东海证券股份有限公司
关于珠海欧比特控制工程股份有限公司
募集资金 2015 年度存放和使用情况的专项核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为珠海欧比特控制工程
股份有限公司（以下简称“公司”、“欧比特”）发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾
问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，对本次重
大资产重组配套募集资金使用情况进行了核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）发行股份购买资产之配套融资实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司
向李小明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]235 号）
的批复意见，公司于 2015 年 5 月 28 日采用向特定对象非公开发行方式发行人民
币普通股（A 股）10,051,693 股募集配套资金，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行认购价格为人民币 17.41 元。公司本次募集配套资金总额为 175,000,000.00 元，
扣除发行费用 9,985,236.13 元，募集资金净额为 165,014,763.87 元。此次募集资
金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“大华验字[2015]000182
号”《验资报告》。
（二）募集资金账户使用金额及当期余额
截止 2015 年 12 月 31 日，公司使用非公开发行股份募集配套资金 16,501.48
万元，收到利息收入（扣除手续费支出）2.49 万元，支付铂亚信息现金对价
15,750.00 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 642.19 万元。
二、募集资金管理情况和存储情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制
度》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构
的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了中国建设银行珠海唐
家支行帐户。
2015 年 6 月 15 日，公司就非公开发行股票事宜，与东海证券、中国建设银
行珠海唐家支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司充分保障保荐机构、独
立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。
东海证券作为公司的保荐机构，可以采取现场调查、书面问询等方式行使其
监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司募集资金
专户的资料。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。
（二）截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司募集资金在专项账户的存放情况如下：
币种：人民币 单位：元
备
开户单位 银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
注
珠海欧比特 中国建设银
注
控制工程股 行珠海唐家 44001649335053010107 165,014,763.87 6,421,896.35
1
份有限公司 支行
合计 — — 165,014,763.87 6,421,896.35
注 1：公司收购铂亚信息 100%股权的对价于 2015 年 7 月 13 日全部支付完毕，并于 2015
年 7 月 10 日办理了将募集资金专用户转为银行一般户的手续，截至 2015 年 12 月 31 日，上
述募集资金仍存放于该账户内。
三、2015 年度配套募集资金使用情况
截止 2015 年 12 月 31 日，公司使用非公开发行股份募集配套资金 16,501.48
万元，收到利息收入（扣除手续费支出）2.49 万元，支付铂亚信息现金对价
15,750.00 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 642.19 万元。
四、核查意见
经核查，东海证券认为欧比特已按相关法律法规规定及时、真实、准确、完
整地披露了本次配套募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规
的情况。
(以下无正文)
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于珠海欧比特控制工程股份有
限公司募集资金2015年度存放和使用情况的专项核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
胡延平 黎 滢
东海证券股份有限公司
2016年4月21日
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