中国中投证券有限责任公司关于深圳市
新南山控股（集团）股份有限公司终止部分募集资金投资项
目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查报告
中国中投证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市新南山控股
（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”或“公司”[原为雅致集成房屋（集
团）股份有限公司]2009年首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根
据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券
交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对南山控股拟终止募集资金投资项
目——西安雅致集成房屋生产基地建设项目，并将2009年首次公开发行股票募集资
金投资项目剩余资金共计10,056.70万元（含利息，具体金额以专户结算金额为准）
全部永久性补充流动资金进行了核查。发表本核查意见：
一、公司2009年首次公开发行股份募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2009]1175 号文核准，公司向社会公开发行人民币普
通股 7,364.1 万股，每股发行价 16.82 元，募集资金总额为 123,864.16 万元，扣
减承销费和保荐费 4,735.24 万元后，募集资金为 119,128.92 万元，由主承销商于
2009 年 11 月 27 日划入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用 1,359.12 万元后，公司本次发行募集资金的净额为 117,769.80 万元，上
述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证，并出具了《验资
报告》（开元信德深验资字(2009)第 011 号）。
公司本次募集资金主要投资以下项目：
项目名称 投资金额（万元）
成都赤晓科技有限公司 60 万 m2 集成房屋生产及配套租赁基
34,020
地建设项目
武汉雅致集成房屋有限公司集成房屋建设项目 28,400
新建船舶舾装生产基地项目 15,000
信息化系统建设项目 2,560
合 计 79,980
二、公司2009年首次公开发行股份募集资金投资项目前次变更情况
1、公司2010年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施
主体及地点的议案》，同意将“成都赤晓科技有限公司60万m2集成房屋生产及配套
租赁基地建设项目”变更为“新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设”及“江
苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”。变更完成后，公司募集资金投资项目如下：
变更前 变更后
投资金额 投资金额
项目名称 备注 项目名称 备注
（万元） （万元）
武汉雅致集成房屋 武汉雅致集成房
有限公司集成房屋 28,400 不变 屋有限公司集成 28,400 不变
建设项目 房屋建设项目
新建船舶舾装生产 新建船舶舾装生
15,000 不变 15,000 不变
基地项目 产基地项目
信息化系统建设项 信息化系统建设
2,560 不变 2,560 不变
目 项目
成都赤晓科技有限 新增项目，
江苏常熟华东箱
公司 60 万 m2 集成房 投资额含
34,020 变更 式集成房屋生产 25,200
屋生产及配套租赁 200 万利息
项目
基地建设项目
新疆地区集成房
- 屋生产及配套租 9,020 新增项目
赁基地建设项目
2、公司2013年第一临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途暨
对外投资的议案》，同意：（1）终止“新建船舶舾装生产基地项目”，已使用部分
募集资金，由公司用自有资金补足，之后将其中9,800.00万元变更至“江苏常熟华
东箱式集成房屋生产项目”，用于该项目二期的实施；剩余5,200.00万元变更至“西
安雅致集成房屋生产基地建设项目”。（2）将“新疆地区集成房屋生产及配套租赁
基地建设项目”投资规模进行压缩，投资总规模由9,400.00万元（使用募集资金
9,020.00万元）压缩至4,300.00万元，其5,100.00万元变更至“西安雅致集成房屋生
产基地建设项目”。（3）扩大“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”投资规模，
新增投资9,800.00万元（由变更“新建船舶舾装生产基地项目”的部分募集资金投
入），用于该项目二期建设；同时，调整高、中、低档箱占比，调整后高档箱占
20%、中档箱占65%、低档箱占15%。变更完成后，公司募集资金投资项目如下：
变更前 变更后
项目名称 投资金额 项目名称 投资金额
备注 备注
（万元） （万元）
武汉雅致集成房 武汉雅致集成房
屋有限公司集成 28,400 不变 屋有限公司集成 28,400 不变
房屋建设项目 房屋建设项目
新建船舶舾装生 新建船舶舾装生
15,000 终止 0 终止
产基地项目 产基地项目
信息化系统建设 信息化系统建设
2,560 不变 2,560 不变
项目 项目
江苏常熟华东箱 江苏常熟华东箱 新增项目二期；
式集成房屋生产 25,200 增资 式集成房屋生产 35,000 同时调整产品
项目 项目 占比
新疆地区集成房 新疆地区集成房
压缩
屋生产及配套租 9,020 屋生产及配套租 3,920 压缩规模
规模
赁基地建设项目 赁基地建设项目
西安雅致集成房 新增项目；总投
-
屋生产基地建设 10,300 资 20,637，剩余
项目 由企业自筹
三、本次拟终止部分2009年首次公开发行股份募集资金投资项目情况
截至2015年12月31日，公司2009年首次公开发行股份募集资金投资项目进展
如下：
募集资金投资 累计投入金 投资
项目名称
金额（万元） 额（万元） 进度
武汉雅致集成房屋有限公司集成房屋建设项目 28,400 27,350.84 96.31%
信息化系统建设项目 2,560 2,707.43 105.76%
江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目 35,000 35,957.51 102.74%
新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目 3,920 3,919.78 100.00%
西安雅致集成房屋生产基地建设项目 10,300 5,653.67 54.89%
合 计 80,180.00 75,589.23 -
注：“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”募集资金投资金额中包含变更前项目产生的
利息200万元。
目前，除“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”外，公司2009年首次公开发
行股份募集资金投资项目均已实施完毕。“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”
除租赁资产部分尚未投入完成外，其他投入已基本完成。结合目前市场环境，为
提高募集资金使用效率，公司拟终止实施“西安雅致集成房屋生产基地建设项
目”。
四、公司2009年首次公开发行股份募集资金投资项目剩余资金的使用安排
截至2015年12月31日，上述募集资金投资项目原计划使用募集资金79,980万
元（不含200万利息投入），已累计使用募集资金75,589.23万元，剩余募集资金
4,390.77万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,665.93万
元，即公司2009年首次公开发行股份募集资金余额为人民币10,056.70万元。
为提高募集资金投资项目剩余募集资金的使用效率，公司拟将上述募集资金
投资项目实施完毕或终止实施后的剩余资金总额10,056.70万元（含利息，具体金
额以专户结算金额为准）永久性补充流动资金。
五、本保荐机构发表核查意见的具体依据
本保荐机构通过对公司部分高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司有
关文件及其他资料等方式，对南山控股拟终止募集资金投资项目——西安雅致集成
房屋生产基地建设项目，并将2009年首次公开发行股票募集资金投资项目剩余资金
共计10,056.70万元（含利息，具体金额以专户结算金额为准）全部永久性补充流动
资金情况进行了核查，发表本核查意见。
六、公司拟终止募集资金投资项目，并将2009年首次公开发行股票剩余募
集资金全部永久性补充流动资金事项的决策程序
公司承诺：最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提
供财务资助，并承诺本次使用募集资金投资项目剩余资金永久性补充流动资金后
十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助，并履行
相应的披露义务。
公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议分别审议通过
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议
案》，公司全体独立董事、监事会亦发表了明确同意意见。
七、本保荐机构的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：公司拟终止募集资金投资项目——西安雅致集成
房屋生产基地建设项目，并将2009年首次公开发行股票募集资金投资项目剩余资金
共计10,056.70万元（含利息，具体金额以专户结算金额为准）全部永久性补充流动
资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所中小板板上市公司规范运作指引》等相关规定，本保荐
机构同意实施。
（此页无正文，为《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司终止部分
募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查报告》之签章
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保荐代表人：
杨德学 郑佑长
保荐机构： 中国中投证券有限责任公司
2016 年 4 月 25 日
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