东土科技：2015年年度报告_股票频道

2015 年年度报告

2016 年 4 月

北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人李平、主管会计工作负责人张鸫及会计机构负责人(会计主管人

员)张鸫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名

宛晨董事工作原因薛百华

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者

的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部

分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关

内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 462855750 为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 14

第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 36

第五节重要事项 .............................................................................................................................. 52

第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 60

第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 60

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 61

第九节公司治理 .............................................................................................................................. 68

第十节财务报告 .............................................................................................................................. 74

第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 186

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释义

释义项指释义内容

公司、本公司、东土科技指北京东土科技股份有限公司

控股股东、实际控制人指李平

东土电信指全资子公司北京东土电信技术有限公司

美国东土指境外全资子公司美国东土公司（Kyland Corporation）

宜昌东土指控股子公司东土科技（宜昌）有限公司

拓明科技指全资子公司北京拓明科技有限公司

控股子公司上海远景数字信息技术有限公司（报告期后成为公司全资

上海远景指

子公司）

境外控股子公司德国东土科技有限责任公司（Kyland Technology

德国东土指

EMEA GmBh）

控股子公司北京东土军悦科技有限公司（报告期后成为公司全资子公

东土军悦指

司）

成都中嵌指控股子公司成都中嵌自动化工程有限公司

工大科技指控股子公司北京北方工大科技发展有限公司

蓝鲸众合指参股公司北京蓝鲸众合投资管理有限公司

东土投资指关联方公司北京东土投资控股有限公司

中国证监会指中国证券监督管理委员会

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《公司章程》指《北京东土科技股份有限公司章程》（2015 年 11 月）

《规范运作指引》指《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称东土科技股票代码 300353

公司的中文名称北京东土科技股份有限公司

公司的中文简称东土科技

公司的外文名称（如有） Kyland Technology Co., Ltd

公司的外文名称缩写（如有）KYLAND

公司的法定代表人李平

注册地址北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层至 12 层 901

注册地址的邮政编码 100144

办公地址北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层至 12 层

办公地址的邮政编码 100144

公司国际互联网网址 www.kyland.com.cn

电子信箱 ir@kyland.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名吴建国黄江晴

北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼

联系地址

8 至 12 层 8 至 12 层

电话 010-88798888 010-88798888

传真 010-88799850 010-88799850

电子信箱 ir@kyland.com ir@kyland.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称证券时报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点公司董事会秘书处

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址上海市南京东路 61 号 4 楼

签字会计师姓名陈勇波、韩晋忠

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间

上海市浦东新区陆家嘴环路

海际证券有限责任公司唐东升、袁宁 2012 年 9 月至 2015 年 12 月

1000 号恒生银行大厦 45 楼

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间

上海市浦东新区芳甸路 1088 2015 年 5 月 26 日至 2016 年

国金证券股份有限公司王正睿、郭菲

号紫竹国际大厦 23 楼 12 月 31 日

湖北省武汉市武昌区中南路 2015 年 5 月 26 日至 2016 年

天风证券股份有限公司曾波、赵龙

99 号保利大厦 A 座 37/38 层 12 月 31 日

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 402,553,196.88 241,195,020.90 66.90% 174,201,269.38

归属于上市公司股东的净利润

60,240,856.79 20,325,784.56 196.38% 34,197,026.95

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

47,493,960.99 16,182,524.94 193.49% 32,367,517.28

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

87,036,777.71 48,360,356.28 79.98% 53,270,479.18

（元）

基本每股收益（元/股） 0.1709 0.0593 188.20% 0.0999

稀释每股收益（元/股） 0.1709 0.0593 188.20% 0.0999

加权平均净资产收益率 12.05% 4.87% 7.18% 8.54%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

资产总额（元） 1,422,822,824.12 546,036,716.54 160.57% 471,450,845.01

归属于上市公司股东的净资产

1,098,465,097.44 422,326,412.32 160.10% 411,519,494.23

（元）

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六、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 51,011,657.63 70,124,775.87 66,540,937.68 214,875,825.70

归属于上市公司股东的净利润 429,890.08 12,665,447.91 7,448,430.10 39,697,088.70

归属于上市公司股东的扣除非经

439,609.94 8,042,027.64 8,051,176.75 30,961,146.66

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -2,981,359.82 274,965.63 -14,428,822.37 104,171,994.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

-19,519.60 -92,540.06 -62,434.54

值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 18,225,162.11 5,858,972.00 2,029,641.00

受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及 210,011.78 311,294.06

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,413,835.12 -13,752.10 -89,513.36

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其他符合非经常性损益定义的损益项目 -776,470.59

减：所得税影响额 2,389,300.82 915,454.92 359,477.49

少数股东权益影响额（税后） -120,859.82 903,977.08

合计 12,746,895.80 4,143,259.62 1,829,509.67 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司作为领先的工业互联网络产品的提供商，报告期内公司的主要业务为研发、生产、

销售工业级网络产品，包括民用工业互联网网络产品和军用网络产品。报告期内，公司完成

收购拓明科技100%股权，新增移动通信网络优化及服务、移动大数据精准营销及行业应用产

品业务。

1、民用工业互联网网络产品业务

报告期内，公司民用工业互联网网络产品的主导产品为工业以太网交换机。公司是国内

产品种类最齐全的工业以太网交换机厂商。公司的工业以太网产品经过十年发展，形成了从

接入、汇聚到核心的全系列工业级产品，并提供丰富的产品形态支持嵌入式安装、壁挂、卡

轨、机架安装、车载等多种不同场合应用，广泛应用于电力、交通、煤炭、石油石化、工厂

自动化等细分行业，超过40万台在网运行。在国内，本公司及分公司和办事处主要分布在北

京、上海、成都、广州、武汉、南京等；在国外，公司成立了美国东土、德国东土等子公司。

受到宏观经济下行以及电力、能源等行业投资放缓甚至下降的影响，报告期内公司的民

用工业互联网网络产品板块的销售遇到一定的冲击。公司积极应对，巩固国内原有市场份额，

大力拓展海外市场销售，实现公司的民用工业互联网网络产品同比增长15.67%，海外市场收

入同比增长36.07%。

2、军用网络产品业务

报告期内，公司主要通过子公司东土军悦开展军用网络产品业务，主导产品为军用以太

网交换机。军用以太网交换机是构建军用通信网络的核心设备，以军用以太网为架构的军用

通信系统包含军用以太网交换机、军用集线器、军用传输转换模块（光电转换器）以及军用

连接器、光缆、电缆等。公司生产的军用以太网交换机目前应用在航空保障网、舰船、车载

骨干通信系统中。

随着我国军队信息化建设的力度加大，以及公司多年以来针对军工市场的研发与业务拓

展，公司的产品凭借工业级的可靠稳定性获得了越来越多军工客户的认可。报告期内，公司

的军用网络产品销售收入同比增长24.97%。

3、移动通信网络优化及服务业务

报告期内，公司通过子公司拓明科技开展移动通信网络优化及服务业务。移动通信网络

优化及服务业务是通过实时采集、分析用户在使用移动通信运营商网络时的感知体验数据（主

要为信令数据），结合移动通信运营商网络运维的其他数据进行数据挖掘、分析和建模，针

对不同业务类型和使用场景进行用户感知与业务质量的评估分析，帮助移动通信运营商集中、

高效、及时的发现网络质量问题；并通过提供优化系统和专业服务，实现对移动通信运营商

网络质量及业务感知的主动实时监控，达到有效降低用户投诉、提升移动通信运营商的服务

质量的效果。

拓明科技凭借自身在移动通信网络信令领域的产品研发和技术服务经验，与电信运营商

建立了良好的合作关系，成为移动网络质量优化领先企业之一。报告期内，拓明科技积极主

动拓展市场份额，除了既有市场，先后赢得广东、内蒙古、安徽、四川、黑龙江、辽宁、重

庆等省份的日常网优合同。

4、移动大数据精准营销及行业应用产品业务

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报告期内，公司通过子公司拓明科技开展移动大数据精准营销及行业应用产品业务。拓

明科技的移动大数据精准营销与行业应用主要立足于电信运营商的大数据价值，基于电信运

营商的各类数据，并结合互联网及特定行业专用的数据进行大数据深度关联分析与挖掘，开

展面向电信运营商市场精准营销的数据分析与营销策划服务以及基于手机信令数据的行业信

息化应用等。

拓明科技着力在移动大数据精准营销及行业应用产品业务方面寻求突破。报告期内，拓

明科技加入了由中国电信集团主导的中国企业大数据联盟，与中国电信股份有限公司云计算

分公司、中移物联网有限公司、北京北信源软件股份有限公司、深圳市盘古数据有限公司就

大数据业务签订战略合作协议，部分已实现了商务合作，预期在未来年度的移动大数据精准

营销及行业应用产品业务将有较大增长。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

股权资产不适用

报告期末固定资产 10,374.85 万元，较期初增长 3.90%，主要原因系投资并购子公司

固定资产

的固定资产进入合并口径。

报告期末无形资产 6,493.15 万元，较期初增长 346.09%，主要原因系 2015 年 10 月

无形资产取得东土科技（宜昌）工业互联网产业园土地使用权，支付土地对价款 4562.57 万

元。

报告期末在建工程 133.40 万元，全部系本年度增加，为 2015 年 10 月取得东土科技

在建工程

（宜昌）工业互联网产业园一期项目开始开展前期工作。

报告期末商誉 614,802,919.05 元，较期初增长 1095.73%，原因为：公司于 2015 年

10 月收购北京拓明科技有限公司 100%的权益，确认商誉 553,706,610.08 元；于 2015

商誉

年 6 月与成都中嵌自动化工程有限公司签订增资协议，收购成都中嵌自动化工程有

限公司 51%的权益。确认商誉 9,679,827.85 元。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术研发优势

2015年，公司继续保持较高比例的研发投入，拓展技术领域、优化产品结构和用户体验，

从而提升产品的核心竞争力。报告期内，公司及全资和控股子公司共新增获得授权的发明专

利30项，实用新型专利13项，外观设计专利12项，软件著作权39项。

具体授权的知识产权情况如下表所示：

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截至2015年12月底，公司及全资和控股子公司合计拥有专利176项，其中，发明专利80项，

实用新型专利48项，外观设计专利48项；合计拥有软件著作权268项。

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2、业务资质优势

出于加强和规范武器装备科研生产管理，确保科研生产质量，提高科研生产效益，维护公

平竞争秩序的需要，我国要求军工产品供货商具备相关资质证书。截止目前，公司拥有了国

家保密资格证书、军工产品质量体系认证证书、装备承制单位资格证书、武器装备科研生产

许可证等齐全的军工资质。这些资质将有利于公司大力发展和拓展军工业务市场，保证公司

在行业内的竞争优势。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015年，公司围绕董事会制定的发展战略，坚持内生与外延发展并重的方针，经营业绩

创出新高。报告期内，公司实现营业收入40,255.32万元，较上年同期增长66.90%；归属于上

市公司股东的净利润6,024.09万元，较上年同期增长196.38%。

报告期内，在公司董事会的领导下，公司完成重点工作如下：

1、业务拓展

报告期内，公司努力耕耘原有市场，积极主动拓展新市场，全年共新增合同订单金额

72,343万元，报告期末在手待履行订单金额25,765万元，为2016年的业绩增长打下了良好的基

础。

公司2015年完成收购的拓明科技实现扣除非经常性损益的净利润4635.96万元，超额完成

了利润承诺。由于本次收购在2015年11月完成，因此公司从2015年11月开始对拓明科技的利

润表进行合并，

2、技术研发和知识产权

公司技术研发能力是公司核心竞争力的保证，公司长期保持以超过营业收入10%的资金

投入技术研发。为适应快速发展的产品和技术需求，报告期内公司进一步加大了研发投入，

共投入金额约4,620.62万元，占营业收入的11.48%，继续保持了较高水平，较去年同期增长

31.74%。

公司大力加强核心技术及新产品的研究与开发，开展了安全交换机、智能交通一体化控

制服务器、智能变电站一体化控制服务器等重点研发项目， Aquam系列、Opal系列等新产品

在自动化、轨道交通、智能电网、时钟同步、视频监控等领域得以广泛应用。

公司不断进行工业互联网领域的技术创新，2015年承担国家工信部智能制造专项，参与

和主导制订4项标准：“工业控制网络标准研究和验证平台建设”、 “功能安全和工业信息安全

标准研究和验证平台建设”、 “工业物联网技术要求标准化与试验验证系统”、 “工业互联网架

构标准化与试验验证系统”。

公司子公司拓明科技在2015年9月作为唯一OSS域（网络侧）厂家身份参与制定了《中国

移动企业级省大数据平台技术规范》，其中主要参与制定数据模型分层部分，为公司在运营

商大数据领域拓展奠定了重要基础。拓明科技加大了大数据产品研发投入，成功构建大数据

基础平台与应用平台方案，推出了包括智能交通、公共安全、金融保险、商业地产、媒体广

告等诸多领域综合解决方案。

公司注重知识产权保护，对自主研发的各项技术及时申请专利和软件著作权。2015年度，

公司及全资、控股子公司共新增获得授权的发明专利30项，实用新型专利13项、外观设计专

利12项，软件著作权39项。截至2015年底，公司及全资、控股子公司合计拥有专利176项，其

中，发明专利80项，实用新型专利48项，外观设计专利48项；合计拥有软件著作权268项。

公司完善知识产权管理，通过了“GB/T 29490-2013 知识产权管理体系”认证。公司注重品

牌建设和商标保护，2015年，6件商标获得海外授权，核心商标KYLAND申请了北京市著名

商标。

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3、质量管理和产品认证

公司通过严格、科学的管理方法，对设计开发过程、原材料采购和生产过程严加管理，

以保证产品的优良品质，新产品通过了UL508、CE、FCC等多项高端国际认证。报告期内，

公司在现有ISO9001、GJB质量管理体系的基础上通过了IRIS（轨道交通行业质量管理体系）

认证，该认证让公司目前的质量管理体系在风险管理、项目管理、变更管理、项目成本管理、

投标管理、外包管理等方面更加完善，为公司拓展国内外轨道交通市场打下良好基础。

4、财税管理

报告期内，公司沿续了相对稳健的银行债务融资规模，继续加强信用体系建设，分别获

得了为期二年的北京银行综合授信额度人民币10000万元；为期一年的宁波银行综合授信额度

人民币5000万元；中信银行综合授信额度人民币3000万元；花旗银行等值人民币3000万元综

合授信额度以及等值20万美元的外汇、利率和商品等类型的即期、远期、掉期或期权的衍生

产品交易额度的融资额度；中国银行综合授信额度人民币1000万元。

公司积极推行集团公司内部财务管理平台化。一方面，推行管理信息系统平台化，将总

部已经上线的SAP管理信息系统及其相关的业务流程在美国东土、成都中嵌、工大科技等全

资和控股子公司推广上线，后续将在所有子公司中逐步推广；另一方面，推行内控管理制度

统一标准，健全新增子公司的内控管理体系。

5、人力资源

报告期内，公司通过校园招聘、猎头招聘等多种渠道继续大力引进优秀及高端人才。与

全球著名管理咨询公司合益集团Hay Group合作开展的《任职资格体系及薪酬管理提升项目》，

结合东土科技目前发展实际需求，在公司内部实现转化与落地，并着手在子公司范围内推行

实施。公司通过人力源管理信息平台，把任职资格标准固化在SAP-HCM系统里，为人力资源

专业化管理奠定了基础。在吸引人、留住人、培养人、发展人、激励人等方面，公司进行了

大量的探索与工作，并取得了显著成效，提升了人力资源贡献率，有效提升了人力资源的健

康度与活力，使公司的管理与发展迈上新的台阶。

6、投资并购

报告期内，公司完成了发行股份并支付现金购买拓明科技100%股权，这是公司上市后第

一次利用资本市场实施并购。

在并购拓明科技获得中国证监会核准后，公司迅速启动了新一轮并购，推出了发行股份

并支付现金的方式购买北京和兴宏图科技有限公司100%股权、东土军悦49%股权、上海远景

49%股权的方案。报告期后，该并购方案获得了中国证监会的核准，目前已完成标的股权的

过户，这将进一步扩大公司的业务布局，特别是提升公司在国防军工领域的销售业绩。

除此以外，报告期内公司以自有资金增资北京北方工大科技发展有限公司和成都中嵌自动

化工程有限公司，实现了对这两家公司的控股。公司控股工大科技后，以公司在工业互联网

的先进技术和工大科技在智能交通行业的先进技术相结合，正在研制新一代的基于工业互联

网和大数据的革命性的城市智能交通管理系统，并努力将工大科技打造成一个智慧城市领域

整体解决方案的创新型公司。公司增资控股成都中嵌，将加大研发工业互联网通用的工业服

务器系列产品的力度，以适应工业现场的网络化工业控制，推动工业互联网的发展。

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二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 402,553,196.88 100% 241,195,020.90 100% 66.90%

分行业

通信产品和服务 402,553,196.88 100.00% 241,195,020.90 100.00% 66.90%

分产品

民用工业互联网网

206,845,545.08 51.38% 178,823,858.05 74.14% 15.67%

络产品

军用网络产品 75,727,087.00 18.81% 60,597,185.81 25.12% 24.97%

移动通信网络优化

92,132,481.09 22.89%

及服务

移动大数据精准营

25,695,285.42 6.38%

销及行业应用产品

其他业务收入 2,152,798.29 0.54% 1,773,977.04 0.74% 21.35%

分地区

国内 346,070,097.62 85.97% 199,684,730.43 82.79% 73.31%

国外 56,483,099.26 14.03% 41,510,290.47 17.21% 36.07%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

通信产品及服务 402,553,196.88 210,068,011.39 47.82% 66.90% 79.82% -3.75%

分产品

民用工业互联网 206,845,545.08 102,480,016.98 50.46% 15.67% 16.29% -0.27%

北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

网络产品

军用网络产品 75,727,087.00 28,698,172.58 62.10% 24.97% 4.82% 7.28%

移动通信网络优

92,132,481.09 64,094,844.73 30.43%

化及服务

分地区

国内 346,070,097.62 168,404,696.78 51.34% 73.31% 94.93% -5.40%

国外 56,483,099.26 41,663,314.61 26.24% 36.07% 36.92% -0.46%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

分产品

民用工业互联网

206,845,545.08 102,480,016.98 50.46% 15.67% 16.29% -0.27%

网络产品

军用网络产品 75,727,087.00 28,698,172.58 62.10% 24.97% 4.82% 7.28%

移动通信网络优

92,132,481.09 64,094,844.73 30.43%

化及服务

移动大数据精准

营销及行业应用 25,695,285.42 13,336,173.24 48.10%

产品

其他业务收入 2,152,798.29 1,458,803.86 32.24% 21.35% 10.48% 6.67%

分地区

变更口径的理由

公司收购新子公司并进行产品结构整合。

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量台 173,940 141,709 22.74%

民用工业互联网网

生产量台 170,502 140,116 21.69%

络产品

库存量台 5,091 8,529 -40.31%

销售量台 2,115 1,968 7.47%

军用网络产品生产量台 2,145 1,973 8.72%

库存量台 35 5 600.00%

北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

民用工业互联网网络产品库存数量降低40.31%，主要原因系2015年公司调整了销售备货策略，同时相应优

化了采购备货计划，缩短产品交付周期，及时消化库存。

军用网络产品库存数量增加600%，主要原因系产品提前生产完毕，截至2015年12月31日时点，未到合同提

货期，故报告期内客户未提货。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

民用工业互联网

材料成本 92,855,307.00 44.20% 80,075,332.53 68.55% 15.96%

网络产品

军用网络产品材料成本 26,683,560.86 12.70% 25,710,952.00 22.01% 3.78%

移动通信网络优

人工费用 14,434,159.03 6.87%

化及服务

移动通信网络优

外包服务 26,605,770.05 12.67%

化及服务

移动通信网络优项目实施及差旅

23,054,915.65 10.97%

化及服务费

移动大数据精准

营销及行业应用人工费用 6,649,415.98 3.17%

产品

移动大数据精准

营销及行业应用外包服务 2,084,443.88 0.99%

产品

移动大数据精准

项目实施及差旅

营销及行业应用 4,602,313.38 2.19%

费

产品

说明

移动通信网络优化及服务、移动大数据精准营销及行业应用产品两类产品系2015年新并购公司产品，故无

上年产品对比。

北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本公司以2015年6月30日为购买日，增资现金人民币2,500.00万元作为取得了北京北方工大科技有限公

司50%的权益。合并成本在购买日的总额为人民币2,500.00万元。

2、本公司以2015年7月31日为购买日，取得成都中嵌自动化工程有限公司51%的权益。根据协议，本公司

增资3,000.00万元为认缴出资方式，出资方式为分期出资，在2018年6月30之前全部出资到位。至报告期末，

已支付现金人民币500.00万元。合并成本在购买日的总额为人民币3,000.00万元。

3、本公司以2015年10月31日为购买日，通过向北京拓明科技有限公司原股东非公开发行人民币普通股并

支付现金的方式购买100%的股权。合并成本在购买日为发行股份及现金人民币643,999,990.50元。

4、2014年11月18日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公

司的议案》。公司拟使用投资建设东土公司工业以太网（宜昌）科技产业园的资金5,000.00万元人民币设

立全资子公司东土科技（宜昌）有限公司（以下简称“宜昌东土”），负责该项目的实施、运营管理。 2014

年11月21日，公司取得注册号420506000019841的营业执照，注册资本5000万元，2015年3月和4月，公司

分别出资1,250.00万元和715.00万元，2015年7-12月公司分4次出资2,759.00万元，截止2015年12月31日共出

资4,724.00万元。2015年5月，经董事会决议，将持有的5%的东土科技（宜昌）有限公司股权，无偿转让给

中国光华科技基金会，此次转让后，公司持有子公司东土科技（宜昌）有限公司95% 的股权。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

根据市场和行业特征，公司将产品划分为民用工业互联网网络产品、军用网络产品、移动通

信网络优化及服务、移动大数据精准营销及行业应用产品四类，其中新并购子公司北京拓明

科技有限公司主要提供移动通信网络优化及服务、移动大数据精准营销及行业应用产品，这

两类产品与公司产品体系相关，但与公司原产品型态、服务内容不同。

移动通信网络优化及服务业务是通过实时采集、分析用户在使用移动通信运营商网络时的感

知体验数据（主要为信令数据），结合移动通信运营商网络运维的其他数据进行数据挖掘、

分析和建模，针对不同业务类型和使用场景进行用户感知与业务质量的评估分析，帮助移动

通信运营商集中、高效、及时的发现网络质量问题；并通过提供优化系统和专业服务，实现

对移动通信运营商网络质量及业务感知的主动实时监控，达到有效降低用户投诉、提升移动

通信运营商的服务质量的效果。

科技的移动大数据精准营销及行业应用产品主要立足于电信运营商的大数据价值，基于电信

运营商的各类数据，并结合互联网及特定行业专用的数据进行大数据深度关联分析与挖掘，

开展面向电信运营商市场精准营销的数据分析与营销策划服务以及基于手机信令数据的行业

信息化应用等。

公司通过并购及整合，扩展了公司原有产品在移动应用领域的竞争能力。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 114,166,754.51

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.36%

公司前 5 大客户资料

北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 客户 1 44,790,559.54 11.13%

2 客户 2 21,020,924.11 5.22%

3 客户 3 18,284,615.37 4.54%

4 客户 4 15,164,044.60 3.77%

5 客户 5 14,906,610.89 3.70%

合计 -- 114,166,754.51 28.36%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 46,887,493.79

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.06%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 供应商 1 20,624,448.74 13.22%

2 供应商 2 9,380,549.23 6.01%

3 供应商 3 7,373,746.15 4.73%

4 供应商 4 4,756,734.77 3.05%

5 供应商 5 4,752,014.90 3.05%

合计 -- 46,887,493.79 30.06%

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

销售费用 44,648,606.07 44,092,142.15 1.26%

主要原因为一方面合并范围增加，新

投资及并购子公司的各项行政管理

费用以及人员支出较上年新增 962.43

万元；另一方面引进高级管理人才，

管理费用 87,675,944.13 63,622,210.78 37.81% 为员工提供更有竞争力的薪资待遇

水平。同时，2015 年公司继续加大新

产品的研究与开发，当期研发费用金

额 4,099.98 万元，较上年同期增加

16.89%。

主要原因为公司更加注重资金预算，

提前安排资金用途，降低不合理的资

财务费用 -4,212,042.18 -1,845,991.85 -128.17% 金占用，从而提高了资金的使用效率

和价值；另一方面 2015 年人民币对

美元、欧元贬值，2015 年海外销售增

北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

加，相应的汇兑收益增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2015年度公司进一步加大了研发投入，当年研发投入约4,620.62万元，较去年同期增长31.73%，占营业

收入的11.48%，继续保持了较高水平。研发投入主要用于加强核心技术及新产品的研究与开发，开展了军

用及民用安全交换机、智能交通一体化控制服务器、智能变电站一体化控制服务器等重点研发项目，Aquam

系列、Opal系列等新产品在自动化、轨道交通、智能电网、时钟同步、视频监控等领域的应用，并且加大

了大数据产品研发投入，成功构建大数据基础平台与应用平台方案，推出了包括智能交通、公共安全、金

融保险、商业地产、媒体广告等诸多领域综合解决方案。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2015 年 2014 年 2013 年

研发人员数量（人） 263 120 104

研发人员数量占比 26.14% 26.61% 26.26%

研发投入金额（元） 46,206,200.18 35,074,366.17 28,788,962.02

研发投入占营业收入比例 11.48% 14.54% 16.53%

研发支出资本化的金额（元） 5,206,383.48 0.00 0.00

资本化研发支出占研发投入

11.27% 0.00% 0.00%

的比例

资本化研发支出占当期净利

7.44% 0.00% 0.00%

润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，入门级工业以太网交换机系列一期项目、车载以太网交换机Aquam开发项目、千兆同步系

列交换机（一期）项目等三个项目经公司总经理办公会同意，根据公司相关规定该三个项目符合资本化条

件，在费用发生时予以资本化计入“开发支出”，当项目达到设计鉴定节点时，该项目归集的“开发支出”转

入公司无形资产，并按照公司规定5年摊销。

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 431,886,733.90 283,595,820.84 52.29%

经营活动现金流出小计 344,849,956.19 235,235,464.56 46.60%

经营活动产生的现金流量净

87,036,777.71 48,360,356.28 79.98%

额

北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

投资活动现金流入小计 238,253.61 1,965,515.94 -87.88%

投资活动现金流出小计 200,029,736.64 18,860,888.46 960.55%

投资活动产生的现金流量净

-199,791,483.03 -16,895,372.52 -1,082.52%

额

筹资活动现金流入小计 282,756,389.07 41,800,000.00 576.45%

筹资活动现金流出小计 137,922,208.07 31,141,509.66 342.89%

筹资活动产生的现金流量净

144,834,181.00 10,658,490.34 1,258.86%

额

现金及现金等价物净增加额 33,472,154.34 40,989,231.04 -18.34%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

2015年度经营活动产生的净现金流量为8,703.68万元，同比增加79.98%，主要为：经营活动现金流入

达到43,188.67万元，较上年同期增长52.29%，经营活动现金流出金额为34,485.00万元，较上年同期增长

46.60%，由于公司上下加强客户收款跟踪管理并强化资金预算管控，经营性业务收款的增加大于经营性业

务现金流支出的增加，故经营活动现金流入的增长高于经营活动现金流出的增长。

2015年公司投资活动产生的现金流量为-19,979.15万元，比去年同期增加1082.52%。其中：“投资活动

的现金流入”较上年同期相比减少87.88%；“投资活动的现金流出”较上年同期相比增加960.55%，主要原因

是2015年本公司收购子公司拓明科技、增资北方工大和成都中嵌，以及公司购买宜昌工业互联网产业园一

期的土地及当年建设投资支出。

2015年筹资活动所产生现金流量为14,483.42万元，比去年同期增加1258.86%，其中： “筹资活动的现

金流入”较上年同期相比增加576.45%，主要是非公开发行股份募集资金16,100.00万元。

2015年现金及现金等价物净增加额为3,347.22万元，比去年同期下降18.34%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

确认的对联营企业蓝鲸众合

投资收益 -123,441.64 -0.15% 是

投资收益

公允价值变动损益 0.00%

计提应收账款及其他应收款

资产减值 2,568,841.34 3.16% 是

坏账准备

其中政府补助 1822.52 万元、

营业外收入 26,309,761.97 32.41% 软件即征即退收入 792.23 万软件即征即退政策继续适用

元。

将持有的 5%的东土科技（宜

营业外支出 2,595,662.18 3.20% 否

昌）有限公司股权，无偿转

北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

让给中国光华科技基金会

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明

金额金额

例例

货币资金较年初增加 3,929.15 万元，

282,678,133.2

货币资金 19.87% 243,386,601.61 44.57% -24.70% 增长 16.14%，主要原因系新并购子公

司货币资金进入合并范围。

应收账款较年初增加 17,996.69 万元，

254,160,636.5 较年初增长 242.56%，新并购子公司

应收账款 17.86% 74,193,696.28 13.59% 4.27%

0 拓明科技应收账款余额 13,496 万元，

构成新增应收账款的主要部分。

存货余额为 5,747.42 万元，存货周转

率从 2014 年的 3.33 次，提高到 2015

年的 4.44 次。存货周转率提高的主要

存货 57,474,183.81 4.04% 36,522,291.59 6.69% -2.65% 因为是 2015 年公司调整了销售备货

策略，同时相应优化了采购备货计

划，缩短产品交付周期，及时消化库

存。

投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%

长期股权投资金额 194.74 万元，为公

司 2013 年度投资参股“北京蓝鲸众合

投资管理有限公司”，投资 300 万元，

原持有 30%的股份。2014 年 7 月由于

长期股权投资 1,947,419.07 0.14% 2,070,860.71 0.38% -0.24%

新增股东，持有其股权变更为 23%；

2015 年 5 月增加实收资本，本公司的

持股比例降至 20%，年底根据权益法

核算后的账面价值为 194.74 万元。

报告期末固定资产 10,374.85 万元，

103,748,463.8 较期初增长 3.90%，主要原因系投资

固定资产 7.29% 99,856,421.42 18.29% -11.00%

9 并购子公司的固定资产进入合并口

径。

报告期末在建工程 133.40 万元，全部

系本年度增加，为 2015 年 10 月取得

在建工程 1,333,976.82 0.09% 0.00% 0.09%

东土科技（宜昌）工业互联网产业园

一期项目开始开展前期工作。

北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

报告期末短期借款金额 10,165.14 万

元，同年初相比净增加 7,985.14 万元。

101,651,394.1 主要构成是新并购的子公司拓明科

短期借款 7.14% 21,800,000.00 3.99% 3.15%

2 技年末未到期的短期贷款 3,994.55 万

元，及东土科技母公司年末新增短期

贷款 3,990.59 万元。

长期借款 0.00% 0.00% 0.00%

报告期末无形资产账面价值 6,493.15

万元，较年初增加 5037.57 万，增长

346.09%，主要是 2015 年 10 月取得

无形资产 64,931,493.55 4.56% 14,555,825.22 2.67% 1.89%

东土科技（宜昌）工业互联网产业园

一期项目的土地使用权，价值

4,562.57 万元.。

报告期末商誉 614,802,919.05 元，较

期初增长 1095.73%，原因为：公司于

2015 年 10 月收购北京拓明科技有限

公司 100%的权益，确认商誉

614,802,919.0

商誉 43.21% 51,416,481.12 9.42% 33.79% 553,706,610.08 元；于 2015 年 6 月与

成都中嵌自动化工程有限公司签订

增资协议，收购成都中嵌自动化工程

有限公司 51%的权益。确认商誉

9,679,827.85 元。

报告期末应付账款总额达到 9,699.44

万元，较年初上升 101.86%。增加主

要原因为：新纳入合并范围的子公司

应付账款 96,994,383.40 6.82% 48,049,434.54 8.80% -1.98%

拓明科技的年末应付账款，及军品业

务随着销售规模增加，生产物料采购

额增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

718,877,990.50 16,835,460.00 4,170.02%

北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资披露日披露索

主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计收本期投是否涉

公司名合作方期（如引（如

务式额例源限型益资盈亏诉

称有）有）

核心业

务为基信令产（2015-

于移动品、智 079）关

互联网能平台于发行

大数据产品、股份及

（主要室内专支付现

为移动非公开业优化金购买

北京拓

通信网发行股产品、 2015 年资产并

明科技 643,999 100.00 26,356,

络信令收购份募集无长期网优服否 09 月 07 募集配

有限公 ,990.50 % 345.46

大数配套资务产日套资金

司

据）的金品、大暨关联

业务质数据精交易之

量优准营销标的资

化、精与行业产完成

准营销应用产过户的

及行业品公告

应用

致力于

智能交

通控制

技术的

研究，

主要方

（2015-

北京北向为智

北京东 027）对

方工大能交通 2015 年

25,000, 自有资土投资智能交 -1,193,8 外投资

科技发信号控增资 50.00% 长期否 04 月 24

000.00 金控股有通产品 51.33 暨关联

展有限制、城日

限公司交易的

公司市智能

公告

交通综

合管理

系统、

城市交

通规划

咨询

成都中提供嵌 5,000,0 自有资工业服 140,483 2015 年（2015-

增资 51.00% 无长期否

嵌自动入式工 00.00 金务器系 .91 06 月 29 043）对

北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

化工程业控制列产品日外投资

有限公计算机公告

司和工业

自动化

产品、

解决方

案、技

术支持

及服务

673,999 25,302,

合计 -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --

,990.50 978.04

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

截至报截止报未达到

是否为投资项本报告告期末告期末计划进披露日披露索

项目名投资方资金来项目进预计收

固定资目涉及期投入累计实累计实度和预期（如引（如

称式源度益

产投资行业金额际投入现的收计收益有）有）

金额益的原因

东土科

工业以

技（宜

太网（宜

昌）工业 2014 年

工业互 46,976,7 46,976,7 自有资 100,000, -287,559 昌）科技

互联网自建是不适用 11 月 13

联网 11.82 11.82 金 000.00 .68 产业园

产业园日

项目建

一期项

议书

目

46,976,7 46,976,7 100,000, -287,559

合计 -- -- -- -- -- -- -- --

11.82 11.82 000.00 .68

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

报告期内累计变更累计变更尚未使用

本期已使已累计使尚未使用闲置两年

募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金

募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集

总额的募集资集资金总集资金总用途及去

金总额金总额总额资金金额

金总额额额比例向

技术研发

2012 年 9

公开发行 23,688.24 30 18,042.18 0 0 0.00% 124.65 中心扩建

月

项目款

2015 年 10 非公开发

14,538 14,538 14,538 0 0 0.00% 0 不适用

月行

合计 -- 38,226.24 14,568 32,580.18 0 0 0.00% 124.65 -- 0

募集资金总体使用情况说明

一、公司上市募集资金总额为人民币 27,805.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 4116.76 万元，实际募集资金净额为

人民币 23,688.24 万元。根据公司募投资金使用计划，公司上市时 3 项 IPO 建设项目《SICOM 系列工业以太网交换机生

产线扩建项目》、《技术研发中心扩建项目》和《营销服务网络建设项目》共计划投入资金 12,950 万元，截止 2014 年末，

“SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目”和 “营销服务网络建设项目”已经实施完毕，剩余资金已转为自有资金，

相关募集资金账户已销户。根据公司 2014 年年度股东大会决议审计通过的相关议案，“技术研发中心扩建项目”已经实施

完毕，除预留已签订合同后续还需支付的金额外，2015 年 3 月公司已将该项目剩余募集资金（含利息）共计 607.98 万元

永久补充流动资金，本报告期该项目支出 30 万元。2015 年 8 月，根据决议公司使用剩余超募资金 1,464.62 元（含利息）

永久补充性流动资金。至此，公司超募资金净额全部使用完毕，相关募集资金账户已销户。截止报告期末，已累计使用募

集资金 18,042.18 万元,募集项目结余资金转出 5,819.71 万元,收到募集资金利息收入 298.31 万元，尚未使用金额有 124.65

万元。二、2015 年 10 月，公司非公开募集资金收购北京拓明信息有限公司，金额人民币 16,100.00 万元，扣除发行费用

1,562.00 万元，实际募集资金 14,538.00 万元。2015 年 10 月，支付拓明投资款 14,538.00 万元。收到募集资金利息 1.29 万

元，已转出。截至报告期末，相关募集资金账户已销户。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目达截止报项目可

是否已募集资截至期截至期

调整后本报告到预定本报告告期末是否达行性是

承诺投资项目和超变更项金承诺末累计末投资

投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生

募资金投向目(含部投资总投入金进度(3)

额(1) 金额状态日的效益现的效效益重大变

分变更) 额额(2) ＝(2)/(1)

期益化

承诺投资项目

1、SICOM 系列工业 2013 年

以太网交换机生产否 7,008 7,008 0 4,691.3 66.94% 07 月 01 3,114.34 7,386.33 是否

线扩建项目日

2014 年

2、技术研发中心扩

否 3,952 3,952 30 3,260.45 82.50% 12 月 31 0 是否

建项目

日

3、营销服务网络建否 1,990 1,990 0 637.43 32.03% 2014 年 0 是是

北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

设项目 03 月 31

日

4、投资北京拓明科

否 14,538 14,538 14,538 14,538 100.00% 2,635.63 2,635.63 是否

技有限公司

23,127.1 10,021.9

承诺投资项目小计 -- 27,488 27,488 14,568 -- -- 5,749.97 -- --

8 6

超募资金投向

1、投资上海远景数

字信息技术有限公否 5,253 5,253 0 5,253 100.00% 560.94 1,368.99 是否

司

补充流动资金（如

-- 4,200 4,200 0 4,200 100.00% -- -- -- -- --

有）

超募资金投向小计 -- 9,453 9,453 0 9,453 -- -- 560.94 1,368.99 -- --

32,580. 11,390.9

合计 -- 36,941 36,941 14,568 -- -- 6,310.91 -- --

18 5

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更技术研发中心扩建项目实施内容的议案》，技术研

未达到计划进度或发中心扩建项目原计划中主要为硬件设备购置投入的募集资金用途变更为新增无形资产投入，同时，

预计收益的情况和在上述课题进展过程中拟购置的硬件设备，将根据研发过程实际需求，使用自有资金购买。目前“技

原因（分具体项目）术研发中心扩建项目”已实施终止，但已签订合同后续还需要支出的金额约 121.20 万元，预计将于项

目满足付款条件时支付。

项目可行性发生重由于近年来国内外行业格局发生较大变化，公司于 2014 年 4 月以董事会决议形式终止了营销服务网

大变化的情况说明络建设项目。

适用

2013 年度，公司使用超募资金 2,100.00 万元永久性补充流动资金，公司使用超募资金 5,253.00 万元

超募资金的金额、用投资上海远景数字信息技术有限公司。2014 年度,公司使用超募资金 2,100.00 万元永久性补充流动资

途及使用进展情况金,已按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。2015 年 8 月，根据决议公司使用剩余超募资金

1,464.62 元（含利息）永久补充性流动资金。至此，公司超募资金全部使用完毕，相关募集资金账户

已销户。

适用

以前年度发生

募集资金投资项目 1、SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目实施地点由原来位于崇新大厦 3 号楼同一处的三个

实施地点变更情况楼层变更为分别位于两处的三个楼层，即第一处为西山汇项目 2 号楼 8-12 层中的两个楼层，第二处

为公司目前正租赁的北京市石景山区实兴东街 18 号崇新大厦 4 号楼（即崇新创意大厦）一层北。2、

技术研发中心扩建项目实施地点由原来位于崇新大厦 3 号楼的一个楼层变更为西山汇 2 号楼 8-12

层中的一个楼层。

适用

募集资金投资项目以前年度发生

实施方式调整情况

SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目原计划厂房购置费用为 4,560.03 万元，现调整后厂房

购置费用为 3,469.304 万元。变更前后在厂房购置支出上的差额为 1,090.726 万元。

北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

适用

2013 年 3 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2012 年 12 月 31 日以自筹资金预

募集资金投资项目先投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2013 年 3 月 7 日，公司第三

先期投入及置换情届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意

况使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 248.87 万元；公司独立董事、公司监事会以及保荐

机构海际大和证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投

入的自筹资金。

适用

2013 年 1 月 18 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资

用闲置募集资金暂

金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 1,090.726 万元临时补充流动资金，本次使用闲置募

时补充流动资金情

集资金暂时补充流动资金到期日为 2013 年 7 月 18 日，公司已在 2013 年 6 月 25 日将上述闲置募集

况

资金暂时补充流动资金的 1,090.726 万元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知了公司保荐机

构及保荐代表人。

适用

1、SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目结余募集资金 2,347.92 万元（含利息收入），主要

原因为：（1）公司将 SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目实施地点进行了变更。原计划厂

房购置费用 4,560.03 万元，调整后厂房购置费用为 3,469.304 万元。变更前后在厂房购置支出上的

差额为 1,090.726 万元，此笔资金成为该项目闲置资金。（2）公司在项目建设过程中，一方面本着厉

行节约原则，在保证使用功能的情况下，通过降低项目成本，进一步加强费用控制、监督和管理，减

少了项目总开支。另一方面，公司通过平台共享，使不同项目及产品的研发设备、测试环境能达到资

项目实施出现募集

源共享，优化生产流程以提升生产效率，减少了部分重复投入，使该项目有部分募集资金节余。2、

资金结余的金额及

营销服务网络建设项目结余募集资金 1,392.44 万元（含利息收入），主要原因为：2014 年 4 月 15 日，

原因

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止营销服务网络建设项目并将剩余募集资金永久

补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“营销服务网络建设项目”。3、技术研发中心扩建项目结余

募集资金 607.98 万元（含利息收入），主要原因为：2013 年 7 月份变更该项目募集资金用途时，新增

的两项无形资产投入中，第一项课题“基于芯片级硬件研究”所需购置的无形资产“基于硬件级芯片的

研究平台”已经完成购置，实际投资资金 208 万元，比预计投入节约资金 292 万元，第二项课题“嵌入

式实时 LINUX 平台研究”所需购置的无形资产“嵌入式操作系统”，后期因调整为自主研发的原因，取

消了无形资产的购置，节约资金 300 万元。

尚未使用的募集资

尚未使用的募集资金仍在募集资金专户银行中管理。

金用途及去向

1、募集资金使用中存在的问题:（1）公司《三方监管协议》签署时间超出募集资金到账时间 1 个月，

其原因为期间法定假期时间较长影响了协议签署，但不对募集资金专户管理构成重大影响。（2）公司

分别于 2012 年 9 月和 2012 年 12 月将自有资金 50 万元和 2100 万元（截止 2012 年 12 月 31 日自有资

募集资金使用及披

金产生利息收入 18,139.54 元）存入募集资金账户，上述行为不符合《深圳证券交易所创业板上市公

露中存在的问题或

司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关

其他情况

法律法规中关于募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途的要求，但存放时间较短且已于

2013 年 2 月转出，没有与募集资金发生混同，未对募集资金使用、管理产生重大影响。2、募集资金

披露中存在的问题:公司报告期内募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题。

北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

核心业务为

基于移动互

联网大数据

（主要为移

北京拓明科动通信网络 228,398,232. 116,844,427. 230,245,764. 50,155,683.3 48,980,656.7

子公司 1 亿元

技有限公司信令大数 91 73 30 5 6

据）的业务

质量优化、

精准营销及

行业应用。

智能电网和

工业自动化

智能设备、

工业级 CPU

上海远景数板件、北斗

48,652,526.5 38,352,310.7 31,974,931.3 10,955,198.6 10,392,734.6

字信息技术子公司 /GPS 精确时 500 万元

4 2 6 3 6

有限公司钟、时间同

步在线监测

仪器及高精

度同步时间

测试仪的研

北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

发、生产和

销售。

数字视频技

术和通信技

术应用，专

注于前端传

输及终端用

户接入领

域，致力于

光纤、以太

网、视频及

语音技术的

融合，结合

数字视频通

北京东土军信、光纤通

64,750,694.8 25,515,103.4 63,364,387.4 11,959,136.4 10,915,772.2

悦科技有限子公司信、网络通 1000 万元

0 7 4 1 4

公司信产品的研

发、生产、

销售、服务，

并为军队、

电力、城市

交通、公安、

教育等行业

用户提供专

业化的通信

解决方案，

以及安防网

络工程服

务。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

2015 年度合并范围内实现净利润

北京拓明科技有限公司新收购全资子公司

2,635.63 万元

2015 年度合并范围内实现净利润-119.39

北京北方工大科技发展有限公司增资取得控股权

万元

2015 年度合并范围内实现净利润 14.05

成都中嵌自动化工程有限公司增资取得控股权

万元

2015 年度合并范围内实现净利润-28.76

东土科技（宜昌）有限公司新设立全资子公司

万元

主要控股参股公司情况说明

（1）北京拓明科技有限公司

北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

注册资本：1亿元人民币

法定代表人：常青

股东构成：本公司持股100%

经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；系统集成；软件开发；销售电子产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备；货

物进出口、技术进出口、代理进出口；市场营销策划；市场调查；企业管理咨询；通信设备租赁。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至2015年12月31日，该公司总资产为22,839.82万元，净资产11,684.44万元，2015年实现营业收入23,024.58万元，营业成

本14,093.24万元，净利润4,898.07万元，其中合并范围内实现营业收入11,782.78万元，营业成本7,743.10万元，净利润2,635.63

万元。（以上数据已经立信会计师事务所审计）。

（2）上海远景数字信息技术有限公司

注册资本：500 万元

法定代表人：邬小峰

股东构成：本公司持股51%

截至2015年12月31日，该公司总资产为4,865.25万元，净资产3,835.23万元，2015年实现营业收入3,197.49万元，营业成本

1,216.14万元，净利润1,039.27万元。（以上数据已经立信会计师事务所审计）。

（3）北京东土军悦科技有限公司

注册资本：1000 万元人民币

法人代表姓名：王小军

经营范围：组装生产交换机、光端机、编解码器、网络安全设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术

培训；基础软件服务；应用软件服务；产品设计；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机

械设备、电子产品、通讯设备；计算机维修、办公设备维修、仪器仪表维修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依

批准的内容开展经营活动。)

股东构成：本公司持股51%

公司类型：其他有限责任公司

截至2015年12月31日，该公司总资产为6,475.07万元，净资产2,551.51万元，2015年实现营业收入6,336.44万元，营业成本

2,316.57万元，净利润1,091.58万元。（以上数据已经立信会计师事务所审计）。

（4）北京北方工大科技发展有限公司

注册资本：125 万元人民币

法定代表人：李平

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统集成；数据处理。依法须经批准的

项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

股东构成：本公司持股50%

截至2015年12月31日，该公司总资产为3,316.10万元，净资产3,218.50万元，2015年实现营业收入7.68万元，营业成本38.69

万元，净利润-260.12万元，其中合并范围内实现净利润-119.39万元。（以上数据已经立信会计师事务所审计）。

（5）东土科技（宜昌）有限公司

注册资本：5000万元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：李平

股东构成：本公司持股95%

截至2015年12月31日，该公司总资产为4,702.63万元，净资产4,695.24万元，2015年实现营业收入0万元，营业成本0万元，

净利润-28.76万元。（以上数据已经立信会计师事务所审计）。

北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

在十三五规划期间，正值互联网+的工业4.0时代到来之时，市场面临着传统产业的转型、

经济格局的重构等新老问题的交汇之口。随着中国工业4.0的快速崛起，新一代信息技术与制

造业深度融合，物联网、大数据、无人系统等新兴服务被快速引入相关行业，从根本上改善

了行业客户的业务模式，引发了影响深远的产业变革。工业发展的内在需求逐步提升，互联

网代表的新经济形态正快速发展，政府为提升制造业竞争力定制产业政策也已达成共识，这

些都将驱动工业与互联网结合并进行下一步转型升级。“中国制造2025”和“互联网+”战略为中

国工业的转型升级提供了方向和路径，而工业互联网作为当今席卷全球的工业革命浪潮的核

心技术推动力，将为智能制造提供关键的基础设施，并打造新的工业生态体系。

在军工方面，国家在实现富国和强军相统一的进程中，多次会议明确表明要将军民融合

上升为国家发展战略，一方面，只有实现军民深度融合才能加快转变战斗力生成模式、有效

破解强军难题；另一方面，只有实现军民深度融合，才能最大限度地发挥国防和军队建设在

促进转型、增加就业、孵化高新技术等方面的重要作用。除大力推进军民融合力度外，国家

还持续加大对国防建设的投入，加快国防信息化等领域的建设脚步，努力实现国防建设从机

械化向信息化方向转型，这将意味着对研制新武器装备提供新的需求，为民营军工企业带来

新的发展机遇。

（二）公司发展战略

公司把握我国工业战略调整机遇和军事工业军民融合机遇，将长期致力于工业互联网

——网络化工业控制整体解决方案的研究实践，以建立互联网化的新一代工业控制体系作为

公司发展使命，并将先进的互联网技术应用于工业控制、军事装备等领域，实现网络化的控

制、无人化的战争，实现人工智能技术的广泛运用。

（三）经营计划

公司2016年度重点工作计划主要包括以下几点：

1、努力实现合同签约额、营业收入和净利润稳定增长。

2、继续加大研发投入，扩充研发人员队伍，有针对性地引进高端人才，提升研发效率，

及时开发出满足市场需求的新产品，巩固和保持公司在应用行业中的技术优势。

3、保持国防军工、智能交通、电力、工业自动化等重点行业市场的竞争优势，不断优化

业务模式、挖掘新业务，实现市场份额的稳定增长。

4、提高海外子公司运作效率，利用在上海自贸区新设的子公司上海东土远景工业科技有

限公司的资源和政策优势，加强公司产品在海外市场的市场开拓力度，提高市场份额。

5、加强对子公司的管理，认真做好并购后整合工作，努力发挥协同效应。同时，继续

积极关注潜在并购对象，利用资本市场和并购手段不断扩充技术领域，完成战略布局和技术

壁垒平台，壮大公司实力。

6、在人力资源方面，按照“三支柱”模型，启动集团人力资源管理平台建设。将任职资格

管理、SAP HCM系统及培训体系延伸到东土科技所有子公司，建立统一人力资源管理平台，

实现人力资源平台化管理。同时，引进绩效管理咨询并落地，逐步开展并实施员工激励方案，

北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

确保更有效牵引、激励公司骨干员工。

7、建立集团型资金管理平台，加强财务结构的合理性，适当运用财务杠杆，合理配置股

权融资和债务融资的规模和比例，保持健康合理的资本结构。推进子公司SAP ERP系统的铺

设工作，形成集团财务管理平台、供应链管理平台一体化；，提高整个集团资金使用的效率。

8、发挥公司在运营管理、项目管理方面的经验优势，在管理模式进行多方面的创新尝试，

优化执行团队结构，提升执行效率，以持续降低成本为核心，提高各产品线的毛利水平。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济风险

国内宏观经济增速放缓，众多行业企业面临业绩下滑或亏损的困境，因公司下游终端客

户的需求存在放缓的可能，公司亦面临业绩增速放缓的风险。对此，公司将密切关注国家政

策导向，积极应对增速放缓的风险，通过灵活、主动的销售政策；同时，在巩固已有市场的

前提下，公司将采取加大市场开发力度、采取多元化市场策略等项措施，努力降低公司业务

对某些单一行业的依赖，不断提升已有产品的运用领域和市场占有率，并创造公司新的盈利

增长点。

2、新技术研发风险

随着工业互联网的不断发展和深化，公司作为高新技术型企业准确把握工业互联网发展

的趋势，积极进行行业内技术创新和产品研发工作。而目前公司的研发产品大部分为国家空

白和急需的高技术产品，存在技术难度大，开发周期长，研发投入高等一系列技术开发风险。

针对上述风险，公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发和设计团队，

形成了突出的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术。公司将进一步加大研发投

入，继续完善技术研发体系，并加强与高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，

紧抓市场技术趋势，充分发挥公司及下属子公司协同效应，保持公司处于技术领先水平，提

高公司核心竞争力。

3、管理整合风险

随着业务的不断拓展，公司内生式增长与外延式发展同步实施，分子公司、参控股公司、

员工数量的不断增多，这对公司的管理水平提出了更高的要求，对现有管理制度及管理体系

带来新的挑战。公司的快速扩张给公司带来了机遇，同时带来了挑战与风险。这对公司的内

部控制、子公司管理、市场资源和企业文化整合及管理人才提出了更高的要求。如果公司整

合效果不及预期，并购标的承诺业绩无法达标，将对公司的经营业绩产生不利的影响。为此，

公司管理层对公司现行治理架构不断进行调整与完善，根据业务发展优化组织架构，完善内

部管理流程，调整人员结构，加强内控与预算管理，以适应公司快速发展的需要。人才是公

司未来战略与业务实现的核心要素，公司积极引进技术、管理人才，裁汰冗员，优化结构，

加强人才的互补与梯队建设，打造具有国际化视野的管理团队，引领公司实现跨越式发展。

4、应收账款的风险

2015年末公司应收账款净额25,416.06万元，占期末总资产的17.86%。公司约85%的应收

账款账龄在1年以内，且公司给予信用账期的客户多为大型的通信、军工等行业的优质客户，

这些客户信用良好，坏账风险较低。公司已设置信用风险控制制度，在导入新的客户及签订

销售合同时，会严格考核客户信用状况，谨慎给予信用账期；对已有客户通过信用评级的季

度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引