天壕环境股份有限公司 2015 年年度报告摘要
证券代码:300332 证券简称:天壕环境 公告编号:2016-036
天壕环境股份有限公司 2015 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。
本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 387,189,529 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含
税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介
股票简称 天壕环境 股票代码 300332
股票上市交易所 深圳证券交易所
变更前的股票简称(如有) 天壕环境
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王祖锋 程岩
北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际
办公地址
际中心 2 号楼 906 室 中心 2 号楼 906 室
传真 010-62213992 010-62213992
电话 010-62211992 010-62211992
电子信箱 ir@trce.com.cn ir@trce.com.cn
二、报告期主要业务或产品简介
1、余热发电合同能源管理
(1)传统工业企业余热利用
公司通过投资、建设、运营余热电站,将工业企业合作方提供的余热资源转化为电能供给合作方使用,以帮助合作方降
低实际能源消耗,减少烟气排放;公司按照合同约定的优惠电价和实际供电量与合作方进行结算,分享节能收益,获取投资
回报;合作方在零投资的情况下大幅节省了能源成本,从而实现双赢。公司以分享节能效益来覆盖项目投资成本并获得合理
利润,在运营期满后将余热电站整体移交给合作方。
(2)天然气长输管道加压站余热余压利用
1
天壕环境股份有限公司 2015 年年度报告摘要
公司通过投资、建设、运营余热余压电站,将合作方提供的余热余压资源转化为电能销售给电网公司;公司按照约定的
上网电价或售电价格与电网公司进行结算,获取投资回报;合作方按照双方约定分享节能收益,从而实现双赢。公司以分享
节能效益来覆盖项目投资成本并获得合理利润,在合作期结束后,如果双方设备状况仍可继续运营,则项目合作自动进入延
展期,每个延展期为5年。
2、余热发电工程建设承包与技术服务
公司凭借自身强大的余热发电工程设计和建设管理能力,开展余热发电工程总承包或工程设计、设备采购、工程建设、
技术服务等。与合同能源管理业务相比,工程总承包业务的投资方为业主,公司承担工程项目的设计、采购、施工、试运行
服务等工作,并向客户收取总承包费用。工程总承包业务能够和合同能源管理业务形成优势互补,充分占领目标市场,为客
户提供更具有个性化的服务。
3、天然气供应及支干线管输
公司全资子公司北京华盛目前在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权,从事工业及城市居民用天
然气供应业务;公司控股子公司霸州正茂在河北省霸州市津港工业园区拥有天然气特许经营权,从事工业天然气供应业务;
公司参股的东营天隆天然气利用有限公司主要在山东省东营市广饶县稻庄镇范围内从事工业天然气供应业务。公司正在建设
北京华盛煤层气连接线管道项目,主要为山西当地储量丰富的煤层气提供外输通道。另外公司已经与平山中诚燃气有限公司
(简称“平山中诚”)的股东签订了增资框架协议(正式协议尚未签订),平山中诚拥有河北省石家庄市平山县管道天然气
特许经营权,从事工业及城市居民天然气供应。
4、烟气治理工程建设承包与技术服务
本公司的控股子公司天壕环保从事脱硫、脱销、除尘一体化工程总承包或工程设计、设备采购、工程建设、技术服务等,
拥有“喷淋散射塔”等核心技术和装备,具有较好的脱硫、脱硝和除尘效果和较低的工程造价,日常运行费用较低,在环保标
准日趋严苛的背景下,该项技术的大规模应用有利于工业烟气净化及空气治理,具有广阔的市场应用前景。
5、互联网金融信息服务
公司控股子公司天壕普惠主营业务是开展互联网金融信息服务,通过互联网金融模式,搭建用户投资和融资的双向通道。
天壕普惠整合产业、金融、互联网优势资源,旨在打造绿色互联网金融信息服务平台。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:人民币元
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入 953,430,244.44 447,750,515.85 112.94% 325,502,457.20
归属于上市公司股东的净利润 140,445,459.65 140,075,541.60 0.26% 116,044,966.44
归属于上市公司股东的扣除非经
134,876,973.99 135,591,934.80 -0.53% 114,389,530.42
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 44,707,503.26 26,894,960.07 66.23% 28,929,667.92
基本每股收益(元/股) 0.41 0.44 -6.82% 0.36
稀释每股收益(元/股) 0.40 0.43 -6.98% 0.36
加权平均净资产收益率 8.32% 10.62% -2.30% 9.49%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额 4,140,712,612.33 2,369,975,710.48 74.72% 1,657,692,684.49
归属于上市公司股东的净资产 2,256,551,200.88 1,380,970,363.28 63.40% 1,261,005,482.09
2、分季度主要会计数据
单位:人民币元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
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天壕环境股份有限公司 2015 年年度报告摘要
营业收入 116,317,246.87 124,540,489.59 270,372,489.18 442,200,018.80
归属于上市公司股东的净利润 21,586,698.64 39,084,770.26 32,154,698.81 47,619,291.94
归属于上市公司股东的扣除非经
20,195,982.05 39,728,983.19 30,332,773.57 44,619,235.18
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -22,461,058.11 6,670,998.87 26,542,382.81 33,955,179.69
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
年度报告披露
年度报告披露
报告期末表决 日前一个月末
报告期末普通 日前一个月末
19,025 22,892 权恢复的优先 0 表决权恢复的 0
股股东总数 普通股股东总
股股东总数 优先股股东总
数
数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
量 股份状态 数量
天壕投资集团 境内非国有
21.26% 82,330,000 质押 71,760,000
有限公司 法人
西藏瑞嘉创新 境内非国有
7.01% 27,131,782 27,131,782
投资有限公司 法人
中国建设银行
股份有限公司
-融通领先成
其他 4.65% 18,000,012
长混合型证券
投资基金
(LOF)
中国农业银行
股份有限公司
-中邮信息产
其他 4.13% 15,999,622
业灵活配置混
合型证券投资
基金
中国建设银行
股份有限公司
-融通互联网
其他 3.88% 15,013,394
传媒灵活配置
混合型证券投
资基金
陈作涛 境内自然人 3.20% 12,403,100 12,403,100 质押 12,403,100
兴业银行股份
有限公司-中
邮战略新兴产 其他 2.99% 11,571,604
业混合型证券
投资基金
西藏新惠嘉吉 境内非国有
2.00% 7,751,937 7,751,937
投资有限公司 法人
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中国工商银行
股份有限公司
-嘉实事件驱 其他 1.82% 7,052,514
动股票型证券
投资基金
中国工商银行
股份有限公司
-易方达新常
其他 1.72% 6,677,686
态灵活配置混
合型证券投资
基金
天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生,与陈作涛先生本人构成一致行动人关系,
上述股东关联关系或一致行
陈作涛先生直接间接合计控制本公司 24.46%股份。公司未知前 10 名其他股东之间是否存在
动的说明
关联关系,也未知是否属于一致行动人。
注:公司控股股东天壕投资集团、实际控制人陈作涛承诺,自 2015 年 6 月 29 日至 2016 年 8 月 21 日不会委托他人管理或者
转让其于公司上市之日持有的股份 8233 万股,亦不会要求天壕环境回购该股份。详见公司于 2015 年 6 月 29 日在巨潮资讯
网上披露的《关于控股股东、实际控制人延长股份锁定承诺的公告》。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司成立之初专注于工业节能余热余压利用领域,并通过合同能源管理模式实现了规模化快速扩张,目前成为国内以合
同能源管理模式从事余热发电节能服务的领先企业。公司上市以后借助资本市场的优势,围绕节能、环保、清洁能源领域,
实现了主营业务的跨行业发展。2014年公司收购北京力拓进入天然气长输管道加压站余热利用领域;2014年公司成立天壕环
保,进入工业烟气综合治理行业。2015年公司完成重大资产重组,全资收购北京华盛,进入城市燃气供应及支干线管输行业。
2015年公司成立天壕普惠,开展绿色互联网金融信息服务。目前公司已形成了以工业客户及天然气长输管道加压站余热余压
利用为主的节能板块、以城市燃气供应及支干线管输业务为主的清洁能源板块,并涉足工业客户烟气综合治理及互联网金融
信息服务业务。2015年公司名称由“天壕节能”变更为“天壕环境”,未来公司将继续通过内生和外延并重的发展手段,围绕节
能、环保、新能源领域积极开拓相关的新业务。
2015年,在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下,公司实现营业收入95343.02万元,比上年同期增长了112.94%;
实现归属于母公司股东的净利润14044.55万元,比上年同期增长了0.26%。2015年度公司营业收入比上年同期增长,但归属
于上市公司股东的净利润与上期基本持平,主要原因是:本期合并了北京华盛部分燃气收入和利润;公司近年收购增加,相
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天壕环境股份有限公司 2015 年年度报告摘要
应增加了银行贷款,导致财务费用明显上升; 随着业务规模的扩大,管理费用等营业费用增加。
2015年公司传统业务稳步发展,新业务实现快速扩张。各业务具体经营情况如下:
1. 余热发电合同能源管理
2015年余热发电合同能源管理业务收入29656.42万元,比去年同期下降6.56%,余热发电合同能源管理收入占公司营业
收入的31.10% ,为公司重要的收入和利润来源。
报告期公司与五矿铜业(湖南)有限公司新签《金铜项目一期工程余热发电合同能源管理协议》,余热利用领域延伸至
有色金属(铜冶炼)行业,目前该项目(简称“天壕常宁项目”)正按计划正常建设。
报告期公司积极维护已投产发电项目的稳定运行,着力提高发电效率并有效控制了运行成本;积极推进天壕丰城项目、
天壕常宁项目、鄯善非创项目、瓜州力拓项目、山丹力拓项目、中卫力拓项目、延川力拓项目等一批余热发电合同能源管理
项目的工程建设,该等项目建成后将对未来经营业绩产生积极贡献。
截止目前,公司已建成及在建的余热发电合同能源管理项目情况如下表:
序号 项目简称 项目状态 项目类型 装机规模(MW)
1 天壕邯郸(一期)项目 已投产 水泥 7.5
2 天壕邯郸(二期)项目 已投产 水泥 9
3 天壕和益项目 已投产 水泥 6
4 天壕前景项目 已投产 水泥 6
5 天壕宜城项目 已投产 水泥 9
6 天壕荆门项目 已投产 水泥 9
7 天壕老河口项目 已投产 水泥 12
8 天壕兴山项目 已投产 水泥 4.5
9 天壕咸宁项目 已投产 水泥 9
10 天壕宜昌项目 已投产 玻璃 15
11 天壕安全(一期)项目 已投产 玻璃 15
12 天壕安全(二期)项目 已投产 玻璃 12
13 天壕宿迁项目 已投产 玻璃 6
14 天壕东台项目 已投产 玻璃 6
15 天壕沙河项目 已投产 玻璃 12
16 天壕芜湖项目 已投产 玻璃 12
17 天壕渝琥项目 已投产 玻璃 6
18 天壕淄博项目 已投产 玻璃 12
19 天壕元华项目 已投产 玻璃 9
20 天壕滕州项目 已投产 玻璃 12
21 天壕智慧项目 部分投产 玻璃 4
22 天壕金彪项目 部分投产 玻璃 5
23 天壕贵州项目 在建 水泥 6
24 天壕鄂尔多斯项目 在建 煤化工 25
25 天壕丰城项目 在建 煤化工 20
26 天壕常宁项目 在建 铜冶炼 6
27 鄯善非创项目 在建 天然气管道加压站 18
28 瓜州力拓项目 在建 天然气管道加压站 34
29 山丹力拓项目 在建 天然气管道加压站 7.5
30 中卫力拓项目 在建 天然气管道加压站 7.5
31 延川力拓项目 在建 天然气管道加压站 6
328
2. 工程建设承包与技术服务
工程建设承包与技术服务主要集中在余热发电和烟气治理领域,报告期公司工程建设承包与技术服务收入共计16461.77
万元,比去年同期增长65.85%。为了充分发挥公司在余热发电合同能源管理连锁投资、研发设计、工程设计和运营管理方
面积累的竞争优势,与合同能源管理业务形成优势互补,为客户提供多种服务,公司逐渐加大在余热发电工程总承包或设计、
建设、技术服务领域的拓展力度。天壕环保以中小燃煤锅炉烟气治理项目为主要市场切入点,利用核心技术优势大力进行市
场开拓。在环保标准日益严苛的趋势下,以燃煤锅炉环保达标改造为主的烟气治理市场存在巨大的空间,天壕环保将不断优
化现有技术,加大市场推广力度,争取更好的经营业绩。
3. 城市燃气及支干线管输
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天壕环境股份有限公司 2015 年年度报告摘要
报告期北京华盛实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8993.00万元,超过了其2015年度的承诺利润8000
万元。北京华盛的经营业绩自2015年8月份纳入本公司财务报表范围,对本公司2015年度经营业绩有一定贡献。
2015年北京华盛下游主要客户用气需求稳定,随着天然气消费比重的提升,下游用户的用气需求会逐步增加。报告期北
京华盛特许经营权范围内的原平工业园区全面通气,将为园区工业企业提供天然气;北京华盛加快了下游大客户兴县华兴铝
业二期氧化铝项目配套燃气工程的建设,以确保华兴铝业二期投产后的用气需求;北京华盛积极推进煤层气连接线项目的前
期工作,目前已经取得了前期批复手续并开工建设。北京华盛围绕特许经营权范围内的煤层气资源优势,在上游气源获取、
中游管道建设、下游用户开拓上进行了一系列卓有成效的布局,并且将下游用户拓展至山西省外市场,围绕河北、山东等地
陆续并购城市燃气公司。报告期北京华盛按照既定的天然气业务战略快速推进各项业务布局,为公司燃气板块做大做强奠定
了良好的基础。
4. 绿色互联网金融
2015年5月,公司与控股股东共同投资设立天壕普惠,旨在打造绿色互联网金融信息服务平台。2015年12月“天壕普惠”
正式上线,网站地址http://th-ph.com.cn。 2016年1月天壕普惠收购惠农宝控股权,充分利用惠农宝在互联网金融平台积累的
经验和资源,共同打造天壕普惠绿色产业链互联网金融信息服务平台。目前“天壕普惠”各项业务开展顺利,天壕普惠平台(含
惠农宝)累计交易金额超过4亿元,所有在平台上成交的到期项目均足额兑付,无违约情况。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
产品名称 营业收入 营业利润 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
燃气供应及安装
444,123,909.25 57,133,855.40 12.86%
业务
余热发电合同能
296,564,184.10 161,265,256.73 54.38% -6.56% -11.33% -2.92%
源管理业务
工程建设承包与
164,617,743.70 31,506,496.98 19.14% 65.85% 5.60% -5.61%
技术服务
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
项目 本年金额 上年金额 变动幅度(%) 原因
营业收入 953,430,244.44 447,750,515.85 112.94% 注1
营业成本 700,772,756.98 238,780,554.38 193.48% 注2
归属于上市公司普通 140,445,459.65 140,075,541.60 0.26%
股股东的净利润
注1:营业收入本期比上年同期增加112.94%,主要原因为合并北京华盛所致。
注2:营业成本本期比上年同期增加193.48%,主要原因为合并北京华盛所致。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
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天壕环境股份有限公司 2015 年年度报告摘要
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司本年度合并报表范围的变动情况如下表:
公司名称 变动方向 取得方式或处置方式 股权关系
天壕普惠 增加 新设 控股子公司
北京华盛 增加 非同一控制下企业合并 全资子公司
华盛燃气 增加 非同一控制下企业合并 全资子公司
资丰域博 减少 出售 公司原通过华盛燃气持有资丰域博80%股权
天壕宜昌 减少 被公司吸收合并 原为全资子公司
天壕邯郸 减少 被公司吸收合并 原为全资子公司
天壕和益 减少 被公司吸收合并 原为全资子公司
天壕安全 减少 被公司吸收合并 原为全资子公司
天壕宜城 减少 被公司吸收合并 原为全资子公司
天壕荆门 减少 被公司吸收合并 原为全资子公司
天壕老河口 减少 被公司吸收合并 原为全资子公司
天壕兴山 减少 被公司吸收合并 原为全资子公司
天壕咸宁 减少 被公司吸收合并 原为全资子公司
天壕沙河 减少 被公司吸收合并 原为全资子公司
天壕元华 减少 被公司吸收合并 原为全资子公司
天壕金彪 减少 被公司吸收合并 原为全资子公司
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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