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中水集团远洋股份有限公司 2015 年年度报告全文

中水集团远洋股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

中水集团远洋股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人董事长宗文峰、总经理胡世保、主管会计工作负责人王小霞及

会计机构负责人(会计主管人员)王小霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、

准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段保

留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资

者注意风险。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了否定意见的内部

控制审计报告，认为公司内部控制存在重大缺陷。本报告第九节“公司治理”中

相关事项已有详细说明，请投资者注意风险。

本公司 2015 年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者

的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2

第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5

第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 8

第四节管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9

第五节重要事项 .............................................................................................................................. 23

第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38

第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 44

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 45

第九节公司治理 .............................................................................................................................. 49

第十节财务报告 .............................................................................................................................. 57

第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 144

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释义

释义项指释义内容

公司、本公司指中水集团远洋股份有限公司

元、万元指人民币元、人民币万元

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称中水渔业股票代码 000798

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称中水集团远洋股份有限公司

公司的中文简称中水渔业

公司的外文名称（如有） CNFC OVERSEAS FISHERIES CO.,LTD

公司的外文名称缩写（如有）COFC

公司的法定代表人宗文峰

注册地址北京市西城区西单民丰胡同 31 号

注册地址的邮政编码 100032

办公地址北京市西城区西单民丰胡同 31 号

办公地址的邮政编码 100032

公司网址 www.cofc.com.cn

电子信箱 cofcbgs@126.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名陈明吕慧玲

北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大

联系地址

厦 613 室厦 613 室

电话（010）88067448 （010）88067461

传真（010）88067463 （010）88067463

电子信箱 chenming@cofc.com.cn Lvh1000798@sina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室

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四、注册变更情况

组织机构代码 91110000100028633H

中国水产烟台海洋渔业公司与中国水产华农公司于 2005 年 10 月 12 日签订《股权转让协

议》，中国水产烟台海洋渔业公司将其全部持有的"中水渔业"6,237 万股国有法人股转让给中国

历次控股股东的变更情况

水产华农公司，于 2005 年 12 月 6 日获得国务院国有资产管理委员会【2005】1491 号文的批准，

2006 年 2 月 28 日完成股权过户手续。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址北京市海淀区复兴路 47 号天行健大厦 22 层

签字会计师姓名李敏、周燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 521,523,302.38 378,756,392.67 37.69% 296,131,021.96

归属于上市公司股东的净利润（元） -240,869,695.29 21,048,280.82 -1,244.37% 54,306,788.37

归属于上市公司股东的扣除非经常性 -243,690,221.71 16,248,585.31 -1,599.76% -34,461,899.34

经营活动产生的现金流量净额（元） 64,273,380.22 -15,662,680.07 510.36% 93,147,016.52

基本每股收益（元/股） -0.7540 0.0659 -1,244.16% 0.1700

稀释每股收益（元/股） -0.7540 0.0659 -1,244.16% 0.1700

加权平均净资产收益率 -34.07% 2.51% -36.58% 6.60%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

总资产（元） 851,504,349.20 929,036,131.02 -8.35% 935,140,069.23

归属于上市公司股东的净资产（元） 584,453,634.41 842,233,388.66 -30.61% 836,895,356.58

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 142,117,599.52 105,210,518.05 132,049,144.69 142,146,040.12

归属于上市公司股东的净利润 4,375,462.90 15,345,202.00 -7,255,731.75 -253,334,628.44

归属于上市公司股东的扣除非经

4,458,161.55 14,985,214.42 -7,514,788.62 -255,618,809.06

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -58,847,562.94 -19,176,932.78 78,326,272.06 63,971,603.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -450,934.67 -11,768.85 93,073,073.02

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家政府补

1,816,249.22 4,229,571.43 9,159,571.40

统一标准定额或定量享受的政府补助除外）助

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交

易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，

606,986.31

以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 374,242.47 581,334.27 -1,664,669.91

减：所得税影响额 11,799,406.80

少数股东权益影响额（税后） -473,983.09 -558.66 -120.00

合计 2,820,526.42 4,799,695.51 88,768,687.71 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及

把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项

目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司目前所从事的主要业务是中西部太平洋的金枪鱼延绳钓、西南大西洋和东南太平洋的鱿鱼钓、北太平洋的秋刀鱼舷

提网、西非的中上层拖网等远洋捕捞业务和海产品的加工贸易以及渔船维修等业务。主要产品包括金枪鱼、鱿鱼、秋刀鱼、

海带、紫菜、蚝油等，以及其他贸易类休闲食品。

目前，公司主要业务，包括远洋捕捞业、水产品加工业及渔船修造业等都处于发展成熟阶段，市场竞争比较激烈。在远

洋捕捞方面，公司的金枪鱼船队规模位居国内第一；鱿鱼钓船队虽然规模不大，但是管理水平行业领先。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

股权资产新并购厦门新阳洲水产品工贸有限公司，公司本报告期对其控股 57%，纳入合并报表范围。

固定资产新并购厦门新阳洲水产品工贸有限公司，公司本报告期对其控股 57%，纳入合并报表范围。

无形资产新并购厦门新阳洲水产品工贸有限公司，公司本报告期对其控股 57%，纳入合并报表范围。

在建工程新并购厦门新阳洲水产品工贸有限公司，公司本报告期对其控股 57%，纳入合并报表范围。

投资性房地产新增加美国洛东仓库，位于美国洛杉矶，主要用于自用和出租。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

境外资产占

资产的具体内保障资产安全收益状是否存在重

形成原因资产规模所在地运营模式公司净资产

容性的控制措施况大减值风险

的比重

美国洛东仓库购买 650 万美元美国洛杉矶自用、出租自有产权良好否

三、核心竞争力分析

1.有着较好的资源获取能力。公司以国内农业龙头企业——中农发集团为股东依托，在政策支持、业务发展等方面，具

有较强的资源获取能力。

2.主业项目有突出的集约管理能力。公司主业生产经营组织管理体系完整健全，日趋成熟，在集约管理和成本控制方面

具有较好的行业竞争优势。

3.产业结构调整升级有基础。经多年发展，我公司南太金枪鱼项目规模居同业之首；南美鱿鱼钓、北太秋刀鱼等项目也

具有良好的行业位势。

4.有良好的经营管理团队和企业文化。公司从决策层、经营层到海上船队，都对远洋渔业的生产经营具有很好的掌控力，

对行业发展趋势、发展规律等有着深刻的理解和独到的认识，具有开拓精神，有完善、科学的规章制度和敢于拼搏的企业文

化，为公司持续向上、稳健发展提供基础保障。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

公司属农业类海洋渔业生产企业，主营业务是远洋水产品的捕捞、储运、销售和进出口以及紫菜、海带等产品的加工及

销售等。2015年在董事会的领导下，公司坚持“保稳定、促转型、谋增长”的工作总基调，按照发展战略要求，调整结构、转

型升级、开拓进取、改革创新，通过一系列举措努力保持生产经营的稳定。

2015年，公司共捕捞各种鱼货30,016吨，同比去年26,635吨增长了13%，实现捕捞收入约34,423万元，与去年基本持平。

其中：阿根廷鱿鱼11,074吨，同比下降2%；金枪鱼13,068 吨，同比增长10%；秋刀鱼产量2,165吨，同比下降30%；秘鲁鱿

鱼1,911吨，同比增长321%，本报告期新增杂鱼产量1,798吨。2015年公司实现营业总收入52,152.33万元,同比2014年37,875.64

万元增加37.69%；利润总额-35,733.31万元，同比2014年2,009.49万元减少37,742.80万元；实现归属于母公司所有者的净利润

-24,086.97万元，同比2014年2,104.83万元减少26,191.80万元。利润总额同比下降的主要原因是新阳洲公司受原控股股东张福

赐涉嫌占用巨额资金影响，导致新阳洲公司现金流量严重不足，生产经营基本停滞，对公司持续经营产生严重影响，巨额应

收款项存在回收风险，按照审慎原则，公司对应收款项计提坏账准备2.63亿元。公司正通过司法手段，合理维护公司合法权

益，同时努力恢复新阳洲公司的正常经营。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 521,523,302.38 100% 378,756,392.67 100% 37.69%

分行业

捕捞收入 344,229,783.68 66.00% 343,870,250.72 90.79% 0.10%

修船 7,102,311.02 1.36% 27,311,283.16 7.21% -73.99%

零售收入 69,609,705.84 13.35% 6,818,873.50 1.80% 920.84%

水产品加工 96,457,679.15 18.50%

其他 4,123,822.69 0.79% 755,985.29 0.20% 445.49%

分产品

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金枪鱼 226,384,908.76 43.41% 223,613,429.68 59.04% 1.24%

鱿鱼 136,844,392.49 26.24% 115,905,439.79 30.60% 18.07%

秋刀鱼 19,147,169.33 3.67% 25,267,883.23 6.67% -24.22%

杂鱼 12,315,854.66 2.36%

其他鱼类 19,147,164.28 3.67% 6,394,781.18 1.69% 199.42%

修船款 7,102,311.02 1.36% 6,818,873.50 1.80% 4.16%

水产品 96,457,679.15 18.50%

其他 4,123,822.69 0.79% 755,985.29 0.20% 445.49%

分地区

国内 317,257,983.17 60.83% 209,246,490.98 55.25% 51.62%

国外 204,265,319.21 39.17% 169,509,901.69 44.75% 20.50%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

捕捞 344,229,783.68 311,651,811.13 9.46% 0.10% -9.18% 9.25%

水产品加工 96,457,679.15 81,634,858.24 15.37%

分产品

金枪鱼 226,384,908.76 205,959,784.77 9.02% 1.24% -8.89% 10.11%

鱿鱼 136,844,392.49 124,985,798.55 8.67% 18.07% 12.98% 4.12%

水产品加工 96,457,679.15 81,634,858.24 15.37% 15.37%

分地区

国内 309,992,956.12 283,750,556.16 8.47% 7.56% 1.86% 3.85%

国外 149,694,024.28 128,829,885.40 13.94% 66.73% 28.46% 20.15%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

中水集团远洋股份有限公司 2015 年年度报告全文

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

水产品加工 96,457,679.15 81,634,858.24 15.37%

分产品

水产品 96,457,679.15 81,634,858.24 15.37%

分地区

国内 96,457,679.15 81,634,858.24 15.37%

变更口径的理由

公司本报告期合并范围增加了厦门新阳洲水产品工贸有限公司。经公司第六届董事会第六次会议和公司2014年第一次临

时股东大会审议通过，公司以现金22,000万元收购张福赐所持新阳洲公司55%的股权，至2015年1月5日共支付交易价款17,600

万元，占交易价款80%。2015年11月18日，张福赐、张福庆与本公司签订《股权转让协议》，股东张福赐未完成《业绩补偿

协议》中约定的2014年度承诺业绩，按照协议约定张福赐应将其持有的新阳洲2%股权无偿转让给本公司（详见中水渔业

2015-046号公告），故本报告期对该公司持股57%。

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量吨 27,892 26,431 5.53%

捕捞业生产量吨 30,016 26,635 12.69%

库存量吨 7,812 6,305 23.90%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

捕捞材料消耗 56,681,782.13 12.01% 57,417,880.24 15.12% -1.28%

捕捞燃料 83,554,204.59 17.70% 102,221,514.89 26.92% -18.26%

捕捞折旧 24,041,862.17 5.09% 23,086,939.16 6.08% 4.14%

捕捞人工成本 81,650,287.86 17.29% 78,569,642.29 20.69% 3.92%

捕捞修理费 5,994,984.72 1.27% 11,356,937.11 2.99% -47.21%

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捕捞运输费 27,713,297.92 5.87% 33,111,739.70 8.72% -16.30%

捕捞其他 32,015,391.73 6.78% 37,370,457.29 9.84% -14.33%

修船直接材料 1,586,927.41 0.34% 2,087,030.49 0.55% -23.96%

修船人工成本 4,943,691.37 1.05% 4,138,520.87 1.09% 19.46%

修船制造费用 4,416,061.86 0.94% 2,898,896.98 0.76% 52.34%

修船其他 52,500.41 0.01%

水产品加工直接材料 75,926,191.18 16.08%

水产品加工直接人工 2,358,262.21 0.50%

水产品加工直接动力 424,746.90 0.09%

水产品加工制造费用 2,925,657.95 0.62%

零售（贸易）采购成本 49,137,519.58 10.41% 20,402,780.28 5.37% 140.84%

零售（贸易）人工成本 291,159.66 0.06% 219,715.05 0.06% 32.52%

其他 18,413,896.07 3.90% 5,969,224.66 1.57% 208.48%

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

金枪鱼材料消耗 45,500,598.21 9.64% 46,773,483.29 12.35% -2.72%

金枪鱼燃料 55,116,756.20 11.67% 72,244,513.16 19.07% -23.71%

金枪鱼折旧 14,882,242.39 3.15% 13,518,746.47 3.57% 10.09%

金枪鱼人工成本 58,379,032.15 12.37% 55,693,327.68 14.70% 4.82%

金枪鱼修理费 3,128,488.81 0.66% 3,537,225.90 0.93% -11.56%

金枪鱼运输费 299,983.41 0.06% 226,813.57 0.06% 32.26%

金枪鱼其他 28,652,683.60 6.07% 34,065,750.32 8.99% -15.89%

鱿鱼材料消耗 7,128,185.64 1.51% 7,614,489.99 2.01% -6.39%

鱿鱼燃料 20,297,008.59 4.30% 23,910,857.88 6.31% -15.11%

鱿鱼折旧 6,376,172.91 1.35% 7,581,365.97 2.00% -15.90%

鱿鱼人工成本 16,839,885.33 3.57% 19,071,402.25 5.03% -11.70%

鱿鱼修理费 1,733,476.05 0.37% 2,434,733.03 0.64% -28.80%

鱿鱼运输费 23,182,390.79 4.91% 27,799,231.40 7.34% -16.61%

鱿鱼其他 49,428,679.24 10.47% 22,214,740.10 5.86% 122.50%

秋刀鱼材料消耗 2,322,825.37 0.49% 3,029,906.96 0.80% -23.34%

秋刀鱼燃料 2,376,813.83 0.50% 6,066,143.85 1.60% -60.82%

秋刀鱼折旧 1,443,413.36 0.31% 1,986,826.72 0.52% -27.35%

秋刀鱼人工成本 3,035,590.37 0.64% 3,804,912.36 1.00% -20.22%

秋刀鱼修理费 1,116,207.17 0.24% 5,384,978.18 1.42% -79.27%

秋刀鱼运输费 2,660,211.57 0.56% 5,085,694.73 1.34% -47.69%

中水集团远洋股份有限公司 2015 年年度报告全文

秋刀鱼其他 1,412,115.10 0.30% 1,712,462.20 0.45% -17.54%

杂鱼材料消耗 1,730,172.91 0.37%

杂鱼燃料 5,763,625.97 1.22%

杂鱼折旧 1,340,033.51 0.28%

杂鱼人工成本 3,395,780.01 0.72%

杂鱼修理费 16,812.69 0.00%

杂鱼运输费 1,570,712.16 0.33%

杂鱼其他 1,950,593.03 0.41%

修船直接材料 1,586,927.41 0.34% 2,087,030.49 0.55% -23.96%

修船人工成本 4,943,691.37 1.05% 4,138,520.87 1.09% 19.46%

修船制造费用 4,416,061.86 0.94% 2,898,896.98 0.77% 52.34%

修船其他 52,500.41 0.01%

水产品加工直接材料 75,926,191.18 16.08%

水产品加工直接人工 2,358,262.21 0.50%

水产品加工直接动力 424,746.90 0.09%

水产品加工制造费用 2,925,657.95 0.62%

其他 18,413,896.07 3.90% 5,969,224.66 1.58% 208.48%

说明

2015年公司营业成本总额为47,273.84万元，较去年同期增加24.52%，主要是由于：

（1）水产品加工成本本期为8,163.48万元，主要是由于公司收购张福赐所持有的厦门新阳洲水产品工贸有限公司55%股

权,该公司本期纳入合并报表范围导致公司新增水产品加工成本，上年同期无；

（2）零售业成本本期为6,784.26万元，系本年度贸易业务成本，主要是由于公司本期加大鱿鱼贸易业务以及收购冷链物

流项目所致；

（3）捕捞业成本比上年同期减少主要是由于本期燃油成本同比下降以及阿根廷鱿鱼资源下滑导致捕捞业成本同比减少

所致；

（4）修船业成本比上年同期大幅减少主要是由于大连南成修船有限公司受浮船坞被撞影响，成本随承接业务的减少而

减少。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司本报告期合并范围增加了厦门新阳洲水产品工贸有限公司。

经公司第六届董事会第六次会议审议通过，并经公司2014年12月29日召开的2014年第一次临时股东大会审议，通过了公

司收购张福赐所持厦门新阳洲水产品工贸有限公司（简称：新阳洲）55%的股权，收购价格为22,000万元。至2015年1月5日，

公司分共支付交易价款17,600万元，占交易价款的80%。2015年11月18日，张福赐、张福庆与本公司签订《股权转让协议》，

股东张福赐未完成《业绩补偿协议》中约定的2014年度承诺业绩，按照协议约定张福赐应将其持有的新阳洲2%股权无偿转

让给本公司，故本报告期公司对该公司持股57%。（详见中水渔业2015-046号公告）

中水集团远洋股份有限公司 2015 年年度报告全文

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

公司本报告期新增业务和产品为水产品加工，主要是由于公司收购张福赐所持厦门新阳洲水产品工贸有限公司（简称：

新阳洲）55%的股权，收购价格为22,000万元。至2015年1月5日，公司分共支付交易价款17,600万元，占交易价款的80%。

2015年11月18日，张福赐、张福庆与本公司签订《股权转让协议》，股东张福赐未完成《业绩补偿协议》中约定的2014年度

承诺业绩，按照协议约定张福赐应将其持有的新阳洲2%股权无偿转让给本公司，故本报告期公司对该公司持股57%。新阳

洲公司原大股东张福赐占用公司巨额资金，以及尚有其他以新阳洲公司名义借款或以新阳洲公司担保的个人账外借款，导致

新阳洲公司现金流量严重不足，生产经营基本停滞，对公司持续经营产生严重影响，巨额应收款项存在回收风险，按照审慎

原则，公司对应收款项计提坏账准备2.63亿元，其涉嫌犯罪行为已被提起控告。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 306,490,674.01

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 58.77%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 台湾丰群水产股份有限公司 111,010,128.75 21.29%

2 山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司 94,355,106.00 18.09%

3 厦门市中鹭达进出口有限公司 60,991,554.32 11.69%

4 宁波佳必可食品有限公司 25,797,862.75 4.95%

5 Tripacific Marine Ltd 14,336,022.19 2.75%

合计 -- 306,490,674.01 58.77%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 146,775,165.41

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.05%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 台湾丰群水产股份有限公司 55,212,443.43 11.68%

2 万诚船务有限公司 31,263,254.18 6.61%

3 厦门市翔安金海丰盛水产专业合作社 21,185,324.00 4.48%

4 Seafresh (Fiji) Ltd. 19,718,775.80 4.17%

5 厦门市翔安翔嶝海盛水产专业合作社 19,395,368.00 4.10%

合计 -- 146,775,165.41 31.05%

中水集团远洋股份有限公司 2015 年年度报告全文

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

销售费用 23,412,733.42 23,164,486.20 1.07%

主要是由于公司收购张福赐所持有的厦门新阳洲水产品工贸

管理费用 70,790,556.05 49,172,353.26 43.96% 有限公司 55%股权,该公司本期纳入合并报表范围以及重组并

购聘请中介机构费同比大幅增加所致。

财务费用 -4,306,984.56 -3,453,120.54 -24.73%

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 805,254,187.95 456,143,445.73 76.54%

经营活动现金流出小计 740,980,807.73 471,806,125.80 57.05%

经营活动产生的现金流量净额 64,273,380.22 -15,662,680.07 510.36%

投资活动现金流入小计 80,611,219.31 947,769,199.30 -91.49%

投资活动现金流出小计 259,119,140.05 869,140,372.27 -70.19%

投资活动产生的现金流量净额 -178,507,920.74 78,628,827.03 -327.03%

筹资活动现金流入小计 27,261,060.00

筹资活动现金流出小计 54,366,301.19 17,570,024.99 209.43%

筹资活动产生的现金流量净额 -27,105,241.19 -17,570,024.99 -54.27%

现金及现金等价物净增加额 -138,096,376.91 45,106,600.22 -406.16%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动现金流入小计本期较去年同期增加76.54%，主要是由于本期公司贸易收入同比增加以及公司收购张福赐所持

有的厦门新阳洲水产品工贸有限公司55%股权,该公司本期纳入合并报表范围所致。

（2）经营活动现金流出小计本期较去年同期增加57.05%，主要是由于本期公司收购张福赐所持有的厦门新阳洲水产品工贸

有限公司55%股权,该公司本期纳入合并报表范围所致。

（3）经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加510.36%，主要是由于本期公司贸易收入同比增加以及公司收购张

福赐所持有的厦门新阳洲水产品工贸有限公司55%股权,该公司本期纳入合并报表范围所致。

中水集团远洋股份有限公司 2015 年年度报告全文

（4）投资活动现金流入小计本期较去年同期减少91.49%，主要是由于本期处置保本型银行理财产品较去年同期减少所致。

（5）投资活动现金流出小计本期较去年同期减少70.19%，主要是由于本期处置保本型银行理财产品较去年同期减少、本期

支付投资新阳洲股权转让款以及冷链物流收购项目所致。

（6）投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少327.03%，主要是由于本期支付投资新阳洲股权转让款以及冷链物

流收购项目所致。

（7）筹资活动现金流入小计本期较去年同期增加100%，主要是由于公司收购张福赐所持有的厦门新阳洲水产品工贸有限公

司55%股权,该公司本期纳入合并报表范围所致。

（8）筹资活动现金流出小计本期较去年同期增加209.43%，主要是由于公司收购张福赐所持有的厦门新阳洲水产品工贸有

限公司55%股权,该公司本期纳入合并报表范围所致。

（9）筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少54.27%，主要是由于公司收购张福赐所持有的厦门新阳洲水产品工

贸有限公司55%股权,该公司本期纳入合并报表范围所致所致。

（10）现金及现金等价物净增加额本期较去年同期减少406.16%，主要是由于公司收购张福赐所持有的厦门新阳洲水产品工

贸有限公司55%股权,该公司本期纳入合并报表范围以及冷链物流收购项目所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量为6,427.34万元，本年度净利润为-35,772.12 万元，差异较大的原因是公司新并购的

子公司厦门新阳洲水产品工贸有限公司受原控股股东张福赐涉嫌占用巨额资金影响，导致新阳洲公司现金流量严重不足，生

产经营基本停滞，对公司持续经营产生严重影响，巨额应收款项存在回收风险，按照审慎原则，公司对应收款项计提坏账准

备2.63亿元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

公司权益法核算的华农财产保险股份

投资收益 6,099,205.54 -1.71% 有限公司本期取得投资收益以及本期是

可供出售金融资产取得投资收益

公允价值变动损益 0.00%

主要是公司控股公司厦门新阳洲水产

资产减值 349,332,847.33 -97.76% 品工贸有限公司对应收款项计提减值否

以及公司对商誉计提减值

营业外收入 29,299,194.30 -8.20% 主要是本期计提的燃油补贴是

船员工伤事故赔偿以及处置固定资产

营业外支出 1,236,744.28 -0.35% 否

损失

公司控股公司厦门新阳洲水产品工贸

少数股东损益 -116,851,513.59 32.70% 否

有限公司本报告期亏损

中水集团远洋股份有限公司 2015 年年度报告全文

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明

金额金额

例例

本期支付厦门新阳洲水产品

货币资金 161,222,938.92 18.93% 297,443,296.85 32.02% -13.09%

工贸有限公司股权转让款

本期应收金枪鱼货款以及贸

应收账款 24,294,336.11 2.85% 14,812,180.56 1.59% 1.26%

易货款

存货 152,078,573.75 17.86% 139,240,927.38 14.99% 2.87%

投资性房地产 41,840,465.41 4.91% 4.91% 本期收购冷链物流项目

长期股权投资 77,127,527.40 9.06% 74,166,874.17 7.98% 1.08%

固定资产 298,360,256.61 35.04% 259,316,079.45 27.91% 7.13%

在建工程 14,271,474.98 1.68% 18,210,248.61 1.96% -0.28%

收购张福赐厦门新阳洲水产

品工贸有限公司所持有的

短期借款 69,892,900.62 8.21% 8.21%

55%股权,该公司本期纳入合

并报表范围

长期借款 15,464,744.05 1.82% 1.82% 本期收购冷链物流项目

预付厦门新阳洲水产品工贸

预付账款 8,685,205.67 1.02% 25,868,133.53 2.78% -1.76% 有限公司收购款转入长期股

权投资

其他应收款 58,072,771.17 6.82% 83,355,523.51 8.97% -2.15% 本期应收燃油补贴同比减少

其他流动资产 2,811,379.15 0.33% 12,398,149.18 1.33% -1.00% 本期摊销入渔年费

收购张福赐所持有的厦门新

阳洲水产品工贸有限公司

无形资产 12,499,420.03 1.47% 2,620,693.25 0.28% 1.19%

55%股权,该公司本期纳入合

并报表范围

收购张福赐所持有的厦门新

阳洲水产品工贸有限公司

应付账款 45,306,385.37 5.32% 15,869,821.87 1.71% 3.61%

55%股权,该公司本期纳入合

并报表范围

收购张福赐所持有的厦门新

应交税费 27,597,096.65 3.24% 670,604.12 0.07% 3.17%

阳洲水产品工贸有限公司

中水集团远洋股份有限公司 2015 年年度报告全文

55%股权,该公司本期纳入合

并报表范围

本期应付张福赐所持有的厦

其他应付款 78,566,913.74 9.23% 9,955,641.27 1.07% 8.16% 门新阳洲水产品工贸有限公

司收购款

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

154,000,000.00 40,210,000.00 282.99%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

截至资产是披露披露

合

被投资公司名投资方持股比资金投资产品负债表日否日期索引

主要业务投资金额作预计收益本期投资盈亏

称式例来源期限类型的进展情涉（如（如

方

况诉有）有）

厦门新阳洲水水产品加

自有水产持股比例

产品工贸有限工、生产、收购 176,000,000.00 55.00% 无无 43,240,000.00 -256,831,202.59 是

资金品达到 57%

公司销售等

合计 -- -- 176,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 43,240,000.00 -256,831,202.59 -- -- --

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

中水集团远洋股份有限公司 2015 年年度报告全文

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

厦门新阳洲水

水产品加工、生

产品工贸有限子公司 64,102,568 91,160,975.17 -84,114,812.13 98,277,247.43 -257,991,182.19 -256,831,202.59

产、销售等

公司

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内取得和

公司名称对整体生产经营和业绩的影响

处置子公司方式

厦门新阳洲水产品工贸有限公司报告期营业收入 9,827.72 万元，占公司营业总收

入的 19%，营业利润-25,799.12 万元，占公司营业利润的 67%，净利润-25,683.12 万元，

厦门新阳洲水产

现金收购占公司净利润的 72%。公司受原控股股东张福赐涉嫌占用巨额资金影响，导致新阳洲

品工贸有限公司

公司现金流量严重不足，生产经营基本停滞，对公司持续经营产生严重影响，巨额应

收款项存在回收风险，按照审慎原则，公司对应收款项计提坏账准备 2.63 亿元。

主要控股参股公司情况说明

经公司第六届董事会第六次会议审议通过，并经公司2014年12月29日召开的2014年第一次临时股东大会审议，通过了

公司收购张福赐所持厦门新阳洲水产品工贸有限公司（简称：新阳洲）55%的股权，收购价格为22,000万元。2015年11月18

日，张福赐、张福庆与本公司签订《股权转让协议》，股东张福赐未完成《业绩补偿协议》中约定的2014年度承诺业绩，按

中水集团远洋股份有限公司 2015 年年度报告全文

照协议约定张福赐应将其持有的新阳洲2%股权无偿转让给本公司，故本报告期公司对该公司持股57%。新阳洲公司原大股

东张福赐占用公司巨额资金，以及尚有其他以新阳洲公司名义借款或以新阳洲公司担保的个人账外借款，导致新阳洲公司现

金流量严重不足，生产经营基本停滞，对公司持续经营产生严重影响，巨额应收款项存在回收风险，按照审慎原则，公司对

应收款项计提坏账准备2.63亿元，其涉嫌犯罪行为已被提起控告。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1.行业发展趋势及面临的市场竞争格局

我国远洋渔业处在机遇和挑战共存、发展与调整并行的格局没有改变。我国远洋渔业于1985年以小型拖网渔船进行过洋

性渔业生产起步，90年代中期开始发展大洋性渔业，起步较晚但是发展较快，不过近年来进入瓶颈期，年捕捞产量基本在

100-130万吨之间波动，产值百亿元左右。2012年，国家出台海洋渔船更新改造政策，极大地促进了国内专业远洋渔船建造

工作，新增上千艘远洋渔船，随着这批新建渔船的投产，加上主要作业海域-西南大西洋公海渔业资源很好，2015年，全国

远洋渔业产量突破200万吨，创历史新高，预计整个“十三五”期间，年均产量维持在200万吨左右。

虽然生产规模不断增大，但主要业务集中在捕捞生产上，产品以原条鱼为主，高附加值加工产品、市场开发与营销环节薄弱，

生产服务支撑体系脆弱，渔船装备水平较低，国内水产品消费市场尚未进入品牌时代，行业整体发展水平仍处于初级阶段。

目前，我国远洋渔业进入新的调整、转型时期，预计今后的发展趋势为：一是发展大洋性渔业，针对尚有开发潜力的中上层

鱼类、头足类、南极磷虾等品种，扩大捕捞规模；二是巩固提高过洋性渔业，通过转变合作模式、提升管理水平、渔船更新

改造、项目并购等，推动过洋性渔业转型升级；三是优化产业结构，延伸产业链，发展水产品加工、贸易等；四是加强渔业

生产服务支撑体系建设，大力发展国外渔业基地和海上生产平台，开展渔港码头、鱼货仓储物流、渔船修理、海上运输、加

油等增值业务。

2.公司发展战略

按照“捕捞为基、构筑平台、调整结构、转型升级”的指导思想，公司发展要由远洋捕捞向陆上渔业服务业和市场营销延

伸，通过创新增长方式，逐步实现从生产型到生产经营型，从资源要效益到市场要效益两个重大转变，实现公司协调稳定、

持续发展。

3.经营计划

2016年，公司将继续坚持“捕捞为基、构筑平台、调整结构、升级转型”的战略方针，以“团结一致向前看，改革创新谋

发展”为各项工作的主旋律，坚持“调结构、促转型、谋发展”的总基调，攻坚克难，奋力开拓，积极应对日益激烈的行业竞

争压力，努力做好主营业务，探索引入新业务，确保生产经营稳定。

（1）全力以赴做好企业主营业务板块的生产管理工作。

要适应经济发展新常态，挖掘内涵增长潜力，加快推进存量结构优化重组，实施科技创新，不断提升核心竞争力。具体

来说就是要提高金枪鱼、鱿鱼/秋刀鱼、拖网等三个主营业务板块的管理水平，从资源整合、生产调度、成本控制、科技投

入等各方面入手，保持并合理提升存量业务的盈利能力，为公司发展提供坚实的基础。

（2）坚持以财务管理为核心，苦练内功、减本增效，提高企业综合管理水平。

完善预算、加强考核，细化落实营业成本、管理费用、销售费用、财务费用，严格控制人工成本不合理增长，进一步压

缩非生产性支出，进一步加强对库存和应收账款的管理，强化降成本费用目标责任，实时跟踪监控，确保落实到位。认真排

查、诊断成本费用管理的重点环节和薄弱环节，加强与先进企业对标，健全成本管控责任制度和目标考核机制。将绩效指标

进行层层分解、月月跟踪，使公司上下及时了解掌握各单位的绩效动态，监控及分析存在的问题。改革考核体系，缩短考核

周期、简化考核主体，做到“人人身上有指标”，从而提高企业整体绩效。

（3）以积极、稳健的态度推进对外并购，逐步实现“求生存、谋发展”的战略决策。

组织专门班子和团队，建立完善并购项目库，扩大目标项目与目标资产的储备。加强跟踪调研，围绕远洋渔业、基地建

设、渔业服务等领域，重点并购科技含量高、机制新、前景好、影响大的项目，为战略目标的顺利实现提供保障。如各方面

中水集团远洋股份有限公司 2015 年年度报告全文

条件成熟，拟实施文莱和斐济两个项目的并购；继续收集信息，认真调研在近期内实施南美阿根廷、乌拉圭和尼加拉瓜渔业

项目的可能性。

（4）继续深化重组整合，为集团远洋渔业整体上市奠定基础。

远洋渔业重组事关集团整体长远发展，虽然因为客观因素未能如期完成，但是重组目标不变。2016年，将择机实施资产

重组，利用上市公司平台加快实现转型升级，保持和扩大在国内远洋渔业领域的领先优势，缩短与世界先进同行企业的差距，

进一步增强发展动力和活力。

（5）认真加强风险管控。

进一步加强全面风险管理，针对经营环境可能出现的变化，做好风险辨识和评估，针对可能出现的重大风险，制定防控

策略和措施，确保重大风险管理措施落到实处，不断提升全面风险管理工作的实效性。落实专项风险评估报告制度，对运营

指标进行全方位监控。针对年度决算审计、监事会检查、内部审计等发现问题、内控缺陷及历史遗留问题，进一步做好整改

工作，弥补短板，加强薄弱环节。

（6）积极采取措施，努力解决大连南成和新阳洲公司问题

一是修船业务方面请中水公司协调配合，为南成公司争取更多的修船任务，解决南成无船可修、人才难留的窘境，保持

一定的生产经营能力，为2016年企业减亏打下一定的基础。二是配合并督促律师加快工作进度，与法院积极沟通，争取早日

完成浮船坞被撞事件的诉讼程序，争取尽快拿到赔偿款项，维护企业及职工利益。三是积极配合公安机关，做好对张福赐的

控告工作，同时尽快恢复新阳洲公司的生产经营。

（7）安全第一，一如既往地把安全生产当作头等大事狠抓不放。

要始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步强化红线意识，深入贯彻落实新《安全生产法》，强化安

全投入和教育培训，继续狠抓安全生产“双基”工作，深入开展隐患排查治理、重点行业领域安全专项整治工作，进一步强化

重大危险源管理，继续开展企业标准化建设，完善应急救援体系，确保实现“三个不发生”目标，保持公司安全生产形势的总

体稳定。

4.可能遇到的风险

（1）渔业资源波动风险。从目前看，金枪鱼源虽然处于历史较好水平，但根据经验，明后年会处于资源下降的局面，

同时由于行业竞争加剧，投入渔场的渔船总量过度，资源被摊薄，单船生产水平存在下降的可能。鱿鱼资源已经出现明显衰

退，预计短期内难以恢复到正常水平。

（2）销售价格变动风险。虽然目前金枪鱼的售价较好，但是不排除受欧盟债务危机影响，出现价格下滑的趋势；鱿鱼

价格受产量下降影响，价格同比增加，但整体经济效益不容乐观。

（3）人力资源风险。随着近几年投产渔船的增加，优秀职务船员紧缺局面还在持续，且流动性明显加大，稳定性差，

对公司带来一定影响。

5.拟采取的措施：

（1）将现有在线外作业的鱿钓渔船逐步转入线内生产，避开线外产能过剩、产量摊薄影响。

（2）继续加大国际船员聘用数量，降低劳务成本；改革船员聘用机制，吸引优秀职务船员；进行企业内部薪酬制度改

革，鼓励优秀管理人才向一线流动；加大生产经营科学考核力度，激励与约束并行，激发一线生产活力。

（3）开辟离渔场更近的新的卸鱼基地，侧重提高价格比较坚挺的冰鲜金枪鱼生产水平，通过改变产品结构适应市场结

构变化；继续维护和加大国内金枪鱼市场开发，确保销售顺畅。

6.2015年经营计划完成情况

2015年的经营计划主要包括加强存量业务管理、做好并购企业整合、稳步推进对外并购和切实做好资产重组，其中存量

业务管理方面按照计划顺利实施；并购企业整合方面对新并购的新阳洲公司按照上市公司治理要求，夯实管理基础、理顺监

管体系、完善财务制度，取得了一定的效果，但受原控股股东涉嫌占用巨额资金影响，生产经营不正常，目前已诉诸法律手

段；对外并购方面，投资3,852万元，购买了一个位于美国洛杉矶郡的仓库（冷库），主要用于自营贸易和出租，2015年5月

22日完成过户手续，截止2015年底，实现租金收入152万元人民币，自营贸易业务突破1,914万元人民币，比去年同期增长199%；

资产重组方面由于拟重组的中渔环球公司2015年实际经营业绩大幅下滑，与盈利预测水平相比有重大差异且所处行业支持政

策尚未明确，未来业绩存在很大不确定性；本次交易较长时间处于中止状态，影响了中渔环球正常的生产经营及下一步的发

展规划。中国水产提议，终止与本公司进行的本次重大资产重组相关事宜。

中水集团远洋股份有限公司 2015 年年度报告全文

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2015 年 01 月 19 日电话沟通个人咨询公司重组进展情况

2015 年 01 月 28 日电话沟通个人咨询公司重组进展情况

2015 年 02 月 05 日电话沟通个人咨询公司经营情况

2015 年 02 月 09 日电话沟通个人咨询公司重组进展情况

2015 年 03 月 06 日电话沟通个人咨询公司重组情况

2015 年 03 月 30 日电话沟通个人咨询公司重组进展情况

2015 年 05 月 27 日电话沟通个人咨询公司重组进展情况

2015 年 06 月 01 日电话沟通个人咨询公司重组进展情况

2015 年 06 月 10 日电话沟通个人咨询公司重组进展情况

2015 年 07 月 13 日电话沟通个人咨询公司重组进展情况

2015 年 07 月 27 日电话沟通个人咨询公司重组进展情况

2015 年 07 月 31 日电话沟通个人咨询公司重组进展情况

2015 年 08 月 12 日电话沟通个人询问公司高管增持股份情况

2015 年 08 月 28 日电话沟通个人咨询公司重组进展情况

2015 年 09 月 07 日电话沟通个人询问公司高管增持股份情况

2015 年 09 月 09 日电话沟通个人咨询公司重组进展情况

2015 年 11 月 05 日电话沟通个人咨询公司重组进展情况

2015 年 11 月 30 日电话沟通个人咨询公司重组进展情况

2015 年 12 月 22 日电话沟通个人询问收购厦门新阳洲业绩承诺情况

2015 年 12 月 29 日电话沟通个人询问控股股东如何解决同业竞争情况

接待次数 0

接待机构数量 0

接待个人数量 0

接待其他对象数量 0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息否

中水集团远洋股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证监会北京监管局的有关规定，结合公司实际情况，

对现金分红政策进行了进一步的细化，明确了分红决策机制及分红监督约束机制。2014年度股东大会审议通过的《2014年度

利润分配方案》已于2015年7月31日实施完成。

公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会

决议的要求，在保证公司正常经营发展的前提下实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，公司已连续实施

年度利润分配以现金分红的利润分配方案，公司权益分配方案及实施过程，充分保护了中小投资者的合法权益。分红标准和

比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求

的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

本公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司2013年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利 0.55元（含税），

不进行公积金转增股本。

本公司第六届董事会第十次会议决议，公司2014年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利 0.40元（含税），

不进行公积金转增股本。

本公司第六届董事会第十七次会议决议，公司2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表中归占合并报表中归属于

现金分红金额以其他方式现金以其他方式现金分

分红年度属于上市公司普通股股上市公司普通股股东

（含税）分红的金额红的比例

东的净利润的净利润的比率

2015 年 0.00 -240,869,695.29 0.00% 0.00 0.00%

2014 年 12,778,200.00 21,048,280.82 60.71% 0.00 0.00%

2013 年 17,570,025.00 54,306,788.37 32.35% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

中水集团远洋股份有限公司 2015 年年度报告全文

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺时承诺

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容履行情况

间期限

股改承诺

收购报告书

或权益变动

报告书中所

作承诺

公司在 2014 年通过现金收购张福赐所持厦门

新阳洲水产品工贸有限公司（以下简称"新阳至本报告截止日，上述土

洲"）55%股权的重组中，新阳洲尚未完成部 2014 年 2015 地征收及房产产权完善手

（1）张福交易对手

份土地征收及房产产权完善手续。交易对手 12 月 12 年 6 月续仍未完成，交易对手方

赐方承诺

方张福赐于 2014 年 12 月 12 日出具承诺：承日 30 日张福赐的该项承诺未按期

诺将在 2015 年 6 月 30 日以前协调有关部门履行。

办妥相关土地、房产的产权证书。

新阳洲 2014 年度未能实

根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之

现承诺业绩，需要补偿的

补充协议》的约定，张福赐承诺：在新阳洲

利润为 439 万元，张福赐

现有所得税税收政策不变的情况下，新阳洲

应根据《业绩补偿协议》

自 2014 年起四个会计年度（具体指 2014 年、

资产重组时的约定将上述利润以现金

2015 年、2016 年、2017 年）的净利润数不低

所作承诺或新阳洲股权进行补偿。

于如下预测数：2014 年：3,937 万元，2015

鉴于张福赐无法以现金补

年：4,324 万元，2016 年：4,555 万元，2017 2017

2014 年偿，为最大限度维护上市

（2）张福交易对手年：4,707 万元。其中，"实际盈利数"是指本年 12

12 月 12 公司利益，2015 年 11 月

赐方承诺次交易后新阳洲在业绩承诺期内实际的年度月 31

日 18 日，公司与张福赐签署

净利润，该年度净利润以扣除非经常性损益日

了《股权转让协议书》，约

前后较低者为计算依据。上述年度实际盈利

定张福赐将其持有的新阳

数的计算方法以中国现行有效的会计准则为

洲 2%股权无偿转让给我

基础，并以中水渔业聘请的具有相应资格的

公司以弥补 2014 年承诺

会计师事务所出具的专项审核结果计算确

业绩。2015 年 12 月 2 日，

定。除非中水渔业同意，新阳洲的会计政策、

新阳洲 2%股权过户事宜

会计估计不得变更。

已办理完毕。

中水集团远洋股份有限公司 2015 年年度报告全文

2014 年 12 月 29 日，中水

渔业将交易价款的 10%即

22,000,000.00 元汇入新阳

根据《股权转让协议之补充协议》的约定：

洲的指定账户；同日，新

截至 2014 年 6 月 30 日，在新阳洲的其他应 2014

2014 年阳洲已将上述

（3）张福交易对手收款中，应收张福赐金额为 15,358,611.89 元。年 12

12 月 12 15,358,611.89 元款项扣

赐方承诺张福赐承诺，在收到中水渔业支付的首期股月 29

日除，并将剩余 6,641,382.11

权转让款 22,000,000.00 元后的 3 日内及股权日

元汇入张福赐的个人账

交割日前，以现金方式还清上述应收款。

户，至此，张福赐已按约

定偿还该笔 15,358,611.89

元欠款。

根据《股权转让协议》，张福赐承诺：张福赐

2015 年 1 月，鉴于新阳洲

同意承担新阳洲为福建四海建设有限公司

2014 年度财务数据尚未

（以下简称"四海建设"）与工行湖里支行签

进行审计，经中水渔业与

订的融资、担保合同协议等提供保证给新阳

张福赐协商，确认截至当

洲带来的所有损失（约 3000 万），具体金额 2014 年 2015

（4）张福交易对手时四海建设担保给新阳洲

以张福赐及中水渔业双方确认的金额为准， 12 月 12 年 1 月

赐方承诺带来的损失为 3500 万。

该笔款项将在张福赐收到中水渔业支付的第日 9日

2015 年 1 月 9 日，张福赐

二笔交易款后的 3 日内以现金方式还清。同

按照《股权转让协议》的

时张福赐、新阳洲承诺，新阳洲将尽快与工

约定向新阳洲支付了

行湖里支行解除上述《最高额保证合同》

3,500 万元。

（2013 年湖里[保]字 0022 号）。

根据《股权转让协议之补充协议》的约定：

截至 2014 年 6 月 30 日，在新阳洲的预付账

在股权交割日 2014 年 12

款中，预付厦门市翔安翔嶝海盛水产专业合

2014 月 31 日，根据新阳洲未经

作社（以下简称"海盛合作社"）62,493,329.37 2014 年

（5）张福交易对手年 12 审计的财务报表，其针对

元用于采购原材料。张福赐承诺，在股权交 12 月 12

赐方承诺月 31 海盛合作社的预付账款已

割日前 3 日内，以现金方式代海盛合作社还日

日无余额，故张福赐无需代

清上述预付账款。如张福赐在实际代偿预付

偿上述预付账款。

账款时，新阳洲对海盛合作社预付账款余额

有变化的，以代偿当日的余额为准。

根据厦门市翔安区工商局

于 2014 年 12 月 31 日出具

的编号为"（厦翔）股质登

根据《股权转让协议》约定，张福赐承诺将

记设字〔2014〕第 0042

其所持新阳洲 15%的股权自股权转让实施完 2014 年 2017

（6）张福交易对手号"《股权出质设立登记通

成日起至 2017 年 5 月 31 日期间质押给中水 12 月 12 年 5 月

赐方承诺知书》，张福赐已于 2014

渔业，以担保其在相关协议以及各项承诺项日 31 日

年 12 月 31 日将所持新阳

下义务的履行。

洲 15%的股权质押给中水

渔业，质押期限至 2017

年 5 月 31 日。

中水集团远洋股份有限公司 2015 年年度报告全文

首次公开发

行或再融资

时所作承诺

股权激励承

诺

公司控股股东中国农业发展集团有限公司

公司控股股东-中农发集

（以下简称"中农发集团"）在《关于进一步

团为履行于 2014 年 3 月

避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争

31 日启动了远洋渔业重

有关事项的函》中承诺：一、中水渔业在中

大资产重组事项，在重组

农发集团远洋渔业产业中的战略定位为远洋 2015

其他对公司中国农业 2012 年过程中，因行业支持政策

控股股东渔业板块整合和持续发展的平台；二、中农年 12

中小股东所发展集团 01 月 01 不明确而影响资产评估等

承诺发集团力争在"十二五"期间，将远洋渔业板月 31

作承诺有限公司日原因于 2015 年 7 月 27 日

块中经营业绩良好、运营情况符合注入上市日

上报中国证监会批准，中

公司条件的相关资产，分批注入中水渔业；

止了上述重大资产重组事

三、不利用对中水渔业的控制关系，从事或

项，截止报告期未完成上

参与有损中水渔业及其股东利益的行为，保

述重大资产重组事项。

障中水渔业持续稳定发展。

承诺是否按

否

时履行

上述承诺事项中，未完成承诺的事项如下：一、交易对手方张福赐关于在 2015 年 6 月 30 日以前完善新

阳洲部分相关土地、房产的产权证书的承诺未完成。其未完成承诺的主要原因是：上述土地、房产在履行相

如承诺超期关手续过程中出现厦门新机场建设规划的新情况而无法办理，公司将在取得厦门新机场建设规划的正式文件

未履行完毕后，公司将召开股东大会取消此承诺事项。二、交易对手方张福赐 2015 年度的业绩承诺未完成，其主要原因

的，应当详是交易对手方张福赐在公司收购前涉嫌占用新阳洲巨额资金，导致新阳洲公司现金流量严重不足，生产经营

细说明未完基本停滞，对公司持续经营产生严重影响，经审计新阳洲 2015 年经营业绩亏损。公司将根据根据《业绩补偿

成履行的具协议》及《业绩补偿协议之补充协议》的约定，要求张福赐履行业绩承诺。三、控股股东中农发集团在《关

体原因及下于进一步避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争有关事项的函》中所做出的承诺未能如期完成，其主要

一步的工作原因是重大资产重组标的企业 2015 年的实际经营业绩大幅下滑，与盈利预测水平相比有重大差异；标的企业

计划所处行业支持政策尚未明确，未来业绩存在很大不确定性。控股股东中农发集团已于 2016 年 3 月 23 日重新

做出了《关于避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争相关解决方案》的承诺，公司将召开股东大会更改

控股股东原有的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

中水集团远洋股份有限公司 2015 年年度报告全文

单位：万元

股东或关联人期初报告期新增报告期偿期末预计偿预计偿预计偿还时

占用时间发生原因

名称数占用金额还总金额数还方式还金额间（月份）

华农财产保险代垫派出人员工资及现金清

0 45.26 45.26 0 0

股份有限公司社保偿

合计 0 45.26 45.26 0 -- 0 --

期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 0.08%