桂林莱茵生物科技股份有限公司
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2016-034
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于二次调整非公开发行 A 股股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 12 月 30 日，公司 2015 年第 3 次临时股东大会审议通过《关于非公
开发行股票暨关联交易（修订稿）的议案》、《非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜的议案》等相关议案。2016 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十九次会议根
据前述股东大会的授权审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票预案之发
行数量、发行对象及认购方式、募集资金投向的议案》、《非公开发行 A 股股票
预案（二次修订稿）》等相关议案（详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》或巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告），结合广州涅生网络科技
有限公司（以下简称“涅生网络”）2015 年度业绩等实际情况，在客观、谨慎、
保护公司和投资者利益的原则下，公司与涅生网络股东签署了相关补充协议，将
收购涅生网络 100%股权的交易对价由 40,500 万元调整为 39,500 万元，并因此相
应调整了本次发行方案。具体调整情况如下：
一、调整发行数量
原发行数量：
本次非公开发行股票数量不超过 167,875,000 股（含 167,875,000 股），具体
发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将作相应调整，最终发行数量以
经中国证监会核准的发行方案为准。
调整为：
本次非公开发行股票数量不超过 166,625,000 股（含 166,625,000 股），具体
发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
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若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将作相应调整，最终发行数量以
经中国证监会核准的发行方案为准。
二、调整发行对象的认购数量
原发行对象及认购数量：
本次非公开发行的发行对象为秦本军、蒋小三、李先桃、吴军凡、唐笑波、
天堂硅谷奕新和天堂硅谷合行。其中，秦本军认购不超过 48,812,500 股；蒋小三
认购不超过 37,500,000 股；唐笑波认购不超过 6,250,000 股；李先桃认购不超过
24,046,875 股；吴军凡认购不超过 1,265,625 股；天堂硅谷奕新认购不超过
18,750,000 股；天堂硅谷合行认购不超过 31,250,000 股。李先桃、吴军凡将分别
以其持有的涅生网络股权中价值 19,237.50 万元、1,012.50 万元的部分认购本次
发行的部分股份；其余发行对象以现金认购本次发行的部分股份。
调整为：
本次非公开发行的发行对象为秦本军、蒋小三、李先桃、吴军凡、唐笑波、
天堂硅谷奕新和天堂硅谷合行。其中，秦本军认购 48,187,500 股；蒋小三认购
37,500,000 股；唐笑波认购 6,250,000 股；李先桃认购 23,453,125 股；吴军凡认
购 1,234,375 股；天堂硅谷奕新认购 18,750,000 股；天堂硅谷合行认购 31,250,000
股。李先桃、吴军凡将分别以其持有的涅生网络股权中价值 18,762.50 万元、987.50
万元的部分认购本次发行的部分股份；其余发行对象均以现金认购本次发行的部
分股份。
三、调整募集资金总金额
原募集资金总金额：
本次发行募集资金总额不超过134,300万元，扣除发行费用后的净额将全部
用于以下项目：
序号 项目名称 募集资金投入额（万元）
1 收购广州涅生网络科技有限公司 100%股权 40,500
2 植物健康产品研发中心建设项目 22,000
3 偿还金融机构借款 30,000
4 补充流动资金 40,000
合计 132,500
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调整为：
本次发行募集资金总额不超过133,300万元，扣除发行费用后的净额将全部
用于以下项目：
序号 项目名称 募集资金投入额（万元）
1 收购广州涅生网络科技有限公司 100%股权 39,500
2 植物健康产品研发中心建设项目 22,000
3 偿还金融机构借款 30,000
4 补充流动资金 40,000
合计 131,500
《非公开发行股票预案》、《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告》当中涉及以上调整事项的部分内容也相应的进行了修订，详细情况请参阅
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票预案（二次修
订稿）》、《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》
与本次发行相关的公告。本次发行已经公司 2015 年第 3 次临时股东大会审议通
过，本次调整发行方案事项在公司 2015 年第 3 次临时股东大会决议授予董事会
的权限范围内。本次发行尚待中国证监会核准后实施。
备查文件
公司第四届董事会第十九次会议决议公告。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
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