证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-038
渤海水业股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案三次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 21 日召开第五
届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《渤海水业股份
有限公司非公开发行 A 股股票预案》，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了相关文件内容。公司于 2015 年 12 月 11 日召开第五届董事会第十八次会
议，审议通过了《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关
于 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，并在巨潮资讯网披露
了相关文件内容。
根据中国证监会 2016 年 2 月 23 日出具的《中国证监会行政许可项目审查
反馈意见通知书》（160006 号）（以下简称“《反馈意见》”），公司于 2016
年 4 月 15 日召开了第五届董事会第二十一次会议对本次非公开发行股票的发行
数量、发行规模进行了调减，对预案中相关内容进行了修订和完善，并披露了《渤
海水业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订版）》。
根据公司实际情况，公司于 2016 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第二十二
次会议对本次非公开发行股票的发行数量、发行规模再次进行了调减，取消募集
资金用途中补充流动资金项目、调减偿还银行贷款项目金额，并对预案中相关内
容进行了修订和完善，并披露了《渤海水业股份有限公司非公开发行 A 股股票预
案（三次修订版）》。
现将具体修订情况说明如下：
预案章节 预案内容 修订内容
1、对本次非公开发行股票的发行对象、发行价格机制、
发行数量、发行规模、西藏瑞华资本管理有限公司认购金
特别提示 特别提示
额及股份数量、募集资金总额及具体用途进行了调整，取
消了募集资金投向中补充流动资金用途，并调减了偿还银
行贷款金额。
2、增加了公司与西藏瑞华签订《股份认购补充协议（二）》
的说明
3、增加了本次非公开发行方案已经上市公司第五届董事
会第二十二次会议审议通过的说明
4、修订了关于本次发行构成关联交易的说明
5、修订了本次非公开发行股票后公司不存在摊薄每股收
益情况的说明
6、根据诉讼最新进展情况补充修订了诉讼风险提示
1、 修订了《股份认购补充协议（二）》的含义
释义 释义
2、 修订了“本次发行”释义中发行数量
三、本次非公开发行 对本次非公开发行股票的发行数量、发行规模、西藏瑞华
方案概要 认购金额及股份数量进行了调整
对本次非公开发行股票募集资金总额及具体用途进行了
七、募集资金投向 调整，取消了募集资金投向中补充流动资金用途，并调减
了偿还银行贷款金额。
八、本次非公开发行 1、修订了本次非公开发行对于上市公司股权结构的影响
对上市公司的主要影 2、修订了本次非公开发行对于上市公司主要财务指标的
第一节 本
响 影响
次非公开
发行股票
十、本次发行是否构
方案概要 1、修订了关于本次发行构成关联交易的说明
成关联交易
十一、本次发行不导
1、修订了本次交易完成后入港处和天津市水务局持有上
致实际控制人变更，
市公司的持股比例
不构成借壳上市
十四、本次非公开发 1、增加了本次非公开发行方案已经上市公司第五届董事
行的决策及审批程序 会第二十二次会议审议通过的说明
十六、中小投资者利
修订了摊薄当期每股收益的填补回报安排
益保护相关情况
第三节 发
行对象的
六、附生效条件的股
基本情况 1、增加了公司与西藏瑞华签订《〈股份认购协议〉之补
份认购合同、资产收
及附条件 充协议（二）》的内容
购合同及补充合同内
生效的认
容摘要
购协议情
况
调减了本次募集资金总额及发行数量、发行规模，西藏瑞
第六节 董 一、本次募集资金使
华认购金额及股份数量，取消了募集资金投向中补充流动
事 会 关 于 用计划
资金用途，并调减了偿还银行贷款金额。
本次募集
二、本次募集资金投
资金使用 取消了募集资金投向中补充流动资金用途，并调减了偿还
资项目情况必要性及
的可行性 银行贷款金额，相应修订相关分析
可行性分析
分析
三、本次非公开发行 取消了募集资金投向中补充流动资金用途，并调减了偿还
对公司经营业务和财 银行贷款金额，相应修订相关分析
务状况的影响
一、本次发行后公司
业务及资产、公司章
第七节 董 按照调减后发行规模及认购数量，修订了本次发行前后公
程、公司股东结构、
事会关于 司股权结构变动情况
高管人员结构的变动
本次发行
情况
对公司影
二、本次发行后公司
响的讨论
财务状况、盈利能力 修订了本次发行后对公司每股收益、财务状况、盈利能力、
与分析
及现金流量的变动情 现金流量的影响的说明
况
依据《公开
发行证券 一、资产负债表
的公司信
息披露内
容与格式
准 则 第 26
号——上
按照调整后发行方案，对假设本公司于 2015 年 1 月 1 日
市公司重
已完成本次非公开发行的情况下，按照本次非公开发行方
大资产重
案完成后的架构编制的上市公司最近一年的备考合并财
组 （ 2014
二、利润表 务报表，包括资产负债表与利润表进行了修订
年修订）》
新增：
第九节 公
司最近一
年的备考
合并财务
报表
第十一节
十二、诉讼风险 根据诉讼最新进展情况补充修订了诉讼风险提示
风险因素
第十二节
三、相关主体买卖上
其他必要 补充披露了取得本次非公开发行认购股份后将成为公司
市公司股票的自查情
披露的事 持股比例 5%以上股东关于买卖公司股票的情况
况
项
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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