东海证券股份有限公司
关于金洲慈航集团股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“本独立财务顾问”）作为金洲
慈航集团股份有限公司（原金叶珠宝股份有限公司，于 2016 年 3 月 29 日完成工商变更，
正式更名为金洲慈航集团股份有限公司）（以下简称“金叶珠宝”或“公司”）2015 年发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就金叶珠宝 2015 年
度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证券监督管
理委员会证监许可[2015]2043 号《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告》核准，公司于 2015 年 11 月向 4 名特定
投资者非公开发行人民币普通股（A 股）504,739,931 股，其中发行股份购买资产部分
发行股份 278,263,421 股，发行股份募集配套资金部分发行股份 226,476,510 股，每股发
行价为人民币 11.92 元，应募集资金总额为人民币 2,699,599,999.20 元，根据有关规定
扣除发行费用 5,020.00 万元后，实际募集资金净额为 2,649,399,999.20 元。上述募集资
金已于 2015 年 11 月 12 日到位，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信
验字[2015]第 7-00022 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2015 年度公司累计使用募集资金 2,684,001,333.99 元，包括直接投入募集资金项目
的款项 2,633,000,000.00 元，中介机构费用 50,500,000.00 元，发行登记费 500,473.99 元，
汇款手续费 860.00 元；募集资金专用账户利息收入 261,288.27 元，扣除累计已使用募
集资金后，募集资金专户 2015 年 12 月 31 日余额合计为 15,859,953.48 元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循
规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015 年 11 月 17 日，本公司、东海证券股份有限公司（以下简称东海证券）在锦
州银行股份有限公司北京国贸支行（以下简称锦州银行国贸支行）签署《募集资金三方
监管协议》，在锦州银行国贸支行开设募集资金专项账户（账号：410100195568904）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
锦州银行国贸支行 410100195568904 15,859,953.48
合 计 15,859,953.48
三、 2015 年度募集资金的实际使用情况
截至2015年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
2,684,001,333.99元。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用
情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、独立财务顾问意见
在 2015 年度的持续督导期间，本独立财务顾问通过：（一）查阅上市公司三会会
议资料、信息披露文件；（二）查阅上市公司募集资金管理相关的内控制度；（三）查阅
募集资金使用原始凭证；（四）与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关中介机构
进行沟通；（五）查阅会计师事务所出具的《鉴证报告》，对金叶珠宝募集资金存放、使
用与募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：
金叶珠宝2015年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》以及上市公司《募集资金管理办法》等相关规定；
公司执行了募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情
况，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用、委托理财等违规使用募集资金的情
形；募集资金具体使用情况与披露情况一致。
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 269,960.00 268,400.13
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 268,400.13
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资进 项目达到预
承诺投资项目和超募资 调整后投 本年度投 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否发生
更项目（含 承诺投资 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状
金投向 资总额（1） 入金额 效益 预计效益 重大变化
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1. 收购丰汇租赁 90%
股权的现金对价及支付 否 269,960.00 269,960.00 268,400.13 268,400.13 99.42 2015.11 55,736.69 是 否
中介机构等费用
承诺投资项目小计 269,960.00 269,960.00 268,400.13 268,400.13 - 2015.11
超募资金投向
1.
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - - - - - - - - - -
未达到计划进度或预计
无
收益的情况和原因（分
具体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期
无
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 由于募集资金购买丰汇租赁部分股权事宜已经完成，支付中介机构等费用 51,001,333.99 元，募集资金余额 15,859,953.48 元，将用于支付
途及去向 中介机构等费用，目前存于锦州银行国贸支行的募集资金专户中（账号：410100195568904）。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
1、本年度实现的效益为丰汇租赁 2015 年度扣除非经常性损益后实现的净利润金额
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于金洲慈航集团股份有限公司 2015 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问项目主办人：
周增光
陈翔
东海证券股份有限公司（盖章）
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
