证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）036 号
浙江永贵电器股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”）
于 2016 年 1 月 28 日在中国证监会指定的信息披露网站披露了《浙江永贵电器
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（草案）（以
下简称“报告书”）等相关文件。2016 年 3 月 30 日，中国证监会上市公司并购
重组审核委员会 2016 年第 21 次并购重组委工作会议审核无条件通过了公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）事项。2016
年 4 月 27 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准浙江永贵电器股份有限公
司向涂海文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]893
号）。
根据中国证监会的审核要求，本公司对报告书进行了部分补充、修改与完善。
报告书补充和修改的主要内容如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有
相同含义）：
1、因本次交易已经获得中国证监会的核准，上市公司在交易报告书中补充
披露本次交易获得中国证监会核准的说明，并删除与审核相关的风险提示。
2、公司于 2016 年 3 月 9 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2015 年度利润分配方案的议案》，同意以截至 2015 年 12 月 31 日公司股
份总数 337,194,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.60
元（含税），合计派发现金股利 20,231,640.00 元（含税）。鉴于公司本次权益分
派方案已于 2016 年 3 月 24 日实施完毕，公司对报告书中发行股份购买资产的
发行价格和发行数量进行了相应调整。
3、补充披露了设置上述价格调整区间的原因和合理性。详见报告书“重大
事项提示”之“六、发行股份及支付现金购买资产（二）发行价格和定价原则 3、
发行价格调整方案”。
4、补充披露了翊腾电子前五大最终客户销售收入金额、占比及是否对重大
客户存在依赖。详见报告书“第四节 交易标的基本情况”之“八、主营业务发
展情况（四）主要产品的生产销售情况 4、前五大客户收入金额及占比情况”。
5、补充披露了翊腾电子营业收入的预测依据及合理性。详见报告书“第八
节 交易标的的评估和定价情况”之“一、交易标的的评估情况”。
6、补充披露了交易对方取得上市公司股份锁定期安排关于自股份上市之日
起 12 个月不转让和自股份上市之日起 20%、20%、20%、20%、20%逐年分期
解锁的表述是否存在矛盾。详见报告书“重大事项提示”之“六、发行股份及支
付现金购买资产（四）股份锁定期安排”。
7、结合上市公司资产负债率、授信额度等，进一步说明募集配套资金的必
要性，及本次交易是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条
的相关规定。详见报告书“第五节 发行股份情况”之“三、本次募集配套资金
情况（三）本次募集配套资金的必要性和合理性”。
8、补充披露了翊腾电子海外销售的相关情况，包括但不限于：所处行业的
海外相关政策及对销售可能产生的影响，海外客户的稳定性，结算时点、结算方
式及回款情况、汇率变动对公司盈利能力的影响，就汇率变动对翊腾电子评估值
影响程度做了敏感性分析。详见报告书“第四节 标的公司基本情况”之“八、
主营业务发展情况（四）主要产品的生产销售情况”。
9、补充披露了翊腾电子高新技术企业资格到期后续展是否存在法律障碍，
享受的税收优惠是否具有可持续性。详见报告书“第四节 交易标的基本情况”
之“十四、其他情况说明（七）高新技术企业资格到期续展情况”。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
首页
微信公众号
证券之星APP
