恒邦股份：2015年度董事会工作报告_股票频道

山东恒邦冶炼股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2015 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要

求和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，

恪尽职守、忠实履行职责，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会

各项工作，维护公司利益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定

积极履行职责，公司董事会现有非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会下设审计

委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会根据其议事规则

履行职能，为公司的规范运作作出了应有的贡献。公司全体董事诚实守信、勤勉尽

责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，提高履职能力。独立董

事对公司重大事项享有足够的知情权，独立履行职责，对有关事项发表独立意见，

维护了公司整体利益和全体中小股东的合法权益。

（一）董事会会议召开情况

2015 年公司共召开了 10 次董事会会议，具体情况如下：

届次召开时间召开方式议案审议情况

审议通过了《关于公司符合非公开

发行股票条件的议案》、《关于公司

本次非公开发行股票方案的议

案》、《关于公司非公开发行股票募

第七届董事会

2015 年 1 月 30 日现场会议集资金使用的可行性报告的议

第八次会议

案》、《关于公司非公开发行股票预

案的议案》、《关于提请公司股东大

会授权公司董事会全权办理本次

非公开发行相关事宜的议案》、《关

于前次募集资金使用情况报告的

议案》

审议通过了《2014 年度总经理工作

报告》、《2014 年度董事会工作报

告》、《2014 年年度报告及摘要》、

《2014 年度财务决算报告》、《2014

年度环境报告书》、《2014 年度内部

控制评价报告》、《关于 2014 年度

募集资金存放与使用情况的专项

报告》、《关于 2014 年度利润分配

第七届董事会及公积金转增的议案》、《关于公司

2015 年 3 月 9 日现场会议

第九次会议董事、监事 2014 年度薪酬的议案》、

《关于高级管理人员 2014 年度薪

酬的议案》、《关于预计 2015 年度

日常关联交易的议案》、《关于聘

2015 年度审计机构并确定其报酬

的议案》、《关于 2015 年度开展套

期保值业务的议案》、《关于 2015

年度申请授信额度的议案》、《关于

召开 2014 年年度股东大会的议案》

审议通过了《关于投资设立恒邦国

第七届董事会

际商贸有限公司的议案》、《关于投

2015 年第一次 2015 年 3 月 24 日通讯会议

资设立烟台恒邦环保节能技术装

临时会议

备有限公司的议案》

第七届董事会审议通过了《关于公司补充披露计

2015 年第二次 2015 年 4 月 15 日通讯会议提资产减值准备的议案》

临时会议

第七届董事会审议通过了《关于公司 2015 年第

2015 年 4 月 21 日通讯会议

2015 年第三次一季度报告的议案》

临时会议

审议通过了《关于 2015 年半年度

报告及摘要的议案》、《关于变更公

司注册资本的议案》、《关于修改

第七届董事会

2015 年 7 月 28 日现场会议〈公司章程〉的议案》、《关于 2015

第十次会议

年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》、《关于召开 2015

年第一次临时股东大会的议案》

审议通过了《关于董事会换届的议

第七届董事会

2015 年 9 月 15 日现场会议案》、《关于召开 2015 年第二次临

第十一次会议

时股东大会的议案》

审议通过了《关于选举公司第八届

董事会董事长、副董事长的议案》、

《关于选举董事会专门委员会的

议案》、《关于聘任公司总裁的议

第八届董事会

2015 年 10 月 9 日现场会议案》、《关于聘任公司董事会秘书的

第一次会议

议案》、《关于聘任其他高级管理人

员的议案》、《关于聘任证券事务代

表的议案》、《关于聘任公司内部审

计部门负责人的议案》

第八届董事会审议通过了《关于 2015 年第三季

2015 年第一次 2015 年 10 月 27 日通讯会议度报告的议案》

临时会议

第八届董事会审议通过了《关于为控股子公司提

2015 年第二次 2015 年 12 月 25 日通讯会议供担保的议案》

临时会议

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2015 年公司共开了 3 次股东大会，全部由公司董事会召集，具体情况如下：

届次召开时间议案审议情况

审议通过了《关于公司符合非公开发行

股票条件的议案》、《关于公司本次非公

开发行股票方案的议案》、《关于公司非

公开发行股票募集资金使用的可行性报

告的议案》、《关于公司非公开发行股票

预案的议案》、《关于提请公司股东大会

授权公司董事会全权办理本次非公开发

行相关事宜的议案》、《关于前次募集资

金使用情况报告的议案》、《2014 年度董

2014 年度股东大会 2015 年 4 月 1 日

事会工作报告》、《2014 年度监事会工作

报告》、 2014 年年度报告及摘要》、 2014

年度财务决算报告》、《关于 2014 年度利

润分配及公积金转增的议案》、《关于董

事、监事 2014 年度薪酬的议案》、《关于

预计 2015 年度日常关联交易的议案》、

《关于聘请 2015 年度审计机构并确定其

报酬的议案》、《关于 2015 年度申请授信

额度的议案》

2015 年第一次临时审议通过了《关于变更公司注册资本的

2015 年 8 月 18 日

股东大会议案》、《关于修改<公司章程>的议案》

2015 年第二次临时审议通过了《关于董事会换届的议案》、

2015 年 10 月 9 日

股东大会《关于监事会换届的议案》

为维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益，以上 3 次股东大会全部采用现

场投票与网络投票相结合的方式，召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决

程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》

的有关规定，会议通过的决议均合法有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案

进行了落实和执行，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳定、健康、可持

续发展。

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会根据其议事

规则积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了 7 次会议，在公司 2015 年度财

务报告审计过程中，多次与注册会计师进行深入的交流与沟通，合理地安排了财务

报告的审计工作，并对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，保证公司运

作的规范化；薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，对公司董事、监事及高级管理

人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关

薪酬管理制度的规定，同时，对公司绩效考核体系的进一步完善提出建议，以充分

调动公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的工作积极性，促进公司的长远发

展；提名委员会共召开 2 次会议，对公司董事、高级管理人员的工作情况进行了评

估，在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会董事候选人的建议，对

须提请董事会聘任的高级管理人员进行资格审查并提出合理化建议；战略委员会共

召开了 3 次会议，分别对公司非公开发行股票、投资设立全资控股子公司等事项进

行了讨论审议，对公司发展战略的细化和实施给予了许多切实中肯的建议。

二、公司 2015 年经营情况

（一）概述

1、业务范围及主要产品

公司主要从事黄金采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，主导

产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、硫酸、磷铵及其他化肥等。

2、经营情况

2015 年度，公司实现营业收入 1,414,400.59 万元，比上年度降低 8.07%，主要

是 2015 年度公司黄金产量和购入量减少，在黄金价格下跌的情况下,黄金产品的营

业收入同比减少 91,000.15 万元；本年度营业成本为 1,402,834.12 万元，比上年

度增加-7.87 %。营业利润为 20,073.65 万元，比上年度增长-29.74%；利润总额为

19,849.32 万元，比上年度增加-36.23 %；归属上市公司所有者净利润 18,071.99 万

元，比 2014 年度增长-27.83 %；经营活动产生的现金流量净额为 87,730.84 万元，

比上年度增加-44.24 %。

报告期内，公司坚持既定战略，进一步夯实黄金冶炼这一主营业务基础，继续

发挥多金属回收的资源综合利用优势，并依托先进的生产工艺和丰富的技术积累，

以提升杂矿处理能力为目标，着重在最佳物料配比上下功夫，实现对金、银等贵金

属和铜、铅、锌等有价元素的综合回收，提升公司的经济效益。

（二）收入与成本

1、营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 14,144,005,974.74 100% 15,384,933,002.41 100% -8.07%

分行业

有色金属开采冶

13,262,873,113.15 93.77% 14,156,655,217.35 95.32% -6.31%

炼

化工生产 742,494,110.91 5.25% 695,731,468.97 4.68% 6.72%

其他业务 138,638,750.68 0.98% 532,546,316.09 3.46% -73.97%

分产品

黄金 8,243,082,325.34 58.28% 9,153,083,811.22 59.49% -9.94%

白银 1,124,960,575.45 7.95% 1,280,434,112.15 8.32% -12.14%

电解铜 3,078,150,232.17 21.76% 2,688,590,589.63 17.48% 14.49%

硫酸 177,162,605.13 1.25% 152,510,965.80 1.02% 13.00%

磷铵及其他化肥 381,639,289.89 2.70% 123,425,568.10 1.74% 42.95%

电解铅 816,679,980.19 5.77% 1,034,546,704.35 6.72% -21.06%

其他产品 183,692,215.89 1.30% 419,794,935.07 1.77% -32.46%

其他业务 138,638,750.68 0.98% 532,546,316.09 3.46% -73.97%

分地区

上海 11,078,339,838.52 78.33% 11,752,753,912.74 79.13% -5.74%

山东 1,395,704,851.05 9.87% 2,563,118,593.64 16.66% -45.44%

东北 33,534,656.29 0.24% 7,267,453.90 0.05% 361.44%

江浙 430,386,056.56 3.04% 535,879,615.29 3.48% -19.69%

江西 588,124,597.48 4.16% 0.00 0.00% 100.00%

湖南 61,248,140.69 0.43% 62,707,878.99 0.41% -2.33%

安徽 5,603,826.16 0.04% 51,768,406.04 0.34% -89.18%

其他地区 551,064,007.99 3.90% 411,437,141.81 2.67% 33.94%

2、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

营业收入比上营业成本比上毛利率比上年

营业收入营业成本毛利率

年同期增减年同期增减同期增减

分行业

有色金属开采

13,262,873,113.15 12,481,312,957.97 5.89% -6.31% -6.34% -0.03%

冶炼

化工生产 742,494,110.91 685,534,064.82 7.67% 6.72% -1.59% -7.80%

分产品

黄金 8,243,082,325.34 7,693,958,971.30 6.66% -9.94% -8.91% -1.06%

白银 1,124,960,575.45 1,006,916,214.49 10.49% -12.14% -16.27% 4.41%

电解铜 3,078,150,232.17 2,968,346,127.30 3.57% 14.49% 12.93% 1.34%

硫酸 177,162,605.13 145,355,924.22 17.95% 13.00% -14.39% 26.25%

磷铵及其他化

381,639,289.89 343,627,580.44 9.96% 42.95% 45.57% -1.62%

肥

电解铅 816,679,980.19 812,091,644.88 0.56% -21.06% -22.59% 1.97%

其他产品 183,692,215.89 196,550,560.16 -7.00% -32.46% -32.40% -0.09%

分地区

上海 11,078,339,838.56 10,246,861,658.18 7.51% -5.74% -4.57% -0.53%

山东 1,266,235,207.45 1,206,126,644.16 4.75% -37.98% -47.25% 16.97%

东北 33,534,656.29 33,231,333.56 0.90% 361.44% 445.64% -15.29%

江浙 430,386,056.56 427,466,081.11 0.68% -19.69% -12.55% -8.11%

江西 588,124,597.48 629,292,964.42 -7.00% 100.00% 100.00% -6.54%

湖南 61,248,140.69 60,390,079.63 1.40% -2.33% -8.10% 6.21%

安徽 5,603,826.16 5,015,805.48 10.49% -89.18% -84.82% -24.45%

其他地区其他

541,894,900.87 558,462,456.24 -3.06% 35.38% 37.81% -1.73%

地区

3、公司实物销售收入大于劳务收入

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量公斤 33,803.37 37,070.08 -8.81%

有色金属冶炼

生产量公斤 13,797.79 14,925.01 -7.55%

（黄金）

购入量公斤 19,030.91 22,145.07 -14.06%

销售量公斤 366,316.56 363,710.75 0.72%

有色金属冶炼

生产量公斤 395,676.44 375,245.08 5.44%

（白银）

库存量公斤 74,464.43 41,046.24 81.42%

销售量吨 58,903.81 57,046.55 3.26%

有色金属冶炼

生产量吨 59,035.9 54,605.43 8.11%

（电铜）

库存量吨 332.89 2,923.96 -88.62%

销售量吨 894,710.98 880,492.22 1.61%

化工生产（硫酸）生产量吨 1,218,913.84 935,784.08 30.26%

自用量吨 16,238.42 16,963.43 -4.27%

销售量吨 109,728 121,293.06 -9.53%

化工生产（磷铵）生产量吨 121,889.97 117,853.85 3.42%

库存量吨 8,682.23 4,425.42 96.19%

销售量吨 74,146.57 83,227.6 -10.91%

有色金属冶炼

生产量吨 72,031.86 83,704.43 -13.94%

（电铅）

库存量吨 234.87 2,469.38 -90.49%

注：1.公司白银产品库存量同比增加81.42%，主要是公司调整了销售策略，导致库存量同比增加。

2.公司电铜产品库存量同比减少88.62%，主要是公司调整了销售策略，导致库存量同比减少。

3.公司硫酸产品生产量同比增加30.26%，主要是公司优化生产工艺扩能改造，导致生产量增

加。

4.公司磷铵产品库存量同比增加96.19%，主要是公司调整了销售策略，导致库存量同比增加。

5.公司电铅产品库存量同比减少90.49%，主要是公司调整了销售策略，导致库存量同比减少。

4、营业成本构成

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

有色金属开 11,994,134,814.7 12,853,054,241

原材料 90.36% 88.99% -6.68%

采冶炼 5 .28

有色金属开

人工工资 125,572,189.96 0.95% 144,477,527.40 1.00% -13.09%

采冶炼

有色金属开

折旧 170,040,759.11 1.28% 172,574,601.65 1.19% -1.47%

采冶炼

有色金属开

能源 191,565,194.15 1.44% 156,390,709.64 1.08% 22.49%

采冶炼

化工生产原材料 484,254,080.59 3.65% 541,326,737.12 3.75% -10.54%

化工生产人工工资 31,670,591.41 0.24% 30,285,988.81 0.21% 4.57%

化工生产折旧 64,690,754.46 0.49% 41,633,985.90 0.29% 55.38%

化工生产能源 104,918,638.36 0.79% 83,371,069.23 0.58% 25.85%

其他业务其他 106,462,582.16 0.80% 420,059,867.54 2.91% -74.66%

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

黄金原材料 7,485,614,849.51 57.58% 8,257,174,619.29 57.17% -9.34%

黄金工资 66,860,198.73 0.50% 68,063,028.76 0.47% -1.77%

黄金折旧 62,053,238.74 0.47% 62,782,076.79 0.43% -1.16%

黄金能源 79,430,684.33 0.60% 58,277,122.89 0.40% 36.30%

白银原材料 1,234,661,071.42 9.30% 1,150,867,488.20 7.97% 7.28%

白银工资 7,644,859.11 0.06% 19,832,474.59 0.14% -61.45%

白银折旧 17,461,221.75 0.13% 17,488,226.24 0.12% -0.15%

白银能源 20,816,031.99 0.16% 14,345,969.79 0.10% 45.10%

电铜原材料 2,867,488,028.78 22.06% 2,522,476,046.31 17.46% 13.68%

电铜工资 22,345,616.14 0.17% 29,333,024.05 0.20% -23.82%

电铜折旧 43,318,530.15 0.33% 43,045,975.22 0.30% 0.63%

电铜能源 34,204,982.46 0.26% 33,737,988.03 0.23% 1.38%

电解铅原材料 406,370,865.05 3.13% 922,536,087.48 6.39% -55.95%

电解铅工资 28,721,515.98 0.22% 27,249,000.00 0.19% 5.40%

电解铅折旧 47,207,768.47 0.36% 49,258,323.40 0.34% -4.16%

电解铅能源 57,113,495.37 0.43% 50,029,628.93 0.35% 14.16%

硫酸原材料 22,188,077.08 0.17% 89,458,386.11 0.62% -75.20%

硫酸工资 17,446,628.41 0.13% 15,311,865.25 0.11% 13.94%

硫酸折旧 48,154,845.42 0.37% 29,902,307.11 0.21% 61.04%

硫酸能源 57,566,373.31 0.44% 35,112,382.71 0.24% 63.95%

磷铵及其他

原材料 309,055,721.01 2.38% 209,037,173.00 1.45% 47.85%

化肥

磷铵及其他

工资 5,939,149.62 0.04% 6,909,737.04 0.05% -14.05%

化肥

磷铵及其他

折旧 3,310,832.03 0.02% 3,302,463.28 0.02% 0.25%

化肥

磷铵及其他

能源 25,321,877.77 0.19% 16,811,042.85 0.12% 50.63%

化肥

其他原材料 153,010,282.50 1.18% 242,831,178.01 1.68% -36.99%

其他工资 8,284,813.37 0.06% 8,064,386.51 0.06% 2.73%

其他折旧 13,225,077.01 0.11% 8,429,215.51 0.06% 56.90%

其他能源 22,030,387.28 0.16% 31,447,643.67 0.22% -29.95%

其他业务其他 106,462,582.16 0.82% 420,059,867.54 2.91% -74.66%

5、主要销售客户和主要供应商情况

（1）公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 10,161,408,178.42

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 71.62%

（2）公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 上海黄金交易所 7,961,957,537.15 56.12%

2 上海融锐贸易发展有限公司 1,326,923,247.86 9.35%

3 上海新辉物资有限公司 392,655,503.40 2.77%

4 上海锐是金属材料有限公司 245,711,709.40 1.73%

5 浙江天能物资贸易有限公司 234,160,180.61 1.65%

合计 -- 10,161,408,178.42 71.62%

（3）公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 2,900,063,956.39

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比

21.85%

例

（4）公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 金大伟公司 1,575,847,404.81 11.87%

2 吉林板庙子矿业有限公司 549,235,151.26 4.14%

3 钏砂铭贸易有限公司 329,999,417.14 2.49%

4 嘉能可(北京)商业有限公司 223,999,849.50 1.66%

5 巴斯威尔（北京）矿产贸易有限公司 220,982,133.68 1.69%

合计 -- 2,900,063,956.39 21.85%

6、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

销售费用 35,348,705.68 37,406,208.78 -5.50%

管理费用 378,375,011.55 336,381,605.43 12.48%

财务费用 270,169,260.76 339,100,836.88 -20.33%

母公司利润下降，导致计提所

所得税费用 35,519,036.15 73,178,802.22 -51.46%

得税下降

合计 719,412,014.14 786,067,453.31 -8.48%

7、研发投入

2015 年公司共有 10 项重点研究项目，其中粗三氧化二砷提纯工艺研发项目、阳

极泥中稀有金属回收工艺研发及应用项目处于中试阶段，提金废物中微粒贵金属回

收工艺研发项目处于小试阶段，硫酸系统余热提取工艺研发及应用项目处于研究阶

段。底吹熔炼系统骤冷收砷工艺研究及产业化应用项目已实现产业化生产，为公司

创造了巨大的经济效益，成功开启了底吹熔炼布袋收砷的先例，属国际首家。底吹

炉投料砷品位由原来的 1%提高并稳定在现在的 2.5%，融入骤冷收砷技术后，底吹熔

炼工艺中砷被有效回收，减少了进入净化稀酸工序的砷，降低了环境污染风险，消

除了三氧化二砷对硫酸转化触媒活性的影响。该项目极大地提高了我公司处理高砷

负责金精矿的能力，由于高砷复杂金精矿价格相对低廉，有效降低了原料采购成本，

实现了我公司利润的最大化。

公司研发投入情况

2015 年 2014 年变动比例

研发人员数量（人） 403 434 -7.14%

研发人员数量占比 10.03% 10.92% -0.89%

研发投入金额（元） 451,381,149.72 464,639,200.00 -2.85%

研发投入占营业收入比例 3.19% 3.02% 0.17%

研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00%

8、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 14,983,584,973.46 16,445,485,815.56 -8.89%

经营活动现金流出小计 14,106,276,526.53 14,872,023,236.21 -5.15%

经营活动产生的现金流量净额 877,308,446.93 1,573,462,579.35 -44.24%

投资活动现金流入小计 144,344,260.83 106,176,900.35 35.95%

投资活动现金流出小计 630,969,562.27 351,218,912.47 79.65%

投资活动产生的现金流量净额 -486,625,301.44 -245,042,012.12 -98.59%

筹资活动现金流入小计 9,039,543,305.26 8,829,997,524.58 2.37%

筹资活动现金流出小计 9,624,010,149.30 9,991,995,017.12 -3.68%

筹资活动产生的现金流量净额 -584,466,844.04 -1,161,997,492.54 49.70%

现金及现金等价物净增加额 -200,625,742.41 166,618,036.40 -220.41%

注：1.经营活动产生的现金流量净额同比下降了44.24%，主要是由于公司改变销售策略，销

售规模有所减少，库存量增加，导致经营活动现金流量净额同比下降较大。

2.投资活动产生的现金流量净额同比下降了98.59%，主要是本期购置固定资产等现金流

出同比增加所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额同比上升了49.70%，主要是本期因归还银行借款较同比

减少导致现金流出减少所致。

（三）非主营业务分析

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

投资收益 91,786,436.51 46.24%

公允价值变动损益 -6,714,720.17 -3.38%

资产减值 69,309,342.80 34.92%

营业外收入 13,427,060.14 6.76%

营业外支出 15,670,337.80 7.89%

（四）资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

比重增减

金额占总资产比例金额占总资产比例

货币资金 1,476,261,782.97 12.52% 1,285,260,872.88 11.46% 1.06%

应收账款 138,528,277.05 1.18% 9,840,029.81 0.09% 1.09%

存货 4,430,873,919.84 37.59% 3,830,545,147.90 34.15% 3.44%

长期股权投资 0.00% 6,456,300.62 0.06% -0.06%

固定资产 3,055,251,010.80 25.92% 2,877,293,593.55 25.65% 0.27%

在建工程 373,417,024.31 3.17% 260,877,109.55 2.33% 0.84%

短期借款 2,970,617,588.49 25.20% 3,727,093,403.91 33.22% -8.02%

长期借款 81,170,000.00 0.69% 0.69%

预付款项 1,080,548,744.32 9.17% 1,313,287,743.48 11.71% -2.54%

应收利息 11,969,272.64 0.10% 6,486,700.57 0.06% 0.04%

其他流动资产 572,399,171.86 4.86% 482,014,847.60 4.30% 0.56%

工程物资 1,115,821.49 0.01% 2,645,767.18 0.02% -0.01%

无形资产 185,255,020.91 1.57% 184,082,943.22 1.64% -0.07%

长期待摊费用 49,230,410.72 0.42% 21,424,833.70 0.19% 0.23%

递延所得税资

29,173,872.05 0.25% 20,059,526.69 0.18% 0.07%

产

其他非流动资

169,250,513.03 1.44% 106,971,350.34 0.95% 0.49%

产

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

本期公允计入权益的本期计

本期购本期出

项目期初数价值变动累计公允价提的减期末数

买金额售金额

损益值变动值

金融资产

1.以公允价值计

量且其变动计入

当期损益的金融 0.00 932,600.45

资产（不含衍生

金融资产）

上述合计 0.00 932,600.45

985,671,790 6,714,720. 2,132,651,0

金融负债

.00 17 36.54

（五）投资状况分析

1、以公允价值计量的金融资产

单位：元

初始投本期公允价计入权益的累计报告期内购报告期内累计投资金

资产类别期末金额

资成本值变动损益公允价值变动入金额售出金额资收益来源

股票 0.00 0.00 932,600.45 购买

合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 932,600.45 --

2、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

报告期内累计变更累计变更尚未使尚未使用闲置两

本期已使已累计使

募集募集方募集资变更用途用途的募用途的募用募集募集资金年以上

用募集资用募集资

年份式金总额的募集资集资金总集资金总资金总用途及去募集资

金总额金总额

金总额额额比例额向金金额

专户存放

非公开 118,565.0 8,518.4

2011 128,304 1,119.92 0 0 和定期存

发行 6 9

款

118,565.0 8,518.4

合计 -- 128,304 1,119.92 0 0 0.00% -- 0

6 9

募集资金总体使用情况说明

2015 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况，尚未使用的募集资金用途及去向采取专户存放

和定期存款的方式。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

截至期项目达项目可

是否已募集资截至期

调整后本报告末投资到预定本报告是否达行性是

承诺投资项目和超变更项金承诺末累计

投资总期投入进度(3) 可使用期实现到预计否发生

募资金投向目(含部投资总投入金

额(1) 金额＝状态日的效益效益重大变

分变更) 额额(2)

(2)/(1) 期化

承诺投资项目

2013 年

提金尾渣综合回收 67,484. 67,484. 67,934. 100.67 4,097.6

否 0 05 月 01 是否

利用项目 6 6 11 % 4

日

2011 年

收购金兴矿业 55% 11,102. 11,102. 11,102. 100.00

否 0 12 月 01 否否

股权 96 96 96 %

日

2011 年

100.00

补充公司流动资金否 18,000 18,000 0 18,000 08 月 01 否否

日

矿山采选系统改造 28,726. 28,726. 1,119.9 21,527. 1,753.2

否 74.94% 否否

项目 7 7 2 99 4

125,314 125,314 1,119.9 118,565 5,850.8

承诺投资项目小计 -- -- -- -- --

.26 .26 2 .06 8

超募资金投向

无

超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- --

125,314 125,314 1,119.9 118,565 5,850.8

合计 -- -- -- -- --

.26 .26 2 .06 8

未达到计划进度或 1、瓦房店华铜矿业有限公司采选系统改造项目由于涉及当地政府居民搬迁及规划调

预计收益的情况和整暂停投入。 2、腊子沟金矿改造、辽上金矿改造项目项目进度未达到预期的原因是

原因（分具体项目）由于矿区地质条件复杂施工难度大影响耽误施工进度。

项目可行性发生重

无

大变化的情况说明

超募资金的金额、不适用

用途及使用进展情

况

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目

实施方式调整情况

募集资金投资项目适用

先期投入及置换情

募集资金投资项目先期投入 245,044,308.04 元,已置换。

况

用闲置募集资金暂不适用

时补充流动资金情

况

项目实施出现募集不适用

资金结余的金额及

原因

尚未使用的募集资

募集资金专户存放和定期存款方式。

金用途及去向

募集资金使用及披

露中存在的问题或无

其他情况

（六）主要控股参股公司分析

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

烟台恒邦

1,347,504. 1,195,343. -197,726.3 -203,536.7

黄金酒店子公司餐饮服务 100,000 35,455.89

71 00 8 6

有限公司

烟台恒邦

矿山工程子公司设备制造 1,000,000 506,862.55 505,856.55 0.00 0.00 0.00

有限公司

烟台恒邦

地质勘查 1,023,107. 1,023,107.

子公司勘查服务 1,000,000 0.00 4,717.48 4,717.48

工程有限 20 20

公司

烟台恒联

废旧物资 10,543,132 10,543,132 -193,527.0 -145,145.3

子公司物资回收 1,000,000 0.00

采购有限 .32 .32 9 1

公司

烟台恒邦

6,032,238. 6,018,378.

建筑安装子公司建筑安装 10,000,000 0.00 3,720.84 3,720.84

95 39

有限公司

烟台恒邦

1,347,504. -655,630.3

黄金投资子公司咨询服务 1,000,000 0.00 356,446.05 356,446.05

71 9

有限公司

云南新百

20,425,547 -2,195,633. 23,704,115 -1,325,945. -1,996,141.

汇经贸有子公司贸易 2,000,000

.87 66 .20 46 67

限公司

黄石元正

18,366,729 3,576,792. 43,112,824

经贸有限子公司贸易 5,000,000 46,025.55 -76,927.21

.28 20 .99

公司

宁波恒邦 -601,626.9

子公司贸易 1,000,000 0.00 0.00 413,919.21 -23,607.09

宏达商贸 7

有限公司

威海恒邦

黄金冶炼、 566,765,05 35,928,052 504,020,62 -10,127,60 -10,890,21

化工有限子公司 90,000,000

化肥生产 5.49 .96 6.98 9.62 3.13

公司

瓦房店华

135,121,28 107,414,52 -14,149,16 -13,687,30

铜矿业有子公司金矿采选 10,000,000 0.00

1.84 7.12 0.11 4.20

限公司

黄金探选、

采矿、选

栖霞金兴矿。尾矿综

182,105,50 329,622,86 75,934,749 98,470,808 -33,881,01 -49,093,84

矿业有限子公司合利用开

0 2.47 .34 .36 6.60 2.72

公司发、技术服

务、房屋租

赁

烟台市牟

平区恒邦 1,248,427. 1,228,863.

子公司培训 500,000 127,630.00 117,318.73 111,318.73

职业培训 12 59

学校

烟台银行

2,000,000,

股份有限参股公司银行业

000

公司

金银条、金

银首饰、金

银纪念品、

贵金属制

品、珠宝首

饰、工艺

品、文具、

恒邦华金

体育用品 7,695,604. 153,872,88 -3,117,189. -2,345,075.

金业有限子公司 50,000,000 649,790.89

批发、零 59 0.52 80 23

公司

售；以自有

资产投资

及投资咨

询服务（不

含证券、期

货投资咨

询）。

进出口报

香港恒邦

关运输，一 6,943,074. 82,189,817 7,042,260. 246,821,65 -356,803.5 -298,259.4

国际物流子公司

般贸易整 60 .99 61 2.10 6 9

有限公司

柜进口

恒邦国际有色金属、

3,111,850.0 3,135,879. 3,110,379.

商贸有限子公司贵金属、电 0.00 -1,470.42 -1,470.42

0 58 58

公解铜、电解

铅、电解

镍、金属制

品、矿山设

备、化工原

料及产品

（不含危

险品）、矿

产品批发、

零售、货物

和技术进

出口

矿产品收

购与贸易；

恒邦拉美 3,060,390. 4,122,013. 3,095,063. 5,584,957. -107,423.1 -150,345.8

子公司矿业设备

有限公司 23 06 21 54 8 1

与消耗品

贸易

三、公司未来发展的展望

（一）2016 年发展展望

1、战略方针

本着“以人为本，永续发展”的企业理念，紧紧围绕黄金探、采、选、冶及化

工生产等主营业务，依托公司在黄金冶炼方面的核心技术优势和在矿山开采方面多

年的经验积累，以“横向扩张，纵向延深，把主业做大做强”为战略方针，把“以

不断的技术创新为支撑、以稳妥的市场运营为保障”的盈利模式,作为企业发展理念

最为核心的部分进一步确立下来，以市场大势为导向，不断提升市场运营能力、提

高企业效益，并不断提升内部管控水平，将公司打造成环境和谐、顾客满意、员工

幸福、国际一流的贵金属冶炼企业。

2、战略目标

根据公司董事会制定的战略规划，公司将进一步夯实黄金冶炼这一主营业务基

础，继续发挥多金属回收的资源综合利用优势，并依托先进的生产工艺和丰富的技

术积累，以提升杂矿处理能力为目标，着重在最佳物料配比上下功夫，实现对金、

银等贵金属和铜、铅、锌等有价元素的综合回收，提升公司的经济效益。此外，发

行人还将进一步夯实矿山基础，重点是利用目前良好的探矿成果，提升自产金年产

量，提升利润率空间，为公司持续发展提供更强的动力。

（二）风险分析

1、探矿及开采风险

为使资源得到充分利用，国家有关部门划定了各矿山的勘探开采范围，公司未

来勘探开采范围的扩大亦受到此政策的限制，对公司寻找后备资源形成了一定制约。

此外，公司欲寻找后备资源，关键在于新资源及潜在资源的勘探开发，而资源勘探

开发具有不可预计性。由于勘探获取资源储量可能产生较大开支，公司不能保证初

期的勘探必然获得有价值的资源储量。公司保持、增加目前金、银、铜生产水平的

能力一定程度上根据公司的资源储量而定。若公司不能通过勘探增加本公司现有矿

区的资源储量，则未来的业务发展可能会受到不利影响。

由于矿体的品位、形态、规模及周围岩层状况均不同，采矿工作具有相对较高

的风险。本公司会利用经核实的资源储量确定开发及经营矿山是否可行，而有关估

算数据不一定准确。因此，本公司所制订的采矿计划可能无法达到预期的目标及满

足所有采矿需要。

2、黄金价格波动风险

黄金产品是公司最主要的收入和利润来源，黄金价格的波动将会对公司的经营

业绩和盈利稳定性产生显著的影响。国内黄金价格受以美元计价的国际金价的影响

外，还受供需状况、经济形势、官方储备需求变化及宏观政治、经济因素影响，在

这些综合因素的影响下，黄金价格的波动，将给公司经营业绩带来一定的影响。

3、环保风险

黄金生产主要是采矿、选矿和冶炼过程，伴随着大量废弃物，需按国家产业政

策和环保政策进行有效治理。如果国家提高环保标准或出台更加严格的环保政策，

公司的经营成本将面临进一步上升的风险。

4、原材料供应风险

公司生产所需的主要原材料是金精矿，除公司自产外，还外购金精矿。而且，

从公司的整体生产能力来看，原料来源的绝大部分，在今后相当长的时期内仍以外

购为主。为保障公司金精矿的供应，公司正逐步加大在探矿、采矿方面的投入力度，

力争增加金精矿的自供能力，并努力和一些供应商建立了长期的供应合作关系。如

果公司在探矿、采矿方面不能如期取得有效进展，供应商金精矿供应不足，或者金

精矿的品质和稳定性发生较大变化，都可能会影响公司业务的正常开展。

（三）2016 年的经营计划和主要目标

1、经营计划方案编制说明

为了保证公司平稳、健康发展，在“效益第一，质量高于一切”的经营理念指

导下，经过对内、外部环境的综合分析，包括地质储量、原料采购、资金财力、生

产技术条件等资源综合平衡、优化配置后，依据 2015 年生产经营产量、销售量、品

种及销售价格，本着实事求是，稳步发展，增加效益的原则，进行了 2016 年经营计

划编制工作。本经营计划方案包括母公司及下属十五个控股子公司：威海恒邦化工

有限公司、瓦房店市华铜矿业有限公司、烟台恒邦黄金酒店有限公司、烟台恒邦矿

山工程有限公司、烟台恒邦地质勘查工程有限公司、烟台恒邦黄金投资有限公司、

烟台恒邦建筑安装有限公司、烟台恒联废旧物资收购有限公司、黄石元正经贸有限

公司、云南新百汇经贸有限公司、宁波恒邦宏达商贸有限公司、烟台市牟平区恒邦

职业培训学校、栖霞市金兴矿业有限公司、恒邦华金金业有限公司、香港恒邦国际

物流有限公司。

2、基本假设

（1）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

（2）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

（3）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

（4）公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；

（5）公司 2016 年度生产经营运作不会受诸如交通、水电和原材料的严重短缺

和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；

（6）公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常

范围内波动；

（7）无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

3、主要财务指标计划

针对现有的业务领域和产品品种，计划实现的主要指标如下：

单位：万元

项目 2016年计划 2015年完成增长(%)

营业总收入 1,400,000.00 1,414,400.60 -1.02%

净利润 22,000.00 16,297.42 34.99%

其中：归属于母公司所有者的 21.74%

22,000.00 18,071.99

净利润

2016 年经营计划方案是公司自己提出的经营目标，不是盈利预测，由于 2016 年

度经济形势难以预测，黄金、白银价格不稳定，不可控因素较多，公司是否能完成

经营计划目标，具有不确定性。

2016 年，公司董事会将继续坚持创新发展的理念、坚守持续盈利的目标，知难

而进，坚定信心，以良好的业绩回报全体股东。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日

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