中国中投证券有限责任公司关于
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2009年首次公开发
行股票募集资金2015年度存放与使用情况的核查报告
中国中投证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市新南山控股
（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”或“公司”[原雅致集成房屋（集团）
股份有限公司]2009 年首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据中
国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，
对南山控股 2009 年首次公开发行股票募集资金 2015 年度存放与使用情况进行了
现场核查。核查情况如下：
一、公司 2009 年首次公开发行募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会证监许可[2009]1175 号文核准，公司向社会公开发行人民币普
通股 7,364.1 万股，每股发行价 16.82 元，募集资金总额为 123,864.16 万元，扣
减承销费和保荐费 4,735.24 万元后，募集资金为 119,128.92 万元，由主承销商于
2009 年 11 月 27 日划入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用 1,359.12 万元后，公司本次发行募集资金的净额为 117,769.80 万元，上
述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证，并出具了《验资
报告》（开元信德深验资字(2009)第 011 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用本次募集资金108,387.48万元，以前年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为5,329.77万元。2015年度实际使用本次募集资
金4,991.55万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为336.16万元；
累计已使用本次募集资金113,379.03万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为5,665.93万元。
截至2015年12月31日，本次募集资金余额为人民币10,056.70万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
2009年12月，公司连同保荐机构分别与中信银行深圳金山大厦支行（原中信
银行深圳振华支行）、平安银行深圳天安支行、工商银行深圳赤湾支行、广发银
行深圳益田支行和建设银行深圳招商支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011
年7月，公司连同保荐机构与中信银行深圳金山大厦支行签订了《募集资金三方
监管协议》；2011年8月，公司连同保荐机构与中信银行深圳金山大厦支行签订
了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存放和管理。
2、募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，公司本次募集资金有4个募集资金专户，具体情况如
下：
（1）募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 其中理财金额 备注
中信银行深圳金山大厦支行 7441110182600133640 47,144,828.36 45,000,000.00
广东发展银行益田支行 102015516010009519 3,141,184.54
中信银行深圳金山大厦支行 7441110182600135149 267,780.14
工商银行深圳赤湾支行 4000021929200069587 50,013,176.90 50,000,000.00
合 计 100,566,969.94 95,000,000.00
注：中信银行深圳金山大厦支行原为中信银行深圳振华支行
（2）理财产品结余如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 理财产品名称 本金 到期日
工商银行深圳 4000021929200 工银理财共赢稳步添利SZDL1301
50,000,000.00 2016-3-10
赤湾支行 069587 （注1）
中信银行深圳 7441110182600 中信理财之智赢系列（对公）15428
45,000,000.00 2016-3-8
金山大厦支行 133640 期人民币结构性理财产品（注2）
合 计 95,000,000.00
注 1：工银理财共赢稳步添利 SZDL1301，该产品为滚动型、提前一日申请赎回类型；
原计划赎回日为 2015 年 12 月 23 日，根据公司实际资金使用情况，延迟至 2016 年 3 月 10
日赎回。截至报告日已经赎回，收益率为 4.155%。
注 2：中信理财之智赢系列（对公）15428 期人民币结构性理财产品，已经按期赎回，
收益率 3.5%。
三、2015 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用照表
2015 年度，公司实际使用本次募集资金 4,991.55 万元，募集资金使用情况
对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
在 2009 年首次公开发行股票募集资金中，西安雅致集成房屋生产基地建设
项目出现异常的原因系预期经济效益低，该项目暂停。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
在 2009 年首次公开发行股票募集资金中，南山控股信息化系统建设项目，
属于公司管理工具，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2009 年首次公开发行股票募集资金中，变更募集资金投资项目情况表详见
本报告附件 2。
附件 1
2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 117,769.80 本年度投入募集资金总额 4,991.55
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 49,220.00 已累计投入募集资金总额 113,379.03
累计变更用途的募集资金总额比例 41.79%
项目可
是否已变更项 调整后 截至期末 截至期末 是否达
承诺投资项目 募集资金承诺 本年度 项目达到预定可使 行性是
目（含部分变 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 本年度实现的效益 到预计
和超募资金投向 投资总额 投入金额 用状态日期 否发生
更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 效益
重大变
承诺投资项目
成都赤晓 60 万㎡集成房
屋生产及配套租赁基地建 是 34,020.00 不适用 不适用 是
设项目
新疆地区集成房屋生产及
是 3,920.00 3,919.78 100.00 2013 年 1 月 -553.09 否 是
配套租赁基地建设
江苏常熟华东箱式集成房
是 35,000.00 4,065.07 35,957.51 102.74 2015 年 2 月 -3570.47 否 否
屋生产项目
武汉雅致集成房屋建设项
否 28,400.00 28,400.00 338.16 27,350.84 96.31 2010 年 9 月 -2,245.12 否 否
目
华南建材船舶舾装生产基 是 15,000.00 不适用 不适用 是
地项目
南山控股信息化系统建设
否 2,560.00 2,560.00 2,707.43 105.76 2013 年 1 月 不适用 否
项目
西安雅致集成房屋生产基
是 10,300.00 588.32 5,653.67 54.89 不适用 -1,988.41 否 是
地建设项目
承诺投资项目小计 79,980.00 80,180.00 4,991.55 75,589.23 -8,357.09
超募资金投向
归还银行贷款 — 37,789.80 37,789.80 37,789.80 100.00 — — — —
超募资金投向小计 37,789.80 37,789.80 37,789.80
合 计 － 117,769.80 117,969.80 4,991.55 113,379.03 － － -8,357.09 － －
未达到进度：（1）西安项目由于外部经济下滑严重，项目暂停。
未达到效益：（1）新疆项目效益未达到预期的原因：市场环境发生变化，已投入资源效益没有达到预期，项目于 2013 年 2
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）月部分变更，该项目公司在 2015 年 7 月停止经营；（2）武汉、西安项目效益未达到预期的原因：由于外部经济下滑严重，
市场竞争激烈，产品售价和成本，与可行性研究报告对比发生不利变化，同时租赁资产发生减值损失，盈利能力未达到预
期；（3）常熟项目因市场化境发生变化，经济下行压力显著增大，营收规模未达到预期，效益尚未显现。
（1）成都赤晓 60 万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：由于成都地区目前市场环境发生变化，原成都地区所拥有
的市场优势不再明显，为更好发挥募投项目的效益，本公司变更该项目为：江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目，投入募
集资金金额 25,200.00 万元(其中募集资金利息收入 200.00 万元)；新疆昌吉集成房屋项目，投入募集资金金额 9,020.00 万元。
（2）新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：2013 年 2 月 27 日，鉴于该项目所属地块截至目前尚未达到建设开
工条件，为降低募集资金风险，避免投资过大，公司拟对该项目实施规模进行压缩，取消该项目的基建建设，新疆基地仍
项目可行性发生重大变化的情况说明
采用租赁方式进行运营，将该部分所涉 5,100.00 万元用于更具前景的“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”，以便于新疆公
司在适应新疆区域市场方面具有更强的灵活性。由于经济环境发生变化，该项目公司在 2015 年 7 月停止经营。
（3）华南建材船舶舾装生产基地项目：2013 年 2 月 27 日，由于船舶舱室业务宏观环境的重大不利变化，公司现有产能基
本能满足船舶舱室市场的需求，继续实施该项目已无法实现原定计划目标。因此，为避免产能过剩，提高募集资金的使用
效益，公司已终止该项目，之后将其中 9,800.00 万元变更至“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”，用于该项目二期的实施；
剩余 5,200.00 万元变更至“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”。
（4）西安雅致集成房屋生产基地建设项目由于外部经济下滑严重,，预期经济效益低，项目暂停
超募资金的金额、用途及使用进展情况 归还银行贷款。
成都赤晓 60 万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：变更到江苏常熟和新疆昌吉；
募集资金投资项目实施地点变更情况
华南建材船舶舾装生产基地项目：变更到江苏常熟和陕西西安。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2009 年 12 月 11 日公司第二届董事会 2009 第五次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 的自筹资金的决议》。为了加速投资项目的进程，公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至 2010 年 12 月 31
日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 6,528.70 万元，置换完毕。
（1）根据 2011 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，2011 年暂时补充流动资金 11,000.00 万元, 公司已于 2012 年 03 月 26 日前将上述款项归还至公司募集资金专项
账户，详见 2012 年 03 月 26 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。
（2）根据 2012 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，公司以闲置募集资金 11,000.00 万元暂时补充流动资金，公司已于 2012 年 08 月 20 日前将上述款项归还至公司募
集资金专项账户，详见 2012 年 08 月 21 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（3）根据 2012 年 08 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》, 公司以闲置募集资金 11,000.00 万元暂时补充流动资金，公司已于 2013 年 02 月 20 日前将上述款项归还至公司
募集资金专项账户，详见 2013 年 02 月 22 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。
（4）根据 2013 年 03 月 21 日召开的第三届董事会第十五次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》, 公司以闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，截至 2013 年 7 月 26 日，公司已将上述资金全部归还
至公司开立的募集资金专用账户；详见 2013 年 07 月 27 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件 2
2009 年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
2015 年度
编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目
截至期末实际 截至期末 项目达到预 是否达 变更后的项目
对应的 拟投入募集资金 本年度 本年度
变更后的项目 累计投入金额 投资进度(%) 定可使用状 到预计 可行性是否发
原承诺项目 总额 实际投入金额 实现的效益
(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 生重大变化
(1)
新疆地区集成房屋
成都赤晓 60 万㎡集成房屋生
生产及配套租赁基 3,920.00 3,919.78 100.00 2013 年 1 月 -553.09 否 是
产及配套租赁基地建设项目
地建设项目
成都赤晓 60 万㎡集成房屋生
江苏常熟华东箱式
产及配套租赁基地建设项目， 35,000.00 4,065.41 35,957.85 102.74 2015 年 2 月 -3570.47 否 否
集成房屋生产项目
华南建材船舶舾装生产基地
新疆地区集成房屋生产及配
西安雅致集成房屋
套租赁基地建设项目，华南建 10,300.00 588.32 5,653.67 54.89 不适用 -1,988.41 否 否
生产基地建设项目
材船舶舾装生产基地项目
合 计 49,220.00 4,653.73 45531.30 -6,111.97
（1）成都赤晓 60 万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：
由于成都地区目前市场环境发生变化，原成都地区所拥有的市场优势不再明显，为更好发挥募投项目的效益，
本公司变更该项目为：江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目，投入募集资金金额 25,200.00 万元(其中募集资金利
息收入 200.00 万元)；新疆昌吉集成房屋项目，投入募集资金金额 9,020.00 万元。
上述募集资金投资项目变更事宜已经公司第二届董事会 2011 年第一次会议及 2010 年度股东大会审议通过，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 具体内容详见 2011 年 3 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的
公告》，公告编号：2011-008。
（2）新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：
鉴于该项目所属地块截至目前尚未达到建设开工条件，为降低募集资金风险，避免投资过大，公司拟对该项
目实施规模进行压缩，取消该项目的基建建设，新疆基地仍采用租赁方式进行运营，将该部分所涉 5,100.00 万元
用于更具前景的“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”，以便于新疆公司在适应新疆区域市场方面具有更强的灵
活性。
上述募集资金投资项目变更事宜已经公司第三届董事会第十四次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过，
具体内容详见 2013 年 2 月 5 日《证券时报》及巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途暨对外投资公告》，公
告编号：2013-004。
（3）华南建材船舶舾装生产基地项目：
由于船舶舱室业务宏观环境的重大不利变化，公司现有产能基本能满足船舶舱室市场的需求，继续实施该项
目已无法实现原定计划目标。因此，为避免产能过剩，提高募集资金的使用效益，公司已终止该项目，之后将其
中 9,800.00 万元变更至“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”，用于该项目二期的实施；剩余 5,200.00 万元变更
至“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”。
上述募集资金投资项目变更事宜已经公司第三届董事会第十四次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通
过，具体内容详见 2013 年 2 月 5 日《证券时报》及巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途暨对外投资公告》，
公告编号：2013-004。
未达到进度：（1）西安项目由于外部经济下滑严重，租赁资产项目得以暂停。
未达到效益：（1）新疆项目效益未达到预期的原因：市场环境发生变化，已投入资源效益没有达到预期，项目
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
于2013年2月变更，2015年该公司停止经营；（2）常熟项目因市场化境发生变化，经济下行压力显著增大，营收
规模未达到预期，效益尚未显现。
2013 年 2 月 27 日，鉴于新疆项目所属地块截至目前尚未达到建设开工条件，为降低募集资金风险，避免投资
过大，公司拟对该项目实施规模进行压缩，取消该项目的基建建设，新疆基地仍采用租赁方式进行运营，将该部
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
分所涉 5,100.00 万元用于更具前景的“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”，以便于新疆公司在适应新疆区域市
场方面具有更强的灵活性。西安项目投资后，外部经济下滑严重，预期经济效益低，项目暂停
五、本保荐机构发表核查报告的具体依据
本保荐机构通过对公司部分高级管理人员进行访谈；查阅《南山控股关于
2015 年度的募集资金存放与使用情况专项报告》等资料，对南山控股 2009 年首
次公开发行股票募集资金 2015 年度存放与使用情况进行了核查，发表本核查报
告。
六、本保荐机构的结论性意见
本保荐机构在审慎核查后认为：南山控股 2015 年度严格执行募集资金专户
存储制度，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，募
集资金存放与使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。
（此页无正文，为《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2009年首
次公开发行股票募集资金2015年度存放与使用情况的核查报告》之签章页）
保荐代表人：
杨德学 郑佑长
保荐机构： 中国中投证券有限责任公司
2016 年 4 月 25 日
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