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山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

证券代码：000409 证券简称：山东地矿公告编号：2016-032

山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名

崔书学董事因公出差郭长洲

公司负责人张虹、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)薛希凤声明：保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 574,457,757.43 59,828,328.38 860.18%

归属于上市公司股东的净利润（元） 5,505,142.26 -26,018,419.42 121.16%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

6,004,901.44 -27,264,147.31 122.02%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -51,098,028.49 -31,147,964.03 -64.05%

基本每股收益（元/股） 0.01 -0.06 -116.67%

稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.06 -116.67%

加权平均净资产收益率 0.49% -2.55% 3.04%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 5,585,823,042.76 5,676,483,708.77 -1.60%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,135,298,300.23 1,129,870,803.97 0.48%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

100,000.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -764,121.19

减：所得税影响额 -196,162.79

少数股东权益影响额（税后） 31,800.78

合计 -499,759.18 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 36,980 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

山东地矿集团有

国有法人 17.74% 83,869,468 75,043,808

限公司

安徽丰原集团有

境内非国有法人 10.29% 48,655,928 0

限公司

山东华源创业投冻结 17,803,126

境内非国有法人 3.77% 17,803,126 17,803,126

资有限公司质押 17,803,126

山东省国有资产

投资控股有限公国有法人 2.95% 13,942,554 0

司

山东省巨能投资

有限公司-聚赢

其他 2.30% 10,855,979 0

三号证券投资基

金

山东省地矿测绘

国有法人 2.13% 10,052,623 10,052,623

院

南华期货股份有

限公司-南华期

境外自然人 1.66% 7,858,506 0

货开元 7 号资产

管理计划

北京宝德瑞创业

投资有限责任公境内非国有法人 1.34% 6,328,916 6,328,916

司

长江证券股份有

境内非国有法人 0.81% 3,814,300 0

限公司

陈桂珍境内自然人 0.45% 2,118,269 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

安徽丰原集团有限公司 48,655,928 人民币普通股 48,655,928

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山东省国有资产投资控股有限公

13,942,554 人民币普通股 13,942,554

司

山东省巨能投资有限公司-聚赢三

10,855,979 人民币普通股 10,855,979

号证券投资基金

山东地矿集团有限公司 8,825,660 人民币普通股 8,825,660

南华期货股份有限公司-南华期货

7,858,506 人民币普通股 7,858,506

开元 7 号资产管理计划

长江证券股份有限公司 3,814,300 人民币普通股 3,814,300

陈桂珍 2,118,269 人民币普通股 2,118,269

前海开源基金-民生银行-前海开源

1,940,000 人民币普通股 1,940,000

腾翼精选 2 号资产管理计划

孙杰 1,910,000 人民币普通股 1,910,000

中国证券金融股份有限公司 1,696,683 人民币普通股 1,696,683

1、山东地矿集团有限公司与山东地省矿测绘院为一致行动人。

2、山东省巨能投资有限公司为山东省国有资产投资控股有限公司的全资子公司，

山东省巨能投资有限公司-聚赢三号证券投资基金为山东省巨能投资有限公司管理的基

上述股东关联关系或一致行动的

金，全部由山东省国有资产投资控股有限公司出资，双方为一致行动人。

说明

3、公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致

行动人。

4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券安徽丰原集团有限公司通过普通证券账户持股数量为 107,439 股，通过投资者信用

业务情况说明（如有）账户持股数量为 48,548,489 股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量 48,655,928 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债项目 2016年3月31日 2015年12月31日增减变化原因分析

货币资金 180,398,114.71 294,338,826.32 -38.71% 系本期支付经营活动所需资金增加所致

工程物资 5,330,622.46 3,191,138.72 67.04% 系本期在建工程所需物资增加所致

应付票据 133,272,400.00 13,055,846.31 920.79% 系本期应用票据结算所致

预收款项 14,057,999.91 9,053,963.37 55.27% 系本期漳浦黄龙预收房屋款所致

应付职工薪酬 17,639,700.49 27,550,620.87 -35.97% 系本期支付上年度计提的工资所致

应交税费 104,053,292.70 167,926,797.06 -38.04% 系本期支付上年度计提的税费所致

应付利息 7,934,338.89 21,773,183.63 -63.56% 系本期支付上年度计提的利息所致

其他流动负债 200,000,000.00 -100.00% 系本期偿还到期短期融资券所致

利润表项目 2016年3月31日 2015年3月31日增减变化原因分析

营业收入 574,457,757.43 59,828,328.38 860.18% 系本期纳入合并范围的子公司所致

营业成本 491,229,623.64 50,333,480.29 875.95% 系本期纳入合并范围的子公司所致

营业税金及附加 4,990,999.59 1,571,296.26 217.64% 系本期营业收入增加所致

销售费用 15,631,226.92 3,189,312.87 390.11% 系本期纳入合并范围的子公司所致

管理费用 26,115,680.68 17,179,342.32 52.02% 系本期纳入合并范围的子公司所致

财务费用 20,242,588.74 12,028,212.83 68.29% 系本期新增贷款融资所致

资产减值损失 -3,620,303.53 -1,227,845.65 -194.85% 系本期坏账准备转回所致

系纳入合并范围的子公司本期减少了基金

公允价值变动收益 982,412.44 -100.00%

管理公司所致

系纳入合并范围的子公司本期减少了基金

投资收益 1,019,481.73 -100.00%

管理公司所致

营业外收入 125,891.73 279,133.38 -54.90% 系本期收到的地方专项资金减少所致

营业外支出 790,012.92 234,500.00 236.89% 系本期经营性赞助及罚款增加所致

所得税费用 6,490,060.44 3,061,887.95 111.96% 系本期利润总额增加所致

归属于母公司股

5,505,142.26 -26,018,419.42 121.16% 系本期纳入合并范围的子公司增加所致

东的净利润

系本期纳入合并范围的子公司有非全资公

少数股东损益 7,208,617.50 1,757,588.48 310.14%

司所致。

现流表项目本期金额上期金额增减变化原因分析

经营活动产生的现

-51,098,028.49 -31,147,964.03 -64.05% 系本期纳入合并范围的子公司所致

金流量净额

投资活动产生的现

-34,996,638.80 -54,194,557.33 35.42% 系上年同期投资活动支出增加所致

金流量净额

筹资活动产生的现 -27,846,044.32 111,239,163.35 -125.03% 系本期偿还到期融资券及其他债务所致

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金流量金额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组事宜

（1）公司因筹划购买资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月14日开市起停牌，公司发布了《关

于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-014）。

（2）公司确认本次筹划的资产购买事宜为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年3月21日开市起继续停牌，

公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-015）。公司筹划的本次重大资产重组交易对手为控股股东山

东地矿集团有限公司的控股公司，以及其他潜在的交易标的涉及的交易对手（具体交易对手仍在商讨和谈判中）。公司筹划

的本次重大资产重组的主要内容初步确定为：向控股股东山东地矿集团有限公司的控股公司发行股份购买其持有的莱州金盛

矿业投资有限公司股权，向第三方发行股份购买资产（具体第三方和具体资产仍在商讨论证中），同时募集配套资金。目前

对交易标的进行尽职调查，与交易对手沟通、谈判等工作尚在推进中，仍具有不确定性。目前交易方案尚未完全确定，最终

交易方案将根据后续尽职调查情况及有关标的资产实际情况进一步确定。

（3）公司原预计在2016年4月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重

组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），现公司申请股票继续停牌并预计在自首次停牌之日起累计不超过3个月的

时间内，即在2016年6月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求

披露重大资产重组信息，公司于2016年4月19日发布《关于筹划重大资产重组期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-023）。

2、公司于2016年3月29日收到山东省高级人民法院出具的《民事判决书》（[2015]鲁商初字第48号]），山东省高级人民

法院对公司作为原告诉讼山东地利投资有限公司、山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司和褚志邦

重大资产重组业绩承诺股份补偿一案做出民事判决，公司同日发布《重大诉讼进展公告》（公告编号：2016-017）。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

关于筹划重大事项停牌的公告》

2016 年 03 月 14 日请参见同日巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn

《关于重大资产重组停牌公告》

2016 年 03 月 21 日请参见同日巨潮资讯网

重大资产重组

http://www.cninfo.com.cn

《关于筹划重大资产重组期满申请继续

停牌公告》

2016 年 04 月 19 日

请参见同日巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn

《重大诉讼进展公告》

重大诉讼进展情况 2016 年 03 月 29 日请参见同日巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

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股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

本次交易完

成后，其本次

交易中取得

的泰复实业

股份自上市截至目前，承

山东地矿集

之日起三十 2013 年 1 月诺人均严格

团有限公司; 股份限售承 2012 年 09 月

六个月内不 17 日-2016 年履行了承诺，

山东省地矿诺 26 日

转让，之后按 1 月 16 日无违背该承

测绘院

照中国证监诺的情形。

会及深圳证

券交易所的

有关规定执

行。

山东华源创其在本次交

业投资有限易中取得的

公司;北京正泰复实业股

润创业投资份自上市之截至目前，承

有限责任公日起十二个 2013 年 1 月诺人均严格

股份限售承 2012 年 09 月

司;山东地利月内不转让， 17 日-2014 年履行了承诺，

诺 26 日

投资有限公之后按照中 1 月 16 日无违背该承

资产重组时所作承诺

司;山东省国国证监会及诺的情形。

有资产投资深圳证券交

控股有限公易所的有关

司;褚志邦规定执行。

如其在本次

交易中取得

的泰复实业

股票登记至

其证券账户

之日，其持续

截至目前，承

拥有拟购买

北京宝德瑞 2013 年 1 月诺人均严格

股份限售承资产权益的 2012 年 09 月

创业投资有 17 日-2014 年履行了承诺，

诺时间不足十 26 日

限责任公司 1 月 16 日无违背该承

二个月的，则

诺的情形。

其在本次交

易中取得的

泰复实业股

票自上市之

日起三十六

个月内不上

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市交易或转

让；如其在本

次交易中取

得的泰复实

业股票登记

至其证券账

户之日，其持

续拥有拟购

买资产权益

的时间超过

十二个月的，

则其在本次

交易取得的

泰复实业股

票自上市之

日起十二个

月内不上市

交易或转让，

之后按照中

国证监会及

深圳证券交

易所的有关

规定执行。

1、本次重大 1、公司 2013

资产重组完年的利润承

东地矿集团

成后，若拟购诺已经完成；

有限公司;山

买资产在 2、公司 2014

东省地矿测

2013-2015 三年利润承诺

绘院;山东华

个会计年度未完成，山东

源创业投资

截至当期期地矿集团有

有限公司;北

末累积的扣限公司、山东

京正润创业

除非经常性省地矿测绘

投资有限责

损益后的实 2013 年 1 月院、北京正润

任公司;北京业绩承诺及 2012 年 09 月

际净利润数 17 日-2016 年创业投资有

宝德瑞创业补偿安排 26 日

额，未能达到 6 月 30 日限责任公司、

投资有限责

发行对象承山东省国有

任公司;山东

诺的截至当资产投资控

地利投资有

期期末累积股有限公司

限公司;山东

净利润数额，已完成业绩

省国有资产

发行对象应承诺股份补

投资控股有

进行补偿。2、偿；山东华源

限公司;褚志

发行对象承创业投资有

邦

诺，如发行对限公司、北京

象利润补偿宝德瑞创业

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义务产生时，投资有限责

发行对象所任公司;山东

持泰复实业地利投资有

股份数不足限公司、褚志

以补偿盈利邦尚未履行

专项审核意承诺补偿相

见所确定净应股份。3、

利润差额时，公司 2015 年

发行对象将的利润承诺

在补偿义务未能完成，相

发生之日起关补偿方案

10 日内，从证尚未确定，正

券交易市场在履行中；

购买相应数

额的泰复实

业股份弥补

不足部分，并

由泰复实业

依照《盈利预

测补偿协议》

进行回购。

关于避免同

业竞争的承

诺：1、协助

并督促娄烦

矿业在其取

得生产经营

性用地使用

权证 6 个月内

开工建设选

山东地矿集

厂，同时协助截至目前，承

团有限公司; 关于同业竞

并督促其在诺人均严格

山东省地矿争、关联交 2012 年 09 月

新选厂开工长期履行了承诺，

测绘院;山东易、资金占用 26 日

建设日起 1 年无违背该承

省地质矿产方面的承诺

内完成新选诺的情形。

勘查开发局

厂的竣工。新

选厂竣工后，

承诺人将在

新选厂正式

投产之日起 3

个月内关闭

并清算娄烦

申太选厂或

将娄烦申太

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选厂转让给

无关联第三

方；2、促使

承诺人所控

制的企事业

单位对矿业

类资产进行

梳理、培育、

整合，在符合

上市条件的

前提下，将莱

州金盛矿业

投资有限公

司等优良矿

业权资产择

机优先注入

上市公司，以

彻底消除与

上市公司潜

在的同业竞

争；3、促使

承诺人所控

制的企事业

单位对矿业

类资产进行

梳理、培育、

整合，在相关

矿业类资产

获得国家或

者地方发改

委的项目审

核，具备建设

条件之日起

（具体时间

以获得国家

或者地方发

改委核准批

文之日为

准），启动满

足条件的矿

业类资产注

入上市公司

的工作。且在

矿业类资产

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注入上市公

司后，承诺人

下属除上市

公司外的其

他企事业单

位不再从事

与注入矿业

类资产所涉

及矿产品种

相同的矿产

开发业务；4、

承诺人将采

取有效措施，

并促使承诺

人控制的公

司采取有效

措施，不从事

或参与包括

铁矿石开采、

选矿、铁精粉

销售在内的

任何可能对

上市公司主

营业务构成

竞争的业务；

5、如承诺人

及其控制的

除上市公司

以外的公司

未来从任何

第三者获得

的任何商业

机会与上市

公司主营业

务有竞争或

可能有竞争，

则承诺人及

其控制的公

司将立即通

知上市公司，

并尽力将该

商业机会给

予上市公司。

关于减少和

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规范关联交

易的承诺：1、

承诺人将继

续严格按照

《公司法》等

法律、法规、

规章等规范

性文件的要

求以及上市

公司《公司章

程》的有关规

定，行使股东

权利或者敦

促董事依法

行使董事权

利，在股东大

会以及董事

会对有关涉

及承诺人事

项的关联交

易进行表决

时，履行回避

表决的义务。

2、承诺人及

下属其他企

业与上市公

司之间将尽

量减少关联

交易。在进行

确有必要且

无法规避的

关联交易时，

保证按市场

化原则和公

允价格进行

公平操作，并

按相关法律、

法规、规章等

规范性文件

的规定履行

交易程序及

信息披露义

务。保证不通

过关联交易

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损害上市公

司及其他股

东的合法权

益。

对上市公司"

五分开"的承

山东地矿集

诺：保证上市截至目前，承

团有限公司;

公司"人员独诺人均严格

山东省地矿 2012 年 09 月

其他承诺立、资产独立长期履行了承诺，

测绘院;山东 26 日

完整、财务独无违背该承

省地质矿产

立、机构独诺的情形。

勘查开发局

立、业务独立

"。

1、截至评估

基准日，除重 1、徐楼矿业

组报告书中的房产证已

已披露的未办理完毕；2、

办理权证的娄烦矿业的

房屋及土地生产经营用

（未取得权地已纳入娄

证的房屋的烦县总体用

评估值合计地规划，征地

为 74.07 万方案也已通

元，占拟购买过山西省国

资产总评估土厅的评审

值 180,499.78 会，目前娄烦

万元的矿业已聘请

0.04%）外，具有资质的

山东地矿集 2012 年 09 月

其他承诺拟购买资产长期中介机构出

团有限公司 26 日

均已取得必具了《勘界报

要的权属证告》《土地评

书；2、承诺估报告》，娄

人将全力协烦县建设局

助并督促娄出具了《选址

烦矿业和徐意见书》和

楼矿业办理《规划条件

取得下述土通知书》，娄

地及房产权烦县国土局

证，并保证于内审会材料

本次交易完已准备完毕，

成后 6 个月内等待娄烦县

完成相关手国土局和政

续的办理；3、府的审查。

在办理上述

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土地或房产

权证的过程

中，娄烦矿业

或徐楼矿业

如因无法正

常使用上述

土地或房产

而产生的实

际损失（承诺

所指实际损

失，系扣除重

组交易各方

已按《盈利预

测补偿协议》

补偿部分后

给拟购买资

产产生的损

失），由承诺

人以现金方

式承担全额

赔偿或补偿

责任；4、若

娄烦矿业或

徐楼矿业在

办理上述土

地或房产权

证的过程中，

支付了本次

重大资产重

组评估过程

中未预计的

与土地或房

产权证办理