(平已预售面积(平

地区项目经营业态

号方米) 方米)

长春经济技

1 六合一方商品房销售 88,072 14,769

术开发区

长春经济技术

开发区兴隆山住宅部分回迁，

长春经济开

2 老镇区棚户区商业部分对外 747 6,259

发北区

回迁楼建设项销售

目

4、报告期内房地产出租情况

□适用√不适用

5、报告期内公司财务融资情况

□适用√不适用

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

2015年，公司房地产开发业务、一级土地受托开发业务、基础设

施工程承揽业务、物业服务和租赁业务都实现了稳步发展。鉴于一级

土地开发业务将于2016年5月14日到期，公司将未来的发展重点转向：

突出房地产开发主业，密切关注主营业务相关的上下游企业和新型产

业，重点加强保障性住宅项目的开发，为公司寻找新的利润增长点。

1、房地产开发业务：

2016年是“十三五”开局之年，去年12月召开的中央经济工作会

议指出，2016年要稳定经济增长，更加注重供给侧结构性改革，在适

度扩大总需求的同时，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，

提高供给体系质量和效率。可以预见，在2016年经济平稳发展的背景

下，房地产发展环境相对宽松，房地产市场总体有望维持平稳发展，

房屋销售、房地产开发投资也将维持平稳态势。从目前形势看，一、

二线城市房地产市场持续升温，但三线城市工作重点仍然是去库存。

公司董事会经过认真讨论分析，决定暂时放缓项目开发进度，根据长

春地区房地产市场具体情况，适时调整开发节奏。

2、一级土地受托开发业务:

截至目前，公司仍有70.12万平方米土地的一级土地开发权，将于

2016年5月14日到期。目前，公司正在与开发区管委会协商项目后续事

宜。

3、基础设施工程承建业务（含道路工程、电气工程和建筑工程）：

2015年长春经济技术开发区基础公建工程量相比去年有所减少，

但城市建设有序开展，各类规划不断完善。历时两年完成区内控制性

详细规划，对兴隆山镇《总体规划》和《控制性详细规划》进行了修

编，完成全区10KV电力等8个专项规划，为全区基础设施建设提供了依

据和支撑。

长春经济技术开发区的基础公建工程为公司基础设施承建业务发

展提供了基础，但在目前激烈的市场竞争环境和行业利润逐年下降的

情况下，公司将开拓区外市场和寻找新的合作伙伴作为未来基础设施

工程承揽业务发展的方向和重点。在成功实现走出去目标的基础上，

进一步提高区外工程收入在营业收入中的占比。

4、物业服务及租赁业务:

由于《长春市政府购买服务管理办法》（暂行）出台，各项目单

位严控物业服务经费支出。公司在管的办公物业服务项目面临新的市

场竞争压力和利润空间被压缩的风险。小区物业服务也存在物业费收

缴困难的问题。在准确预判可能存在的风险基础上，公司提出了“经

营实现新突破、服务踏上新台阶、管理迈上新水平、队伍呈现新活力”

的总体要求，公司物业服务和租赁业务将认真落实“完善体系，创造

一流服务，持续改进，超越业主期望”的指导方针。

（二）公司发展战略

继续坚持实施公司五年规划：“公司将围绕功能平台的有效搭建、

管理体系的健全完善、资产结构的科学优化和经济效益目标的有力达

成进行统筹配置，实现存量资产的有效盘活，在满足公司经济利益和

发展规模最大化的同时，兼顾长春经开区开发建设的需要，确保公司

资产保值增值。”

公司董事会认为，一级土地开发业务即将到期，在新形势下，我

们必须要拓展思路，学习标杆房地产企业产业布局的经验和做法，努

力寻求发展领域新突破，通过“商品住宅”开发与其他相关联行业的

互动协作，通过投资、收购等方式提升资产规模和效益，实现投资产

业适度多元化，丰富房地产项目细分类别，在现有商品住宅开发为主

的产品结构基础上，提高工业标准厂房开发和回迁楼、廉租房建设等

政府项目的占比，打造以商品住宅开发为基础，工业标准厂房与回迁

楼、廉租房建设并进的核心业务格局。充分利用政府资源优势，以租

售相结合的方式，获得稳定的收入来源。

（三）经营计划

2016年，公司将积极适应经济发展新常态，重新谋划集团公司中

长期可持续发展新战略，推进公司产业结构的调整和升级，转变发展

方式。深入实施以年报净利润为核心的绩效考核体系，深化全面预算

管理和单项工程成本核算，进一步完善内控管理体系，提升精细化管

理水平，实现主营业务收入持续平稳发展。

2016年，公司预计营业总收入39,121万元，比去年实际完成营业

总收入增长4.91%，其中房地产开发项目收入18,000万元，占计划营业

总收入46.01%，基础设施承建项目收入16,430万元，占计划营业总收

入42%；预计营业成本29,650万元，营业税金及附加2,231万元，三项

费用12,389万元；预计投资收益7,616万元。

截至目前，公司已经按照上述年度经营计划落实各项工作，因公

司正在筹划重大资产重组，该经营计划可能会有所调整，存在不确定

性。

（四）可能面对的风险

1、市场风险：

虽然 2015 年长春市房地产市场有所回暖，但依旧属于市场的调整

期，2016 年的房地产市场依旧以去化库存为主要任务，以调整产品结

构为核心，总体上仍依靠以价换量打开局面，未来的房地产销售压力

依然存在。

伴随着建筑行业市场竞争日渐加剧，公司基础设施工程承揽业务

的营业收入存在下降的趋势，营业利润被摊薄的风险日渐增加。公司

董事会为提升公司主营业务的发展空间，正积极筹划以该项业务和一

级土地受托开发业务相关资产向关联方投资。

2、施工风险：

房地产和基础设施承建项目进入建设阶段后，由于材料价格波动、

设计变更、施工质量提高等原因，导致工程建设周期延长、开发成本

增加，目标收益可能难以实现。公司管理层将在确保工程质量的前提

下，进一步加强内部管理、科学制定人力、材料、机械费用的标准，

坚持贯彻实施单项工程成本核算，把控制成本、加强预算、工程结算

等方面工作放在重要位置。

3、资金风险：

公司以房地产开发为主业，受房地产市场环境因素影响较大。从

长期发展而言，房地产项目投资规模大、公司融资模式相对单一，会

导致资金链趋紧，从而影响后续投资项目的拓展。一旦销售渠道受阻，

资金回笼放缓，公司将被迫承担较大的资金风险。公司董事会认为，

2016 年公司应以实现营业总收入为目标，适当地控制房地产业务的资

金投入，重点探索低成本及多元化的融资渠道，同时加大房地产销售

力度，加快资金回笼。

此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一六年五月十九日

长春经开（集团）股份有限公司

2015 年度股东大会议案之二

长春经开（集团）股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

2015 年，公司监事会秉承对股东负责、对公司发展负责的态度，

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》

等法律、行政法规和规范性文件的相关规定，遵守诚信原则，尽职尽

责地履行监督职责，促进了企业的规范运作，维护了投资者的合法权

益。具体工作情况如下：

一、监事会工作评价

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》赋予的权利

与职责，积极支持董事会和管理层开展工作，以认真负责的态度行使

监督职能，有效实现了监督工作的参与性和有效性。公司监事会采取

多种方式开展监督检查工作，主要针对决策程序的规范性、连续性以

及决策的科学性等进行了监督。同时，依法行使对公司董事、高级管

理人员的监督职能，对公司财务、资产状况、生产经营、内部控制等

项工作情况进行了跟踪评价，切实维护了股东及公司利益，促进了公

司依法合规运作。

二、监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过了 14 项议案，

具体情况如下：

（一）2015 年 4 月 27 日，公司第七届监事会第十四次会议审议

通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、

《2014 年度利润分配预案》、《2014 年年度报告》及其摘要、《2015

年度全面预算报告摘要》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的

议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《2014 年度内部控制评

价报告》、《2015 年第一季度报告》；

（二）2015 年 6 月 26 日，公司第七届监事会第十五次会议审议

通过了《关于监事会换届选举的议案》；

（三）2015 年 7 月 14 日，公司第八届监事会第一次会议审议通

过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

（四）2015 年 7 月 29 日，公司第八届监事会第二次会议审议通

过了《关于公司发行中期票据的议案》；

（五）2015 年 8 月 27 日，公司第八届监事会第三次会议审议通

过了公司《2015 年半年度报告》及其摘要；

（六）2015 年 10 月 28 日，公司第八届监事会第四次会议审议通

过了《公司 2015 年第三季度报告》。

三、监事会的独立意见

（一）公司依法运作情况

本公司坚持依法运作的理念，在生产经营过程中，不断强化内部

控制体系建设，规范了内部控制行为，内部控制制度能够有效执行。

同时，公司监事会对董事及高级管理人员执行职务情况及公司内部控

制制度的执行情况进行了监督。认为：公司能够按照《公司法》、《证

券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、

行政法规及规范性文件的要求依法运作，各项决策程序合法，公司董

事及高级管理人员在执行职务时未发生内幕交易和损害公司及股东利

益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执

行情况、经营活动情况、财务报表等进行了监督检查。认为：公司能

够认真按照《企业会计准则》等相关文件的规定，建立健全各项财务

管理制度，用以规范本公司的各项财务管理工作。经瑞华会计师事务

所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《长春经开（集团）股份有限

公司 2015 年年度报告》是客观、公正的。财务报告真实地反映了公司

的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司未发生违规使用募集资金情况。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

（五）公司关联交易情况

本公司能够按照相关规定处理关联交易事项，报告期内未发生损

害公司及股东利益的情况。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情况。

（七）公司内部控制评价报告的审阅情况

公司已经按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指

引》及《上市公司内部控制指引》等相关文件要求，建立了企业内部

控制体系，形成了比较系统的公司治理框架，规范了公司内部控制环

境，保证了公司各项经营管理活动的有序、有效开展。公司 2015 年度

内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运

行情况。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理

制度情况进行了监督。认为：公司已根据相关法律、行政法规及规范

性文件的要求，建立了《内幕信息知情人管理制度》。公司能够严格执

行内幕信息知情人管理制度，报告期内未发生内幕信息知情人泄露内

幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件。

报告期内，公司监事会在广大投资者的支持和关心下圆满完成了

各项工作任务。2016 年我们将继续围绕公司发展战略，忠实履行监督

职责。加强与董事会和管理层的沟通协调，强化公司风险管理和内部

控制体系建设的完善工作，维护公司和全体股东的利益，促进公司依

法经营、健康发展。

此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司监事会

二Ｏ一六年五月十九日

长春经开（集团）股份有限公司

2015 年度股东大会议案之三

长春经开（集团）股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

作为长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相

关议事规则的规定，在 2015 年度工作中忠实、勤勉、尽责的履行独立

董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，在深入了解公司经营管

理情况的基础上，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事

会审议的重大事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股

东尤其是中小股东的利益。现将我们 2015 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事履职情况

（一）董事会、股东大会审议决策事项

2015 年，公司共召开董事会 12 次，其中，现场表决会议 6 次，

通讯表决会议 6 次；召开股东大会 7 次。报告期内，我们认真地履行

了独立董事应尽的义务，与公司经营管理层保持充分沟通，了解公司

日常经营情况；认真审议各项议案，能够客观、公正的发表独立意见，

维护公司的规范化运作及股东的整体利益。报告期内，公司董事会和

股东大会的召集、召开、重大经营决策事项均履行了相关审批程序，

符合法律法规的要求，合法有效。我们对公司董事会各项议案在认真

审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席会议情况

通讯表决

独立董事出席董事会现场方式召开出席年度股出席临时股

方式表决缺席次数

姓名次数亲自出席东大会次数东大会次数

次数

杜婕 12 6 6 0 5 2

高贵富 12 6 6 1 6 0

孟庆凯 7 3 4 1 3 1

张闯 7 3 4 1 4 0

张生久 5 3 2 0 2 0

禹彤 5 3 2 0 2 0

（三）对公司进行现场考察及公司配合独立董事的情况

报告期内，我们在参加公司董事会和股东大会会议期间对公司进

行调研，了解公司日常经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、

财务状况、对外担保等相关事项；通过与公司董事、管理层及内部审

计人员的沟通，及时了解公司的内部管理、业务运行规范性及有关重

大事项的进展情况，充分运用自己的专业知识为公司经营管理层提出

合理的参考性建议。在履职过程中，公司给予了积极有效的配合和支

持，为我们工作提供了便利。

二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关于公司对外担保情况专项说明及独立意见

经审慎核查，公司对外担保的审议程序符合相关法律法规和规章

以及《公司章程》的有关规定，信息披露充分完整，遵循“公开、公

平、公正”的原则，对外担保的风险得到了充分揭示，不存在损害公

司及股东利益的情形。

截至报告期末，公司对外担保（不含对子公司担保）余额为 0 万

元，对子公司担保余额为 27,500 万元。

（二）关于《公司 2015 年度利润分配预案》的独立意见

我们认为，公司《2015 年度利润分配预案》是在充分考虑了公司

当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回

报之间平衡的基础上做出的，符合中国证监会、上海证券交易所和《公

司章程》的有关规定。该利润分配预案切合公司实际，保持了公司分

红政策的稳定，未发现损害股东利益的情形，有利于公司的持续稳定

健康发展。

（三）关联交易情况

我们按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门相关法律法规

的要求，客观的对公司发生的关联交易的必要性、定价公允性以及是

否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

我们认为，公司日常关联交易以市场价格作为定价依据，符合《上海

证券交易所上市公司关联交易实施指引》关于关联交易定价的有关原

则，体现了公允性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（四）第八届董事会董事候选人的议案

我们认为，2015 年度换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上

市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。本

次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养

等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高

水平的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董

事的资格。未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事

的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

（五）聘任高级管理人员的议案

我们认为，公司董事会在 2015 年度换届选举中聘任总经理、董事

会秘书、常务副总经理、总会计师、副总经理等事项以及八届四次董

事会审议《关于聘任刘丽为公司副总经理的议案》符合法律法规和公

司《章程》的规定，被聘任人员具备任职资格，聘任程序合法、规范、

公平。

（六）信息披露的执行情况

报告期内，公司披露了定期报告共 4 份，临时公告 41 份。公司按

照《上海证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法

律法规要求，以及《公司信息披露管理办法》的规定，对公司重大事

项能够及时、准确、完整的进行信息披露，且不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，确保公司全体股东及时、准确、平等地了

解公司重大信息。

（七）公司内部控制执行情况

公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》的有

关规定，并能得到有效的执行，保证了公司经营管理活动的有序开展，

对公司经营管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司

2015 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制

度的建设及运行情况。

（八）董事会及下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与

考核委员会等四个专门委员会。报告期内，各委员会均能按照各自的

工作制度履行职责，运作规范；各委员能够从公司和全体股东的利益

出发，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

（九）其它事项

1、报告期内，独立董事未提议召开董事会；

2、报告期内，独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

三、总体评价和建议

2015 年，我们能够严格按照证券监管部门的法律法规和相关规定，

积极参加股东大会、董事会，发挥专业特长，认真审议各项议案，提

出合理建议并发表独立意见，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立

董事的作用，促进了董事会决策的科学性和高效性，切实维护了公司

利益和中小股东的合法权益。

特此报告。

此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

独立董事：杜婕高贵富张生久禹彤

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一六年五月十九日

长春经开（集团）股份有限公司

2015 年度股东大会议案之四

长春经开（集团）股份有限公司

2015 年度财务决算报告

2015 年度，本公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司的审计机构，对公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、

利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审

计。该所出具瑞华审字【2016】21060031 号标准无保留意见审计报告。

一、2015 年度主要经济指标实现情况

（一）营业总收入

2015 年度公司实现营业总收入 37,288.85 万元，较上年同期减少

61,835 万元，同比减少 62.38%。

本年营业总收入减少，主要系上年同期兴隆山老镇区棚户区回迁

楼建设项目销售收入 4.61 亿元，本年无相关收入所致。

（二）营业总成本

2015 年度公司发生营业总成本 42,625.86 万元，较上年同期减少

60,873.05 万元，同比减少 58.82%。

（三）利润总额

2015 年度公司利润总额 1,064.77 万元，较上年同期减少

713.30 万元，同比减少 40.12 %。

（四）归属于上市公司股东的净利润

2015 年度归属于上市公司股东的净利润 467.96 万元，较去年同

期减少 455.86 万元，同比减少 49.35%。

（五）营业成本

2015 年度公司发生营业成本 27,073.97 万元，较上年同期减少

54,750.71 万元，同比减少 66.91%。

本年营业成本减少，主要系上年同期兴隆山老镇区棚户区回迁楼

建设项目销售成本 4.04 亿元，本年无相关支出所致。

（六）销售费用

2015 年度公司发生销售费用 269.68 万元，较上年同期减少

791.42 万元，同比减少 74.58%。

本年销售费用减少，主要系报告期内六合一方项目营销政策调

整，营销推广费用减少所致。

（七）管理费用

2015 年度公司发生管理费用 6,131.28 万元，较上年同期增加

756.86 万元，同比增加 14.08%。

本年管理费用增加，主要系报告期内办公、维修、社会保险等费

用较上期有所增长所致。

（八）财务费用

2015 年度公司发生财务费用 5,063.17 万元，较上年同期减少

3,267.12 万元，同比减少 39.22%。

本年财务费用减少，主要系报告期内贷款利息支出及相关费用减

少所致。

（九）投资收益

2015 年度公司投资收益 6,628.98 万元，较上年同期增加

297.05 万元，同比增长 4.69%

二、2015 年财务状况

（一）截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为

404,625.24 万元，负债合计 162,755.42 万元，净资产

241,869.82 万元。资产负债率 40.22%。

现金及现金等价物净增加额为 21,405.99 万元，其中：经营活动

产生的现金流量净额为-5,888.26 万元；投资活动产生的现金流量净

额为 18,772.89 万元；筹资活动产生的现金流量净额为

8,521.36 万元；期末现金及现金等价物余额 32,512.80 万元。

（二）主要财务指标

每股净资产 5.20 元，较上年增加 0.004 元，增长 0.08%。

每股收益 0.01 元，较上年减少 0.01 元，减少 50.00%。

加权平均净资产收益率 0.19%，减少 0.19 个百分点。

每股经营活动产生的现金流量净额-0.13 元。

此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一六年五月十九日

长春经开（集团）股份有限公司

2015 年度股东大会议案之五

长春经开（集团）股份有限公司

2015 年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度母公

司实现的净利润为 27,033,915.90 元，扣除 2014 年度分配现金股利

2,771,596.02 元，加上年初未分配利润 822,536,480.23 元,提取盈余

公积 2,703,391.59 元，报告期末公司可供分配利润为 844,095,408.52

元。

公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年末总股本 465,032,880

股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.03 元（含税），共计派发现金

红利 1,395,098.64 元（含税）,剩余未分配利润滚存入下一年度。本

次分配利润占当年归属于上市公司股东合并报表的净利润的 30%。公

司 2015 年度不进行资本公积转增股本。

此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一六年五月十九日

长春经开（集团）股份有限公司

2015 年度股东大会议案之六

长春经开（集团）股份有限公司

《2015 年年度报告》及其摘要

公司《2015 年年度报告》及其摘要已于 2016 年 4 月 28 日披露，

具体内容详见上海证券交易所网站及 2016 年 4 月 28 日《上海证券报》、

《中国证券报》。

此报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一六年五月十九日

长春经开（集团）股份有限公司

2015 年度股东大会议案之七

长春经开（集团）股份有限公司

2015 年全面预算报告摘要

特别提示：公司 2016 年度预算并不代表公司对 2016 年度的盈利

预测，能否实现很大程度上取决于政策影响、市场状况与经营团队努

力程度等多种因素，存在一定的不确定性，2016 年年终决算结果可能

与本预算指标存在差异，请投资者特别注意。

一、2016 年度预算编制基础

（一）公司 2016 年全面预算以公司持续经营假设为基础，根据

公司生产经营计划，按照《企业会计准则》及其应用指南的规定等要

求进行编制。

本预算的编制是在下列各项基本假设的前提，本着坚持战略引

领，注重价值导向，稳健发展的原则下编制而成。

1、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大

变化；

2、公司主要产品和主要原料的市场价格和供求关系不会有重大

变化；

3、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动；

4、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能够正常运行，

计划的投资项目能如期完成并投入生产；

5、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影

响。

（二）预算报表的合并范围

2016 年纳入公司合并范围的有 13 家公司：

序号单位名称

1 长春经开（集团）股份有限公司

2 吉林省六合房地产开发有限公司

3 长春经开集团东方房地产有限公司

4 长春经开集团工程建设有限责任公司

5 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司

6 长春经济技术开发区建筑工程有限公司

7 长春经开大厦物业服务有限公司

8 长春经开集团物业服务有限公司

9 吉林旺通经贸有限公司

10 长春经开新资本招商有限公司

11 长春经开东方新型建材有限公司

12 长春经济技术开发区建筑安装有限公司

13 长春经济技术开发区进出口有限公司

（三）2016 年预算编制安排

公司 2016 年预算根据公司本部、各下属公司编制的财务预算报

表，进行了汇总、合并抵消后编制了公司 2016 年合并财务预算报表。

二、2016 年度预算编制情况

（一）行业竞争格局和发展趋势

2015 年，公司房地产开发业务、一级土地受托开发业务、基础设

施工程承揽业务、物业服务和租赁业务都实现了稳步发展。鉴于一级

土地开发业务将于 2016 年 5 月 14 日到期，公司将未来的发展重点转

向：突出房地产开发主业，密切关注主营业务相关的上下游企业和新

型产业，重点加强保障性住宅项目的开发，为公司寻找新的利润增长

点。

1、房地产开发业务：

2016 年是“十三五”开局之年，去年 12 月召开的中央经济工作

会议指出，2016 年要稳定经济增长，更加注重供给侧结构性改革，在

适度扩大总需求的同时，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，

提高供给体系质量和效率。可以预见，在 2016 年经济平稳发展的背景

下，房地产发展环境相对宽松，房地产市场总体有望维持平稳发展，

房屋销售、房地产开发投资也将维持平稳态势。从目前形势看，一、

二线城市房地产市场持续升温，但三线城市工作重点仍然是去库存。

公司董事会经过认真讨论分析，决定暂时放缓项目开发进度，根据长

春地区房地产市场具体情况，适时调整开发节奏。

2、一级土地受托开发业务:

截至目前，公司仍有 70.12 万平方米土地的一级土地开发权，将

于 2016 年 5 月 14 日到期。目前，公司正在与开发区管委会协商项目

后续事宜。

3、基础设施工程承建业务（含道路工程、电气工程和建筑工程）：

2015 年长春经济技术开发区基础公建工程量相比去年有所减少，

但城市建设有序开展，各类规划不断完善。历时两年完成区内控制性

详细规划，对兴隆山镇《总体规划》和《控制性详细规划》进行了修

编，完成全区 10KV 电力等 8 个专项规划，为全区基础设施建设提供了

依据和支撑。

长春经济技术开发区的基础公建工程为公司基础设施承建业务

发展提供了基础，但在目前激烈的市场竞争环境和行业利润逐年下降

的情况下，公司将开拓区外市场和寻找新的合作伙伴作为未来基础设

施工程承揽业务发展的方向和重点。在成功实现走出去目标的基础上，

进一步提高区外工程收入在营业收入中的占比。

4、物业服务及租赁业务:

由于《长春市政府购买服务管理办法》（暂行）出台，各项目单位

严控物业服务经费支出。公司在管的办公物业服务项目面临新的市场

竞争压力和利润空间被压缩的风险。小区物业服务也存在物业费收缴

困难的问题。在准确预判可能存在的风险基础上，公司提出了“经营

实现新突破、服务踏上新台阶、管理迈上新水平、队伍呈现新活力”

的总体要求，公司物业服务和租赁业务将认真落实“完善体系，创造

一流服务，持续改进，超越业主期望”的指导方针。

（二）公司整体业务预算

1、损益预算

2016 年度公司预计营业总收入 39,121 万元，比去年实际完成营

业总收入增长 4.91%，其中房地产开发项目收入 18,000 万元，占计划

营业总收入 46.01%，基础设施承建项目收入 16,430 万元，占计划营

业总收入 42%；预计营业成本 29,650 万元，营业税金及附加 2,231 万

元，三项费用 12,389 万元；预计投资收益 7,616 万元。

2、投资预算

2016 年度集团公司预计新增固定资产投资 240 万元，主要系工程

用机械设备及办公用设备投资。

3、筹资预算

2016 年度集团公司预计新增银行贷款 3.2 亿元，预计偿还银行贷

款本金 5.24 亿元，预计支付利息 4,942 万元。

4、资金预算

2016 年度集团公司预计经营活动产生的现金流量净额 9,534 万

元；预计投资活动产生的现金流量净额 22,177 万元；预计筹资活动产

生的现金流量净额-25,342 万元。

三、为实现预算目标将采取的措施

1、选择和集中经营资源，全力推进企业优势业务稳健成长、保

持适度规模，重在提升业务质量和资产回报水平，从而提升公司的核

心竞争能力和整体优势。坚持品牌战略和产品战略，把品质优先作为

企业战略的主题，积极拓展品牌销售，不断获得消费者的支持和信赖，

确立广受欢迎的品牌形象。

2、强化内控、预算管理，结合企业实际情况，进一步梳理与完

善内控、预算体系建设，提高风险防范意识，规避经营风险，为战略

目标的实现构建良好的运行体系。

3、通过各项开源节流措施的推进确保业务稳步增长。推动各业

务板块运营质量稳步提升，不断提高主业盈利能力，同时积极降低融

资成本。努力提高经营资金使用率，同时将通过加速回笼资金进一步

压缩银行借款。

四、可能影响预算指标的说明

公司预计结算的兴隆山地块 16 万米土地一级土地开发业务，可

能受到规划调整和土地出让进度等客观因素的影响，投资收益的确认

存在不确定性。

上述业务可能影响到 2016 年度的利润完成情况，需要引起特别

关注。

此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

长春经开(集团)股份有限公司董事会

二○一六年五月十九日

长春经开（集团）股份有限公司

2015 年度股东大会议案之八

关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度

财务报告及内部控制审计机构。并拟支付其 2015 年度财务报告审计报

酬人民币 95 万元，内部控制审计报酬 47.5 万元。

此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一六年五月十九日

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