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洛阳轴研科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

洛阳轴研科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

洛阳轴研科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人梁波、主管会计工作负责人许世栋及会计机构负责人(会计主管人员)张岩声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资

者注意投资风险。

公司在经营、税收优惠政策、人力成本、市场、管理以及核心技术人员方面存在一定的

风险，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见本报告“第四节管理层讨论与分析”之

“九、公司未来发展的展望”之“（三）可能面对的风险”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

洛阳轴研科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义 ................................................... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ................................................. 6

第三节公司业务概要 .......................................................... 18

第四节管理层讨论与分析 ...................................................... 18

第五节重要事项 .............................................................. 35

第六节股份变动及股东情况 .................................................... 47

第七节优先股相关情况 ........................................................ 47

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 48

第九节公司治理 .............................................................. 55

第十节财务报告 .............................................................. 62

第十一节备查文件目录 ....................................................... 164

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释义

释义项指释义内容

公司、本公司、轴研科技指洛阳轴研科技股份有限公司

中国机械工业集团有限公司，曾用名中国机械装备（集团）公司，中国

国机集团指

机械工业集团公司

轴研所指洛阳轴承研究所有限公司

轴研科工指洛阳轴研科工有限公司

阜阳轴研指阜阳轴研轴承有限公司

阜阳轴承指阜阳轴承有限公司

轴研精机指洛阳轴研精密机械有限公司

证监会指中国证券监督管理委员会

交易所、深交所指深圳证券交易所

元、万元指人民币元、万元

保荐机构、德邦证券指德邦证券股份有限公司

会计师指立信会计师事务所（特殊普通合伙）

用来支撑转轴或其他旋转零件，引导旋转运动，并承受传递给支架的负

荷的机械零件，一般指滚动轴承。滚动轴承主要包括轴承内圈、轴承外

圈（通称轴承套圈）、滚动体和保持架四大件。滚动轴承精度从低到高

轴承指依次为 P0、P6、P5、P4、P2，其中 P0 级为普通级，可以不作标注；P6

级有一定的精度要求，应用范围广泛；P5 级精度要求比较高，有时称

为精密级，主要用于机床主轴；P4、P2 级有时也称为超精密级，精度

要求极高，主要用于高速精密机床主轴等场合

普通轴承指仅能满足普通使用工况的滚动轴承

在结构、材料、性能等方面具有特殊要求并应用于特殊领域的轴承，本

特种轴承、航天特种轴承指

文指应用于卫星、火箭、航天飞船等方面的轴承

高精度机床使用的轴承，具有严格性能要求（如：尺寸精度、旋转精度、

精密机床轴承指

摩擦力矩、刚度等等），包括精密机床主轴轴承和精密机床丝杠轴承

精密机床轴承的一种，本文指用于机床或其他机构主轴的支撑轴承，其

精度指标直接影响机床的精度，一般都使用精密级或超精密级轴承。负

精密机床主轴轴承指荷较大时使用两套或两套以上轴承共同支撑主轴。为保证轴承受力均

匀，经常需要对这些轴承按一定技术要求进行选配，经选配后的轴承称

为配对（或三联、四联等）轴承

精密机床轴承的一种，本文指用于滚珠丝杠支撑的精度在 P4 及以上级

精密机床丝杠轴承指

的轴承

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机床上直接驱动工件或刀具（钻头、砂轮等）旋转的主要传动轴，其旋

主轴指转精度直接影响工件的加工精度。其由电动机驱动，通过机械变速箱调

整转速

是取代传统切削主轴和机械变速系统的一种机电一体化产品，是机床的

核心部件。其由控制系统直接调速，不需机械变速系统，可简化机床结

电主轴指

构，提高加工效率和加工精度。其质量和水平代表机械基础件的制造水

平。相对普通主轴，具有高转速、高精度、高稳定性的优点

用于数控机床的电主轴，一般需要能够配合机床的数控系统对转速、扭

数控电主轴指

矩、停位等进行调整和反馈

主轴单元指由主轴、轴承、座壳、预紧系统等组成的完整的机床部件

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称轴研科技股票代码 002046

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称洛阳轴研科技股份有限公司

公司的中文简称轴研科技

公司的外文名称（如有） LUOYANG BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD

公司的外文名称缩写（如有）BEARING-SCI&TECH

公司的法定代表人梁波

注册地址洛阳市高新技术开发区丰华路 6 号

注册地址的邮政编码 471003

办公地址河南省洛阳市吉林路 1 号

办公地址的邮政编码 471039

公司网址 http://www.zys.com.cn

电子信箱 stock@zys.com.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名赵祥功冯涛

联系地址河南省洛阳市吉林路 1 号河南省洛阳市吉林路 1 号

电话 0379-64881139 0379-64881139

传真 0379-64881518 0379-64881518

电子信箱 stock@zys.com.cn stock@zys.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称证券时报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点公司规划与证券部

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四、注册变更情况

组织机构代码 91410000733861107G

公司上市以来主营业务的变化情况（如

无变更

有）

历次控股股东的变更情况（如有） 2008 年 9 月，公司控股股东由洛阳轴承研究所变更为中国机械工业集团有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼十层

签字会计师姓名郭健王晓燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间

上海市浦东新区福山路 500 号

德邦证券股份有限公司尹志勇刘涛涛至 2015 年 12 月 31 日

城建国际中心 26 楼

六、主要会计数据和财务指标

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 424,396,030.35 512,625,946.15 -17.21% 651,107,108.35

归属于上市公司股东的净利润（元） -178,328,537.58 17,572,707.13 -1,114.80% 38,086,865.54

归属于上市公司股东的扣除非经常

-190,169,538.76 1,876,854.63 -10,232.35% 5,984,189.61

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 84,956,121.03 -25,822,270.14 429.00% -29,250,227.79

基本每股收益（元/股） -0.52 0.06 -966.67% 0.13

稀释每股收益（元/股） -0.52 0.06 -966.67% 0.13

加权平均净资产收益率 -13.81% 1.50% -15.31% 3.73%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

总资产（元） 2,242,694,312.53 2,290,204,405.67 -2.07% 2,049,316,010.02

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,216,117,924.98 1,369,676,361.05 -11.21% 1,059,391,919.67

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情

况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净

资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情

况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净

资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 70,618,921.44 118,368,955.08 124,922,041.69 110,486,112.14

归属于上市公司股东的净利润 -11,975,889.33 -12,851,369.83 -7,707,417.12 -145,793,861.30

归属于上市公司股东的扣除非经

-14,906,905.01 -14,738,037.55 -8,769,767.48 -151,754,828.72

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -32,314,237.24 10,413,657.41 59,847,598.26 47,009,102.60

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重

大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

126,635.15 -98,936.14 202,561.81

值准备的冲销部分）

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计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 11,119,678.77 13,697,188.45 36,251,274.40

受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金

-1,350,972.22

占用费

债务重组损益 583,313.44 -9,800.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,740,471.83 5,233,310.54

其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,853.35

减：所得税影响额 635,548.45 8,218,045.68

少数股东权益影响额（税后） 3,479.53 -2,476.81 15,452.92

合计 11,841,001.18 15,695,852.50 32,102,675.93 --

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务和主要产品

本公司的主要业务包括轴承、电主轴的研发和生产，以及国家、各级地方政府和其他企

业所委托的技术开发业务。上述三类业务是公司的核心业务，也是公司利润的主要来源。

除核心业务外，公司还从事轴承专用工艺装备和检测仪器、轴承用材料（金属材料、特

种材料、化工材料）的研发生产业务。

本公司主要产品为轴承和电主轴，包括特种轴承、精密机床轴承、重型机械用大型（特

大型）轴承、机床用电主轴等，具体情况如下：

1、轴承

轴承作为通用部件，广泛应用于机床、冶金矿山设备、石油化工设备、工程机械、医疗

机械、通用机械、汽车、摩托车、铁路机车车辆、航空航天设备、家电、电机、船舶等行业，

可谓“有转动的地方即需要轴承”。轴承为机械中的固定机件，用来支撑转轴或其他旋转零件，

引导旋转运动，并承受传递给支架负荷的机械零件，一般指滚动轴承。滚动轴承主要包括轴

承内圈、轴承外圈（通称轴承套圈）、滚动体和保持架四大件。滚动轴承精度从低到高依次为

P0、P6、P5、P4、P2，其中 P0 级为普通级，P6 级有一定的精度要求，应用范围广泛；P5 级

精度要求比较高，称为精密级，主要用于机床主轴；P4、P2 级称为超精密级，精度要求极高，

主要用于高速精密机床主轴等场合。目前公司生产的轴承以 P4 及 P4 级以上为主。

轴承主要构成部件剖析图

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特种轴承：公司生产的特种轴承主要应用于航空航天领域，包括超低温自润滑火箭发动

机轴承、卫星能源系统轴承、宇宙飞船生命维持系统轴承、陀螺仪高灵敏轴承、偏置动量轮

高可靠性、长寿命轴承及其组件等，具有结构复杂、性能要求严格的特点。

航空航天轴承几乎代表了轴承工业发展的综合技术水平，它对国民经济发展和行业结构

调整起到促进和导向作用，具有广阔的市场前景和极高的科技含量，也是体现国家竞争力和

综合实力的战略性威慑产品的核心零部件之一。

目前公司的航天特种轴承及其组件已形成产业规模，随着国际形势的发展和我国综合国

力的增强，我国航天等特殊领域的生产任务逐年增加，与之配套的特种轴承的需求量也随之

增长。

精密机床轴承：精密机床轴承是在高精度机床中使用的轴承，具有严格的性能要求，如

尺寸精度、旋转精度、摩擦力矩、刚度等。

本公司生产的精密机床轴承主要包括精密机床主轴轴承和精密机床丝杠轴承。精密机床

主轴轴承是精密机床轴承的一种，用于机床或其他机构主轴的支撑，其精度指标直接影响机

床的精度，一般使用精密级或超精密级轴承。负荷较大时使用两套或两套以上轴承共同支撑

主轴。为保证轴承受力均匀，经常需要对这些轴承按一定技术要求进行选配，经选配后的轴

承称为配对（或三联、四联等）轴承。精密机床丝杠轴承是指用于滚珠丝杠支撑的精密轴承。

重型机械用轴承：重型机械用轴承包括外径尺寸范围为 Φ360~Φ1,500mm 的大型轴承产

品及外径尺寸范围为 Φ1,500~Φ6,800mm 的特大型轴承产品，主要为冶金、矿山、船舶、风电、

石油等行业所需的重型机械和主机设备配套。

目前公司重型机械用轴承产品主要包括：有色轧机、矿山设备、船用吊机和工程机械用

大型、特大型轴承、风电主机用偏航、变桨轴承。

2、电主轴

机床主轴由内装式电动机直接驱动，从而把机床主传动链的长度缩短为零，实现了机床

的“零传动”。这种主轴电动机与机床主轴“合二为一”的传动结构形式，使主轴部件从机床的

传动系统和整体结构中相对独立出来，因此可做成“主轴单元”，俗称“电主轴”。

电主轴的主要特点是将电机置于主轴内部，通过驱动电源直接驱动主轴进行工作，实现

了电机、主轴的一体化功能。与传统机床主轴相比，电主轴具有十分明显的优势。由于主轴

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由内装式电机直接驱动，省去了皮带、齿轮、联轴节等中间变速和传动装置，具有结构简单

紧凑、效率高、噪声低、振动小和精度高等特点。而且利用交流变频技术，电主轴可以在额

定转速范围内实现无级变速，以适应机床工作时各种工况和负载变化的需要。

电主轴系统是数控机床三大高新技术（高速电主轴、数控系统、送给驱动）之一，电主

轴技术水平的高低、性能的优劣都直接决定和影响着数控机床整机的技术水平和性能，也制

约着主机的发展。因此，有专家认为，电主轴在数控机床中的作用类似电脑中的芯片，将电

主轴称为数控机床的“芯片”。也有日本学者将包括电主轴在内的关键功能部件产业统称为“中

场”产业，取足球“中场”寓意，表明其重要位置。

电主轴剖面示意图

电主轴工作原理图

本公司电主轴产品主要应用于具有高速、高精、高效、高智能化加工能力的机床，包括

高速磨削机床、高速内圆磨床、高速钻床、高速铣床、加工中心、数控机床等。

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（二）行业发展特点及公司的行业地位

1、行业发展特点

（1）增长速度放缓，增长质量提高

改革开放以来，我国轴承行业持续稳定发展，形成了独立完整的工业体系，成为销售额

和轴承产量位居世界第三的轴承生产大国，但还不是世界轴承强国，产业结构、研发能力、

技术质量、效率效益都与国际先进水平有较大差距。

我国经济发展进入新常态，主机行业经济下行压力越来越大，对轴承需求增长减缓，预

计我国轴承行业“十三五”主营业务收入年均递增速度将保持在 6%，从规模速度型增长向质量

效率增长转变。

（2）组织结构和技术结构优化升级

组织结构优化升级。经过国际国内市场的大浪淘沙，一批产能过剩、从事低端轴承生产

的低能低效企业将淘汰退出市场；通过产品结构调整和产业升级，一批中小企业成长为“专、

精、特、新”企业，进入细分市场前列；若干有核心竞争力的大型企业将成长为具有较强国际

竞争力的大型企业集团。

技术结构优化升级。技术创新平台建设方面重建行业基础理论共性技术研发和中小企业

公共服务平台，鼓励企业建立技术创新平台，“筑巢引凤”，引导创新要素（人才、软硬件）

向企业集聚；基础理论共性技术研发方面，行业基础理论研究、参与轴承国际技术标准的编

制修订取得突破，行业关键共性技术的研发取得一大批成果，有关轴承的国家专利，尤其是

发明专利的授权量大幅增加；轴承产业向高端发展，航空发动机轴承、高档数控机床轴承、

高速动车组轴承、盾构机轴承、机器人轴承、风电增速器轴承等高端轴承的标志性产品研发

和产业化取得成功，我国轴承产业从国际轴承产业链的中低端发展到中高端。

（3）国际化成为必然的趋势

出口额增加，出口产品档次提高。我国轴承出口额逐年稳定增长，增速高于进口，进出

口贸易顺差逐年加大。出口产品的档次逐步提高，由原来的中低档向中高档发展。

“走出去”实现国际化。国内一些轴承企业已经迈开“走出去”步伐，进行海外并购，实现

资源国际化、市场国际化、布局国际化，今后将会迈出更大的步伐。

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融入国际轴承产业链。世界经济处于深度调整期，面对严峻的经济形势的压力，为降低

成本，跨国轴承公司实施全球采购战略，相继来到中国采购轴承零件。越来越多的我国轴承

企业为跨国轴承公司代工，使代工企业从跨国轴承公司的“技术溢出”中学习到了先进的技术

和管理，使企业的技术素质和管理素质都上了台阶。

2、公司的行业地位

公司在轴承行业中经济规模不大，但集中于高、中端产品，在行业内，以综合技术实力

强而知名，这也是公司发展的根本，同时也是公司的竞争优势所在。另外公司长期参与特种

轴承的研发和生产，已形成一套严格的质量保证体系。公司主导产品技术含量较高、质量稳

定，具有一定的技术门槛，符合国家发展高端制造业的发展要求。

主要竞争对手情况

瑞典 SKF 集团：SKF 集团始建于 1907 年，集团总部设于瑞典哥德堡。SKF 业务遍及全

球，属下有 200 多家公司及超过 80 家制造厂，共有员工 4 万多名，年营业额超过 50 亿美元。

集团的主要实力包括技术支持、设备维护服务、设备状况监测以及技术培训。其所提供的标

准轴承产品多达 2 万余种，主要包括深沟球轴承、圆柱滚子轴承、球面滚子轴承、圆锥滚子

轴承、角接触球轴承、滚针轴承及其它多种类型。范围涵盖了从仅重 0.003 克的微型轴承到

每件 34 吨重的巨型轴承。

日本 NTN 公司：日本 NTN 公司成立于 1918 年，总部设在大阪市西区，在日本国内有

11 家制作所、25 家营业所和 3 家研究所，在国外拥有 20 家独资生产厂、2 家研究所和 48 家

营业所。NTN 的轴承技术达到了纳米等级精密度，且已经在轨道卫星、航空、铁道与汽车、

造纸设备、办公设备与食品机械等工业部门的各个领域开始使用。

日本 NSK 集团：日本精工株式会社（NSK.LTD）成立于 1916 年，是日本国内第一家设

计生产轴承的厂商。NSK 的主要产品有轴承和汽车零部件。其中，其轴承产品精度高，技术

先进，品种达数十万种之多。目前 NSK 在全球 20 多个国家和地区建立了销售网络，并拥有

58 家工厂，在册员工 2.5 万名。排名长期位居世界轴承工业前列。

舍弗勒集团：舍弗勒集团成立于 2003 年，由依纳（INA）集团、富安捷（FAG）集团和

陆客（LUK）集团组成。目前，集团在世界多个国家设有 80 多座工厂和 100 多个办事处，拥

有员工约 6.3 万名。其中，富安捷集团始建于 1883 年，总部坐落于德国闻名的轴承城——施

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魏因福特市，一直名列世界轴承前五强，主要产品为汽车轴承、精密轴承、普通轴承和轴承

零件等；依纳集团建于 1946 年，是世界上最大的滚针轴承生产企业；陆客集团建于 1965 年，

是世界著名的离合器专业制造商。

哈尔滨轴承集团公司（简称“哈轴”）：哈轴始建于 1950 年，是中国轴承行业三大生产基

地之一。可成系列生产九大类型、各种精度等级 6000 余个规格和品种的轴承。主要为汽车、

农机、机车车辆、电机电器、工程机械、机床、轻工纺织、冶金、矿山机械、石油化工、航

空航天、国防军工等行业和企业配套服务。

瓦房店轴承集团有限责任公司（简称“瓦轴”）：瓦轴始建于 1938 年，是当今中国最大的

轴承制造与销售企业，其综合实力在世界排名为第十二位。主导产品为重大技术装备配套轴

承、轨道交通轴承、汽车车辆轴承、军事装备轴承等。

洛阳 LYC 轴承集团有限公司（简称“洛轴”）：洛轴是我国国内规模最大的综合性轴承制

造企业之一。洛轴产品广泛应用于矿山冶金、铁路车辆、摩托车、工程机械、石油机械、机

床电机、医疗器械、国防军工、航天航空等领域。

浙江天马轴承股份有限公司：浙江天马轴承股份有限公司总部位于浙江省杭州市，为浙

江省高新技术企业。目前公司在杭州、德清、成都、北京、贵州、齐齐哈尔等地建有七大生

产基地，主要生产各类轴承、机床装备和优质锻件材料。2007 年 3 月 28 日，公司在深圳证

券交易所上市。其生产的 TMB 牌轴承产品覆盖 10 大类 4000 余个品种，应用于铁路、航空、

船舶、汽车、机床、电机、矿山冶金、风力发电、农用机械、重型机械、工程机械、港口机

械等众多领域。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

股权资产本年无重大变化。

本年增加额 13,589 万元，主要是土建及机器设备转固 18,069 万元,同时本年计提折

固定资产

旧 5,490 万元。

无形资产本年减少额 573 万元，主要是土地使用权摊销 556 万元。

在建工程本年净减少 6,388 万元，主要是在建项目资产达到可使用状态转入固定资产。

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2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）技术优势

公司是由原国家一类科研机构洛阳轴承研究所转制而来，技术优势是公司重要的核心竞

争力。

公司先后共取得多项国家级、省部级重大科研成果，截止 2015 年末，公司累计获得国家

授权专利 693 项。公司长期为航空航天、航海、核工业等重要军工领域设计、开发、制造、

检测、实验各种微型轴承、中小型轴承、空气轴承、离合器轴承等。特别是在开发生产高温、

超低温、高速、重载、真空、防辐射、防磁、灵敏、高精度、长寿命等特殊工况要求以及超

薄壁、单向旋转、交叉滚子、陶瓷球等特殊结构的军工专用轴承方面，具有较为丰富的经验

和技术优势，曾为运载火箭、气象卫星、“嫦娥”探月工程、“神舟”系列飞船等项目提供配套

轴承及相关研发服务。

（二）综合开发及配套能力优势

公司在轴承行业一直保持着轴承设计技术与试验技术、工艺装备与精密仪器、科技信息

与标准化等方面的综合优势，在航空航天轴承、机床精密轴承等领域处于优势地位。

公司拥有专业齐全的轴承综合技术配套能力，能够解决复杂条件下的轴承应用问题，包

括轴承设计技术、加工技术、检测技术、试验技术、防锈润滑技术以及轴承专用金属材料、

高分子材料、陶瓷材料等特种材料技术，并在多个关键领域具有绝对竞争优势。

（三）品牌优势

公司由国家一类科研机构洛阳轴承研究所改制设立。洛阳轴承研究所是我国的轴承行业

综合技术研究所，建所时间长，科技力量雄厚，其技术实力、产品质量等得到同行业和客户

的广泛认同；拥有国家轴承质量监督检验中心、CNAS 轴承认可实验室、全国中文核心期刊

《轴承》；是国际标准化组织 ISO/TC4 中国秘书处、全国滚动轴承标准化技术委员会、中国

轴承工业协会技术委员会驻在单位。公司的精密轴承、电主轴、精密仪器等产品是最早进入

行业的品牌产品，经过长期发展，公司“ZYS”商标被认定为中国驰名商标，在航空航天、精

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密轴承、电主轴和轴承检测仪器等领域具有行业地位。

（四）专业技术人才队伍优势

目前，母公司拥有中高级技术人才 323 名，占母公司员工总人数的 35.15％。公司组建有

国防科技工业创新团队和特种轴承、精密轴承技术创新团队，高层次科技人才队伍中享受“国

务院政府特殊津贴”8 人，“百千万人才工程”国家级人选 3 人。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，由于受宏观经济环境影响，国内轴承配套市场低迷，民用产品市场受冲击较

大，公司特种轴承产品业务稳步发展。

2015 年度，公司营业收入下降明显，实现营业总收入 42,439.60 万元，同比减少 17.21%。

报告期内，根据国资委《关于中央企业开展两金占用专项清理工作有关事项的通知》的相关

要求，公司开展了两金占用专项清理工作，因产品结构升级、定制产品积压无法形成销售等

原因，公司对部分存货进行处理，处理方式包括报废处理、低价销售或返修降级等，2015 年

度，公司资产减值损失同比增加 11,207.31 万元，比去年同期增加 941.61%。这对公司 2015

年的经营业绩产生了很大的不利影响，报告期内，公司实现营业利润-21,205.01 万元，同比下

降 3,683.72%；实现归属于上市公司股东的净利润-17,832.85 万元，同比下降 1,114.80%。

项目本报告期上年同期同比增减

424,396,030.35 512,625,946.15 -17.21%

营业收入

363,142,943.24 377,489,540.44 -3.80%

营业成本

147,728,822.96 115,550,568.45 27.85%

期间费用

-212,050,071.31 5,917,040.43 -3,683.72%

营业利润

研发投入 68,994,970.03 80,171,711.63 -13.94%

经营活动产生的现金净流量 84,956,121.03 -25,822,270.14 429.00%

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

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（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 424,396,030.35 100% 512,625,946.15 100% -17.21%

分行业

轴承制造业 420,837,567.06 99.16% 508,395,833.02 99.17% -17.22%

其他 3,558,463.29 0.84% 4,230,113.13 0.83% -15.88%

分产品

轴承 288,750,171.32 68.04% 337,601,024.63 65.86% -14.47%

技术 59,929,768.28 14.12% 69,902,328.92 13.64% -14.27%

电主轴 22,147,014.77 5.22% 31,778,399.54 6.20% -30.31%

轴承工艺装备 27,873,531.28 6.57% 38,441,511.87 7.50% -27.49%

轴承相关材料 18,955,225.71 4.47% 19,846,951.59 3.87% -4.49%

轴承钢及轴承贸易 3,181,855.70 0.75% 10,825,616.47 2.11% -70.61%

其他 3,558,463.29 0.84% 4,230,113.13 0.83% -15.88%

分地区

境内 401,113,331.94 94.51% 496,401,462.10 96.84% -19.20%

境外 23,282,698.41 5.49% 16,224,484.05 3.16% 43.50%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

轴承制造行业 420,837,567.06 355,124,792.26 15.61% -17.22% -5.45% -10.51%

分产品

轴承 288,750,171.32 239,257,850.93 17.14% -14.47% -1.69% -10.77%

技术 59,929,768.28 47,422,538.55 20.87% -14.27% -5.45% -7.38%

电主轴 22,147,014.77 19,109,423.25 13.72% -30.31% -26.00% -5.02%

轴承工艺装备 27,873,531.28 25,109,930.78 9.91% -27.49% -24.45% -3.62%

分地区

境内 397,554,868.65 334,193,646.39 15.94% -19.20% -7.63% -10.55%

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（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量套 10,900,895 14,338,883 -23.98%

轴承生产量套 9,000,462 14,977,892 -39.91%

库存量套 2,600,574 4,501,007 -42.22%

销售量根 3,306 4,803 -31.17%

电主轴生产量根 4,309 5,270 -18.24%

库存量根 5,721 4,718 21.26%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

2015年度由于公司全资子公司阜阳轴承有限公司产量下降，从而使公司轴承产量同比下

降39.91%，报告期内公司全资子公司阜阳轴承有限公司销售库存轴承198万套，是公司轴承的

库存量同期相比下降42.22%的主要原因。报告期内公司电主轴产品市场受影响较大，销量同

比下降31.17%。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

轴承制造业原材料 218,469,061.53 61.52% 224,293,212.85 59.72% -2.60%

轴承制造业人工成本 70,909,581.11 19.97% 77,839,157.00 20.73% -8.90%

轴承制造业制造费用 65,746,149.62 18.51% 73,447,843.57 19.56% -10.49%

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

轴承主营业务成本 239,257,850.93 65.89% 243,367,268.02 64.47% -1.69%

技术主营业务成本 47,422,538.55 13.06% 50,155,553.15 13.29% -5.45%

电主轴主营业务成本 19,109,423.25 5.26% 25,824,964.20 6.84% -26.00%

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轴承工艺装备主营业务成本 25,109,930.78 6.91% 33,238,132.95 8.81% -24.45%

轴承相关材料主营业务成本 21,045,583.37 5.80% 12,288,139.31 3.26% 71.27%

轴承钢及轴承贸易主营业务成本 3,179,465.37 0.88% 10,706,155.79 2.84% -70.30%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 69,805,181.30

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.44%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 第一名 25,016,045.20 5.89%

2 第二名 15,181,446.42 3.58%

3 第三名 12,089,743.59 2.85%

4 第四名 8,927,385.92 2.10%

5 第五名 8,590,560.17 2.02%

合计 -- 69,805,181.30 16.44%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 22,671,087.55

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.61%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 第一名 5,710,054.30 3.43%

2 第二名 5,530,170.44 3.32%

3 第三名 5,452,935.89 3.27%

4 第四名 3,093,311.52 1.86%

5 第五名 2,884,615.40 1.73%

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合计 -- 22,671,087.55 13.61%

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

销售费用 24,825,795.20 27,309,710.12 -9.10%

主要系研究开发费比上年增加 1908 万元

管理费用 105,244,084.03 72,768,573.99 44.63%

及子公司阜阳轴承补缴社保所致。

财务费用 17,658,943.73 15,472,284.34 14.13%

4、研发投入

序号项目目的及拟达到目标进展情况

研究适用于高速精密磨削和高速大功率铣削电

高速、精密、大功率电主轴的可靠性设计技术、可靠性增长综合方法、

已经全部完成项目目标，2015年11月通过

1 主轴的可靠性设计与性面向关键部件和整机运行的可靠性试验技术，

国家工信部组织的专家组验收。

能试验技术形成电主轴可靠性增长的系统保障技术体系，

逐步提高电主轴的平均无故障时间。

高速精密数控机床轴承国家重大科技专项，开展对量大面广的、dmN

目前已完成产品研制，项目轴承寿命试验

2 系列产品升级及产业化值100万以内的数控机床主轴轴承、支撑轴承及

正在进行。

关键技术研发转台轴承等产品的系列化开发。

国家重大科技专项子项“高速轴承与电主轴设

高速高效加工工艺与装研制了两台试验机，已经完成了产品性能

3 计与实验条件建设”，主要内容为研制2台高速

备技术创新平台试验，等待课题验收。

轴承试验机，并完成相关试验技术研究。

轴承滚道控形控性磨削主要为高速铁路轴承以及机床轴承的产品原型完成6轮高速铁路轴承性能试验，2轮精密

及原型制造制造，并进行相关试验研究工作。机床轴承试验，2015年通过科技部验收。

国家国际合作项目，与英国Romax科技有限公

高性能滚动轴承数字化项目设计分析系统已经开发完毕，2015年

5 司合作解决高性能滚动轴承数字化设计分析系

设计分析系统合作研究 11月获得软件著作权。

统开发关键技术。

国家863计划，联合洛阳LYC轴承有限公司、秦确定了5个RV减速器用典型型号轴承，完

机器人用精密轴承研制

6 川机床、沈阳新松、西安交通大学等，开展工成了1个典型型号轴承的研制，3个典型型

及应用示范

业机器人用关键轴承系列开发。号正在研制。

数控机床高速主轴部件国家重大专项子项，配合课题责任单位南京理

编写了加工中心主轴安装规范、完成了加

7 设计选型、产品应用研工大学，针对高速主轴部件设计选型、产品应

工中心主轴型谱编制。

究与规范制定用进行研究，制定相关规范，编制主轴型谱。

完成E27/E28、标准化动车组轴箱轴承产

高速动车组关键轴承开品设计、试制，正在进行试验台改造和轴

高铁轴承研发（以洛阳市专项为主，含大功率

8 发研制与可靠性试验技承动态仿真分析研究工作。牵引电机轴承

机车、标准化动车组轴承）

术研究完成产品设计、试制和绝缘性能测试试

验，正在开展性能对比试验。

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公司研发投入情况

2015 年 2014 年变动比例

研发人员数量（人） 350 357 -1.96%

研发人员数量占比 20.80% 19.90% 0.90%

研发投入金额（元） 68,994,970.03 80,171,711.63 -13.94%

研发投入占营业收入比例 16.26% 15.64% 0.62%

研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%

资本化研发投入占研发投入

0.00% 0.00% 0.00%

的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 596,811,646.78 512,140,226.97 16.53%

经营活动现金流出小计 511,855,525.75 537,962,497.11 -4.85%

经营活动产生的现金流量净额 84,956,121.03 -25,822,270.14 429.00%

投资活动现金流入小计 1,414,427.99 312,084.00 353.22%

投资活动现金流出小计 166,704,071.87 158,400,886.24 5.24%

投资活动产生的现金流量净额 -165,289,643.88 -158,088,802.24 -4.55%

筹资活动现金流入小计 638,000,000.00 754,517,721.91 -15.44%

筹资活动现金流出小计 540,444,975.44 567,685,295.80 -4.80%

筹资活动产生的现金流量净额 97,555,024.56 186,832,426.11 -47.78%

现金及现金等价物净增加额 17,362,710.30 2,921,353.73 494.34%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加429%，主要是2015年度公司加大应收款回款力度，

规范赊销政策导致销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加5,988万；投资活动现金流入小

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计变动主要是取得投资收益收到的现金比上年增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

2015 年，公司根据市场环境和公司经营特点，依据谨慎性原则变更坏账准备计提比例，

对资产进行全面减值测试，计提大额减值准备 1.24 亿元；随着工程项目达产而转固，增加

1,400 万元的折旧费用，共计提折旧 6,086.49 万元；两金清理、回款考核力度加大及保证金

的收回，使经营性应收项目减少 7,275.51 万元，贡献经营性现金流量增量。

三、非主营业务分析

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

主要为公司对国机财务公司及对联营和

投资收益 595,215.98 -0.30% 是

合营企业的投资收益

主要因为存货减值计提跌价、坏账准备、

资产减值 -123,975,401.92 61.92% 否

商誉减值所致

营业外收入 14,047,970.44 -7.02% 主要为政府补助是

营业外支出 -2,203,489.73 1.10% 否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

比重增减重大变动说明

金额占总资产比例金额占总资产比例

货币资金 225,246,466.84 10.04% 232,521,129.83 10.15% -0.11%

应收账款 162,362,744.59 7.24% 197,417,578.90 8.62% -1.38%

存货 389,086,062.29 17.35% 488,205,604.14 21.32% -3.97%

长期股权投资 6,166,121.82 0.27% 6,248,359.14 0.27% 0.00%

固定资产 696,230,081.42 31.04% 560,343,672.07 24.47% 6.57%

在建工程 310,732,456.00 13.86% 374,614,942.33 16.36% -2.50%

短期借款 460,000,000.00 20.51% 296,000,000.00 12.92% 7.59%

长期借款 75,000,000.00 3.34% 130,000,000.00 5.68% -2.34%

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

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五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

166,704,071.87 158,400,886.24 5.24%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

是否为投资项截至报告期末截止报告期未达到计划

投资本报告期项目

项目名称固定资目涉及累计实际投入资金来源预计收益末累计实现进度和预计披露日期披露索引

方式投入金额进度

产投资行业金额的收益收益的原因

公告编号：2012-040；

年产 50 万

公告名称：关于进行

套高性能离轴承行国家投入、自

自建是 12,721,853.96 92,362,365.25 83.79% 63,210,000.00 不适用 2012 年 06 月 27 日 “年产 50 万套高性能离

合器轴承产业筹、贷款

合器轴承产业化项目”

业化项目

建设的公告

公告编号：2012-033；

年产 790 万

因市场环境公告名称：关于全资子

套低噪音轴轴承行

自建是 5,568,872.67 41,091,614.99 贷款、自筹 33.47% 23,350,000.00 变化，暂缓实 2012 年 05 月 23 日公司阜阳轴研轴承有

承生产设施业

施限公司进行项目建设

建设项目

的公告

公告编号：2012-033；

年产 50 万

因市场环境公告名称：关于全资子

套精密轴承轴承行

自建是 3,749,917.15 66,056,808.94 募集资金 52.39% 42,500,000 变化，暂缓实 2012 年 05 月 23 日公司阜阳轴研轴承有

生产线建设业

施限公司进行项目建设

项目

的公告

公告编号：2014-030；

高速精密重公告名称：关于进行"

轴承行国家投入、自

载轴承产业自建是 21,872,032.63 64,488,032.63 46.06% 34,940,000.00 不适用 2014 年 05 月 23 日高速精密重载轴承产

业筹、贷款

化示范线业化示范线建设项目"

建设的公告

合计 -- -- -- 43,912,676.41 263,998,821.81 -- -- 164,000,000.00 0.00 -- -- --

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4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期内累计变更累计变更尚未使用

本期已使已累计使尚未使用闲置两年

募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金

募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集

总额的募集资集资金总集资金总用途及去

金总额金总额总额资金金额

金总额额额比例向

2012 年配股 36,535.10 2,648.87 36,722.66 0 0 0.00% 0 不适用 0

2014 年配股 23,581.77 374.99 17,579.79 0 0 0.00% 6,011.89 不适用 0

合计 -- 60,116.87 3,023.86 54,302.45 0 0 0.00% 6,011.89 -- 0

募集资金总体使用情况说明

（1）2012 年配股募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]110 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公

司于 2012 年 3 月成功向原股东配普通股（A 股）股票 31,212,174 股，每股面值 1 元，配股价格为 12.50 元/股。本次共募

集资金 390,152,175.00 元，扣除发行费用 24,801,212.17 元，募集资金净额 365,350,962.83 元。2012 年 4 月 18 日，公司第

四届董事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换前期投入的议案》，同意使用募集资金 110,125,921.87 元置换募投

项目前期投入。截至 2015 年 12 月 31 日，公司对该次募集资金项目累计投入 367,226,571.14 元，其中：本年度使用募集资

金 26,488,715.03 元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元，相关募集资金账户已注销。

（2）2014 年配股募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]555 号文核准，公司于 2014 年 8 月成功向原股

东配普通股（A 股）股票 61,961,622 股，每股面值 1 元，配股价格为 4.05 元/股。本次共募集资金 250,944,569.10 元，扣除

发行费用 15,126,847.19 元，募集资金净额 235,817,721.91 元。2014 年 9 月 29 日，公司第五届董事会 2014 年第六次临时会

议审议通过了《关于用募集资金置换前期投入的议案》，同意使用募集资金 62,306,331.79 元置换募投项目前期投入。2014

年 11 月 18 日，经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用 2014 年配股募集资金中的 5,000.00 万元闲置

资金暂时补充流动资金，使用期限自 2014 年 11 月 18 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个

月。2015 年 11 月 16 日，公司将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元人民币归还至公司募集资金专户。截至 2015 年 12 月

31 日，公司对该次募集资金项目累计投入 175,797,930.85 元，其中：本年度使用募集资金 3,749,917.15 元。截至 2015 年

12 月 31 日，募集资金余额为人民币 60,118,878.95 元，与尚未使用募集资金余额的差异为募集资金专户累计利息收入扣除

手续费后的净额。

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（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目是否已变更项募集资金承调整后投本报告期截至期末累计截至期末投资进项目达到预定可使用本报告期实是否达到预项目可行性是否

和超募资金投向目(含部分变更) 诺投资总额资总额(1) 投入金额投入金额(2) 度(3)＝(2)/(1) 状态日期现的效益计效益发生重大变化

承诺投资项目

1、大型数控机床电主轴及

否 16,535.10 16,535.10 0.84 16,584.74 100.30% 2013 年 12 月 31 日 278.29 不适用否

精密轴承产业化

2、精密型重型机械轴承产

否 20,000.00 20,000 2,648.03 20,137.92 100.69% 2014 年 12 月 31 日 -1,897.19 不适用否

业化二期

3、年产 50 万套精密轴承生

否 12,607.66 12,607.66 374.99 6,605.68 52.39% —— 不适用是

产线建设项目

4、补充流动资金否 10,974.11 10,974.11 0 10,974.11 100.00% 是否

承诺投资项目小计 -- 60,116.87 60,116.87 3,023.86 54,302.45 -- -- -1,618.9 -- --

超募资金投向

无

合计 -- 60,116.87 60,116.87 3,023.86 54,302.45 -- -- -1,618.9 -- --

未达到计划进度或预计收

益的情况和原因（分具体项不适用

目）

项目可行性发生重大变化

年产 50 万套精密轴承生产线建设项目因产品市场发生重大变化，公司决定暂缓实施。

的情况说明

超募资金的金额、用途及使

不适用

用进展情况

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募集资金投资项目实施地

不适用

点变更情况

募集资金投资项目实施方

不适用

式调整情况

适用

1、截至 2012 年 4 月 18 日，公司实际投入“大型数控机床电主轴及精密轴承产业化项目”的自筹资金为 3,613.03 万元，实际投入“精密型重型机械轴承产

募集资金投资项目先期投

业化项目”二期的自筹资金为 7,399.56 万元，经公司第四届董事会第五次会议审议，决定使用募集资金 11,012.59 万元置换募投项目前期投入；2、截至

入及置换情况

2014 年 8 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产 50 万套精密轴承生产线建设项目”实际投资额为人民币 6,230.63 万元，经公司第五

届董事会 2014 年第六次临时会议审议，决定使用募集资金 6,230.63 万元置换募投项目前期投入。

适用

用闲置募集资金暂时补充 2014 年 11 月 18 日，经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用 2014 年配股募集资金中的 5,000.00 万元闲置资金暂时补充流动资金，

流动资金情况使用期限自 2014 年 11 月 18 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2015 年 11 月 16 日将 5,000.00 万元归还到

募集资金账户。

项目实施出现募集资金结

不适用

余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途

继续用于募集资金项目

及去向

募集资金使用及披露中存

无

在的问题或其他情况

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（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

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七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

轴承及其轴系单元、相关材料的开发、

洛阳轴承研究所有限公司子公司试制、生产和销售；技术咨询服务； 120,000,000.00 533,270,416.91 319,823,208.38 77,511,519.55 -87,602,008.95 -72,891,137.30

轴承及其材料检测、试验。

从事轴承、电主轴、轴承专用工艺装

洛阳轴研科工有限公司子公司 20,000,000.00 31,725,555.40 27,885,013.81 20,699,719.33 332,008.48 240,921.81

备和检测仪器及相关产品的销售。

数控设备、机械电子设备的研制、开

洛阳轴研精密机械有限公司子公司 23,800,000.00 23,404,524.41 8,151,322.08 9,360,123.31 -17,608,365.48 -16,385,660.93

发、生产及销售

轴承及轴系单元的研制、开发、生产

阜阳轴研轴承有限公司子公司 100,000,000.00 226,559,253.03 150,645,044.54 1,656,410.26 -11,425,103.20 -10,198,995.49

及销售。

轴承及轴系单元的研制、开发、生产

阜阳轴承有限公司子公司 57,748,800.00 210,240,378.35 -2,596,509.98 74,443,317.41 -49,670,483.16 -47,562,150.59

及销售。

主要控股参股公司情况说明

1、洛阳轴承研究所有限公司精密型重型机械轴承受市场环境影响营业收入同期相比下降991.43万元，报告期内发生资产减值损失

5,517.83万元，对其经营业绩产生了较大影响，2015年度实现净利润-7,289.11万元，同比下降23,950.30%。

2、阜阳轴承有限公司持续亏损，经营困难，报告期内营业收入同比减少2,287.42万元，同比下降23.50%，2015年度发生资产减值

损失1,114.23万元，实现净利润-4,756.22万元，同比下降96.98%。

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八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

以技术为先导，打造中国轴承工业科技型领军企业；以“高新技术产业”和“现代制造服务

业”为核心产业，实施“双核驱动”发展；坚持创新发展战略，创新是引领发展的第一动力。必

须把创新摆在公司发展的全局核心位置，不断推进科技创新、品牌创新、机制创新、管理创

新、文化创新等各领域创新；坚持为客户创造价值、人才是第一资源、创新支撑产业、追求

质量价值、提高管理效率的现代企业发展理念；构建以轴承为核心的多专业支撑的适度规模

的特色优势产业。

在业务上，重点发展特种轴承及航空离合器轴承组件、精密轴承（含高铁及机器人轴承）、

电主轴及精密零部件、智能仪器与试验设备、检测试验与技术服务等业务；在产品上，以机

器人轴承、高铁轴承、绝缘轴承、全陶瓷轴承、大飞机专用轴承、混合陶瓷滚子轴承、新材

料轴承、新能源汽车轴承、智能轴承等为重点开发产品。

（二）经营计划

2016年着力抓好以下几项工作：（1）适应发展新常态，积极践行二次创业；（2）深化

体制机制改革，激发企业发展活力；（3）着力抓好业务经营，确保主业稳健发展；（4）大

力加强技术创新，提升企业竞争能力；（5）不断提高管理水平，促进企业持续发展；（6）

强化风险管控，确保经营安全。

资金需求、使用计划及资金来源情况

未来1—2年内，公司预计资金需求1—3亿元，主要用于技术改造，为满足资金需求，本

公司将会采取贷款方式筹集资金。

（三）可能面对的风险

1、经营风险

公司的产品主要为轴承、电主轴等。科学技术及相关产业的发展，对公司现有产品在技

洛阳轴研科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

术和质量上提出了更高的要求：如传统轴承产品已经不能满足市场对轴承产品的高精度、低

成本的要求；航天行业对轴承技术性能和可靠性提出了更苛刻的要求。如果公司科研与生产

不能同步跟进，满足市场的要求，公司产品在与同行业对手竞争中将面临被淘汰的风险。由

于公司产品以“高、精、尖、特、专”为特点，在今后发展中，公司若不能在新技术新产品开

发应用上及时跟上市场发展的需求，将会影响公司未来的经营效益和持续发展能力。

2、税收优惠政策变化的风险

轴研科技及其下属子公司轴研所、轴研精机为高新技术企业，其中：轴研科技和轴研所

2014年至2016年企业所得税减按15%计征；轴研精机2015年至2017年企业所得税减按15%计

征。按照《高新技术企业认定管理办法》的规定，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效

期为三年，企业应在期满前提出复审申请。未来在高新技术企业证书再次到期时，公司如不

能获得复审通过，将面临所得税优惠政策变化风险，给公司的净利润带来一定影响。

3、人力成本上升的风险

公司拥有较多的高素质人才，人力成本在公司总成本中占有较大比重。近年来，随着我

国人力成本不断上升，公司人力成本也面临较大的上升压力，如果上升的人力成本不能通过

产品销售转嫁出去或通过改善内部效率予以消化，则会影响本公司的盈利水平。

4、市场竞争加剧的风险

虽然公司的优势产品定位于“高、精、尖、特、专”，应用于中高端领域，但由于此类产

品的利润率较高，众多轴承生产企业均希望进入此市场范围。一方面，国际跨国轴承集团在

中国的本土化，会削弱公司的成本优势；另一方面，部分定位于中低端轴承的企业在发展到

一定规模并具有一定实力后，向高端市场渗透的可能性大为增加。在市场竞争加剧的情况下，

若公司不能有效提升竞争能力，公司将面临因市场竞争加剧而导致产品盈利能力下降的风险。

5、管理风险

公司目前有5家子公司，这些公司产品品种不一，经营规模也在逐年扩大，并且跨区域经

营，公司管理人员和管理架构如果不能及时适应日益扩大的生产经营规模的需要，将会在一

定程度上影响公司的持续经营和健康发展。

6、核心技术人员不足的风险

洛阳轴研科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司为高新技术企业，人才尤其是核心技术人员是公司生存和发展的根本，是公司核心

竞争力之所在，稳定和壮大科技人才队伍对公司十分重要。然而，由于公司处于我国中西部

地区，地域吸引力较差，在吸引优秀人才方面面临一定的困难，未来可能面临的优秀科技人

才的不足将会使公司在产品开发和保持技术优势方面受到不利影响。

7、阜阳轴承存在的风险

公司全资子公司阜阳轴承有限公司连续亏损，经营困难，现已资不抵债，且现金流极为

紧张，公司对阜阳轴承的6,959万元债权存在无法收回的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002046/）

2015 年 03 月 12 日实地调研机构

《2015 年 3 月 12 日投资者关系活动记录表》

投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002046/）

2015 年 09 月 16 日实地调研机构

《2015 年 9 月 16 日投资者关系活动记录表》

投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002046/）

2015 年 12 月 18 日实地调研机构

《2015 年 12 月 18 日投资者关系活动记录表》

洛阳轴研科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照《公司章程》及公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的

要求，认真制定、审议、落实2014年度利润分配方案，充分保护了中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案

（预案）情况

（一）2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案

董事会提议：2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结

转下年度。

（二）2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案

现金分红：以总股本340,565,970股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含

税），共计340.57万元，剩余未分配利润结转下年。

送红股或资本公积金转增股本：无。

（三）2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案

现金分红：以总股本278,604,348股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含

税），共计835.81万元，剩余未分配利润结转下年。

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送红股或资本公积金转增股本：无。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

占合并报表中归属于

现金分红金额分红年度合并报表中归属于上以其他方式现以其他方式现

分红年度上市公司普通股股东

（含税）市公司普通股股东的净利润金分红的金额金分红的比例

的净利润的比率

2015 年 0.00 -178,328,537.58 0.00% 0.00 0.00%

2014 年 3,405,659.70 17,572,707.13 19.38% 0.00 0.00%

2013 年 8,358,130.44 38,086,865.54 21.94% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配

预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报

告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变

动报告书中所作承诺

中国机械工业关于避免同业竞争和规范关 2008 年 11 月

资产重组时所作承诺长期履行承诺

集团有限公司联交易承诺函 20 日

首次公开发行或再融

资时所作承诺

股权激励承诺

其他对公司中小股东中国机械工业控股股东关于六个月内不减 2015 年 07 月至 2016 年 1

履行承诺

所作承诺集团有限公司持轴研科技股票的承诺函 09 日月8日

承诺是否按时履行是

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2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”

的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

为防范财务风险，更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更

接近于公司回收情况和风险状况，经公司第五届董事会2015年第四次临时会议和第五届监事

会2015年第二次临时会议审议，根据公司应收款项的历史回款特点，对公司应收款项中“采

用账龄分析法计提坏账准备比例”的会计估计进行变更。变更前后计提坏账准备比例如下：

账龄变更后坏账计提比例(%) 变更前坏账计提比例(%)

1年以内（含1年） 5 5

1－2年 20 15

2－3年 50 40

3－4年 100 60

4－5年 100 80

5年以上 100 100

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次

会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营

成果不会产生影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 40

境内会计师事务所审计服务的连续年限 2

境内会计师事务所注册会计师姓名郭健王晓燕

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，

期间共支付内控审计费 10 万元；2015 年度，因公司 2014 年度配股事项聘请德邦证券股份有

限公司为保荐机构，尹志勇和刘涛涛为保荐代表人，仍处于持续督导期内。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

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本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，无未清偿的数

额较大债务。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方拆借金额起始日到期日利率

拆入

中国机械工业集团有限公司 100,000,000.00 2015/3/26 2016/3/26 5.35%

国机财务有限责任公司 10,000,000.00 2015/6/9 2016/6/9 5.10%

国机财务有限责任公司 5,000,000.00 2013/6/4 2016/6/4 6.15%

国机财务有限责任公司 2,500,000.00 2013/5/3 2016/5/3 6.15%

拆出

国机财务有限责任公司 85,683,333.00 —— —— 活期存款

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

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（2）委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

二十、社会责任情况

具体内容见公司公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有

限公司2015年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未

能全额兑付的公司债券

否

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第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例

二、无限售条件股份 340,565,970 100.00% 0 340,565,970 100.00%

1、人民币普通股 340,565,970 100.00% 0 340,565,970 100.00%

三、股份总数 340,565,970 100.00% 0 340,565,970 100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东

的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

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二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

年度报告披露日前年度报告披露日前上

报告期末普通报告期末表决权恢复

27,089 上一月末普通股股 27,340 0 一月末表决权恢复的 0

股股东总数的优先股股东总数

东总数优先股股东总数

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

持股报告期末报告期内增持有无限售条

股东名称股东性质条件的股份股份

比例持股数量减变动情况件的股份数量数量

数量状态

中国机械工业集团有

国有法人 41.07% 139,880,520 0 139,880,520

限公司

中国建设银行股份有

限公司－富国中证军

其他 2.26% 7,693,262 1,638,110 7,693,262

工指数分级证券投资

基金

魏满凤境内自然人 1.99% 6,765,620 6,765,620 6,765,620

杨燕灵境内自然人 1.57% 5,346,273 5,346,273 5,346,273

中央汇金资产管理有

国有法人 1.27% 4,314,600 4,314,600 4,314,600

限责任公司

中国银行－嘉实成长

其他 1.17% 4,000,400 0 4,000,400

收益型证券投资基金

孙慧明境内自然人 1.09% 3,698,518 3,698,518 3,698,518

中国农业银行股份有

其他 0.83% 2,824,167 2,824,167 2,824,167

限公司－嘉实领先成

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长股票型证券投资基

金

宋宝东境内自然人 0.34% 1,152,000 1,152,000 1,152,000

中电通广电子器件

境内非国有法人 0.30% 1,009,600 1,009,600 1,009,600

（北京）有限公司

第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间

上述股东关联关系或一致行动的说明

是否存在关联关系或属于一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类数量

中国机械工业集团有限公司 139,880,520 人民币普通股 139,880,520

中国建设银行股份有限公司－富国中证

7,693,262 人民币普通股 7,693,262

军工指数分级证券投资基金

魏满凤 6,765,620 人民币普通股 6,765,620

杨燕灵 5,346,273 人民币普通股 5,346,273

中央汇金资产管理有限责任公司 4,314,600 人民币普通股 4,314,600

中国银行－嘉实成长收益型证券投资基

4,000,400 人民币普通股 4,000,400

金

孙慧明 3,698,518 人民币普通股 3,698,518

中国农业银行股份有限公司－嘉实领先

2,824,167 人民币普通股 2,824,167

成长股票型证券投资基金

宋宝东 1,152,000 人民币普通股 1,152,000

中电通广电子器件（北京）有限公司 1,009,600 人民币普通股 1,009,600

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前

第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间

10 名无限售流通股股东和前 10 名股东

是否存在关联关系或属于一致行动人。

之间关联关系或一致行动的说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业务公司股东杨燕灵通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司

情况说明 5,346,273 股股份。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回

交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交

易。

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2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

法定代表人/

控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务

单位负责人

许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳

动人员；一般经营项目：国内外大型成套设

备及工程项目的承包，组织本行业重大技术

中国机械工业集团有限装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；

任洪斌 1988 年 05 月 01 日 100008034

公司汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境

外工程和境内国际招标工程；进出口业务；

出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内

企业出国（境）参、办展。

国机集团直接或间接持有以下境内外上市公司股权：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

控股股东报告期内控股（SH601798）、常林股份有限公司（SH600710）、林海股份有限公司（SH600099）、国机汽车股

和参股的其他境内外上份有限公司（SH600335）、中工国际工程股份有限公司（SZ002051）、第一拖拉机股份有限公司

市公司的股权情况（HK00038、SH601038）、中国机械设备工程股份有限公司（HK01829）、安徽国通高新管业股份

有限公司（SH600444）

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

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第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

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第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

期初本期增本期减

任职其他增期末持

持股持股份持股份

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期减变动股数

状态数数量数量

（股）（股）

（股）（股）（股）

梁波董事长现任男 50 2014 年 01 月 22 日 2017 年 01 月 21 日 0 0 0 0 0

董事兼总经

王景华现任男 52 2014 年 01 月 22 日 2017 年 01 月 21 日 0 0 0 0 0

理

杨晓蔚副董事长现任男 58 2014 年 01 月 22 日 2017 年 01 月 21 日 0 0 0 0 0

闫麟角董事现任男 60 2014 年 01 月 22 日 2017 年 01 月 21 日 0 0 0 0 0

仲明振董事现任男 60 2014 年 01 月 22 日 2017 年 01 月 21 日 0 0 0 0 0

殷斌董事现任男 48 2014 年 01 月 22 日 2017 年 01 月 21 日 0 0 0 0 0

孙茂竹独立董事现任男 56 2014 年 01 月 22 日 2017 年 01 月 21 日 0 0 0 0 0

宋晓刚独立董事现任男 59 2014 年 01 月 22 日 2017 年 01 月 21 日 0 0 0 0 0

刘长华独立董事现任男 61 2014 年 01 月 22 日 2017 年 01 月 21 日 0 0 0 0 0

皮安荣监事会主席现任男 61 2014 年 01 月 22 日 2017 年 01 月 21 日 0 0 0 0 0

杨仲和职工监事现任男 55 2014 年 01 月 22 日 2017 年 01 月 21 日 0 0 0 0 0

江玮监事现任女 44 2014 年 01 月 22 日 2017 年 01 月 21 日 0 0 0 0 0

赵滨海副总经理现任男 54 2014 年 01 月 22 日 2017 年 01 月 21 日 0 0 0 0 0

副总经理兼

许世栋现任男 41 2014 年 06 月 03 日 2017 年 01 月 21 日 0 0 0 0 0

财务总监

张增岐副总经理现任男 49 2014 年 12 月 10 日 2017 年 01 月 21 日 0 0 0 0 0

董事会秘书

赵祥功现任男 42 2015 年 12 月 14 日 2017 年 01 月 21 日 0 0 0 0 0

兼总经济师

副总经理兼

俞玮解聘男 52 2014 年 01 月 22 日 2015 年 12 月 11 日 0 0 0 0 0

董事会秘书

合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0

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二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务类型日期原因

俞玮副总经理兼董事会秘书解聘 2015 年 12 月 11 日个人工作原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职

责

（一）董事

梁波先生：中国国籍，1965年生，工程硕士，教授级高级工程师。历任洛阳轴承研究所

军品部工程师、生产处副处长、军品部部长，洛阳轴研科技股份有限公司特轴部部长、总经

理助理、副总经理等职。现任公司董事长。

王景华先生：中国国籍，1963年生，工学博士，教授级高级工程师。历任洛阳轴承研究

所中小型部部长助理、副部长、部长，洛阳轴研科技股份有限公司总经理助理兼精密部部长、

生产部部长、副总经理等职。现任公司董事、总经理。

杨晓蔚先生：中国国籍，1957年生，工程硕士，教授级高级工程师。历任陕西飞机制造

公司工艺员，洛阳轴承研究所产品开发部副部长、部长、副总工程师、总工程师等职。现任

洛阳轴研科技股份有限公司技术中心主任，兼任全国滚动轴承标准化技术委员会主任委员、

中国轴承工业协会技术委员会秘书长，国家轴承质量监督检测中心主任。现任公司副董事长。

闫麟角先生：中国国籍，1955年生，工学硕士，教授级高级工程师。历任中国一拖集团

有限公司副总工程师、副总经理、董事、总经理，第一拖拉机股份有限公司董事、总经理等

职。现任国机精工有限公司董事。现任公司董事。

仲明振先生：中国国籍，1955年生，工学学士，教授级高级工程师。历任天津电气传动

设计研究所二室主任、副所长、所长、天津电气科学研究院有限公司董事长等职。现任天津

电气科学研究院有限公司总经理顾问。现任公司董事。

殷斌先生：中国国籍，1967年生，法学硕士，中国及美国纽约州律师。历任中国国际贸

易促进委员会专利商标事务所律师，美国的近格杰律师事务所法律顾问，美国谢尔曼斯特灵

律师事务所律师，IBM中国有限公司中国区律师，瑞士诺华集团中国区总法律顾问。现任北

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京市中咨律师事务所合伙人。现任公司董事。

孙茂竹先生：中国国籍，1959年生，硕士（会计学），会计学教授，中国注册会计师。

历任中国人民大学讲师、副教授。现任中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师，北京

城建设计发展集团股份有限公司独立董事、北京首都开发股份有限公司独立董事、华润元大

基金管理有限公司独立董事。现任公司独立董事。

宋晓刚先生：中国国籍，1956年生，硕士，教授级高级工程师。历任国家机械工业局外

事司副司长，中国机械工业联合会副秘书长。现任中国机械工业联合会执行副会长。现任公

司独立董事。

刘长华先生：中国国籍，1954年生，法学硕士，高级法官。历任北京市海淀区人民法院

书记员、助理审判员、审判员、审判委员会委员、经济审判庭庭长兼调解中心主任、执行庭

庭长，北京市高级人民法院审判员、督导室副主任，北京市高界律师事务所资深顾问。现任

中国重型机械研究院股份公司独立董事、山东兴民钢圈股份有限公司独立董事。现任公司独

立董事。

（二）监事

皮安荣先生：中国国籍，1954年生，大学学历，教授级高级工程师。历任机电部教育司

人事处副处长，机械工业部人劳司劳动工资处、领导干部处副处长、领导干部三处处长、国

家机械工业局人劳司领导干部处处长，中国机械装备（集团）公司人事部副总经理、人力资

源部（党委干部部）部长，中国机械工业集团公司人力资源部（党委干部部）部长，中国工

程与农业机械进出口总公司党委书记、副总经理、纪委书记，中国机械工业集团有限公司纪

委副书记，纪律检查办公室主任。现任公司监事会主席。

杨仲和先生：中国国籍，1960年生，工商管理硕士，高级经济师。历任洛阳轴承研究所

助理经济师、经济师、高级经济师，所党委办公室秘书、所办公室副主任、体改办副主任、

化工材料开发部副部长兼党支部书记、所工会副主席、工会主席、党委委员，洛阳轴研科技

股份有限公司监事会主席。现任公司工会主席。公司监事。

江玮女士：中国国籍，1971年生，管理学硕士，高级工程师。历任洛阳轴承研究所团委

书记、党政工作部副部长、保密办公室主任、党委工作部部长等职。现任洛阳轴研科技股份

有限公司监察部部长、党委干部部部长、保密办公室主任。公司监事。

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（三）高级管理人员

王景华先生：公司总经理，简历见以上董事部分的介绍。

赵滨海先生：中国国籍，1961年生，工程硕士，教授级高级工程师。历任洛阳轴承研究

所军品开发部副部长、部长、产品开发部部长兼党支部书记、轴研所副总工程师兼大型轴承

开发部部长等职。现任公司副总经理。

许世栋先生：中国国籍，1974年生，大学本科，高级会计师，中国注册会计师协会非执

业会员。历任第一拖拉机股份有限公司财务部成本科副科长、科长、财务部主任会计师、监

事，中国一拖集团有限公司财务部部长助理、副部长、部长等职，一拖（洛阳）开创装备科

技有限公司监事会主席，一拖（洛阳）物流有限公司监事会主席。现任公司副总经理兼财务

总监。

张增岐先生：中国国籍，1966年生，工程硕士，教授级高级工程师。历任洛阳轴研科技

股份有限公司金属材料开发部副部长，质量保证部副部长、部长，总经理助理等职。现任公

司副总经理。

赵祥功先生：中国国籍，1973年生，经济学硕士，高级经济师，中国注册会计师协会非

执业会员。历任证券部业务主办、副部长、部长、总经理助理等职。现任公司董事会秘书兼

总经济师。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员在其他单位担任在其他单位是否

其他单位名称任期起始日期任期终止日期

姓名的职务领取报酬津贴

闫麟角中国一拖集团有限公司董事、总经理 2011 年 04 月 01 日 2015 年 11 月 30 日是

仲明振天津电气科学研究院有限公司董事长 2012 年 10 月 01 日 2015 年 06 月 30 日是

殷斌北京市中咨律师事务所合伙人 2003 年 02 月 01 日是

孙茂竹中国人民大学商学院会计学教授 2003 年 02 月 01 日是

宋晓刚中国机械工业联合会执行副会长 2009 年 05 月 01 日是

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公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司严格按照《公司章程》及《董事、监事、高级管理人员及其他董事会聘任人员薪酬

管理办法》的规定履行决策程序，以《董事、监事、高级管理人员及其他董事会聘任人员薪

酬管理办法》为确定依据，并严格按照其规定支付报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

从公司获得的税是否在公司关联

姓名职务性别年龄任职状态

前报酬总额方获取报酬

梁波董事长男 50 现任 38.18 否

王景华董事兼总经理男 52 现任 30.72 否

杨晓蔚副董事长男 58 现任 29.59 否

闫麟角董事男 60 现任 0 是

仲明振董事男 60 现任 0 是

殷斌董事男 48 现任 1.2 否

孙茂竹独立董事男 56 现任 3 否

宋晓刚独立董事男 59 现任 0 否

刘长华独立董事男 61 现任 3 否

皮安荣监事会主席男 61 现任 0 是

杨仲和职工监事男 55 现任 27.73 否

江玮监事女 44 现任 12.85 否

赵滨海副总经理男 54 现任 28.53 否

许世栋副总经理兼财务总监男 41 现任 25.25 否

张增岐副总经理男 49 现任 25.11 否

赵祥功董事会秘书兼总经济师男 42 现任 15.68 否

俞玮副总经理兼董事会秘书男 52 解聘 34.54 否

合计 -- -- -- -- 275.38 --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

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□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 919

主要子公司在职员工的数量（人） 766

在职员工的数量合计（人） 1,685

当期领取薪酬员工总人数（人） 1,685

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0

专业构成

专业构成类别专业构成人数（人）

生产人员 1,137

销售人员 75

技术人员 350

财务人员 52

行政人员 71

合计 1,685

教育程度

教育程度类别数量（人）

硕士及以上 168

本科 354

大专 245

高中及以下 918

合计 1,685

2、薪酬政策

公司执行岗位效益为主的结构工资制。根据岗位责任、专业技术资格要求、劳动技能、

劳动强度、劳动条件等因素而设置岗位职务工资，根据公司整体经营状况、各经营单位的经

营业绩及个人的绩效考核结果计发效益工资。

3、培训计划

2016年公司将针对职能部门开展安全教育、职业病防治、保密教育、会计继续教育、工

会干部培训、轴承检查工技能培训等员工培训。计划实施精准培训，根据企业和员工需求设

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置了《班组长基本技能》、《大客户销售技巧》、《非人力资源经理的人力资源管理》、《非

财务经理的财务管理》、《优秀职业人的八项修炼》等五项企业内训，分层级对干部、一般

管理人员、班组长、销售人员进行培训。计划完成高管、中层能力提升管理培训17项，一般

管理人员综合素质培训11项，专业技术培训13项，职业技能培训15项。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

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第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证

券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，完善公司法人治理结构，健全

公司内部管理制度，规范公司运作。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监

会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，报告期内未收到被监管部门采取行政监管

措施的有关文件、未有需限期整改事项。

报告期内，公司修订了《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员及其他董事会聘任

人员薪酬管理办法》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于2009年第二次临时董事会会议审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》，并

根据监管要求在其基础上进行修订，于第四届董事会2011年第三次临时会议审议通过《内幕

信息知情人登记管理制度》。2015年度，经自查，内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏

感信息披露前无利用内幕信息买卖公司股份的情况；公司及时统计2014年度报告、2015年第

一季度报告、2015年半年度报告、2015年第三季度报告、非公开发行等内幕信息公开前各环

节内幕信息知情人名单并报备至监管部门。公司于第四届董事会2012年第一次临时会议审议

通过了《外部信息使用人管理制度》，实际工作中严格遵照执行。报告期内，公司董监高无

违规买卖公司股票情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大

差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差

异。

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二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业

务及自主经营能力。

（一）业务方面

公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整，不依赖于股东或其他关联方。

（二）资产方面

公司生产经营使用的工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有，生产经营场

所为公司独立拥有。本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采

购和销售系统。

（三）人员方面

公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、

董事会秘书和业务部门负责人均属专职，并在公司领取薪酬，没有在控股股东及其他股东或

其下属企业兼职和领取薪酬的情形。

（四）机构方面

公司设立了完善的组织机构，各内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的

从属关系。

（五）财务方面

公司设有独立的财务部门,建立了独立的财务规章制度和独立的财务核算体系，独立开设

银行账户，独立纳税。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

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投资者参

会议届次会议类型召开日期披露日期披露索引

与比例

详见披露于巨潮资讯网的

2015 年第一次临时《2015 年第一次临时股东

临时股东大会 0.04% 2015 年 01 月 30 日 2015 年 01 月 31 日

股东大会决议大会决议公告》，公告编号：

2015-003

详见披露于巨潮资讯网的

2014 年度股东大会年度股东大会 0.03% 2015 年 05 月 28 日 2015 年 05 月 29 日《2014 年度股东大会决议

公告》，公告编号：2015-022

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应参加以通讯方式参加是否连续两次未

独立董事姓名现场出席次数委托出席次数缺席次数

董事会次数次数亲自参加会议

孙茂竹 7 3 4 0 0 否

宋晓刚 7 1 4 2 0 否

刘长华 7 3 4 0 0 否

独立董事列席股东大会次数 0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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公司独立董事在本报告期的任职期间尽职尽责，尽量亲自出席每次会议，并在会议讨论

时积极给出自己的意见和建议，公司董事会认真做好会议记录，公司管理层在董事会后依据