证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2016-027
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于实施 2015 年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由 29.93 元/股调整为 29.45 元/股。
2、本次非公开发行股票的发行数量由 150,958,260 股调整为 153,418,700 股。
一、非公开发行股票事项简述
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2015 年 10 月 30 日召开第八届董事会第五次会议，于 2015 年 11 月 6 日召开第八
届董事会第六次会议，于 2015 年 11 月 27 日召开 2015 年第四次临时股东大会，
审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开
发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行人民币 A 股股票的相关议案。
本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第八届董事会第五次会议决议
公告日，即 2015 年 10 月 31 日。本次非公开发行 A 股股票的发行价格参照定价基
准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易
均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交
易总量），经公司与发行对象协议确定为 29.93 元/股。
本次非公开发行 A 股股票数量为 150,958,260 股，其中向上海锦江国际酒店
（集团）股份有限公司发行 75,958,260 股，向弘毅（上海）股权投资基金中心（有
限合伙）发行 20,000,000 股、向上海国盛集团投资有限公司发行 15,000,000 股、
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向中国长城资产管理公司发行 15,000,000 股、向华安未来资产管理（上海）有限
公司发行 15,000,000 股、向上海国际集团资产管理有限公司发行 10,000,000 股，
募集资金总额不超过 451,818.08 万元。
根据上述非公开发行股票相关议案和定价原则，若公司股票在本次非公开发
行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息
事项，则发行数量将进行相应调整。
2016 年 3 月 23 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核，公司本次非公开发行股票申请获得通过。目前，公司尚未
收到中国证监会的书面核准文件。
2016 年 4 月 22 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《2015 年度
利润分配方案》，决议以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 804,517,740 股为基数，
向本公司登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利（含税）人民币 4.80 元；B 股
股利折算成美元支付，其折算汇率按照公司股东大会通过股利分配决议日下一个
工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价确定。
2016 年 4 月 30 日，公司披露了《2015 年度利润分配实施公告》，A 股股权登
记日为 2016 年 5 月 5 日，B 股股权登记日为 2016 年 5 月 10 日，B 股最后交易日
为 2016 年 5 月 5 日；A 股现金红利发放日为 2016 年 5 月 6 日，B 股现金红利发放
日为 2016 年 5 月 18 日。
二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容
本次非公开发行股票的发行价格由 29.93 元/股调整为 29.45 元/股，具体计
算如下：
=（调整前的发行价格-每股现金红利）
=（29.93-0.48）
= 29.45 元/股
本次非公开发行股票的发行数量由 150,958,260 股调整为 153,418,700 股，
具体计算如下：
调整后的发行数量
=调整前发行价格×调整前发行数量÷调整后发行价格
2
=29.93×150,958,260÷29.45
=153,418,700 股
本次发行价格及发行数量调整后，在募集资金总额不超过 451,818.08 万元的
基础上，具体认购数量相应作出如下调整：
序号 认购对象 认购数量（股）
1 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司 77,196,290
2 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙） 20,325,976
3 上海国盛集团投资有限公司 15,244,482
4 中国长城资产管理公司 15,244,482
5 华安未来资产管理（上海）有限公司 15,244,482
6 上海国际集团资产管理有限公司 10,162,988
合计 153,418,700
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2016 年 4 月 30 日
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