证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-042 号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)本次解除限售的股
份数为 24,986,118 股,占公司总股本的 6.71%;
2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2016 年 4 月 28 日。
一、公司非公开发行股票概况及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2015]13号)核准公司非公开发行不超过
57,398,000股新股。经深圳证券交易所同意,由主承销商广发证券股份有限公司
采用询价、定价发行的方式,向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股
票24,986,118.00股,每股发行价格为人民币18.01元,募集资金总额为人民币
449,999,985.18元,扣除本次发行费用人民币19,670,000元,公司实际募集资金
净额为人民币 430,329,985.18元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上
述募集资金到位情况进行了验证,并出具了“信会师报字[2015]第210543号”《验
资报告》。
本次发行新增股份 24,986,118.00 股于 2015 年 4 月 28 日在深圳证券交易
所上市,股份性质为有限售条件流通股。本次发行完成后,公司总股本变更为
372,490,118 股。
本次发行确定了4名发行对象,各发行对象及其认购股份情况以及占本次发
行完成后的持股比例如下:
占总股份比
序号 发行对象 认购对象 认购股数
例
1
财通基金-工商银行-富春定增150
2,586,207 0.69%
号资产管理计划
财通基金-工商银行-信葛定增1号
258,620 0.07%
资产管理计划
财通基金-光大银行-财通基金-
310,345 0.08%
富春定增182号资产管理计划
财通基金-光大银行-富春定增186
336,207 0.09%
号资产管理计划
财通基金管 财通基金-光大银行-财通基金-
1 517,242 0.14%
理有限公司 富春定增209号资产管理计划
财通基金-上海银行-富春定增45
491,379 0.13%
号资产管理计划
小计 4,500,000 1.21%
2 平安资产管 平安资产-工商银行-平安资产鑫
1,000,000 0.27%
理有限责任 享7号保险资产管理产品
公司 平安资产-工商银行-鑫享3号资产
4,000,000 1.07%
管理产品
小计 5,000,000 1.34%
华安基金公司-工行-外贸信托-
外贸信托恒盛定向增发投资集合资 996,034 0.27%
金信托计划
华安基金管 华安基金-兴业银行-华安定增量
3 747,025 0.20%
理有限公司 化1号资产管理计划
华安基金-光大银行-中国对外经
1,743,059 0.47%
济贸易信托有限公司
小计 3,486,118 0.94%
北信瑞丰基
北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞
4 金管理有限 12,000,000 3.22%
丰基金丰庆 22 号资产管理计划
公司
2
合计 24,986,118 6.71%
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定,本次申请解
除限售的发行对象北信瑞丰基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、平安资
产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司在公司 2015 年非公开发行股票中
承诺,此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让,并申请在
这 12 月内对该部分新增股份进行锁定。本次申请解除股份限售的股东均严格履
行了上述承诺。上述股东不存在占用公司非经营性资金的情况,公司也不存在对
其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
三、本次限售股份解除限售的上市流通安排
1、本次限售股份解除限售上市流通日期为 2016 年 4 月 28 日;
2、本次解除限售股份的数量为 24,986,118 股,占公司总股本的 6.71%;
3、本次申请解除股份限售的股东为4名;
4、本次限售股份解除限售上市流通情况如下:
持股数量(股) 本次解除
质押、
本次解除限 限售股数
序 解除限售的股东 冻结的
发行对象 其中:持有限售 售的数量 占公司总
号 名称 持股总数 股份数
股份数量 (股) 股本的
(股)
比例(%)
财通基金-工商银
行-富春定增150 2,586,207 2,586,207 2,586,207 0.69% 0
号资产管理计划
财通基金管 财通基金-工商银
1
理有限公司 行-信葛定增1号 258,620 258,620 258,620 0.07% 0
资产管理计划
财通基金-光大银
310,345 310,345 310,345 0.08% 0
行-财通基金-富
3
春定增182号资产
管理计划
财通基金-光大银
行-富春定增186 336,207 336,207 336,207 0.09% 0
号资产管理计划
财通基金-光大银
行-财通基金-富
517,242 517,242 517,242 0.14% 0
春定增209号资产
管理计划
财通基金-上海银
行-富春定增45号 491,379 491,379 491,379 0.13% 0
资产管理计划
小计 4,500,000 4,500,000 4,500,000 1.21% 0
平安资产-工商银
行-平安资产鑫享
1,000,000 1,000,000 1,000,000 0.27% 0
7号保险资产管理
平安资产管
产品
2 理有限责任
平安资产-工商银
公司
行-鑫享3号资产 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1.07% 0
管理产品
小计 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.34% 0
华安基金公司-工
行-外贸信托-外
贸信托恒盛定向 996,034 996,034 996,034 0.27% 0
华安基金管 增发投资集合资金
3
理有限公司 信托计划
华安基金-兴业银
行-华安定增量化 747,025 747,025 747,025 0.20% 0
1号资产管理计划
4
华安基金-光大银
行-中国对外经济 1,743,059 1,743,059 1,743,059 0.47% 0
贸易信托有限公司
小计 3,486,118 3,486,118 3,486,118 0.94% 0
4 北信瑞丰基 北信瑞丰基金-
宁波银行-北信
金管理有限 瑞丰基金丰庆 22
12,000,000 12,000,000 12,000,000 3.22% 0
公司 号资产管理计划
合计 24,986,118 24,986,118 24,986,118 6.71% 0
四、本次解除限售前后公司股本结构:
本次限售股份上市流通前 本次变动数 本次限售股上市流通后
股份性质
股份数量(股) 持股比例(%) (股) 股份数量(股) 持股比例(%)
一、有限售条件的流通股 24,989,793 6.71% -24,986,118 0 0.00%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、境内一般法人持股 24,986,118 6.71% -24,986,118 0 0.00%
4、境内自然人持股
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、高管锁定股份 3,675 0.00% 0 3,675 0.00%
有限售条件的流通股合计 24,989,793 6.71% -24,986,118 3,675 0.00%
二、无限售条件的流通股 347,500,325 93.29% +24,986,118 372,486,443 100%
1.人民币普通股 347,500,325 93.29% +24,986,118 372,486,443 100%
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
无限售条件的流通股合计 347,500,325 93.29% +24,986,118 372,486,443 100%
三、股份总数 372,490,118 100% - 372,490,118 100%
5
五、保荐机构核查意见书的结论性意见
经核查,持有合兴包装有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺;本
次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;公司对
上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意合兴包装本次解除限售
股份上市流通。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书;
2、限售股份上市流通申请表;
3、股份结构表和限售股份明细表;
4、广发证券股份有限公司《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发
行限售股份上市流通事项的核查意见》。
特此公告!
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二O一六年四月二十五日
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