浙商证券股份有限公司
关于华丽家族股份有限公司
非公开发行股票2015年度持续督导报告书
保荐机构：浙商证券股份有限公司 被保荐公司：华丽家族股份有限公司
保荐代表人：项 骏 联系电话：0571-87902731
保荐代表人：沈 斌 联系电话：0571-87902731
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华丽
家族股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]800 号）核准，
华丽家族股份有限公司（以下简称“华丽家族”、“公司”、“发行人”或“上
市公司”）于 2014 年 9 月以 3.67 元/股的价格非公开发行人民币普通股（A 股）
463,214,000 股，募集资金总额为人民币 1,699,995,380.00 元，扣除发行费用人
民币 88,407,180.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,611,588,200.00 元。
华丽家族于 2015 年 5 月聘请浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”
或“保荐机构”）作为公司保荐机构，原华英证券有限责任公司未完成的股票
募集资金投资项目持续督导工作将由浙商证券承接，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所股票上市规则》
和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定，浙
商证券对华丽家族非公开发行股票 2015 年度持续督导的工作情况报告如下：
一、持续督导工作情况
浙商证券针对华丽家族具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常
沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对华丽家族进行了日常的持续督
导，具体工作开展情况如下：
序号 工作内容 工作实施情况
建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 保荐机构已建立健全并
1
续督导工作制定相应的工作计划 有效执行了持续督导制
1
度，已根据公司的具体
情况制定了相应的工作
计划
已与公司签订保荐协
根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上
议，该协议已明确了双
2 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续
方在持续督导期间的权
督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案
利义务
与公司保持密切的日常
沟通和定期回访，针对
通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开
3 持续督导事项专门进行
展持续督导工作
了尽职调查，并对有关
事项进行了现场核查
经核查，报告期内，公
持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公
司未发生须按有关规定
4 开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上
公开发表声明的违法违
海证券交易所审核后在指定媒体上公告
规事项
持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违
经核查，报告期内，公
背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日
司无违法违规情况；相
5 内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关
关当事人无违背承诺的
当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐
情况
人采取的督导措施等
经核查，报告期内，公
督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、 司及其董事、监事、高
6 法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他 级管理人员无违法违规
规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺 情况，亦无违背承诺的
情况
督导并核查了公司章
督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但 程、三会议事规则等制
7 不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监 度及其履行情况，公司
事和高级管理人员的行为规范等 相关治理制度健全，并
得到有效执行
对公司相关内控制度实
施和有效性进行了核查
并查阅审计机构出具的
督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限
内部控制审计报告，公
于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募
8 司已经建立了符合法律
集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交
法规要求并符合自身实
易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等
际情况的内控制度，该
等内控制度能得到有效
执行
督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信 对公司的信息披露制度
息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司 体系进行核查，审阅了
9
向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈 信息披露文件及其他相
述或重大遗漏 关文件，详见“二、对
2
上市公司信息披露审阅
情况”；公司向上海证
券交易所提交的文件不
存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏
对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交
易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披 经核查，报告期内，公
露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不 司不存在因信息披露出
予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市 现重大问题而需要公司
10 公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履 予以更正或补充的情
行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅 况。文件审阅情况详见
工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更 “二、对上市公司信息
正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证 披露审阅情况”
券交易所报告
经核查，报告期内，公
司或其控股股东、实际
控制人、董事、监事、
关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员不存在受
高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所
11 到中国证监会行政处
纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，
罚、上海证券交易所纪
并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正
律处分或者被上海证券
交易所出具监管关注函
的情况
经核查，报告期内，公
持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的
司及控股股东、实际控
12 情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事
制人未发生违背承诺事
项的，及时向上海证券交易所报告
项
经核查，报告期内，公
关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进
司及时针对市场传闻发
行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大
布澄清公告，上市公司
13 事项或披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如
不存在应披露未披露的
实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时
重大事项或披露的信息
向上海证券交易所报告
与事实不符
保荐机构已制定了现场
制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作 检查的相关工作计划，
14
要求，确保现场检查工作质量 并明确了现场检查的工
作要求
发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并
限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司
涉嫌违反《股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规
经核查，报告期内，公
15 则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可
司未发生该等情况
能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形
或其他不当情形；（三）上市公司出现《证券发行上市保
荐业务管理办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；
3
（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海
证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形
上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日
起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司
进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他
关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提
供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券 经核查，报告期内，公
16
投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履 司未发生该等情况
行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业
利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要
求的其他情形、实际控制人或其他关联方非经营性占用上
市公司资金
经核查，报告期内，公
司有效执行并完善防止
督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、 控股股东、实际控制人、
17
其他关联方违规占用发行人资源的制度 其他关联方违规占用公
司资源的制度，未发生
该等事项
经核查，报告期内，公
司有效执行并完善防止
督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理 其董事、监事、高级管
18
人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度 理人员利用职务之便损
害公司利益的内控制
度，未发生该等事项
督促公司完善并执行公
司关联交易制度，持续
督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性 督导和关注公司关联交
19
的制度，并对关联交易发表意见 易的公允性和合规性，
关注关联交易是否按规
定履行了程序
报告期内，保荐机构对
公司募集资金的专户存
储、募集资金的使用以
持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等 及投资项目的实施等承
20
承诺事项 诺事项进行了持续关
注，并出具了关于募集
资金存放与使用情况的
专项核查报告
出具了《浙商证券股份
有限公司关于华丽家族
股份有限公司使用部分
21 出具专项核查意见情况
闲置募集资金暂时补充
流动资金的专项核查意
见》、《浙商证券股份
4
有限公司关于华丽家族
股份有限公司非公开发
行限售股上市流通的核
查意见》
二、对上市公司信息披露审阅情况
报告期内，浙商证券对华丽家族已披露的信息均进行了审阅，认为已披露
的信息与实际情况相符合，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体
情况如下：
序号 信息披露文件名称 披露日期
华丽家族关于非公开发行股票申请获得中国证
1 2015/12/31
监会发行审核委员会审核通过的公告
华丽家族拟非公开发行股票收购股份事宜涉及
2 的北京墨烯控股集团股份有限公司股东全部权 2015/12/29
益价值项目评估报告书
国浩律师(上海)事务所关于华丽家族股份有限
1、审阅信息披露文件
公司 2015 年度非公开发行人民币普通股股票募
3 2015/12/29 的内容及格式，确信
集资金拟收购资产评估报告更新的专项核查意
其内容真实、准确、
见书
完整，不存在虚假记
华丽家族关于 2015 年度非公开发行股票募集资 载、误导性陈述和重
4 2015/12/29
金拟收购资产评估报告更新的公告 大遗漏，格式符合相
浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限 关规定；
5 公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金拟 2015/12/29
收购资产评估报告更新的专项核查意见
华丽家族独立董事关于非公开发行股票相关事 2、审查股东大会、董
6 2015/11/14
项的独立意见 事会、监事会的召集
华丽家族关于 2015 年度非公开发行股票《关于 与召开程序，确信其
7 请做好相关项目发审委会议准备工作的函》之意 2015/11/14 合法合规；
见回复的公告
华丽家族关于非公开发行股票预案修订情况说
8 2015/11/14
明的公告 3、审查股东大会、董
华丽家族关于《关于请做好相关项目发审委会议 事会、监事会的出席
9 2015/11/14
准备工作的函》的回复 人员资格、提案与表
华丽家族关于调整公司本次非公开发行股票部 决程序，确信其符合
10 2015/11/14
分募投项目实施方式的公告 公司章程。
华丽家族第五届董事会第二十三次会议决议公
11 2015/11/14
告
12 华丽家族第五届监事会第十七次会议决议公告 2015/11/14
华丽家族 2015 年度非公开发行股票预案(修订
13 2015/11/14
稿)
5
华丽家族关于股东上海泽熙增煦投资中心(有限
14 2015/11/11
合伙)股份被冻结的公告
华丽家族第五届董事会第二十二次会议决议公
15 2015/11/7
告
16 华丽家族关于提前归还募集资金的公告 2015/11/7
华丽家族关于使用部分闲置募集资金暂时补充
17 2015/11/7
流动资金的公告
18 华丽家族第五届监事会第十六次会议决议公告 2015/11/7
华丽家族独立董事关于使用部分闲置募集资金
19 2015/11/7
暂时补充流动资金的独立意见
浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限
20 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 2015/11/7
的专项核查意见
21 华丽家族澄清公告的补充公告 2015/11/4
22 华丽家族澄清公告 2015/11/4
23 华丽家族 2015 年第三季度季报 2015/10/31
华丽家族关于华丽家族股份有限公司 2015 年度
24 非公开发行 A 股股票申请文件的反馈意见的回 2015/10/20
复(修订稿)
华丽家族关于修订 2015 年度非公开发行股票
25 《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知 2015/10/20
书》之反馈意见回复的公告
26 华丽家族第五届监事会第十四次会议决议公告 2015/10/15
27 华丽家族第五届董事会第二十次会议决议公告 2015/10/15
华丽家族关于使用部分闲置募集资金暂时补充
28 2015/10/15
流动资金的公告
29 华丽家族关于提前归还部分募集资金的公告 2015/10/15
华丽家族独立董事关于使用部分闲置募集资金
30 2015/10/15
暂时补充流动资金的独立意见
华丽家族关于“圆梦号”临近空间飞行器试验飞
31 2015/10/15
行情况进展的公告
浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限
32 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 2015/10/15
的专项核查意见
华丽家族关于“圆梦号”临近空间飞行器试验飞
33 2015/10/14
行情况的公告
华丽家族关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股
34 2015/9/22
票申请文件的反馈意见的回复
华丽家族关于 2015 年度非公开发行股票可能摊
35 2015/9/22
薄即期收益的风险提示公告
6
华丽家族关于 2015 年度非公开发行股票《中国
36 证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反 2015/9/22
馈意见回复的公告
37 华丽家族 2015 年第三次临时股东大会决议公告 2015/9/18
华丽家族 2015 年第三次临时股东大会的法律意
38 2015/9/18
见书
39 华丽家族关于媒体报道的澄清公告 2015/9/16
华丽家族关于重庆墨希科技有限公司签订石墨
40 2015/9/11
烯商务安全手机采购合同的公告
41 华丽家族 2015 年第三次临时股东大会会议资料 2015/9/11
42 华丽家族股票交易异常波动公告 2015/9/3
43 华丽家族：函证回复 2015/9/3
华丽家族关于 2015 年非公开发行股票之房地产
44 2015/9/2
业务相关承诺的公告
45 华丽家族第五届董事会第十九次会议决议公告 2015/9/2
华丽家族关于召开 2015 年第三次临时股东大会
46 2015/9/2
的通知
华丽家族关于华丽家族股份有限公司 2015 年非
47 2015/9/2
公开发行股票之房地产业务专项自查报告
华丽家族关于签订乙克项目《股权置换及投资补
48 2015/9/1
偿协议》的公告
华丽家族独立董事关于第五届董事会第十八次
49 2015/9/1
会议相关事项的独立意见
50 华丽家族第五届董事会第十八次会议决议公告 2015/9/1
华丽家族独立董事关于第五届董事会第十八次
51 2015/9/1
会议相关事项的事前认可意见
华丽家族第五届董事会审计委员会关于第五届
52 2015/9/1
董事会第十八次会议相关事项的书面审核意见
浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限
53 2015/8/28
公司非公开发行限售股上市流通的核查意见
华丽家族关于收到上海泽熙增煦投资中心(有限
54 2015/8/28
合伙)承诺函的公告
华丽家族 2014 年度非公开发行限售股上市流通
55 2015/8/28
公告
华丽家族关于收到 2015 年度非公开发行股票
56 《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知 2015/8/27
书》的公告
华丽家族关于杭州南江机器人股份有限公司与
57 杭州数梦工场科技有限公司签订战略合作框架 2015/8/20
协议的公告
7
58 华丽家族捐赠公告 2015/8/15
59 华丽家族 2015 年半年报 2015/8/11
60 华丽家族 2015 年半年报摘要 2015/8/11
华丽家族关于浙江大学-南江机器人联队参加
61 2015/7/23
RoboCup 机器人世界杯赛比赛成绩的公告
62 华丽家族第五届董事会第十六次会议决议公告 2015/7/22
华丽家族关于变更部分募集资金专户并签署三
63 2015/7/22
方监管协议的公告
华丽家族关于杭州南江机器人股份有限公司与
64 浙江开元酒店管理有限公司签订战略合作框架 2015/7/16
协议的公告
临近空间飞行器项目战略合作框架协议(修订
65 2015/7/11
版)
66 华丽家族关于维护公司股价稳定的公告 2015/7/11
杭州南江机器人股份有限公司战略合作框架协
67 2015/7/9
议
68 临近空间飞行器项目战略合作框架协议 2015/7/9
69 华丽家族关于公司有关情况的说明公告 2015/7/9
70 重庆墨希科技有限公司相关合作协议 2015/7/9
华丽家族关于控股股东办理股票质押式回购交
71 2015/7/9
易补充质押的公告
72 华丽家族股票交易异常波动公告 2015/7/7
73 华丽家族股份有限公司函证回复 2015/7/7
74 华丽家族关于公司监事增持公司股份的公告 2015/7/7
华丽家族关于公司董事、高管增持公司股份的公
75 2015/7/4
告
华丽家族关于控股股东董事、高管增持公司股份
76 2015/7/3
的公告
77 华丽家族股票交易异常波动公告 2015/7/1
华丽家族关于控股股东股份解除质押及再次质
78 2015/6/27
押的公告
79 华丽家族 2014 年度利润分配实施公告 2015/6/20
华丽家族关于重庆墨希科技有限公司收到《中标
80 2015/6/13
通知书》的公告
华丽家族关于收到《中国证监会行政许可申请受
81 2015/6/5
理通知书》的公告
82 上海南江(集团)有限公司关于华丽家族股份有 2015/5/29
8
限公司函证回复
83 华丽家族股票交易异常波动公告(2015-5-29) 2015/5/29
84 华丽家族第五届董事会第十五次会议决议公告 2015/5/26
85 华丽家族第五届监事会第十二次会议决议公告 2015/5/26
华丽家族独立董事关于使用部分闲置募集资金
86 2015/5/26
暂时补充流动资金的独立意见
87 华丽家族关于提前归还部分募集资金的公告 2015/5/26
华丽家族关于使用部分闲置募集资金暂时补充
88 2015/5/26
流动资金的公告
浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限
89 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 2015/5/26
的专项核查意见
90 华丽家族对外投资进展公告 2015/5/23
上海南江(集团)有限公司关于华丽家族股份有
91 2015/5/22
限公司函证回复(2015-5-22)
华丽家族 2015 年第二次临时股东大会的法律意
92 2015/5/22
见书
93 华丽家族关于更换保荐机构的公告 2015/5/22
94 华丽家族股票交易异常波动公告(2015-5-22) 2015/5/22
95 华丽家族 2015 年第二次临时股东大会决议公告 2015/5/22
96 华丽家族关于公司获得财务资助的公告 2015/5/20
华丽家族拟非公开发行股票收购股份事宜涉及
的北京墨烯控股集团股份有限公司股东全部权
97 2015/5/19
益价值项目评估说明书(之下属公司：宁波墨西
科技有限公司)
华丽家族拟非公开发行股票收购股份事宜涉及
98 的北京墨烯控股集团股东全部权益价值项目评 2015/5/19
估说明书(之下属公司：重庆墨希科技有限公司)
上海南江(集团)有限公司关于华丽家族股份有
99 2015/5/19
限公司函证回复(2015-5-19)
100 华丽家族股票交易异常波动公告(2015-5-19) 2015/5/19
101 华丽家族 2015 年第二次临时股东大会会议资料 2015/5/16
上海南江(集团)有限公司关于公司函证回复
102 2015/5/15
(2015-5-15)
103 华丽家族股票交易异常波动公告(2015-5-15) 2015/5/15
上海南江(集团)有限公司关于公司函证回复
104 2015/5/13
(2015-5-13)
9
105 华丽家族股票交易异常波动公告(2015/5/13) 2015/5/13
106 华丽家族关于控股股东增资扩股的公告 2015/5/13
上海南江(集团)有限公司关于华丽家族股份有
107 2015/5/8
限公司函证回复
浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限
108 2015/5/8
公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
109 华丽家族股票交易异常波动公告(2015/5/8) 2015/5/8
华丽家族非公开发行股票导致控股股东变更及
110 2015/5/8
股东权益变动的提示性公告
华丽家族详式权益变动报告书(上海南江(集团)
111 2015/5/8
有限公司及西藏南江投资有限公司)
华丽家族关于控股股东增资导致实际控制人变
112 2015/5/8
更的提示性公告
113 北京墨烯控股集团股份有限公司审计报告 2015/5/6
华丽家族拟非公开发行股票收购股份事宜涉及
114 的北京墨烯控股集团股份有限公司股东全部权 2015/5/6
益价值项目评估报告书
115 华丽家族 2015-2017 年股东回报规划 2015/5/6
华丽家族第五届董事会审计委员会关于本次非
116 公开发行股票涉及关联交易事项的书面审核意 2015/5/6
见
华丽家族董事会关于本次募集资金使用的可行
117 2015/5/6
性分析
118 华丽家族前次募集资金使用情况鉴证报告 2015/5/6
119 华丽家族第五届董事会第十四次会议决议公告 2015/5/6
120 华丽家族第五届监事会第十一次会议决议公告 2015/5/6
121 华丽家族对外投资公告 2015/5/6
华丽家族关于收购北京墨烯控股集团股份有限
122 2015/5/6
公司 100%股份暨关联交易的公告
华丽家族关于公司非公开发行股票事项涉及关
123 2015/5/6
联交易的公告
华丽家族截至 2014 年 12 月 31 日止的前次募集
124 2015/5/6
资金使用情况报告
125 华丽家族 2015 年度非公开发行股票预案摘要 2015/5/6
126 华丽家族 2015 年度非公开发行股票预案 2015/5/6
华丽家族独立董事关于公司本次非公开发行股
127 2015/5/6
票及涉及关联交易事项的事前认可意见
128 华丽家族关于召开 2015 年第二次临时股东大会 2015/5/6
10
的通知
129 华丽家族关于公司股票复牌的提示性公告 2015/5/6
华丽家族独立董事关于非公开发行股票、非公开
130 发行股票涉及关联交易事项及股东回报规划相 2015/5/6
关事项的独立意见
华丽家族关于通过全资子公司增资杭州南江机
131 2015/5/6
器人股份有限公司暨关联交易的公告
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》等
相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
经检查，公司不存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券
交易所相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
11
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限公司非公开发
行股票2015年度持续督导报告书》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
项 骏 沈 斌
浙商证券股份有限公司
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