西南证券股份有限公司
关于美都能源股份有限公司 2015 年度
募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告
2015 年 2 月，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）承接新时
代证券有限责任公司对美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”、“公司”）
2013 年度非公开发行股票的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上
市公司持续督导工作指引》等相关法律法规，西南证券对美都能源的 2015 年度
募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]643 号文核准，由主承销商
新时代证券有限责任公司通过上海证券交易所系统采用非公开发行股票的方式，
向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的 8 名特定投资者发行人民币普
通股(A 股)股票 1,003,004,292 股，发行价为每股人民币 2.33 元，应募集资金
总额为人民币 2,337,000,000 元，扣除券商承销佣金及保荐费 49,414,000 元后，
主承销商新时代证券有限责任公司于 2014 年 8 月 15 日划入公司在中国工商银行
股份有限公司浙江省分行开立的账户(账号为：1205280029001509333)人民币
2,287,586,000.00 元，另扣减与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
24,978,194.63 元，公司募集资金净额为 2,262,607,805.37 元。上述募集资金
经中天运会计师事务所有限公司审验，并于 2014 年 8 月 19 日出具了中天运[2014]
验字第 90022 号《美都控股股份有限公司验资报告》。
2、以前年度已使用金额
2014 年度募集资金使用金额为 209,147.50 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，
募集资金合计已投入项目 209,147.50 万元，其中 160,144.96 万元用于 Woodbine
油田产能建设项目，49,002.54 万元用于补充流动资金。截止 2014 年 12 月 31
日，公司已累计使用募集资金总额为 209,147.50 万元，尚未使用的募集资金期
末余额为 17,113.28 万元。
3、本年度使用金额及当前余额
2015 年，募集资金使用金额为 17,190.42 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，
募集资金合计已投入项目 226,337.92 万元，其中 177,258.24 万元用于 Woodbine
油田产能建设项目，49,079.68 万元用于补充流动资金。截止 2015 年 12 月 31
日，公司已累计使用募集资金总额为 226,337.92 万元，尚未使用的募集资金期
末余额为零。
募集资金使用金额与承诺使用金额的差异 77.14 万元，为募集资金存放的利
息收入扣减手续费后的净额。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证
券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公
司的实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行了修订，并经 2014 年 9 月 15
日召开的公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》
规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对
其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2015 年 12 月 31 日止，各募集资金存储账户余额为零。
(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2014 年 8 月，公司与保荐人新时代证券有限责任公司、中国工商银行股份
有限公司德清县支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行（庆春支行）、中国
银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司德清县支行、华夏银
行股份有限公司杭州西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方
监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《募
集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金实际使用情况
公司募集资金用于 Woodbine 油田产能建设项目和补充流动资金，募集资金
实际可使用金额为 226,260.78 万元，其中 177,258.24 万元用于 Woodbine 油田
产能建设项目，49,002.54 万元用于补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，
实际已投入 Woodbine 油田产能建设项目资金 177,258.24 万元，已补充流动资
金 49,079.68 万元。《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
公司募集资金置换先期募集资金投资项目投入 73,589.75 万元。公司实际投
入募集资金投资项目的自筹资金共计 73,589.75 万元。2014 年 9 月 22 日，公司
第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先
投入自筹资金的议案》，同意以募集资金 735,897,485.99 元置换先期投入募集资
金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年 9 月 16 日出具《关于美都控股股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2014]3065 号)验
证。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整
披露的情况。
六、保荐机构的结论性意见
西南证券认为，美都能源对于 2015 年度募集资金的存放与使用按照《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司的募集资金管理制度进行，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
附件 1
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：美都能源股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 226,260.78 本年度投入募集资金总额 17,190.42
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 226,337.92
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目可行
截至期末 截至期末累计投入金额 截至期末投入进度 项目达到预 是否达
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后投资总 本年度 本年度实现 性是否发
累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (%) 定可使用状 到预计
项目 (含部分 诺投资总额 额(1) 投入金额 的效益 生重大变
(2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
变更) 化
募投项目：
Woodbine 油田产能 2015 年 12 月
否 177,258.24 177,258.24 17,113.28 177,258.24 0 100 -8,383.74 不适用 否
建设项目 31 日
补充流动资金 否 49,002.54 49,002.54 77.14 49,079.68 77.14 100.16 不适用 不适用 不适用 否
合计 226,260.78 226,260.78 17,190.42 226,337.92 77.14
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况 未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以募集资金置换截至 2014 年 8 月 15 日预先已投入金额 73,589.75 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
(此 页无 正文 ,为 《西南证券股份有限公司关于美都能源股份有限公司⒛ 15
年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》之签字盖章页 )
保荐代表人
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