中信建投证券股份有限公司
关于四川禾嘉股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）作为四川禾嘉股份有限
公司（下称“禾嘉股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对禾嘉股份 2015 年度募集
资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下。
一、非公开发行股票募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2015]521 号
文核准，四川禾嘉股份有限公司（下称“禾嘉股份”或“公司”）于 2015 年 6
月非公开发行人民币普通股（A 股）80,000 万股，发行价格 6.06 元/股，募集资
金总额 484,800.00 万元，扣除各项发行费用后净额为 480,459.77 万元。上述募集
资金已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天圆全”）出具天
圆全验字[2015]000029 号验资报告进行验证。
2、募集资金使用及结余情况
2015年度，募集资金专用账户取得利息1,156,756.73元；募集资金投资项目（下
称“募投项目”）共使用募集资金人民币4,804,597,701.15元，截至2015年12月31
日，募集资金余额0元。
3、募集资金专户存储情况
非公开发行募集资金到位后，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《四川禾嘉股份
有限公司公开募集资金使用管理制度》等规定的要求，2015年7月1日，禾嘉股份
与兴业银行股份有限公司昆明分行及保荐机构中信建投分别签订了《募集资金三
方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。
4、2015年度募集资金实际使用情况
截至2015年12月31日，公司累计对募投项目投入募集资金人民币480,459.77
万元，具体情况请见下表。
募集资金使用情况对照表
（金额单位：万元）
募集资金总额 480,459.77 本年度投入募集资金总额 480,459.77
变更用途的募集资金总额 50,459.77
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 480,459.77
10.50%
总额比例
已变更
截至期末累计
项目， 截至期末 项目可行
投入金额与承 项目达到预定 是否达
含部分 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 投入进度 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额的 可使用状态日 到预计
变更 投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) （%）(4) 的效益 生重大变
差额(3)＝ 期 效益
（如 ＝(2)/(1) 化
(2)-(1)
有）
1、供应链管理平
是 330,459.77 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 - 2015 年 8 月 10,811.03 是 否
台项目 100.00%
2、商业保理项目 否 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 - 2015 年 8 月 7,510.37 是 否
100.00%
合计 — 480,459.77 430,000.00 430,000.00 430,000.00 430,000.00 - 100.00% — 18,321.40 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目
无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行
无
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 －
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 －
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
二、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
2015年度，公司没有发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金情况。
三、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年度，公司没有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015年度，公司没有发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
五、尚未使用的募集资金的去向
截止2015年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为0。
六、募集资金使用及披露存在的问题及情况说明
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
七、募集资金项目的变更或违规使用情况
为了进一步扩大公司供应链管理业务的规模和区域布局，加快建立区域性的
垂直类、大宗工业商品供应链管理电子商务交易平台，公司拟增加实施主体，将
全资子公司贵州禾嘉供应链管理有限责任公司（以下简称“贵州供应链公司”）
增加为供应链管理平台项目的实施主体，并以募集资金对贵州供应链公司增资
45,000.00万元（占募集资金净额的9.37%），其他项目实施主体及实施方式不变。
目前，公司本次非公开发行募集资金投资项目均已顺利实施，情况良好，经
营业绩逐渐显现，盈利能力不断提升。鉴于目前已投入和拟投入的募集资金已能
满足本次非公开发行募集资金项目的实际运营，预计能够实现预期效益，公司现
拟将剩余募集资金5,459.77万元（占募集资金净额的1.14%）用于永久补充公司流
动资金，以利于加强资源整合和统筹利用，提高资金使用效率。
公司于2015年10月21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集金投资项目实施主体
和实施方式，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。2015年11月12日，公司
2015年第二次临时股东大会审议通过了该议案。
禾嘉股份2015年度不存在募集资金违规使用的情况。
八、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天圆全对禾嘉股份《四川禾嘉股份有限公司董事会关于2015年度募集资金实
际存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“天圆全专审字
[2016]000671号”《关于四川禾嘉股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情
况的鉴证报告》。报告认为，禾嘉股份董事会编制的截至2015年12月31日止的《四
川禾嘉股份有限公司董事会关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项
报告》符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
的规定，在所有重大方面如实反映了禾嘉股份2015年度募集资金实际存放与使用
的情况。
九、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对禾嘉股份募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包
括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，
并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。
十、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为：禾嘉股份2015年度募集资金的管理及使用符合中国
证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，禾嘉股份编制的《四川
禾嘉股份有限公司董事会关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报
告》中关于公司2015年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川禾嘉股份有限公司 2015
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人： ________________
朱明强 韩勇
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