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江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

江苏新宁现代物流股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)卢红玉声明：保证

年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、公司业务快速成长引起的管理风险

公司控股子公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和内部控制难度加大。各控股子公司

在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公司决策层与子公司、公司职能部门与子公

司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。

2、对外投资及新业务拓展风险

公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道尝试新能源汽车租赁及跨境物流等

相关领域，搭建新的业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的

产业布局，新的投资可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。

3、重大资产重组项目业绩承诺风险

为保证上市公司全体股东利益，曾卓、罗娟、广州程功承诺了 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年亿

程信息的净利润。虽然该盈利预测系亿程信息管理层基于亿程信息目前的研发能力、运营能力和未来的发

展前景做出的综合判断，但仍然存在承诺期内亿程信息实际净利润达不到承诺的风险。

4、商誉减值风险

2015 年度公司完成了收购亿程信息 100%股权，在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据

《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如

果亿程信息未来经营状况恶化，则本次交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入公司利润表，从而

对公司未来业绩造成不利影响，提请投资者注意本次交易形成的商誉减值风险。

5、应收账款规模较大的风险

截至报告期末公司应收账款增加显著，主要由于公司业务规模不断扩大及公司完成了对亿程信息的并

购。亿程信息处于成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度

较慢，应收账款余额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。

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6、汇率风险

公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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第一节重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2

第二节公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 6

第三节公司业务概要 ........................................................................................................................................... 10

第四节管理层讨论与分析 ................................................................................................................................... 13

第五节重要事项 ................................................................................................................................................... 31

第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 62

第七节优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 70

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 71

第九节公司治理 ................................................................................................................................................... 80

第十节财务报告 ................................................................................................................................................... 86

第十一节备查文件目录 ..................................................................................................................................... 227

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释义

释义项指释义内容

新宁物流/股份公司/本公司/母公司/公司指江苏新宁现代物流股份有限公司

亿程信息指广州亿程交通信息有限公司

公司法指《中华人民共和国公司法》

证券法指《中华人民共和国证券法》

上市规则指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

公司章程指《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》

一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可以较长时

保税区指

间存储商品的区域

保税仓库指海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政策的场所

接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人或自己的名义，为

货运代理指

委托人办理国际货物运输及相关业务，并收取劳务报酬的业务方式

电子元件和器件的总称，其中：元件：工厂在加工产品时没有改变分

电子元器件指

子成分产品 ,器件：工厂在生产加工时改变了分子结构的器件

中国证监会指中国证券监督管理委员会

深交所指深圳证券交易所

保荐机构、东吴证券指东吴证券股份有限公司

财务顾问、民生证券指民生证券股份有限公司

审计机构、立信会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）

本报告期、报告期指 2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日

上年同期指 2014 年 1 月 1 日-12 月 31 日

元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称新宁物流股票代码 300013

公司的中文名称江苏新宁现代物流股份有限公司

公司的中文简称新宁物流

公司的外文名称（如有） JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD

公司的外文名称缩写（如有）XNWL

公司的法定代表人王雅军

注册地址江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号

注册地址的邮政编码 215326

办公地址江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号

办公地址的邮政编码 215326

公司国际互联网网址 www.xinning.com.cn

电子信箱 jsxn@xinning.com.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名张瑜徐华明

联系地址江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号

电话 0512-57120911 0512-57120911

传真 0512-57999356 0512-57999356

电子信箱 jsxn@xinning.com.cn jsxn@xinning.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址上海市南京东路 61 号 7 楼

签字会计师姓名严劼、潘新华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间

北京市东城区建国门内大街

2015 年 9 月 30 日至 2016 年

民生证券股份有限公司 28 号民生金融中心 A 座 16-18 陆文昶、林京京

12 月 31 日

层

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 590,274,020.12 404,288,366.00 46.00% 368,341,989.31

归属于上市公司股东的净利润

-109,745,682.87 6,437,946.69 -1,804.67% 4,912,463.51

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

-108,182,839.37 5,783,733.43 -1,970.47% 770,880.58

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-29,915,031.87 14,169,251.45 -311.13% 25,689,872.56

（元）

基本每股收益（元/股） -0.52 0.04 -1,400.00% 0.03

稀释每股收益（元/股） -0.52 0.04 -1,400.00% 0.03

加权平均净资产收益率 -21.12% 1.90% -23.02% 1.47%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

资产总额（元） 1,718,088,815.67 682,080,806.85 151.89% 538,234,256.19

归属于上市公司股东的净资产

1,169,353,061.05 340,618,300.04 243.30% 335,936,594.83

（元）

六、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 88,905,631.73 114,341,357.52 139,162,704.83 247,864,326.04

归属于上市公司股东的净利润 1,122,436.92 178,894.86 -331,940.00 -110,715,074.65

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归属于上市公司股东的扣除非经

502,272.08 319,890.24 -464,034.86 -108,540,966.83

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 13,213,142.08 -16,751,065.63 6,299,950.34 -32,677,058.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

-684,251.33 305,461.20 123,529.53

值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,824,086.86 1,843,493.74 5,915,673.00

受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,543,098.67 -1,199,260.42 -834,075.69

减：所得税影响额 -832,389.54 62,577.22 864,292.78

少数股东权益影响额（税后） -8,030.10 232,904.04 199,251.13

合计 -1,562,843.50 654,213.26 4,141,582.93 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务以电子元器件保税仓储为核心，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环

节提供第三方综合物流服务，主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施及与之相关的货运

代理、进出口通关报检等。报告期内，公司完成了并购重组项目，以发行股份的方式购买了亿程信息 100%

股权，进一步延伸和拓展产业链，进入了卫星导航定位运营服务领域，提高公司物流服务技术水平和物流

服务领域的技术研发能力；同时公司以对外投资设立子公司的形式，积极布局新能源汽车租赁及跨境电商

服务领域。

（一）仓储业务及相关配套服务

报告期内，受国内宏观经济环境的影响，公司管理层在巩固原有业务的同时不断地积极开拓进取，公

司主营业务得到稳固增长，其中仓储及仓储增值服务和代理报检服务较上年同期小幅增长；代理送货服务

较上年同期有较大增长；代理报关服务较上年同期略有下降。

（二）卫星导航定位服务业务

报告期内，公司完成了对亿程信息的并购重组，亿程信息成为公司全资子公司，并于 2015 年第四季

度其业绩开始纳入公司合并报表范围内。亿程信息以北斗和 GPS 服务专家为定位，向多行业商业用户和政

府机关提供车辆卫星定位运营服务及配套软硬件，是车辆卫星定位运营服务一揽子解决方案提供商，业务

范围涵盖货运、客运、危运、驾培、行政执法、智慧城市等专业应用领域，是国内车辆卫星定位运营服务

行业中拥有自主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。亿程信息集卫星定位运营服务、软硬件

研发、系统集成为一体，通过车载信息终端采集车辆及随车人、物的状态信息，主要通过移动通信网络传

输至卫星定位监控系统平台进行归类、存储和分析，最终将用户需要的信息以客户端、网页、短信息、邮

件、呼叫中心等方式提供给用户，帮助用户实现控制成本、透明管理、保障安全的目的。

（三）新能源汽车租赁及跨境电商服务业务

近年来，随着国家、各地方及部门出台一系列针对新能源汽车及跨境电商的扶持政策，相关产业迎来

了一定的发展机遇。报告期内，公司投资设立了控股公司苏州新宁新能源汽车发展有限公司，其以新能源

纯电动汽车销售、租赁为主要业务，汽车车型包括小物流车、厢式货车，租赁模式包括分时租赁、以租代

售等，此举是公司积极布局新能源汽车相关领域迈出的坚实一步。在跨境电商服务业务方面，公司继在宁

波设立参股公司涉及相关业务后，积累了丰富的行业经验及相关技术，报告期内又在重庆设立了合资公司

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重庆云仓跨境物流有限公司，以抓住跨境电商蓬勃发展契机，积极介入跨境电子商务相关服务领域，拓宽

公司的业务模式，寻求新的业务增长点。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

股权资产本期增发股份所致

固定资产本期并购亿程信息所致

无形资产本期并购亿程信息所致

在建工程本期在建工程增加所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、明确的战略发展规划

公司拟以打造智能化、国际化、平台化为一体的一站式综合物流平台为公司总的发展战略。随着近年

来科技水平的不断进步，物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。公司希望一方面通过物流理念、

运营模式和技术平台的持续创新和转型升级，另一方面推进北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互

联等先进信息技术在物流领域的应用，来整合仓储货运、跨境电商、北斗导航、新能源汽车等产品模块并

纵向延伸，构筑综合物流平台，为客户提供一体化的综合物流服务，并利用各种资源优势，通过资源整合

和平台建设努力成为专业的物流服务商。

2、并购整合优势

公司通过借助资本市场平台的优势，积极推进并购重组，加快公司外延式扩展的步伐。报告期内，公

司完成了亿程信息的并购重组。由此公司形成了传统的仓储、货运及报关服务和车辆卫星定位运营服务的

驱动业务格局，并通过运营模式及技术平台的持续创新，整合各种资源优势，为客户提供一体化的综合物

流服务，进一步提高了公司的物流服务技术水平，拓展公司业务领域。

3、自主研发及技术创新优势

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公司自成立以来，始终重视研发能力建设，具有较强的现代保税物流方案设计和执行能力，拥有自主

研发的仓储管理系统。经过多年的发展，公司研发团队现如今已经拥有完备的技术研发体系和创新机制，

研发能力处于行业领先地位。为了不断改善用户体验，持续提升核心竞争力，以全面服务客户需求为研发

导向，打造了灵活完备的研发体系，聚集了行业经验丰富的研发团队，经过多年实践积累，系统性的提高

了研发设计能力。公司先后被认定为“高新技术企业”、“技术先进型服务企业”和“企业技术中心”等称号。

4、优秀的管理团队

一直以来，公司都非常重视各类管理型人才的培养并创造了多种人才培养模式，同时通过多种渠道引

进高级管理人才，由此公司的管理团队具备了丰富的行业经验、专业的技术实力和出色的管理能力。公司

建立了完善的法人治理结构，拥有高效、合理的决策机制，公司将在现有的管理基础上持续推进管理创新，

逐步转变理念，不断优化和提升管理层的经营管理能力。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015 年，国内经济运行遇到不少冲击与挑战，经济下行压力持续加大。面对错综复杂的形势，国家政

府坚持稳中求进的工作总基调，实施了一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策组合，国

民经济总体运行保持在合理区间，结构调整取得新进展，民生持续改善。国内物流行业总体运行平稳，市

场结构得到进一步优化，物流需求规模增速小幅回落，但较为平稳；物流市场需求结构优化调整步伐加快；

物流费用规模增速继续回落；物流服务价格持续低位震荡。报告期内，公司 2015 年度实现营业收入 59,027.4

万元，同比增长 46.00%；营业利润-9,980.62 万元，同比增长-709.53%；利润总额-10,059.73 万元，同比增

长-680.08%；归属于母公司所有者的净利润-10,974.57 万元，同比增长-1804.67%。公司营业利润比上年同

期增长-709.53%的主要原因是公司 2015 年第四季度开始并表广州亿程交通信息有限公司所致。

报告期内，公司在管理层的带领下，按照公司未来发展战略的规划及年度经营计划，认真落实各项工

作任务，在稳固公司原有业务的基础上，通过不断地开拓进取创新，进一步加强了在其他业务领域开拓及

与各方的合作，为相关产业链客户提供综合物流服务，以促进公司持续稳定的发展。业务方面，受国内宏

观环境、经济增速及相关行业增长放缓等影响，公司在保税仓储、国际货代、报关报检等传统业务上增长

缓慢，为此，公司积极拓展新业务领域，进一步加快布局新能源汽车租赁及跨境电商业务领域，同时在报

告期内完成了并购重组项目，拓宽了公司的业务服务范围，给公司提供了新的业务增长点；其他方面，公

司通过信息系统的优化和升级，智能化信息化的建设得到进一步提升，加强了人才引进与培养，积极推进

募集资金投资项目的建设。报告期内，公司主动适应经济发展“新常态”，依靠多年在相关行业积累的经验

和优势，通过拓展新的业务模式和外延式发展，进一步延伸和整合相关产业链，增强公司的核心竞争力，

提升公司的综合实力，推进物流服务信息化、智能化及平台化，加快公司转型升级。

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二、主营业务分析

1、概述

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 590,274,020.12 100% 404,288,366.00 100% 46.00%

分行业

服务业 539,006,059.51 91.31% 402,806,306.65 99.63% 25.58%

商业 51,267,960.61 8.69% 1,482,059.35 0.37% 97.11%

分产品

仓储及仓储增值服

232,266,054.42 39.35% 229,002,517.40 56.64% 2.13%

务

代理报关服务 50,009,977.14 8.47% 53,032,583.04 13.12% -6.04%

代理报检服务 12,959,600.32 2.20% 12,222,820.24 3.02% 5.69%

代理送货服务 153,795,098.11 26.05% 108,548,385.97 26.85% 29.42%

贸易 51,267,960.61 8.69% 1,482,059.35 0.37% 97.11%

服务及软件 89,975,329.52 15.24%

分地区

华北地区 96,753,839.14 16.39% 5,519,338.39 1.37% 96.03%

华东地区 248,112,128.22 42.03% 209,803,094.52 51.89% 15.44%

华中地区 40,239,113.98 6.82% 16,831,758.60 4.16% 58.17%

华南地区 81,815,695.05 13.86% 72,072,876.06 17.83% 11.91%

西北地区 11,066,849.93 1.87% 100.00%

西南地区 106,323,379.49 18.01% 94,498,324.53 23.37% 11.12%

港澳台地区 1,696,361.01 0.29% 5,562,973.90 1.38% -227.94%

国外 4,266,653.30 0.72% 100.00%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

服务业 539,006,059.51 383,545,418.98 28.84% 25.58% 27.76% -2.09%

分产品

仓储及仓储增值

232,266,054.42 168,527,989.44 27.44% 2.13% 15.75% -10.10%

服务

代理送货服务 153,795,098.11 137,291,414.31 10.73% 29.42% 26.01% 4.31%

分地区

华北地区 96,753,839.14 76,209,459.00 21.23% 96.03% 95.25% 15.38%

华东地区 248,112,128.22 187,533,605.90 24.42% 15.44% 25.08% -8.62%

华南地区 81,815,695.05 69,185,577.52 15.44% 52.28% 11.91% 22.21%

西南地区 106,323,379.49 64,936,985.13 38.93% 12.51% 11.12% 8.57%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务

数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

服务业 389,780,412.45 88.75% 277,060,564.09 99.87% -11.12%

商业 49,416,371.18 11.25% 368,275.06 0.13% 11.12%

单位：元

产品分类项目 2015 年 2014 年同比增减

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金额占营业成本比重金额占营业成本比重

仓储及仓储增值

168,527,989.44 38.92% 141,979,561.32 51.18% -12.26%

服务

代理报关服务 28,827,794.64 6.66% 31,482,883.38 11.35% -4.69%

代理报检服务 1,584,725.29 0.37% 2,016,207.15 0.73% -0.36%

代理送货服务 137,291,414.31 31.71% 101,581,912.24 36.62% -4.91%

贸易 49,416,371.18 11.41% 368,275.06 0.13% 11.28%

服务及软件 46,901,263.35 10.83% 10.83%

新能源汽车租赁 412,231.95 0.10% 0.10%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本期新增合并单位20家，原因为：

（1）、2015年4月9日，公司设立全资子公司北京新宁物流有限公司，注册资本为人民币300万元，并

于2015年4月30日实缴出资人民币300万元。2015年5月22日，公司对北京新宁物流有限公司增资人民币

1,800万元，增资后注册资本变更为人民币2,100万元。

（2）、2015年4月20日，公司设立全资子公司上海新珏宁国际物流有限公司，注册资本为人民币1,000

万元，并于2015年5月18日实缴出资人民币1,000万元。

（3）、2015年5月12日，公司设立全资子公司香港新珏宁国际物流有限公司，注册资本为港币500万

元，并于2015年7月3日实缴出资港币500万元。

（4）、2015年6月11日，公司设立控股子公司苏州新宁新能源汽车发展有限公司，注册资本为人民币

500万元，并于2015年7月3日实缴出资人民币400万元，占股权比例为80%。

（5）、2015年7月20日，公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组方案获得中国证券监

督管理委员会以证监许可[2015]1705号文《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购

买资产并募集配套资金的批复》核准。根据重组方案，公司向曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有限合

伙）、天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、广州程功信息科

技有限公司、江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟等自然人或法人发行88,343,558

股股份购买其持有的广州亿程交通信息有限公司100%股权。2015年8月11日，公司向曾卓等自然人或法人

发行股份购买其持有的广州亿程交通信息有限公司100%股权的相关工商变更手续及相关资产交割手续均

已完成，广州亿程交通信息有限公司100%股权已变更登记至本公司名下。2015年9月22日，公司完成本次

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记确认，该等股份于2015年9月30日在深圳证

券交易所创业板上市。

因此，购买日确定为2015年9月22日，广州亿程交通信息有限公司及其15家子公司纳入公司合并范围。

2、本期减少合并单位2家，原因为：

（1）、2015年10月26日，公司的全资子公司上海新宁捷通仓储有限公司办理完毕注销登记。

（2）、2015年9月3日，公司的全资子公司新宁美国控股公司办理完毕注销登记。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成收购亿程信息100%股权，并于2015年第四季度其业绩开始纳入公司合并报表范围内。亿

程信息以北斗和GPS服务专家为定位，向多行业商业用户和政府机关提供车辆卫星定位运营服务及配套软

硬件，是车辆卫星定位运营服务一揽子解决方案提供商，业务范围涵盖货运、客运、危运、驾培、行政执

法、智慧城市等专业应用领域。自亿程信息纳入公司合并报表范围至本报告期末，亿程信息实现营业收入

8997.53 万元约占公司营业收入15.24%，实现的归属于上市公司股东的净利润分别为1223.5万元。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 134,526,801.89

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.79%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 第一名 39,261,917.57 6.65%

2 第二名 37,694,510.78 6.39%

3 第三名 20,160,433.01 3.42%

4 第四名 18,985,551.21 3.22%

5 第五名 18,424,389.32 3.12%

合计 -- 134,526,801.89 22.79%

公司主要供应商情况

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

前五名供应商合计采购金额（元） 72,602,104.57

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.76%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 第一名 44,337,450.79 32.83%

2 第二名 11,282,090.00 8.35%

3 第三名 8,917,300.00 6.60%

4 第四名 4,623,000.00 3.42%

5 第五名 3,442,263.78 2.55%

合计 -- 72,602,104.57 53.76%

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

销售费用 35,836,003.63 21,555,202.17 66.25% 并购亿程信息销售费用增加所致

本期业务规模扩大及并购亿程信息

管理费用 115,936,103.79 85,463,754.44 35.66%

管理费用增加所致

财务费用 3,134,019.27 5,669,390.76 -44.72% 本期定存到期利息增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2015年公司研发人员291人，研发人员占比10%。报告期内，公司积极开展对新产品、新技术等方面

的研发并取得两项发明专利及13项实用新型专利，通过物流服务技术的研发及各项专利的取得，提高了公

司物流服务技术水平，扩大了公司业务服务范围，提高了公司市场的竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2015 年 2014 年 2013 年

研发人员数量（人） 291 25 25

研发人员数量占比 10.00% 1.45% 1.43%

研发投入金额（元） 14,070,491.66 3,003,769.86 2,665,913.74

研发投入占营业收入比例 2.38% 0.74% 0.72%

研发支出资本化的金额（元） 392,246.10 0.00 3,433,961.47

资本化研发支出占研发投入

2.79% 0.00% 128.81%

的比例

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

资本化研发支出占当期净利

-0.36% 0.00% 51.88%

润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 638,233,560.54 459,179,477.59 38.99%

经营活动现金流出小计 668,148,592.41 445,010,226.14 50.14%

经营活动产生的现金流量净

-29,915,031.87 14,169,251.45 -311.13%

额

投资活动现金流入小计 33,462,327.08 13,991,679.98 139.16%

投资活动现金流出小计 110,810,477.25 48,439,935.46 128.76%

投资活动产生的现金流量净

-77,348,150.17 -34,448,255.48 124.53%

额

筹资活动现金流入小计 389,846,731.28 128,330,000.00 203.78%

筹资活动现金流出小计 90,829,390.50 154,461,524.24 -41.20%

筹资活动产生的现金流量净

299,017,340.78 -26,131,524.24 -1,244.28%

额

现金及现金等价物净增加额 196,140,303.65 -46,105,569.95 -525.42%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项目同比增减变动原因

经营活动现金流入小计 38.99% 本期业务规模扩大及并购亿程信息所致

经营活动现金流出小计 50.14% 本期业务规模扩大及并购亿程信息所致

经营活动产生的现金流量净额 -311.13% 本期并购亿程所致

投资活动现金流入小计 139.16% 新增亿程信息货币资金增加所致

投资活动现金流出小计 128.76% 本期购建长期资产及对外投资所致

投资活动产生的现金流量净额 124.53% 本期对外投资增加所致

筹资活动现金流入小计 203.78% 本期股东增资及借款增加所致

筹资活动现金流出小计 -41.20% 本期偿还到期债务较上期减少所致；

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

筹资活动产生的现金流量净额 -1,244.28% 本期股东增资及借款增加所致

现金及现金等价物净增加额 -525.42% 本期股东增资所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

投资收益 5,414,162.94 -5.38% 皖新物流产生是

商誉、固定资产、应收账款

资产减值 105,495,194.77 -104.87% 是

产生

营业外收入 6,142,883.84 -6.11% 政府补助、税收返还等否

营业外支出 6,933,924.87 -6.89% 深圳火灾等否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明

金额金额

例例

345,039,958.0

货币资金 20.08% 184,909,049.56 27.11% -7.03% 配套募集资金增加所致；

322,907,096.3

应收账款 18.79% 97,462,064.01 14.29% 4.50% 本期发生并购应收款增加所致；

107,288,604.6 本期发生并购，业务规模扩大库存商

存货 6.24% 776,724.53 0.11% 6.13%

5 品增加所致；

长期股权投资 27,612,003.12 1.61% 23,406,171.01 3.43% -1.82% 本期对外投资增加所致

186,453,322.8

固定资产 10.85% 172,522,349.48 25.29% -14.44% 本期并购亿程信息所致

在建工程 17,925,038.40 1.04% 0.00% 1.04% 本期在建工程增加所致；

209,284,856.3

短期借款 12.18% 77,000,000.00 11.29% 0.89% 本期发生并购及短期借款增加所致；

长期借款 39,000,000.00 2.27% 10,000,000.00 1.47% 0.80% 本期长期借款增加所致；

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

977,660,552.80 26,860,000.00 3,539.84%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资披露日披露索

主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计收本期投是否涉

公司名合作方期（如引（如

务式额例源限型益资盈亏诉

称有）有）

巨潮资

北京新

仓储、仓储、 2015 年讯网

宁物流 3,000,0 100.00 自有资 -714749

物流服新设 - 长期物流服否 04 月 15 （www.

有限公 00.00 %金 1.46

务务日 cninfo.c

司

om.cn）

香港新巨潮资

国际航

珏宁国国际航 2015 年讯网

空货运 3,944,3 100.00 自有资 -1,303,0

际物流新设 - 长期空货运否 04 月 15 （www.

代理业 50.00 %金 53.57

有限公代理日 cninfo.c

务等

司 om.cn）

巨潮资

苏州新新能源新能源

2015 年讯网

宁新能汽车销 4,000,0 自有资汽车销 -622,82

新设 80.00% 闵琛毅长期否 04 月 15 （www.

源汽车售，租 00.00 金售，租 9.31

日 cninfo.c

发展赁等赁

om.cn）

巨潮资

重庆云

仓储、仓储、 2015 年讯网

仓跨境 4,000,0 自有资

物流服新设 40.00% - 长期物流服 0.00 否 05 月 20 （www.

物流有 00.00 金

务务日 cninfo.c

限公司

om.cn）

北京新仓储、募集资仓储、 2015 年巨潮资

18,000, 100.00

宁物流物流服增资金与自 - 长期物流服否 05 月 20 讯网

000.00 %

有限公务有资金务日（www.

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

司 cninfo.c

om.cn）

巨潮资

广州亿

科技推发行股科技推 2015 年讯网

程交通 720,000 100.00 12,235,

广及应收购份购买 - 长期广及应否 07 月 25 （www.

信息有 ,000.00 % 097.01

用服务资产用服务日 cninfo.c

限公司

om.cn）

巨潮资

广州亿

科技推科技推 2015 年讯网

程交通 219,716 100.00 募集资

广及应增资 - 长期广及应否 10 月 20 （www.

信息有 ,202.80 %金

用服务用服务日 cninfo.c

限公司

om.cn）

巨潮资

武汉新

仓储、仓储、 2015 年讯网

宁捷通 5,000,0 100.00 自有资

物流服新设 - 长期物流服 0.00 否 11 月 05 （www.

物流有 00.00 %金

务务日 cninfo.c

限公司

om.cn）

977,660 3,161,7

合计 -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --

,552.80 22.67

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期内累计变更累计变更尚未使用

本期已使已累计使尚未使用闲置两年

募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金

募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集

总额的募集资集资金总集资金总用途及去

金总额金总额总额资金金额

金总额额额比例向

向社会公尚未使用

2009 21,021.11 1,724.87 19,133.82 0 0 0.00% 1,887.29 1,887.29

开发行股的募集资

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

份金（含超募

资金）存放

于公司募

集资金专

户

非公开发

行股份尚

未使用的

非公开发

2015 21,976.62 6,900 6,900 0 0 0.00% 15,071.62 募集资金 0

行股份

存放于募

集资金专

户

合计 -- 42,997.73 8,624.87 26,033.82 0 0 0.00% 16,958.91 -- 1,887.29

募集资金总体使用情况说明

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证

监许可[2009]1006 号）核准，由主承销商东吴证券有限责任公司于 2009 年 10 月 13 日采用网下询价配售与网上资金申购

定价发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.60 元，公

司共募集资金 234,000,000.00 元，扣除发行费用 23,788,940.66 元后，实际募集资金净额为 210,211,059.34 元。该募集资金

已于 2009 年 10 月 16 日全部到位。公司在报告期内共计投入募集资金 17,248,746.83 元，截至 2015 年 12 月 31 日，已累计

使用募集资金 191,338,166.58 元。（2）2015 年 7 月 20 日，经中国证监会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾

卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1705 号）核准，并经深交所同意，公司由民生证券采用

非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,447,852 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行

价格为人民币 8.15 元，募集资金总额为人民币 239,999,993.80 元，扣除与发行等有关费用人民币 20,283,791.00 元，募集资

金净额为人民币 219,716,202.80 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第 115261

号《验资报告》确认。报告期投入使用的募集资金为 69,000,000.00 元，已累计投入募集资金总额 69,000,000.00 元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目达截止报项目可

是否已募集资截至期截至期

调整后本报告到预定本报告告期末是否达行性是

承诺投资项目和超变更项金承诺末累计末投资

投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生

募资金投向目(含部投资总投入金进度(3)

额(1) 金额状态日的效益现的效效益重大变

分变更) 额额(2) ＝(2)/(1)

期益化

承诺投资项目

昆山新宁物流有限 2011 年

公司保税仓储扩建否 5,500 5,500 5,119.38 93.08% 12 月 31 216.8 2,651.34 是否

项目日

深圳市新宁现代物 2014 年

流有限公司保税仓否 5,000 5,000 2,528.79 50.58% 12 月 31 -153.26 1,823.63 是否

储建设项目日

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

江苏新宁供应链管 2013 年

理有限公司供应链否 2,800 2,800 1,407.41 50.26% 03 月 31 59.35 -262.23 否否

管理服务项目日

苏州新宁物流有限 2011 年

公司保税仓储扩建否 706 706 494.33 70.02% 07 月 31 12.88 342.65 是否

项目日

昆山新宁物流有限

公司保税仓储扩建

否 481.44 是否

项目节余资金永久

补充流动资金

苏州新宁物流有限

公司保税仓储扩建

否 215.74 是否

项目节余资金永久

补充流动资金

江苏新宁供应链管

理有限公司供应链

管理服务项目节余否 1,543.52 是否

资金永久补充流动

资金

北斗产业总部基地

否 11,000 11,000 是否

项目

补充广州亿程交通

信息有限公司运营否 1,971.62 1,971.62 1,900 96.37% 是否

资金

研发中心建设项目否 2,000 2,000 是否

营销网络建设项目否 7,000 7,000 5,000 71.43% 是否

35,977.6 35,977.6 18,690.6

承诺投资项目小计 -- -- -- 135.77 4,555.39 -- --

2 2 1

超募资金投向

上海新宁捷通仓储 2011 年

1,409.1

有限公司保税仓储否 2,000 2,000 70.46% 07 月 31 -72.07 -1,601.5 否否

建设项目日

永久补充流动资金否 3,600 3,600 3,600

上海新宁捷通仓储

有限公司保税仓储

否 609.15

建设项目节余资金

永久补充流动资金

北京新宁物流有限 2015 年

1,724.8

公司租赁北京市昌否 1,714.12 1,725.18 1,724.88 99.98% 09 月 30 -714.75 -714.75 否否

平区创业园区域地日

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

块项目

7,343.2 -2,316.2

超募资金投向小计 -- 7,314.12 7,325.18 1,724.88 -- -- -786.82 -- --

1 5

43,291.7 26,033.

合计 -- 43,302.8 1,724.88 -- -- -651.05 2,239.14 -- --

4 82

未达到计划进度或

预计收益的情况和无

原因（分具体项目）

项目可行性发生重

无

大变化的情况说明

适用

超募资金的金额、用

公司首次公开发行超募资金总额 7,015.11 万元，已列入计划使用的超募资金 7,015.11 万元。各超募资

途及使用进展情况

金项目的投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目

实施方式调整情况

募集资金投资项目不适用

先期投入及置换情

况

用闲置募集资金暂不适用

时补充流动资金情

况

适用

由于公司在项目实施中，严格控制工程的各项支出，合理降低工程成本和费用；充分结合自身技术优

势和经验及现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，

节约了项目投资，因此已完成项目募集资金出现以下结余：1、苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建

项目，2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金 214.56 万元永久补

充流动资金；苏州新宁物流有限公司实际于 2011 年 10 月 9 日将 214.56 万元的结余募集资金转入公

项目实施出现募集司自有资金账户用于永久性补充流动资金；2、上海新宁捷通有限公司保税仓储建设项目（超募资金

资金结余的金额及投资项目），2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金 607.80 万元

原因永久补充流动资金；上海新宁捷通仓储有限公司实际于 2011 年 9 月 7 日将 500 万元的结余募集资金

转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，于 2011 年 9 月 29 日将 107.80 万元的结余募集资

金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金 3、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2012

年 2 月 27 日，经公司第二届董事会第十三次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 479.02

万元用于永久补充公司流动资金。昆山新宁物流有限公司实际于 2012 年 3 月 6 日将 481.44 万元的结

余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。4、江苏新宁供应链管理有限公司供应

链服务项目，2013 年 4 月 23 日，经公司第二届董事会第二十五次会议决议，将该项目投资建设完成

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

后结余的资金 1,536.15 万元用于永久补充流动资金。江苏新宁供应链管理有限公司于 2013 年 5 月 2

日将 1,543.52 万元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

首次公开发行尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划

使用募集资金投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划，致力于公司的主

尚未使用的募集资

营业务。非公开发行股份购买资产并募集配套资金尚未使用的部分存放于公司募集资金专户。公司将

金用途及去向

继续按承诺计划使用配套募集资金投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计

划，致力于公司的主营业务。

2016 年 2 月 19 日，公司第三届董事会第二十四次会议通过决议，将深圳市新宁现代物流有限公司保

税仓储建设项目投资建设完成后结余的资金 2,925.97 万元用于永久补充流动资金。深圳市新宁现代物

流有限公司实际于 2016 年 3 月 7 日将 2,927.33 万元结余募集资金转入其自有资金账户用于永久补充

募集资金使用及披

流动资金。2016 年 2 月 19 日，公司第三届董事会第二十四次会议通过决议，将广州亿程交通信息有

露中存在的问题或

限公司将“北斗产业总部基地项目”投资完成后结余的资金 32,630,037.53 元用于永久补充流动资金。广

其他情况

州亿程交通信息有限公司实际分别于 2016 年 2 月 22 日将 10,000,000.00 元、于 2016 年 2 月 26 日将

12,629,000.00 元、于 2016 年 4 月 11 日将 10,000,000.00 元的结余募集资金转入其自有资金账户用于

永久补充流动资金。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

安徽皖新物货运代理、 4,000 万元人 81,948,996.2 55,919,268.5 177,626,394. 10,457,784.9 12,334,043.3

参股公司

流有限公司仓储服务民币 1 1 10 4 2

广州亿程交科技推广及 591,516,577. 445,332,758. 89,975,329.5 12,235,097.0

子公司 10000 万元 8,050,907.25

通信息有限应用服务 95 30 2 1

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公司

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

广州亿程交通信息有限公司发行股份购买亿程信息 100%股权实现归属于母公司净利润 1223.51 万元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一)行业格局和趋势

2015年，国内经济发展面临多重困难和挑战，经济下行压力持续加大，政府通过实施一系列宏观调控

手段，同时推动结构性改革及产业创新升级，社会经济发展稳中有进、稳中有好，经济总体运行保持在合

理区间。国内物流行业总体运行平稳，主要表现为物流需求规模增速平稳、结构调整步伐加快，物流费用

规模增速继续回落，物流服务价格整体仍处于较低水平，物流企业盈利水平整体依然偏弱。物流业作为支

撑国民经济发展的基础性、战略性产业，近些年来受到国家的格外关注，出台了多部一揽子政策，一些措

施细则政策体系也在不断完善，使得我国物流业在国家产业战略中的地位进一步提升。在“十三五”期间，

国内经济增长速度向中高速转变并正步入以优化经济结构和产业创新为核心驱动力，以提质增效为特征的

“新常态”。在经济新常态中，物流行业也将从传统向现代物流体系转型，在互联网+、中国智造与工业

4.0等影响下，物流业与其他产业将更深入的融合，物流企业的一体化运作、网络化经营能力将进一步提

高，信息化和供应链管理水平也将得到明显提升，加快物流企业向现代化、标准化、智能化方面转型升级。

（二）公司发展战略

1、推行物流服务智能化

近几年随着国内劳动力成本的上涨，越来越多的企业选择产业转移，往中西部及内陆地区迁移，加之

物流仓储行业竞争日趋激烈，企业只有谋求自身的转型，以提高生产效率、降低营运成本。物流服务智能

化是综合运用数据发掘、人工智能及其他相关技术与方法，对物流系统的数据进行实时分析处理，为物流

系统运行控制、日常决策和战略决策提供有效支持，以达到作业自动化、管理网络化、决策智能化，使物

流仓储的管理变得高效、准确、大大节约人力成本。

2、打造综合物流平台

通过物流理念、运营模式、技术平台的持续创新，整合仓储、货运、报关等产品模块并纵向延伸，打

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

造综合物流平台，为客户提供一体化的综合物流服务，并利用各种资源优势，通过资源整合和平台建设，

努力成为一家专业的物流企业管理供应商。

3、走向国际化

随着中国外向经济不断发展，商贸、制造业走向世界，国际化是物流企业必须面对的现实问题。近几

年中国对外贸易进出口货物总量迅猛增长，企业发展只有迈向更大舞台，立足于世界，才能得到更好的发

展。我们要成为一家具有国际竞争力的综合物流企业，拥有服务于全球客户的物流网络和运营支持系统。

（三）经营计划

1、综合物流服务拓展。公司将进一步提升服务品牌，从而保证持续稳定发展。除为IT行业提供专业

的综合物流服务之外，逐步开展其他行业的综合物流服务，拓展综合物流业务的服务范围。

2、拓宽业务领域。2015年9月，公司完成对亿程信息100%股权的收购，开始向车辆卫星定位服务，包

括车辆卫星定位运营服务和车辆卫星定位平台开发服务发展，公司将优化资源配置，有效的进行业务拓展。

3、智能化信息化建设。推动物流工程建设，针对作业复杂度高的操作，要充分运用人工智能及其他

相关技术与方法进行处理。不断优化公司信息系统，对公司现有信息系统，加强业务运营的技术升级。

4、开展集团化管理及提升管理水平。公司将秉承信息化、精细化、人性化的管理理念，建立集团化

管控体系，通过制度控制和流程控制相结合的方式加强内部控制，完善优化流程，满足从单一公司到集团

公司转变的管理需要；公司将进一步深化员工的绩效考核工作，使员工的工作目标与公司战略目标、经营

目标实现有机的结合；在企业文化方面，继续加强企业的凝聚力和向心力，确保公司的信息得以畅通的传

递。

5、加强资本运作及融资筹划。公司将充分发挥上市公司平台优势和自身专业优势，积极探索公司相

关产业链上的发展机会，通过投资、合资与收购等多种方式，促进公司外延式发展，提升公司的规模和综

合竞争实力；同时充分利用资本市场融资平台，加强融资筹划，推进公司集团化、资本化运作，帮助公司

获得更好的发展。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经

营计划与业绩承诺之间的差异。

（四）可能面对的风险

1、公司业务快速成长引起的管理风险

公司控股子公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和内部控制难度加大。各控股子公司

在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公司决策层与子公司、公司职能部门与子公

司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。

应对措施：公司通过建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，提高管理效率，并进一步加强

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

人才引进和培养，以降低管理风险。同时，公司开发了经营管理系统，利用系统功能搭建一个集成的总管

理平台，使各子公司规范统一管理，各业务管理的工作在各自的业务系统完成，以达到日常管理工作系统

化、透明化、规范化、统一化，最终达到提升公司整体的竞争力。

2、对外投资及新业务拓展风险

公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道尝试新能源汽车租赁及跨境物流等

相关领域，搭建新的业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的

产业布局，新的投资可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。

应对措施：公司将密切关注行业动态，加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。

3、重大资产重组项目业绩承诺风险

为保证上市公司全体股东利益，曾卓、罗娟、广州程功承诺了2014年、2015年、2016年、2017年亿程

信息的净利润。虽然该盈利预测系亿程信息管理层基于亿程信息目前的研发能力、运营能力和未来的发展

前景做出的综合判断，但仍然存在承诺期内亿程信息实际净利润达不到承诺的风险。

应对措施：公司与交易对方就业绩承诺、业绩补偿等事宜做了相关约定。降低可能发生的风险，维护

广大投资者的利益。

4、商誉减值风险

2015年度公司完成了收购亿程信息100%股权，在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据《企

业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果亿

程信息未来经营状况恶化，则本次交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入公司利润表，从而对公

司未来业绩造成不利影响，提请投资者注意本次交易形成的商誉减值风险。

应对措施：公司将努力经营并加强对子公司的管理，通过整合及互补资源来提高公司服务水平及扩大

销售能力，使公司保持持续的竞争力，加强公司的盈利能力，使商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。

5、应收账款规模较大的风险

截至报告期末公司应收账款增加显著，主要由于公司业务规模不断扩大及公司完成了对亿程信息的并

购。亿程信息处于成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度

较慢，应收账款余额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。

应对措施：公司将根据实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策；同时将不断加强应收账款

的催收管理，避免较高的坏账风险。

6、汇率风险

公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。

应对措施：公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，加强合

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

同管理等措施，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015

2015 年 05 月 13 日实地调研机构

年 5 月 13 日投资者关系活动记录表

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015

2015 年 07 月 21 日实地调研机构

年 7 月 21 日投资者关系活动记录表

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015

2015 年 09 月 21 日实地调研机构

年 9 月 21 日投资者关系活动记录表

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

（一）公司现金分红政策的制定

报告期内，未对公司《公司章程》中现行的有关现金分红政策进行修订调整。

（二）报告期现金分红政策的执行情况

2015年5月19日，公司召开的2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》，同意公司以2014

年12月31日的总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10 元（含税），合计分配

股利1,800,000元。

根据2014年度股东大会决议，公司于2015年5月26日在巨潮资讯网上刊登了《2014年度权益分配实施

公告》，本次权益分派股权登记日为2015年6月01日，除权除息日为2015年6月02日。上述方案已于2015年

6月03日执行完毕。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

是

否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透

是

明：

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股） 297,791,410

现金分红总额（元）（含税） 0.00

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

可分配利润（元） 43,264,873.16

现金分红占利润分配总额的比例 0.00%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所审计，母公司 2015 年度实现净利润-20,317,532.06 元,累计未分配利润 43,264,873.16 元。截至 2015

年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 905,109,072.66 元。公司 2015 年度业绩亏损，为了满足公司生产经营需要，

保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2015 年度利润分配预案为：不进行利润分配，

也不进行资本公积金转增股本。此利润分配预案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情

况：

1、2013年度

2014年5月15日，公司召开的2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积转增股本

预案》。公司以2013年12月31日公司总股9,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民

币(含税),合计分配股利180万元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本9,000万股为基数，向全体

股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增加至18,000万股。

2、2014年度

2015年5月19日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》。公司以2014

年12月31日公司总股18,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元人民币(含税),合计分配

股利180万元。

3、2015年度

2016年4月28日，第三届董事会第二十六次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》。由于公司2015

年度业绩亏损，为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利

益，公司决定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需提交2015年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表占合并报表中归属

现金分红金额（含以其他方式现金分以其他方式现金分

分红年度中归属于上市公司于上市公司普通股

税）红的金额红的比例

普通股股东的净利股东的净利润的比

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

润率

2015 年 0.00 -109,745,682.87 0.00% 0.00 0.00%

2014 年 1,800,000.00 6,437,946.69 27.96% 0.00 0.00%

2013 年 1,800,000.00 4,912,463.51 36.64% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

在本次交易

前所持有的

新宁物流股

份自本次交

易完成之日

起十二个月，截至目前，承

不转让或委诺人信守承

苏州锦融投 2015 年 09 月

托他人管理， 12 个月诺，未发现违

资有限公司 30 日

也不由新宁反上述承诺

物流回购该的情况。

部分股份。如

违反上述承

诺，愿承担由

资产重组时所作承诺

此造成的一

切法律责任。

（1）在本次

交易中取得

的新宁物流

股份自股份截至目前，承

上市日起 12 诺人信守承

2015 年 09 月

曾卓、罗娟个月内不以 12 个月诺，未发现违

30 日

任何方式转反上述承诺

让。（2）在本的情况。

次发行结束

满 12 个月且

亿程信息

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

2015 年度《专

项审核报告》

公告日后，可

以转让不超

过本承诺人

持有的本次

发行股份总

额 33%的股

份。在本次发

行结束满 24

个月且亿程

信息 2016 年

度《专项审核

报告》公告日

后，可累计转

让不超过本

承诺人持有

的本次发行

股份总额

66%的股份。

在本次发行

结束满 36 个

月且亿程信

息 2017 年度

《专项审核

报告》和 2017

年末《减值测

试报告》公告

日后，可累计

转让不超过

本承诺人持

有的本次发

行股份总额

100%的股份。

天津天忆创

在本次交易

业投资合伙

中取得的新截至目前，承

企业（有限合

宁物流股份诺人信守承

伙）、江苏悦 2015 年 09 月

自股份上市 12 个月诺，未发现违

达泰和股权 30 日

日起 12 个月反上述承诺

投资基金中

内不以任何的情况。

心（有限合

方式转让。

伙）

广州程功信在本次交易截至目前，承

2015 年 09 月 36 个月

息科技有限中取得的新诺人信守承

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司宁物流股份 30 日诺，未发现违

自股份上市反上述承诺

日起 36 个月的情况。

内不以任何

方式转让；本

次交易完成

后 6 个月内如

新宁物流股

票连续 20 个

交易日的收

盘价低于发

行价，或者交

易完成后 6 个

月期末收盘

价低于发行

价的，本承诺

人持有公司

股票的锁定

期自动延长 6

个月。

天津红杉资在本次交易

本投资基金中取得的新截至目前，承

中心（有限合宁物流股份诺人信守承

2015 年 09 月

伙）、杭州兆自股份上市 12 个月诺，未发现违

30 日

富投资合伙日起 12 个月反上述承诺

企业（有限合内不以任何的情况。

伙）、姚群方式转让。

于新宁物流

本次非公开

发行中所认

购股份自在

深圳证券交截至目前，承

南通锦融投易所上市之诺人信守承

2015 年 09 月

资中心（有限日起三十六 36 个月诺，未发现违

30 日

合伙）个月内，不转反上述承诺

让或委托他的情况。

人管理，也不

由新宁物流

回购该部分

股份。

曾卓、罗娟、亿程信息截至目前，承

2015 年 07 月至 2017 年 12

广州程功信 2014-2017 年诺人信守承

20 日月 31 日止

息科技有限度的经审计诺，未发现违

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司的合并报表反上述承诺

扣除非经常的情况。

性损益后归

属于母公司

的净利润分

别不低于

3,655.64 万

元、4,898.53

万元、

7,130.46 万元

和 9,037.22 万

元。在盈利补

偿期内若亿

程信息实现

净利润数未

达到承诺净

利润数，则由

曾卓、罗娟、

广州程功按

照签署的《盈

利预测补偿

协议》及其

《补充协议》

规定的方式

对上市公司

进行补偿。

1、本承诺人

及本承诺人

控制的其他

企业目前没

有、将来也不

王雅军、苏州直接或间接

锦融投资有从事与新宁

截至目前，承

限公司、南通物流及其子

诺人信守承

锦融投资中公司、亿程信 2015 年 07 月

长期诺，未发现违

心（有限合息及其子公 20 日

反上述承诺

伙）、广州程司现有及将

的情况。

功信息科技来从事的业

有限公司务构成同业

竞争的任何

活动；2、本

承诺人截至

重组报告书

签署日并未

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

直接或间接

拥有从事与

公司产生同

业竞争的其

他企业（"竞争

企业"）的任何

股份、股权或

在任何竞争

企业有任何

权益；3、本

承诺人及本

承诺人控制

的其他企业

从任何第三

方获得的任

何商业机会

与公司之业

务构成实质

性竞争的，本

承诺人将立

即通知公司，

并将该等商

业机会让与

公司；4、本

承诺人承诺

不利用本承

诺人作为控

股股东或实

际控制人的

地位和对新

宁物流的实

际控制能力，

损害新宁物

流以及新宁

物流其他股

东的权益；5、

本承诺人愿

意承担由于

违反上述承

诺给亿程信

息造成的直

接、间接的经

济损失、索赔

责任及额外

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

的费用支出。

1、本承诺人

目前没有、将

来也不会直

接或间接从

事与亿程信

息、新宁物流

及其子公司

（以下统称"

公司"）与现有

及将来从事

的业务构成

同业竞争的

任何活动；2、

本承诺人截

至本报告书

签署日并未

拥有从事与

公司产生同

业竞争的其

他企业的任截至目前，承

何股份、股权诺人信守承

2015 年 07 月

曾卓、罗娟或在任何竞长期诺，未发现违

20 日

争企业有任反上述承诺

何权益；3、的情况。

本承诺人从

任何第三方

获得的任何

商业机会与

公司之业务

构成实质性

竞争的，本承

诺人将立即

通知公司，并

将该等商业

机会让与公

司；4、本承

诺人愿意承

担由于违反

上述承诺给

新宁物流造

成的直接、间

接的经济损

失、索赔责任

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

及额外的费

用支出。

1、本承诺人

将不利用控

股股东或实

际控制人的

地位影响新

宁物流的独

立性，并将保

持新宁物流

在资产、人

员、财务、业

务和机构等

方面的独立。

截至本承诺

函出具之日，

除已经披露

的情形外，本

承诺人以及

王雅军、苏州本承诺人投

锦融投资有资或控制的

截至目前，承

限公司、南通企业与新宁

诺人信守承

锦融投资中物流不存在 2015 年 07 月

长期诺，未发现违

心（有限合其他重大关 20 日

反上述承诺

伙）、广州程联交易。2、

的情况。

功信息科技本承诺人承

有限公司诺将尽可能

地避免和减

少与新宁物

流之间将来

可能发生的

关联交易。对

于无法避免

或者有合理

原因而发生

的关联交易

以及其他持

续经营所发

生的必要的

关联交易，在

不与法律、法

规相抵触的

前提下，在权

利所及范围

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

内，本承诺人

承诺将遵循

市场公正、公

平、公开的原

则，并依法签

订协议，履行

合法程序，按

照新宁物流

公司章程、有

关法律法规

和《深圳证券

交易所创业

板股票上市

规则》等有关

规定履行信

息披露义务

和办理有关

报批程序，保

证不通过关

联交易损害

新宁物流及

其他股东的

合法权益。3、

本承诺人将

严格按照《公

司法》、《上市

公司治理准

则》等法律法

规以及新宁

物流章程的

有关规定行

使股东权利;

在股东大会

对有关涉及

本承诺人事

项的关联交

易进行表决

时，履行回避

表决的义务。

本承诺人承

诺杜绝一切

非法占用新

宁物流的资

金、资产的行

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

为。4、本承

诺人有关规

范关联交易

的承诺，将同

样适用于本

承诺人控制

的其他企业

（新宁物流

及其子公司

除外），本承

诺人将在合

法权限范围

内促成本承

诺人控制的

其他企业履

行规范与新

宁物流之间

己经存在或

可能发生的

关联交易的

义务。5、本

承诺函自本

承诺人签章

之日起生效，

直至本承诺

人将所持有

的新宁物流

股份全部依

法转让完毕

且本承诺人

同新宁物流

无任何关联

关系起满两

年之日终止。

6、如因本承

诺人未履行

本承诺函所

作的承诺而

给新宁物流

造成一切损

失和后果，本

承诺人承担

赔偿责任。

曾卓、罗娟、 1、本承诺人 2015 年 07 月长期截至目前，承

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

天津红杉资将按照《中华 20 日诺人信守承

本投资基金人民共和国诺，未发现违

中心（有限合公司法》等法反上述承诺

伙）律法规以及的情况。

新宁物流公

司章程的有

关规定行使

股东权利；在

股东大会对

涉及本承诺

人的关联交

易进行表决

时，履行回避

表决的义务。

2、本承诺人

将杜绝一切

非法占用新

宁物流和/或

亿程信息的

资金、资产的

行为。3、本

承诺人将尽

可能地避免

和减少与新

宁物流和/或

亿程信息的

关联交易；对

无法避免或

者有合理原

因而发生的

关联交易，将

遵循市场公

正、公平、公

开的原则，并

依法签订协

议，履行合法

程序，按照新

宁物流公司

章程、有关法

律法规和《深

圳证券交易

所股票上市

规则》等有关

规定履行信

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

息披露义务

和办理有关

报批程序，保

证不通过关

联交易损害

新宁物流及

其他股东的

合法权益。4、

如因本承诺

人未履行本

承诺函所作

的承诺而给

新宁物流造

成一切损失

和后果，本承

诺人承担赔

偿责任。

（一）在本次

交易完成后，

本承诺人将

继续维护新

宁物流的独

立性，保证新

宁物流（包括

亿程信息在

内的各子公

王雅军、曾司，以下同）

卓、苏州锦融人员独立、资

投资有限公产独立完整、至目前，承诺

司、南通锦融业务独立、财人信守承诺，

2015 年 09 月

投资中心（有务独立、机构长期未发现违反

30 日

限合伙）、广独立。1、保上述承诺的

州程功信息证新宁物流情况

科技有限公的总经理、副

司总经理、财务

总监和董事

会秘书等高

级管理人员

均无在本承

诺人及本承

诺人控制的

其他企业中

担任除董事、

监事外的其

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文

他职务的双

重任职以及

领取薪水情

况；保证新宁

物流的高级

管理人员的

任命依据法

律法规以及

新宁物流章

程的规定履

行合法程序；

保证新宁物

流的劳动、人

事、社会保障

制度、工资管

理等完全独

立于本承诺

人及本承诺

人控制的其

他企业；2、

保证新宁物

流的资产与

本承诺人及

本承诺人控

制的其他企

业的资产产

权上明确界

定并划清，本

承诺人拟投

入或转让给

新宁物流的