江苏公证天业会计师事务所有限公司
Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants Co., Ltd
中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）68798988 Telephone：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@ jsgztycpa.com
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
苏公W[2016]E1421号
南京科远自动化集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的南京科远自动化集团股份有限公司(以下简称科
远股份)管理层编制的截至2016年3月31日《南京科远自动化集团股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。
一、管理层的责任
科远股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面
材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,按照深圳证券交易
所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定编制《以自筹资金预先
投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记
录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科远股份管理层编制的上述专
项说明提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计
划和实施鉴证工作,以对科远股份以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实
施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为
发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为,科远股份管理层编制的截至2016年3月31日《南京科远自动化
集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合深圳证券
交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，与实际情况
相符。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供科远股份为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金之目的使用，不得用作其他任何目的。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国无锡 中国注册会计师
二○一六年四月二十一日
南京科远自动化集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上
市公司募集资金管理细则》(2008年修订)的规定，现将本公司截至2016年3
月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据公司2015年第一次临时股东大会决议及《南京科远自动化集团股份
有限公司关于实施2015年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底
价和发行数量的公告》，公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）不超过39,580,000股。2016年3月3日，中国证券监督管理委员会以“证
监许可[2016]421号”文《关于核准南京科远自动化集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过39,580,000股新股。依据本
公司向投资者询价结果，确定本次发行数量为35,991,649股，每股面值人民
币1.00元，每股发行价格为人民币26.01元，2016年3月22日本公司完成了本
次的非公开发行，募集资金总额为人民币936,142,790.49元，于2016年3月22
日收到广发证券股份有限公司汇缴的出资方认购款936,142,790.49元扣除承
销保荐费用人民币20,722,855.81元后的金额合计人民币915,419,934.68元，
已分别存入本公司开设的以下账户内：中国工商银行南京江宁经济开发区支
行（账号4301021129100319539），收到的募集资金金额为355,419,934.68
元；华夏银行南京将军路支行（账号10368000000353578）收到的募集资金金
额为310,000,000.00元及平安银行北京十里河支行（账号11015140797005）
收到的募集资金金额为250,000,000.00元。另扣除律师、验资等发行费用
801,886.79元后，实际募集资金净额为人民币914,618,047.89元
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具苏公W[2016]B031号《验资报告》。
二、募集资金使用计划
公司本次非公开发行募集资金净额（扣除发行费用后）不超过93,614.28
万元，投入以下项目：
金额单位：人民币万元
项目名称 投资总额 建设投资 流动资金
基于云端虚拟工厂的智能制造系统
25,963.51 20,007.90 5,955.61
研究与产业化项目
基于工业互联网的智慧电厂研究与
31,681.02 25,319.00 6,362.02
产业化项目
基于智能技术的能量优化系统研究
35,969.75 15,262.55 20,707.20
与产业化项目
合计 93,614.28 60,589.45 33,024.83
基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目中的流动资金投资包含
项目初期通过EMC模式推广的启动资金13,200万元。本次募集资金项目总投资
为93,614.28亿元，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解
决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年3月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资额为人民币1,101.80万元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目名称 自筹资金预先投入金额
基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与
2,349,900.39
产业化项目
基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化
3,938,867.53
项目
基于智能技术的能量优化系统研究与产业
4,729,192.85
化项目
合计 11,017,960.77
南京科远自动化集团股份有限公司
二O一六年四月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
