中信建投证券股份有限公司
关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作
为苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“和顺电气”或“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公
司保荐工作指引》等有关规定，对和顺电气2015年度募集资金存放与使用情况进
行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州工业园区和顺电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1439 号）核准，并经
深圳证券交易所同意，苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股（A
股)14,000,000 股,每股发行价格为 31.68 元，募集资金总额为人民币 443,520,000
元，扣除承销费 34,520,000 元后的募集资金为人民币 409,000,000 元，已由主承
销商中信建投证券于 2010 年 11 月 4 日汇入本公司账户（开户行：中信银行股份
有限公司苏州工业园区支行，账号：7324410183800002648）；扣减保荐费、审计
费、律师费、信息披露费等其他发行费用人民币 8,878,200 元后，本公司本次募
集资金净额为人民币 400,121,800 元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业
会计师事务所有限公司验证，并出具了“苏公 W[2010]B109 号”《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金
使用风险，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股
票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规、规章及《公司
章程》的有关规定，本公司制定了《苏州工业园区和顺电气股份有限公司募集资
金管理制度》，并经 2010 年 1 月 10 日召开的 2009 年度第三次临时股东大会审议
通过。
本公司和中信建投证券于 2010 年 12 月 4 日分别与中信银行股份有限公司苏
州工业园区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区支行、交通银行股份有限
公司苏州分行签订《募集资金三方监管协议》：
1、本公司在中国银行股份有限公司苏州跨塘支行开设募集资金专项账户，账
号：810139594808096001（因银行系统升级，现账号变更为 501458228784），专户
存款金额：145,280,000.00 元，该专户仅用于“电力电子设备研发中心项目”和
超募资金的存储和使用。
2、本公司在交通银行股份有限公司苏州唯亭支行开设募集资金专项账户，账
号：325603000018170256854，专户存款金额：108,220,000.00 元，该专户仅用于
“电力电子设备产品线产能扩大项目”存储和使用。
3、本公司在中信银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账
户，账号：7324410183800002648，专户存款金额：146,621,800.00 元，该专户仅
用于超募资金的存储和使用。
以上募集资金本年度实际使用金额为 81,885,399.81 元，截止期末累计使用
金额 424,131,396.29 元，其中：投入募集资金投资项目金额为 100,908,384.87
元；收购子公司苏州电力电容器有限公司及增资 117,800,000.00 元；投资设立控
股子公司艾能特（苏州）能源技术有限公司及增资 16,840,000.00 元；收购子公
司江苏中导电力有限公司及增资 38,045,399.81 元；投资设立全资子公司苏州和
顺能源投资发展有限公司 40,000,000.00 元；补充流动资金 110,537,611.61 元。
截止 2015 年 12 月 31 日募集资金专项账户累计发生银行手续费 5,478.31 元，
其中本年度银行手续费 717.50 元。
截止 2015 年 12 月 31 日募集资金余额为零。募集资金存款产生的利息收入累
计 24,015,074.60 元（其中：本年存款利息收入 2,686,682.84 元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度公司未发生募集资金投资项目内容部分或全部变更，也未发生募集资
金投资项目实施主体、实施方式和实施地点等变更事项；本年度公司除首发公开
募资外未有其他形式的公开募集资金事项，以前年度也未有其他公开募集资金事
项。
本年度募集资金实际使用金额为 81,885,399.81 元，其中：用于控股子公司
艾能特（苏州）能源技术有限公司增资 3,840,000.00 元；收购子公司江苏中导电
力有限公司及增资 38,045,399.81 元；投资设立全资子公司苏州和顺能源投资发
展 有 限 公 司 40,000,000.00 元 。 截 止 到 2015 年 末 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额
424,131,396.29 元。
公司募集资金投资项目之一的“电力电子设备产品线产能扩大项目”计划总
投资 10,822.00 万元，累计投入该项目募集资金为人民币 6,209.37 万元，已完成
募集资金投入计划的 100%。
公司募集资金投资项目之二的“电力电子设备研发中心项目”计划总投资
5,528.00 万元,累计投入该项目募集资金为人民币 3,881.47 万元，已完成募集资
金投入计划的 100%。
公司以上募集资金投资项目已完工，并已逐渐产生效益，对于尚未使用的结
余募集资金已全部永久性补充流动资金，截止到 2015 年末累计补充流动资金
70,537,611.61 元。
公司本年度使用超募资金 81,885,399.81 元用于收购、设立子公司及对子公
司增资，截止到 2015 年末累计使用超募资金 252,685,399.81 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州工业园区和顺电气股
份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，
并出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，和顺电气管理
层编制的募集资金年度报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了和顺电气募集资金 2015 年度
实际存放与使用情况。
六、保荐机构主要核查工作及核查意见
经核查，中信建投证券认为，和顺电气严格执行募集资金专户存储制度，有
效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财
等情形；截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，
不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对公司 2015 年度募集资
金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州工业园区和顺电气股份
有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘连杰 徐子桐
中信建投证券股份有限公司
2016 年 4 月 22 日
首页
微信公众号
证券之星APP
