海通证券股份有限公司
关于上海中技投资控股股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
2015 年度募集资金存放和使用情况的核查意见
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为上海中技投资控股股份有限公司
（以下简称“公司”、“中技控股”、“上市公司”，曾用名为上海澄海企业发展股份有限
公司）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承销商，通过日常了解、
核对银行对账单等方式对中技控股募集资金于 2015 年度的存放及使用情况进行了核
查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金的存放、使用及余额情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向
颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1564 号）核准，
上市公司向特定对象非公开发行人民币普通股 79,343,363 股，每股发行价格为 7.31 元，
募集资金总额为人民币 579,999,983.53 元，扣除发行费用人民币 49,219,265.18 元，募
集资金净额人民币 530,780,718.35 元。该项募集资金于 2013 年 12 月 31 日全部到位，
上海众华沪银会计师事务所就募集资金到账事项出具了沪众会字[2013]5785 号《验资
报告》，确认募集资金到账。
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，切实保护投资
者的利益，中技控股根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制
定了公司募集资金使用管理办法，对募集资金的存储、使用、用途变更及监督等作出
具体明确的规定。
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中技控股对募集资金实行专户储存制度，已在交通银行股份有限公司上海徐汇支
行开立了募集资金专项账户，用于存放募集资金，并已与交通银行股份有限公司上海
徐汇支行、海通证券于 2014 年 1 月 16 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。
（三）募集资金的存放及余额情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，中技控股本次配套募集资金的存管及余额情况如下：
募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额（元） 截止日余额（元）
交通银行股份有限公司上海徐汇支行 310066179018170065239 530,780,718.35 27,979.96
（四）募集资金的使用情况
上市公司通过本次重大资产重组募集配套资金用于：（1）中技桩业的下属公司天
津津滨中技桩业有限公司的滨海生产基地建设项目不超过 19,116.37 万元（后调整为
13,388.07 万元）；（2）偿还中技桩业的下属公司天津中技、安徽中技、南通中技、河
南中技生产基地的长期项目借款合计 39,690 万元。
2014 年度内，中技桩业以募集资金置换了前期对天津津滨中技桩业有限公司的滨
海生产基地建设项目投入款 133,880,718.35 元以及 52,000,000.00 元长期借款，合计
185,880,718.35 元，同时中技桩业以募集资金偿还中技桩业下属公司生产基地的长期项
目借款 110,000,000.00 元。
2015 年度内，中技桩业以募集资金偿还中技桩业下属公司生产基地的长期项目借
款 138,900,000.00 元。
二、募集资金项目的进展情况
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”
（附后）。
三、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况
2014 年度内，中技桩业以募集资金置换了前期对天津津滨中技桩业有限公司的滨
海生产基地建设项目投入款 133,880,718.35 元以及 52,000,000.00 元长期借款，合计
2
185,880,718.35 元。
截至 2015 年 12 月 31 日，上市公司不存在其他用募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目自筹资金的情况。
四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
根据公司 2015 年 1 月 24 日召开第八届董事会第十九次会议决议，审议通过了《关
于公司继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集
资金 23,490 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。截至 2016 年 1 月 20 日，公司已陆续将上述临时补充流动资金的闲置募集资金
23,490 万元全部归还，使用期限未超过 12 个月。
2015 年度内，中技桩业以募集资金偿还中技桩业下属公司生产基地的长期项目借
款 138,900,000.00 元，剩余闲置募集资金为 96,000,000.00 元。
截至 2015 年 12 月 31 日，中技桩业已使用的闲置募集资金为 9,600 万元，募集资
金账户余额为人民币 2.80 万元（含利息）。
五、超募资金的使用情况
无。
六、募集资金投资项目转让情况
2015 年 12 月 24 日，经公司第八届董事会第三十三次会议决议，审议通过《关于
上海中技投资控股股份有限公司转让募集资金投资项目暨关联交易的议案》，中技控股
下属控股子公司上海中技桩业股份有限公司及其全资子公司天津中技桩业有限公司拟
将合计持有的募投项目公司天津津滨中技桩业有限公司 100%股权全部转让给上海轶
翔投资管理有限公司，转让价格为 23,500 万元。该募投项目公司股权转让回收的资金
拟永久用于补充公司的流动资金。2016 年 1 月 11 日，公司召开 2016 年第一次临时股
东大会，审议通过了上述议案。
七、上市公司募集资金存放与使用情况的结论性意见
经核查，海通证券认为：中技控股本次募集资金的存放与实际使用情况符合中国
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证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，
不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。
附：募集资金使用情况对照表
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附表：募集资金使用情况对照表(截至 2015 年 12 月 31 日)
单位：万元
募集资金总额 53,078.07 本年度投入募集资金总额 13,890.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 43,478.07
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投 截至期末
截至期末承 截至期末累 项目达到预定 本年度 项目可行性
目，含部 募集资金承 调整后 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 是否达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 可使用状态日 实现的 是否发生重
分变更 诺投资总额 投资总额 入金额 入金额的差额(3) （%）(4) 预计效益
(1) (2) 期 效益 大变化
（如有） ＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
天津津滨中技桩业有
不超过
限公司的滨海生产基 — 13,388.07 13,388.07 - 13,388.07 — 100.00% — — — 注1
19,116.37
地
偿还中技桩业下属公
司生产基地的长期项 — 39,690.00 39,690.00 39,690.00 13,890.00 30,090.00 -9,600.00 75.81% — — — 否
目借款
不超过
合计 — 53,078.07 53,078.07 13,890.00 43,478.07 -9,600.00 — — — — —
58,806.37
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 中技桩业以募投资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为 18,588.07 万元。
2015 年 1 月 22 日召开第八届董事会第十九次会议决议，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
同意公司继续使用闲置募集资金 23,490 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金账户余额为人民币 2.80 万元（含利息）
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：2015 年 12 月，上海中技桩业股份有限公司、天津中技桩业有限公司与上海轶翔投资管理有限公司签订股权转让合同，将其合计持有的天津津滨中技桩业有限公司 100%股
权全部转让给上海轶翔投资管理有限公司。2015 年 12 月 25 日公司公告了上述募集资金项目转让事宜，同时公告了相关的公司董事会决议；2016 年 1 月 12 日公告了相关的
股东大会决议。
（以下无正文）
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