证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2016-019
湖北凯乐科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份
限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为 4,887,139 股
●本次限售股上市流通日期为 2016 年 4 月 27 日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为发行股份购买资产限售股，情况如下：
1、核准时间
2015 年 4 月 1 日，湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯
乐科技”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北凯乐科技股份有
限公司向上海凡卓投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2015] 453 号）。（详见 2015 年 4 月 3 日，公司在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《凯乐科技关于发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核
准的公告》）
2、股份登记
2015 年 5 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于
2015 年 4 月 23 日出具的《证券变更登记证明》，确认公司新增股份登记数量为
139,107,648 股（有限售条件的流通股）。（详见 2015 年 5 月 15 日，公司在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《凯乐
科技发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金之发行结果暨股本变动公
告》）
3、锁定期安排
限售期（自股份登记完成之日起至相应的期间止）
发行 发行数量
48 个月以 72 个月以
对象 （股） 12 个月内 24 个月内 36 个月内 48 个月内
后 后
完成三年
上海 业 绩 补 可再解禁
51,283,895 不解禁 不解禁 不解禁 不解禁
卓凡 偿，可解 25%
禁 75%
审计机构出
Blue
20,242,280 不解禁 不解禁 不解禁 具上年度实 — —
Gold
际盈利预测
限售期（自股份登记完成之日起至相应的期间止）
发行 发行数量
48 个月以 72 个月以
对象 （股） 12 个月内 24 个月内 36 个月内 48 个月内
后 后
的《专项审核
报告》及《减
值 测 试 报
告》，且完成
三年业绩补
偿，可全部解
禁
完成三年
上海新 业 绩 补 可再解禁
12,466,346 不解禁 不解禁 不解禁 不解禁
一卓 偿，可解 25%
禁 75%
审计机构出
审计机构出
审计机构出 具上年度实
具上年度实
具上年度实 际盈利预测
际盈利预测
际盈利预测 的《专项审核
的《专项审
博泰雅 8,604,263 不解禁 的《专项审核 报告》及《减 － －
核报告》，且
报告》，且完 值 测 试 报
完成业绩补
成业绩补偿， 告》，且完成
偿，可解禁
可解禁 25% 业绩补偿，可
35%
解禁 40%
审计机构出
审计机构出
审计机构出 具上年度实
具上年度实
具上年度实 际盈利预测
际盈利预测
际盈利预测 的《专项审核
杭州 的《专项审
7,568,852 不解禁 的《专项审核 报告》及《减 － －
灵琰 核报告》，且
报告》，且完 值 测 试 报
完成业绩补
成业绩补偿， 告》，且完成
偿，可解禁
可解禁 25% 业绩补偿，可
35%
解禁 40%
审计机构出
审计机构出
审计机构出 具上年度实
具上年度实
具上年度实 际盈利预测
际盈利预测
际盈利预测 的《专项审核
众享 的《专项审
2,360,737 不解禁 的《专项审核 报告》及《减 － －
石天 核报告》，且
报告》，且完 值 测 试 报
完成业绩补
成业绩补偿， 告》，且完成
偿，可解禁
可解禁 25% 业绩补偿，可
35%
解禁 40%
审计机构出
审计机构出
审计机构出 具上年度实
具上年度实
具上年度实 际盈利预测
际盈利预测
际盈利预测 的《专项审核
海汇 的《专项审
1,014,703 不解禁 的《专项审核 报告》及《减 － －
润和 核报告》，且
报告》，且完 值 测 试 报
完成业绩补
成业绩补偿， 告》，且完成
偿，可解禁
可解禁 25% 业绩补偿，可
35%
解禁 40%
科达
29,461,757 不解禁 不解禁 不解禁 全部解禁 － －
商贸
久银
4,532,577 不解禁 不解禁 不解禁 全部解禁 － －
投资
陈清 722,380 不解禁 不解禁 不解禁 全部解禁 － －
金娅 849,858 不解禁 不解禁 不解禁 全部解禁 － －
合计 139,107,648 － － － － － －
注：博泰雅 指 深圳市博泰雅信息咨询有限公司
杭州灵琰 指 杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）
海汇润和 指 上海海汇润和投资有限公司
众享石天/众享石天万丰 指 众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，上市公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数
量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
序 承诺时间及 是否有履行 是否及时严
承诺类型 承诺方 承诺内容
号 期限 期限 格履行
承诺人承诺上海凡卓
公司 2015 年、2016 年
和 2017 年实际净利润
数（扣除非经常性损 2015 年 、
益前后归属于母公司
博泰雅、杭州 股东的净利润数孰低 2016 年 和
盈利预测及
1 灵琰、海汇润 原则确定）与净利润 是 是
补偿
和、众享石天 承诺数（其中，2015 2017 年共三
年 10,000.00 万元、
2016 年 12,500.00 万 年
元、2017 年 15,000.00
万元）的差额予以补
偿。
承诺人承诺：自本次
发行结束之日起十二
（12）个月且博泰雅、
海汇润和、众享石天
以及杭州灵琰按照
《补偿协议》执行完
上述期间的盈利预测
补偿义务后（如有， 2015 年 4 月
博泰雅、杭州
以较迟者为准）；第一
2 股份限售 灵琰、海汇润 23 日起 48 个 是 是
个锁定期间届满时，
和、众享石天
博泰雅、海汇润和、
众享石天以及杭州灵 月内
琰各自可解禁股份数
量：通过本次交易取
得的对价股份数量的
25% 扣 除 第 一 个 锁 定
期间内其已执行补偿
的股份数量；
四、中介机构核查意见
公司独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司对本次限售股份上市流通有
关事项的核查意见：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、长江证券承销保荐有限公司对湖北凯乐科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股解禁事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 4,887,139 股；
本次限售股上市流通日期为 2016 年 4 月 27 日；
本次限售股上市流通明细清单
股东名称 持有限售股数量 占公司总股本比例 本次上市流通数量 剩余限售股数量
博泰雅 8,604,263 1.29% 2,151,066 6,453,197
杭州灵琰 7,568,852 1.14% 1,892,213 5,676,639
众享石天 2,360,737 0.35% 590,184 1,770,553
海汇润和 1,014,703 0.15% 253,676 761,027
合计 19,548,555 2.93% 4,887,139 14,661,416
六、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、其他境内法人持有股份 118,865,368 -4,887,139 113,978,229
有限售条件
2、境外法人、自然人持有股份 20,242,280 0 20,242,280
的流通股份
有限售条件的流通股份合计 139,107,648 -4,887,139 134,220,509
无限售条件 A 股 527,640,000 4,887,139 532,527,139
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 527,640,000 4,887,139 532,527,139
股份总额 666,747,648 - 666,747,648
七、上网公告附件
中介机构核查意见
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十三日
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