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兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

证券代码：002674 证券简称：兴业科技公告编号：2016-041

兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名

柯金鐤董事出差蔡一雷

公司负责人吴华春、主管会计工作负责人蔡建设及会计机构负责人(会计主管人员)李光

清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期比上年同期

本报告期上年同期

增减

营业收入（元） 425,807,754.65 330,692,514.64 28.76%

归属于上市公司股东的净利润

772,272.35 3,181,567.40 -75.73%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

576,857.80 1,902,708.88 -69.68%

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

69,626,385.87 -189,037,035.82 136.83%

（元）

基本每股收益（元/股） 0.0032 0.0131 -75.57%

稀释每股收益（元/股） 0.0032 0.0131 -75.57%

加权平均净资产收益率 0.05% 0.20% 减少 0.15 个百分点

本报告期末上年度末本报告期末比上年度

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末增减

总资产（元） 2,307,631,460.87 2,549,777,753.83 -9.50%

归属于上市公司股东的净资产

1,587,217,288.96 1,590,154,192.41 -0.18%

（元）

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲

-25,141.29

销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按

438,085.00

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益 21,863.01

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -138,573.02

减：所得税影响额 100,819.15

合计 195,414.55 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、

列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的

报告期末普通股股东总数 9,449 0

优先股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

石河子万兴股权

境内非国有

投资合伙企业（有 34.95% 84,744,000 质押 9,285,000

法人

限合伙）

石河子恒大股权境内非国有

12.98% 31,464,000

投资合伙企业（有法人

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限合伙）

荣通国际有限公

境外法人 9.82% 23,819,500

司

华佳发展有限公

境外法人 5.95% 14,430,000

司

晋江市远大投资境内非国有

1.07% 2,605,500

管理有限公司法人

陈玮境内自然人 0.76% 1,846,000 质押 1,815,800

深圳市深宝城投境内非国有

0.63% 1,526,425

资管理有限公司法人

中国建设银行股

份有限公司－银

河转型增长主题其他 0.62% 1,500,000

灵活配置混合型

证券投资基金

华夏资本－工商

银行－中国工商

其他 0.55% 1,345,429

银行股份有限公

司私人银行部

刘丹境内自然人 0.54% 1,313,300

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

石河子万兴股权投资合伙企业

84,744,000 人民币普通股 84,744,000

（有限合伙）

石河子恒大股权投资合伙企业

31,464,000 人民币普通股 31,464,000

（有限合伙）

荣通国际有限公司 23,819,500 人民币普通股 23,819,500

华佳发展有限公司 14,430,000 人民币普通股 14,430,000

晋江市远大投资管理有限公司 2,605,500 人民币普通股 2,605,500

陈玮 1,846,000 人民币普通股 1,846,000

深圳市深宝城投资管理有限公

1,526,425 人民币普通股 1,526,425

司

中国建设银行股份有限公司－

银河转型增长主题灵活配置混 1,500,000 人民币普通股 1,500,000

合型证券投资基金

华夏资本－工商银行－中国工

1,345,429 人民币普通股 1,345,429

商银行股份有限公司私人银行

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部

刘丹 1,313,300 人民币普通股 1,313,300

石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）与石河子恒大股权投资合伙

上述股东关联关系或一致行动

企业（有限合伙）为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，

的说明

未知其他股东之间是否为一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融

不适用

券业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用。

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1、主要资产、负债情况分析

单位：元

项目期末余额期初余额增减率变动原因说明

主要系本报告期偿还到期借款

货币资金 264,781,540.19 390,819,473.54 -32.25%

较多所致

主要系本报告期预付进口皮料

预付款项 40,517,817.33 75,673,099.09 -46.46%

货款减少所致

主要系本报告期安东募投项目

在建工程 16,714,582.38 11,349,874.71 47.27%

投入增加所致

主要系本报告期为购建固定资

其他非流动资产 6,487,295.92 4,040,735.85 60.55%

产而预付的款项增加所致

主要系本报告期偿还到期短期

短期借款 306,754,683.77 482,229,948.66 -36.39%

较多借款所致

主要系本报告期预收客户货款

预收款项 30,072,282.16 13,730,163.61 119.02%

增加所致

主要系本期结算上年已计提未

应付职工薪酬 25,635,860.31 37,088,499.45 -30.88%

发放的薪酬所致

主要系本报告期公司及福建瑞

应交税费 5,690,116.54 15,838,222.73 -64.07%

森皮革有限公司为做税务登记

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证变更，当期全部认证抵扣旧

税号进项发票致当期应交增值

税减少所致

主要系本报告期短期借款减

应付利息 583,898.27 1,141,094.73 -48.83%

少，计提利息减少所致

主要系本报告期退回部份定增

其他应付款 6,529,326.45 10,484,847.00 -37.73%

保证金所致

2、主要损益项目分析

单位：元

项目本期数上期数增减率变动原因说明

主要系本报告期销量增加较多

营业收入 425,807,754.65 330,692,514.64 28.76%

所致

主要系本报告期销量增加较多

营业成本 396,920,818.27 301,679,991.19 31.57%

所致

主要系本报告期进口采购及外

财务费用 5,108,235.38 7,592,958.41 -32.72%

币借款减少，汇兑损失减少所致

主要系本报告期末应收账款较

资产减值损失 -1,216,212.33 -2,543,638.09 -52.19% 上年同期减少对应计提的坏账

准备减少所致

主要系本报告期理财收益减少

投资收益 125,885.36 575,224.67 -78.12%

所致

主要系本报告期公司收到政府

营业外收入 438,085.00 1,380,114.29 -68.26%

补助及奖励减少所致

主要系本报告期利润总额减少

所得税费用 -185,212.48 78,255.44 -336.68%

所致

3、现金流分析

单位：元

项目本期数上期数增减率变动原因说明

经营活动产生的现主要系本报告期收到的货款增

69,626,385.87 -189,037,035.82 136.83%

金流量净额加所致

投资活动产生的现主要系本报告期收回到期理财

-35,873,505.53 17,326,580.28 -307.04%

金流量净额产品减少所致

筹资活动产生的现主要系本报告期银行短期借款

-142,323,179.65 72,070,254.97 -297.48%

金流量净额减少所致

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2016年1月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行

政许可项目审查反馈意见通知书》（153638号）公司会同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民

生证券”）及律师北京国枫律师事务所，对相关问题进行了核查和落实，出具了《兴业皮革科技股份有限

公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并于2月23日在巨潮资讯网上进行披露。

为保障本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司拟对本次非公开发行股票方案中的发行条件进行补

充调整，为此3月9日民生证券与公司向中国证监会提交了兴业字[2016]019号和民生证字[2016]82号中止审

查申请。证监会于3月21日下发了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（153638号），同意了公

司的中止审查申请。

3月14日公司召开第三届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》

在原非公开发行方案中补充了本次发行股票的其他条件，公司与相关认购方重新签订了《附生效条件的股

份认购协议之补充协议》，公司已于3月15日在巨潮资讯网上披露了相关公告。上述事项于3月30日经公司

2016年第一次临时股东大会审议通过，公司于3月31日向证监会提交了相关申报材料和恢复审查申请。

目前公司本次非公开发行股票事项仍处于证监会审核中。

2016年2月21日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分

激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。由于公司2015年度的业绩未达到公司限制性股票激励

计划首次授予限制性股票第三期解锁条件和预留限制性股票第二期解锁条件，以及激励对象苏越兰、徐峰、

肖湘平、董明强、李从申、蔡冠明、邹敏已离职,根据《兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草

案修订稿）》的相关规定，公司回购注销80名首次授予激励对象和5名预留限制性股票授予激励对象未达

到解锁条件的限制性股票712,500股，以及已离职激励对象苏越兰、徐峰、肖湘平、董明强、李从申、蔡冠

明、邹敏所有的已获授但尚未解锁的限制性股票108,000股，共计820,500股。截止到目前，上述事项仍在

办理中。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺无

收购报告书或

权益变动报告不适用

书中所作承诺

资产重组时所不适用

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作承诺

间接持有本公司股份的实际控

制人吴华春承诺：自本公司股票

上市之日起三十六个月内，不转

让或者委托他人管理本次发行

前已间接持有的本公司股份，前

述期限届满后，在其担任本公司

董事、高级管理人员期间，每年

转让的股份不超过其间接持有

的本公司股份的 25%，离职后半

年内，不转让其间接持有的本公

实际控制

股份限售承司股份。间接持有本公司股份的 2010 年 09 正常履行

人、董事、长期

诺其他董事、监事、高级管理人员月 16 日中

监事、高管

承诺：自本公司股票上市之日起

十二个月内，不转让或者委托他

人管理本次发行前已间接持有

的本公司股份，前述期限届满

后，在其担任本公司董事、监事、

高级管理人员期间，每年转让的

股份不超过其间接持有的本公

司股份的 25%，离职后半年内，

首次公开发行不转让其间接持有的本公司股

或再融资时所份。

作承诺公司股东石河子万兴股权投资

合伙企业（有限合伙）;石河子恒

大股权投资合伙企业（有限合

伙）及实际控制人吴华春先生承

诺自承诺函签署之日起,公司（本

人）将不生产、开发任何与股份

公司股东石

公司及其下属子公司生产的产

河子万兴股

品构成竞争或可能构成竞争的

权投资合伙

产品，不直接或间接经营任何与

企业（有限

关于避免同股份公司及其下属子公司经营

合伙）;石河 2012 年 04 正常履行

业竞争的承的业务构成竞争或可能构成竞长期

子恒大股权月 17 日中

诺争的业务，也不参与投资任何与

投资合伙企

股份公司及其下属子公司生产

业（有限合

的产品或经营的业务构成竞争

伙）、实际控

或可能构成竞争的其他企业。自

制人

承诺函签署之日起,如股份公司

及其下属子公司进一步拓展产

品和业务范围,本公司（本人）将

不与股份公司及其下属子公司

拓展后的产品或业务相竞争；若

与股份公司及其下属子公司拓

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展后的产品或业务产生竞争,则

本公司（本人）及下属子公司将

以停止生产或经营相竞争的业

务或产品的方式、或者将相竞争

的业务纳入到股份公司经营的

方式、或者将相竞争的业务转让

给无关联关系的第三方的方式

避免同业竞争。如上述承诺被证

明是不真实的或未被遵守,本公

司（本人）将向股份公司赔偿一

切直接和间接损失。

公司股东石河子万兴股权投资

合伙企业（有限合伙）、石河子

恒大股权投资合伙企业（有限合

伙）、荣通国际有限公司、华佳

发展有限公司、晋江市远大投资

管理有限公司、新余润亨投资有

限公司及实际控制人吴华春承

股东万兴投

诺将避免与本公司进行关联交

资、恒大投

易，如其与本公司不可避免地出

资、远大公

现关联交易时，将根据《公司法》

司、荣通公关于避免关

和公司章程的规定，依照市场规 2010 年 09 正常履行

司、华佳公联交易的承长期

则，本着一般商业原则，通过签月 16 日中

司、润亨公诺

订书面协议，公平合理地进行交

司、实际控

易，以维护股份公司及所有股东

制人、全体

的利益，将不利用其在股份公司

董事。

中的地位，为其在与股份公司关

联交易中谋取不正当利益。公司

全体董事承诺本公司发行股票

并上市后涉及关联交易事项时，

全体董事将严格按照《公司章

程》等对关联交易的规定进行操

作。

公司实施积极连续、稳定的股利

分配政策，公司的利润分配应当

重视投资者的合理投资回报和

公司的可持续发展，利润分配政

策保持连续性和稳定性，健全现

2014 年 04 正常履行

公司分红承诺金分红制度；公司在选择利润分长期

月 26 日中

配方式时，相对于股票股利等分

配方式优先采用现金分红的利

润分配方式；具备现金分红条件

的，应当采用现金分红进行利润

分配。存在股东违规占用公司资

兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

金情况的，公司应当扣减该股东

所分配的现金红利，以偿还其占

用的资金。1、差异化的现金分

红政策。公司董事会应当综合考

虑所处行业特点、发展阶段、自

身经营模式、盈利水平以及是否

有重大资金支出安排等因素，按

照公司章程规定的程序，提出差

异化的现金分红政策：①公司发

展阶段属成熟期且无重大资金

支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所

占比例最低应达到 80%；②公司

发展阶段属成熟期且有重大资

金支出安排的，进行利润分配

时，现金分红在本次利润分配中

所占比例最低应达到 40%；③公

司发展阶段属成长期且有重大

资金支出安排的，进行利润分配

时，现金分红在本次利润分配中

所占比例最低应达到 20%；公司

发展阶段不易区分但有重大资

金支出安排的，可以按照前项规

定处理。2、实施现金分红的具

体条件、比例和期间间隔。（1）

实施现金分配的条件：①公司该

年度或半年度事项的可分配利

润为正值，即公司弥补亏损，提

取公积金后的税后利润为正值；

②公司累计可供分配利润为正

值，当年每股累计可供分配利润

不低于 0.1 元；③审计机构对公

司的该年度或半年度财务报告

出具无保留意见的审计报告；④

公司无重大投资计划或重大现

金支出等事项发生（募集资金投

资项目除外）。重大投资计划或

重大现金支出事项指以下情形

之一：公司未来十二个月内拟对

外投资、收购资产或购买设备累

计支出达到或超过公司最近一

期经审计净资产的 50%，且超过

5,000 万元；公司未来十二个月

内拟对外投资、收购资产或购买

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设备累计支出达到或超过公司

最近一期经审计总资产的 30%；

公司因前述第④款规定的特殊

情况而不进行现金分红，或公司

符合现金分红条件但不提出现

金利润分配预案，或最近三年以

现金方式累计分配的利润低于

最近三年实现的年均可分配利

润的百分之三十时，公司应在董

事会决议公告和年报全文中披

露未进行现金分红或现金分配

低于规定比例的原因，以及公司

留存收益的确切用途及预计投

资收益等事项进行专项说明，经

独立董事发表意见后提交股东

大会审议。（2）利润分配期间间

隔。在满足利润分配条件前提

下，原则上公司每年进行一次利

润分配，主要以现金分红为主，

但公司可以根据公司盈利情况

及资金需求状况进行中期现金

分红。（3）现金分红最低金额或

比例公司具备现金分红条件的，

公司应当采取现金方式分配股

利,以现金方式分配的利润不少

于当年实现的可分配利润的

30%；公司在实施上述现金分配

股利的同时，可以派发股票股

利。3、公司发放股票股利的具

体条件。公司在经营情况良好且

董事会认为公司股票价格与公

司股本规模不匹配、发放股票股

利有利于公司全体股东整体利

益时，可以在满足上述现金分红

的条件下，采用发放股票股利方

式进行利润分配，具体分红比例

由公司董事会审议通过后，提交

股东大会审议决定。

公司承诺不为激励对象依本激

励计划获取有关权益提供贷款 2013 年 05

股权激励承诺公司其他承诺长期正常履行

以及其他任何形式的财务资助，月 21 日

包括为其贷款提供担保。

其他对公司中

无

小股东所作承

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诺

承诺是否按时

是

履行

如承诺超期未

履行完毕的，

应当详细说明

未完成履行的不适用

具体原因及下

一步的工作计

划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净

-100.00% 至 -50.00%

利润变动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净

0 至 710.10

利润变动区间（万元）

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净

1,420.19

利润（万元）

2016 年上半年净利润较去年同期减少，主要是毛利下降及收到

业绩变动的原因说明

政府补助减少所致。

五、以公允价值计量的金融资产

不适用。

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

详见 2016 年 1 月 20 日披露在巨

2016 年 01 月 12 日实地调研机构潮资讯网上的投资者关系活动记

录表

兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 24 日

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