西南证券股份有限公司
关于华邦生命健康股份有限公司
以募集资金置换先期投入自筹资金之核查意见
2016年4月，华邦生命健康股份有限公司（简称“华邦健康”、“公司”）
第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金
的议案》。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募
集资金使用》的相关规定，西南证券股份有限公司（简称“西南证券”）作为华
邦健康2015年度非公开的保荐机构，就上述以募集资金置换先期投入行为进行了
核查，具体如下：
一、本次募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2656号文核准，华邦生命健康股
份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）151,394,800股，发行价格12.80元/
股 。 本 次 股 票 公 开 发 行 后 ， 公 司 的 总 股 本 由 1,883,482,885 股 增 加 至
2,034,877,685股。本次发行募集资金总额为1,937,853,440.00元，扣除保荐及
承销费用为30,000,000.00元，支付其他发行费用1,377,358.47 元（含税金额
1,460,000.00元，其中律师费用1,200,000.00元、会计师验资费用260,000.00
元，可抵扣增值税进项税82,641.53元））后，实际募集资金净额1,906,476,081.53
元。上述资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)验证，
并出具川华信验[2015]107号验资报告。
经公司2015年4月15日召开的第五届董事会第十八次会议和2015年5月22日
召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金投向
如下： 单位：万元
投资总额 募集资金承诺投 截止披露日自有 拟置换募集资
项目名称 实施主体
（万元） 资金额（万元） 资金已投入金额 金（元）
华邦医药产业 重庆华邦制药
103,785.41 103,785.41 4,824.16 4,824.16
基地建设项目 有限公司
皮肤类疾病互
重庆华邦医亿
联网医疗平台 20,000.00 20,000.00
科技有限公司
项目
全渠道营销体 重庆华邦维艾
20,000.00 20,000.00
系建设项目 医药有限公司
华邦生命健康
补充流动资金 50,000.00 50,000.00
股份有限公司
合计 193,785.41 193,785.41 4,824.16 4,824.16
二、以募集资金置换先期投入自筹资金情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分
项目在募集资金实际到位之前，已由公司以自筹资金先行投入实施。
截止2016年3月5日止，公司累计以自筹资金先期投入募集项目的金额为
48,241,616.40元，经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审核并于
2016年3月8日出具了“川华信专（2016）040号《关于华邦生命健康股份有限公
司子公司华邦制药有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》。
三、对华邦健康以募集资金置换先期投入的自筹资金的意见
1、华邦健康2015年非公开发行股票募集资金于2015年12月到账，本次以募
集资金置换先期投入自筹资金的行为处在募集资金到账后6个月内。
2、华邦健康以募集资金置换先期投入自筹资金已经公司董事会通过，并由
四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具鉴证报告。
3、华邦健康上述以募集资金置换先期投入自筹资金行为履行了必要的程序，
及时通知了保荐机构，独立董事和监事会发表了同意意见，不存在损害公司股东
利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相
关规定。
因此华邦健康以募集资金置换先期投入的自筹资金行为符合中国证监会及
深圳证券交易所相关规定。西南证券同意华邦健康上述以募集资金置换先期投入
自筹资金行为。
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