东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用专项核查报告
东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备
忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，东方花旗证券有限公司（以下简称“东
方花旗”或“我公司”），作为广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“粤传
媒”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对其2015年度募集资金
的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、证券发行上市及募集资金情况
经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字（2007）361号文批
准，公司于2007年11月5日以向公司控股股东及公司代办股份转让系统流通股股
东定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向
社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价为7.49元，共募集资金
52,430.00万元，扣除承销费等发行所需费用计3,350.00万元后实际募集资金净
额为49,080.00万元。
该募集资金已于2007年11月9日全部到位。该募集资金经立信羊城会计师事
务所有限公司验证并出具（2007）羊验字11854号《验资报告》。截至2015年12
月31日，公司累计使用募集资金总额26,630.97万元，募集资金余额为28,322.43
万元（含利息收入）。其中：27,000.00万元闲置募集资金用于购买保本型理财产
品、1,322.43万元存放于募集资金专户。
二、募集资金的存放及专户余额情况
公司对募集资金实行专户存储制度。公司及下属控股子公司广州大洋文化连
锁店有限公司和东方花旗分别与中国工商银行广州大德路支行、交通银行广州海
珠支行签订了募集资金三方监管协议，开立了募集资金专用账户。
截至2015年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下表：
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存储 截至 2015 年 12 月 截至 2014 年 12 月
户名 开户行 账号 备注
方式 31 日余额（元） 31 日余额（元）
广 东 广 州 日 报 传 交通银行广
441162375018010044323 活期 30,992.55 178,623.67
媒股份有限公司 州海珠支行
广 东 广 州 日 报 传 交通银行广
441162375608510001680 定期 9,220,000.00 12,700,000.00 注1
媒股份有限公司 州海珠支行
中国工商银
广州大洋文化连
行广州大德 3602003829200120860 活期 3,973,355.45 13,206.71
锁店有限公司
路支行
中国工商银
广州大洋文化连
行广州大德 3602003814200004434 定期 - - 注2
锁店有限公司
路支行
合计 13,224,348.00 12,891,830.38
注1：截至2015年12月31日交通银行广州海珠支行（账号：441162375608510001680）余
额922.00万元，为2015年10月10日存入的三个月定期存款。
注2：广州大洋文化连锁店有限公司中国工商银行广州大德路支行（账号：
3602003814200004434），已于2015年12月24日销户。
三、募集资金使用情况
（一）粤传媒招股说明书说明的项目投资用途
单位：万元
工程项目投资
投资项目名称 募集资金投入进度与金额
投资总额 非募集资金
募集资金总额 第一年 第二年 第三年
印报厂扩建技术
15,000 15,000 15,000 0 0 0
改造项目
商业印刷扩建技
15,000 15,000 15,000 0 0 0
术改造项目
增加连锁经营网
7,500 7,500 2,250 3,000 2,250 0
点技术改造项目
（二）2015年度公司没有发生募集资金变更情况和募集资金项目转让情况。
（三）募集资金实际使用情况
1、截至2015年12月31日的项目投资使用募集资金情况
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公司承诺使用募集资金投资建设3个项目，分别是“印报厂扩建技术改造项
目”、“商业印刷扩建技术改造项目”和“增加连锁经营网点技术改造项目”。2015
年度募集资金使用情况对照表如下：
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2015年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 49,080.00 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 26,630.97
变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 截至期末累计投 截至期末投 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 本期实 是否达
承诺投资 更项目 调整后 本期投 入金额与承诺投 入进度（%） 性是否发
承诺投资 承诺投入 累计投入 定可使用状 现的效 到预计
项目 （含部分 投资总额 入金额 入金额的差额(3) (4)＝ 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 态日期 益 效益
变更） ＝(2)-(1) (2)/(1) 化
印报厂扩建
技术改造项 否 15,000.00 0 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 100.00% 2008 年 9 月 -26.48 否 否
目
商业印刷
开始投入 尚未
扩建技术 否 15,000.00 0 15,000.00 0.00 0.00 -15,000.00 0.00% 0 否
后 1 年内 投入
改造项目
增加连锁
尚未
经营网点 开始投入
否 7,500.00 0 7,500.00 0.00 50.97 -7,449.03 0.68% 0 完成 否
技术改造 后 3 年内
投入
项目
合计 — 37,500.00 0 37,500.00 0.00 15,050.97 -22,449.03 — — -26.48 — —
1.商业印刷扩建技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是近年来公司虽然保持了商业印刷业
未达到计划进度原因（分具体项目） 务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。
针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进
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行重新论证。
2.增加连锁经营网点技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是书报刊网点经营效果不理想，
公司暂停了对该项目的投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议，决议同意公司用募集资金 90,219,635.49
元置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况
出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。
1.根据公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过 4,500 万元的闲置
募集资金补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,从 2008 年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31 日止。
公司已于 2008 年 7 月 18 日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2.根据公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币
11,580 万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截至 2008 年 12
月 31 日，相关流动资金已补充完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
根据公司 2015 年 8 月 27 日第八届董事会第二十一次会议，决议同意公司及控股子公司广州大洋
文化连锁店有限公司使用总额不超过人民币 2.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于
尚未使用的募集资金用途及去向 安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权
管理层具体办理。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。截至 2015 年 12 月 31 日，除
尚未到期理财产品 27,000.00 万元外，剩余资金全部存放于募集资金专用账户。
募集资金其他使用及披露中 印报厂扩建技术改造项目未达到预计效益，主要是印刷生产量不足导致。印刷量不足的原因，受
存在的问题或其他情况 市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。
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（1）印报厂扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购印刷设备及配套，
引进大型报纸自动化印刷线。项目总投资15,000万元，其中固定资产投资13,000
万元，铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案
项目编号为06011123111000781。
印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态，从2008
年9月开始投入生产，总产能比项目实施前提升30%以上，为公司印报业务的发展
提供了保障。该项目一直处于正常运行状态，但受市场需求的影响业务量不足，
产能未得到充分利用。截至2015年12月31日，印报厂扩建技术改造项目累计投入
募集资金15,000.00万元。
（2）商业印刷扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购商业印刷的设备
及配套。项目总投资15,000万元，其中固定资产投资13,000万元，铺底流动资金
2,000 万 元 。 该 项 目 已 在 广 东 省 经 济 贸 易 委 员 会 备 案 ， 备 案 项 目 编 号 为
06011123111001002。该项目尚未开始投入。
近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛
利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依
据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新
论证。2015年度对商业印刷扩建技术改造项目未进行投入。
（3）增加连锁经营网点技术改造项目，该项目主要内容是拟在三年内在广
东省珠江三角洲地区开设100间面积约50-100平方米的连锁经营网点，用于书刊
销售、广告代理与发布。项目总投资7,500万元。该项目已在广东省经济贸易委
员会备案，备案项目编号为06010465441000979。
公司在2008年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目，对书报刊销售网
点进行了扩张，但书报刊网点经营效果不理想。因此，公司暂停了对该项目的投
入，并结束了部分销售网点的经营。2015年度对增加连锁经营网点技术改造项目
未进行投入。截止至2015年12月31日，增加连锁经营网点技术改造项目累计投入
募集资金50.97万元。
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
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2015年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司2007年12月25日第六届董事会第八次会议，决议同意公司用募集资
金9,021.96万元置换预先投入募集资金投资项目-印报厂扩建技术改造项目建设
的自筹资金。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的2007年羊专审字
第12013号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况的专项审核报告》审核。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司2008年1月29日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过
4,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月，从2008年2月1
日起到2008年7月31日止。公司已于2008年7月18日，将该项补充流动资金全部归
还募集资金专户。
根据公司2008年7月28日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集
资金人民币11,580万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永
久使用。截至2008年12月31日，相关流动资金已补充完毕。
5．节余募集资金使用情况
按照投资项目的建设进度，印报厂扩建技术改造项目已于2008年9月完工投
产运行，截至2015年12月31日该项目募集资金账户已无结余金额；商业印刷扩建
技术改造项目和增加连锁经营网点技术改造项目由于2015年度募集资金的投入
尚未开始或完成，因此不存在节余募集资金的情况。
四、募集资金尚未使用资金结余情况
截至2015年12月31日，公司已募集尚未使用的募集资金余额为28,322.43万
元（含利息收入），占全部募集资金净额的57.71%。其中27,000.00万元闲置募集
资金用于购买保本型理财产品；剩余1,322.43万元闲置募集资金分别存放在交通
银行广州海珠支行，账号为441162375018010044323和441162375608510001680，
中国工商银行广州大德路支行，账号为3602003829200120860的账户内。上述资
金尚未使用的主要原因是近年来国内外经济环境发生巨大变化，投资项目预计利
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润率下降，公司未能全部投入相关投资项目。
五、核查意见
经核查，东方花旗认为，粤传媒2015年度募集资金管理较为规范，对募集资
金进行了专户存储，不存在违规使用募集资金的情形；粤传媒及时履行了相关信
息披露义务，募集资金的存放和使用情况与公司已披露情况一致。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
尹璐 彭果
东方花旗证券有限公司
2016年4月22日
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