南京多伦科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):
特别提示
南京多伦科技股份有限公司(以下简称“多伦科技”、“发行人”) 首次公开发
行 5,168 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可[2016]707 号文核准,本次发行的保荐机构和主承销商
为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销
商)”)。发行人股票简称为“多伦科技”,股票代码为 603528。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有
上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)
相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本
次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、
募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 9.45 元/股,且发
行数量为 5,168 万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 3,200 万股,占本次发行总量的
61.92%,网上初始发行 1,968 万股,占本次发行总量的 38.08%。回拨后,网下
最终发行数量为 516.8 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为
4,651.2 万股,占本次发行总量的 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 4 月 25 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数
据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
1、网上新股认购情况
(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):46,310,810
(2)网上投资者缴款认购的金额(元):437,637,154.50
(3)网上投资者放弃认购数量(股):201,190
(4)网上投资者放弃认购金额(元):1,901,245.50
(二)网下新股认购情况
(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):5,156,258
(2)网下投资者缴款认购的金额(元):48,726,638.10
(3)网下投资者放弃认购数量(股):11,742
(4)网下投资者放弃认购金额(元):110,961.90
网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下:
序 投资者名 配售对象 初步配售数量 应缴金额 实缴金额 弃购数量
号 称 名称 (股) (元) (元) (股)
1 郝慧 郝慧 2,378 22,472.10 0.00 2,378
2 王强 王强 2,378 22,472.10 0.00 2,378
3 孔红满 孔红满 2,378 22,472.10 0.00 2,378
4 候晓旭 候晓旭 2,378 22,472.10 0.00 2,378
5 杨光 杨光 2,230 21,073.50 0.00 2,230
合计 11,742 110,961.90 0.00 11,742
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为212,932股,包销金额为2,012,207.40元,保
荐机构(主承销商)包销比例为0.41%。
2016 年 4 月 27 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议
将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。
发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构
(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的
保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联 系 人:资本市场部
联系电话:025-83387681 0755-82492941
传 真:025-83387711
联系地址:北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
发行人:南京多伦科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2016 年 4 月 27 日
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