证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号:2016- 036
中冶美利纸业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016 年 4 月 26 日，中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“美
利纸业”、“公司”）第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司
以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金
13,321.39 万元。现将相关事项公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
根据中国证监会《关于核准中冶美利纸业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]7 号），公司向北京兴诚旺实业有
限公司、赛伯乐投资集团有限公司、吉林省卓创众银股权投资基金合
伙企业（有限合伙）、北京云诺投资中心（有限合伙）、宁波赛客股
权投资合伙企业（有限合伙）、宁波赛特股权投资合伙企业（有限合
伙）、南京创毅投资管理中心（有限合伙）等 7 家认购对象共发行了
378,463,035 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股人民币
5.14 元，募集资金总额为人民币 1,945,300,000.00 元，扣除承销及
保荐费用人民币 17,000,000.00 元，余额为人民币 1,928,300,000.00
元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具信会师报字[2016] 210531 号《验资报告》。
截至2016年3月31日，公司募集资金增资标的公司宁夏云创数据
投资有限公司（以下简称“云创公司”）以自筹资金预先投入募投项
目的实际金额为人民币13,321.39万元，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审
核，并出具了《关于中冶美利纸业股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第210907号）（以
下简称“《鉴证报告》”）。具体情况如下：
单位：万元
序 项目 承诺以募集 自筹资金预 拟用募集资
号 名称 资金投资额 先投入金额 金置换金额
1 增资宁夏云创数据投资有限 120000 13,321.39 13,321.39
公司建设数据中心项目
二、募集资金置换先期投入情况
根据公司 2014 年 9 月 24 日召开的第六届董事会第十六次会议审
议通过的《中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股票预案》，公司
本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为：赛伯
乐投资集团有限公司、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限
合伙）、北京云诺投资中心（有限合伙）、宁波赛客股权投资合伙企
业（有限合伙）、宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创
毅投资管理中心（有限合伙）以现金认购 120,000 万元，该部分认
购资金全部用于增资云创公司并建设数据中心项目；北京兴诚旺实业
有限公司以其对公司的债权认购 69,390 万元，该部分在发行时不直
接募集现金, 以现金认购 5,140 万元，该部分现金扣除发行费用后
将用于补充公司流动资金。如果本次募集资金到位前云创公司需要对
上述拟投资项目进行先期投入，则云创公司将用自筹资金或银行贷款
投入，待募集资金到位后再以募集资金置换上述自筹资金或银行贷
款。
截至 2016 年 3 月 31 日，云创公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资金额为人民币 13,321.39 万元。公司本次拟以募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币 13,321.39
万元。
公司本次置换符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中冶美利纸业股
份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的有
关规定。
三、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行
股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 13,321.39 万元。本
次募集资金置换，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管
理制度》相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正
常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形，且置
换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。
（二）独立董事意见
公司独立董事就公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金发表明确意见如下：公司使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司募集
资金管理制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规
定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东
利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。公司使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金将提高公司资金使用效
率，降低公司财务费用，维护公司和投资者利益。同意公司使用募集
资金 13,321.39 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）监事会审议情况
公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会认为：公司本
次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，与公司募集资
金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况,且置
换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，同意以本次募集资金人民
币 13,321.39 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（四）注册会计师出具鉴证结论
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中冶美利纸业
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（信会师报字[2016]第210907号），鉴证结论为：“我们认为，贵公
司董事会编制的《中冶美利纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况报告》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，与实际情况相
符。”
（五）保荐机构意见
保荐机构国元证券股份有限公司认为：“美利纸业本次使用募集
资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事宜，符合发行文件中
披露的募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。美利纸业
上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦
发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批
程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等
有关规定的要求，本保荐机构对美利纸业使用募集资金置换预先投入
募集资金项目的自筹资金事项无异议。”
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
2、监事会第六届董事会第十三次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中冶美利
纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》（信会师报字[2016]第 210907 号）；
5、国元证券股份有限公司出具的《关于中冶美利纸业股份有限
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二Ο一六年四月二十七日
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