西南证券股份有限公司关于华邦生命健康股份有限公司 2015 年募集
资金之 2015 年非公开募集资金存放与使用情况的专项核查报告
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为华邦生命
健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”、“公司”）2015年度非公开发行股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所上市公司保荐工作指引》等有关规范性文件的要求,就华邦健康2015年募
集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查,核查具体情况如下：
一、募集资金到位情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华邦生命健康股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]2656号）核准，公司非公开发行股票实际发行
151,394,800股，每股发行价格12.80元，募集资金总额1,937,853,440.00元，扣除
发行相关的其他费用1,377,358.47元后，募集资金净额为1,906,476,081.53元。资
金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华
信验（2015）107号验资报告。
公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的
规定，对募集资金实施专户存储。
（二）募集资金使用及存放情况
截止2015年12月31日止，本公司对非公开发行股票的募集资金2015年使用情
况如下：(金额单位人民币元）
项目 金额
实际转入公司募集资金[注 1] 1,907,853,440.00
减：置换预先投入募集项目资金
直接投入募集项目资金
投入募集资金用于补充流动资金项目 462,721,981.53
使用闲置募集资金补充流动资金
支付的其他发行费用 260,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 92,733.88
募集资金专用账户年末余额 1,444,964,192.35
[注 1]：募集资金总额 1,937,853,440.00 元，主承销商西南证券股份有限公司
转付公司募集资金时扣除保荐及承销费用 30,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了《华邦生命健康股份有限公
司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集
资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审
批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2015年12月，公司及西南证券与重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支
行签订《募集资金三方监管协议》。各方严格按照三方监管协议执行，无违约情
形。
2016年1月，公司及西南证券与重庆华邦医亿科技有限公司、兴业银行股份有
限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及西南证券与重庆华邦
制药有限公司、中信银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协
议》；公司及西南证券与重庆华邦制药有限公司、重庆银行股份有限公司高新技
术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及西南证券与重庆华邦维
艾医药有限公司、平安银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协
议》。各方严格按照监管协议执行，无违约情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
非公开发行股票募集资金2015年使用情况对照表
编制单位：华邦生命健康股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 1,906,476,081.53 本年度投入募集资金总额 1,906,476,081.53
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 462,721,981.53
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项
目
截
可
是否 至 是
行
已变 期 否
性
更项 末 截至期末 达
是
承诺投资 目 募集资金承诺投资 变更项目后投资总 承 本年度投入金额 截至期末累计投入 投入进度 到
否
项目 （含 总额 额（1） 诺 （2） 金额(3) (4) ＝ 预
本年度实现的效益 发
部分 投 (3)/(1) 计
生
变 入 效
重
更） 金 益
大
额
变
化
承诺投项
目
华邦医药 未 不
产业基地 否 1,037,854,100.00 1,037,854,100.00 承 适 否
建设项目 诺 用
皮肤类疾
未 不
病互联网
否 200,000,000.00 200,000,000.00 承 适 否
医疗平台
诺 用
项目
全渠道营 未 不
销体系建 否 200,000,000.00 200,000,000.00 承 适 否
设项目 诺 用
未 不 不
补充流动 否 468,621,981.53 468,621,981.53 承 462,721,981.53 462,721,981.53 98.74% 适 适
资金 诺 用 用
合计 — 1,906,476,081.53 1,906,476,081.53 462,721,981.53 462,721,981.53 24.35% — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2016 年 3 月 5 日止，子公司华邦制药以自筹资金预先投入募集资金投资项目“华邦医药产业基
募集资金投资项目先期投入及置换情况
地建设项目”48,241,616.40 元, 其中土地购置费用 47,312,625.00 元，项目建设前期费用 928,991.40 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、闲置募集资金补充流动资金情况
截至2015年12月31日，公司无用闲置募集资金补充流动资金的情况。
六、募集资金使用及披露
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规的规定以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募
集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信
息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
七、保荐机构主要核查工作
在本年度内，本保荐机构及保荐代表人通过核对存管银行出具的银行对账
单，抽查募集资金使用会计凭证，与公司财务负责人、内部审计人员及会计师人
员交谈等方式对公司募集资金使用情况进行核查。本保荐机构审阅了公司董事会
关于募集资金年度使用情况的专项报告、四川华信（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告，并与公司相关高管、
财务人员以及公司聘任的会计师等人员交谈，询问了募集资金使用和项目建设情
况。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为华邦健康 2015 年度募集资金的使用与管理规范，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时履行了相关信息披露
义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。西南证券对华邦健康董事
会披露的 2015 年度募集资金存放与使用情况无异议。
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