信威集团：关于北京信威成功发行2016年公司债券（第二期）的公告_股票频道

证券代码：600485 证券简称：信威集团公告编号：临 2016-056

北京信威通信科技集团股份有限公司

关于北京信威成功发行 2016 年公司债券（第二期）

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2965 号文核准，本公司控股子

公司北京信威通信技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“北京信威”）获

准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 20 亿元（含人民币 20 亿元）的公司

债券。2016 年 4 月 28 日，北京信威完成了 2016 年度公司债券（第二期）的发

行工作。具体情况如下：

1、债券名称、证券代码及证券简称：北京信威通信技术股份有限公司公开

发行 2016 年度公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）、136418、16 信

威 02。

2、发行规模：本期债券实际发行规模为人民币 5 亿元。

3、债券期限：本期发行的债券期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人

调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券利率：本期债券最终票面利率为 6.80%。

5、发行人调整票面利率选择权：发行人有权分别决定是否在本期债券存续

期的第 2 年末调整本期债券后 3 年的票面利率，以及是否在本期债券存续期的第

4 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人在本期债券第 2 个和第 4 个计息

年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于

是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择

权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整

幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日将其

持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券

全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个工作日内

进行登记，本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按

照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

7、发行首日及起息日：本期债券发行首日为 2016 年 4 月 27 日，起息日为

2016 年 4 月 27 日。

8、付息日：债券存续期内每年的 4 月 27 日为上一个计息年度的付息日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、兑付日：2021 年 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个工作日）。但若债券持有人在第 2 年末行使回售权，则其回售部分债券

的兑付日为 2018 年 4 月 27 日；若债券持有人在第 4 年末行使回售权，则其回售

部分债权的兑付日为 2020 年 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

特此公告。

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日