北辰实业：瑞银证券有限责任公司关于公司2014年/2016年公司债券重大事项受托管理事务临时报告_股票频道

证券代码:601588 证券简称:北辰实业

债券代码:122348 债券简称:14 北辰 01

债券代码:122351 债券简称:14 北辰 02

债券代码:135403 债券简称:16 北辰 01

瑞银证券有限责任公司

关于北京北辰实业股份有限公司 2014 年/2016 年公司债券

重大事项受托管理事务临时报告

瑞银证券有限责任公司作为北京北辰实业股份有限公司(以下简称“北辰实业”,或

“公司”)公开发行的 2014 年公司债券(分为“14 北辰债 01,债券代码:122348”和

“14 北辰债 02,债券代码:122351 ”两个品种,以下简称“14 北辰债”)债券受托管

理人(以下简称“受托管理人”),及非公开发行的 2016 年公司债券(第一期)(简称为

“16 北辰 01,债券代码:135403”,以下简称“16 北辰债”)债券受托管理人,持续密

切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公

司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定,现就

14 北辰债及 16 北辰债重大事项报告如下:

经统计,截至 2016 年 3 月 31 日,北辰实业当年累计新增借款金额(以实际提款金

额为准)约为 16.54 亿元。上述借款增加主要为正常支取的银行授信借款、取得少数股东

借款及其他形式的融资增加所致,均属于正常经营活动范围。

2016 年 4 月 20 日, 公司完成了 2016 年公司债券(第一期)发行工作,发行规模 15

亿元,利率为 4.48%,期限为 5 年期,附第 3 年末公司上调票面利率选择权及投资者回

售选择权,上述债券募集资金净额已于 4 月 22 日划入公司的募集资金账户。

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日新增借款及上述债券募集资金到位后,公司当

年累计新增借款金额超过 2015 年末经审计净资产人民币 118.69 亿元的 20%。瑞银证券

有限责任公司作为北京北辰实业股份有限公司 14 北辰债及 16 北辰债的债券受托管理人,

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务

临时报告并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒对应债

券投资者关注相关风险。

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