华英证券有限责任公司
关于东方金钰股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
华英证券有限责任公司（简称“华英证券”或“保荐机构”）作为东方金钰
股份有限公司（简称“东方金钰”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的要
求，就公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]172号文的核准，公司非公开发
行人民币普通股97,718,328股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币15.27
元，共计募集资金为1,492,158,868.56元，扣除发行费用31,497,718.33元(承销费
27,000,000.00 元 、 保 荐 费 3,000,000.00 元 、 律 师 费 700,000.00 元 、 审 计 验 资 费
700,000.00元、登记费97,718.33元)后的募集资金为1,460,661,150.23元，以上募集
资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月15日出具的大信验字
[2015]第5-00003号《验资报告》验证确认。
截至2015年12月31日，公司本年度使用募集资金为人民币1,460,855,886.68
元，累计使用募集资金总额为人民币1,460,855,886.68元，不存在尚未使用的募集
资金余额。附表1中公司实际使用募集资金与募集资金的差额为194,736.45元，系
收到的银行存款利息收入扣减手续费后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的
有关规定，结合公司实际情况，制定了《东方金钰股份有限公司募集资金管理制
度》(以下简称“《管理制度》”)。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
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募集资金专户，并连同保荐机构华英证券有限责任公司、交通银行深圳布吉分行、
中国民生银行股份有限公司深圳黄金珠宝支行、中国建设银行股份有限公司深圳
水贝珠宝支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
由公司在上述银行开设了3个专户存储募集资金，公司募集资金在各银行账户的
存储情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额
交通银行深圳布吉支行 443899991010003176619 已销户
中国民生银行股份有限公司深圳黄金珠
693270088 已销户
宝支行
中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠
44201017000052515928 已销户
宝支行
合计 -- --
三、本年度募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司募集资金使用情况表详见本报告附件1。
2、募投项目先期投入及置换情况
根据公司第七届董事会第二十六次会议通过的《关于以募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，公司于2015年2月27日用募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目(归还银行贷款)的自筹资金99,000.00万元。置换情况如下：
非公开发行股票预案承诺 自筹资金预先归
还款金额（万 还贷款金额（万 备注
银行名称 借款期限 元）
元）
剩余 1.2 亿元报告期
16,000.00 2013.06.06-2015.06.05 4,000.00 已用募集资金偿还
完毕
建设银行
9,000.00 2013.06.20-2016.06.19 剩余 1.8 亿元报告
5,000.00 期已用募集资金偿
14,000.00 2013.09.26-2016.06.19 还完毕
民生银行 70,000.00 2014.04.10-2014.10.10 70,000.00
1,000.00 2013.11.28-2014.11.28 1,000.00
交通银行 13,000.00 2013.12.03-2014.12.03 13,000.00
6,000.00 2013.12.05-2014.12.05 6,000.00
合计 129,000.00 99,000.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、保荐机构的结论意见
经核查，华英证券认为：东方金钰股份有限公司2015年度募集资金存放与使
用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《东方金钰股
份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存
放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
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附表 1：
募集资金使用情况表
2015 年度
金额单位：人民币万元
募集资金总额 146,066.12 本年度投入募集资金总额 146,085.59
变更用途的募集资金总额：
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 146,085.59
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
是否已变更项目 募集资金承 调整后的投 本年度投入 本年度实 是否达到
承诺投资项目 计投入金额 资进度（3） 定可使用状 是否发生重
（含部分变更） 诺投资总额 资总额（1） 金额 现的效益 预计效益
（2） =（2）/(1) 态日期 大变化
不直接产 不直接产
偿还建设银行贷款 否 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 100.00% 不适用 否
生效益 生效益
不直接产 不直接产
偿还民生银行贷款 否 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 100.00% 不适用 否
生效益 生效益
不直接产 不直接产
偿还交通银行贷款 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 不适用 否
生效益 生效益
不直接产 不直接产
补充流动资金 否 17,066.12 17,066.12 17,085.59 17,085.59 100.11% 不适用 否
生效益 生效益
合计 146,066.12 146,066.12 146,085.59 146,085.59
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（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于东方金钰股份有限公司 2015 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
江红安
葛娟娟
华英证券有限责任公司
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