股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2016-032
债券代码:112220 债券简称:14 福星 01
债券代码:112235 债券简称:15 福星 01
湖北福星科技股份有限公司
关于全资子公司公开发行公司债上市的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次
会议审议通过了《关于全资子公司福星惠誉房地产有限公司公开发行公司债及公
司提供担保的议案》,并于 2015 年 12 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监
许可[2015]2864 号文核准公开发行,福星惠誉房地产有限公司(以下简称“福星
惠誉”、“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿
元(含 20 亿元)的公司债券。
本次债券基础发行规模为人民币 10 亿元,可超额配售不超过 10 亿元。本次
债券分为 2 个品种,品种一为 5 年期,附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和
投资者回售选择权,证券代码 112346,证券简称 16 惠誉 01;品种二为 5 年期,
证券代码 112347,证券简称 16 惠誉 02。本次债券实际发行规模为 20 亿元,起
息日为 2016 年 3 月 14 日。其中,品种一的实际发行规模为人民币 19.4 亿元,
最终票面利率为 5.28%;品种二的实际发行规模为人民币 0.6 亿元,最终票面利
率为 6.11%。
本次发行结束后,经深圳证券交易所同意,本次债券将于 2016 年 4 月 28
日起在深圳证券交易所上市。本次债券的《募集说明书摘要》、《发行公告》及《上
市公告》等相关文件在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、深圳证券
交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上予
以公告。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日