电光防爆科技股份有限公司
重组报告书与预案差异情况对比表
《电光防爆科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草
案）》（以下简称“报告书”）已根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》
等法规规定的要求进行信息披露，与《电光防爆科技股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金预案（修订版）》（以下简称“预案”）相比，主要的差异情
况如下：
报告书章节 预案章节 与预案差异情况说明
根据最新的审计、评估结果更新了本次交易方案，
以及根据电光科技权益分派方案，更新了本次交易
定价；
更新本次交易对上市公司的影响；
更新交易对方作出的重要承诺；
重大事项提示 重大事项提示
更新了本次交易的业绩补偿安排；
更新了本次交易尚需履行的审批程序；
根据调整后的发行价格，更新本次发行股份数量和
本次交易完成后的股份数量；
更新、补充重大风险提示；
根据最新的审计、评估结果更新了本次交易方案，
以及根据电光科技权益分派方案，更新了本次交易
第三章 本次交易 定价；
第一节 本次交易 的背景和目的
更新本次交易的业绩补偿安排；
概述 第四章 本次交易
更新本次交易的决策过程；
的具体方案
根据调整后的发行价格，更新本次发行股份数量和
本次交易完成后的股份数量；
第一章 上市公司
基本情况
第二节 交易各方
第二章 交易对方 补充交易对方和募集资金认购方的财务数据；
情况
及募集配套资金
对象的基本情况
第五章 交易标的 补充交易标的的经营资质情况和业务发展情况
第三节 交易标的
情况 根据审计结果更新财务数据；
第四节 交易标的 新增章节，根据评估机构出具的评估报告补充标的
的评估 资产的评估情况；
第六章 本次发 根据电光科技权益分派方案，更新了本次交易定价，
第五节 发行股份
行股份的定价及 并更新本次发行股份数量和本次交易完成后的股份
情况
依据 数量，以及本次交易对上市公司的影响；
第六节 本次交易 新增章节，补充与交易对方签订的《关于发行股份
主要合同 及支付现金购买资产的协议》情况；
第七节 交易的合 新增章节，补充披露本次交易符合《重组管理办法》
规性分析 的规定；
第七章 本次交易
第八节 管理层讨 新增章节，补充披露本次交易对上市公司的影响、
对上市公司的影
论与分析 标的资产的行业情况、标的资产的盈利分析等；
响
第九节 财务会计 新增章节，补充披露标的资产经审计的两年财务报
信息 表及备考财务报表；
第七章 本次交易
第十节 同业竞争
对上市公司的影 根据审计报告更新报告期内关联交易情况；
和关联交易
响
第十一节 本次交
新增章节，补充披露本次交易涉及有关报批事项及
易涉及有关报批
风险；
事项及风险
补充披露本次交易完成后上市公司的独立性、本次
第十二节 其他重 第十一章 其他
交易完成后的现金分红政策、报告书草案阶段股票
要事项 重要事项
交易的核查情况；
第十三节 独立董 第十章 独立董事
事及中介机构关 及中介机构的意 更新独立董事意见及独立财务顾问意见；
于本次交易意见 见
第十四节 本次交
易有关中介机构 新增章节，补充披露中介机构信息；
情况
第十五节 董事及
有关中介机构声 新增章节，补充披露董事和相关中介机构的声明；
明
第十六节 备查文
新增章节，补充披露备查文件及文件存放地点。
件
（以下无正文）
（本页无正文，为《电光防爆科技股份有限公司重组报告书与预案差异情况对比
表》之签字盖章页）
电光防爆科技股份有限公司
2016 年 4 月 22 日
（本页无正文，为《电光防爆科技股份有限公司重组报告书与预案差异情况对比
表》之签字盖章页）
浙商证券股份有限公司
2016 年 4 月 22 日
首页
微信公众号
证券之星APP
