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中水集团远洋股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

证券代码：000798 证券简称：中水渔业公告编号：2016-029

中水集团远洋股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宗文峰、总经理胡世保、主管会计工作负责人王小霞及会计机

构负责人(会计主管人员)王小霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、

完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 94,120,727.87 142,117,599.52 -33.77%

归属于上市公司股东的净利润（元） -7,508,161.90 4,375,462.90 -271.60%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-7,915,504.25 4,458,161.55 -277.55%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -50,624,917.56 -58,847,562.94 13.97%

基本每股收益（元/股） -0.0235 0.0137 -271.53%

稀释每股收益（元/股） -0.0235 0.0137 -271.53%

加权平均净资产收益率 -1.59% 0.52% -2.11%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 830,238,849.66 851,504,349.20 -2.50%

归属于上市公司股东的净资产（元） 577,435,234.78 584,453,634.41 -1.20%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定

186,141.46 政府补助

量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交

易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 163,068.48

融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 91,475.06

少数股东权益影响额（税后） 33,342.65

合计 407,342.35 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 23,708 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

中国农业发展集团有限公司国有法人 25.36% 81,003,133

中国水产舟山海洋渔业公司国有法人 20.36% 65,032,154

中国华农资产经营公司国有法人 13.46% 43,009,713

杜晚春境内自然人 0.91% 2,916,557

涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限

境内非国有法人 0.84% 2,680,000

公司

胡光剑境内自然人 0.65% 2,075,313

交通银行股份有限公司-长信量化

其他 0.58% 1,841,509

先锋混合型证券投资基金

改宏业境内自然人 0.36% 1,150,000

陈顺波境内自然人 0.31% 1,000,577

郝垣媛境内自然人 0.30% 945,900

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

中国农业发展集团有限公司 81,003,133 人民币普通股 81,003,133

中国水产舟山海洋渔业公司 65,032,154 人民币普通股 65,032,154

中国华农资产经营公司 43,009,713 人民币普通股 43,009,713

杜晚春 2,916,557 人民币普通股 2,916,557

涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 2,680,000 人民币普通股 2,680,000

胡光剑 2,075,313 人民币普通股 2,075,313

交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证

1,841,509 人民币普通股 1,841,509

券投资基金

改宏业 1,150,000 人民币普通股 1,150,000

陈顺波 1,000,577 人民币普通股 1,000,577

郝垣媛 945,900 人民币普通股 945,900

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上述股东中，中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司为

上述股东关联关系或一致行动的说明中国农业发展集团有限公司的全资子公司，三家法人股东在报告期所持有

本公司的股权未发生变动。公司未知其他股东之间的关联关系。

公司前十大股东股东胡光剑普通证券账户持股数量为 12,607 股，通

过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量 2,062,706

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明

股，持股比例为 0.65%。公司前十大股东股东陈顺波普通证券账户持股数

（如有）

量为 5,300 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

户持股数量 995,277 股，持股比例为 0.31%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末余额年初余额增减金额增减比例%

货币资金 73,281,574.29 161,222,938.92 -87,941,364.63 -54.55

其他流动资产 7,133,212.82 2,811,379.15 4,321,833.67 153.73

持有至到期投资 40,000,000.00 40,000,000.00 -

预收款项 13,769,197.66 8,732,633.74 5,036,563.92 57.68

应付职工薪酬 22,208,332.71 45,517,013.66 -23,308,680.95 -51.21

一年内到期的非流动负债 262,234.26 262,234.26 -

利润表项目本期金额上年同期金额增减金额增减比例

营业收入 94,120,727.87 142,117,599.52 -47,996,871.65 -33.77

营业成本 88,760,349.96 132,043,505.30 -43,283,155.34 -32.78

财务费用 1,961,331.66 -456,764.73 2,418,096.39 529.40

资产减值损失 -368,515.30 289,495.33 -658,010.63 -227.30

投资收益 -310.83 7,022,918.78 -7,023,229.61 -100.00

营业利润 -12,214,733.19 1,217,951.36 -13,432,684.55 -1,102.89

营业外收入 3,511,965.82 6,505,764.48 -2,993,798.66 -46.02

所得税费用 1,195,448.65 -1,195,448.65 -100.00

净利润 -8,882,403.67 6,088,960.75 -14,971,364.42 -245.88

现金流量表项目本期金额上年同期金额增减金额增减比例

投资活动产生的现金流量净额 -39,869,856.92 -145,802,536.38 105,932,679.46 72.65

筹资活动产生的现金流量净额 2,471,206.37 25,285,250.49 -22,814,044.12 -90.23

说明：

1、货币资金期末较期初减少54.55%，主要是由于公司本期购买理财产品以及发放2015年度船员联产计酬工资所致；

2、其他流动资产期末较期初增加153.73%，主要是由于公司本期摊销船舶保险费以及斐济退税所致；

3、持有至到期投资期末较期初减少4,000万元，主要是由于公司本期购买理财产品所致；

4、预收款项期末较期初增加57.68%，主要是由于公司本期鱼货款未结算所致；

5、应付职工薪酬期末较期初减少51.21%，主要是由于本期发放2015年度船员联产计酬工资所致；

6、一年内到期的非流动负债期末较期初减少26.22万元，主要是由于公司冷链物流收购项目所致；

7、营业收入本期比上年同期减少33.77%，主要是由于公司控股的新阳洲公司原控股股东张福赐涉嫌占用巨额资金影响，导

致新阳洲公司现金流量严重不足，生产经营基本停滞，对公司持续经营产生严重影响，本期经营较上年同期大幅下降；另外

本期阿根廷鱿鱼资源下降导致产销量同比减少；

8、营业成本本期比上年同期减少32.78%，主要是由于公司控股的新阳洲公司原控股股东张福赐涉嫌占用巨额资金影响，导

致新阳洲公司现金流量严重不足，生产经营基本停滞，对公司持续经营产生严重影响，本期经营较上年同期大幅下降；另外

本期阿根廷鱿鱼资源下降导致产销量同比减少导致结转成本相应减少；

9、财务费用比上年同期增加529.40%，主要是由于本期美元汇率变化导致汇兑损失同比大幅增加以及存款减少导致利息收

入同比减少所致；

10、资产减值损失比上年同期减少227.30%，主要是由于公司本期汇率变动导致的坏账损失同比减少所致；

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11、投资收益本期比上年同期减少100.00%，主要是由于公司权益法核算的华农财产保险股份有限公司本期利润比上年同期

大幅减少所致；

12、营业利润本期比上年同期减少1,343万元，主要是由于公司本期公司控股公司厦门新阳洲水产品工贸有限公司利润以及

权益法核算的华农财产保险股份有限公司投资收益均同比大幅下降所致；

13、营业外收入本期比上年同期减少46.02%，主要是由于本期燃油价格下跌导致燃油补贴比上年同期减少所致；

14、所得税费用本期比上年同期减少119万元，主要是由于公司控股的新阳洲公司本期亏损所致；

15、净利润本期比上年同期减少245.88%，主要是由于公司控股公司厦门新阳洲水产品工贸有限公司利润以及权益法核算的

华农财产保险股份有限公司投资收益均同比大幅下降所致；

16、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加72.65%，主要是由于公司上年同期支付厦门新阳洲水产品工贸有限

公司股权转让款所致；

17、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少90.23%，主要是由于上年同期厦门新阳洲水产品工贸有限公司收回

四海建设担保款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司子公司厦门新阳洲水产品工贸有限公司（以下简称新阳洲公司）原大股东张福赐占用公司巨额资金，以及尚有其他

以新阳洲公司名义借款或以新阳洲公司担保的个人账外借款，其涉嫌犯罪行为已被提起控告。上述事项导致新阳洲公司现金

流量严重不足，对持续经营产生重大影响，目前已停产。应收款项存在减值风险，公司本着谨慎性原则，2015年已对应收款

项计提坏账准备2.63亿元。

公司采取的措施主要有:

1、持续关注案件进展情况，积极配合司法机关的调查，通过司法手段查明张福赐挪用的1.68亿资金的去向，同时锁定

张福赐以新阳洲公司名义借款或以新阳洲公司担保的个人账外借款。

2、在查明张福赐挪用的1.68亿资金去向的前提下，公司通过协议或司法手段尽最大可能追偿张福赐挪用的1.68亿资金。

同时根据事件发展情况，在适当时机将张福赐所持有的新阳洲43%股权及其个人房产通过以股抵债、房产清偿等方式尽可能

将张福赐对新阳洲公司造成的损失降到最低。

3、根据《业绩补偿协议》约定，6月30日双方确定后，董事会将要求张福赐按承诺的业绩进行补偿，届时公司董事会将

严格执行业绩补偿协议，并及时公告执行情况。

4、加强对新阳洲的内控监督，建立健全新阳洲公司的各项管理制度和重大信息内部报告制度，确保中水渔业及时掌握

新阳洲公司的即时生产经营动态，确保新阳洲公司的资金、资产安全。同时努力盘活新阳洲公司存量资产、整合现有资源，

力争使新阳洲公司恢复正常的生产经营状态。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

2016-004 号公告

《关于重大诉讼公告》 2016 年 03 月 02 日

（www.cninfo.com.cn）

由于公司并购的新阳洲公司因原股东张福赐未如期履行业绩补偿

承诺、未如期履行土地征收及房产产权完善承诺以及占用交易标

2016 年 03 月 18 日（www.cninfo.com.cn）

的资金;交易标的目前生产经营状况恶化，本公司发布了《关于对

张福赐给予公开谴责处分的公告》

2016 年 03 月 18 日深圳证券交易所向中水渔业出具了《关于对中

水集团远洋股份有限公司相关当事人的监管函》，对公司和相关

当事人予以通报批评处分，对张福赐给予公开谴责处分。

2016年03月18日中国证券监督管理委员会北京监管局向公司发出 2016-012 号公告

了《关于对中水集团远洋股份有限公司采取责令改正措施的决定》（www.cninfo.com.cn）

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监管措施决定书，认为我公司在知悉新阳洲资金资产涉嫌被占用

后未及时将该重大事件有关情况予以公告，在此之后对该重大事

件进行了选择性披露。要求我公司立即纠正上述违规行为，并予

以准确披露。2016年3月29日本公司发布了《关于责令整改措施决

定的整改公告》。

中水渔业：关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 2016-006 号公告

2016 年 03 月 25 日

金暨关联交易申请文件的公告（www.cninfo.com.cn）

2016-008 号公告

关于控股股东避免同业竞争的公告 2016 年 03 月 25 日

（www.cninfo.com.cn）

中水渔业：关于终止《股权转让意向书》并对张福赐涉嫌犯罪行 2016-011 号公告

2016 年 03 月 29 日

为进行控告的公告（www.cninfo.com.cn）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺时承诺期

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容履行情况

间限

股改承诺

收购报告书

或权益变动

报告书中所

作承诺

公司在 2014 年通过现金收购张福赐所持厦

门新阳洲水产品工贸有限公司（以下简称"新至本报告截止日，上述

阳洲"）55%股权的重组中，新阳洲尚未完成 2014 年 2015 年土地征收及房产产权完

（1）张交易对手

部份土地征收及房产产权完善手续。交易对 12 月 12 6 月 30 善手续仍未完成，交易

福赐方承诺

手方张福赐于 2014 年 12 月 12 日出具承诺：日日对手方张福赐的该项承

承诺将在 2015 年 6 月 30 日以前协调有关部诺未按期履行。

门办妥相关土地、房产的产权证书。

根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之新阳洲 2014 年度未能实

补充协议》的约定，张福赐承诺：在新阳洲现承诺业绩，需要补偿

资产重组时

现有所得税税收政策不变的情况下，新阳洲的利润为 439 万元，张

所作承诺

自 2014 年起四个会计年度（具体指 2014 年、福赐应根据《业绩补偿

2015 年、2016 年、2017 年）的净利润数不协议》的约定将上述利

2014 年 2017 年

（2）张交易对手低于如下预测数：2014 年：3,937 万元，2015 润以现金或新阳洲股权

12 月 12 12 月 31

福赐方承诺年：4,324 万元，2016 年：4,555 万元，2017 进行补偿。鉴于张福赐

日日

年：4,707 万元。其中，"实际盈利数"是指本无法以现金补偿，为最

次交易后新阳洲在业绩承诺期内实际的年度大限度维护上市公司

净利润，该年度净利润以扣除非经常性损益利益，2015 年 11 月 18

前后较低者为计算依据。上述年度实际盈利日，公司与张福赐签署

数的计算方法以中国现行有效的会计准则为了《股权转让协议书》，

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基础，并以中水渔业聘请的具有相应资格的约定张福赐将其持有的

会计师事务所出具的专项审核结果计算确新阳洲 2%股权无偿转

定。除非中水渔业同意，新阳洲的会计政策、让给我公司以弥补 2014

会计估计不得变更。年承诺业绩。2015 年 12

月 2 日，新阳洲 2%股权

过户事宜已办理完毕。

首次公开发

行或再融资

时所作承诺

股权激励承

诺

公司控股股东中国农业发展集团有限公司

（以下简称“中农发集团”）在《关于进一步

避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争

有关事项的函》中承诺：一、中水渔业是中

农发集团发展战略确定的集团远洋渔业主业公司控股股东中农发集

发展和整合的平台，是远洋渔业板块发展规团已于 2016 年 3 月 23

划实施的主体。中农发集团按照“一企一策、日重新做出了《关于避

中国农

其他对公司成熟一家、推进一家”的原则，持续推进远洋 2016 年免与中水集团远洋股份

业发展控股股东

中小股东所渔业重组整合，将经营业绩良好、符合上市 03 月 23 有限公司同业竞争相关

集团有承诺

作承诺条件的资产注入中水渔业；二、中农发集团日解决方案》的承诺，并

限公司

从事或者涉及远洋渔业的企业划分为 4 家：将于 5 月 20 日召开 2015

中水渔业，中渔环球（包含中水公司符合上年度股东大会审批此承

市条件的资产）、中水公司（持有中渔环球诺事项。

100%股权及除中渔环球之外的保留资产）、

中国水产舟山海洋渔业公司；三、拟注入资

产原则上最近三个会计年度加权平均净资产

收益率的平均值不低于 10%。

承诺是否按

否

时履行

上述承诺事项中，未完成承诺的事项如下：一、交易对手方张福赐关于在 2015 年 6 月 30 日以前完善新阳洲

如承诺超期部分相关土地、房产的产权证书的承诺未完成。其未完成承诺的主要原因是：上述土地、房产在履行相关手

未履行完毕续过程中出现厦门新机场建设规划的新情况而无法办理，公司将在取得厦门新机场建设规划的正式文件后，

的，应当详细公司将召开股东大会取消此承诺事项。二、交易对手方张福赐 2015 年度的业绩承诺未完成，其主要原因是

说明未完成交易对手方张福赐在公司收购前涉嫌占用新阳洲巨额资金，导致新阳洲公司现金流量严重不足，生产经营基

履行的具体本停滞，对公司持续经营产生严重影响，经审计新阳洲 2015 年经营业绩亏损。公司将根据《业绩补偿协议》

原因及下一及《业绩补偿协议之补充协议》的约定，要求张福赐履行业绩承诺。三、控股股东中农发集团在《关于进一

步的工作计步避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争有关事项的函》中所做出的承诺未能如期完成，为此控股股东

划中农发集团已于 2016 年 3 月 23 日重新做出了《关于避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争相关解决方

案》的承诺，公司将召开股东大会对控股股东原有的承诺事项进行变更。

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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2016 年 01 月 22 日电话沟通个人咨询公司重组进展情况

2016 年 01 月 25 日电话沟通个人咨询公司重组进展情况及经营情况

2016 年 01 月 27 日电话沟通个人咨询公司重组进展情况及产业政策等事项

2016 年 02 月 15 日电话沟通个人咨询公司重组进展情况及公司经营和公司发展开情况

2016 年 02 月 24 日电话沟通个人咨询公司重组情况

2016 年 03 月 29 日电话沟通个人咨问关于公司责令整改措施决定的整改公告的事项

2016 年 03 月 30 日电话沟通个人咨问关于公司责令整改措施决定的整改公告的事项

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

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单位：万元

股东或关报告期新增报告期偿还预计偿还方预计偿还金预计偿还时

占用时间发生原因期初数期末数

联人名称占用金额总金额式额间（月份）

华农财产代垫派出人

保险股份员工资及社 0 14.91 14.91 0 现金清偿 0

有限公司保

合计 0 14.91 14.91 0 -- 0 --

期末合计值占最近一期经审计净资

0.03%

产的比例