2016 年第一季度报告
公司代码：600539 公司简称：＊ＳＴ狮头
太原狮头水泥股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 4
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
4.3 公司负责人崔照宏、主管会计工作负责人罗效科及会计机构负责人（会计主管人员）周浩保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
4.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 972,530,427.21 978,502,232.07 -0.61
归属于上市公司股东的净资产 472,503,790.55 481,085,688.75 -1.78
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增
期末 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -6,234,684.67 -7,612,432.23 18.10
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增
期末 减（%）
营业收入 10,637,525.74 245,664.92 4230.10%
归属于上市公司股东的净利润 -5,735,853.79 -1,352,872.36 -323.98
归属于上市公司股东的扣除非经常
-5,848,658.76 -1,368,558.64 -327.36
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -1.2213 -0.2900 减少 0.9313 个
百分点
基本每股收益（元/股） -0.025 -0.006 -316.67
稀释每股收益（元/股） -0.025 -0.006 -316.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,804.97
合计 112,804.97
4.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,419
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前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 比例 限售条 情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
太原狮头集团有限公司 52,770,000 22.94 0 无 国有法人
山西省经贸投资控股集团有限公司 16,645,070 7.24 0 无 国家
山西省经济建设投资集团有限公司 11,651,549 5.07 0 无 国家
吴德英 4,059,500 1.77 0 无 境内自然人
陆健 3,631,200 1.58 0 无 境内自然人
贺洁 3,030,000 1.32 0 无 境内自然人
张高明 1,711,700 0.74 0 无 境内自然人
杨小艳 1,341,200 0.58 0 无 境内自然人
王蒙 1,060,000 0.46 0 无 境内自然人
史久武 1,000,000 0.43 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
太原狮头集团有限公司 52,770,000 人民币普通股 52,770,000
山西省经贸投资控股集团有限公司 16,645,070 人民币普通股 16,645,070
山西省经济建设投资集团有限公司 11,651,549 人民币普通股 11,651,549
吴德英 4,059,500 人民币普通股 4,059,500
陆健 3,631,200 人民币普通股 3,631,200
贺洁 3,030,000 人民币普通股 3,030,000
张高明 1,711,700 人民币普通股 1,711,700
杨小艳 1,341,200 人民币普通股 1,341,200
王蒙 1,060,000 人民币普通股 1,060,000
史久武 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 太原狮头集团有限公司、山西省经贸投资控股集团有限公
司、山西省经济建设投资集团有限公司，上述 3 家单位不存
在关联关系。其他 7 家股东情况未知。
前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关
系情况不详。
4.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
4.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表数据
1、应收票据比上年度期末增加 115.45%，是由于本期收取票据增加所致。
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2、一年内到期的非流动负债比上年度期末减少 100.00%，是由于本期偿还银行借款所致。
二、利润表数据
1、营业总收入本期数比上年同期数增加 4230.10%，是由于上期子公司新建生产线尚未转固
所致。
2、营业成本本期数比上年同期数增加 2537.66%，是由于上期子公司新建生产线尚未转固所
致。
3、营业税金及附加本期数比上年同期数增加 100.00%，是由于上期子公司新建生产线尚未转
固所致。
4、销售费用本期数比上年同期数增加 3609.26%，是由于上期子公司新建生产线尚未转固所
致。
5、财务费用本期数比上年同期数增加 46956.44%，是由于上期利息支出资本化所致。
三、现金流量表数据
1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期数增加 527.39%，是由于上期子公司新建生产
线尚未转固所致。
2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期数增加 18.10%，是由于本期 4500T/D 生产线预
转固，主营业务增加所致。
3、投资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少 153.09%，是由于上期支付搬迁工程款所
致。
4、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数增加 100.00%，是由于偿还银行借款所致。
4.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司自设立以来，一直致力于水泥系列产品的生产与销售。由于国内水泥产能严重过剩，上
市公司水泥业务承受了巨大压力，持续发展能力面临较大挑战，公司进行业务转型、升级已迫在
眉睫。
为有效化解暂停上市和退市风险，公司控股股东狮头集团拟转让其所持有的狮头股份全部股
权，引进战略投资者，进行资产重组，增强上市公司可持续发展的能力，逐步实现上市公司转型
发展。
狮头集团通过公开征集受让方的方式，经综合评审确定海融天与潞安工程为正式受让方，共
同受让其全部持有的公司股份，各方已于 2016 年 4 月 8 日签署了《股份转让协议》，本次股份转
让事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的审核批准。2016 年 4 月 11 日，公司与上海纳
克、潞安煤基油、狮头集团就公司本次重大资产出售及购买相关事宜签署了《太原狮头水泥股份
有限公司关于重大资产出售及购买之框架协议书》。本框架协议需在先决条件全部成就后方可实
施，且具体重组事宜有待正式协议中予以明确。2016 年 4 月 11 日，太原市国资委出具《关于同
意太原狮头集团有限公司控股子公司太原狮头水泥股份有限公司出售及购买相关资产的批复》 并
国资产权[2016]57 号），原则同意公司进行本次重组，并要求公司在依据相关规定公布本次交易
的重组预案前，应由其预先审核。
公司聘请的参与本次重大资产重组的独立财务顾问、律师事务所等中介机构正在对相关标的
资产的主营业务、行业情况、公司治理、财务状况等方面进行全面的尽职调查，会计师事务所和
资产评估机构正在对相关标的资产进行审计、评估。
截止目前，公司股票仍在停牌中。
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4.10 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
4.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 太原狮头水泥股份有限公司
法定代表人 崔照宏
日期 2016 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.12 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:太原狮头水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 36,407,493.50 40,637,215.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,696,900.00 2,180,000.00
应收账款 31,815,725.53 35,295,685.63
预付款项 1,562,164.18 1,264,205.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,795,117.31 6,509,330.90
买入返售金融资产
存货 46,291,032.47 41,451,643.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,782,324.78 51,530,917.05
流动资产合计 178,350,757.77 178,868,998.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 20,589,590.03 20,742,248.66
固定资产 689,728,947.47 697,298,326.57
在建工程 53,076,312.94 53,076,312.94
工程物资
固定资产清理 152,669.00 174,545.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 30,632,150.00 28,341,800.00
非流动资产合计 794,179,669.44 799,633,233.17
资产总计 972,530,427.21 978,502,232.07
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 138,645,622.61 145,915,004.08
预收款项 14,946,833.81 12,261,945.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,568,675.53 21,748,603.67
应交税费 17,192,249.92 17,843,256.62
应付利息 68,441.67
应付股利 780,566.20 780,566.20
其他应付款 83,225,525.74 38,447,960.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 276,359,473.81 272,065,778.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,964,834.14 1,964,834.14
递延收益 486,274.40 501,960.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,451,108.54 2,466,794.82
负债合计 278,810,582.35 274,532,573.09
所有者权益
股本 230,000,000.00 230,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 546,357,838.12 546,357,838.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,406,629.52 37,406,629.52
一般风险准备 -341,260,677.09 -332,678,778.89
未分配利润
归属于母公司所有者权益合计 472,503,790.55 481,085,688.75
少数股东权益 221,216,054.31 222,883,970.23
所有者权益合计 693,719,844.86 703,969,658.98
负债和所有者权益总计 972,530,427.21 978,502,232.07
法定代表人：崔照宏 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:太原狮头水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 35,561,044.22 139,770.26
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,716,900.00 1,680,000.00
应收账款 30,628,364.49 33,187,005.11
预付款项 700,489.41 13,452.30
应收利息
应收股利
其他应收款 250,274,992.94 281,789,786.86
存货 2,660,960.68 2,268,920.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 735,056.31 717,689.15
流动资产合计 323,277,808.05 319,796,624.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 255,000,000.00 255,000,000.00
投资性房地产 20,589,590.03 20,742,248.66
固定资产 17,428,403.32 17,783,299.04
在建工程
工程物资
固定资产清理 152,669.00 174,545.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 208,200.00 208,200.00
非流动资产合计 293,378,862.35 293,908,292.70
资产总计 616,656,670.40 613,704,917.36
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据
应付账款 42,601,625.88 44,494,650.35
预收款项 4,589,405.80 4,311,183.73
应付职工薪酬 20,419,083.96 20,718,908.12
应交税费 17,189,213.92 17,840,220.62
应付利息
应付股利 780,566.20 780,566.20
其他应付款 39,271,721.39 33,540,841.33
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 124,851,617.15 121,686,370.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,964,834.14 1,964,834.14
递延收益 486,274.40 501,960.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,451,108.54 2,466,794.82
负债合计 127,302,725.69 124,153,165.17
所有者权益：
股本 230,000,000.00 230,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 546,357,838.12 546,357,838.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,406,629.52 37,406,629.52
未分配利润 -324,410,522.93 -324,212,715.45
所有者权益合计 489,353,944.71 489,551,752.19
负债和所有者权益总计 616,656,670.40 613,704,917.36
法定代表人：崔照宏 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩
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合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：太原狮头水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 10,637,525.74 245,664.92
其中：营业收入 10,637,525.74 245,664.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 21,000,144.83 2,503,899.56
其中：营业成本 11,591,639.97 439,466.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 91,603.76
销售费用 2,024,770.77 54,586.85
管理费用 6,798,923.27 2,008,784.35
财务费用 499,612.37 1,061.73
资产减值损失 -6,405.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,362,619.09 -2,258,234.64
加：营业外收入 114,284.40 15,686.28
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,479.43
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,249,814.12 -2,242,548.36
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,249,814.12 -2,242,548.36
归属于母公司所有者的净利润 -5,735,853.79 -1,352,872.36
少数股东损益 -4,513,960.33 -889,676.00
六、其他综合收益的税后净额
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归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -10,249,814.12 -2,242,548.36
归属于母公司所有者的综合收益总额 -5,735,853.79 -1,352,872.36
归属于少数股东的综合收益总额 -4,513,960.33 -889,676.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.025 -0.006
（二）稀释每股收益(元/股) -0.025 -0.006
法定代表人：崔照宏 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩
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母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：太原狮头水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,768,974.63 190,210.20
减：营业成本 350,539.54 283,009.51
营业税金及附加 91,603.76
销售费用 32,025.95 54,586.85
管理费用 5,018,435.63 294,639.49
财务费用 -2,374,118.71 -3,585,656.32
资产减值损失 -1,038,899.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -310,612.45 3,143,630.67
加：营业外收入 114,284.40 15,686.28
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,479.43
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -197,807.48 3,159,316.95
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -197,807.48 3,159,316.95
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -197,807.48 3,159,316.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.001 0.014
（二）稀释每股收益(元/股) -0.001 0.014
法定代表人：崔照宏 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩
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2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：太原狮头水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,675,863.43 1,223,451.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,225,564.40
经营活动现金流入小计 8,901,427.83 1,223,451.20
购买商品、接受劳务支付的现金 5,512,866.62 1,076,634.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,119,876.55 7,118,630.10
支付的各项税费 113,886.93 12,127.47
支付其他与经营活动有关的现金 1,389,482.40 628,491.86
经营活动现金流出小计 15,136,112.50 8,835,883.43
经营活动产生的现金流量净额 -6,234,684.67 -7,612,432.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 21,876.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,365,053.72
投资活动现金流入小计 21,876.00 17,365,053.72
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2016 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,485,809.70 4,853,880.26
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,102,471.00
投资活动现金流出小计 4,485,809.70 8,956,351.26
投资活动产生的现金流量净额 -4,463,933.70 8,408,702.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 77,522,500.00
筹资活动现金流入小计 77,522,500.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 645,774.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 35,407,830.00
筹资活动现金流出小计 71,053,604.05
筹资活动产生的现金流量净额 6,468,895.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,229,722.42 796,270.23
加：期初现金及现金等价物余额 40,637,215.92 5,709,570.47
六、期末现金及现金等价物余额 36,407,493.50 6,505,840.70
法定代表人：崔照宏 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：太原狮头水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,835,704.68 1,223,451.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,525,564.40
经营活动现金流入小计 3,361,269.08 1,223,451.20
购买商品、接受劳务支付的现金 1,431,884.00 1,076,634.00
支付给职工以及为职工支付的现金 3,410,842.99 651,731.00
支付的各项税费 113,886.93
支付其他与经营活动有关的现金 1,019,927.20 211,734.19
经营活动现金流出小计 5,976,541.12 1,940,099.19
经营活动产生的现金流量净额 -2,615,272.04 -716,647.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 21,876.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,876.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 214,000.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 214,000.00
投资活动产生的现金流量净额 21,876.00 -214,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 38,072,500.00
筹资活动现金流入小计 38,072,500.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 57,830.00
筹资活动现金流出小计 57,830.00
筹资活动产生的现金流量净额 38,014,670.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,421,273.96 -930,647.99
加：期初现金及现金等价物余额 139,770.26 4,574,468.03
六、期末现金及现金等价物余额 35,561,044.22 3,643,820.04
法定代表人：崔照宏 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩
4.13 审计报告
□适用 √不适用
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