外高桥：中信建投证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告_股票频道

中信建投证券股份有限公司

关于上海外高桥集团股份有限公司

2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥”或“公司”）非公开发行股

票及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》

等相关法律、法规和规范性文件的规定，对外高桥募集资金年度存放与使用情况

进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

外高桥经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]292号”文件核准，以

非公开发行方式向8名特定投资者发行人民币普通股124,568,181股（A股），发

行价格为人民币22.00元/股，募集资金总额为人民币2,740,499,982元，扣除各项

发行费用（共计43,532,568.18元）后的募集资金净额为2,696,967,413.82元，已于

2014年4月18日到账。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行

了验证，并于2014年4月18日出具了天职业字[2014]8575号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

截止2015年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1,460,176,455.05元。其

中：以前年度使用1,191,467,765.15元，本年度使用268,708,689.90元，公司使用

募集资金投入募集资金投资项目860,176,455.05元（包括用募集资金置换预先投

入的自筹资金 341,596,969.79元），补充流动资金600,000,000.00元，合计人民币

1,460,176,455.05元。

截至2015年12月31日，募集资金账户余额为239,883,469.76元，与募集资金

专户存储余额241,121,565.43元相比，差额为1,238,095.67元。差额构成系:（1）

已通过其他一般账户支付非公开发行信息披露费 100,000.00 元和印花税

1,350,000.00元；（2）“外高桥物流园区二期5-2地块1#仓库”项目本期使用募集

资金支付工程费用205,771.00，该项目募集资金累计投入金额已超过募集资金承

诺投资总额，因此公司计划于2016年1月向募集资金账户归还该笔资金；（3）因

银行划扣募集资金委托借款利息的原因，上海市外高桥保税区新发展有限公司募

集资金账户（上海浦东发展银行外高桥保税区支行账号为98040155200001380）

被银行划扣利息费用6,133.33，新发展公司计划于2016年1月将该利息归还至上海

浦东发展银行外高桥保税区支行账号为98040155200001380的银行账户内。

本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

项目金额

2014 年 4 月 18 日募集资金总额 2,740,499,982.00

减：承销及保荐费用 40,500,000.00

2014 年 4 月 18 日募集资金到账金额 2,699,999,982.00

减：其他发行费用 3,032,568.18

2014 年 4 月 18 日募集资金净额 2,696,967,413.82

减：2014 年募投项目支出金额 1,191,467,765.15

减：2015 年募投项目支出金额 268,708,689.90

减：以闲置募集资金临时补充流动资金 1,020,000,000.00

加：募集资金理财产品收益金额 16,606,169.07

加：募集资金银行存款利息收入金额 6,491,700.45

减：募集资金银行手续费支出金额 5,358.53

截至 2015 年 12 月 31 日募集资金账户余额 239,883,469.76

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法

权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上

市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证

券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》等相关规定的要求制定了《上海外高桥保税区开发股份有限公司募集

资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、

使用、投向变更、监督和管理等进行了规定。该管理制度于2013年10月24日经公

司2013年度第一次临时股东大会审议通过。自募集资金到位以来，公司一直严格

按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，外高桥及中信建投已于2014年5月

15日与中国工商银行股份有限公司上海市外高桥保税区支行以及上海浦东发展

银行外高桥保税区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与

上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履

行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，外高桥、中信建投及募集资金投资

项目实施主体公司子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司已于2014年5月15

日与上海农村商业银行股份有限公司高桥支行以及中国建设银行股份有限公司

上海自贸试验区分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上

海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履

行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，外高桥、中信建投及募集资金投资

项目实施主体公司子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司已于2014年5月

15日与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金四方监管协

议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方

监管协议得到了切实履行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，外高桥、中信建投及募集资金投资

项目实施主体公司子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司已于2014年5月15

日与上海浦东发展银行外高桥保税区支行签订了《募集资金四方监管协议》。四

方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议

得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金专用账户情况

截止2015年12月31日，募集资金存放专项账户存款余额如下

单位：元

存款账户

账户名称存放银行银行账户账号余额

方式类型

存款账户

账户名称存放银行银行账户账号余额

方式类型

公司募集资金账户

中国工商银行股份

上海外高桥集团股活期募集资

有限公司上海市外 1001279929024214455 1,602.71

份有限公司存款金专户

高桥保税区支行

上海外高桥集团股上海浦东发展银行活期募集资

98040155300003067 483,776.76

份有限公司外高桥保税区支行存款金专户

子公司募集资金账户

上海市外高桥保税交通银行股份有限

活期募集资

区三联发展有限公公司上海自贸试验 310066137018010325767 12,972,939.65

存款金专户

司区分行

上海外高桥保税区上海农村商业银行活期募集资

50131000356909201 449,984.47

联合发展有限公司外高桥支行存款金专户

中国建设银行股份

上海外高桥保税区活期募集资

有限公司上海自贸 31001579511050025525 1,924,908.78

联合发展有限公司存款金专户

试验区分行

上海市外高桥保税上海浦东发展银行活期募集资

98040155200001380 1,000,427.82

区新发展有限公司外高桥保税区支行存款金专户

上海市外高桥保税上海浦东发展银行 98040167330001347 活期募集资

489,422.85

区新发展有限公司外高桥保税区支行 [注 2] 存款金专户

合计 17,323,063.04

2、投资产品专用结算账户情况

截止2015年12月31日，投资产品专用结算账户余额如下：

单位：元

存款账户

账户名称存放银行银行账户账号余额

方式类型

公司募集资产理财产品专户

上海浦东发展银

上海外高桥集团股 98040155300002259 活期理财产

行外高桥保税区 2,933,436.30

份有限公司 [注 1] 存款品专户

支行

中国建设银行股

上海外高桥集团股 31001579511050027415 活期理财产

份有限公司上海 546.51

份有限公司 [注 1] 存款品专户

自贸试验区分行

上海外高桥集团股交通银行上海自 310066137018010368037 活期理财产

135.49

份有限公司贸试验区分行 [注 1] 存款品专户

上海外高桥集团股上海银行上海自 315956-03002463538 活期理财产

22,115,388.23

份有限公司贸试验区分行 [注 1] 存款品专户

中国农业银行股

上海外高桥集团股 03398210040043930 活期理财产

份有限公司上海 2,536,716.53

份有限公司 [注 1] 存款品专户

外高桥支行

招商银行股份有

上海外高桥集团股限公司上海分行 021900035010206 活期理财产

212,279.33

份有限公司外高桥保税区支 [注 1] 存款品专户

行

存款账户

账户名称存放银行银行账户账号余额

方式类型

上海外高桥集团股上海银行上海自理财理财产

315956-03002463538 196,000,000.00

份有限公司贸试验区分行产品品专户

合计 223,798,502.39

3、上述募集资金专用账户和投资产品专用结算账户余额合计为

241,121,565.43元。

注 1：以上六个账户均为理财产品收益余额账户。

注 2：上海浦东发展银行外高桥保税区支行账户号：98040167330001347 为银行内部账户，主要用途为活期

存款区分，享受通知存款利率，与 98040155200001380 是从属关系，该账户无法直接向其以外的其他账户

直接划款。

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

单位：万元

募集资金总额 269,696.74

本期投入募集资金总额 26,870.87

变更用途的募集资金总额 2,356.98

已累计投入募集资金总额 146,017.65

变更用途的募集资金总额比例 0.87%

项目可行

已变更项募集资金承调整后投资截至期末累计截至期末投入是否达

项目达到预定可使本年度实现的效性是否发

承诺投资项目目,含部分诺投资总额总额本期投入金额投入金额进度（%）到预计

用状态日期益生重大变

变更（1） (2) (4)＝(2)/(1) 效益

化

承诺投资项目

新发展卡尔蔡司项目（98#）否 5,348.95 不适用 10.01 5,348.95 100 2014 年 9 月 1,056.19 是否

新发展斯凯孚仓库项目否 2,370.63 不适用 1,030.31 2,371.27 100.03 2013 年 8 月 2,042.65 是否

新发展国药项目一期仓库否 1,059.57 不适用 8.71 962.74 90.86 2013 年 1 月 643.42 是否

新发展永裕仓库二期项目（83#）否 1,133.88 不适用 190.84 737.13 65.01 2013 年 10 月 801.51 是否

上海外高桥国际机床中心（一期）项

否 4,600.44 不适用 1,630.83 4,317.14 93.84 2013 年 10 月 1,523.56 是否

目

佰泰外高桥中心一期项目否 3,052.12 不适用 105.10 2,087.90 68.41 2014 年 5 月 853.08 是否

保时捷外高桥中心项目（一期）否 4,641.01 不适用 610.97 4,582.75 98.74 2014 年 5 月 1,761.25 是否

保时捷外高桥中心项目（三期）否 3,484.25 不适用 3,484.25 100 2014 年 5 月 1,278.47 是否

3#地块 7#通用仓库（备注 1）否 734.00 不适用 734.00 100 2013 年 9 月 296.16 是否

外高桥物流园区二期 5-5 地块仓库及

否 15,401.00 不适用 2,653.41 8,229.53 53.44 2014 年 12 月 1,217.30 是否

辅助用房建设项目

外高桥物流园区二期 4-2 地块 2#仓库否 25,019.00 不适用 3,777.27 17,980.78 71.87 2014 年 10 月 1,125.00 是否

新发展一汽大众研发楼及车间建设项

否 2,053.00 不适用 231.09 1,808.21 88.08 2014 年 10 月 595.23 是否

目

新发展 101#仓库否 9,800.00 不适用 2,574.48 4,985.13 50.87 2015 年 9 月 570.75 是否

募集资金总额 269,696.74

本期投入募集资金总额 26,870.87

变更用途的募集资金总额 2,356.98

已累计投入募集资金总额 146,017.65

变更用途的募集资金总额比例 0.87%

项目可行

已变更项募集资金承调整后投资截至期末累计截至期末投入是否达

项目达到预定可使本年度实现的效性是否发

承诺投资项目目,含部分诺投资总额总额本期投入金额投入金额进度（%）到预计

用状态日期益生重大变

变更（1） (2) (4)＝(2)/(1) 效益

化

新发展 B2 地块服务中心项目（88#）否 1,568.70 不适用 338.76 1,568.70 100 2015 年 5 月 9.87 是否

新发展沃尔沃项目否 1,500.00 不适用 455.59 1,305.16 87.01 2015 年 1 月 340.64 是否

外高桥物流园区二期 5-2 地块 1#仓库否 1,854.00 不适用 1,854.00 100 2013 年 12 月 801.46 是否

上海外高桥国际机床中心（二期）否 17,050.00 不适用 3,548.17 3,555.33 20.85 2015 年 12 月尚未建成不适用否

新发展 73#仓库项目否 4,160.00 不适用 1,714.00 3,307.99 79.52 2015 年 6 月未到计划出租期不适用否

新发展 102#仓库是 3,656.98 3,656.98 109.42 112.46 3.08 2017 年 12 月尚未建成不适用备注 3

新发展 87#仓库项目是 4,200.00 4,200.00 3.02 0.07 2017 年 9 月尚未建成不适用备注 3

新发展新兴楼重建否 14,400.00 不适用 2,830.06 6,669.49 46.32 2016 年 6 月尚未建成不适用否

外高桥物流园区 3-2 地块通用仓库项

是 10,570.00 10,570.00 19.84 120.50 1.14 2016 年 12 月尚未建成不适用备注 3

目

外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂

是 15,750.00 15,750.00 472.00 476.00 3.02 2016 年 12 月尚未建成不适用备注 3

房建设项目

外高桥物流园区 5-3 地块仓库是 17,350.15 17,350.15 4.90 0.03 2017 年 12 月尚未建成不适用备注 3

外高桥物流园区二期 4-3 地块仓库是 16,364.00 16,364.00 32.80 36.80 0.22 2017 年 6 月尚未建成不适用备注 3

F18 地块小区厂房建设项目（82#全球

是 15,776.00 15,776.00 4,041.53 4,041.53 25.62 2017 年 12 月尚未建成不适用备注 3

物流）

新发展 201#仓库项目（备注 2）否 611.32 不适用 611.32 100 2014 年 10 月出售不适用是否

外高桥保税区 F20-7 地块 86#通用生否 6,488.00 不适用 485.66 4,717.65 72.71 2015 年 12 月出售 14,245.49 是否

募集资金总额 269,696.74

本期投入募集资金总额 26,870.87

变更用途的募集资金总额 2,356.98

已累计投入募集资金总额 146,017.65

变更用途的募集资金总额比例 0.87%

项目可行

已变更项募集资金承调整后投资截至期末累计截至期末投入是否达

项目达到预定可使本年度实现的效性是否发

承诺投资项目目,含部分诺投资总额总额本期投入金额投入金额进度（%）到预计

用状态日期益生重大变

变更（1） (2) (4)＝(2)/(1) 效益

化

产研发楼

新发展 103#仓库项目是 3.02 3.02 3.02 100 项目已取消不适用不适用备注 3

新发展西区绿地管理中心项目是项目已取消不适用不适用备注 3

承诺投资项目小计 210,000.00 210,000.00 26,870.87 86,017.65

补充流动资金否 60,000.00 不适用 60,000.00 100.00 不适用不适用不适用不适用

合计 270,000.00 270,000.00 26,870.87 146,017.65

未达到计划进度原因（分具体募投项目）详见公司 2015 年 8 月 14 日披露的《临 2015-041》号临时公告。

项目可行性发生重大变化的情况说明详见公司 2015 年 8 月 14 日披露的《临 2015-041》号临时公告。

将 34,159.70 万元用于置换截止 2014 年 5 月 20 日募投项目预先投入的自有资金，其中 2013 年 8-12 月置换金额 17,872.62 万元，2014 年 1-5 月置

募集资金投资项目先期投入及置换情况

换金额 16,287.08 万元（详情见三、（二）募投项目的先期投入及置换情况及公司《临 2014-026》号临时公告）。

公司使用闲置募集资金不超过 102,000.00 万元（含 102,000.00 万）暂时补充流动资金，使用期限 12 个月之内，截至目前，公司已补充流动资金

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

102,000.00 万元。（详见公司《临 2015-016》号临时公告）。

募集资金结余的金额及形成原因无。

募集资金其他使用情况无。

备注 1：考虑到本项目对应募集资金的利息收入，本项目实际使用募集资金金额未超出募集资金承诺投资额。

备注 2：本项目已经按照《2013 年度非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告》披露的“收益实现方式”成功实施项目出售。

备注 3：本相关项目变更及可行性变更情况详见公司 2015 年 8 月 14 日披露的《临 2015-041》号临时公告，募集资金项目变更共涉及 9 个项目，其中：（1）2 个项目（新发展

103#仓库项目、新发展西区绿地管理项目）取消，上述 2 个募投项目的相应募集资金（约 2356.98 万元）投入到“新发展 102#仓库项目”中；（2）其他 7 个项目主要涉及经营方式、

实施进度及建设投资额的变更调整，不涉及项目实施主体和实施地点的变更，也不构成关联交易。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

公司在本次非公开发行募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募集资

金投资项目建设。公司于2014年5月29日召开的第八届董事会第一次会议审议通

过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金34,159.70

万元置换公司非公开发行预案通过后预先投入的自筹资金。天职国际会计师事务

所（特殊普通合伙）对公司截至2014年5月20日预先已投入募集资金投资项目建

设的自筹资金情况进行了审核，出具了《鉴证报告》》（天职业字[2014]9508）。

详见公司于2014年5月30日发布在上海证券交易所网站的《以募集资金置换预先

投入自筹资金的公告》（临 2014-026）。

本次置换不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常运行。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2014年5月29日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于以募集

资金置换预先投入的自筹资金的议案》，审议同意公司在确保不影响募集资金项

目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过120,000万元（含

120,000万）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超

过12个月，到期归还至募集资金专用账户。详见公司于2014年5月30日发布在上

海证券交易所网站的《上海外高桥集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告》（临2014-027）。

截至2015年5月28日，公司已按承诺将暂时用于补充流动资金的

1,199,780,000.00元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

经第八届董事会第九次会议审议，在公司将2014年度暂借的募集资金于2015

年5月28日前（含5月28日）归还至募集资金专户的前提下，同意公司再次借用闲

置募集资金不超过102,000.00万元（含102,000.00万元）用于暂时补充流动资金，

单次补充流动资金的时间不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。详见公

司于2015年4月29日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥集团股份有限公

司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2015-016）。

截至2015年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为

1,020,000,000.00元，系归还公司贷款，具体情况如下：

单位：元

序拟归还至募集资

公司资金使用金额资金使用日期资金用途

号金专户的日期

上海外高桥集团股份

1 49,000,000.00 2015 年 6 月 4 日 2016 年 6 月 3 日偿还贷款

有限公司

上海外高桥集团股份

2 221,000,000.00 2015 年 6 月 4 日 2016 年 6 月 3 日偿还贷款

有限公司

上海市外高桥保税区

3 197,898,194.44 2015 年 6 月 24 日 2016 年 6 月 23 日偿还贷款

三联发展有限公司

上海市外高桥保税区

4 2,000,000.00 2015 年 5 月 26 日 2016 年 5 月 25 日偿还贷款

三联发展有限公司

上海市外高桥保税区

5 30,000,000.00 2015 年 5 月 26 日 2016 年 5 月 25 日偿还贷款

三联发展有限公司

上海市外高桥保税区

6 90,000,000.00 2015 年 5 月 26 日 2016 年 5 月 25 日偿还贷款

三联发展有限公司

上海市外高桥保税区

7 17,000,000.00 2015 年 6 月 5 日 2016 年 6 月 4 日偿还贷款

三联发展有限公司

上海市外高桥保税区

8 43,101,805.56 2015 年 6 月 5 日 2016 年 6 月 4 日偿还贷款

三联发展有限公司

上海外高桥保税区联

9 197,898,194.44 2015 年 6 月 4 日 2016 年 6 月 3 日偿还贷款

合发展有限公司

上海外高桥保税区联

10 12,101,805.56 2015 年 6 月 5 日 2016 年 6 月 4 日偿还贷款

合发展有限公司

上海外高桥保税区联

11 29,398,194.44 2015 年 6 月 5 日 2016 年 6 月 4 日偿还贷款

合发展有限公司

上海外高桥保税区联

12 80,000,000.00 2015 年 6 月 5 日 2016 年 6 月 4 日偿还贷款

合发展有限公司

上海外高桥保税区联

13 20,000,000.00 2015 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 5 日偿还贷款

合发展有限公司

上海外高桥保税区联

14 30,000,000.00 2015 年 7 月 10 日 2016 年 6 月 5 日偿还贷款

合发展有限公司

上海外高桥保税区联

15 601,805.56 2015 年 9 月 25 日 2016 年 6 月 5 日偿还贷款

合发展有限公司

合计 1,020,000,000.00

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2014年5月29日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于对

部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，审议同意公司在确保不影响非公开发

行股票之募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用不超过55,000万

元（含55,000万元）暂时闲置募集资金投资保本型约定存款或理财产品，使用期

限不超过12个月。在决议生效后的一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动

使用投资额度。详见公司于2014年5月30日发布在上海证券交易所网站的《上海

外高桥保税区开发股份有限公司对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临

2014-028）。

截至2015年5月28日，公司已将上述到期的使用闲置募集资金进行现金管理

的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司第八届董事会第九次会议决定，在公司将2014年度暂借的募集资金于

2015年5月28日前（含2015年5月28日）归还至募集资金专户的前提下，同意公司

使用不超过30,000万元（含30,000万元）暂时闲置募集资金投资保本型约定存款

或理财产品，使用期限为自2015年5月29日起不超过12个月，在上述使用期限内，

公司可在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。授权公司总经理行使该项投

资决策权（包括但不限于：选择合格专业理财机构、选择产品品种、签署相关合

同及协议等）。

1、截至2015年12月31日已到期的现金管理情况

截止2015年12月31日，公司已经到期的闲置募集资金购买银行理财产品取得

的投资收益约为16,606,169.07元，其中2014年度取得的理财产品投资收益约为

7,418,312.78元，2015年度已取得的理财产品投资收益约为9,187,856.29元。2015

年度已到期的具体投资产品情况如下：

单位：元

实际

序理财计划理财计划类理财计币投资投资年投资

认购金额理财

号银行型划名称种起始日到期日收益率

天数

人民币定期

上海银行“稳

上海银行存款挂钩美进”2 号第人

上海自贸 2014 年 12 2015 年 1

1 元 3 个月伦敦 SD21401M112 民 100,000,000.00 35 天 4.30%

试验区分月 11 日月 15 日

银行同业拆期结构性存款币

行

借利率产品

人民币定期

上海银行“稳

上海银行存款挂钩美进”2 号第人

上海自贸 2015 年 1 2015 年 2

2 元 3 个月伦敦 SD21501M005 民 83,000,000.00 42 天 4.70%

试验区分月 15 日月 26 日

银行同业拆期结构性存款币

行

借利率产品

人民币定期上海银行“稳

上海银行

存款挂钩美进”2 号第人

上海自贸 2015 年 2 2015 年 3

3 元 3 个月伦敦 SD21501M011 民 167,000,000.00 35 天 4.70%

试验区分月3日月 10 日

银行同业拆期结构性存款币

行

借利率产品

人民币定期上海银行“稳

上海银行

存款挂钩美进”2 号第人

上海自贸 2015 年 2 2015 年 4

4 元 3 个月伦敦 SD21501M018 民 64,000,000.00 35 天 4.65%

试验区分月 26 日月2日

银行同业拆期结构性存款币

行

借利率产品

人民币定期上海银行“稳

上海银行

存款挂钩美进”2 号第人

上海自贸 2015 年 8 2015 年 10

5 元 3 个月伦敦 SD21501M096 民 55,000,000.00 46 天 3.78%

试验区分月 28 日月 13 日

银行同业拆期结构性存款币

行

借利率产品

实际

序理财计划理财计划类理财计币投资投资年投资

认购金额理财

号银行型划名称种起始日到期日收益率

天数

人民币定期上海银行“稳

上海银行

存款挂钩美进”2 号第人

上海自贸 2015 年 9 2015 年 10

6 元 3 个月伦敦 SD21501M104 民 238,000,000.00 41 天 3.70%

试验区分月 18 日月 29 日

银行同业拆期结构性存款币

行

借利率产品

人民币定期上海银行“稳

上海银行

存款挂钩美进”2 号第人

上海自贸 2015 年 10 2015 年 11

7 元 3 个月伦敦 SD21501M112 民 47,000,000.00 39 天 3.72%

试验区分月 16 日月 24 日

银行同业拆期结构性存款币

行

借利率产品

人民币定期上海银行“稳

上海银行

存款挂钩美进”2 号第人

上海自贸 2015 年 11 2015 年 12

8 元 3 个月伦敦 SD21501M119 民 226,000,000.00 35 天 3.40%

试验区分月3日月8日

银行同业拆 B 期结构性存币

行

借利率款产品

投资于银行

间市场央票、

国债金融债、上海浦东发展

上海浦东

企业债、短银行利多多对人

发展银行 2014 年 12 2015 年 1

9 融、中期票公结构性存款民 190,000,000.00 31 天 4.40%

外高桥保月 31 日月 31 日

据、同业拆 2014 年 JG886 币

税区支行

借、同业存期

款、债券或票

据回购等。

投资于银行

间市场央票、

国债金融债、上海浦东发展

上海浦东

企业债、短银行利多多对人

发展银行 2015 年 3 2015 年 4

10 融、中期票公结构性存款民 177,000,000.00 33 天 4.70%

外高桥保月 13 日月 15 日

据、同业拆 2015 年 JG183 币

税区支行

借、同业存期

款、债券或票

据回购等。

投资于银行

间市场央票、

国债金融债、上海浦东发展

上海浦东

企业债、短银行利多多对人

发展银行 2015 年 4 2015 年 5

11 融、中期票公结构性存款民 163,000,000.00 32 天 4.86%

外高桥保月 17 日月 19 日

据、同业拆 2015 年 JG366 币

税区支行

借、同业存期

款、债券或票

据回购等。

实际

序理财计划理财计划类理财计币投资投资年投资

认购金额理财

号银行型划名称种起始日到期日收益率

天数

投资于现金、

国债、地方政

府债、央行票

据、政策性金

融债，评级在

AA 及以上评

级（对于上海

浦东发展银

行主承销的

信用债，评级

在 A-（含）以

上海浦东上评级）的短

上海浦东发展人

发展银行期融资券、中 2015 年 7 2015 年 8

12 银行利多多财民 55,000,000.00 30 天 3.80%

外高桥保期票据、次级月 27 日月 26 日

富班车 1 号币

税区支行债、企业债、

公司债、非公

开定向债务

融资工具等

信用类债券、

回购、同业拆

借、存放同业

以及信贷资

产等符合监

管要求的非

标准化债权

资产等。

中国农业中国农业银行

银行股份 “汇利丰”2015 人

欧元/美元汇 2015 年 6 2015 年 7

13 有限公司年第 5658 期对民 60,000,000.00 92 天 3.70%

率月 16 日月 20 日

上海外高公定制人民币币

桥支行理财产品

投资于国债、

金融债、央行

票据、货币市

场工具、较高

信用等级的

信用债、非公

开定向债务

融资工具、低

风险同业资

金业务、掉期

中国农业等可锁定风

银行股份险收益的本 “本利丰 90 天" 人

14 2015 年 6 2015 年 9

有限公司外币货币资人民币理财产民 240,000,000.00 30 天 3.90%

月 16 日月 14 日

上海外高金市场工具，品币

桥支行商业银行或

其他符合资

质的机构发

行的固定收

益类投资工

具、非标准化

债权，以及符

合监管要求

的信托计划

及其他投资

品种。

实际

序理财计划理财计划类理财计币投资投资年投资

认购金额理财

号银行型划名称种起始日到期日收益率

天数

招商银行

人民币定期

股份有限招商银行结构人

存款挂钩伦 2015 年 4 2015 年 5

15 公司外高性存款民 51,000,000.00 30 天 4.85%

敦金市下午月3日月3日

桥保税区 CSH00257 币

定盘价

支行

2、截至2015年12月31日尚未到期的现金管理情况

截止2015年12月31日，公司期末使用暂时闲置募集资金投资保本型约定存款

或理财产品总额为196,000,000.00元，具体如下：

单位：元

终止日报酬

合作方名称产品名称金额起始日期预计收益

期方式

上海银行上海上海银行“稳进”2 号

2015 年 12 2016 年 1 保本保

自贸试验区分第 SD21501M132 期 196,000,000.00 292,120.55

月 15 日月 19 日收益

行结构性存款产品

合计 196,000,000.00 292,120.55

四、变更募投项目的资金使用情况

2015年8月13日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于变

更部分募集资金投资项目的议案》，详见公司《临2015-041号》临时公告。

变更后的募投项目资金使用情况详见本报告“三、（一）募投项目的资金使

用情况”

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修

订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完

整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情

况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，上海外高桥集团股份有限公司2015年度募集资金存放和使用符合

《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通

知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法（2013年修订）》、《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的

要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和

损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥集团股份有限公

司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签名：

冷鲲王广学

中信建投证券股份有限公司

年月日

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