中国船舶重工股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
中国船舶重工股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，中国船舶重工股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的
《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]799号文）核准，本公司于2009年12
月4日及12月7日采取公开发行股票方式，以7.38元/股的发行价格向社会公众发
售1,995,000,000股人民币普通股(A股)，认股款合计人民币1,472,310.00万元，扣
除承销及保荐费用共33,863.13万元后，公司实际收到上述A股的募集资金为人
民币1,438,446.87万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币4,365.03万
元后，实际募集资金净额为人民币1,434,081.84万元。上述资金已于2009年12月
10日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行股票的实际募集资
金以及新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2009]第265
号验资报告。
2、经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司
发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328号）文件以及中国
证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2012] 727号）核准，公司向社会公开发行可转换
公司债券总额为人民币805,015.00万元，每张面值100元，按面值发行，发行期
限为6年，即自2012年6月4日至2018年6月4日。公司发行可转换公司债券募集资
金总额为人民币805,015.00万元，扣除承销费用11,465.20万元后，公司实际收到
上述可转债的募集资金人民币793,549.80万元，扣除由公司支付的其他发行费用
共计人民币2,445.50万元后，实际募集资金净额为人民币791,104.30万元。上述
资金已于2012年6月8日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行
可转换债券的实际募集资金的实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字
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[2012]第0159号验资报告。
3、 经中国证券监督管理委员会于 2014年1月7日核发的证监许可〔2014〕
56号《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获
准向大连造船厂集团有限公司（以下简称“大船集团”）、武昌造船厂集团有限公
司（以下简称“武船集团”）等9家特定投资者非公开发行2,019,047,619股A股股
票，每股发行价格为人民币4.20元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民
币8,479,999,999.80元，扣除承销及保荐费用以及其他发行费用共计人民币
163,914,904.76元后，募集资金净额为人民币8,316,085,095.04元。上述募集资金
于2014年1月21日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞
华验字[2014]第01360001号验资报告。
（二）本年度使用金额及当前余额
A. 公开发行股票募集资金
1、原承诺募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况
鉴于公司原承诺募集资金投资项目均由本公司下属子公司实施，截至2015
年12月31日止，本公司按照计划以增资的方式向下属子公司拨付募集资金
613,920.00万元，各下属子公司原承诺募集资金投资项目实际使用募集资金
594,202.86万元（含已完成以募集资金置换先期投入自筹资金291,952.00万元）。
截至2015年12月31日止，本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的原承诺募
集资金投资项目募集资金余额27,098.29万元（含下属公司募集资金存放产生银
行存款利息金额2,231.64万元）。
2、新增募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况
经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会
批准，本公司使用募集资金用于大型风电锻件扩能改造建设项目、风力发电与
立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目、工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建
设项目和轨道交通用橡塑制品产业化建设项目。鉴于公司上述新增募集资金投
资项目均由下属子公司实施，截至2015年12月31日止，本公司按照计划以增资
的方式向下属子公司拨付募集资金91,704.00万元，下属子公司新增募集资金投
资项目实际使用募集资金91,420.85万元（含已完成以募集资金置换先期投入自
筹资金12,665.48万元）。截至2015年12月31日止，本公司已拨付至下属子公司尚
未实际使用的新增募集资金投资项目募集资金余额868.11万元（含下属公司募
集资金存放产生银行存款利息金额585.01万元）。
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3、实际募集资金超过募投项目拟使用募集资金部分补充流动资金情况
经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会
批准，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金
380,000.00万元，以增资方式补充下属子公司流动资金27,120.00万元；经本公司
第一届董事会第十一次会议审议通过，并经公司2010年第一次临时股东大会批
准，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分以增资方式拨付至下
属子公司用以补充流动资金6,860.00万元；经本公司第一届董事会第十四次会议
审议通过，并经公司2010年第二次临时股东大会批准，公司以实际募集资金超
过募投项目所需募集资金部分补充流动资金272,000.00万元；经本公司第三届董
事会第九次会议审议通过，并经公司2014年度股东大会批准，公司以剩余募集
资金永久补充流动资金56,245.48万元。
4、募集资金专户余额情况
截至2015年12月31日止，公司募集资金专户余额14,482.15万元（含2014年
第三届董事会第二次会议已通过、尚未拨付的募集资金投资计划1,385.00万元；
募集资金存放产生银行存款利息金额13,097.15万元）。
截至2015年12月31日止，公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额
685,623.71万元，用于补充流动资金742,225.48万元。公司2015年12月31日募集
资金专户余额14,482.15万元，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集
资金27,966.42万元（含利息收入金额2,816.66万元）。因此，2015年12月31日，
公司募集资金余额为42,448.57万元（含募集资金存放产生银行存款利息金额
15,913.81万元）。
B. 公开发行可转换公司债券募集资金
1、承诺募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况
按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于收购中国船舶重工集团公司
（以下简称“集团公司”）持有的 7 家目标资产、舰船及海洋工程装备产业能力建
设项目、海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设项目以及能源环保装备及工程
机械减速机制造建设项目。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司向集团公司支付收
购款 349,204.30 万元，向子公司拨付募投项目资金 441,900 万元，下属子公司可
转换公司债券募集资金投资项目实际使用募集资金 310,165.32 万元，截至 2015
年 12 月 31 日止，本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的可转债募集资金投
资项目募集资金余额 133,043.96 万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利
息金额 8,581.14 万元）。
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2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，截至
2015 年 12 月 31 日止，公司已用于暂时补充流动资金的可转债募集资金金额为
7,500.00 万元。
3、募集资金专户余额情况
截至2015年12月31日止，公司募集资金专户无余额，公司募集资金实际用
于收购集团公司持有的7家目标资产349,204.30万元，用于募集资金固定资产投
资项目金额310,165.32万元，用于暂时补充流动资金金额为7,500万元，已拨付
至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金133,043.96（含利息收入金额
8,581.14万元）。因此，2015年12月31日，公司募集资金余额为133,043.96万元
（含募集资金存放产生银行存款利息金额8,581.14万元）。
C．非公开发行股票募集资金
1、承诺募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况
按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于收购大连造船厂集团有限
公司、武昌造船厂集团有限公司持有的目标资产以及投资技术改造项目。截至
2015年12月31日止，公司下属子公司向大船集团及武船集团支付收购款
327,474.92万元，向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金215,603.68万
元。公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额197,661.33万元，已拨付至
下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金13,165.02万元（含下属公司募集资
金存放产生银行存款利息金额72.67万元）。
2、实际募集资金超过募投项目拟使用募集资金部分补充流动资金情况
按照募集资金使用计划，本公司使用募集资金238,011.59万元补充流动资
金；经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公
司及公司下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司分别以闲置募集资金
40,000.00万元及4,850.00万元暂时补充流动资金。
3、募集资金专户余额情况
截至2015年12月31日止，本公司募集资金专户余额13,272.76万元（含募集
资金存放产生银行存款利息金额2,713.17万元）。
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司募集资金实际用于募集资金投资项目金
额 525,136.25，用于补充流动资金 282,811.59 万元。本公司 2015 年 12 月 31 日
募集资金专户余额 13,272.76 万元，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项
募集资金 13,165.02 万元（含利息收入金额 72.67 万元）。因此，2015 年 12 月 31
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日，本公司募集资金余额为 26,437.77 万元（含募集资金存放产生银行存款利息
金额 2,785.84 万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度、三方监管协议的签订及执行情况
1、募集资金管理制度
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海
证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，结合公司
实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经 2008 年 4 月 8 日召开的公
司第一届董事会第二次会议审议通过。
根据上海证券交易所于 2011 年 10 月 31 日下发的《关于规范上市公司超募
资金使用与管理有关问题的通知》，公司按照通知的要求对于《募集资金管理
制度》进行了修订，并经 2012 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第十一次会议以
及 2012 年 1 月 20 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
2013 年，根据上海证券交易发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》，公司对于《募集资金管理制度》进行了修订，并经
2013 年 04 月 24 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。
2、三方监管协议的签订及执行情况
（1）公开发行股票募集资金：2009 年 12 月 23 日，公司按照上海证券交
易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国
际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、交通银行股份
有限公司北京市世纪城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三
方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，
不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行
了相关义务。
（2）公开发行可转换公司债券募集资金：2012 年 6 月 12 日，公司按照上
海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机
构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商
银行北京万寿路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管
协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在
重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关
义务。
（3）非公开发行股票募集资金：2014年1月27日，公司按照上海证券交易
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所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律
法规及公司《募集资金管理制度（2013年修订）》，分别与海通证券、建行北
京阜成路支行、招行北京万寿路支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集
资金，并履行了相关义务。
（二）截至 2015 年 12 月 31 日止，公司募集资金在各银行专户的存储情
况列示如下：
A. 公开发行股票募集资金
1、以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金
单位：人民币元
银行 账号 账户类别 账户余额
中国建设银行股份有限公司北
11001085400059612888 活期账户 252,051.02
京阜成路支行
交通银行股份有限公司北京市
110060668018010063034 活期账户 9,487.41
世纪城支行
合 计 261,538.43
2、以定期存单方式存放在各银行专户的募集资金
单位：人民币元
银 行 定期存单号 金 额
中国建设银行股份有限公司北京
11001085400049710010*136 96,160,000.00
阜成路支行
中国建设银行股份有限公司北京
11001085400049710010*137 13,400,000.00
阜成路支行
交通银行股份有限公司北京市世
110060668608510000000 35,000,000.00
纪城支行
合 计 144,560,000.00
注：截至2015年12月31日止，公司在中国建设银行股份有限公司北京阜成
路支行以及交通银行股份有限公司北京市世纪城支行的定期存款系公司募集资
金专户存入，该项定期存款到期后自动转入公司募集资金专户。
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B. 公开发行可转换公司债券募集资金
截至2015年12月31日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户无余
额。
C．非公开发行股票募集资金
1、以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金
单位：人民币元
银行 账号 账户类别 账户余额
中国建设银行股份有限公司北
11001085400059615888 活期账户 3,057,148.95
京阜成路支行
招商银行北京分行万寿路支行 123904881710702 活期账户 13,727,681.45
合 计 16,784,830.40
2、以定期存单方式存放在各银行专户的募集资金
单位：人民币元
银行 定期存单号 金额
中国建设银行股份有限公司北京
11001085400049710039 81,000,000.00
阜成路支行
招商银行北京分行万寿路支行 123904881710702 34,942,750.00
合 计 115,942,750.00
注：截至 2015 年 12 月 31 日止，公司在中国建设银行股份有限公司北京阜
成路支行以及招商银行北京分行万寿路支行的定期存款系公司募集资金专户存
入，该项定期存款到期后自动转入公司募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
A. 公开发行股票募集资金
募投项目的资金使用情况，参见“公开发行股票募集资金使用情况对照表”
（附表1）。
按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于船用动力及部件、船用辅
机、运输设备及其他项目改扩建的投资。截至2015年12月31日止，公司共向下
属子公司拨付募集资金投资项目募集资金705,624.00万元，公司下属子公司实际
用于募集资金投资项目金额685,623.71万元，已拨付至下属子公司尚未支付募投
项目款项募集资金27,966.42万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息
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金额2,816.66万元），具体募投项目募集资金使用情况如下：
1、向大连船用柴油机有限公司增资（实施大连船机低速柴油机改扩建项
目）54,000.00万元。项目总投资额90,000.00万元，承诺投入募集资金总额
54,000.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额54,000.00万元，其中，
以募集资金置换预先投入项目的自筹资金45,000.00万元，投入进度为计划的
100.00%。大连船用柴油机有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项
目金额合计76,766.00万元。
2、向宜昌船舶柴油机有限公司增资（实施宜昌船柴船用低速柴油机改扩建
项目）50,000.00万元。项目总投资额100,000.00万元，承诺投入募集资金总额
50,000.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额50,062.08万元，其中以
募集资金置换预先投入项目的自筹资金34,985.00万元，投入进度为计划的
100.00%。宜昌船舶柴油机有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项
目金额合计82,080.00万元。
3、向陕西柴油机重工有限公司增资（实施陕柴重工船用中速柴油机改扩建
项目）34,000.00万元。项目总投资额54,532.00万元，承诺投入募集资金总额
34,000.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额28,417.92万元，其中以
募集资金置换预先投入项目的自筹资金14,246.00万元，投入进度为计划的
83.58 %。陕西柴油机重工有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项
目金额合计36,467.92万元。
4、向武汉重工铸锻有限责任公司增资（实施青岛海西重工有限责任公司船
用大型低速柴油机曲轴二期建设项目、船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件
建设项目及船用中速柴油机曲轴生产线建设项目）130,500.00万元。
青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期建设项目总投资
额54,800.00万元，承诺投入募集资金总额38,500.00万元，截至2015年12月31日
止，实际投入金额37,887.84万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资
金28,390.00万元，投入进度为计划的98.41 %，武汉重工铸锻有限责任公司下属
子公司青岛海西重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计
48,938.38万元。
船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目总投资额38,460.00万元，
承诺投入募集资金总额27,000.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额
27,000.00万元，投入进度为计划的100.00%，武汉重工铸锻有限责任公司下属子
公司青岛海西重工有限责任公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目
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金额合计38,500.00万元。
船用中速柴油机曲轴生产线建设项目总投资额96,240.00万元，承诺投入募
集资金总额65,000.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额68,763.25万
元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金21,955.00万元，投入进度为
计划的100%。武汉重工铸锻有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹资金投
入项目金额合计86,950.41万元。
5、向重庆长征重工有限责任公司（实施长征重工船用锻件及铸钢件扩能技
术改造项目、铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目及大型风电锻
件扩能改造建设项目）增资98,432.00万元。
长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目总投资额46,000.00万元，承
诺投入募集资金总额23,500.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额
15,536.99万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,679.00万元，投
入进度为计划的66.11 %，重庆长征重工有限责任公司以国家投资及募集资金投
入该项目金额合计24,762.51万元。
铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目总投资额73,800.00万
元，承诺投入募集资金总额52,000.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入
金额52,029.23万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金49,000.00万
元，投入进度为计划的100.00%，重庆长征重工有限责任公司以募集资金及自筹
资金投入该项目金额合计65,611.63万元。
经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批
准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增大型风电锻件扩
能改造建设项目，项目总投资额32,760.00万元，其中承诺投入募集资金
22,932.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额22,932.00万元, 其中以
募集资金置换预先投入项目的自筹资金12,665.48万元，投入进度为计划的
100.00 %，重庆长征重工有限责任公司以国家投资、募集资金入该项目金额合
计26,078.07万元。
6、向重庆跃进机械厂有限公司增资（实施重跃公司柴油机轴瓦及功能部套
生产能力建设项目）24,000.00万元。项目总投资额35,000.00万元，承诺投入募
集资金总额24,000.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额15,284.19
元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金8,500.00万元，投入进度为计
划的63.68 %。重庆跃进机械厂有限公司使用国家投资及募集资金投入项目金额
合计16,796.19万元。
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7、向重庆红江机械有限责任公司增资（实施船用柴油机燃油喷射系统、调
速器生产项目）27,000.00万元。项目总投资额40,580.00万元，承诺投入募集资
金总额27,000.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额27,000.00万元，
其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金5,132.00万元，投入进度为计划的
100%。重庆红江机械有限责任公司使用国家投资及募集资金投入项目金额合计
38,352.00万元。
8、向重庆江增机械有限公司增资（实施船用增压器及叶轮机械生产线技术
改造项目）17,000.00万元。项目总投资25,000.00万元，承诺投入募集资金总额
17,000.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额17,055.42万元，其中以
募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,906.00万元，投入进度为计划的
100.00%。重庆江增机械有限公司使用国家投资及募集资金投入项目金额合计
27,538.81万元。
9、向重庆齿轮箱有限责任公司增资（实施船舶与风力发电齿轮传动装置生
产线技术改造项目及风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目）
59,701.00万元。
船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目总投资40,079.00万元，
承诺投入募集资金总额27,000.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额
27,098.07万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金13,264.00万元，
投入进度为计划的100.00%，重庆齿轮箱有限责任公司使用国家投资、募集资金
及自筹资金投入项目金额合计44,140.47万元。
经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批
准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增风力发电与立磨
齿轮传动装置生产技术改造项目，项目总投资额46,716.00万元，其中承诺投入
募集资金32,701.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额32,419.33万
元，投入进度为计划的99.14 %，重庆齿轮箱有限责任公司以募集资金及自筹资
金投入项目金额合计39,438.74万元。
10、向大连船用推进器有限公司增资（实施大连船推超大型船用螺旋桨生
产线建设项目）15,500.00万元。项目总投资30,000.00万元，承诺投入募集资金
总额15,500.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额16,090.12万元，其
中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金7,166.00万元，投入进度为计划的
100%。大连船用推进器有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计
20,476.34万元。
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11、向武汉船用机械有限责任公司增资（实施武汉船机甲板机械改扩建项
目及海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目）122,200.00万元。
武汉船机甲板机械改扩建项目总投资额16,446.00万元，承诺投入募集资金
总额11,200.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额11,200.00万元，其
中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金7,000.00万元，投入进度为计划的
100.00%。武汉船用机械有限责任公司使用国家投资及募集资金投入项目金额合
计12,670.00万元。
海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目总投资额163,541.00
万元，承诺投入募集资金总额111,000.00万元，截至2015年12月31日止，实际投
入金额110,341.43万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金41,308.00
万元，投入进度为计划的99.41 %，武汉船用机械有限责任公司下属子公司青岛
海西重机有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计
142,771.84万元。
12、向大连船用阀门有限公司增资（实施大连船阀生产能力建设项目）
13,700.00万元。项目总投资20,240.00万元，承诺投入募集资金总额13,700.00万
元，截至2015年12月31日止，实际投入金额14,038.22万元，其中以募集资金置
换预先投入项目的自筹资金4,949.00万元，投入进度为计划的100.00%。大连船
用阀门有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额23,646.15万元。
13、向青岛杰瑞自动化有限公司增资（实施定位导航、石油及民船电子能
力建设项目）4,350.00万元。项目总投资15,000.00万元，承诺投入募集资金总额
4,350.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额4,439.82万元，其中以募
集资金置换预先投入项目的自筹资金995.00万元，投入进度为计划的100.00 %。
青岛杰瑞自动化有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计8,609.82万
元。
14、向连云港杰瑞电子有限公司增资（实施变换器、智能交通管理系统及
风电控制系统建设项目）4,900.00万元。项目总投资7,017.00万元，承诺投入募
集资金总额4,900.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额4,938.29元，
其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,425.00万元，投入进度为计划的
100.00%。连云港杰瑞电子有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计
8,327.32万元。
15、向洛阳双瑞防腐工程材料有限公司增资（实施环境友好型涂料建设项
目）7,720.00万元。项目总投资额15,532.00万元，变更后承诺投入募集资金总额
13
中国船舶重工股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
9,105.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额6,384.97万元，其中以募
集资金置换预先投入项目的自筹资金166.00万元，投入进度为计划的70.13 %。
洛阳双瑞防腐工程材料有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额6,482.82
万元。
16、向厦门双瑞船舶涂料有限公司增资（实施船舶及海洋工程涂料扩能建
设项目）3,500.00万元。项目总投资额10,000.00万元，承诺投入募集资金总额
6,950.00万元。2009年中国重工IPO募集资金到位后，由于厦门双瑞另一股东不
配合，导致中国重工以IPO募集资金对厦门双瑞后续增资计划一直无法进行，
募集资金无法使用。目前该项目已由厦门双瑞自筹资金建成并于2010年投产。
为合理使用募集资金，维护上市公司合法权益，已取消该项目募投资金6,950万
元，该项目已经下达的募集资金及利息将收回公司募集资金专户。
17、向天津七所高科技有限公司增资（实施工业生产自动化设备扩能建设
项目）1,150.00万元。项目总投资1,600.00万元，承诺投入募集资金总额1,150.00
万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额1,150.00万元，其中以募集资金置
换预先投入项目的自筹资金34.00万元，投入进度为计划的100.00%。天津七所
高科技有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计1,304.35万元。
18、向连云港杰瑞模具技术有限公司增资（实施高性能挤出模具及辅机能
力建设项目）5,400.00万元。项目总投资8,000.00万元，承诺投入募集资金总额
5,400.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额5,485.02万元，其中以募
集资金置换预先投入项目的自筹资金851.00万元，投入进度为计划的100%。连
云港杰瑞模具技术有限公司使用募集资金投入项目金额5,485.02万元。
19、向洛阳双瑞橡塑科技有限公司增资（实施轨道交通用橡塑制品产业化
建设项目）30,110.00万元。经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公
司2009年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用
于新增轨道交通用橡塑制品产业化建设项目。项目总投资45,272.00万元，变更
后承诺投入募集资金总额30,110.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金
额30,108.52万元，投入进度为计划的100.00%。洛阳双瑞橡塑科技有限公司使用
募集资金及自筹资金投入项目金额合计33,083.52万元。
20、向上海齐耀螺杆机械有限公司增资（实施工艺气螺杆压缩机组扩大生
产能力建设项目）5,961.00万元。经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并
经公司2009年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资
金用于新增工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目。项目总投资8,516.00万
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元，承诺投入募集资金总额5,961.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金
额为5,961.00万元，投入进度为计划的100.00 %。上海齐耀螺杆机械有限公司以
募集资金及自筹资金投入项目金额7,936.00万元。
21、收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线
经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2009 年度股东大会批
准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于收购中国船舶重工集
团公司下属上海船用柴油机研究所的新型中速柴油机生产线项目。根据 2015 年
4 月 28 日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司 2014 年度股东大会批
准的《关于部分募集资金投资项目变更的公告》，因该项目无持续经营能力，
考虑到船用柴油机市场形势仍旧严峻，为维护上市公司权益，合理使用募集资
金，公司决定取消该募集资金投资项目。原定用于收购该项目的募集资金为
11,200.00 万元，将与 IPO 剩余超募资金一并用于永久补充公司流动资金。
22、经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2009 年度股东大
会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金新增船舶压载水处理装
置产业化项目，项目总投资额 32,531.00 万元，其中拟使用募集资金 22,772.00 万
元。经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并经公司 2010 年第一次临时
股东大会批准，鉴于青岛双瑞压载水处理技术处于国际先进水平，市场前景广阔
且具有业务协同效应的高端战略投资者投资意愿强烈，为进一步做大做强腐蚀控
制及水处理产业，公司从青岛双瑞整体发展出发，拟引入战略投资者资金用于腐
蚀控制及水处理技术产业化建设项目。根据公司发展情况，原计划用于该项目的
22,772 万元将适时用于其他效益回报好的产业项目。
B. 公开发行可转换公司债券募集资金
募投项目的资金使用情况，参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情
况对照表”（附表2）。
按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于收购集团公司持有的 7 家目
标资产、舰船及海洋工程装备产业能力建设项目、海洋工程及大型船舶改装修理
及拆解建设项目以及能源环保装备及工程机械减速机制造建设项目。截至 2015
年 12 月 31 日止，公司向集团公司支付收购款 349,204.30 万元，向下属子公司拨
付募集资金投资项目募集资金 441,900 万元，公司下属子公司实际用于募集资金
投资项目金额 310,165.32 万元，用于暂时补充流动资金金额为 7,500 万元,已拨付
至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金 133,043.96（含下属公司募集资金
存放产生银行存款利息金额 8,581.14 万元），具体募投项目募集资金使用情况如
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下：
1、收购集团公司持有的7家目标资产
向中国船舶重工集团公司支付349,204.30万元收购其持有的7家目标资产，
即武昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、山西平阳重工
机械有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限
责任公司、重庆衡山机械有限责任公司6家公司的100%股权，以及中船重工船
舶设计研究中心有限公司29.41%的股权。
该项目拟使用募集资金总额363,115.00万元，由于本次发行实际募集资金净
额少于募投项目拟投入总额，公司将拟投入“收购集团公司持有的7家目标资产”
项目的募集资金额进行调减，并利用自筹资金解决不足部分，调整后募集资金
使用金额为349,204.30万元。截至2015年12月31日止，实际使用募集资金金额
349,204.30万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金182,000.00万元，投
入进度为计划的100.00%，收购集团公司持有的7家目标资产使用募集资金及自
筹资金合计363,542.14万元。
2、固定资产投资项目
（1）向渤海船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金50,000.00万元（实
施渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目和渤船重工舰船及海洋工程
研发制造能力提升项目）。
渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目总投资49,700.00万元，承
诺投入募集资金总额32,000.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额
31,607.94万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,579.94万元，投
入进度为计划的98.77 %。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金
投入项目金额合计38,199.98万元。
渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目总投资27,000.00万元，承
诺投入募集资金总额18,000.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额
12,363.65万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金29.91万元，投入
进度为计划的68.69 %。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投
入项目金额合计14,053.45万元。
（2）向青岛北海船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金50,000.00万元
（实施北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力
提升项目和北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元
能力提升项目）。
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中国船舶重工股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提
升项目总投资83,381.00万元，承诺投入募集资金总额43,000.00万元，截至2015
年12月31日止，实际投入金额40,673.32万元，其中以募集资金置换预先投入项
目的自筹资金40,673.30万元，投入进度为计划的94.59%。青岛北海船舶重工有
限责任公司使用募集资金投入项目金额合计40,673.32万元。
北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提
升项目总投资12,283.00万元，承诺投入募集资金总额7,000.00万元，截至2015年
12月31日止，实际投入金额2,905.60万元，其中以募集资金置换预先投入项目的
自筹资金2,905.57万元，投入进度为计划的41.51%。青岛北海船舶重工有限责任
公司下属子公司青岛北船管业有限责任公司使用募集资金投入项目金额合计
2,905.60万元。
（3）向大连船舶重工集团有限公司拨付可转债募集资金200,000.00万元
（实施大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目、大船重工大连船舶重工
集团钢业有限公司（绿色）拆船建设项目、大船重工大连船舶重工集团装备制
造有限公司装备制造基地建设项目（一期）、大船重工大连船舶重工集团装备
制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）和收购大连大洋船舶工程有限公
司项目）。
大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目总投资107,862.00万元，承诺
投入募集资金总额87,000.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额
18,356.36万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金4,278.12万元，投
入进度为计划的21.10 %。大连船舶重工集团有限公司使用募集资金及自筹资金
投入项目金额合计26,875.59万元。
大船重工大连船舶重工集团钢业有限公司（绿色）拆船建设项目总投资
91,286.00万元，承诺投入募集资金总额30,000.00万元，截至2015年12月31日
止，实际投入金额30,221.38万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资
金4,020.00万元，投入进度为计划的100.00%。大连船舶重工集团有限公司下属
子公司大连船舶重工集团钢业有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额
合计50,514.79万元。
大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一
期）总投资39,673.00万元，承诺投入募集资金总额19,195.00万元，截至2015年
12月31日止，实际投入金额19,201.77万元，其中以募集资金置换预先投入项目
的自筹资金18,832.30万元，投入进度为计划的100.00%。大连船舶重工集团有限
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公司下属子公司大连船舶重工集团装备制造有限公司使用募集资金及自筹资金
投入项目金额合计33,312.69万元。
大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二
期）总投资74,826.00万元，变更后承诺投入募集资金总额25,000万元，截至
2015年12月31日止，实际投入金额9,577.98万元，其中以募集资金置换预先投入
项目的自筹资金3,110.03万元，投入进度为计划的38.31 %。大连船舶重工集团
有限公司下属子公司大连船舶重工集团装备制造有限公司使用募集资金及自筹
资金投入项目金额合计10,896.52万元。
经公司第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批
准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增收购大连大洋船
舶工程有限公司项目。项目总投资66,800.00万元，承诺投入募集资金总额
38,805.00万元。截至2015年12月31日止，实际投入金额14,617.00万元，投入金
额为计划的37.67%。大连船舶重工集团有限公司使用募集资金投入项目金额合
计14,617.00万元。
（4）向山海关船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金100,000.00万元
（实施山船重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目）。项目总投资
163,181.00万元，承诺投入募集资金总额100,000.00万元，截至2015年12月31日
止，实际投入金额100,000.00万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资
金100,000.00万元，投入进度为计划的100.00%。山海关船舶重工有限责任公司
使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计143,500.42万元。
（5）向重庆江增船舶重工有限公司拨付可转债募集资金14,000.00万元（实
施江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目）。项目总投资
25,458.00万元，变更后承诺投入募集资金总额11,000.00万元，截至2015年12月
31日止，实际投入金额2,740.32万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹
资金1,643.40万元，投入进度为计划的24.91 %。重庆江增船舶重工有限公司使
用募集资金投入项目金额2,740.32万元。
（6）向重庆齿轮箱有限责任公司拨付可转债募集资金27,900.00万元（实施
重齿公司工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力建设项目）。项目总投
资43,049.00万元，承诺投入募集资金总额27,900.00万元，截至2015年12月31日
止，实际投入金额27,900.00万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资
金46.18万元，投入进度为计划的100%。重庆齿轮箱有限责任公司使用募集资金
及自筹资金投入项目金额30,904.49万元。
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中国船舶重工股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
C.非公开发行股票募集资金
募投项目的资金使用情况，参见“非公开发行股票募集资金使用情况对照
表”（附表3）。
按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于收购大连造船厂集团有限
公司、武昌造船厂集团有限公司持有的目标资产以及投资技术改造项目。截至
2015年12月31日止，公司下属子公司向大船集团及武船集团支付收购款
327,474.92万元，向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金215,603.68万
元，公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额197,661.33万元，用于暂时
补充流动资金金额为4,850.00万元，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项
募集资金13,165.02万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额72.67
万元），具体募投项目募集资金使用情况如下：
1、收购大船集团及武船集团持有的2家企业目标资产
向大船集团及武船集团支付327,474.92万元收购其持有的目标资产。该项目
拟使用募集资金总额327,474.92万元，截至2015年12月31日止，实际使用募集资
金金额327,474.92万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金164,108.43万
元，投入进度为计划的100.00%，收购大船集团及武船集团持有的2家企业目标
资产使用募集资金327,474.92万元。
2、固定资产投资项目
1、向大连船舶重工集团有限公司增资（实施大型水面舰船技术改造项目）
62,656.68万元。项目总投资额360,850.00万元，承诺投入募集资金总额69,250.00
万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额62,514.91万元，其中，以募集资
金置换预先投入项目的自筹61,656.68万元，投入进度为计划的90.27 %，大连船
舶重工集团有限公司使用国家投资、募集资金投入项目金额253,529.95万元。
2、向武昌船舶重工集团有限公司增资55,000.00万元（实施军用舰艇技术改
造项目和军贸舰船技术改造项目）。
军用舰艇技术改造项目总投资80,585.00万元，承诺投入募集资金总额
29,230.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额29,230.00万元，其中以
募集资金置换预先投入项目的自筹资金29,230.00万元，投入进度为计划的
100.00%。武昌船舶重工集团有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入
项目金额89,924.91万元。
军贸舰船技术改造项目总投资36,800.00万元，承诺投入募集资金总额
25,770.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额25,770.00万元，其中以
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募集资金置换预先投入项目的自筹资金25,770.00万元，投入进度为计划的
100.00%。武昌船舶重工集团有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合
计35,068.16万元。
3、向山西平阳重工机械有限责任公司增资9,445.00万元（实施水中兵器技
术改造项目和高端煤矿液压支架技术改造项目）。
水中兵器技术改造项目总投资额14,612.00万元，承诺投入募集资金总额
6,522.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额2,335.27万元，投入进度
为计划的35.81 %。山西平阳重工机械有限责任公司使用国家投资、募集资金及
自筹资金投入项目金额合计7,965.27万元。
高端煤矿液压支架技术改造项目总投资额43,583.00万元，承诺投入募集资
金总额24,478.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额624.03万元，其
中，以募集资金置换预先投入项目的自筹资金624.03万元，投入进度为计划的
2.55 %。山西平阳重工机械有限责任公司使用募集资金投入项目金额624.03万
元。
4、向河南柴油机重工有限责任公司增资27,700.00万元（实施军用高速柴油
机技术改造项目和多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目）。
军用高速柴油机技术改造项目总投资额67,140.00万元，变更后承诺投入募
集资金总额21,690.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额20,017.92万
元，其中，以募集资金置换预先投入项目的自筹资金10,682.22万元，投入进度
为计划的92.29 %。河南柴油机重工有限责任公司使用国家投资及募集资金投入
项目金额合计65,831.27万元。
多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目总投资额13,054.00万元，
变更后承诺投入募集资金总额4,010.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入
金额5,427.83万元，其中，以募集资金置换预先投入项目的自筹3,255.37万元，
投入进度为计划的100.00%。河南柴油机重工有限责任公司使用国家投资及募集
资金投入项目金额合计7,043.83万元。
5、向重庆衡山机械有限责任公司增资7,822.00万元（实施舰艇用推进装置
技术改造项目和特种精密材料成型技术改造项目）。
舰艇用推进装置技术改造项目总投资额15,509.00万元，承诺投入募集资金
总额5,372.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额5,372.00万元，其
中，以募集资金置换预先投入项目的自筹资金4,401.19万元，投入进度为计划的
100%。重庆衡山机械有限责任公司使用募集资金投入项目金额5,372.00万元。
20
中国船舶重工股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
特种精密材料成型技术改造项目总投资额4,599.00万元，承诺投入募集资金
总额3,000.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额2,450.00万元，其
中，以募集资金置换预先投入项目的自筹2,092.27万元，投入进度为计划的
81.67 %。重庆衡山机械有限责任公司使用募集资金投入项目金额2,450.00万
元。
6、向渤海船舶重工有限责任公司增资（实施AP1000核电主管道等技术改
造项目）4,900.00万元。项目总投资额9,960.00万元，承诺投入募集资金总额
7,000.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额4,085.63万元，其中，以
募集资金置换预先投入项目的自筹资金2.80万元，投入进度为计划的58.37 %。
渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计4,086.45
万元。
7、向中船重工中南装备有限责任公司增资（实施石油钻测设备关键件及精
密钢管等能源装备产业化技术改造项目）30,660.00万元。项目总投资额
56,000.00万元，承诺投入募集资金总额35,500.00万元，截至2015年12月31日
止，实际投入金额25,670.55万元，其中，以募集资金置换预先投入项目的自筹
资金15,428.06万元，投入进度为计划的72.31 %。中船重工中南装备有限责任公
司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计37,170.55万元。
8、向宜昌江峡船用机械有限责任公司增资（实施煤矿装备及重型机械压力
机技术改造项目）14,000.00万元。项目总投资额31,750.00万元，承诺投入募集
资金总额18,000.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额10,747.70万
元，其中，以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,387.43万元，投入进度为
计划的59.71 %。宜昌江峡船用机械有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入
项目金额合计12,997.86万元。
10、向重庆长征重工有限责任公司增资（实施大型工程机械动力系统关键
部件技术改造项目）3,420.00万元。项目总投资额11,167.00万元，承诺投入募集
资金总额6,000.00万元，截至2015年12月31日止，实际投入金额3,415.49万元，
投入进度为计划的56.92 %。重庆长征重工有限责任公司使用募集资金及自筹资
金投入项目金额合计4,832.35万元。
（二）募投项目先期投入及置换情况
A. 公开发行股票募集资金
1、原承诺募集资金投资项目先期投入及置换情况
在公开发行股票募集资金到位前，本公司已利用自筹资金预先投入和实施
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中国船舶重工股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
部分募集资金投资项目。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计
372,248万元，其中使用国家投资56,780万元，使用银行借款117,446万元。中瑞
岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审
核，并出具了中瑞岳华专审字[2009]第2843号《关于中国船舶重工股份有限公
司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有
限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司用募集资金置换预先
已投入的自筹资金事项的保荐意见》。根据公司2010年1月22日召开的第一届董
事会第七次会议审议通过的《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况报告的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和
相关法律、法规，使用募集资金295,452万元置换预先投入的自筹资金。
截至2015年12月31日止，公司下属子公司厦门双瑞船舶涂料有限公司因募
集资金投资项目取消，已拨付募集资金回收至公司募集资金专户，公司下属子
公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计291,952万元。
2、新增募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批
准，公司以实际募集资金超过承诺募集资金投资项目所需资金用于新增大型风
电锻件扩能改造建设项目，在上述募集资金拨付至项目建设单位前，重庆长征
重工有限责任公司以自筹资金投入大型风电锻件扩能改造建设项目金额
12,665.48万元。中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项
目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2011]第1203号《关于中国船舶
重工股份有限公司以自筹资金预先投入大型风电锻件扩能改造建设募集资金投
资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于
中国船舶重工股份有限公司募集资金运用相关事项的保荐意见》。根据经公司
第二届董事会第四次会议审议通过并经2010年度公司股东大会审议批准的《关
于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设
项目预先投入自有资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法
律、法规，使用募集资金12,665.48万元置换预先投入的自筹资金。
截至2015年12月31日止，公司下属子公司重庆长征重工有限责任公司已完
成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额12,665.48万元。
B. 公开发行可转换公司债券募集资金
在公开发行可转换公司债券募集资金到位前，本公司已利用自筹资金预先
投入和实施部分募投项目。公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计
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中国船舶重工股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
364,443.70万元。中瑞岳华会计师事务所对本公司以自筹资金预先已投入募投项
目的情况进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2012]第1984号《中国船
舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报
告》，中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公
司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意
见》。根据2012年7月5日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于以
募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意公司按照募集资金使用
计划和相关法律、法规，使用募集资金360,118.75万元置换预先投入的自筹资
金。公司于2012年完成了全部募集资金置换，金额合计360,118.75万元。
C．非公开发行股票募集资金
在非公开发行股票募集资金到位前，本公司已利用自筹资金预先投入和实
施部分募投项目。截至2015年12月31日，公司拟以自筹资金预先投入募投项目
款项计人民币325,429.01万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了瑞华核字
[2014]第01360015号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，海通证券股份有限公司对该事项出具
了《关于中国船舶重工股份有限公司以2014年非公开发行股票募集资金置换募
投项目预先投入自有资金的核查意见》。根据2014年4月25日公司第三届董事会
第二次会议审议通过的《关于以2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目
预先投入自有资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法
规，使用募集资金320,792.20万元置换预先投入的自筹资金。截至2015年12月31
日，除重庆长征重工有限责任公司外，其余子公司已完成以募集资金置换预先
投入的自筹资金合计320,763.45万元。
（三）募集资金补充流动资金总额情况
A. 公开发行股票募集资金
根据本公司第一届董事会第八次会议决议，并经公司2009年度股东大会审
议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金
380,000.00万元，以增资方式补充下属子公司流动资金27,120.00万元；根据本公
司第一届董事会第十一次会议决议，并经公司2010年第一次临时股东大会审议
通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分以增资方式拨付至
下属子公司用以补充流动资金6,860.00万元；根据本公司第一届董事会第十四次
会议决议，并经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，公司以实际募集资
23
中国船舶重工股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金272,000.00万元。
根据本公司第三届董事会第九次会议决议，并经公司2014年度股东大会审
议通过，为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，公司拟将
未明确用途的IPO募集资金（含利息）56,636.57万元以及原计划用于收购上海
船用柴油机研究所的新型中速柴油机生产线项目的11,200.00万元募集资金共计
67,836.57万元用于永久补充公司的流动资金。截止2015年12月31日，公司已用
于永久补充公司流动资金的金额为56,245.47万元。
截至2015年12月31日止，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金
部分补充流动资金金额合计742,225.48万元。
B. 公开发行可转换公司债券募集资金
经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，为
提高募集资金的使用效率，降低财务费用，遵循股东利益最大化的原则，公司
拟使用不超过11亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自公司
司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期后将资金归还到公司募
集资金专用账户。截至2015年12月31日止，公司已用于暂时补充流动资金的可
转债募集资金金额为7,500.00万元。
C.非公开发行股票募集资金
按照募集资金使用计划，公司使用非公开发行股票募集资金238,011.59万元
补充流动资金。
经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，为
提高募集资金的使用效率，降低财务费用，遵循股东利益最大化的原则，公司
拟使用不超过11亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自公司
司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期后将资金归还到公司募
集资金专用账户。截至2015年12月31日止，公司及公司下属子公司山西平阳重
工机械有限责任公司分别以闲置募集资金40,000.00万元及4,850.00万元暂时补充
流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表4）。
1、根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更洛阳七维防
腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目和连云港杰瑞模具技术有限
公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设地点的议案》，洛阳双瑞防腐工
程材料有限公司（原洛阳七维防腐工程材料有限公司）工业防腐涂料生产线扩
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中国船舶重工股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
建项目原建设地点不符合安全和环境要求，同时考虑到原建设地点空间会限制
公司发展，因此，洛阳双瑞防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项
目实施地点变更为洛阳高新技术开发区。项目使用募集资金计划不变。
2、连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目，由
于原建设地点发展空间已不能满足其产业发展需要，因此，连云港杰瑞模具技
术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设地点变更为连云港国家新
能源产业和中小企业科技创新成果转化示范园区，使用募集资金计划不变，购
地费用超出原购地费用部分以公司自筹资金解决。
3、根据公司第二届董事会第四次会议审议通过，并经公司2010年度股东大
会批准的《关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中船重工集团公司洛阳
船舶材料研究所厂房土地的议案》，为减少关联交易，加速项目建设，洛阳双瑞
橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目建设方式由新建变更为
购买洛阳船舶材料研究所土地131,297.6平方米，厂房53,605.96平方米。2012年
末，洛阳双瑞橡塑科技有限公司完成对洛阳船舶材料研究所土地及厂房的收
购。
4、根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于部分募集资金投
资项目调整投资规模的议案》，为了确保公司盈利水平，拟在确保达到原批纲
领的基础上调整优化募集资金投资项目投资规模，其中大连船机低速柴油机改
扩建项目总投资由 149,888.00 万元调整至 90,000.00 万元；宜昌船舶柴油机有限
公司船用低速柴油机改扩建项目总投资由 167,075.00 万元调整至 100,000.00 万
元。以上两项目使用募集资金金额均不变更。
5、根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并经公司 2012 年度第
二次临时股东大会批准的《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案》，公
司对部分募集资金投资项目作如下调整：重庆长征重工有限责任公司船用锻件
及铸钢件扩能技术改造项目在项目建设期，考虑到模锻件市场需求变化影响，
公司调减原计划年生产能力 2 万吨到 1.2 万吨，并相应调减建设内容和总投
资，项目总投资由 76,242 万元调整为 46,000 万元，其中募集资金由 52,000 万
元调整到 23,500 万元；武汉船用机械有限责任公司海西湾大型船舶配套设备及
港口机械生产能力建设项目在项目建设阶段，通过进一步优化生产工艺、合理
安排生产工序，优化了建设方案，已达到了建设目标。为应对金融危机和船市
变化的影响，保持该项目盈利水平，需要开拓高附加值的产品市场，提升传统
非船优势产品市场。因此，公司在该项目中增加年产盾构机 10 台、实芯焊丝
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中国船舶重工股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
30,000 吨、海工产品升降及锁紧装置 3 套、货油泵 8 套等非船产品生产能力；
天津七所高科技有限公司海上智能交通系统建设项目在项目实施阶段，由于市
场发生变化，自 2009 年以来，海上智能交通市场需求持续低下，继续实施投
资项目的风险性极大。为减少募投资金的投资风险，适应市场需求，公司对项
目建设纲领及建设内容进行调整，对涂装生产线和焊接设备生产能力进行扩
建，项目变更为“工业生产自动化设备扩能建设项目”。
6、根据 2014 年 4 月 25 日第三届董事会第二次会议决议通过，并经公司
2013 年度股东大会批准的《关于两项 IPO 募集资金投资项目变更的议案》，公
司取消厦门双瑞“船舶及海洋工程涂料扩能建设项目”作为募集资金投资项目；
将双瑞防腐“工业防腐涂料生产线扩建项目”变更为“环境友好型涂料建设项
目” 。
7、根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014
年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，大船重工大
连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固定资产投
资原为68,400万元，使用募集资金63,805万元；现将固定资产投资由68,400万元
调减为25,000万元，全部使用募集资金。
8、根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014
年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，北海重工海
洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计、生产能力提升项目，原总
投资额为83,381万元，其中固定资产投资70,941万元，使用募集资金43,000万
元；现将该项目总投资额变更为75,046万元，其中固定资产投资变更为66,975万
元，使用募集资金43,000万元。
9、根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014
年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，河柴重工军
用高速柴油机技术改造项目，原总投资额为67,140万元，其中使用募集资金
28,440万元；现调减募集资金投入6,750万元，调减后使用募集资金为21,690万
元。
10、根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014
年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，河柴重工多
种燃料发电动力及电站成套装备技术改造项目，固定资产投资由11,000万元调
增至15,000万元，其中调增募集资金6,750万元。
根据2015年12月11日第三届董事会第十六次会议决议通过，并经公司2015
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中国船舶重工股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
年度第一次临时股东大会批准的《关于中国船舶重工股份有限公司变更部分募
集资金用途的议案》，鉴于公司拟以所持河柴重工100%股权认购风帆股份有限
公司重大资产重组非公开发行的股份，上述募集资金投资项目将相应转让，公
司拟于本次交易完成前收回已拨付但尚未转为实收资本的2,000万元，并不再向
河柴重工拨付前述尚未投入募投项目的募集资金8,300.00万元。
11、根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014
年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，重庆江增离
心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目，固定资产投资调增2,479万元，调减
募集资金3,000万元。
12、根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014
年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，公司取消收
购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线项目。原定用于收购该项目的
募集资金为11,200.00万元，将与IPO剩余超募资金一并用于永久补充公司流动
资金。
13、根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014
年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，公司新增收
购大洋船舶募投项目。该项目系大船重工向大连船舶工程（香港）有限公司、
明洋有限公司、大洋投资（大连）有限公司、大连昌盛船舶物资有限公司购买
其持有的大连大洋船舶工程有限公司（以下简称“大洋公司”）100%股权。拟
使用募集资金38,805万元，自筹资金27,995万元。其中部分募集资金用于支付股
权收购价款，部分用于偿还银行贷款。
除上述募投项目变更情况外，截至2015年12月31日止，公司未发生变更募
集资金投资项目的情况。
五、需要说明的其他情况
（一）募投项目竣工验收时间的调整情况
根据 2015 年 4 月 28 日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司 2014
年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，
公司在执行《首次公开发行 A 股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券
募集说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客
观因素的影响，出现不同程度的延迟，需调整项目竣工验收时间。本次项目调整
竣工验收时间共涉及 12 个项目，其中：（1）陕西柴油机重工有限公司“船用中
速柴油机改扩建项目”、武汉重工铸锻有限责任公司“船用中速柴油机曲轴生产
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中国船舶重工股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
线建设项目”、武汉船用机械有限责任公司“海西湾大型船舶配套设备及港口机
械生产能力建设项目”、渤海船舶重工有限责任公司“舰船及海洋工程研发制造
能力提升项目”等 4 个项目受国际金融危机持续的影响，进行了建设方案优化，
同时审慎控制了实施进度。（2）重庆长征重工有限责任公司“船用锻件及铸钢
件扩能技术改造项目”、武汉重工铸锻有限责任公司“船用大型铸锻件生产线及
柴油机零部件建设项目”、大连船用阀门有限公司“船用阀门生产能力建设项目”、
重庆长征重工有限责任公司“大型风电锻件扩能改造建设项目”、大连船舶重工
集团钢业有限公司“（绿色）拆船建设项目”、重庆江增船舶重工有限公司“离
心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目”等 6 个项目受项目竣工所需手续办理
进度影响，不能按期验收。（3）武汉重工铸锻有限责任公司“船用大型铸锻件
生产线及柴油机零部件建设项目”因受国家专项工程进度影响，未能按期验收；
（4）大连船用推进器有限公司“超大型船用螺旋桨生产线建设项目”因受周边
国防设施影响，建设进度拖期，不能按期验收。
公司在执行《首次公开发行 A 股股票招股说明书》、《公开发行可转换公司
债券募集说明书》以及《非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金投资项目实
施进度计划的过程中，柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目以及海洋石油配
套装备制造能力建设项目受国际金融危机持续的影响，审慎控制了实施进度，同
时正在对建设方案做进一步优化；舰船及海洋工程模块配套中心建设项目以及海
洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目受国际金融危机持续的影响，进行了建
设方案优化，同时审慎控制了实施进度；海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船
舶模块化设计制造能力提升项目以及装备制造基地建设项目（二期）受国际金融
危机持续的影响，进行了建设方案优化，需相应调整建设周期；AP1000 核电主
管道等技术改造项目由于项目建设手续问题造成拖期，需相应调整建设周期；上
述因素导致部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期有所变化，公司就部
分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行了重新确认。该事项已经公司
第三届董事会第二十次会议审议通过，待提交股东大会审议。
（二）期后对外转让募集资金投资项目的情况
经本公司第三届董事会第十九次会议审议，并经本公司 2016 年度第一次临
时股东大会审议通过，本公司向中国船舶重工集团公司出售持有的陕西柴油机重
工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司 100.00%股权，相应陕西柴油机重工有
限公司所实施的船用中速柴油机改建项目、重庆齿轮箱有限责任公司所实施的船
舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目、风力发电与立磨齿轮传动装置
28
<" [:fJ 舟告词 n11!".:LJI 文 1:'亨 n且.，;-司 9 每牙 :..u..:n.-1ft' 釜 .4'-J.t. 奇元义主古筝总 Jl'j汀奥 mt舟号 tt$ 毛 r 习;UR 苦?
生产线技术改造项目以及工程机械;戍边器及螺旋作齿轮产业能力建设项目予以
转让.
经本公司第二届董芋会第十二次会议审议，并经本公司 2015 年第一次临时
股东大会审议通过.本公司以所持有的宜昌船舶柴油机有限公司 100.00% 的股权、
河南柴油机重工有以责任公司 100.00% 的股 t. .中船重工乔根科技控股有限公司
100.00'10 的 )IU 又以及武汉 AG用机械有 I'R责任公司 75.00% 的成权认购风帆股份有
l'民公司重大资产主组非公开发行的股份，相应宜昌船 A 白柴油机有限公司 1G 用低速
柴油机，x.. 扩建项目.河南柴油机室工有限责任公司所实施的军用高速柴油机技术
改造项目以及多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目、武汉船用机城有
I'P<' 古任公司所实施的甲板机械， !Z 扩建项目以及，每占1湾大型船舶配套设备及;巷口
机快生产能力建设项目.上，每齐根螺杆机快有限公司所实施的工艺气螺杆压缩机
rJl 扩大生产能力达设项目予以转让. i主事项正在按计划如将 l 实施，根据风饥股份
有限公司公告町风中凡股份本次重大资产主组已于 2015 年 12 月 28 日获得国务院
国资委批复同意、并于 2016 年 3 月 17 日获得中国证监会上市公司并购重组审核
姿员会审核通过.
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已 41豆豆豆的关于本JK 募集资金使用、管理等相关信息及时. 1!- 实、准确、
完茫、不存在募集资金管理边机的情形.
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见.
海边证券股份有限公司对公司 2015 年度募集资金的存放与使用情况进行了
核查，根据枚查结果"每边证券股份有限公司认为公司 2015 年度募集资金的存
放与使用'情况符合((上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律
法规的规定.公司对募集资金进行了专尸存放和专项使用、不存在交 4日改变募
集资金用途和损害股东利益的情，兄.不存在选机使用募集资金的情形.
事会
29
附表1:
公开发行股票募集资金使用情况对照表（一）
2015年度
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 1,434,081.84 本年度投入募集资金总额 32,946.00
变更用途的募集资金总额 284,265.00
已累计投入募集资金总额 685,623.71
变更用途的募集资金总额比例 19.82%
截至期末累计投入金 截至期末投入进
已变更项目(含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投入 项目达到预定可使用 是否达到预计 项目可行性是否发
承诺投资项目 调整后投资总额 额与承诺投入金额的 度（%）(4)＝ 本年度实现的效益
分变更) 资总额 入金额(1) 额 金额(2) 状态日期 效益 生重大变化
差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
(一)船用动力及部件 431,000.00 402,500.00 402,500.00 14,592.89 384,195.88 -18,304.12 13,971.84
大连船机低速柴油机改扩建项 变更募投项目投资
54,000.00 54,000.00 54,000.00 0.00 54,000.00 0.00 100.00 2013年1季度 0.00 不适用 是
目 规模
宜昌船柴船用低速柴油机改扩 变更募投项目投资
50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,062.08 62.08 100.12 2013年1季度 9,159.14 不适用 是
建项目 规模
陕柴重工船用中速柴油机改扩
无 34,000.00 34,000.00 34,000.00 956.44 28,417.92 -5,582.08 83.58 2016年3季度 0.00 不适用 否
建项目
青岛海西重工有限责任公司船
用大型低速柴油机曲轴二期建 无 38,500.00 38,500.00 38,500.00 85.84 37,887.84 -612.16 98.41 2016年3季度 0.00 不适用 否
设项目
船用中速柴油机曲轴生产线建
无 65,000.00 65,000.00 65,000.00 8,847.25 68,763.25 3,763.25 105.79 2017年3季度 0.00 不适用 否
设项目
船用大型铸锻件生产线及柴油
无 27,000.00 27,000.00 27,000.00 0.00 27,000.00 0.00 100.00 2016年3季度 0.00 不适用 否
机零部件建设项目
变更募投项目建设
长征重工船用锻件及铸钢件扩 纲领、项目总投资
52,000.00 23,500.00 23,500.00 2,964.72 15,536.99 -7,963.01 66.11 2016年4季度 0.00 不适用 是
能技术改造项目 额、募集资金承诺
投资总额
重跃公司柴油机轴瓦及功能部
无 24,000.00 24,000.00 24,000.00 -806.81 15,284.19 -8,715.81 63.68 2018年2季度 0.00 不适用 否
套生产能力建设项目
船用柴油机燃油喷射系统、调
无 27,000.00 27,000.00 27,000.00 1,124.33 27,000.00 0.00 100.00 2014年4季度 231.00 不适用 否
速器生产项目
船用增压器及叶轮机械生产线
无 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 17,055.42 55.42 100.33 2014年1季度 0.00 不适用 否
技术改造项目
船舶与风力发电齿轮传动装置
无 27,000.00 27,000.00 27,000.00 0.00 27,098.07 98.07 100.36 2013年1季度 4,581.70 不适用 否
生产线技术改造项目
大连船推超大型船用螺旋桨生
无 15,500.00 15,500.00 15,500.00 1,421.12 16,090.12 590.12 103.81 2016年3季度 0.00 不适用 否
产线建设项目
30
附表1:
公开发行股票募集资金使用情况对照表（二）
2015年度
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
截至期末累计投入金 截至期末投入进
已变更项目(含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投入 项目达到预定可使用 是否达到预计 项目可行性是否发
承诺投资项目 调整后投资总额 额与承诺投入金额的 度（%）(4)＝ 本年度实现的效益
分变更) 资总额 入金额(1) 额 金额(2) 状态日期 效益 生重大变化
差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
(二)船用辅机 145,150.00 145,150.00 145,150.00 13,088.37 144,957.76 -192.24 2,987.72
武汉船机甲板机械改扩建项目 无 11,200.00 11,200.00 11,200.00 0.00 11,200.00 0.00 100.00 2015年1季度 15.62 不适用 否
海西湾大型船舶配套设备及港 变更募投项目建设
111,000.00 111,000.00 111,000.00 13,060.15 110,341.43 -658.57 99.41 2016年4季度 179.30 不适用 是
口机械生产能力建设项目 纲领、建设内容
大连船阀生产能力建设项目 无 13,700.00 13,700.00 13,700.00 28.22 14,038.22 338.22 102.47 2016年2季度 0.00 不适用 否
定位导航、石油及民船电子能 已于2013年12月完成
无 4,350.00 4,350.00 4,350.00 0.00 4,439.82 89.82 102.06 0.00 不适用 否
力建设项目 竣工验收
变换器、智能交通管理系统及 已于2013年3月完成竣
无 4,900.00 4,900.00 4,900.00 0.00 4,938.29 38.29 100.78 2,792.80 不适用 否
风电控制系统建设项目 工验收
（三）运输设备及其他 60,370.00 67,655.00 67,655.00 4,802.52 65,049.22 -2,605.78 0.05
铁路货车和特种货车（含出口
无 52,000.00 52,000.00 52,000.00 0.00 52,029.23 29.23 100.06 2015年1季度 0.00 不适用 否
货车）改造建设项目
变更募投项目建设
环境友好型涂料建设项目 1,820.00 9,105.00 9,105.00 4,620.97 6,384.97 -2,720.03 70.13 2016年2季度 0.00 不适用 否
地点
工业生产自动化设备扩能建设 变更募投项目建设 项目已于2013年7月完
1,150.00 1,150.00 1,150.00 0.00 1,150.00 0.00 100.00 0.05 不适用 否
项目 纲领、建设内容 成竣工验收
高性能挤出模具及辅机能力建 变更募投项目建设 项目已于2014年6月完
5,400.00 5,400.00 5,400.00 181.55 5,485.02 85.02 101.57 0.00 不适用 否
设项目 地点 成竣工验收
（四）新增募投项目 93,284.00 91,704.00 91,704.00 462.22 91,420.85 -283.15 3,971.79
大型风电锻件扩能改造建设项
无 22,932.00 22,932.00 22,932.00 0.00 22,932.00 0.00 100.00 2016年4季度 0.00 不适用 否
目
风力发电与立磨齿轮传动装置 项目已于2014年1月完
无 32,701.00 32,701.00 32,701.00 462.22 32,419.33 -281.67 99.14 3,807.30 不适用 否
生产技术改造项目 成竣工验收
轨道交通用橡塑制品产业化建 变更募投项目实施 项目已于2014年6月完
31,690.00 30,110.00 30,110.00 0.00 30,108.52 -1.48 100.00 164.49 不适用 否
设项目 方式 成竣工验收
工艺气螺杆压缩机组扩大生产 项目已于2015年12月
无 5,961.00 5,961.00 5,961.00 0.00 5,961.00 0.00 100.00 0.00 不适用 否
能力建设项目 完成竣工验收
合计 729,804.00 707,009.00 707,009.00 32,946.00 685,623.71 -21,385.29 20,931.40
31
附表1:
公开发行股票募集资金使用情况对照表（三）
2015年度
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
截至期末累计投入金 截至期末投入进
已变更项目(含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投入 项目达到预定可使用 是否达到预计 项目可行性是否发
承诺投资项目 调整后投资总额 额与承诺投入金额的 度（%）(4)＝ 本年度实现的效益
分变更) 资总额 入金额(1) 额 金额(2) 状态日期 效益 生重大变化
差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
陕西柴油机重工有限公司船用中速机改扩建项目，武汉重工铸锻有限责任公司船用中速机曲轴生产线建设项目，重庆跃进机械厂有限公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目，重
庆红江机械有限责任公司船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目，重庆江增机械有限公司船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目，大连船用推进器有限公司超大型船用螺旋桨生
产线建设项目，武汉船用机械有限责任公司甲板机械改扩建项目，大连船用阀门有限公司船用阀门生产能力建设项目，重庆长征重工有限责任公司铁路货车和特种货车（含出口货车）改
造建设项目，洛阳双瑞防腐工程材料有限公司防腐工程材料生产扩能建设项目，重庆长征重工有限责任公司大型风电锻件扩能改造建设项目，上海齐耀螺杆机械有限公司工艺气螺杆压缩
机组扩大生产能力建设项目，洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目，天津七所高科技有限公司工业生产自动化设备扩能建设项目，武汉船用机械有限责任公司
海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目，重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目等16个项目竣工验收时间变更，经2012年第二届董事会第十六次
会议审议通过。其中，天津七所高科技有限公司工业生产自动化设备扩能建设项目于2013年7月完成竣工验收。
洛阳双瑞防腐工程材料有限公司防腐工程材料生产扩能建设项目受地方政府土地政策与规划调整的影响，建设地点多次变更，未能按计划进度完成。连云港杰瑞模具技术有限公司高性
能挤出模具及辅机能力建设项目模具车间、动力中心建筑工程在2012年基础施工过程中遭遇百年一遇的洪涝灾害，导致工程进度延期。收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线
项目仍在进展中。重庆红江机械有限责任公司船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目因项目中110KV变电站系与地方政府合作建设，相关工程进度难以估计，至今尚未完工。
青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期建设项目、船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目、连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项
未达到计划进度原因 目、洛阳双瑞防腐工程材料有限公司防腐工程材料生产扩能建设项目等部分募投项目截至2013年末已建成竣工，但募集资金的投入进度未达到100%，主要系部分工程进度款尚未结算支付
所致。
根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，公司在执行《首次公开发行A股股
票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度的延迟，需调整项目竣工验收
时间。本次项目调整竣工验收时间共涉及9个项目，其中：（1）陕西柴油机重工有限公司“船用中速柴油机改扩建项目”、武汉重工铸锻有限责任公司“船用中速柴油机曲轴生产线建设项目”
、武汉船用机械有限责任公司“海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目”等3个项目受国际金融危机持续的影响，进行了建设方案优化，同时审慎控制了实施进度。（2）重庆
长征重工有限责任公司“船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目”、武汉重工铸锻有限责任公司“船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目”、大连船用阀门有限公司“船用阀门生产能力
建设项目”、重庆长征重工有限责任公司“大型风电锻件扩能改造建设项目”等4个项目受项目竣工所需手续办理进度影响，不能按期验收。（3）武汉重工铸锻有限责任公司“船用大型铸锻件
生产线及柴油机零部件建设项目”因受国家专项工程进度影响，未能按期验收；（4）大连船用推进器有限公司“超大型船用螺旋桨生产线建设项目”因受周边国防设施影响，建设进度拖期，
不能按期验收。
经2016年4月28日第三届董事会第二十次会议决议通过，重庆跃进机械厂有限公司“柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目”受国际金融危机持续的影响，审慎控制了实施进度，同时正
在对建设方案做进一步优化，项目竣工验收时间延期至2018年第2季度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经2010年1月22日召开的公司第一届董事会第七次会议审议通过，公司拟使用募集资金295,452万元置换预先投入的自筹资金。中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资
项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2009]第2843号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事
项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》。截至2015年12月31日止，公司下属子公司除厦门双瑞船舶涂料有限公司项目已自筹
完成，正与合资方协商增资事宜，募集资金尚未完成置换外，其余下属子公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计291,952.00万元。
经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募集资金投资项目所需资金用于新增大型风电锻件扩能改造建设项目，在上
募集资金投资项目先期投入及置换情况 述募集资金拨付至项目建设单位前，重庆长征重工有限责任公司以自筹资金投入大型风电锻件扩能改造建设项目金额12,665.48万元。中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资
金投资项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2011]第1203号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入大型风电锻件扩能改造建设募集资金投资项目情况的专项审核
报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司募集资金运用相关事项的保荐意见》。根据经公司第二届董事会第四次会议审议通过并经2010年度公司
股东大会审议批准的《关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法
规，使用募集资金12,665.48万元置换预先投入的自筹资金。截至2015年12月31日止，公司下属子公司重庆长征重工有限责任公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额12,665.48
万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截至2015年12月31日止，公司募集资金专户余额14,482.15万元（含2014年第三届董事会第二次会议已通过、尚未拨付的募集资金投资计划1,385.00万元；募集资金存放产生银行存款利息
金额13,097.15万元）。2015年12月31日，公司募集资金余额（含已拨付至下属子公司但尚未支付的募集资金）为42,448.57万元（含募集资金存放产生银行存款利息金额15,913.81万元）。
募集资金结余的金额及形成原因
公司募集资金结余的原因为应对由于金融危机的影响带来的市场变化，以及进一步优化工艺流程以更好的适应智能型和节能环保型产品生产，同时部分募投项目因为建设地点的变化，公
司调整了部分建设项目的建设周期，以兼顾长远，发挥最大投资效益。
根据公司第一届董事会第八次会议决议，并经公司2009年度股东大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金380,000.00万元，以增资方式补充下属
子公司流动资金27,120.00万元；根据公司第一届董事会第十一次会议决议，并经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分以增资方
募集资金其他使用情况 式拨付至下属子公司用以补充流动资金6,860.00万元；根据公司第一届董事会第十四次会议决议，并经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募
集资金部分补充流动资金272,000.00万元；根据本公司第三届董事会第九次会议决议，并经公司2014年度股东大会审议通过，公司以剩余募集资金永久补充流动资金56,245.48万元。截至
2015年12月31日止，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金金额合计742,225.48万元。
32
附表2:
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（一）
2015年度
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 791,104.30 本年度投入募集资金总额 26,963.47
变更用途的募集资金总额 74,805.00
已累计投入募集资金总额 659,369.62
变更用途的募集资金总额比例 9.46%
截至期末累计投入
截至期末投入 项目可行性是
已变更项目(含部 募集资金承诺投资总 截至期末承诺投入 截至期末累计投 金额与承诺投入金 项目达到预定可 本年度实现的效 是否达到
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 进度（%）(4) 否发生重大变
分变更) 额 金额(1) 入金额(2) 额的差额(3)＝(2)- 使用状态日期 益 预计效益
＝(2)/(1) 化
(1)
（一）收购中船重工集团持有的7家目
无 363,115.00 349,204.30 349,204.30 0.00 349,204.30 0.00 100.00 不适用 否
标资产
（二）固定资产投资项目 441,900.00 438,900.00 438,900.00 26,963.47 310,165.32 -128,734.68 3.50
（1）舰船及海洋工程装备产业能力建
187,000.00 187,000.00 187,000.00 6,580.63 105,906.87 -81,093.13 3.50
设项目
渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心
无 32,000.00 32,000.00 32,000.00 897.19 31,607.94 -392.06 98.77 2017年4季度 0.00 不适用 否
建设项目
渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力
无 18,000.00 18,000.00 18,000.00 1,167.67 12,363.65 -5,636.35 68.69 2016年4季度 0.00 不适用 否
提升项目
北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大
变更募投项目总
型造修船舶模块化设计制造能力提升项 43,000.00 43,000.00 43,000.00 0.00 40,673.32 -2,326.68 94.59 2018年2季度 0.00 不适用 否
投资金额
目
大船重工海洋石油配套装备制造能力建
无 87,000.00 87,000.00 87,000.00 4,515.77 18,356.36 -68,643.64 21.10 2018年3季度 0.00 不适用 否
设项目
北船重工青岛北船管业有限责任公司海
洋工程及大型船舶模块单元能力提升项 无 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 2,905.60 -4,094.40 41.51 2018年4季度 3.50 不适用 否
目
（2）海洋工程及大型船舶改装修理及
130,000.00 130,000.00 130,000.00 0.03 130,221.38 221.38 0.00
拆解建设项目
山船重工大型船舶改装修理及海洋工程
无 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100.00 2015年3季度 0.00 不适用 否
装备扩建项目
大船重工大连船舶重工集团钢业有限公
无 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.03 30,221.38 221.38 100.74 2016年4季度 0.00 不适用 否
司（绿色）拆船建设
33
附表2:
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（二）
2015年度
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
截至期末累计投入
截至期末投入 项目可行性是
已变更项目(含部 募集资金承诺投资总 截至期末承诺投入 截至期末累计投 金额与承诺投入金 项目达到预定可 本年度实现的效 是否达到
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 进度（%）(4) 否发生重大变
分变更) 额 金额(1) 入金额(2) 额的差额(3)＝(2)- 使用状态日期 益 预计效益
＝(2)/(1) 化
(1)
（3）能源环保装备及工程机械减速机
124,900.00 83,095.00 83,095.00 5,765.81 59,420.07 -23,674.93 0.00
制造建设项目
大船重工大连船舶重工集团装备制造有
无 19,195.00 19,195.00 19,195.00 0.00 19,201.77 6.77 100.04 2013年3季度 0.00 不适用 否
限公司装备制造基地建设项目（一期）
变更募投项目总
大船重工大连船舶重工集团装备制造有 投资金额、募集
63,805.00 25,000.00 25,000.00 2,189.35 9,577.98 -15,422.02 38.31 2018年3季度 0.00 不适用 是
限公司装备制造基地建设项目（二期） 资金承诺投资总
额
变更募投项目总
江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生 投资金额、募集
14,000.00 11,000.00 11,000.00 704.32 2,740.32 -8,259.68 24.91 2017年4季度 0.00 不适用 是
产线建设项目 资金承诺投资总
额
重齿公司工程机械减速器产业化与螺旋
无 27,900.00 27,900.00 27,900.00 2,872.14 27,900.00 0.00 100.00 2015年3季度 0.00 不适用 否
锥齿轮配套能力建设项目
（4）收购大连大洋船舶工程有限公司
新增募投项目 38,805.00 38,805.00 14,617.00 14,617.00 -24,188.00 37.67 2015年4季度 0.00 不适用 否
项目
合计 805,015.00 788,104.30 788,104.30 26,963.47 659,369.62 -128,734.68 3.50
根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，公司在执行《首次
公开发行A股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度的
延迟，需调整项目竣工验收时间。本次项目调整竣工验收时间共涉及3个项目，其中：（1）渤海船舶重工有限责任公司“舰船及海洋工程研发制造能力提升项目”项目受国际金
融危机持续的影响，进行了建设方案优化，同时审慎控制了实施进度。（2）大连船舶重工集团钢业有限公司“（绿色）拆船建设项目”、重庆江增船舶重工有限公司“离心式曝
气鼓风机成套设备生产线建设项目”等2个项目受项目竣工所需手续办理进度影响，不能按期验收。
未达到计划进度原因
经2016年4月28日第三届董事会第二十次会议决议通过，部分募投项目因受客观因素影响，出现不同程度的延迟，需调整项目竣工验收时间，其中：（1）大连船舶重工
集团有限公司“海洋石油配套装备制造能力建设项目”受国际金融危机持续的影响，审慎控制了实施进度，同时正在对建设方案做进一步优化；（2）渤海船舶重工有限责任
公司“舰船及海洋工程模块配套中心建设项目”、北船重工青岛北船管业有限责任公司“海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目”受国际金融危机持续的影响，进行了
建设方案优化，同时审慎控制了实施进度；（3）青岛北海船舶重工有限责任公司“海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目”、大船重工大连
船舶重工集团装备制造有限公司“装备制造基地建设项目（二期）”受国际金融危机持续的影响，进行了建设方案优化，需相应调整建设周期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
在公开发行可转换公司债券募集资金到位前，本公司已利用自筹资金预先投入和实施部分募投项目。公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计364,443.70万元。中瑞岳
华会计师事务所对本公司以自筹资金预先已投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了中瑞岳华专审字[2012]第1984号《中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金事项的保荐意见》。根据2012年7月5日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于以募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意公司按照募集资金使用
计划和相关法律、法规，使用募集资金360,118.75万元置换预先投入的自筹资金。截至2015年12月31日止，公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计
360,118.75万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，截至2015年12月31日止，公司已用于暂时补充流动资金的可转债募集资金金额为7,500.00万元。
募集资金结余的金额及形成原因 截至2015年12月31日止，公司募集资金专户无余额。已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金133,043.96万元（含利息收入金额8,581.14万元）。
募集资金其他使用情况 无
34
附表3:
非公开发行股票募集资金使用情况对照表（一）
2015年度
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 831,608.51 本年度投入募集资金总额 27,125.54
变更用途的募集资金总额 25,700.00
已累计投入募集资金总额 763,152.84
变更用途的募集资金总额比例 3.09%
截至期末累计投入
截至期末投入 项目可行性是
已变更项目(含部分 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投 金额与承诺投入金 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 进度（%）(4) 否发生重大变
变更) 总额 金额(1) 入金额(2) 额的差额(3)＝(2)- 使用状态日期 现的效益 预计效益
＝(2)/(1) 化
(1)
（一）收购大船集团、武船集团持有的
无 327,475.00 327,475.00 327,479.92 327,479.92 -0.08 100.00 是 不适用 不适用 否
目标资产
（二）固定资产投资项目 266,122.00 255,822.00 255,822.00 27,125.54 197,661.33 -58,160.67
（1）军工军贸装备募投项目 164,584.00 157,834.00 157,834.00 10,613.97 145,240.10 -12,593.90 0.00
大型水面舰船技术改造项目 无 69,250.00 69,250.00 69,250.00 858.23 62,514.91 -6,735.09 90.27 0.00 不适用 否
军用舰艇技术改造项目 无 29,230.00 29,230.00 29,230.00 0.00 29,230.00 0.00 100.00 0.00 不适用 否
军贸舰船技术改造项目 无 25,770.00 25,770.00 25,770.00 0.00 25,770.00 0.00 100.00 0.00 不适用 否
水中兵器技术改造项目 无 6,522.00 6,522.00 6,522.00 949.62 2,335.27 -4,186.73 35.81 0.00 不适用 否
变更募集资金承诺
军用高速柴油机技术改造项目 28,440.00 21,690.00 21,690.00 8,338.12 20,017.92 -1,672.08 92.29 0.00 不适用 是
投资总额
舰艇用推进装置技术改造项目 无 5,372.00 5,372.00 5,372.00 468.00 5,372.00 0.00 100.00 0.00 不适用 否
（2）军民融合产业募投项目 101,538.00 97,988.00 97,988.00 16,511.57 52,421.23 -45,566.77 319.00
AP1000核电主管道等技术改造项目 无 7,000.00 7,000.00 7,000.00 1,383.65 4,085.63 -2,914.37 58.37 2017年2季度 0.00 不适用 否
高端煤矿液压支架技术改造项目 无 24,478.00 24,478.00 24,478.00 -126.13 624.03 -23,853.97 2.55 2016年3季度 0.00 不适用 否
变更募投项目总投
多种燃料发电动力及电站成套装置技术
资金额、募集资金 7,560.00 4,010.00 4,010.00 1,927.83 5,427.83 1,417.83 135.36 2016年3季度 0.00 不适用 是
改造项目
承诺投资总额
中南装备石油钻测设备关键件及精密钢
无 35,500.00 35,500.00 35,500.00 7,470.55 25,670.55 -9,829.45 72.31 2016年3季度 319.00 不适用 否
管等能源装备产业化技术改造项目
煤矿装备及重型机械压力机技术改造项
无 18,000.00 18,000.00 18,000.00 4,023.70 10,747.70 -7,252.30 59.71 2016年2季度 0.00 不适用 否
目
特种精密材料成型技术改造项目 无 3,000.00 3,000.00 3,000.00 207.00 2,450.00 -550.00 81.67 2016年3季度 0.00 不适用 否
大型工程机械动力系统关键部件技术改
无 6,000.00 6,000.00 6,000.00 1,624.97 3,415.49 -2,584.51 56.92 2015年4季度 0.00 不适用 否
造项目
(三)补充流动资金 无 238,011.59 238,011.59 238,011.59 238,011.59 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 831,608.59 821,308.59 821,313.51 27,125.54 763,152.84 -58,160.75
35
附表3:
非公开发行股票募集资金使用情况对照表（二）
2015年度
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
经2016年4月28日第三届董事会第二十次会议决议通过，渤海船舶重工有限责任公司“AP1000核电主管道等技术改造项目”由于项目建设手续问题造成拖期,需相应调整建
未达到计划进度原因
设周期，项目竣工验收时间延期至2017年第2季度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金到位前， 公司以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币325,429.01万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的事项进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2014]第01360015号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，海通
证券股份有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司以2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的核查意见》。根据2014年4月25
募集资金投资项目先期投入及置换情况
日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于以2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法
律、法规，使用募集资金320,792.20万元置换预先投入的自筹资金。截至2015年12月31日，除重庆长征重工有限责任公司外，其余子公司已完成以募集资金置换预先投入
的自筹资金合计320,763.45万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议，公司使用闲置的募集资金44,850.00万元暂时补充流动资金。
截至2015年12月31日止，本公司募集资金专户余额13,272.76万元（含募集资金存放产生银行存款利息金额2,713.17万元）。
截至2015年12月31日止，本公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额525,136.25万元，用于补充流动资金278,000.00万元。本公司2015年12月31日募集资金专户余
募集资金结余的金额及形成原因
额13,272.76万元，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金13,165.02万元（含利息收入金额72.67万元）。因此，2015年12月31日，本公司募集资金余额为
26,437.77万元（含募集资金存放产生银行存款利息金额2,785.84万元）。
募集资金其他使用情况 按照募集资金使用计划，公司使用募集资金238,011.59万元补充流动资金。
36
附表4:
变更募集资金投资项目情况表（一）
2015年度
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项目可
变更后项目拟投入 截至期末计划累计 本年度实际投入金 实际累计投入金额 投资进度（%） 本年度实现的 是否达到预计
变更后的项目 对应的原项目 项目达到预定可使用状态日期 行性是否发生重
募集资金总额 投资金额(1) 额 (2) (3)=(2)/(1) 效益 效益
大变化
一、公开发行股票募集资金投资项目
环境友好型涂料建设项目 防腐工程材料生产扩能建设项目 9,105.00 9,105.00 4,620.97 6,384.97 70.13 2016年2季度 0.00 不适用 否
项目已于2014年6月完成竣工
高性能挤出模具及辅机能力建设项目 高性能挤出模具及辅机能力建设项目 5,400.00 5,400.00 181.55 5,485.02 101.57 0.00 不适用 否
验收
项目已于2014年6月完成竣工
轨道交通用橡塑制品产业化建设项目 轨道交通用橡塑制品产业化建设项目 30,110.00 30,110.00 0.00 30,108.52 100.00 0.00 不适用 否
验收
大连船机低速柴油机改扩建项目 大连船机低速柴油机改扩建项目 54,000.00 54,000.00 0.00 54,000.00 100.00 2013年1季度 0.00 不适用 否
宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目 宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目 50,000.00 50,000.00 0.00 50,062.08 100.12 2013年1季度 9,159.14 不适用 否
长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改 长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术
23,500.00 23,500.00 2,964.72 15,536.99 66.11 2016年4季度 0.00 不适用 否
造项目 改造项目
海西湾大型船舶配套设备及港口机械生 海西湾大型船舶配套设备及港口机械
111,000.00 111,000.00 13,060.15 110,341.43 99.41 2016年4季度 179.30 不适用 否
产能力建设项目 生产能力建设项目
项目已于2013年7月完成竣工
工业生产自动化设备扩能建设项目 海上智能交通系统建设项目 1,150.00 1,150.00 0.00 1,150.00 100.00 0.05 不适用 否
验收
合计 284,265.00 284,265.00 20,827.39 273,069.01
37
附表4:
变更募集资金投资项目情况表（二）
2015年度
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项目可
变更后项目拟投入 截至期末计划累计 本年度实际投入金 实际累计投入金额 投资进度（%） 本年度实现的 是否达到预计
变更后的项目 对应的原项目 项目达到预定可使用状态日期 行性是否发生重
募集资金总额 投资金额(1) 额 (2) (3)=(2)/(1) 效益 效益
大变化
工业防腐涂料生产线扩建项目因原建设地点不符合安全和环境要求，同时考虑到原建设地点空间会限制公司发展，变更建设地点；高性能挤出模具及辅机
能力建设项目，由于原建设地点发展空间已不能满足其产业发展需要，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，中国国际金融有限公司就公司募集资金投
资项目实施地点变更发表保荐意见，并于2010年8月30日以董事会决议的形式予以公告，公司工业防腐涂料生产线扩建项目实施地点变更为洛阳高新技术开发
区，项目使用募集资金计划不变；高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设地点变更为连云港国家新能源产业和中小企业科技创新成果转化示范园区，使用募
集资金计划不变，购地费用超出原购地费用部分以公司自筹资金解决。根据公司第二届董事会第四次会议审议通过，并经公司2010年度股东大会批准的《关于
子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中船重工集团公司洛阳船舶材料研究所厂房土地的议案》，为减少关联交易、加速项目建设，洛阳双瑞橡塑科技有限公
司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目建设方式由新建变更为购买洛阳船舶材料研究所土地131,297.6平方米，厂房53,605.96平方米。
公司为了确保盈利水平，拟在确保达到原批纲领的基础上调整优化募集资金投资项目投资规模，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过并于2012年8
月10日以董事会决议的形式予以公告，公司大连船机低速柴油机改扩建项目总投资由149,888.00万元调整至90,000.00万元；宜昌船舶柴油机有限公司船用低速
柴油机改扩建项目总投资由167,075.00万元调整至100,000.00万元。以上两项目使用募集资金金额均不变更。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2012年度第二次临时股东大会批准的《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案》，公司对部
分募集资金投资项目作如下调整：公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目在项目建设期，受模锻件市场需求变化影响，公司调减原计划年生产能力2 万吨到
1.2 万吨，并相应调减建设内容和总投资；公司海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目在项目建设阶段，通过进一步优化生产工艺、合理安排
生产工序，优化了建设方案，已达到了建设目标，为应对金融危机和船市变化的影响，保持该项目盈利水平，需要开拓高附加值的产品市场，提升传统非船优
势产品市场，公司在该项目中增加盾构机、实芯焊丝、海工产品等非船产品生产能力；公司海上智能交通系统建设项目在项目实施阶段，由于市场发生变化，
自2009 年以来，海上智能交通市场需求持续低下，继续实施投资项目的风险性极大，为减少募投资金的投资风险，适应市场需求，公司对项目建设纲领及建设
内容进行调整，用于涂装生产线和焊接设备生产能力进行扩建，项目变更为“工业生产自动化设备扩能建设项目”，中国国际金融有限公司就公司前述募集资金
投资项目方案的调整发表保荐意见。根据2014年4月25日第三届董事会第二次会议决议通过，并经公司2013年度股东大会批准的《关于两项IPO募集资金投资项
目变更的议案》，公司取消厦门双瑞“船舶及海洋工程涂料扩能建设项目”作为募集资金投资项目；将双瑞防腐“工业防腐涂料生产线扩建项目”变更为“环境友好
型涂料建设项目” 。
未达到计划进度的情况和原因 因项目建设地点、内容变更，项目建设进度推迟。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
38
附表4:
变更募集资金投资项目情况表（三）
2015年度
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项目可
变更后项目拟投入 截至期末计划累计 本年度实际投入金 实际累计投入金额 投资进度（%） 本年度实现的 是否达到预计
变更后的项目 对应的原项目 项目达到预定可使用状态日期 行性是否发生重
募集资金总额 投资金额(1) 额 (2) (3)=(2)/(1) 效益 效益
大变化
二、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
大船重工大连船舶重工集团装备制造
大船重工大连船舶重工集团装备制造有
有限公司装备制造基地建设项目（二 25,000.00 25,000.00 2,189.35 9,577.98 38.31 2018年3季度 0.00 不适用 是
限公司装备制造基地建设项目（二期）
期）
江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生 江增机械离心式曝气鼓风机成套设备
11,000.00 11,000.00 704.32 2,740.32 24.91 2017年4季度 0.00 不适用 是
产线建设项目 生产线建设项目
收购大连大洋船舶工程有限公司项目 无 38,805.00 38,805.00 14,617.00 14,617.00 37.67 不适用 否
合计 74,805.00 74,805.00 17,510.67 26,935.30
大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）受全球经济持续下行影响，锅炉、容器、大型工业装备需求处于低迷状
态，公司调减了锅炉、容器、大型工业装备等生产纲领及建设内容，调增了特种船相关设备生产纲领及相应生产设备。固定资产投资由68,400万元调减为
25,000万元，全部使用募集资金。该事项经第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准，于2015年7月1日以股东大会决议的形式予以
公告。
江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目由于申请到国家资金支持，为优化建设方案创造了资金条件，故调减募集资金3,000万元，由14,000万
元调减至11,000万元。此外，由于江增机械主要产品市场需求旺盛，新产品发展势头良好，为更好地满足产品市场需求，项目建设方案有所调整，项目固定资
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
产投资由21,301万元调增至23,780万元。该事项经第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准，于2015年7月1日以股东大会决议的形
式予以公告。
根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，公司新增收购大
洋船舶募投项目。该项目系大船重工向大连船舶工程（香港）有限公司、明洋有限公司、大洋投资（大连）有限公司、大连昌盛船舶物资有限公司购买其持有
的大连大洋船舶工程有限公司100%股权。拟使用募集资金38,805万元，自筹资金27,995万元。其中部分募集资金用于支付股权收购价款，部分用于偿还银行贷
款。该事项已于2015年7月1日以股东大会决议的形式予以公告。
未达到计划进度的情况和原因 因项目建设内容变更，项目建设进度推迟。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
39
附表4:
变更募集资金投资项目情况表（四）
2015年度
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项目可
变更后项目拟投入 截至期末计划累计 本年度实际投入金 实际累计投入金额 投资进度（%） 本年度实现的 是否达到预计
变更后的项目 对应的原项目 项目达到预定可使用状态日期 行性是否发生重
募集资金总额 投资金额(1) 额 (2) (3)=(2)/(1) 效益 效益
大变化
三、非公开发行股票募集资金投资项目
军用高速柴油机技术改造项目 军用高速柴油机技术改造项目 21,690.00 21,690.00 8,338.12 20,017.92 92.29 0.00 不适用 是
多种燃料发电动力及电站成套装置技术 多种燃料发电动力及电站成套装置技
4,010.00 4,010.00 1,927.83 5,427.83 135.36 2016年3季度 0.00 不适用 是
改造项目 术改造项目
合计 25,700.00 25,700.00 10,265.95 25,445.75
河柴重工军用高速柴油机技术改造项目因申请到国家资金支持，故调减募集资金投入6,750万元，调减后募集资金为21,690万元。该事项经第三届董事会第
九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准，于2015年7月1日以股东大会决议的形式予以公告。
河柴重工多种燃料发电动力及电站成套装备技术改造项目由于市场情况发生变化，为提高企业研发能力，满足公司发展要求，进而提高核心竞争力及效
益，项目新增科研大楼及相应科技配套设施，固定资产投资由11,000万元调增至15,000万元，其中调增募集资金6,750万元，调增后募集资金为14,310万元。该
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
事项经第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准，于2015年7月1日以股东大会决议的形式予以公告。鉴于公司拟以所持河柴重工
100%股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份（以下简称“本次交易”），上述募集资金投资项目将相应转让，公司拟于本次交易完成前收回
已拨付但尚未转为实收资本的2,000万元，并不再向河柴重工拨付前述尚未投入募投项目的募集资金8,810万元。该事项已经第三届董事会第十六次会议决议通
过，并经公司2015年度第一次临时股东大会批准，并于2015年12月30日以临时股东大会决议的形式予以公告。
未达到计划进度的情况和原因 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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