昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2015 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告 1-9
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2016BJA90565
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(以下简称金利科技公司)关于
募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专
项报告）执行了鉴证工作。
金利科技公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报
告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的
内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在
由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金
年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，金利科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
(证监会公告[2012]44 号)及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定
编制，在所有重大方面如实反映了金利科技公司 2015 年度募集资金的实际存放与使用情况。
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本鉴证报告仅供金利科技公司 2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年四月二十五日
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昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司”）董事会根据中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监
会公告[2012]44号)及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，编制
了截至2015年12月31日止公开发行A股股票募集资金存放与使用情况的专项报告。现将截至
2015年12月31日止募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】906号文《关于核准昆山金利表面材料应
用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股
(A 股)股票3,500万股，发行价格为每股人民币15.50元。截至2010年8月23日，公司已收到
社会公众股东缴入的出资款人民币542,500,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额
501,875,520.00元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具了“天
健正信验(2010)综字第010088号《验资报告》予以确认。
截至2015年9月2日，公司累计使用募集资金人民币441,030,829.10元，其中：以前年
度累计使用人民币403,776,645.42元，2015年1-9月2日累计使用人民币37,254,183.68元，
尚未使用的募集资金余额计人民币109,061,019.87元。
累计募集资金产生的利息收入人民币48,221,891.87元，扣除银行手续费等人民币
5,562.90元，其中2014年将利息收入10,425,972.98元永久补充流动资金。
公司于2015年9月2日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资
产购买、出售的议案》，公司同意指定霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司作为特殊目的公
司（SPC），由霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司执行重大资产购买、出售暨关联交易中的
资产购买交易，即以现金购买Mikel Alig 持有的香港摩伽科技有限公司100%的股权；同时
向方幼玲及昆山峰实电子科技有限公司出售除货币资金和权益以外的全部资产、业务和负
债。
2015年度因公司实施重大资产重组，原募投项目随资产一并置出公司，募集资金所对
应的项目已不在公司，公司已将剩余募集资金109,061,019.87元用于收购香港摩伽科技有
限公司。
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二、 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，本公司依照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储、
专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。公司董事会为募集资金开设了中国农业银行股
份有限公司昆山市支行（以下简称“农业银行”）、中信银行股份有限公司昆山经济技术
开发区支行（以下简称“中信银行”）、华一银行上海支行（以下“华一银行”）三个专
项帐户。
根据《募集资金管理制度》，公司于2010年9月20日分别与保荐机构华泰联合证券有限
责任公司、农业银行、中信银行、华一银行，分别签订了《募集资金三方监管协议》，签
订的《募集资金三方监管协议》与深圳交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。
报告期内，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
三、 2015 年度募集资金的使用情况
1. 募集资金总体使用情况
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 50,187.55
报告期投入募集资金总额 14,631.52
已累计投入募集资金总额 55,009.18
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 23,306.06
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 46.44%
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2. 募集资金承诺项目情况
是否已 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 本报告 是否达
承诺投资项目和超募 变更项 调整后投 本报告期 项目达到预定可使 性是否发
承诺投资 累计投入 投资进度 期实现 到预计
资金投向 目(含部 资总额(1) 投入金额 用状态日期 生重大变
总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 效益
分变更) 化
承诺投资项目
大型注塑件生产线扩 2014 年 9 月 4 日决
是 14,485.20 14,638.40 26.04 3,963.50 27.08% 不适用 是
建项目 议终止
承诺投资项目小计 —— 14,485.20 14,638.40 26.04 3,963.50 —— —— —— ——
超募资金投向
土地使用权及地上建
否 6,864.29 6,864.29 6,864.29 100.00% 2012 年 5 月 8 日 不适用 否
筑物
研发暨模具生产中心
否 8,145.25 9,828.32 3,100.74 5,549.70 56.47% 不适用 不适用
项目
五期仓库 否 1,558.70 2,926.63 598.64 2,965.83 100.00% 2014 年 12 月 31 日 不适用 否
归还银行贷款（如有） —— —— —— —— ——
补充流动资金（永久） —— 143.25 —— —— —— ——
超募资金投向小计 —— 16,568.24 19,619.24 3,699.38 15,523.07 —— —— —— ——
合计 —— 31,053.44 34,257.64 3,725.42 19,486.57 —— —— —— ——
未达到计划进度或预
研发暨模具生产中心项目：因公司 2015 年度进行重大资产购买、出售事项，除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债
计收益的情况和原因
已出售。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
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适用
1、2011 年 8 月 29 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目的议案》、
《关于使用超募资金投资建立五期仓库的议案》、《关于使用超募资金支付土地使用权及地上建筑物价款的议案》，其中，计划
投资 8,145.25 万元用于设立研发暨模具生产中心；计划投资 1,558.70 万元用于建立五期仓库；计划用 6,864.29 万元支付土地使用权
超募资金的金额、用途 及地上建筑物价款。
及使用进展情况 2、2012 年 3 月 9 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的议案》，同意公司
用剩余的超募资金及募集资金产生的利息作为支付收购宇瀚光电股权的价款。内容详见 2012 年 2 月 23 日披露在巨潮资讯网的
2012-007 号公告。
3、公司于 2013 年 2 月 1 日用超募资金 101,700,005.24 元支付收购宇瀚光电股权价款。
4、2014 年 9 月 4 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议，同意超募资金 1,432,547.08 元永久补充流动资金。
适用
募集资金投资项目实 以前年度发生
施地点变更情况 2011 年 8 月 29 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同
意公司募集资金投资项目大型注塑件生产线扩建项目实施地点由公司现有厂区内变为“洞庭湖路东侧、南河路南侧”地块。内容详
见 2011 年 8 月 12 日披露在巨潮资讯网的 2011-025 号公告。
适用
以前年度发生
1、2011 年 8 月 29 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，
募集资金投资项目实
同意公司大型注塑件生产线扩建项目拟在新地块上 8,053.90 平方米的厂房内实施，机器设备进行部分调整、投资金额由 14,485.20
施方式调整情况
万元调整为 14,638.40 万元、增加的投资额用超募资金投入，计划建设期为 9 个月。
2、2012 年 11 月 13 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目建筑面积
增加、投资金额加大的议案》、《关于超募资金投资建立五期仓库建筑面积增加、投资金额加大的议案》。内容详见 2012 年 10
月 27 日披露在巨潮资讯网 2012-037 号公告。
募集资金投资项目先
适用
期投入及置换情况
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截至 2010 年 8 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 2,644.29 万元。自筹资金预先投入募投项目的资金情况由天健正信会
计师事务所有限公司进行审验并于 2010 年 11 月 10 日出具天健正信审 (2010) 专字第 010970 号《以自筹资金预先投入募集资金项
目的鉴证报告》。2010 年 11 月 25 日本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币 2,644.29 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
无
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
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补充说明：
1、铭板外观件生产线新建项目：2011年8月29日，公司2011年第一次临时股东大会
审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司铭板
外观件生产线新建项目投资金额由8,163.20万元调整为8,667.66万元，增加的投资额用
超募资金投入。2012年3月9日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变
更铭板外观件生产线新建项目的议案》，同意公司终止铭板外观件生产线新建项目，将
该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电股权的现金来源。截至2015年8月31日，该项
目累计投入119.31万元。
2、大型注塑件生产线扩建项目：2014年9月4日，公司2014年第一次临时股东大会
审议通过《关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件
设计制造新建项目的议案》，同意终止该项目，并将剩余资金5,726.20万元投资于光学
元件设计制造新建项目，剩余资金4,739.00万元永久补充流动资金。
3、2013年1月31日用铭板外观件生产线新建项目剩余投资款85,456,148.05元、2013
年2月1日用超募资金101,700,005.24元,支付等值于人民币18,870万元的美元外汇(含
代扣代缴的所得税)收购宇瀚光电股权价款。
4、报告期投入募集资金总额：上表中3,725.42万元，加上收购香港摩伽科技有限
公司10,906.10万元，合计14,631.52万元。
5、已累计投入募集资金总额：上表中19,486.57万元，加上119.31万元、加上永久
补充流动资金4,739.00万元、1,042.60万元、收购宇瀚光电股权价款18,715.60万元，
收购香港摩伽科技有限公司10,906.10万元，合计55,009.18万元。
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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：人民币万元
变更后项
截至期末实际 变更后的项目可行
对应的原承诺 目拟投入 本报告期实际 截至期末投资 项目达到预定可 本报告期实 是否达到
变更后的项目 累计投入金额 性是否发生重大变
项目 募集资金 投入金额 进度(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
(2) 化
总额(1)
收购宇瀚光电
铭板外观件生 2013 年 01 月 15
科技（苏州） 18,715.62 100.00% 不适用 不适用
产线新建项目 18,870.00 日
有限公司股权
光学元件设计 大型注塑件生
5,726.20 不适用 不适用
制造新建项目 产线扩建项目
合计 —— 24,596.20 18,715.62 —— —— —— ——
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铭板外观件生产线新建项目：
1、变更原因：公司拟通过发行股份及支付现金收购宇瀚光电 100%的股权，拟向康铨投资支付 18,870 万元的资
金收购其持有的宇瀚光电 51%股权。宇瀚光电的主要产品中包括铭板产品，与公司拟投资建设的铭板外观件生
产线新建项目的产品具有相似性，公司计划通过宇瀚光电合理安排铭板产品的生产。如果公司收购宇瀚光电
100%股权的申请获得中国证券监督管理委员会的核准，公司需要支付大额的现金。根据公司的财务状况，公司
没有足够的闲置资金用于支付收购款项，因此，公司拟将终止铭板外观件生产线新建项目，将该项目尚未投资
的款项作为收购宇瀚光电股权的现金来源。
2、决策程序： 2012 年 2 月 22 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更铭板外观件生产
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 线新建项目的议案》，公司董事会同意终止铭板外观件生产线新建项目，将该项目尚未投资的款项作为收购宇
(分具体项目) 瀚光电股权的现金来源。公司 2012 年 3 月 09 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过此议案。
3、信息披露情况说明：内容详见 2012 年 2 月 23 日披露在巨潮资讯网 2012-008 号公告。
大型注塑件生产线扩建项目：
1、变更原因：市场需求发生变化，大型注塑件生产线扩建项目实施进度缓慢，导致创造的经济效益较低。
2、决策程序：2014 年 8 月 4 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止实施大型注塑件生产线
扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的议案》，公司董事会同意终止实施大型注塑件
生产线扩建项目，将该项目部分资金投资于光学元件设计制造新建项目。公司 2014 年 9 月 4 日召开 2014 年第
一次临时股东大会审议通过此议案。
3、信息披露情况说明：内容详见 2014 年 8 月 6 日披露在巨潮资讯网 2014-036 号公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
因公司 2015 年度进行重大资产购买、出售事项，除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债已出售。
(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
因公司 2015 年度进行重大资产购买、出售事项，除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债已出售。
说明
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用不存在违规情形。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十五日
12
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