证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2016-025
浙江佐力药业股份有限公司
关于变更公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015 年 9 月 10 日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议、于
2015 年 9 月 28 日召开的 2015 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
2015 年度发行公司债券方案》等议案，公司拟发行的公司债券票面总额不超过 5
亿元（含 5 亿元）人民币，发行方式为一期或分期向合格投资者公开发行。具体
内容详见 2015 年 9 月 11 日在创业板指定信息披露网站《发行公司债券方案的公
告》（公告编号： 2015-086）
为更高效地筹集资金，满足公司发展的资金需求，董事会通过与主承销商协
商，拟变更公司 2015 年度发行公司债券方案，并于 2016 年 4 月 21 日召开第五
届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司债券发行方案的
议案》。本次发行公司债券变更事项尚需提请公司 2016 年第一次临时股东大会
审议。
一、关于变更公司债券发行规模及发行方式的说明
为更高效地筹集资金，满足公司发展的资金需求，董事会通过与主承销商协
商，拟将公司债券发行规模及发行方式变更为非公开发行不超过人民币 8 亿元
（含 8 亿元）的公司债券。
二、本次非公开发行公司债券方案变更情况
（一）发行规模及方式
本次发行的公司债券票面总额不超过 8 亿元（含 8 亿元）人民币，分两期
发行，其中首期发行规模为人民币 3 亿元。本次债券设超额配售选择权，其中首
期债券超额配售选择权不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。
本次公司债券的发行方式为面向合格投资者非公开发行。本次公司债券的发
行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。
（二）债券品种及期限
本次发行的公司债券为固定利率债券，期限为不超过 5 年（含 5 年）。具体
授权董事会确定。
（三）挂牌转让安排
在取得交易场所同意挂牌的无异议函，本次债券发行结束后，公司将尽快申
请在深圳证券交易所挂牌转让。
（四）本次公司债券的承销方式
本期债券采取代销的方式发行。
三、本次发行履行的内部审批程序
本次公司债券修改方案已经公司第五届董事会第二十六（临时）会议、第五
届监事第十七次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。公司
将按照有关法律、法规的规定及时披露本次公司债发行的情况。
四、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议；
（二）公司第五届监事会第十七次（临时）会议决议。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 21 日
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